நிர்வாகத்தின் நிதி நிலை மற்றும் செயல்பாட்டு முடிவுகள் குறித்த கலந்துரையாடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு (“MD&A”) ஆனது, சுருக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் அதன் பிரிவு 1-இல் உள்ள அது தொடர்பான குறிப்புகளுடன் சேர்த்துப் படிக்கப்பட வேண்டும்.
தொழில்துறையில் தற்போது நிலவும் நிலையற்ற சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, எங்களின் கண்ணோட்டத்தையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் பாதிக்கும் பல பேரியல் காரணிகளால் எங்கள் வணிகம் பாதிக்கப்படுகிறது. எங்களின் அனைத்து கண்ணோட்ட எதிர்பார்ப்புகளும், இன்று சந்தையில் நாங்கள் காண்பவற்றை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டவை மற்றும் தொழில்துறையில் மாறிவரும் சூழ்நிலைகளுக்கு உட்பட்டவை.
• சர்வதேச தரைவழிச் செயல்பாடுகள்: பண்டங்களின் விலைகள் தற்போதைய நிலைகளில் நீடித்தால், ரஷ்ய காஸ்பியன் கடலைத் தவிர மற்ற அனைத்துப் பகுதிகளிலும், வட அமெரிக்காவிற்கு வெளியே தரைவழிச் செலவினங்கள் 2021-ஐக் காட்டிலும் 2022-இல் தொடர்ந்து மேம்படும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
• கடல்சார் திட்டங்கள்: 2021-ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், 2022-ஆம் ஆண்டில் கடல்சார் செயல்பாடுகள் புத்துயிர் பெறுவதோடு, கடலடித் திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
• LNG திட்டங்கள்: LNG சந்தை குறித்து நாங்கள் நீண்ட கால நோக்கில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம், மேலும் இயற்கை எரிவாயுவை ஒரு இடைநிலை மற்றும் முக்கிய எரிபொருளாகக் கருதுகிறோம். LNG துறையின் நீண்ட காலப் பொருளாதாரத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து சாதகமாகவே பார்க்கிறோம்.
கீழேயுள்ள அட்டவணையானது, காட்டப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்குமான தினசரி இறுதி விலைகளின் சராசரியாக, எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விலைகளைத் தொகுத்துக் காட்டுகிறது.
ரஷ்யாவின் காஸ்பியன் பகுதி மற்றும் சீனாவின் நிலப்பரப்பு போன்ற குறிப்பிட்ட இடங்களில் துளையிடும் கருவிகள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை, ஏனெனில் இந்தத் தகவல் உடனடியாகக் கிடைக்கவில்லை.
2021-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் $220 மில்லியனாக இருந்த TPS பிரிவின் இயக்க வருமானம், 2022-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் $218 மில்லியனாக இருந்தது. வருவாயில் ஏற்பட்ட இந்தச் சரிவுக்கு, முக்கியமாகக் குறைந்த விற்பனை அளவுகள் மற்றும் சாதகமற்ற வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விளைவுகள் காரணமாகும். இருப்பினும், விலை உயர்வு, சாதகமான வணிகக் கலவை மற்றும் செலவு உற்பத்தித்திறனில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி ஆகியவை இந்தச் சரிவை ஓரளவு ஈடுசெய்தன.
2021-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 25 மில்லியன் டாலராக இருந்த DS பிரிவின் செயல்பாட்டு வருமானம், 2022-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 18 மில்லியன் டாலராகக் குறைந்துள்ளது. குறைந்த செலவு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பணவீக்க அழுத்தங்கள் காரணமாகவே லாபத்தில் இந்த சரிவு ஏற்பட்டது.
2021-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் $111 மில்லியனாக இருந்த நிறுவனத்தின் செலவுகள், 2022-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் $108 மில்லியனாக இருந்தது. இந்த $3 மில்லியன் குறைவானது, முக்கியமாக செலவுத் திறன்கள் மற்றும் கடந்தகால மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏற்பட்டது.
2022-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில், வட்டி வருமானத்தைக் கழித்த பிறகு, எங்களுக்கு 60 மில்லியன் டாலர் வட்டிச் செலவு ஏற்பட்டது; இது 2021-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 5 மில்லியன் டாலர் குறைவாகும். இந்தக் குறைவுக்கு முக்கியக் காரணம் வட்டி வருமானம் அதிகரித்ததே ஆகும்.
DS பிரிவின் செயல்பாட்டு வருமானம், 2021-ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் $49 மில்லியனாக இருந்ததோடு ஒப்பிடுகையில், 2022-ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் $33 மில்லியனாக இருந்தது. லாபத்தில் ஏற்பட்ட இந்தச் சரிவுக்கு, முக்கியமாகக் குறைந்த செலவு உற்பத்தித்திறன் மற்றும் பணவீக்க அழுத்தங்களே காரணமாகும்; இருப்பினும், அதிகரித்த விற்பனை அளவுகள் மற்றும் விலைகள் இதை ஓரளவு ஈடுசெய்தன.
2021-ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு, வருமான வரி ஒதுக்கீடுகள் $213 மில்லியனாக இருந்தன. 21% என்ற அமெரிக்க சட்டப்பூர்வ வரி விகிதத்திற்கும் நடைமுறை வரி விகிதத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு, மதிப்பீட்டு ஒதுக்கீடுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத வரிச் சலுகைகள் காரணமாக வரி விலக்குச் சலுகை இழப்புடன் முதன்மையாகத் தொடர்புடையது.
ஜூன் 30 அன்று முடிவடைந்த ஆறு மாத காலத்திற்கு, பல்வேறு செயல்பாடுகளால் வழங்கப்பட்ட (பயன்படுத்தப்பட்ட) பணப் புழக்கங்கள் பின்வருமாறு:
ஜூன் 30, 2022 மற்றும் ஜூன் 30, 2021 ஆகிய தேதிகளில் முடிவடைந்த ஆறு மாத காலங்களுக்கு, செயல்பாடுகளிலிருந்து கிடைத்த பணப்புழக்கமானது முறையே $393 மில்லியன் மற்றும் $1,184 மில்லியன் பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கியது.
ஜூன் 30, 2021 அன்று முடிவடைந்த ஆறு மாத காலத்திற்கு, பெற வேண்டிய கணக்குகள், சரக்கு இருப்பு மற்றும் ஒப்பந்தச் சொத்துக்கள் ஆகியவை முதன்மையாக எங்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு மூலதனச் செயல்முறைகளின் காரணமாக இருந்தன. பரிவர்த்தனை அளவு அதிகரிக்கும்போது, ​​செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளும் பணத்திற்கான ஒரு ஆதாரமாக அமைகின்றன.
முதலீட்டுச் செயல்பாடுகளிலிருந்து கிடைத்த பணப்புழக்கமானது, ஜூன் 30, 2022 மற்றும் ஜூன் 30, 2021 ஆகிய தேதிகளில் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முறையே 430 மில்லியன் டாலர் மற்றும் 130 மில்லியன் டாலர் ரொக்கத்தைப் பயன்படுத்தியது.
நிதிச் செயல்பாடுகளிலிருந்து கிடைத்த பணப்புழக்கமானது, ஜூன் 30, 2022 மற்றும் ஜூன் 30, 2021 ஆகிய தேதிகளில் முடிவடைந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முறையே $868 மில்லியன் மற்றும் $1,285 மில்லியன் பணப்புழக்கத்தைப் பயன்படுத்தியது.
சர்வதேச செயல்பாடுகள்: ஜூன் 30, 2022 நிலவரப்படி, அமெரிக்காவிற்கு வெளியே எங்களிடம் உள்ள ரொக்கம், எங்கள் மொத்த ரொக்க இருப்பில் 60% ஆக இருந்தது. அந்நிய செலாவணி அல்லது பணக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான சாத்தியமான சவால்களின் காரணமாக, இந்த ரொக்கத்தை எங்களால் விரைவாகவும் திறமையாகவும் பயன்படுத்த முடியாமல் போகலாம். எனவே, எங்கள் ரொக்க இருப்புகள், அந்தப் பணத்தை விரைவாகவும் திறமையாகவும் பயன்படுத்தும் எங்கள் திறனைப் பிரதிபலிக்காமல் இருக்கலாம்.
எங்களின் முக்கிய கணக்கியல் மதிப்பீட்டுச் செயல்முறையானது, எங்களின் 2021 ஆண்டு அறிக்கையின் இரண்டாம் பாகத்தில் உள்ள, “நிர்வாகத்தின் நிதி நிலை மற்றும் செயல்பாட்டு முடிவுகள் குறித்த கலந்துரையாடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு” என்ற பிரிவு 7-இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறையுடன் இயைந்துள்ளது.