Басшылықтың қаржылық жағдайы мен қызмет нәтижелерін талқылауы мен талдауы («MD&A») қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілікпен және оның 1-тармағындағы тиісті ескертпелермен бірге оқылуы тиіс.
Саланың қазіргі тұрақсыз жағдайларын ескере отырып, біздің бизнесімізге болжамымыз бен күтулерімізге әсер ететін бірқатар макро факторлар әсер етеді. Біздің барлық болжам күтулеріміз тек бүгінгі нарықта көріп отырғанымызға негізделген және саланың өзгермелі жағдайларына байланысты.
• Халықаралық құрлықтағы қызмет: Егер шикізат бағалары ағымдағы деңгейде қалса, біз Солтүстік Америкадан тыс құрлықтағы шығындардың 2022 жылы Ресейдің Каспий теңізінен басқа барлық аймақтарда 2021 жылмен салыстырғанда жақсара беретінін күтеміз.
• Теңіз жобалары: Біз теңіздегі қызметтің жандануын және су асты ағаштары үшін берілетін сыйлықтардың санының 2022 жылы 2021 жылмен салыстырғанда артуын күтеміз.
• Сұйытылған табиғи газ жобалары: Біз сұйытылған табиғи газ нарығына ұзақ мерзімді оптимистік көзқараспен қараймыз және табиғи газды өтпелі және мақсатты отын ретінде қарастырамыз. Біз сұйытылған табиғи газ саласының ұзақ мерзімді экономикасын оң деп санаймыз.
Төмендегі кестеде мұнай мен газ бағалары көрсетілген әрбір кезең үшін күнделікті жабылу бағаларының орташа мәні ретінде қорытындыланған.
Белгілі бір жерлерде (мысалы, Ресейдің Каспий аймағы және Қытайдың құрлықтағы бөлігі) бұрғыланып жатқан бұрғылау қондырғылары есепке алынбайды, себебі бұл ақпарат оңай қолжетімді емес.
TPS сегментінің операциялық кірісі 2022 жылдың екінші тоқсанында 218 миллион АҚШ долларын құрады, бұл 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 220 миллион АҚШ долларымен салыстырғанда жоғары. Кірістің төмендеуі негізінен көлемнің төмендеуіне және шетел валютасын аударудың қолайсыз әсеріне байланысты болды, бұл ішінара бағамен, қолайлы бизнес кешенімен және шығындар өнімділігінің өсуімен өтелді.
DS сегментінің 2022 жылдың екінші тоқсанындағы операциялық кірісі 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 25 миллион доллармен салыстырғанда 18 миллион долларды құрады. Пайдалылықтың төмендеуі негізінен шығындар өнімділігінің төмендеуіне және инфляциялық қысымға байланысты болды.
2022 жылдың екінші тоқсанында компания шығындары 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 111 миллион доллармен салыстырғанда 108 миллион долларды құрады. 3 миллион долларға төмендеу негізінен шығындардың тиімділігі мен бұрынғы қайта құрылымдау шараларына байланысты болды.
2022 жылдың екінші тоқсанында пайыздық табысты шегергеннен кейін, біз 60 миллион АҚШ доллары көлемінде пайыздық шығыстар жасадық, бұл 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 5 миллион АҚШ долларына төмендеу. Төмендеу негізінен пайыздық табыстың өсуіне байланысты болды.
DS сегментінің операциялық кірісі 2022 жылдың алғашқы алты айында 33 миллион АҚШ долларын құрады, ал 2021 жылдың алғашқы алты айында бұл көрсеткіш 49 миллион АҚШ долларын құрады. Пайдалылықтың төмендеуі, ең алдымен, шығындар өнімділігінің төмендеуіне және инфляциялық қысымға байланысты болды, бұл ішінара көлемдер мен бағалардың өсуімен өтелді.
2021 жылдың алғашқы алты айында табыс салығы бойынша резервтер 213 миллион АҚШ долларын құрады. АҚШ-тың 21% заңнамалық салық мөлшерлемесі мен тиімді салық мөлшерлемесі арасындағы айырмашылық, ең алдымен, бағалау жеңілдіктерінің өзгеруіне және танылмаған салық жеңілдіктеріне байланысты салық жеңілдіктерінің болмауымен байланысты.
30 маусымда аяқталған алты ай ішінде әртүрлі қызмет түрлерімен қамтамасыз етілген (пайдаланылған) ақша ағындары келесідей:
Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны 2022 жылдың 30 маусымында және 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде тиісінше 393 миллион АҚШ доллары және 1 184 миллион АҚШ доллары көлемінде ақша ағынын тудырды.
2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде дебиторлық берешек, тауарлық-материалдық қорлар және келісімшарттық активтер негізінен айналым капиталы процестерінің жақсаруына байланысты болды. Кредиторлық берешек те көлем өскен сайын қолма-қол ақша көзі болып табылады.
Инвестициялық қызметтен түскен қолма-қол ақша ағыны 2022 жылдың 30 маусымында және 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде тиісінше 430 миллион АҚШ доллары және 130 миллион АҚШ доллары көлемінде қолма-қол ақшаны пайдаланды.
Қаржыландыру қызметінен түскен ақша ағыны 2022 жылдың 30 маусымында және 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай үшін тиісінше 868 миллион АҚШ доллары және 1 285 миллион АҚШ доллары көлеміндегі ақша ағынын пайдаланды.
Халықаралық операциялар: 2022 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша Америка Құрама Штаттарынан тыс жерлерде сақталған қолма-қол ақшамыз жалпы қолма-қол ақша қалдықымыздың 60%-ын құрады. Айырбастау немесе қолма-қол ақшаны бақылаумен байланысты ықтимал қиындықтарға байланысты біз бұл қолма-қол ақшаны тез және тиімді пайдалана алмауымыз мүмкін. Сондықтан, біздің қолма-қол ақша қалдықтарымыз сол қолма-қол ақшаны тез және тиімді пайдалану мүмкіндігімізді көрсетпеуі мүмкін.
Біздің негізгі бухгалтерлік бағалау процесіміз 2021 жылғы жылдық есебіміздің II бөліміндегі «Басшылықтың қаржылық жағдайы мен қызмет нәтижелерін талқылауы және талдауы» 7-тармақта сипатталған процеске сәйкес келеді.