룩셈부르크, 2021년 11월 11일 – ArcelorMittal(“ArcelorMittal” 또는 “회사”)(MT(뉴욕, 암스테르담, 파리, 룩셈부르크), MTS(마드리드)), 세계 최고의 통합 철강 및 광산 회사가 오늘 2021년 9월 30일로 끝나는 3개월 및 9개월 실적을 발표했습니다.
참고: 이전에 발표된 바와 같이, 2021년 2분기부터 ArcelorMittal은 보고 부문의 표현 방식을 개정하여 광산 부문에서 AMMC와 Liberia의 운영을 보고합니다. 다른 광산의 성과는 주요 철강 공급 부문에서 계산됩니다. 2021년 2분기부터 ArcelorMittal Italia는 분할되어 합작 투자로 계산됩니다.
3분기 실적은 지속적인 강세 물가 환경의 뒷받침으로 2008년 이후 최고 순이익과 최저 순부채를 기록했습니다. 그러나 안전 성과는 이러한 성공을 앞지르고 있습니다. 그룹의 안전 성과 개선은 최우선 과제입니다. 올해 저희는 안전 절차를 대폭 강화했으며, 모든 사망자를 근절하기 위해 어떤 추가 조치를 취할 수 있을지 분석할 것입니다.
이번 분기 초, 저희는 2030년을 위한 야심찬 이산화탄소 감축 목표를 발표하고 다양한 탈탄소화 사업에 투자할 계획이었습니다. 저희의 목표는 철강 산업이 세계 경제의 탄소 중립 달성에 중요한 역할을 수행하도록 선도하는 것입니다. 이를 위해 저희는 Breakthrough Energy Catalyst에 참여하고, 과학 기반 목표(Science-Based Targets) 이니셔티브와 협력하여 철강 산업을 위한 새로운 접근 방식을 모색하고 있으며, 이번 주 COP26에서 시작된 산업의 심층적 탈탄소화(Deep Decarbonization of Industry) 이니셔티브를 위한 녹색 공공 조달 캠페인을 지원하고 있습니다.
"COVID-19의 지속과 그 여파로 변동성이 지속되고 있지만, 아르셀로미탈에게는 매우 성공적인 한 해였습니다. 저희는 대차대조표를 다음과 같이 재조정했습니다. 저탄소 경제로의 전환을 목표로, 고품질 고수익 프로젝트를 통해 전략적으로 성장하고 있으며, 주주들에게 자본을 환원하고 있습니다. 저희는 이러한 어려움을 인지하고 있지만, 향후 몇 년, 그리고 그 이후에도 철강 산업에 새로운 기회가 존재할 것이라고 확신합니다."
"전망은 여전히 ​​긍정적입니다. 기본 수요는 지속적으로 개선될 것으로 예상되며, 최근 최고치보다 약간 낮지만 철강 가격은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있어 2022년 연간 계약에 반영될 것입니다."
직원의 건강과 복지를 보호하는 것은 회사의 최우선 순위이며, 세계보건기구의 지침(COVID-19 관련)을 엄격히 준수하고 있으며, 특정 정부 지침도 따르고 이행하고 있습니다.
2021년 3분기("Q3 2021") 자사 직원 및 계약업체 근무 중 부상 빈도(LTIF)를 기준으로 한 보건 및 안전 성과는 2021년 2분기("Q2 2021") 대비 0.76배, 0.89배였습니다. 2020년 12월에 발생한 ArcelorMittal USA 매각에 대한 이전 기간 데이터는 재계산되지 않았으며, 모든 기간의 ArcelorMittal Italia는 제외되었습니다(현재 지분법을 사용하여 회계 처리).
2021년 첫 9개월("9M 2021")의 건강 및 안전 성과는 0.80배였으며, 2020년 첫 9개월("9M 2020")의 성과는 0.60배였습니다.
회사는 직원의 안전을 강화하고 사망을 근절하는 데 중점을 두고 건강과 안전 기록을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 초점을 반영하기 위해 회사 임원 보상 정책이 변경되었습니다.
2021년 3분기 대 2021년 2분기 및 2020년 3분기 결과 분석 2021년 3분기 총 강철 출하량은 약한 수요(특히 자동차)와 생산 제약 및 주문 출하 톤의 지연으로 인해 14.6%로, 2021년 2분기 16.1톤에서 9.0% 감소했으며 2021년 4분기에 반전될 것으로 예상됩니다. 범위 변경에 따라 조정됨(예: ArcelorMittal Italy 11개 출하량 제외, 2021년 4월 14일부터 통합되지 않음) 2021년 3분기 강철 출하량은 2021년 2분기 대비 8.4% 감소: ACIS -15.5%, NAFTA -12.0%, 유럽 -7.7%(범위 조정됨), 브라질 -4.6%.
범위 변경에 따라 조정됨(즉, 2020년 12월 9일에 Cleveland Cliffs에 매각된 ArcelorMittal USA의 선적과 2021년 4월 14일 이후 통합되지 않은 ArcelorMittal Italia11의 선적은 제외), 2021년 3분기 강철 선적은 2020년 3분기 대비 1.6% 증가: 브라질 +16.6%; 유럽 +3.2%(범위 조정); NAFTA +2.3%(범위 조정); ACIS -5.3%를 부분적으로 상쇄함.
2021년 3분기 매출은 202억 달러로, 2021년 2분기 193억 달러, 2020년 3분기 133억 달러에 비해 감소했습니다. 2021년 2분기와 비교했을 때 매출은 4.6% 증가했는데, 이는 주로 실현된 평균 강철 판매 가격(+15.7%) 상승과 주로 선적량 증가로 인한 광산 수익 증가 때문입니다(ArcelorMittal Mining Canada 회사(AMMC7)는 2021년 2분기 운영에 영향을 미치는 파업 조치를 해결한 후 운영을 재개했습니다). 2021년 3분기 매출은 2020년 3분기 대비 +52.5% 증가했는데, 이는 주로 평균 강철 판매 가격(+75.5%)과 철광석 기준 가격(+38.4%)이 크게 상승했기 때문입니다.
감가상각비는 2021년 3분기에 5억 9,000만 달러로, 2021년 2분기의 6억 2,000만 달러에 비해 줄었습니다. 이는 2020년 3분기의 7억 3,900만 달러보다 상당히 낮은 수치입니다(부분적으로는 2021년 4월 중순에 ArcelorMittal Italy를 분사하고 2020년 12월에 ArcelorMittal US를 매각한 데 따른 것입니다). 2021 회계연도 감가상각비는 현재 환율을 기준으로 약 26억 달러로 예상됩니다.
2021년 3분기와 2021년 2분기에는 손상 항목이 없었습니다. 2020년 3분기 순 손상 이익은 5억 5,600만 달러였으며, 여기에는 ArcelorMittal US(6억 6,000만 달러) 매각 발표에 따라 기록된 손상 비용의 일부 반전과 크라쿠프(폴란드)에 있는 고로 및 제철소의 영구 폐쇄와 관련하여 1억 400만 달러의 손상 비용이 포함되었습니다.
2021년 3분기에 진행된 1억 2,300만 달러 규모의 특별 프로젝트는 브라질 세라 아줄 광산의 댐 해체에 드는 예상 비용과 관련이 있습니다. 2021년 2분기나 2020년 3분기에는 특이 사항이 없습니다.
2021년 3분기 영업 이익은 53억 달러로, 2021년 2분기의 44억 달러, 2020년 3분기의 7억 1,800만 달러(위에 설명된 비정상 항목 및 손상 항목 적용)에 비해 증가했습니다. 2021년 2분기 대비 2021년 3분기 영업 이익이 증가한 것은 철강 사업의 긍정적인 가격 비용 효과가 반영된 것으로, 철강 출하량 감소를 상쇄하고도 남습니다. 또한 광산 부문의 실적 개선(철광석 출하량 증가로 철광석 기준 가격 하락을 일부 상쇄)도 영향을 미쳤습니다.
2021년 3분기에 연관 회사, 합작 투자 및 기타 투자에서 발생한 수익은 7억 7,800만 달러였으며, 이는 2021년 2분기의 5억 9,000만 달러, 2020년 3분기의 1억 달러에 비해 증가한 수치입니다. 2021년 3분기는 캐나다, Calvert5 및 중국 투자 기업의 실적 개선으로 인해 상당히 증가했습니다.
2021년 3분기 순이자비용은 6,200만 달러로, 2021년 2분기 7,600만 달러, 2020년 3분기 1억 600만 달러에 비해 감소했습니다. 이는 주로 채권 상환에 따른 절감 때문입니다.
외환 및 기타 순자금조달 손실은 2021년 3분기에 3억 3,900만 달러였으며, 이는 2021년 2분기의 2억 3,300만 달러와 2020년 3분기의 1억 5,000만 달러에 비해 감소한 수치입니다. 2021년 3분기에는 2,200만 달러의 외환 이익(2021년 2분기 2,900만 달러와 1,700만 달러에 비해 감소)과 의무전환사채와 관련된 콜 옵션으로 인한 비현금 시장 가치 손실 6,800만 달러(2021년 2분기 이익 3,300만 달러)가 발생했습니다. 2021년 3분기에는 i) Votorantim18에 부여된 풋 옵션의 개정된 가치 평가와 관련된 비용 8,200만 달러도 포함되었습니다. ii) ArcelorMittal Brazil의 Votorantim18 인수와 관련된 법적 소송(현재 항소 진행 중)은 1억 5,300만 달러의 손실(주로 이자와 물가 연동 수수료, 세금 공제 후 재무적 영향, 예상 회수액 5,000만 달러 미만)18과 관련이 있습니다. 2021년 2분기에는 1억 3,000만 달러의 조기 채권 상환 프리미엄 비용이 발생했습니다.
ArcelorMittal의 2021년 3분기 소득세 비용은 8억 8,200만 달러였으며, 이는 2021년 2분기 소득세 비용 5억 4,200만 달러(2억 2,600만 달러의 연기 세금 혜택 포함)와 2020년 3분기 소득세 비용 7억 8,400만 달러(5억 8,000만 달러의 연기 세금 비용 포함)에 비해 증가한 수치입니다.
아르셀로미탈의 2021년 3분기 순이익은 46억 2,100만 달러(주당 기본 이익 4.17달러)였으며, 이는 2021년 2분기 40억 500만 달러(주당 기본 이익 3.47달러)에 비해 증가한 수치입니다. 2020년 3분기 순손실은 2억 6,100만 달러(주당 기본 손실 0.21달러)였습니다.
NAFTA 부문 조강 생산량은 2021년 3분기에 12.2% 감소하여 2.0톤으로, 2021년 2분기 2.3톤에 비해 줄었습니다. 이는 주로 멕시코의 운영 중단(허리케인 아이다의 영향 포함) 때문입니다. 조정된 범위(2020년 12월 ArcelorMittal USA 매각의 영향 제외)에서 조강 생산량은 전년 동기 대비 -0.5% 감소했습니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 2.6톤에 비해 12.0% 감소한 2.3톤을 기록했는데, 이는 주로 위에서 언급한 생산량 감소에 따른 것입니다. 범위를 조정한 후, 철강 출하량은 전년 대비 2.3% 증가했습니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 32억 달러에 비해 5.6% 증가해 34억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 강철 평균 판매 가격이 22.7% 상승한 데 따른 것으로, 부분적으로는 강철 출하량 감소에 따른 것입니다. 상쇄(위 참조).
2021년 3분기와 2021년 2분기에는 손상차손이 발생하지 않았습니다. 2020년 3분기 영업 수익에는 ArcelorMittal USA가 매각을 발표한 후 기록한 부분 손상차손 회복과 관련된 6억 6천만 달러의 이익이 포함되었습니다.
2021년 3분기 영업 이익은 9억 2,500만 달러로, 2021년 2분기의 6억 7,500만 달러, 2020년 3분기의 6억 2,900만 달러에 비해 증가했습니다. 이는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 앞서 언급한 손상 항목의 긍정적인 영향을 받았습니다. 상쇄.
2021년 3분기 EBITDA는 9억 9,500만 달러로 2021년 2분기 7억 4,600만 달러에 비해 33.3% 증가했습니다. 이는 주로 긍정적인 가격 비용 효과에 기인하며, 위에서 설명한 대로 출하량 감소로 일부 상쇄되었습니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 1억 1,200만 달러보다 높았는데, 주로 상당한 긍정적인 가격 비용 효과에 기인합니다.
브라질의 조강 생산량은 2021년 3분기에 1.2% 감소해 3.1톤으로, 2021년 2분기의 3.2톤에 비해 줄었고, COVID-19 팬데믹으로 인한 수요 감소 수준에 맞춰 생산량을 조정했던 2020년 3분기의 2.3톤에 비해 상당히 증가했습니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 3.0톤에 비해 4.6% 감소한 2.8톤으로, 주로 분기 말에 주문이 지연되어 국내 수요가 감소한 데 기인하며, 수출 출하량으로 이를 충분히 상쇄하지 못했습니다. 2021년 3분기 철강 출하량은 평판 제품의 물량 증가(45.4% 증가, 수출 증가에 힘입어)로 2020년 3분기 2.4Mt에 비해 16.6% 증가했습니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 33억 달러에 비해 10.5% 증가해 36억 달러를 기록했습니다. 이는 강철 평균 판매 가격이 15.2% 상승했지만, 강철 출하량 감소로 인해 일부 상쇄되었기 때문입니다.
2021년 3분기 영업 수익은 11억 6,400만 달러로, 2021년 2분기의 10억 2,800만 달러와 2020년 3분기(COVID-19 팬데믹의 영향)의 2억 900만 달러에서 증가했습니다. 2021년 3분기 영업 수익은 브라질 세라 아줄 광산의 댐 해체 예상 비용과 관련된 1억 2,300만 달러의 예외적 프로젝트의 영향을 받았습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 2021년 2분기 10억 8,400만 달러에 비해 24.2% 증가해 13억 4,600만 달러에 달했는데, 이는 주로 강철 출하량 감소로 인해 긍정적인 가격 비용 효과가 부분적으로 상쇄되었기 때문입니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 2억 6,400만 달러보다 상당히 높았는데, 이는 주로 긍정적인 가격 비용 효과와 강철 출하량 증가 때문입니다.
2021년 3분기 유럽 조강 생산량은 2021년 2분기 9.4톤에 비해 3.1% 감소해 9.1톤에 그쳤습니다. Invitalia와 ArcelorMittal Italia(ArcelorMittal ILVA 사업 임대 및 매수 계약의 자회사) 간의 공공-민간 파트너십이 체결된 후, ArcelorMittal은 2021년 4월 중순부터 자산과 부채를 분할하기 시작했습니다. 범위의 변화를 조정하면, 2021년 3분기 조강 생산량은 2021년 2분기 대비 1.6% 감소했고, 2021년 3분기는 2020년 3분기 대비 26.5% 증가했습니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 8.3톤(범위 조정 -7.7%) 대비 8.9% 감소한 7.6톤을 기록했으며, 2020년 3분기 8.2톤(범위 조정 -7.7%) 대비 3.2% 감소했습니다. 2021년 3분기 철강 출하량은 수요 약세의 영향을 받았는데, 여기에는 주문 취소 지연으로 인한 차량 판매 감소와 2021년 7월 유럽의 심각한 홍수로 인한 물류 제약이 포함됩니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 107억 달러에 비해 5.2% 증가해 112억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 평균 판매 가격이 15.8% 증가한 데 따른 것입니다(평판 제품은 16.2% 증가, 장섬유 제품은 17.0% 증가).
2021년 3분기와 2021년 2분기의 손상차손은 0입니다. 2020년 3분기 손상차손은 크라쿠프(폴란드)의 고로 및 제철소 폐쇄와 관련하여 1억 400만 달러였습니다.
2021년 3분기 영업이익은 19억 2,500만 달러로, 2021년 2분기 영업이익 12억 6,200만 달러와 2020년 3분기 영업손실 3억 4,100만 달러(앞서 언급한 코로나19 팬데믹과 손상손실로 인한)에 비해 감소했습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 2021년 2분기 15억 7,800만 달러에서 22억 900만 달러로 증가했는데, 이는 주로 강철 출하량 감소로 인해 가격의 긍정적 비용 효과가 부분적으로 상쇄되었기 때문입니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 1억 2,100만 달러에 비해 상당히 증가했는데, 이는 주로 가격의 긍정적 비용 효과 때문입니다.
2021년 2분기와 비교했을 때, 2021년 3분기 ACIS 부문의 조강 생산량은 3.0톤으로 2021년 2분기보다 1.3% 증가했습니다. 2021년 3분기 조강 생산량은 2020년 3분기 2.5톤에 비해 18.5% 증가했는데, 이는 주로 2021년 3분기 우크라이나 생산량 증가와 2020년 2분기 및 3분기 COVID-19로 인한 남아프리카공화국의 분기별 봉쇄 조치 때문입니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 2.8톤에 비해 15.5% 감소해 2.4톤으로 줄었습니다. 이는 주로 CIS의 시장 상황이 약하고 분기 말에 수출 주문이 지연되어 카자흐스탄의 출하량이 감소했기 때문입니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 28억 달러에 비해 12.6% 감소해 24억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 강철 출하량 감소(-15.5%)에 기인하지만, 평균 강철 판매 가격 상승(+7.2%)으로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
2021년 3분기 영업 이익은 8억 800만 달러로, 2021년 2분기에는 9억 2,300만 달러, 2020년 3분기에는 6,800만 달러에 비해 줄었습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 9억 2천만 달러로 2021년 2분기 10억 3,300만 달러에 비해 10.9% 감소했습니다. 이는 주로 강철 출하량 감소가 가격 비용 효과로 일부 상쇄되었기 때문입니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 1억 8,800만 달러보다 상당히 높았는데, 이는 주로 강철 출하량 감소가 긍정적인 가격 비용 효과를 일부 상쇄했기 때문입니다.
2020년 12월 ArcelorMittal USA를 매각한 이후, 이 회사는 더 이상 수익 보고서에서 석탄 생산 및 출하량을 다루지 않습니다.
2021년 3분기 철광석 생산량(AMMC 및 라이베리아만 해당)은 2021년 2분기 4.9톤에 비해 40.7% 증가한 6.8톤으로, 2020년 3분기 대비 4.2% 감소했습니다. 2021년 3분기 생산량 증가는 주로 2021년 2분기 4주간 파업의 영향을 받아 AMMC 운영이 정상화되었기 때문이며, 기관차 사고와 계절적 폭우로 인한 라이베리아의 생산량 감소로 일부 상쇄되었습니다.
2021년 3분기 철광석 출하량은 앞서 언급한 AMMC의 주도로 2021년 2분기 대비 53.5% 증가했고, 2020년 3분기 대비 3.7% 감소했습니다.
2021년 3분기 영업 수익은 7억 4,100만 달러로 증가했는데, 이는 2021년 2분기의 5억 800만 달러, 2020년 3분기의 3억 3,000만 달러에 비해 증가한 수치입니다.
2021년 3분기 EBITDA는 2021년 2분기 5억 6,400만 달러에 비해 41.3% 증가해 7억 9,700만 달러를 기록했는데, 이는 철광석 선적량 증가(+53.5%)의 긍정적 영향이 반영된 것으로, 부분적으로는 철광석 기준 가격(-18.5%)이 낮아지고 가격 상승이 운송 비용으로 상쇄되었기 때문입니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 3억 8,700만 달러보다 상당히 높았는데, 주로 철광석 기준 가격 상승(+38.4%) 때문입니다.
합작 투자 ArcelorMittal은 전 세계적으로 여러 합작 투자와 합작법인에 투자했습니다. 회사는 Calvert(지분 50%)와 AMNS India(지분 60%) 합작 투자가 특히 전략적으로 중요하다고 생각하며 운영 실적을 개선하고 회사 가치를 이해하기 위해 더 자세한 공시가 필요하다고 생각합니다.