Luxemburgo, 11 de noviembre de 2021 – ArcelorMittal (“ArcelorMittal” o la “Compañía”) (MT (Nueva York, Ámsterdam, París, Luxemburgo), MTS (Madrid)), empresa siderúrgica y minera integrada líder a nivel mundial, anunció hoy los resultados para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 20211,2.
Nota: Como se anunció previamente, a partir del segundo trimestre de 2021, ArcelorMittal ha revisado la presentación de su segmento de informes para informar sobre las operaciones de AMMC y Liberia en el segmento minero. El desempeño de otras minas se contabiliza en su principal división de suministro de acero; a partir del segundo trimestre de 2021, ArcelorMittal Italia se separará y se contabilizará como una empresa conjunta.
Nuestros resultados del tercer trimestre se vieron respaldados por un sólido entorno de precios, lo que se tradujo en el mayor beneficio neto y la menor deuda neta desde 2008. Sin embargo, nuestro desempeño en seguridad superó este éxito. Mejorar el desempeño de seguridad del grupo es una prioridad. Este año hemos reforzado significativamente nuestros procedimientos de seguridad y analizaremos qué otras intervenciones podemos implementar para garantizar la eliminación de todas las muertes.
A principios del trimestre, anunciamos ambiciosos objetivos de reducción de CO2 para 2030 y planeamos invertir en diversas iniciativas de descarbonización. Nuestro objetivo declarado es liderar la industria siderúrgica para que desempeñe un papel importante en garantizar que la economía global alcance cero emisiones netas. Por eso nos unimos a Breakthrough Energy Catalyst, colaboramos con la iniciativa Science-Based Targets en nuevos enfoques para la industria siderúrgica y apoyamos la campaña de Compra Pública Verde para la iniciativa de Descarbonización Profunda de la Industria, lanzada esta semana en la COP26.
Si bien seguimos experimentando volatilidad debido a la persistencia y el impacto de la COVID-19, este ha sido un año muy sólido para ArcelorMittal. Hemos reorientado nuestro balance para... Con el objetivo de la transición hacia una economía baja en carbono, estamos creciendo estratégicamente mediante proyectos de alta calidad y alta rentabilidad, y estamos devolviendo capital a los accionistas. Somos conscientes de los desafíos, pero nos entusiasman las oportunidades que se presentarán para la industria siderúrgica en los próximos años y en adelante.
Las perspectivas siguen siendo positivas: se espera que la demanda subyacente siga mejorando; y, aunque ligeramente por debajo de los máximos históricos recientes, los precios del acero se mantienen en niveles elevados, lo que se reflejará en los contratos anuales de 2022.
Proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados sigue siendo la principal prioridad de la empresa y continúa adhiriéndose estrictamente a las pautas de la Organización Mundial de la Salud (con respecto al COVID-19), siguiendo e implementando pautas gubernamentales específicas.
El desempeño en salud y seguridad, basado en la Frecuencia de Lesiones con Baja Laboral (LTIF) del personal propio y de contratistas durante el tercer trimestre de 2021 («T3 2021») fue de 0,76 veces, en comparación con el segundo trimestre de 2021 («T2 2021»), que fue de 0,89 veces. Los datos del periodo anterior correspondientes a la venta de ArcelorMittal USA, realizada en diciembre de 2020, no se han recalculado y excluyen a ArcelorMittal Italia en todos los periodos (ahora contabilizada por el método de la participación).
El desempeño en materia de salud y seguridad durante los primeros nueve meses de 2021 (“9M 2021″) fue de 0,80x, en comparación con 0,60x durante los primeros nueve meses de 2020 (“9M 2020″).
Los esfuerzos de la empresa para mejorar su historial de salud y seguridad apuntan a mejorar la seguridad de sus empleados, con un enfoque absoluto en eliminar las muertes. Se han realizado cambios en la política de compensación ejecutiva de la empresa para reflejar este enfoque.
Análisis de los resultados del 3T 2021 frente al 2T 2021 y el 3T 2020 Los envíos totales de acero en el 3T 2021 fueron del 14,6% debido a la débil demanda (especialmente de automóviles), así como a las limitaciones de producción y los retrasos en los envíos de pedidos toneladas, un 9,0% menos que las 16,1 toneladas del 2T 2021 y se espera que se revierta en el 4T 2021. Ajustado por cambio de alcance (es decir, excluyendo ArcelorMittal Italia 11 envíos, no consolidados desde el 14 de abril de 2021) Envíos de acero en el 3T 2021 en comparación con el 2T 2021 Bajaron un 8,4% en: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Europa -7,7% (rango ajustado) y Brasil -4,6%.
Ajustado por cambio de alcance (es decir, excluyendo los envíos de ArcelorMittal USA vendido a Cleveland Cliffs el 9 de diciembre de 2020 y ArcelorMittal Italia11 no consolidado desde el 14 de abril de 2021), los envíos de acero del tercer trimestre de 2021 aumentaron un 1,6% en comparación con el tercer trimestre de 2020: Brasil + 16,6%; Europa + 3,2% (ajustado al rango); TLCAN + 2,3% (ajustado al rango); compensando parcialmente el ACIS - 5,3%.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 fueron de $ 20,2 mil millones, en comparación con $ 19,3 mil millones en el segundo trimestre de 2021 y $ 13,3 mil millones en el tercer trimestre de 2020. En comparación con el segundo trimestre de 2021, las ventas aumentaron un 4,6% principalmente debido a mayores precios de venta promedio de acero realizados (+ 15,7%) y mayores ingresos mineros principalmente debido a mayores envíos (ArcelorMittal Mining Canada La empresa (AMMC7) reanudó después de resolver una huelga que afectó las operaciones en el segundo trimestre de 2021). Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un + 52,5% en comparación con el tercer trimestre de 2020, principalmente debido a precios de venta promedio de acero significativamente más altos (+ 75,5%) y precios de referencia de mineral de hierro (+ 38,4%).
La depreciación fue de $ 590 millones en el tercer trimestre de 2021 en comparación con $ 620 millones en el segundo trimestre de 2021, significativamente menor que los $ 739 millones en el tercer trimestre de 2020 (debido en parte a la escisión de mediados de abril de 2021 de ArcelorMittal Italia y la venta de ArcelorMittal US a partir de diciembre de 2020. Se espera que el gasto de depreciación para el año fiscal 2021 sea de aproximadamente $ 2.6 mil millones (según los tipos de cambio actuales).
No hubo partidas por deterioro en el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021. Una ganancia neta por deterioro de $ 556 millones para el tercer trimestre de 2020, incluida una reversión parcial de los cargos por deterioro registrados tras el anuncio de la venta de ArcelorMittal US (660 millones de dólares) y un cargo por deterioro de $ 104 millones en relación con el cierre permanente del alto horno y la planta de acero en Cracovia (Polonia).
El proyecto especial de 123 millones de dólares del tercer trimestre de 2021 está relacionado con el costo esperado de desmantelamiento de la presa en la mina Serra Azul en Brasil. No hay partidas inusuales en el segundo trimestre de 2021 ni en el tercer trimestre de 2020.
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2021 fue de $ 5.3 mil millones, en comparación con $ 4.4 mil millones en el segundo trimestre de 2021 y $ 718 millones en el tercer trimestre de 2020 (sujeto a los elementos inusuales y de deterioro descritos anteriormente). El aumento en el ingreso operativo en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el segundo trimestre de 2021 refleja el efecto positivo del costo de precio del negocio del acero, que más que compensó la disminución en los envíos de acero, así como la mejora en el desempeño del segmento minero (impulsado por mayores envíos de mineral de hierro que compensaron parcialmente los precios de referencia más bajos del mineral de hierro).
Los ingresos de asociadas, empresas conjuntas y otras inversiones en el tercer trimestre de 2021 fueron de $778 millones, en comparación con $590 millones en el segundo trimestre de 2021 y $100 millones en el tercer trimestre de 2020. El tercer trimestre de 2021 fue significativamente mayor debido al mejor desempeño de las inversiones canadienses, Calvert5 y chinas12.
El gasto neto por intereses en el tercer trimestre de 2021 fue de $62 millones, una reducción respecto de los $76 millones del segundo trimestre de 2021 y los $106 millones del tercer trimestre de 2020, debido principalmente a los ahorros posteriores al pago de bonos.
Español Las pérdidas cambiarias y otras pérdidas financieras netas fueron de $339 millones en el tercer trimestre de 2021, en comparación con $233 millones en el segundo trimestre de 2021 y $150 millones en el tercer trimestre de 2020. El tercer trimestre de 2021 incluye ganancias por cambio de divisas de $22 millones (en comparación con $29 millones y $17 millones en las ganancias del segundo trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2020), y una opción de compra relacionada con bonos convertibles obligatorios Pérdida de valor de mercado no monetaria relacionada de $68 millones (ganancia del segundo trimestre de 2021 de $33 millones). El tercer trimestre de 2021 también incluyó i) $82 millones en cargos relacionados con la valuación revisada de la opción de venta otorgada a Votorantim18; ii) demandas legales (actualmente pendientes de apelación) relacionadas con la adquisición de Votorantim por parte de ArcelorMittal Brasil18) relacionadas con una pérdida de USD 153 millones (compuesta principalmente por intereses e indexación, impacto financiero neto de impuestos y recuperación esperada de menos de USD 50 millones)18. El segundo trimestre de 2021 se vio afectado por un cargo por prima de amortización anticipada de bonos de USD 130 millones.
El gasto por impuesto sobre la renta de ArcelorMittal fue de 882 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, en comparación con un gasto por impuesto sobre la renta de 542 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021 (incluidos 226 millones de dólares en beneficios de impuestos diferidos) y un gasto por impuesto sobre la renta de 784 millones de dólares en el tercer trimestre de 2020 (incluido un cargo por impuesto diferido de 580 millones de dólares).
El beneficio neto de ArcelorMittal en el tercer trimestre de 2021 ascendió a 4.621 millones de dólares (4,17 dólares de beneficio básico por acción), frente a los 4.005 millones de dólares (3,47 dólares de beneficio básico por acción) del segundo trimestre de 2021. La pérdida neta del tercer trimestre de 2020 ascendió a 261 millones de dólares (0,21 dólares de beneficio básico por acción ordinaria).
La producción de acero crudo del segmento NAFTA cayó un 12,2% a 2,0 t en el tercer trimestre de 2021, en comparación con las 2,3 t del segundo trimestre de 2021, principalmente debido a interrupciones operativas en México (incluido el impacto del huracán Ida). Rango ajustado (excluyendo el impacto de la venta de ArcelorMittal USA en diciembre de 2020), la producción de acero crudo cayó un -0,5% interanual.
Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 12,0% a 2,3 toneladas en comparación con las 2,6 toneladas del segundo trimestre de 2021, principalmente debido a la disminución de la producción como se mencionó anteriormente. Después de ajustar por rango, los envíos de acero aumentaron un 2,3% interanual.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 5,6% a $3.4 mil millones, en comparación con $3.2 mil millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a un aumento del 22,7% en el precio de venta promedio del acero, impulsado en parte por menores envíos de acero. compensar (como se mencionó anteriormente).
No hay deterioros en el tercer trimestre de 2021 y en el segundo trimestre de 2021. El resultado operativo del tercer trimestre de 2020 incluyó una ganancia de 660 millones de dólares relacionada con una reversión de deterioro parcial registrada por ArcelorMittal USA tras el anuncio de la venta.
La utilidad de operación del tercer trimestre de 2021 fue de $925 millones, en comparación con $675 millones del segundo trimestre de 2021 y $629 millones del tercer trimestre de 2020, el cual se vio impactado positivamente por las partidas de deterioro antes mencionadas, las cuales se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19.
El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue de $995 millones, un aumento de 33.3%, en comparación con los $746 millones del segundo trimestre de 2021, debido principalmente al efecto positivo del costo de precio parcialmente compensado por menores envíos como se describió anteriormente. El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue mayor que los $112 millones del tercer trimestre de 2020, debido principalmente a un importante efecto positivo del costo de precio.
Parte de la producción de acero crudo de Brasil cayó un 1,2% a 3,1 t en el tercer trimestre de 2021, en comparación con 3,2 t en el segundo trimestre de 2021, y fue significativamente mayor en comparación con las 2,3 t del tercer trimestre de 2020, cuando la producción se ajustó para coincidir con los niveles de demanda decreciente impulsada por la pandemia de COVID-19.
Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 4,6% a 2,8 toneladas en comparación con 3,0 toneladas en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a una menor demanda interna por retrasos en los pedidos al final del trimestre que no fueron totalmente compensados ​​por los envíos de exportación. Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 16,6% en comparación con 2,4Mt en el tercer trimestre de 2020, debido a mayores volúmenes de productos planos (hasta un 45,4%, impulsados ​​por mayores exportaciones).
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 10,5% a 3.600 millones de dólares, en comparación con los 3.300 millones de dólares del segundo trimestre de 2021, ya que un aumento del 15,2% en los precios de venta promedio del acero fue parcialmente compensado por menores envíos de acero.
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2021 fue de $1,164 millones, frente a los $1,028 millones del segundo trimestre de 2021 y los $209 millones del tercer trimestre de 2020 (afectado por la pandemia de COVID-19). El ingreso operativo en el tercer trimestre de 2021 se vio afectado por $123 millones en proyectos excepcionales relacionados con el costo esperado de desmantelamiento de la presa en la mina Serra Azul en Brasil.
El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 aumentó un 24,2% a $ 1.346 millones, en comparación con $ 1.084 millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a menores envíos de acero que compensaron parcialmente el efecto positivo del costo de los precios. El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue significativamente mayor que los $ 264 millones en el tercer trimestre de 2020, principalmente debido a efectos positivos del costo de los precios y mayores envíos de acero.
Parte de la producción europea de acero bruto cayó un 3,1% a 9,1 t en el tercer trimestre de 2021 en comparación con las 9,4 t del segundo trimestre de 2021. Tras la formación de una asociación público-privada entre Invitalia y ArcelorMittal Italia, rebautizada como Acciaierie d'Italia Holding (una filial del contrato de arrendamiento y compra comercial ILVA de ArcelorMittal), ArcelorMittal ha comenzado a dividir activos y pasivos a partir de mediados de abril de 2021. Ajustado por los cambios en el alcance, la producción de acero bruto en el tercer trimestre de 2021 disminuyó un 1,6% en comparación con el segundo trimestre de 2021 y aumentó un 26,5% en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el tercer trimestre de 2020.
Los envíos de acero cayeron un 8,9%, hasta las 7,6 toneladas, en el tercer trimestre de 2021, en comparación con las 8,3 toneladas del segundo trimestre de 2021 (-7,7% ajustado al rango), frente a las 8,2 toneladas del tercer trimestre de 2020 (-7,7% ajustado al rango). +3,2% (ajustado). Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 se vieron afectados por una menor demanda, incluyendo menores ventas de vehículos (debido a cancelaciones tardías de pedidos) y limitaciones logísticas relacionadas con las graves inundaciones que azotaron Europa en julio de 2021.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 5,2% a $11,2 mil millones en comparación con $10,7 mil millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a un aumento del 15,8% en los precios de venta promedio (productos planos + 16,2% y productos largos + 17,0%).
Los cargos por deterioro para el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021 son cero. Los cargos por deterioro en el tercer trimestre de 2020 fueron de $ 104 millones relacionados con el cierre de altos hornos y acerías en Cracovia (Polonia).
El ingreso operativo del tercer trimestre de 2021 fue de $1,925 millones, en comparación con un ingreso operativo de $1,262 millones en el segundo trimestre de 2021 y una pérdida operativa de $341 millones en el tercer trimestre de 2020 (debido a la pandemia de COVID-19 y las pérdidas por deterioro mencionadas anteriormente). Impacto).
El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue de $2,209 millones, frente a los $1,578 millones del segundo trimestre de 2021, principalmente debido a menores envíos de acero que compensaron parcialmente el efecto positivo del costo de los precios. El EBITDA aumentó significativamente en el tercer trimestre de 2021 en comparación con los $121 millones del tercer trimestre de 2020, principalmente debido a los efectos positivos del costo de los precios.
En comparación con el segundo trimestre de 2021, la producción de acero crudo del segmento ACIS en el tercer trimestre de 2021 fue de 3,0 toneladas, un 1,3% más que en el segundo trimestre de 2021. La producción de acero crudo en el tercer trimestre de 2021 fue un 18,5% más alta en comparación con las 2,5 toneladas del tercer trimestre de 2020, principalmente debido a la mayor producción de Ucrania en el tercer trimestre de 2021 y las medidas de bloqueo relacionadas con el COVID-19 del segundo y tercer trimestre de 2020 en Sudáfrica.
Los envíos de acero en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 15,5% a 2,4 toneladas en comparación con las 2,8 toneladas del segundo trimestre de 2021, principalmente debido a las débiles condiciones del mercado en la CEI y los envíos retrasados ​​de pedidos de exportación al final del trimestre, lo que resultó en una disminución de los envíos de Stan kazajo.
Las ventas en el tercer trimestre de 2021 disminuyeron un 12,6% a $2,4 mil millones, en comparación con $2,8 mil millones en el segundo trimestre de 2021, principalmente debido a menores envíos de acero (-15,5%) parcialmente compensados ​​por precios de venta promedio de acero más altos (+7,2%).
Los ingresos operativos del tercer trimestre de 2021 fueron de $808 millones, en comparación con $923 millones en el segundo trimestre de 2021 y $68 millones en el tercer trimestre de 2020.
El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue de $920 millones, una disminución del 10,9%, en comparación con los $1.033 millones del segundo trimestre de 2021, principalmente porque los menores envíos de acero fueron parcialmente compensados ​​por los efectos del costo de los precios. El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue significativamente mayor que los $188 millones del tercer trimestre de 2020, principalmente debido a que los menores envíos de acero compensaron parcialmente el efecto positivo del costo de los precios.
Dada la venta de ArcelorMittal USA en diciembre de 2020, la empresa ya no cubre la producción y los envíos de carbón en su informe de ganancias.
La producción de mineral de hierro en el tercer trimestre de 2021 (solo AMMC y Liberia) aumentó un 40,7% a 6,8 toneladas, en comparación con 4,9 toneladas en el segundo trimestre de 2021, un 4,2% menos en comparación con el tercer trimestre de 2020. El aumento de la producción en el tercer trimestre de 2021 se debió principalmente al regreso a las operaciones normales de AMMC afectadas por la huelga de 4 semanas en el segundo trimestre de 2021, parcialmente compensada por una menor producción en Liberia debido a accidentes de locomotoras y fuertes lluvias monzónicas estacionales.
Los envíos de mineral de hierro en el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 53,5% en comparación con el segundo trimestre de 2021, impulsados ​​principalmente por el AMMC antes mencionado, y disminuyeron un 3,7% en comparación con el tercer trimestre de 2020.
Los ingresos operativos aumentaron a $741 millones en el tercer trimestre de 2021, en comparación con $508 millones en el segundo trimestre de 2021 y $330 millones en el tercer trimestre de 2020.
El EBITDA aumentó un 41,3% a $ 797 millones en el tercer trimestre de 2021 en comparación con los $ 564 millones en el segundo trimestre de 2021, lo que refleja el impacto positivo de mayores envíos de mineral de hierro (+ 53,5%) que fueron parcialmente menores. El precio de referencia del mineral de hierro (-18,5%) y los precios más altos fueron compensados ​​​​por los costos de envío. El EBITDA en el tercer trimestre de 2021 fue significativamente más alto que los $ 387 millones en el tercer trimestre de 2020, principalmente debido a los precios de referencia más altos del mineral de hierro (+ 38,4%).
ArcelorMittal ha invertido en varias empresas conjuntas y joint ventures en todo el mundo. La empresa considera que la empresa conjunta Calvert (participación del 50%) y AMNS India (participación del 60%) es de particular importancia estratégica y requiere una divulgación más detallada para mejorar su rendimiento operativo y la comprensión del valor de la empresa.