ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ("MD&A") ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਸੰਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ 1 ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਜੇਕਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਆਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸੀ ਟ੍ਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• LNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਅਸੀਂ LNG ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ LNG ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਚੀਨ) ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ TPS ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ $218 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤ, ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫਸੈੱਟ ਸੀ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 111 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 108 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਨ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ।
2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ DS ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ $33 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $49 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ $213 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। 21% ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਵਰਤੇ ਗਏ) ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ $393 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $1,184 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲੀਅਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ $430 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ $868 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $1,285 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ: 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ 60% ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਕਦੀ ਬਕਾਏ ਉਸ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ।
ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ 7, "ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ" ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।