მენეჯმენტის მიერ ფინანსური მდგომარეობისა და ოპერაციების შედეგების განხილვა და ანალიზი („MD&A“) უნდა წაიკითხოთ შეკუმშულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან და მის 1-ლ პუნქტში მოცემულ შესაბამის შენიშვნებთან ერთად.
ინდუსტრიაში არსებული არასტაბილური პირობების გათვალისწინებით, ჩვენს ბიზნესზე გავლენას ახდენს მთელი რიგი მაკრო ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენს პერსპექტივასა და მოლოდინებზე. ჩვენი ყველა პერსპექტივის მოლოდინი ეფუძნება მხოლოდ იმას, რასაც დღეს ბაზარზე ვხედავთ და დამოკიდებულია ინდუსტრიაში ცვალებად პირობებზე.
• საერთაშორისო ხმელეთზე ვაჭრობა: თუ სასაქონლო ფასები ამჟამინდელ დონეზე შენარჩუნდება, ჩვენ ველით, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის გარეთ ხმელეთზე ვაჭრობის ხარჯები 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით გააგრძელებს გაუმჯობესებას ყველა რეგიონში, გარდა რუსეთის კასპიის ზღვისა.
• ოფშორული პროექტები: ჩვენ ველოდებით, რომ ოფშორული აქტივობის აღორძინება და წყალქვეშა ხეების გაშენების ტრანზაქციების რაოდენობა 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით გაიზრდება.
• თხევადი ბუნებრივი აირის პროექტები: ჩვენ გრძელვადიანი ოპტიმისტურად ვართ განწყობილნი თხევადი ბუნებრივი აირის ბაზრის მიმართ და ბუნებრივ აირს გარდამავალ და დანიშნულების საწვავად მივიჩნევთ. ჩვენ კვლავაც დადებითად ვაფასებთ თხევადი ბუნებრივი აირის ინდუსტრიის გრძელვადიან ეკონომიკურ მაჩვენებლებს.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეჯამებულია ნავთობისა და გაზის ფასები, როგორც ნაჩვენები თითოეული პერიოდის ყოველდღიური დახურვის ფასების საშუალო მაჩვენებელი.
გარკვეულ ადგილებში (მაგალითად, რუსეთის კასპიის რეგიონში და ჩინეთის სანაპიროზე) ბურღვის დანადგარები არ არის გათვალისწინებული, რადგან ეს ინფორმაცია ადვილად ხელმისაწვდომი არ არის.
TPS სეგმენტის საოპერაციო შემოსავალმა 2022 წლის მეორე კვარტალში 218 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, 2021 წლის მეორე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 220 მილიონი აშშ დოლარი იყო. შემოსავლების შემცირება, ძირითადად, განპირობებული იყო მოცულობების შემცირებით და უცხოური ვალუტის კონვერტაციის არახელსაყრელი ეფექტებით, რაც ნაწილობრივ კომპენსირებული იყო ფასით, ხელსაყრელი ბიზნეს მიქსით და ხარჯების პროდუქტიულობის ზრდით.
DS სეგმენტის საოპერაციო შემოსავალი 2022 წლის მეორე კვარტალში 18 მილიონი აშშ დოლარი იყო, 2021 წლის მეორე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 25 მილიონი აშშ დოლარი იყო. მომგებიანობის შემცირება ძირითადად დაბალი ხარჯების პროდუქტიულობითა და ინფლაციური ზეწოლით იყო განპირობებული.
2022 წლის მეორე კვარტალში კომპანიის ხარჯებმა 108 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, 2021 წლის მეორე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 111 მილიონი აშშ დოლარი იყო. 3 მილიონი აშშ დოლარით შემცირება, ძირითადად, ხარჯების ეფექტურობითა და წარსულში განხორციელებული რესტრუქტურიზაციის ქმედებებით იყო განპირობებული.
2022 წლის მეორე კვარტალში, საპროცენტო შემოსავლის გამოკლების შემდეგ, ჩვენ გაგვიწია 60 მილიონი აშშ დოლარის საპროცენტო ხარჯი, რაც 5 მილიონი აშშ დოლარით ნაკლებია 2021 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით. კლება ძირითადად საპროცენტო შემოსავლის ზრდით იყო განპირობებული.
DS სეგმენტის საოპერაციო შემოსავალი 2022 წლის პირველ ექვს თვეში 33 მილიონი აშშ დოლარი იყო, 2021 წლის პირველ ექვს თვეში კი - 49 მილიონი აშშ დოლარი. მომგებიანობის შემცირება, ძირითადად, დაბალი ხარჯების პროდუქტიულობითა და ინფლაციური ზეწოლით იყო გამოწვეული, რაც ნაწილობრივ კომპენსირებული იყო წარმოების უფრო მაღალი მოცულობითა და ფასებით.
2021 წლის პირველი ექვსი თვის განმავლობაში, საშემოსავლო გადასახადის დებულებები 213 მილიონი აშშ დოლარი იყო. აშშ-ში კანონით დადგენილ 21%-იან საგადასახადო განაკვეთსა და ეფექტურ საგადასახადო განაკვეთს შორის სხვაობა, ძირითადად, დაკავშირებულია საგადასახადო შეღავათების არარსებობის დაკარგვასთან, რაც გამოწვეულია შეფასების შეღავათების ცვლილებებითა და არაღიარებული საგადასახადო შეღავათებით.
30 ივნისით დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში, სხვადასხვა საქმიანობის მიხედვით უზრუნველყოფილი (გამოყენებული) ფულადი ნაკადები შემდეგია:
ოპერაციული საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები, შესაბამისად, 393 მილიონი აშშ დოლარის და 1,184 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ფულად ნაკადს წარმოქმნიდა 2022 წლის 30 ივნისით და 2021 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში.
2021 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში, დებიტორული დავალიანება, მარაგები და სახელშეკრულებო აქტივები ძირითადად განპირობებული იყო ჩვენი გაუმჯობესებული საბრუნავი კაპიტალის პროცესებით. კრედიტორული დავალიანება ასევე ნაღდი ფულის შემოსავლის წყაროა, რადგან მოცულობა იზრდება.
საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები, შესაბამისად, 430 მილიონი აშშ დოლარის და 130 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ნაღდ ფულს იყენებდა 2022 წლის 30 ივნისით და 2021 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში.
ფინანსური საქმიანობიდან მიღებული ფულადი ნაკადები, შესაბამისად, 868 მილიონი აშშ დოლარის და 1,285 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ფულად ნაკადს შეადგენდა 2022 წლის 30 ივნისით და 2021 წლის 30 ივნისით დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში.
საერთაშორისო ოპერაციები: 2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ არსებული ჩვენი ნაღდი ფული ჩვენი მთლიანი ნაღდი ფულის ბალანსის 60%-ს შეადგენდა. შესაძლოა, ჩვენ ვერ შევძლოთ ამ ნაღდი ფულის სწრაფად და ეფექტურად გამოყენება გაცვლით ან ნაღდი ფულის კონტროლთან დაკავშირებული შესაძლო სირთულეების გამო. შესაბამისად, ჩვენი ნაღდი ფულის ბალანსი შეიძლება არ ასახავდეს ჩვენს შესაძლებლობას, სწრაფად და ეფექტურად გამოვიყენოთ ეს ნაღდი ფული.
ჩვენი ძირითადი სააღრიცხვო შეფასების პროცესი შეესაბამება ჩვენი 2021 წლის წლიური ანგარიშის II ნაწილის მე-7 პუნქტში, „მენეჯმენტის მიერ ფინანსური მდგომარეობისა და ოპერაციების შედეგების განხილვა და ანალიზი“, აღწერილ პროცესს.