Люксембург, 11 ноември 2021 г. – ArcelorMittal („ArcelorMittal“ или „Компанията“) (MT (Ню Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), водеща интегрирана компания в света за стомана и добив, обяви днес резултатите си за тримесечието и деветмесечието, приключили на 30 септември 2021 г.1,2.
Забележка: Както беше обявено по-рано, считано от второто тримесечие на 2021 г., ArcelorMittal преразгледа представянето на своя отчетен сегмент, за да отчита дейността на AMMC и Liberia в минния сегмент. Резултатите от другите мини се отчитат в основното подразделение за доставка на стомана; от второто тримесечие на 2021 г. ArcelorMittal Italia ще бъде отделена и ще се отчита като съвместно предприятие.
„Резултатите ни за третото тримесечие бяха подкрепени от продължаващата силна ценова среда, което доведе до най-високия нетен доход и най-ниския нетен дълг от 2008 г. насам. Въпреки това, резултатите ни по отношение на безопасността надминаха този успех. Подобряването на показателите за безопасност на групата е приоритет. Тази година значително засилихме процедурите си за безопасност и ще анализираме какви допълнителни интервенции могат да бъдат въведени, за да гарантираме елиминирането на всички смъртни случаи.“
„В началото на тримесечието обявихме амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 за 2030 г. и планирахме да инвестираме в различни инициативи за декарбонизация. Нашата заявена цел е да накараме стоманодобивната промишленост да играе важна роля в осигуряването на нулеви нетни емисии от световната икономика. Ето защо се присъединяваме към Breakthrough Energy Catalyst, работим с инициативата Science-Based Targets по нови подходи за стоманодобивната промишленост и подкрепяме кампанията за зелени обществени поръчки за инициативата за дълбока декарбонизация на промишлеността, стартирана тази седмица на COP26.“
„Въпреки че продължаваме да наблюдаваме нестабилност поради устойчивостта и въздействието на COVID-19, това беше много силна година за ArcelorMittal. Препозиционирахме баланса си към... С цел преход към нисковъглеродна икономика, ние се разрастваме стратегически чрез висококачествени проекти с висока възвръщаемост и връщаме капитала на акционерите. Осъзнаваме предизвикателствата, но чувстваме развълнувани възможностите, които ще съществуват за стоманодобивната индустрия през следващите години и след това.“
„Перспективите остават положителни: очаква се базовото търсене да продължи да се подобрява; и макар и малко под последните исторически върхове, цените на стоманата все още са на високи нива, което ще се отрази в годишните договори през 2022 г.“
Защитата на здравето и благосъстоянието на нашите служители остава основен приоритет на компанията и продължава стриктно да спазва насоките на Световната здравна организация (относно COVID-19), като се спазват и прилагат специфични правителствени насоки.
Резултатите от здравословните и безопасни условия на труд, базирани на честотата на злополуките, причинени от загуба на работно време (LTIF), за третото тримесечие на 2021 г. („трето тримесечие на 2021 г.“), са 0,76 пъти по-високи в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. („второ тримесечие на 2021 г.“), при 0,89 пъти по-високи. Данните от предходния период за продажбата на ArcelorMittal USA, извършена през декември 2020 г., не са преизчислени и изключват ArcelorMittal Italia за всички периоди (сега отчитана по метода на собствения капитал).
Показателите за здравословни и безопасни условия на труд за първите девет месеца на 2021 г. („9M 2021“) са 0,80x, в сравнение с 0,60x за първите девет месеца на 2020 г. („9M 2020“).
Усилията на компанията за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд са насочени към повишаване на безопасността на служителите ѝ, с абсолютен фокус върху елиминирането на смъртните случаи. В политиката за възнаграждения на ръководителите на компанията са направени промени, за да се отрази този фокус.
Анализ на резултатите за третото тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г. и третото тримесечие на 2020 г. Общите доставки на стомана през третото тримесечие на 2021 г. са 14,6% поради слабото търсене (особено за автомобили), както и производствените ограничения и забавянията в доставките на поръчки в тонове, което е спад с 9,0% спрямо 16,1 тона през второто тримесечие на 2021 г. и се очаква да се обърне през четвъртото тримесечие на 2021 г. Коригирано за промяна в обхвата (т.е. с изключение на доставките на ArcelorMittal Италия 11, неконсолидирани от 14 април 2021 г.). Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. Намаление с 8,4% спрямо: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Европа -7,7% (коригирано спрямо диапазона) и Бразилия -4,6%.
Коригирано за промяна в обхвата (т.е. без доставките на ArcelorMittal USA, продадени на Cleveland Cliffs на 9 декември 2020 г., и ArcelorMittal Italia11, неконсолидирани от 14 април 2021 г.), доставките на стомана за третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 1,6% спрямо третото тримесечие на 2020 г.: Бразилия +16,6%; Европа +3,2% (коригирано спрямо диапазона); NAFTA +2,3% (коригирано спрямо диапазона); частично компенсиране на ACIS -5,3%.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са били 20,2 милиарда долара, в сравнение с 19,3 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г. и 13,3 милиарда долара през третото тримесечие на 2020 г. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г., продажбите са се увеличили с 4,6%, главно поради по-високите реализирани средни продажни цени на стоманата (+15,7%) и по-високите приходи от добив, главно поради по-големите доставки (ArcelorMittal Mining Canada). Компанията (AMMC7) възобнови дейността си след разрешаване на стачка, засегнала дейността през второто тримесечие на 2021 г.). Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с +52,5% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г., главно поради значително по-високите средни продажни цени на стоманата (+75,5%) и референтните цени на желязната руда (+38,4%).
Амортизацията е била 590 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 620 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., което е значително по-ниско от 739 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. (отчасти поради отделянето от средата на април 2021 г. на ArcelorMittal Italy и продажбата на ArcelorMittal US, започваща през декември 2020 г.). Очаква се разходите за амортизация за фискалната 2021 г. да бъдат приблизително 2,6 милиарда долара (въз основа на текущите валутни курсове).
През третото тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2021 г. нямаше елементи за обезценка. Нетната печалба от обезценка за третото тримесечие на 2020 г. възлиза на 556 милиона долара, включително частично сторниране на обезценки, отчетени след обявяването на продажбата на ArcelorMittal US (660 милиона долара), и обезценка от 104 милиона долара във връзка с окончателното затваряне на доменната пещ и стоманодобивния завод в Краков (Полша).
Специалният проект на стойност 123 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. е свързан с очакваните разходи за извеждане от експлоатация на язовирната стена в мината Serra Azul в Бразилия. Няма необичайни елементи през второто тримесечие на 2021 г. или третото тримесечие на 2020 г.
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 5,3 милиарда долара, в сравнение с 4,4 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г. и 718 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. (с изключение на необичайните елементи и обезценката, описани по-горе). Увеличението на оперативния доход през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. отразява положителния ефект върху цените и разходите на стоманодобивния бизнес, който повече от компенсира спада в доставките на стомана, както и подобрението в представянето на минния сегмент (задвижвано от по-високите доставки на желязна руда, частично компенсира по-ниските референтни цени на желязната руда).
Приходите от асоциирани предприятия, съвместни предприятия и други инвестиции през третото тримесечие на 2021 г. са били 778 милиона долара, в сравнение с 590 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 100 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. Третото тримесечие на 2021 г. е било значително по-високо поради подобрените резултати от канадските, калвърските5 и китайските инвеститори12.
Нетните лихвени разходи през третото тримесечие на 2021 г. бяха 62 милиона долара, което е спад от 76 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 106 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради спестявания след изплащане на облигации.
Загубите от валутни курсове и други нетни загуби от финансиране са били 339 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г., в сравнение с 233 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 150 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. Третото тримесечие на 2021 г. включва печалби от валутни курсове в размер на 22 милиона долара (в сравнение с печалби от 29 милиона долара и 17 долара през второто тримесечие на 2021 г. спрямо третото тримесечие на 2020 г.) и опция за покупка, свързана със задължителни конвертируеми облигации. Свързана загуба от непарична пазарна стойност в размер на 68 милиона долара (печалба от 33 милиона долара за второто тримесечие на 2021 г.). Третото тримесечие на 2021 г. включва също i) 82 милиона долара разходи, свързани с ревизираната оценка на пут опцията, предоставена на Votorantim18; ii) съдебни искове (понастоящем висящи в процес на обжалване), свързани с придобиването на Votorantim от ArcelorMittal Brazil18), свързани със загуба от 153 милиона долара (състояща се предимно от лихви и индексационни такси, финансово въздействие нетно от данъци и очаквано възстановяване под 50 милиона долара)18. Второто тримесечие на 2021 г. беше повлияно от премия за предсрочно изкупуване на облигации в размер на 130 милиона долара.
Разходът за данък върху дохода на ArcelorMittal е бил 882 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г., в сравнение с разход за данък върху дохода от 542 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. (включително 226 милиона долара отсрочени данъчни облекчения) и 784 милиона долара за третото тримесечие на 2020 г. за тримесечието (включително 580 милиона долара отсрочен данъчен разход).
Нетната печалба на ArcelorMittal за третото тримесечие на 2021 г. е 4,621 милиарда долара (4,17 долара основна печалба на акция) в сравнение с 4,005 милиарда долара (3,47 долара основна печалба на акция) през второто тримесечие на 2021 г. Нетната загуба за третото тримесечие на 2020 г. е 261 милиона долара (0,21 долара основна загуба на обикновена акция).
Производството на сурова стомана в сегмента на NAFTA спадна с 12,2% до 2,0 тона през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 2,3 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради оперативни смущения в Мексико (включително въздействието на урагана Ида). Коригиран диапазон (без въздействието на продажбата на ArcelorMittal USA през декември 2020 г.), производството на сурова стомана спадна с -0,5% на годишна база.
Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. намаляха с 12,0% до 2,3 тона в сравнение с 2,6 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради спада в производството, както е споменато по-горе. След корекция за диапазона, доставките на стомана се увеличиха с 2,3% на годишна база.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 5,6% до 3,4 милиарда долара, в сравнение с 3,2 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради увеличение с 22,7% на средната продажна цена на стоманата, отчасти обусловено от по-ниски доставки на стомана (както по-горе).
През третото тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2021 г. няма обезценки. Оперативният доход за третото тримесечие на 2020 г. включва печалба от 660 милиона долара, свързана с частично обръщане на обезценката, отчетено от ArcelorMittal USA след обявяването на продажбата.
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 925 милиона долара, в сравнение с 675 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 629 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., което е повлияно положително от гореспоменатите обезценки, които са били компенсирани от пандемията от COVID-19.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. е 995 милиона долара, което е увеличение с 33,3% в сравнение със 746 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради положителния ефект върху цената и разходите, частично компенсиран от по-ниските доставки, както е описано по-горе. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е по-висока от 112 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради значителен положителен ефект върху цената и разходите.
Част от производството на сурова стомана в Бразилия е спаднало с 1,2% до 3,1 тона през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 3,2 тона през второто тримесечие на 2021 г. и е значително по-високо в сравнение с 2,3 тона през третото тримесечие на 2020 г., когато производството е било коригирано, за да съответства на нивата на намаляващото търсене, обусловено от пандемията от COVID-19.
Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. намаляха с 4,6% до 2,8 тона в сравнение с 3,0 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниското вътрешно търсене поради забавяния на поръчките в края на тримесечието, които не бяха напълно компенсирани от експортни доставки. Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. се увеличиха с 16,6% в сравнение с 2,4 милиона тона през третото тримесечие на 2020 г., поради по-големите обеми на плоски продукти (увеличение с 45,4%, обусловено от по-високия износ).
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 10,5% до 3,6 милиарда долара, в сравнение с 3,3 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., тъй като увеличението с 15,2% на средните продажни цени на стоманата е било частично компенсирано от по-ниските доставки на стомана.
Оперативните приходи за третото тримесечие на 2021 г. са 1 164 милиона долара, което е увеличение спрямо 1 028 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 209 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. (засегнати от пандемията от COVID-19). Оперативните приходи през третото тримесечие на 2021 г. са повлияни от 123 милиона долара от изключителни проекти, свързани с очакваните разходи за извеждане от експлоатация на язовирната стена в мината Serra Azul в Бразилия.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. се е увеличила с 24,2% до 1 346 милиона долара, в сравнение с 1 084 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, които частично компенсират положителния ефект върху цената и разходите. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е значително по-висока от 264-те милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради положителния ефект върху цената и разходите и по-големите доставки на стомана.
Част от европейското производство на сурова стомана е спаднало с 3,1% до 9,1 тона през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 9,4 тона през второто тримесечие на 2021 г. След сключването на публично-частно партньорство между Invitalia и ArcelorMittal Italia, преименувано на Acciaierie d'Italia Holding (дъщерно дружество на ArcelorMittal ILVA, договор за лизинг и покупка на бизнес), ArcelorMittal започна да разделя активите и пасивите от средата на април 2021 г. Коригирано за промени в обхвата, производството на сурова стомана през третото тримесечие на 2021 г. е намаляло с 1,6% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и се е увеличило с 26,5% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с третото тримесечие на 2020 г.
Доставките на стомана намаляха с 8,9% до 7,6 тона през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 8,3 тона през второто тримесечие на 2021 г. (коригирано спрямо диапазона -7,7%), в сравнение с 8,2 тона през третото тримесечие на 2020 г. (коригирано спрямо диапазона -7,7%). +3,2% (коригирано). Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. бяха повлияни от по-слабото търсене, включително по-ниските продажби на превозни средства (поради закъснели анулации на поръчки), и логистичните ограничения, свързани с тежките наводнения в Европа през юли 2021 г.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 5,2% до 11,2 милиарда долара в сравнение с 10,7 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради увеличение от 15,8% на средните продажни цени (плоски продукти +16,2% и дълги продукти +17,0%).
Разходите за обезценка за третото тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2021 г. са нулеви. Разходите за обезценка през третото тримесечие на 2020 г. са 104 милиона долара, свързани със затварянето на доменни пещи и стоманодобивни заводи в Краков (Полша).
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 1 925 милиона долара, в сравнение с оперативния доход от 1 262 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и оперативната загуба от 341 милиона долара за третото тримесечие на 2020 г. (поради гореспоменатата пандемия от COVID-19 и загубите от обезценка).
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. е 2 209 милиона долара, в сравнение с 1 578 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, които частично компенсират положителния ефект върху цената и разходите. EBITDA се е увеличила значително през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със 121 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради положителния ефект върху цената и разходите.
В сравнение с второто тримесечие на 2021 г., производството на сурова стомана в сегмента ACIS през третото тримесечие на 2021 г. е 3,0 тона, което е с 1,3% по-високо от това през второто тримесечие на 2021 г. Производството на сурова стомана през третото тримесечие на 2021 г. е с 18,5% по-високо в сравнение с 2,5 тона през третото тримесечие на 2020 г., главно поради по-високото украинско производство през третото тримесечие на 2021 г. и мерките за блокиране, свързани с COVID-19 през второто и третото тримесечие на 2020 г., на тримесечие.
Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. намаляха с 15,5% до 2,4 тона в сравнение с 2,8 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради слабите пазарни условия в ОНД и забавените доставки на експортни поръчки в края на тримесечието, което доведе до спад в доставките в Казахстан.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са намалели с 12,6% до 2,4 милиарда долара, в сравнение с 2,8 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниски доставки на стомана (-15,5%), частично компенсирани от по-високи средни продажни цени на стоманата (+7,2%).
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 808 милиона долара, в сравнение с 923 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 68 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. е 920 милиона долара, което е спад с 10,9% в сравнение с 1 033 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради факта, че по-ниските доставки на стомана са частично компенсирани от ефектите върху цените и разходите. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е значително по-висока от 188 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, които частично компенсират положителния ефект върху цените и разходите.
Предвид продажбата на ArcelorMittal USA през декември 2020 г., компанията вече не включва производството и доставките на въглища в отчета си за приходите.
Производството на желязна руда през третото тримесечие на 2021 г. (само за AMMC и Либерия) се е увеличило с 40,7% до 6,8 тона в сравнение с 4,9 тона през второто тримесечие на 2021 г., което е спад с 4,2% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. Увеличението на производството през третото тримесечие на 2021 г. се дължи главно на връщането към нормалните операции на AMMC, засегнато от 4-седмичната стачка през второто тримесечие на 2021 г., частично компенсирано от по-ниското производство в Либерия поради локомотивни аварии и сезонни обилни мусонни дъждове.
Доставките на желязна руда през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 53,5% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г., главно благодарение на гореспоменатия AMMC, и са намалели с 3,7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г.
Оперативните приходи се увеличиха до 741 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г., в сравнение с 508 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 330 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) се е увеличила с 41,3% до 797 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 564 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., което отразява положителното въздействие на по-големите доставки на желязна руда (+53,5%), частично поради по-ниските референтни цени на желязната руда (-18,5%) и по-високите цени са компенсирани от разходите за доставка. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е значително по-висока от 387 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради по-високите референтни цени на желязната руда (+38,4%).
Съвместно предприятие ArcelorMittal е инвестирала в няколко съвместни предприятия и съвместни предприятия по целия свят. Компанията смята, че съвместното предприятие на Calvert (50% дял) и AMNS India (60% дял) е от особено стратегическо значение и изисква по-подробно оповестяване, за да се подобрят оперативните му резултати и разбирането на стойността на компанията.