Люксембург, 11 листопада 2021 р. – ArcelorMittal («ArcelorMittal» або «Компанія») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), провідна інтегрована сталеливарна та гірничодобувна компанія світу, сьогодні оголосила результати за три та дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року1,2.
Примітка: Як було оголошено раніше, починаючи з другого кварталу 2021 року, ArcelorMittal переглянула презентацію свого звітного сегмента, щоб відобразити діяльність AMMC та Liberia у сегменті гірничодобувної промисловості. Показники діяльності інших шахт враховуються в основному постачальнику сталі; з другого кварталу 2021 року ArcelorMittal Italia буде відокремлена та враховуватиметься як спільне підприємство.
«Наші результати за третій квартал були підтримані збереженням сприятливого цінового середовища, що призвело до найвищого чистого прибутку та найнижчого чистого боргу з 2008 року. Однак наші показники безпеки перевершили цей успіх. Покращення показників безпеки групи є пріоритетом. Цього року ми значно посилили наші процедури безпеки та проаналізуємо, які подальші заходи можна вжити, щоб забезпечити повне усунення всіх смертельних випадків».
«На початку кварталу ми оголосили про амбітні цілі щодо скорочення викидів CO2 до 2030 року та запланували інвестувати в різноманітні ініціативи з декарбонізації. Наша заявлена ​​мета — очолити сталеливарну промисловість, щоб вона відігравала важливу роль у забезпеченні досягнення світовою економікою нульових чистих викидів. Саме тому ми приєднуємося до Breakthrough Energy Catalyst, співпрацюємо з ініціативою Science-Based Targets над новими підходами для сталеливарної промисловості та підтримуємо кампанію «Зелені державні закупівлі» для ініціативи «Глибока декарбонізація промисловості», запущеної цього тижня на COP26».
«Хоча ми продовжуємо спостерігати волатильність через збереження та вплив COVID-19, цей рік був дуже сильним для ArcelorMittal. Ми переорієнтували наш баланс на... З метою переходу до низьковуглецевої економіки ми стратегічно зростаємо завдяки високоякісним, високорентабельним проектам, і ми повертаємо капітал акціонерам. Ми усвідомлюємо труднощі, але відчуваємо можливості, які з'являться для сталеливарної промисловості в найближчі роки і далі, з радістю».
«Перспективи залишаються позитивними: очікується, що базовий попит продовжить покращуватися; і, хоча ціни на сталь трохи нижчі за нещодавні історичні максимуми, вони все ще залишаються на підвищеному рівні, що відобразиться на річних контрактах у 2022 році».
Захист здоров'я та благополуччя наших співробітників залишається головним пріоритетом компанії, і ми продовжуємо суворо дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (щодо COVID-19), а також впроваджувати конкретні урядові рекомендації.
Показники охорони праці та безпеки на основі частоти травматизму з втратою робочого часу (LTIF) власного персоналу та підрядників за третій квартал 2021 року («3-й квартал 2021 року») становили 0,76x порівняно з другим кварталом 2021 року («2-й квартал 2021 року»), що становило 0,89x. Дані за попередній період щодо продажу ArcelorMittal USA, який відбувся у грудні 2020 року, не були перераховані та не враховують ArcelorMittal Italia за всі періоди (тепер враховується за методом участі в капіталі).
Показники охорони праці та безпеки за перші дев'ять місяців 2021 року («9M 2021») становили 0,80x порівняно з 0,60x за перші дев'ять місяців 2020 року («9M 2020»).
Зусилля компанії щодо покращення показників охорони здоров'я та безпеки спрямовані на підвищення безпеки її працівників, з абсолютною увагою до запобігання смертності. До політики компенсації керівникам компанії було внесено зміни, щоб відобразити цю спрямованість.
Аналіз результатів за 3-й квартал 2021 року порівняно з 2-м кварталом 2021 року та 3-м кварталом 2020 року. Загальний обсяг відвантажень сталі у 3-му кварталі 2021 року становив 14,6% через слабкий попит (особливо на автомобілі), а також виробничі обмеження та затримки з відвантаженням замовлень у тоннах, що на 9,0% менше, ніж 16,1 тонни у 2-му кварталі 2021 року, і очікується, що в 4-му кварталі 2021 року тенденція зміниться. Скориговано на зміну обсягу (тобто без урахування 11 поставок ArcelorMittal Italy, неконсолідовані станом на 14 квітня 2021 року). Відвантаження сталі у 3-му кварталі 2021 року порівняно з 2-м кварталом 2021 року зменшилися на 8,4% порівняно з: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Європа -7,7% (скориговано за діапазоном) та Бразилія -4,6%.
З урахуванням зміни обсягу поставок (тобто без урахування поставок ArcelorMittal USA компанії Cleveland Cliffs 9 грудня 2020 року та ArcelorMittal Italia11, неконсолідованих з 14 квітня 2021 року), поставки сталі за третій квартал 2021 року зросли на 1,6% порівняно з третім кварталом 2020 року: Бразилія +16,6%; Європа +3,2% (скориговано за діапазоном); NAFTA +2,3% (скориговано за діапазоном); частково компенсуючи ACIS -5,3%.
Продажі у третьому кварталі 2021 року склали 20,2 млрд доларів США порівняно з 19,3 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року та 13,3 млрд доларів США у третьому кварталі 2020 року. Порівняно з другим кварталом 2021 року, продажі зросли на 4,6%, головним чином завдяки вищим реалізованим середнім цінам продажу сталі (+15,7%) та вищим доходам від гірничодобувної промисловості, головним чином завдяки збільшенню обсягів поставок (компанія ArcelorMittal Mining Canada (AMMC7) відновила свою діяльність після врегулювання страйку, який вплинув на діяльність у другому кварталі 2021 року). Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на +52,5% порівняно з третім кварталом 2020 року, головним чином завдяки значно вищим середнім цінам продажу сталі (+75,5%) та довідковим цінам на залізну руду (+38,4%).
Амортизаційні відрахування у третьому кварталі 2021 року склали 590 мільйонів доларів США порівняно з 620 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року, що значно менше, ніж 739 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2020 року (частково через виділення ArcelorMittal Italy з середини квітня 2021 року та продаж ArcelorMittal US, що розпочався у грудні 2020 року). Очікується, що амортизаційні витрати за 2021 фінансовий рік становитимуть приблизно 2,6 мільярда доларів США (за поточним обмінним курсом).
У третьому та другому кварталах 2021 року не було жодних статей знецінення. Чистий прибуток від знецінення за третій квартал 2020 року склав 556 мільйонів доларів США, включаючи часткове сторнування збитків від знецінення, зафіксованих після оголошення про продаж ArcelorMittal US (660 мільйонів доларів США), та збиток від знецінення у розмірі 104 мільйони доларів США у зв'язку з остаточним закриттям доменної печі та сталеливарного заводу в Кракові (Польща).
Спеціальний проект вартістю 123 мільйони доларів у третьому кварталі 2021 року пов'язаний з очікуваною вартістю виведення з експлуатації дамби на шахті Serra Azul у Бразилії. У другому кварталі 2021 року та третьому кварталі 2020 року не було жодних незвичайних подій.
Операційний дохід за третій квартал 2021 року склав 5,3 млрд доларів США порівняно з 4,4 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року та 718 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року (з урахуванням незвичайних статей та статей від знецінення, описаних вище). Збільшення операційного доходу у третьому кварталі 2021 року порівняно з другим кварталом 2021 року відображає позитивний вплив ціни на витрати у сталеливарному бізнесі, який більш ніж компенсував зниження поставок сталі, а також покращення показників гірничодобувного сегмента (зумовлене зростанням поставок залізної руди, що частково компенсувало зниження довідкових цін на залізну руду).
Дохід від асоційованих компаній, спільних підприємств та інших інвестицій у третьому кварталі 2021 року склав 778 мільйонів доларів США порівняно з 590 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 100 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року. Третій квартал 2021 року був значно вищим завдяки покращенню результатів інвестицій канадських, кальвертських5 та китайських компаній12.
Чисті процентні витрати у третьому кварталі 2021 року склали 62 мільйони доларів США, що менше ніж 76 мільйонів доларів США у другому кварталі 2021 року та 106 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином завдяки заощадженням після виплат за облігаціями.
Збитки від курсової різниці та інші чисті збитки від фінансування склали 339 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2021 року порівняно з 233 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 150 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року. Третій квартал 2021 року включає прибутки від курсової різниці у розмірі 22 мільйони доларів США (порівняно з 29 мільйонами доларів США та 17 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та прибутками за третій квартал 2020 року) та опціон кол, пов'язаний з обов'язковими конвертованими облігаціями. Пов'язані втрати від негрошової ринкової вартості у розмірі 68 мільйонів доларів США (прибуток за другий квартал 2021 року у розмірі 33 мільйони доларів США). Третій квартал 2021 року також включав i) 82 мільйони доларів США витрат, пов'язаних з переглянутою оцінкою опціону пут, наданого Votorantim18; ii) судові позови (наразі розглядаються в апеляційному порядку), пов'язані з придбанням ArcelorMittal Brazil компанії Votorantim18, що стосуються збитків у розмірі 153 мільйонів доларів США (які в основному складаються з відсотків та індексаційних витрат, фінансового впливу за вирахуванням податків та очікуваного відшкодування менше ніж 50 мільйонів доларів США)18. На другий квартал 2021 року вплинула премія за дострокове погашення облігацій у розмірі 130 мільйонів доларів США.
Витрати ArcelorMittal на податок на прибуток у третьому кварталі 2021 року склали 882 мільйони доларів, порівняно з витратами на податок на прибуток у розмірі 542 мільйони доларів у другому кварталі 2021 року (включаючи 226 мільйонів доларів відстрочених податкових пільг) та 784 мільйонами доларів у третьому кварталі 2020 року за квартал (включаючи відстрочені податкові витрати у розмірі 580 мільйонів доларів).
Чистий прибуток ArcelorMittal за третій квартал 2021 року склав 4,621 млрд доларів США (4,17 базового прибутку на акцію) порівняно з 4,005 млрд доларів США (3,47 базового прибутку на акцію) у другому кварталі 2021 року. Чистий збиток за третій квартал 2020 року склав 261 млн доларів США (базовий збиток на одну звичайну акцію – 0,21 долара США).
Виробництво сирої сталі в сегменті NAFTA скоротилося на 12,2% до 2,0 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 2,3 т у другому кварталі 2021 року, головним чином через збої в роботі в Мексиці (включаючи вплив урагану Іда). З урахуванням скоригованого діапазону (без урахування впливу продажу ArcelorMittal USA у грудні 2020 року) виробництво сирої сталі впало на 0,5% у річному обчисленні.
Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 12,0% до 2,3 тонни порівняно з 2,6 тонни у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження виробництва, як згадувалося вище. Після коригування на асортимент поставки сталі зросли на 2,3% у річному обчисленні.
Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на 5,6% до 3,4 млрд доларів США порівняно з 3,2 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зростання середньої ціни продажу сталі на 22,7%, частково зумовлене зниженням поставок сталі (як зазначено вище).
У третьому кварталі 2021 року та другому кварталі 2021 року знецінення не було. Операційний прибуток за третій квартал 2020 року включав прибуток у розмірі 660 мільйонів доларів США, пов'язаний з частковим сторнуванням знецінення, зафіксованим ArcelorMittal USA після оголошення про продаж.
Операційний дохід за третій квартал 2021 року склав 925 мільйонів доларів США порівняно з 675 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 629 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року, на що позитивно вплинули вищезгадані статті знецінення, на які вплинула пандемія COVID-19.
EBITDA у третьому кварталі 2021 року становив 995 мільйонів доларів США, що на 33,3% більше, ніж 746 мільйонів доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином завдяки позитивному ефекту ціни та витрат, частково компенсованому меншими обсягами поставок, як описано вище. EBITDA у третьому кварталі 2021 року був вищим, ніж 112 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином завдяки значному позитивному ефекту ціни та витрат.
Частина виробництва сирої сталі в Бразилії скоротилася на 1,2% до 3,1 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 3,2 т у другому кварталі 2021 року та була значно вищою порівняно з 2,3 т у третьому кварталі 2020 року, коли виробництво було скориговано відповідно до рівня зниження попиту, спричиненого пандемією COVID-19.
Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 4,6% до 2,8 тонни порівняно з 3,0 тоннами у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження внутрішнього попиту через затримки замовлень наприкінці кварталу, які не були повністю компенсовані експортними поставками. Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зросли на 16,6% порівняно з 2,4 млн тонн у третьому кварталі 2020 року завдяки збільшенню обсягів плоского прокату (на 45,4% завдяки зростанню експорту).
Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на 10,5% до 3,6 млрд доларів США порівняно з 3,3 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року, оскільки зростання середніх цін продажу сталі на 15,2% було частково компенсовано зниженням поставок сталі.
Операційний дохід за третій квартал 2021 року склав 1 164 мільйони доларів США, що більше, ніж 1 028 мільйонів доларів США у другому кварталі 2021 року та 209 мільйонів доларів США у третьому кварталі 2020 року (на що вплинула пандемія COVID-19). На операційний дохід у третьому кварталі 2021 року вплинули 123 мільйони доларів США від виняткових проектів, пов'язаних з очікуваною вартістю виведення з експлуатації дамби на шахті Серра-Азул у Бразилії.
Показник EBITDA у третьому кварталі 2021 року зріс на 24,2% до 1 346 млн доларів США порівняно з 1 084 млн доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження поставок сталі, що частково компенсувало позитивний ефект ціни та витрат. Показник EBITDA у третьому кварталі 2021 року був значно вищим, ніж 264 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином через позитивний ефект ціни та збільшення поставок сталі.
Частина європейського виробництва сирої сталі впала на 3,1% до 9,1 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 9,4 т у другому кварталі 2021 року. Після утворення державно-приватного партнерства між Invitalia та ArcelorMittal Italia, перейменованого на Acciaierie d'Italia Holding (дочірня компанія ArcelorMittal ILVA за угодою про оренду та купівлю бізнесу), ArcelorMi Tal почала розділяти активи та зобов'язання, починаючи з середини квітня 2021 року. З урахуванням змін в обсягах, виробництво сирої сталі в третьому кварталі 2021 року зменшилося на 1,6% порівняно з другим кварталом 2021 року та зросло на 26,5% у третьому кварталі 2021 року порівняно з третім кварталом 2020 року.
Поставки сталі впали на 8,9% до 7,6 т у третьому кварталі 2021 року порівняно з 8,3 т у другому кварталі 2021 року (скориговано за діапазоном -7,7%), порівняно з 8,2 т у третьому кварталі 2020 року (скориговано за діапазоном -7,7%). +3,2% (скориговано). На поставки сталі у третьому кварталі 2021 року вплинуло зниження попиту, включаючи зниження продажів автомобілів (через пізнє скасування замовлень), та логістичні обмеження, пов'язані з сильною повенлю в Європі в липні 2021 року.
Продажі у третьому кварталі 2021 року зросли на 5,2% до 11,2 млрд доларів порівняно з 10,7 млрд доларів у другому кварталі 2021 року, головним чином завдяки зростанню середніх цін продажу на 15,8% (плоский прокат +16,2% та довгомірний прокат +17,0%).
Збитки від знецінення за третій квартал 2021 року та другий квартал 2021 року дорівнюють нулю. Збитки від знецінення у третьому кварталі 2020 року склали 104 мільйони доларів США, що пов'язано із закриттям доменних печей та сталеливарних заводів у Кракові (Польща).
Операційний дохід за третій квартал 2021 року склав 1 925 мільйонів доларів США порівняно з операційним доходом у 1 262 мільйони доларів США у другому кварталі 2021 року та операційним збитком у розмірі 341 мільйон доларів США за третій квартал 2020 року (через вищезгадану пандемію COVID-19 та збитки від знецінення).
EBITDA у третьому кварталі 2021 року становив 2 209 млн доларів США, що більше ніж 1 578 млн доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження поставок сталі, що частково компенсувало позитивний ефект ціни та витрат. EBITDA значно зріс у третьому кварталі 2021 року порівняно зі 121 млн доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином через позитивний ефект ціни та витрат.
Порівняно з другим кварталом 2021 року, виробництво сирої сталі в сегменті ACIS у третьому кварталі 2021 року становило 3,0 тонни, що на 1,3% більше, ніж у другому кварталі 2021 року. Виробництво сирої сталі у третьому кварталі 2021 року було на 18,5% вищим порівняно з 2,5 тоннами у третьому кварталі 2020 року, головним чином через зростання виробництва в Україні у третьому кварталі 2021 року та щоквартальні карантинні заходи у Південній Африці, пов'язані з COVID-19 у другому та третьому кварталах 2020 року.
Поставки сталі у третьому кварталі 2021 року зменшилися на 15,5% до 2,4 тонни порівняно з 2,8 тонни у другому кварталі 2021 року, головним чином через слабку ринкову кон'юнктуру в СНД та затримки з відвантаженням експортних замовлень наприкінці кварталу, що призвело до скорочення поставок до Казахстану.
Продажі у третьому кварталі 2021 року знизилися на 12,6% до 2,4 млрд доларів США порівняно з 2,8 млрд доларів США у другому кварталі 2021 року, головним чином через зниження поставок сталі (-15,5%), частково компенсоване вищими середніми цінами продажу сталі (+7,2%).
Операційний прибуток за третій квартал 2021 року склав 808 мільйонів доларів США порівняно з 923 мільйонами доларів США у другому кварталі 2021 року та 68 мільйонами доларів США у третьому кварталі 2020 року.
EBITDA у третьому кварталі 2021 року становив 920 мільйонів доларів, що на 10,9% менше, ніж 1033 мільйони доларів у другому кварталі 2021 року, головним чином через те, що зниження поставок сталі було частково компенсовано впливом ціни на витрати. EBITDA у третьому кварталі 2021 року був значно вищим, ніж 188 мільйонів доларів у третьому кварталі 2020 року, головним чином через зниження поставок сталі, що частково компенсувало позитивний вплив ціни на витрати.
З огляду на продаж ArcelorMittal USA у грудні 2020 року, компанія більше не враховує видобуток та відвантаження вугілля у своєму звіті про прибутки.
Виробництво залізної руди у третьому кварталі 2021 року (лише AMMC та Ліберія) зросло на 40,7% до 6,8 тонни порівняно з 4,9 тонни у другому кварталі 2021 року, що на 4,2% менше, ніж у третьому кварталі 2020 року. Збільшення виробництва у третьому кварталі 2021 року було зумовлене головним чином поверненням до нормальної роботи AMMC, на яку вплинув 4-тижневий страйк у другому кварталі 2021 року, що частково компенсувалося зниженням виробництва в Ліберії через аварії локомотивів та сезонні сильні мусонні дощі.
Поставки залізної руди у третьому кварталі 2021 року зросли на 53,5% порівняно з другим кварталом 2021 року, головним чином завдяки вищезгаданій AMMC, та зменшилися на 3,7% порівняно з третім кварталом 2020 року.
Операційний дохід зріс до 741 мільйона доларів у третьому кварталі 2021 року порівняно з 508 мільйонами доларів у другому кварталі 2021 року та 330 мільйонами доларів у третьому кварталі 2020 року.
Показник EBITDA зріс на 41,3% до 797 млн ​​доларів США у третьому кварталі 2021 року порівняно з 564 млн доларів США у другому кварталі 2021 року, що відображає позитивний вплив збільшення обсягів поставок залізної руди (+53,5%), частково зумовлений зниженням довідкової ціни на залізну руду (-18,5%) та вищі ціни, що компенсувалися витратами на доставку. Показник EBITDA у третьому кварталі 2021 року був значно вищим, ніж 387 млн ​​доларів США у третьому кварталі 2020 року, головним чином через вищі довідкові ціни на залізну руду (+38,4%).
Спільне підприємство ArcelorMittal інвестувала в кілька спільних підприємств та спільних підприємств по всьому світу. Компанія вважає, що спільне підприємство Calvert (50% акцій) та AMNS India (60% акцій) має особливе стратегічне значення та потребує більш детального розкриття інформації для покращення його операційних показників та розуміння вартості компанії.