Люксембург, 11 ноября 2021 г. – Компания ArcelorMittal («ArcelorMittal» или «Компания») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), ведущая мировая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, сегодня объявила результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.1,2.
Примечание: Как было объявлено ранее, начиная со второго квартала 2021 года, ArcelorMittal пересмотрела способ представления отчетного сегмента, чтобы отражать деятельность AMMC и Либерии в горнодобывающем сегменте. Показатели деятельности других шахт учитываются в основном подразделении по поставке стали; со второго квартала 2021 года ArcelorMittal Italia будет выделена и будет учитываться как совместное предприятие.
«Наши результаты за третий квартал были поддержаны сохраняющейся благоприятной ценовой конъюнктурой, что привело к самой высокой чистой прибыли и самому низкому чистому долгу с 2008 года. Однако показатели безопасности превзошли эти успехи. Улучшение показателей безопасности группы является приоритетной задачей. В этом году мы значительно усилили наши процедуры обеспечения безопасности и проанализируем, какие еще меры можно внедрить, чтобы гарантировать полное исключение всех смертельных случаев».
«В начале квартала мы объявили об амбициозных целях по сокращению выбросов CO2 к 2030 году и запланировали инвестиции в различные инициативы по декарбонизации. Наша заявленная цель — вывести сталелитейную промышленность на передовые позиции в обеспечении достижения глобальной экономикой нулевых выбросов. Именно поэтому мы присоединяемся к Breakthrough Energy Catalyst, сотрудничаем с инициативой Science-Based Targets над новыми подходами для сталелитейной промышленности и поддерживаем кампанию «Зеленые государственные закупки» в рамках инициативы «Глубокая декарбонизация промышленности», запущенной на этой неделе на COP26».
«Несмотря на сохраняющуюся волатильность, вызванную последствиями COVID-19, этот год стал для ArcelorMittal очень успешным. Мы переориентировали наш баланс, стремясь к переходу к низкоуглеродной экономике, и стратегически развиваемся за счет высококачественных и высокодоходных проектов, возвращая капитал акционерам. Мы осознаем существующие проблемы, но с оптимизмом смотрим на возможности, которые откроются для сталелитейной отрасли в ближайшие годы и в будущем».
«Перспективы остаются позитивными: ожидается, что базовый спрос продолжит улучшаться; и, хотя цены на сталь немного ниже недавних исторических максимумов, они по-прежнему находятся на высоком уровне, что отразится на годовых контрактах в 2022 году».
Защита здоровья и благополучия наших сотрудников остается главным приоритетом компании, и мы продолжаем строго придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (в отношении COVID-19), а также выполняем и внедряем конкретные правительственные указания.
Показатели охраны труда и техники безопасности, рассчитанные на основе частоты травм с потерей рабочего времени (LTIF) собственного персонала и подрядчиков за третий квартал 2021 года («Q3 2021»), составили 0,76x по сравнению со вторым кварталом 2021 года («Q2 2021»), который составил 0,89x. Данные за предыдущий период по продаже ArcelorMittal USA, состоявшейся в декабре 2020 года, не были пересчитаны и исключают ArcelorMittal Italia за все периоды (теперь учет ведется по методу долевого участия).
Показатели охраны труда и техники безопасности за первые девять месяцев 2021 года («9M 2021») составили 0,80x по сравнению с 0,60x за первые девять месяцев 2020 года («9M 2020»).
Усилия компании по улучшению показателей охраны труда и техники безопасности направлены на повышение безопасности сотрудников, при этом особое внимание уделяется предотвращению смертельных случаев. В политику компании в отношении вознаграждения руководителей были внесены изменения, отражающие эту направленность.
Анализ результатов за 3 квартал 2021 года по сравнению со 2 кварталом 2021 года и 3 кварталом 2021 года. Общий объем поставок стали в 3 квартале 2021 года снизился на 14,6% из-за слабого спроса (особенно на автомобили), а также производственных ограничений и задержек в поставках, что на 9,0% меньше, чем 16,1 тонны во 2 квартале 2021 года, и ожидается, что в 4 квартале 2021 года ситуация изменится в худшую сторону. Скорректировано с учетом изменения масштаба (т.е. без учета поставок ArcelorMittal Italy, 11 поставок, неконсолидированные данные с 14 апреля 2021 года). Поставки стали в 3 квартале 2021 года по сравнению со 2 кварталом 2021 года снизились на 8,4% по сравнению с: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Европой -7,7% (с учетом корректировки диапазона) и Бразилией -4,6%.
С учетом изменений в объеме операций (т.е. без учета поставок ArcelorMittal USA, проданных Cleveland Cliffs 9 декабря 2020 года, и неконсолидированных данных ArcelorMittal Italia11 с 14 апреля 2021 года), объем поставок стали в 3 квартале 2021 года вырос на 1,6% по сравнению с 3 кварталом 2020 года: Бразилия +16,6%; Европа +3,2% (с учетом корректировки диапазона); НАФТА +2,3% (с учетом корректировки диапазона); частично компенсируя снижение ACIS на -5,3%.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года составил 20,2 млрд долларов США, по сравнению с 19,3 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 13,3 млрд долларов США в третьем квартале 2020 года. По сравнению со вторым кварталом 2021 года объем продаж увеличился на 4,6%, главным образом за счет более высоких средних цен реализации стали (+15,7%) и более высокой выручки от добычи полезных ископаемых, в основном за счет увеличения объемов отгрузок (компания ArcelorMittal Mining Canada (AMMC7) возобновила работу после урегулирования забастовки, повлиявшей на операции во втором квартале 2021 года). Объем продаж в третьем квартале 2021 года увеличился на +52,5% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, главным образом за счет значительно более высоких средних цен реализации стали (+75,5%) и справочных цен на железную руду (+38,4%).
Амортизация в третьем квартале 2021 года составила 590 миллионов долларов по сравнению с 620 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, что значительно ниже показателя в 739 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года (частично из-за выделения ArcelorMittal Italy из состава ArcelorMittal в середине апреля 2021 года и продажи ArcelorMittal US, начавшейся в декабре 2020 года). Ожидается, что амортизационные расходы за 2021 финансовый год составят приблизительно 2,6 миллиарда долларов (исходя из текущих обменных курсов).
В третьем и втором кварталах 2021 года не было случаев обесценения активов. Чистая прибыль от обесценения активов за третий квартал 2020 года составила 556 миллионов долларов, включая частичное списание убытков от обесценения, учтенных после объявления о продаже ArcelorMittal US (660 миллионов долларов), и убыток от обесценения в размере 104 миллионов долларов в связи с окончательным закрытием доменной печи и металлургического завода в Кракове (Польша).
Специальный проект стоимостью 123 миллиона долларов в третьем квартале 2021 года связан с ожидаемыми затратами на вывод из эксплуатации плотины на руднике Серра-Азул в Бразилии. Во втором квартале 2021 года и в третьем квартале 2020 года не было никаких необычных статей расходов.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 5,3 млрд долларов США по сравнению с 4,4 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 718 млн долларов США в третьем квартале 2020 года (с учетом необычных статей расходов и списаний, описанных выше). Рост операционной прибыли в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года отражает положительный эффект ценовых издержек сталелитейного бизнеса, который более чем компенсировал снижение объемов отгрузок стали, а также улучшение показателей горнодобывающего сегмента (обусловленное увеличением отгрузок железной руды, частично компенсировавшим снижение справочных цен на железную руду).
Выручка от ассоциированных компаний, совместных предприятий и других инвестиций в третьем квартале 2021 года составила 778 миллионов долларов, по сравнению с 590 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 100 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года. В третьем квартале 2021 года этот показатель был значительно выше благодаря улучшению результатов деятельности канадских, Calvert5 и китайских компаний, в которые были инвестированы12.
Чистые процентные расходы в третьем квартале 2021 года составили 62 миллиона долларов, что меньше, чем 76 миллионов долларов во втором квартале 2021 года и 106 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет экономии средств после погашения облигаций.
Чистые убытки от курсовых разниц и прочих финансовых операций составили 339 миллионов долларов в третьем квартале 2021 года по сравнению с 233 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 150 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года. В третьем квартале 2021 года учтены прибыли от курсовых разниц в размере 22 миллионов долларов (по сравнению с 29 миллионами долларов и 17 миллионами долларов в третьем квартале 2021 года) и убытки от опциона колл, связанного с обязательными конвертируемыми облигациями, в размере 68 миллионов долларов (прибыль во втором квартале 2021 года составила 33 миллиона долларов). Третий квартал 2021 года также включал: i) 82 миллиона долларов расходов, связанных с пересмотренной оценкой опциона пут, предоставленного Votorantim18; ii) судебные иски (в настоящее время находящиеся на рассмотрении в апелляционной инстанции), связанные с приобретением компанией ArcelorMittal Brazil компании Votorantim18) в связи с убытком в размере 153 миллионов долларов США (состоящим в основном из процентных и индексационных платежей, финансового воздействия за вычетом налогов и ожидаемого возмещения в размере менее 50 миллионов долларов США)18. На второй квартал 2021 года повлияли расходы в размере 130 миллионов долларов США на премию за досрочное погашение облигаций.
Расходы ArcelorMittal по налогу на прибыль в третьем квартале 2021 года составили 882 миллиона долларов, по сравнению с расходами по налогу на прибыль в размере 542 миллионов долларов во втором квартале 2021 года (включая 226 миллионов долларов отложенных налоговых льгот) и 784 миллионами долларов за квартал третьего квартала 2020 года (включая 580 миллионов долларов отложенных налоговых расходов).
Чистая прибыль ArcelorMittal за третий квартал 2021 года составила 4,621 млрд долларов США (4,17 доллара США базовой прибыли на акцию) по сравнению с 4,005 млрд долларов США (3,47 доллара США базовой прибыли на акцию) во втором квартале 2021 года. Чистый убыток за третий квартал года составил 261 млн долларов США (базовый убыток на обыкновенную акцию в размере 0,21 доллара США).
Производство нерафинированной стали в сегменте НАФТА снизилось на 12,2% до 2,0 т в 3 квартале 2021 года по сравнению с 2,3 т во 2 квартале 2021 года, главным образом из-за сбоев в работе в Мексике (включая последствия урагана Ида). Скорректированный диапазон (без учета влияния продажи ArcelorMittal USA в декабре 2020 года) показывает снижение производства нерафинированной стали на -0,5% в годовом исчислении.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 12,0% до 2,3 тонны по сравнению с 2,6 тонны во втором квартале 2021 года, главным образом из-за снижения производства, как указано выше. После корректировки с учетом диапазона объемы поставок стали увеличились на 2,3% в годовом исчислении.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года вырос на 5,6% и составил 3,4 млрд долларов США по сравнению с 3,2 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, главным образом за счет увеличения средней отпускной цены стали на 22,7%, частично обусловленного снижением объемов поставок стали (как указано выше).
В третьем и втором кварталах 2021 года не было зафиксировано ни одного случая обесценения активов. Операционная прибыль за третий квартал 2020 года включала прибыль в размере 660 миллионов долларов, связанную с частичной отменой обесценения активов, зафиксированной компанией ArcelorMittal USA после объявления о продаже.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 925 миллионов долларов, по сравнению с 675 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 629 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года, что было положительно компенсировано вышеупомянутыми статьями обесценения, которые пострадали от пандемии COVID-19.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 995 миллионов долларов, что на 33,3% больше по сравнению с 746 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет положительного эффекта ценообразования и себестоимости, частично компенсированного снижением объемов отгрузок, как описано выше. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был выше, чем 112 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года, в основном за счет значительного положительного эффекта ценообразования и себестоимости.
Объем производства нерафинированной стали в Бразилии в третьем квартале 2021 года снизился на 1,2% до 3,1 т по сравнению с 3,2 т во втором квартале 2021 года и был значительно выше по сравнению с 2,3 т в третьем квартале 2020 года, когда производство было скорректировано в соответствии с уровнем снижения спроса, вызванного пандемией COVID-19.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 4,6% до 2,8 тонн по сравнению с 3,0 тоннами во втором квартале 2021 года, главным образом из-за снижения внутреннего спроса вследствие задержек с выполнением заказов в конце квартала, которые не были полностью компенсированы экспортными поставками. Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года увеличились на 16,6% по сравнению с 2,4 млн тонн в третьем квартале 2020 года за счет увеличения объемов плоского проката (рост на 45,4%, обусловленный увеличением экспорта).
Объем продаж в третьем квартале 2021 года вырос на 10,5% и составил 3,6 млрд долларов по сравнению с 3,3 млрд долларов во втором квартале 2021 года, поскольку рост средних отпускных цен на сталь на 15,2% был частично компенсирован снижением объемов поставок стали.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 1 164 миллиона долларов, что выше показателя в 1 028 миллионов долларов во втором квартале 2021 года и 209 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года (из-за пандемии COVID-19). На операционную прибыль в третьем квартале 2021 года повлияли внеплановые проекты на сумму 123 миллиона долларов, связанные с ожидаемыми затратами на вывод из эксплуатации плотины на руднике Серра-Азул в Бразилии.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года вырос на 24,2% и составил 1 346 миллионов долларов по сравнению с 1 084 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет снижения объемов поставок стали, частично компенсировавшего положительный эффект ценообразования и себестоимости. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 264 миллиона долларов в третьем квартале 2020 года, в основном за счет положительного эффекта ценообразования и себестоимости и увеличения объемов поставок стали.
Объем производства нерафинированной стали в Европе снизился на 3,1% до 9,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 9,4 т во втором квартале 2021 года. После формирования государственно-частного партнерства между Invitalia и ArcelorMittal Italia, переименованного в Acciaierie d'Italia Holding (дочерняя компания ArcelorMittal ILVA, владеющая бизнесом по договору аренды и купли-продажи), ArcelorMittal начала разделение активов и обязательств с середины апреля 2021 года. С учетом изменений в объеме производства, объем производства нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года снизился на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и увеличился на 26,5% в третьем квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 8,9% до 7,6 т по сравнению с 8,3 т во втором квартале 2021 года (с поправкой на диапазон -7,7%), что ниже показателя в 8,2 т в третьем квартале 2020 года (с поправкой на диапазон -7,7%). На объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года повлияли снижение спроса, включая сокращение продаж автомобилей (из-за отмены заказов в последний момент), а также логистические ограничения, связанные с сильным наводнением в Европе в июле 2021 года.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года вырос на 5,2% и составил 11,2 млрд долларов по сравнению с 10,7 млрд долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет увеличения средних отпускных цен на 15,8% (для плоских изделий — на 16,2%, для длинномерных изделий — на 17,0%).
Списания активов за третий и второй кварталы 2021 года равны нулю. Списания активов в третьем квартале 2020 года составили 104 миллиона долларов США и связаны с закрытием доменных печей и металлургических заводов в Кракове (Польша).
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 1 925 миллионов долларов, по сравнению с операционной прибылью в 1 262 миллиона долларов во втором квартале 2021 года и операционным убытком в размере 341 миллиона долларов в третьем квартале 2020 года (вследствие вышеупомянутой пандемии COVID-19 и убытков от обесценения активов).
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 2 209 миллионов долларов, что выше показателя в 1 578 миллионов долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет снижения объемов поставок стали, частично компенсирующего положительный эффект ценообразования и себестоимости. EBITDA значительно выросла в третьем квартале 2021 года по сравнению со 121 миллионом долларов в третьем квартале 2020 года, в основном за счет положительного эффекта ценообразования и себестоимости.
По сравнению со вторым кварталом 2021 года, производство нерафинированной стали сегмента ACIS в третьем квартале 2021 года составило 3,0 тонны, что на 1,3% больше, чем во втором квартале 2021 года. Производство нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года было на 18,5% выше по сравнению с 2,5 тоннами в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет увеличения производства в Украине в третьем квартале 2021 года и мер по ограничению передвижения, связанных с COVID-19 во втором и третьем кварталах 2020 года в Южной Африке.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 15,5% до 2,4 тонны по сравнению с 2,8 тонны во втором квартале 2021 года, главным образом из-за слабых рыночных условий в странах СНГ и задержек с отгрузкой экспортных заказов в конце квартала, что привело к снижению поставок в Казахстан.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года снизился на 12,6% до 2,4 млрд долларов по сравнению с 2,8 млрд долларов во втором квартале 2021 года, главным образом из-за снижения объемов поставок стали (-15,5%), частично компенсированного повышением средних отпускных цен на сталь (+7,2%).
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 808 миллионов долларов, по сравнению с 923 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 68 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 920 миллионов долларов, что на 10,9% меньше по сравнению с 1033 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, главным образом потому, что снижение объемов поставок стали было частично компенсировано влиянием ценовых издержек. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 188 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года, в основном за счет снижения объемов поставок стали, частично компенсировавшего положительный эффект ценовых издержек.
В связи с продажей ArcelorMittal USA в декабре 2020 года компания больше не включает данные о добыче и отгрузках угля в свой финансовый отчет.
Производство железной руды в третьем квартале 2021 года (только на AMMC и в Либерии) увеличилось на 40,7% и составило 6,8 тонн по сравнению с 4,9 тоннами во втором квартале 2021 года, что на 4,2% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Рост производства в третьем квартале 2021 года был в основном обусловлен возвращением к нормальной работе AMMC, пострадавшей от четырехнедельной забастовки во втором квартале 2021 года, частично компенсированной снижением производства в Либерии из-за аварий локомотивов и сезонных сильных муссонных дождей.
Объемы поставок железной руды в третьем квартале 2021 года увеличились на 53,5% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, в основном благодаря вышеупомянутой AMMC, и снизились на 3,7% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Операционная прибыль в третьем квартале 2021 года выросла до 741 миллиона долларов по сравнению с 508 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 330 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года.
Показатель EBITDA вырос на 41,3% до 797 миллионов долларов в третьем квартале 2021 года по сравнению с 564 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, что отражает положительное влияние увеличения объемов поставок железной руды (+53,5%), частично компенсированное снижением справочной цены на железную руду (-18,5%) и повышением цен за счет транспортных расходов. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 387 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет повышения справочных цен на железную руду (+38,4%).
Компания ArcelorMittal инвестировала в несколько совместных предприятий по всему миру. Компания считает, что совместное предприятие Calvert (50% акций) и AMNS India (60% акций) имеет особое стратегическое значение и требует более подробного раскрытия информации для улучшения операционных показателей и понимания стоимости компании.