Η Συζήτηση και Ανάλυση της Διοίκησης για την Οικονομική Κατάσταση και τα Αποτελέσματα Λειτουργικών Δραστηριοτήτων («Σ&Α») θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές σημειώσεις στο Στοιχείο 1 αυτών.
Δεδομένων των τρεχουσών ευμετάβλητων συνθηκών στον κλάδο, η επιχείρησή μας επηρεάζεται από μια σειρά μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τις προοπτικές και τις προσδοκίες μας. Όλες οι προσδοκίες μας για τις προοπτικές βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά που βλέπουμε στην αγορά σήμερα και υπόκεινται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κλάδο.
• Διεθνής δραστηριότητα στην ξηρά: Εάν οι τιμές των βασικών προϊόντων παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, αναμένουμε ότι οι δαπάνες στην ξηρά εκτός Βόρειας Αμερικής θα συνεχίσουν να βελτιώνονται το 2022 σε σύγκριση με το 2021 σε όλες τις περιοχές εκτός της Ρωσικής Κασπίας Θάλασσας.
• Υπεράκτια έργα: Αναμένουμε την αναβίωση της υπεράκτιας δραστηριότητας και τον αριθμό των υποθαλάσσιων δέντρων που θα ανατεθούν για την κατασκευή τους το 2022 σε σύγκριση με το 2021.
• Έργα ΥΦΑ: Είμαστε μακροπρόθεσμα αισιόδοξοι για την αγορά ΥΦΑ και βλέπουμε το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης και προορισμού. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα μακροπρόθεσμα οικονομικά στοιχεία της βιομηχανίας ΥΦΑ ως θετικά.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου ως μέσο όρο των ημερήσιων τιμών κλεισίματος για καθεμία από τις περιόδους που εμφανίζονται.
Οι πλατφόρμες γεώτρησης σε ορισμένες τοποθεσίες (όπως η ρωσική περιοχή της Κασπίας και η χερσαία Κίνα) δεν περιλαμβάνονται, επειδή αυτές οι πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες.
Τα λειτουργικά έσοδα του τομέα TPS ανήλθαν σε 218 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε σύγκριση με 220 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η μείωση των εσόδων οφειλόταν κυρίως στους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων και στις δυσμενείς επιπτώσεις της μετατροπής ξένου νομίσματος, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την τιμή, το ευνοϊκό επιχειρηματικό μείγμα και την αύξηση της παραγωγικότητας κόστους.
Τα λειτουργικά έσοδα για τον τομέα DS κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 18 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 25 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η μείωση της κερδοφορίας οφειλόταν κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγικότητας και στις πληθωριστικές πιέσεις.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, τα έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 108 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 111 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η μείωση κατά 3 εκατομμύρια δολάρια οφειλόταν κυρίως στην αποδοτικότητα του κόστους και σε προηγούμενες ενέργειες αναδιάρθρωσης.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, μετά την αφαίρεση των εσόδων από τόκους, πραγματοποιήσαμε έξοδα τόκων ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας μείωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τόκους.
Τα λειτουργικά έσοδα για τον τομέα DS ανήλθαν σε 33 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με 49 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η μείωση της κερδοφορίας οφειλόταν κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγικότητας και στις πληθωριστικές πιέσεις, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τους υψηλότερους όγκους και τις τιμές.
Για τους πρώτους έξι μήνες του 2021, οι προβλέψεις για φόρο εισοδήματος ανήλθαν σε 213 εκατομμύρια δολάρια. Η διαφορά μεταξύ του νόμιμου φορολογικού συντελεστή των ΗΠΑ ύψους 21% και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή σχετίζεται κυρίως με την απώλεια μηδενικού φορολογικού οφέλους λόγω αλλαγών στις προβλέψεις αποτίμησης και μη αναγνωρισμένων φορολογικών οφελών.
Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, οι ταμειακές ροές που παρέχονται (χρησιμοποιούνται) από διάφορες δραστηριότητες έχουν ως εξής:
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες δημιούργησαν ταμειακές ροές ύψους 393 εκατομμυρίων δολαρίων και 1.184 εκατομμυρίων δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και 30 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα.
Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, οι απαιτήσεις από πελάτες, τα αποθέματα και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία οφείλονταν κυρίως στις βελτιωμένες διαδικασίες κεφαλαίου κίνησης. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί αποτελούν επίσης πηγή μετρητών καθώς αυξάνεται ο όγκος.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες χρησιμοποίησαν μετρητά ύψους 430 εκατομμυρίων δολαρίων και 130 εκατομμυρίων δολαρίων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και 30 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 868 εκατομμύρια δολάρια και 1.285 εκατομμύρια δολάρια για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και 30 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα.
Διεθνείς Δραστηριότητες: Στις 30 Ιουνίου 2022, τα μετρητά που τηρούσαμε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών αντιπροσώπευαν το 60% του συνολικού υπολοίπου μετρητών μας. Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μετρητά γρήγορα και αποτελεσματικά λόγω πιθανών προκλήσεων που σχετίζονται με τους ελέγχους συναλλάγματος ή μετρητών. Συνεπώς, τα υπόλοιπα μετρητών μας ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε αυτά τα μετρητά γρήγορα και αποτελεσματικά.
Η βασική διαδικασία λογιστικής εκτίμησης που εφαρμόζουμε είναι σύμφωνη με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 7, «Συζήτηση και Ανάλυση της Διοίκησης για την Οικονομική Κατάσταση και τα Αποτελέσματα Λειτουργικών Εργασιών» στο Μέρος II της Ετήσιας Έκθεσής μας για το 2021.