Люксембург, 11 ноября 2021 г. – Компания ArcelorMittal («ArcelorMittal» или «Компания») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), ведущая мировая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, сегодня объявила результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г.11,2.
Примечание. Как было объявлено ранее, начиная со второго квартала 2021 года, ArcelorMittal пересмотрела свою отчетность по сегментам, чтобы отразить результаты деятельности AMMC и Либерии в горнодобывающем сегменте. Другие рудники учитываются в рамках подразделения основных металлов, а со второго квартала 2021 года ArcelorMittal Italia будет выделена и будет учитываться как совместное предприятие.
«Наши результаты за третий квартал были поддержаны сохраняющейся высокой ценовой политикой, что привело к самой высокой чистой прибыли и самому низкому чистому долгу с 2008 года. Однако наши показатели безопасности превзошли этот успех. Улучшение показателей безопасности группы является приоритетной задачей. Необходимо пересмотреть наши процедуры обеспечения безопасности и проанализировать, какие дальнейшие действия можно предпринять для полного исключения всех смертельных случаев».
«В начале квартала мы объявили об амбициозных целях по сокращению выбросов CO2 к 2030 году и запланировали инвестиции в различные инициативы по обезуглероживанию. Наша заявленная цель — возглавить сталелитейную промышленность в ее важной роли в достижении нулевых выбросов в мировой экономике. Именно поэтому мы возобновляем сотрудничество с Breakthrough Energy Catalyst, работаем с Science-Based Targets над новыми подходами для сталелитейной промышленности и поддерживаем кампанию «Зеленые государственные закупки» в рамках инициативы «Глубокая декарбонизация промышленности», запущенной на этой неделе на COP26».
«Несмотря на сохраняющуюся волатильность, вызванную последствиями COVID-19, этот год стал для ArcelorMittal очень успешным. Мы изменили наш баланс, чтобы перейти к низкоуглеродной экономике, и стратегически развиваемся за счет высококачественных и высокодоходных проектов, а также возвращаем капитал нашим акционерам. Мы осознаем существующие проблемы, но считаем, что возможности, которые откроются в сталелитейной отрасли в ближайшие годы и в дальнейшем, вселяют оптимизм».
«Перспективы остаются позитивными, ожидается дальнейшее улучшение базового спроса, и хотя цены на сталь будут немного ниже недавних исторических максимумов, они останутся высокими, что отразится на годовых контрактах в 2022 году».
Защита здоровья и благополучия наших сотрудников остается для компании первостепенной задачей, и мы продолжаем строго следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (COVID-19), а также соблюдать конкретные правительственные указания.
Показатели охраны труда и техники безопасности, рассчитанные на основе коэффициента травматизма с потерей рабочего времени (LTIF) для собственных сотрудников и подрядчиков в 3 квартале 2021 года («3 квартал 2021 года»), составили 0,76x по сравнению с 0,89x во 2 квартале 2021 года («2 квартал 2021 года»). Данные по продаже ArcelorMittal USA в декабре 2020 года не были пересмотрены и не включают ArcelorMittal Italia за все периоды (теперь учет ведется по методу долевого участия).
Показатели охраны труда и техники безопасности за первые девять месяцев 2021 года («9M 2021») составили 0,80x по сравнению с 0,60x за первые девять месяцев 2020 года («9M 2020»).
Усилия компании по улучшению показателей охраны труда и техники безопасности сосредоточены на повышении безопасности сотрудников, с акцентом на предотвращение смертельных случаев. В политику компании в отношении вознаграждения руководителей были внесены изменения, отражающие эту направленность.
Анализ результатов за 3-й квартал 2021 года в сравнении со 2-м и 3-м кварталами 2021 года. Общий объем поставок стали в 3-м квартале 2021 года составил 14,6%, что обусловлено слабым спросом (особенно на автомобили), а также производственными ограничениями и задержками в поставках, снизившись на 9,0% по сравнению с 16,1 тоннами во втором квартале 2021 года. Ожидается, что ситуация изменится в четвертом квартале 2021 года. С учетом изменения объема (т.е. без учета 11 неконсолидированных поставок ArcelorMittal Italy по состоянию на 14 апреля 2021 года) объем поставок стали в 3-м квартале 2021 года по сравнению со 2-м кварталом 2021 года снизился на 8,4% по сравнению с: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Европой -7,7% (с учетом корректировки диапазона) и Бразилией -4,6%.
С учетом изменений объемов (т.е. без учета поставок ArcelorMittal USA, проданных Cleveland Cliffs 9 декабря 2020 года, и неконсолидированных данных ArcelorMittal Italia11 по состоянию на 14 апреля 2021 года), поставки стали в третьем квартале 2021 года увеличились на 1,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 года: Бразилия +16,6%; Европа +3,2% (с учетом корректировки диапазона); НАФТА +2,3% (с учетом корректировки диапазона); частично компенсировано снижением ACIS на -5,3%.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года составил 20,2 млрд долларов США по сравнению с 19,3 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 13,3 млрд долларов США в третьем квартале 2020 года. По сравнению со вторым кварталом 2021 года объем продаж увеличился на 4,6%, главным образом за счет более высоких средних реализованных цен на сталь (+15,7%) и более высоких доходов от добычи полезных ископаемых, главным образом за счет увеличения отгрузок (компания ArcelorMittal Mining Canada (AMMC7) возобновила работу после урегулирования забастовки). Продажи в третьем квартале 2021 года увеличились на +52,5% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, главным образом за счет значительно более высоких средних отпускных цен на сталь (+75,5%) и справочных цен на железную руду (+38,4%).
Амортизация в третьем квартале 2021 года составила 590 миллионов долларов по сравнению с 620 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, что значительно ниже показателя в 739 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года (частично из-за выделения ArcelorMittal Italy в середине апреля 2021 года и начала продажи ArcelorMittal в США в декабре 2020 года). Ожидается, что амортизационные отчисления за 2021 финансовый год составят приблизительно 2,6 миллиарда долларов (исходя из текущих обменных курсов).
В третьем и втором кварталах 2021 года не было случаев обесценения активов. Чистое обесценение за третий квартал 2020 года составило 556 миллионов долларов, включая частичное списание убытков от обесценения, зафиксированных после объявления о продаже ArcelorMittal US (660 миллионов долларов), и списание в размере 104 миллионов долларов, связанное с окончательным закрытием доменной печи и плавильного завода в Кракове (Польша).
Специальный проект стоимостью 123 миллиона долларов в третьем квартале 2021 года связан с ожидаемыми затратами на вывод из эксплуатации плотины на руднике Серра-Азул в Бразилии. Во втором квартале 2021 года и в третьем квартале 2020 года не было никаких необычных статей расходов.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 5,3 млрд долларов США по сравнению с 4,4 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 718 млн долларов США в третьем квартале 2020 года (с учетом необычных статей расходов и списаний, описанных выше). Рост операционной прибыли в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года отражает положительное влияние ценообразования на себестоимость продукции сталелитейного бизнеса, которое более чем компенсировало снижение объемов поставок стали, а также улучшение показателей сегмента горнодобывающей промышленности (за счет увеличения объемов поставок железной руды, частично компенсированного снижением целевых цен на железную руду).
Выручка от ассоциированных компаний, совместных предприятий и других инвестиций в третьем квартале 2021 года составила 778 миллионов долларов по сравнению с 590 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 100 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года. В третьем квартале 2021 года показатели были значительно выше благодаря улучшению результатов компаний, инвестирующих в Канаду, Калверт5 и Китай12.
Чистые процентные расходы в третьем квартале 2021 года составили 62 миллиона долларов по сравнению с 76 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 106 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет экономии после погашения облигаций.
Чистые финансовые убытки от курсовых разниц и прочие убытки составили 339 миллионов долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 233 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 150 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года. В третьем квартале 2021 года также учтены прибыль от курсовых разниц в размере 22 миллионов долларов США (по сравнению с 29 миллионами долларов США и 17 миллионами долларов США в прибыли второго квартала 2021 года в третьем квартале 2020 года) и опцион колл, связанный с обязательными конвертируемыми облигациями. Третий квартал 2021 года также включает в себя: i) расходы в размере 82 миллионов долларов США, связанные с пересмотренной оценкой опциона пут, предоставленного Votorantim18; ii) судебные иски, связанные с приобретением Votorantim 18 компанией ArcelorMittal Brazil (в настоящее время рассматривается апелляция), связанные с ними убытки в размере 153 миллионов долларов США (состоящие в основном из процентных и индексационных расходов, финансовых последствий за вычетом налогов и ожидаемого возмещения менее 50 миллионов долларов США)18. На результаты второго квартала 2021 года повлияла комиссия за досрочное погашение облигаций в размере 130 миллионов долларов.
Расходы ArcelorMittal по налогу на прибыль в третьем квартале 2021 года составили 882 миллиона долларов США по сравнению с расходами по налогу на прибыль в размере 542 миллионов долларов США во втором квартале 2021 года (включая 226 миллионов долларов США в виде отложенных налоговых кредитов) и 784 миллионами долларов США за квартал третьего квартала 2020 года (включая отложенный налог в размере 580 миллионов долларов США).
Чистая прибыль ArcelorMittal в третьем квартале 2021 года составила 4,621 млрд долларов (базовая прибыль на акцию — 4,17 доллара) по сравнению с 4,005 млрд долларов (базовая прибыль на акцию — 3,47 доллара) во втором квартале 2021 и 2020 годов. Чистый убыток за третий квартал года составил 261 млн долларов (базовая прибыль на обыкновенную акцию — 0,21 доллара).
Производство нерафинированной стали в сегменте НАФТА снизилось на 12,2% до 2,0 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 2,3 т во втором квартале 2021 года, главным образом из-за перебоев в поставках из Мексики (включая последствия урагана Ида). Скорректированный диапазон (без учета влияния продажи ArcelorMittal USA в декабре 2020 года) показывает снижение производства нерафинированной стали на -0,5% в годовом исчислении.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 12,0% до 2,3 тонны по сравнению с 2,6 тонны во втором квартале 2021 года, главным образом из-за снижения объемов производства, как указано выше. С учетом корректировки на диапазон объемов поставок, объем поставок стали вырос на 2,3% в годовом исчислении.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года вырос на 5,6% и составил 3,4 млрд долларов по сравнению с 3,2 млрд долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет увеличения средней реализованной цены на сталь на 22,7%, частично обусловленного снижением объемов поставок стали (как указано выше).
В третьем и втором кварталах 2021 года списаний активов не наблюдалось. Операционная прибыль за третий квартал 2020 года включает прибыль в размере 660 миллионов долларов, связанную с частичной отменой убытков от списания активов, учтенных ArcelorMittal USA после объявления о продаже.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 925 миллионов долларов США по сравнению с 675 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 629 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года, что положительно отразилось на вышеупомянутых статьях обесценения, вызванных пандемией COVID-19.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 995 миллионов долларов, что на 33,3% больше, чем 746 миллионов долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет положительного влияния цен и затрат, частично компенсированного снижением объемов отгрузок, как описано выше. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был выше, чем 112 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года, в основном за счет значительного положительного влияния цен и затрат.
Доля производства нерафинированной стали в Бразилии снизилась на 1,2% до 3,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 3,2 т во втором квартале 2021 года и была значительно выше по сравнению с 2,3 т в третьем квартале 2020 года с учетом корректировки производства. Пандемия COVID-19.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 4,6% до 2,8 тонн по сравнению с 3,0 тоннами во втором квартале 2021 года, главным образом из-за снижения внутреннего спроса вследствие задержек с выполнением заказов в конце квартала, которые не были полностью компенсированы экспортными поставками. Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года увеличились на 16,6% по сравнению с 2,4 млн тонн в третьем квартале 2020 года за счет увеличения объемов листовой стали (рост на 45,4% за счет увеличения экспорта).
В третьем квартале 2021 года объем продаж вырос на 10,5% и составил 3,6 млрд долларов по сравнению с 3,3 млрд долларов во втором квартале 2021 года, поскольку рост средних отпускных цен на сталь на 15,2% был частично компенсирован снижением объемов поставок стали.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 1 164 миллиона долларов США по сравнению с 1 028 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 209 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года (в связи с влиянием пандемии COVID-19). На операционную прибыль за третий квартал 2021 года повлияли внеплановые проекты на сумму 123 миллиона долларов США, связанные с ожидаемыми затратами на вывод из эксплуатации плотины на руднике Серра-Азул в Бразилии.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года вырос на 24,2% и составил 1 346 миллионов долларов по сравнению с 1 084 миллионами долларов во втором квартале 2021 года, главным образом за счет снижения объемов поставок стали, что частично компенсировало положительное влияние ценообразования. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 264 миллиона долларов в третьем квартале 2020 года, в основном за счет положительного влияния на цены и увеличения объемов поставок стали.
Доля производства нерафинированной стали в Европе снизилась на 3,1% до 9,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 9,4 т во втором квартале 2021 года. После формирования государственно-частного партнерства между Invitalia и ArcelorMittal Italia, переименованного в Acciaierie d'Italia Holding (дочерняя компания ArcelorMittal ILVA, договор аренды и купли-продажи), ArcelorMittal начала разделение активов и обязательств с середины апреля 2021 года. С учетом изменений в производстве нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года оно снизилось на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и увеличилось на 26,5% в третьем квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Объемы поставок стали снизились на 8,9% до 7,6 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 8,3 т во втором квартале 2021 года (с поправкой на диапазон -7,7%), в то время как в третьем квартале 2020 года этот показатель составлял 8,2 т (с поправкой на диапазон -7,7%). На объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года повлияло снижение спроса, в том числе сокращение продаж автомобилей (из-за отмены заказов в последний момент) и логистические ограничения, связанные с сильными наводнениями в Европе в июле 2021 года.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года вырос на 5,2% и составил 11,2 млрд долларов США по сравнению с 10,7 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, главным образом за счет увеличения средних реализованных цен на 15,8% (для плоских изделий — на 16,2%, для длинномерных изделий — на 17,0%).
Списания активов за третий и второй кварталы 2021 года равны нулю. Списания активов в третьем квартале 2020 года составили 104 миллиона долларов в связи с закрытием доменных печей и металлургических заводов в Кракове, Польша.
Операционная прибыль за 3 квартал 2021 года составила 1 925 миллионов долларов США по сравнению с 1 262 миллионами долларов США операционной прибыли за 2 квартал 2021 года и 341 миллионом долларов США операционного убытка за 3 квартал 2020 года (в связи с вышеупомянутой пандемией COVID-19 и убытками от обесценения активов).
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 2 209 миллионов долларов США по сравнению с 1 578 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года, главным образом за счет снижения объемов поставок стали, что частично компенсировало положительный эффект ценообразования на себестоимость. Показатель EBITDA значительно вырос в третьем квартале 2021 года по сравнению со 121 миллионом долларов США в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет положительного влияния ценообразования на себестоимость.
По сравнению со вторым кварталом 2021 года, производство нерафинированной стали ACIS в третьем квартале 2021 года составило 3,0 тонны, что на 1,3% больше, чем во втором квартале 2021 года. Производство нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года было на 18,5% выше по сравнению с 2,5 тоннами в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет увеличения производства в Украине в третьем квартале 2021 года и связанных с COVID-19 квартальных карантинных мер в Южной Африке во втором и третьем кварталах 2020 года.
Объемы поставок стали в третьем квартале 2021 года снизились на 15,5% до 2,4 тонны по сравнению с 2,8 тонны во втором квартале 2021 года, главным образом из-за слабой рыночной конъюнктуры в СНГ и задержек в отгрузках экспортных заказов на конец квартала, что привело к снижению поставок в Казахстан.
Объем продаж в третьем квартале 2021 года снизился на 12,6% до 2,4 млрд долларов по сравнению с 2,8 млрд долларов во втором квартале 2021 года, главным образом из-за сокращения поставок стали (-15,5%), частично компенсированного повышением средних отпускных цен на сталь (+7,2%).
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 808 миллионов долларов по сравнению с 923 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 68 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года составил 920 миллионов долларов, что на 10,9% меньше, чем 1033 миллиона долларов во втором квартале 2021 года, главным образом из-за снижения объемов поставок стали, частично компенсировавшего влияние цен на себестоимость. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 188 миллионов долларов в третьем квартале 2020 года, главным образом из-за снижения объемов поставок стали, что частично компенсировало положительное влияние цен на себестоимость.
В связи с продажей ArcelorMittal USA в декабре 2020 года компания больше не отражает добычу и отгрузку угля в своей отчетности о прибылях и убытках.
Производство железной руды в третьем квартале 2021 года (только на AMMC и в Либерии) увеличилось на 40,7% и составило 6,8 тонны по сравнению с 4,9 тоннами во втором квартале 2021 года, что на 4,2% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Рост производства в третьем квартале 2021 года был в основном обусловлен возвращением к нормальной работе AMMC, которая пережила 4-недельную забастовку во втором квартале 2021 года, частично компенсированную снижением производства в Либерии из-за аварии локомотива и сильных сезонных муссонных дождей.
Объемы поставок железной руды в третьем квартале 2021 года увеличились на 53,5% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, главным образом из-за вышеупомянутого ПОХ, и снизились на 3,7% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Операционная прибыль в третьем квартале 2021 года выросла до 741 миллиона долларов по сравнению с 508 миллионами долларов во втором квартале 2021 года и 330 миллионами долларов в третьем квартале 2020 года.
Показатель EBITDA за 3 квартал 2021 года вырос на 41,3% до 797 миллионов долларов США по сравнению с 564 миллионами долларов США во 2 квартале 2021 года, что отражает положительное влияние увеличения поставок железной руды (+53,5%), частично компенсированное снижением транспортных расходов за счет более низких справочных цен на железную руду (-18,5%) и более высоких цен. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше, чем 387 миллионов долларов США в третьем квартале 2020 года, главным образом за счет более высоких базовых цен на железную руду (+38,4%).
Компания ArcelorMittal инвестировала в несколько совместных предприятий по всему миру. Компания считает, что совместное предприятие между Calvert (50% акций) и AMNS India (60% акций) имеет особое стратегическое значение и требует более подробного раскрытия информации для улучшения операционных показателей и понимания стоимости компании.