Կառավարման «Ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների քննարկումը և վերլուծությունը» («MD&A») պետք է կարդացվի համառոտ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների և դրանց 1-ին կետում ներկայացված համապատասխան նշումների հետ միասին։
Հաշվի առնելով ոլորտում առկա անկայուն պայմանները, մեր բիզնեսը կրում է մի շարք մակրո գործոններ, որոնք ազդում են մեր հեռանկարի և սպասումների վրա։ Մեր բոլոր հեռանկարային սպասումները հիմնված են բացառապես այն բանի վրա, ինչ մենք տեսնում ենք այսօր շուկայում և ենթակա են ոլորտում փոփոխվող պայմաններին։
• Միջազգային ցամաքային գործունեություն. Եթե ապրանքների գները մնան ներկայիս մակարդակներում, մենք կանխատեսում ենք, որ Հյուսիսային Ամերիկայից դուրս ցամաքային ծախսերը կշարունակեն բարելավվել 2022 թվականին՝ 2021 թվականի համեմատ, բոլոր տարածաշրջաններում, բացառությամբ Ռուսաստանի Կասպից ծովի։
• Ծովային նախագծեր. Մենք ակնկալում ենք, որ ծովային գործունեության վերածնունդը և ստորջրյա ծառերի կառուցման համար նախատեսված մրցանակների քանակը 2022 թվականին կավելանան 2021 թվականի համեմատ:
• Հեղուկացված բնական գազի նախագծեր. Մենք երկարաժամկետ լավատեսորեն ենք տրամադրված Հեղուկացված բնական գազի շուկայի նկատմամբ և բնական գազը դիտարկում ենք որպես անցումային և նպատակակետային վառելիք։ Մենք շարունակում ենք դրական դիտարկել Հեղուկացված բնական գազի արդյունաբերության երկարաժամկետ տնտեսությունը։
Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփված են նավթի և գազի գները՝ որպես ներկայացված յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի օրական փակման գների միջին ցուցանիշ։
Որոշակի վայրերում (օրինակ՝ Ռուսաստանի Կասպյան տարածաշրջանում և ցամաքային Չինաստանում) հորատման հարթակները չեն ներառվել, քանի որ այս տեղեկատվությունը հեշտությամբ հասանելի չէ։
TPS հատվածի գործառնական եկամուտը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում կազմել է 218 միլիոն դոլար՝ համեմատած 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի 220 միլիոն դոլարի հետ։ Եկամտի անկումը հիմնականում պայմանավորված էր ծավալների նվազմամբ և արտարժույթի փոխարժեքի անբարենպաստ ազդեցությամբ, որը մասամբ փոխհատուցվել է գնով, բարենպաստ բիզնես խառնուրդով և ծախսերի արտադրողականության աճով։
DS հատվածի գործառնական եկամուտը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում կազմել է 18 միլիոն դոլար՝ 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի 25 միլիոն դոլարի համեմատ: Շահութաբերության անկումը հիմնականում պայմանավորված էր ցածր ծախսային արտադրողականությամբ և գնաճային ճնշումներով:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում ընկերության ծախսերը կազմել են 108 միլիոն դոլար՝ 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի 111 միլիոն դոլարի համեմատ: 3 միլիոն դոլարով նվազումը հիմնականում պայմանավորված է եղել ծախսերի արդյունավետությամբ և անցյալում իրականացված վերակառուցման գործողություններով:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում, տոկոսային եկամուտը հանելուց հետո, մենք կրել ենք 60 միլիոն դոլարի տոկոսային ծախսեր, ինչը 5 միլիոն դոլարով պակաս է 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի համեմատ։ Նվազումը հիմնականում պայմանավորված է եղել տոկոսային եկամտի աճով։
DS հատվածի գործառնական եկամուտը 2022 թվականի առաջին վեց ամիսներին կազմել է 33 միլիոն դոլար, 2021 թվականի առաջին վեց ամիսների 49 միլիոն դոլարի համեմատ: Շահութաբերության անկումը հիմնականում պայմանավորված էր ցածր ծախսային արտադրողականությամբ և գնաճային ճնշումներով, որոնք մասամբ փոխհատուցվել են ավելի բարձր ծավալներով և գներով:
2021 թվականի առաջին վեց ամիսների ընթացքում եկամտային հարկի պահուստները կազմել են 213 միլիոն դոլար: ԱՄՆ-ում օրենքով սահմանված 21% հարկային դրույքի և արդյունավետ հարկային դրույքի միջև տարբերությունը հիմնականում կապված է գնահատման արտոնությունների փոփոխությունների և չճանաչված հարկային արտոնությունների պատճառով հարկային արտոնությունների բացակայության կորստի հետ:
Հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների ընթացքում տարբեր գործունեությունների կողմից տրամադրված (օգտագործված) դրամական հոսքերը հետևյալն են.
Գործառնական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցների հոսքը 2022 թվականի հունիսի 30-ին և 2021 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների ընթացքում համապատասխանաբար 393 միլիոն դոլար և 1,184 միլիոն դոլար դրամական միջոցների հոսք է ապահովել։
2021 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների ընթացքում դեբիտորական պարտքերի, պաշարների և պայմանագրային ակտիվների աճը հիմնականում պայմանավորված էր մեր շրջանառու կապիտալի գործընթացների բարելավմամբ: Վճարման ենթակա հաշիվները նույնպես կանխիկի աղբյուր են, քանի որ ծավալը մեծանում է:
Ներդրումային գործունեությունից ստացված դրամական միջոցների հոսքը կազմել է համապատասխանաբար 430 միլիոն դոլար և 130 միլիոն դոլար՝ 2022 թվականի հունիսի 30-ին և 2021 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների ընթացքում։
Ֆինանսական գործունեությունից ստացված դրամական միջոցների հոսքը կազմել է համապատասխանաբար 868 միլիոն դոլար և 1,285 միլիոն դոլար՝ 2022 թվականի հունիսի 30-ին և 2021 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների համար։
Միջազգային գործառնություններ. 2022 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ Միացյալ Նահանգներից դուրս պահվող մեր կանխիկը կազմում էր մեր ընդհանուր կանխիկ մնացորդի 60%-ը: Մենք կարող ենք չկարողանալ արագ և արդյունավետ օգտագործել այս կանխիկը՝ փոխանակման կամ կանխիկի վերահսկողության հետ կապված հնարավոր խնդիրների պատճառով: Հետևաբար, մեր կանխիկի մնացորդները կարող են չարտացոլել այդ կանխիկը արագ և արդյունավետ օգտագործելու մեր կարողությունը:
Մեր հաշվապահական հաշվառման գնահատման հիմնական գործընթացը համապատասխանում է մեր 2021 թվականի տարեկան հաշվետվության II մասի 7-րդ կետում՝ «Ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ղեկավարության քննարկումը և վերլուծությունը», նկարագրված գործընթացին։