«بحث و تحلیل مدیریت از وضعیت مالی و نتایج عملیات» («گزارش هیئت مدیره و گزارش عملکرد») باید همراه با صورت‌های مالی تلفیقی فشرده و یادداشت‌های مربوط در بند ۱ آن مطالعه شود.
با توجه به شرایط ناپایدار فعلی صنعت، کسب و کار ما تحت تأثیر تعدادی از عوامل کلان قرار دارد که بر چشم‌انداز و انتظارات ما تأثیر می‌گذارند. تمام انتظارات ما از چشم‌انداز صرفاً بر اساس آنچه امروز در بازار می‌بینیم، بنا شده و تابع شرایط متغیر صنعت است.
• فعالیت بین‌المللی در خشکی: اگر قیمت کالاها در سطوح فعلی باقی بماند، انتظار داریم هزینه‌های ساحلی در خارج از آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ در تمام مناطق به جز دریای خزر روسیه، همچنان بهبود یابد.
• پروژه‌های فراساحلی: ما انتظار داریم احیای فعالیت‌های فراساحلی و تعداد جوایز مربوط به درختان زیر دریا در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.
• پروژه‌های LNG: ما در درازمدت نسبت به بازار LNG خوش‌بین هستیم و گاز طبیعی را به عنوان سوخت انتقالی و سوخت مقصد می‌بینیم. ما همچنان اقتصاد بلندمدت صنعت LNG را مثبت می‌بینیم.
جدول زیر قیمت نفت و گاز را به صورت میانگین قیمت‌های پایانی روزانه برای هر یک از دوره‌های نشان داده شده خلاصه می‌کند.
دکل‌های حفاری در مکان‌های خاص (مانند منطقه دریای خزر روسیه و مناطق ساحلی چین) شامل این آمار نمی‌شوند زیرا این اطلاعات به راحتی در دسترس نیستند.
درآمد عملیاتی بخش TPS در سه ماهه دوم سال 2022، 218 میلیون دلار بود، در حالی که این رقم در سه ماهه دوم سال 2021، 220 میلیون دلار بود. کاهش درآمد در درجه اول به دلیل کاهش حجم و اثرات نامطلوب تبدیل ارز خارجی بود که تا حدی با قیمت، ترکیب تجاری مطلوب و رشد بهره‌وری هزینه جبران شد.
درآمد عملیاتی بخش DS در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲، ۱۸ میلیون دلار بود، در حالی که این رقم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۲۵ میلیون دلار بود. کاهش سودآوری عمدتاً به دلیل کاهش بهره‌وری هزینه و فشارهای تورمی بود.
در سه ماهه دوم سال 2022، هزینه‌های شرکت 108 میلیون دلار در مقایسه با 111 میلیون دلار در سه ماهه دوم سال 2021 بود. کاهش 3 میلیون دلاری در درجه اول به دلیل بهره‌وری هزینه‌ها و اقدامات بازسازی گذشته بود.
در سه ماهه دوم سال 2022، پس از کسر درآمد بهره، ما 60 میلیون دلار هزینه بهره متحمل شدیم که در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2021، 5 میلیون دلار کاهش داشته است. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش درآمد بهره بوده است.
درآمد عملیاتی بخش DS در شش ماه اول سال 2022، 33 میلیون دلار بود، در حالی که این رقم در شش ماه اول سال 2021، 49 میلیون دلار بود. کاهش سودآوری در درجه اول به دلیل کاهش بهره‌وری هزینه و فشارهای تورمی بود که تا حدی با افزایش حجم و قیمت‌ها جبران شد.
برای شش ماه اول سال ۲۰۲۱، ذخایر مالیات بر درآمد ۲۱۳ میلیون دلار بود. تفاوت بین نرخ مالیات قانونی ۲۱٪ در ایالات متحده و نرخ مالیات مؤثر، در درجه اول مربوط به از دست دادن مزایای مالیاتی به دلیل تغییرات در تخفیف‌های ارزیابی و مزایای مالیاتی شناسایی نشده است.
برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن، جریان‌های نقدی ارائه شده (مورد استفاده برای) فعالیت‌های مختلف به شرح زیر است:
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، به ترتیب برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 30 ژوئن 2021، 393 میلیون دلار و 1184 میلیون دلار جریان نقدی ایجاد کرد.
برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2021، حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا و دارایی‌های قراردادی عمدتاً به دلیل بهبود فرآیندهای سرمایه در گردش ما بودند. حساب‌های پرداختنی نیز با افزایش حجم، منبعی از پول نقد هستند.
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، به ترتیب ۴۳۰ میلیون دلار و ۱۳۰ میلیون دلار وجه نقد مورد استفاده برای شش ماه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ بوده است.
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی، جریان نقدی مورد استفاده برای شش ماه منتهی به 30 ژوئن 2022 و 30 ژوئن 2021 به ترتیب 868 میلیون دلار و 1285 میلیون دلار بوده است.
عملیات بین‌المللی: تا تاریخ 30 ژوئن 2022، وجه نقد ما که در خارج از ایالات متحده نگهداری می‌شد، 60٪ از کل موجودی نقدی ما را تشکیل می‌داد. به دلیل چالش‌های احتمالی مرتبط با کنترل ارز یا وجه نقد، ممکن است نتوانیم از این وجه نقد به سرعت و به طور کارآمد استفاده کنیم. بنابراین، موجودی نقدی ما ممکن است نشان دهنده توانایی ما در استفاده سریع و کارآمد از آن وجه نقد نباشد.
فرآیند کلیدی برآورد حسابداری ما با فرآیند شرح داده شده در بند 7، «بحث و تحلیل مدیریت از وضعیت مالی و نتایج عملیات» در بخش دوم گزارش سالانه 2021 ما، سازگار است.