Люксембург, 11 ноября 2021 г. – ArcelorMittal («ArcelorMittal» или «Компания») (MT (Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), мир Ведущая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания сегодня объявила результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года1,2.
Примечание. Как было объявлено ранее, начиная со второго квартала 2021 года ArcelorMittal пересмотрела презентацию отчетных сегментов, чтобы отчитаться о результатах AMMC и Либерии в горнодобывающем сегменте. Другие рудники учитываются в рамках ее основного металлургического подразделения, со второго квартала 2021 года ArcelorMittal Italia будет выделена и учтена как совместное предприятие.
«Наши результаты за третий квартал были поддержаны сохраняющимся высоким ценообразованием, что привело к самому высокому чистому доходу и самому низкому чистому долгу с 2008 года. Однако наши показатели безопасности превзошли этот успех. Улучшение показателей безопасности группы является приоритетом. наши процедуры безопасности и анализируют, какие дальнейшие действия можно предпринять для устранения всех смертельных случаев.
«В начале квартала мы объявили об амбициозных целях по сокращению выбросов CO2 к 2030 году и планировали инвестировать в различные инициативы по декарбонизации. Наша заявленная цель — возглавить сталелитейную промышленность в ее важной роли в достижении нулевых выбросов в мировой экономике. Вот почему мы снова присоединяемся к Breakthrough Energy Catalyst, работаем с Science-Based Targets над новыми подходами для сталелитейной промышленности и поддерживаем кампанию Green Public Procurement для инициативы Deep Decarbonization of Industry, запущенной на этой неделе на COP26.
«Хотя мы продолжаем наблюдать волатильность из-за устойчивости и влияния COVID-19, этот год был очень сильным для ArcelorMittal. Мы изменили наш баланс на Чтобы перейти к экономике с низким уровнем выбросов углерода, мы стратегически растем за счет высококачественных, высокодоходных проектов и возвращаем капитал нашим акционерам. Мы осознаем проблемы, но считаем, что возможности, которые появятся в сталелитейной промышленности в ближайшие годы и далее, поощряются».
«Прогноз остается позитивным, поскольку ожидается, что базовый спрос продолжит расти, и хотя цены на сталь будут немного ниже недавних исторических максимумов, они останутся высокими, что отразится на годовых контрактах в 2022 году».
Защита здоровья и благополучия наших сотрудников остается главным приоритетом для компании, и мы продолжаем строго следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (COVID-19), соблюдая при этом конкретные правительственные рекомендации.
Показатели охраны труда и техники безопасности, основанные на коэффициенте потерь рабочего времени (LTIF) среди собственных и подрядных организаций в третьем квартале 2021 г. («третий квартал 2021 г.»), составили 0,76x по сравнению со вторым кварталом 2021 г. («второй квартал 2021 г.») — 0,89x. Данные о продаже ArcelorMittal USA в декабре 2020 г. не пересчитывались и не включают ArcelorMittal Italia за все периоды (теперь учитываются с использованием метода долевого участия).
Показатели охраны труда и техники безопасности за первые девять месяцев 2021 года («9M 2021») составили 0,80x по сравнению с 0,60x за первые девять месяцев 2020 года («9M 2020»).
Усилия компании по улучшению показателей охраны труда и техники безопасности направлены на повышение безопасности ее сотрудников, с акцентом на устранение смертельных случаев. Изменения были внесены в политику вознаграждения руководителей компании, чтобы отразить эту направленность.
Анализ результатов за 3 квартал 2021 г. по сравнению со 2 кварталом 2021 г. и 3 кварталом 2020 г. Общий объем поставок стали в 3 квартале 2021 г. составил 14,6% из-за слабого спроса (особенно на автомобили), а также производственных ограничений и задержек в поставках заказов по тоннажу, что на 9,0% меньше, чем 16,1 тонны во 2 квартале 2021 г., и, как ожидается, изменится в четвертом квартале 2021 г. Скорректировано с учетом изменения объема (т. е. без учета 11 поставок ArcelorMittal Italy, неконсолидированных по состоянию на 14 апреля 2021 г.) Поставки стали в 3 квартале 2021 г. по сравнению со 2 кварталом 2021 г. Снизились на 8,4% по сравнению с: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Европа -7,7% (с поправкой на диапазон) и Бразилия -4,6%.
С учетом изменений объема (т. е. без учета поставок ArcelorMittal USA, проданных Cleveland Cliffs 9 декабря 2020 г., и неконсолидированных ArcelorMittal Italia11 по состоянию на 14 апреля 2021 г.) поставки стали в третьем квартале 2021 г. выросли на 1,6% по сравнению с третьим кварталом 2020 г.: Бразилия +16,6%; Европа +3,2% (с учетом диапазона); НАФТА +2,3% (с учетом диапазона); частично компенсировано ACIS -5,3%.
Продажи в третьем квартале 2021 года составили 20,2 млрд долларов США по сравнению с 19,3 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 13,3 млрд долларов США в третьем квартале 2020 года. По сравнению со вторым кварталом 2021 года продажи выросли на 4,6%, в основном за счет более высоких средних цен реализации стали (+15,7%) и более высоких доходов от добычи, в основном за счет увеличения поставок (ArcelorMittal Mining Canada. Компания (AMMC7) возобновила работу после урегулирования забастовки). действий, влияющих на операции во втором квартале 2021 года). Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на +52,5% по сравнению с третьим кварталом 2020 года, в основном за счет значительно более высоких средних цен реализации стали (+75,5%) и справочных цен на железную руду (+38,4%).
Амортизация составила 590 миллионов долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 620 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года, что значительно ниже 739 миллионов долларов США в третьем квартале 2020 года (отчасти из-за выделения ArcelorMittal Italy в середине апреля 2021 года и продажи ArcelorMittal в США, которая начнется в декабре 2020 года). Ожидается, что амортизационные отчисления за 2021 финансовый год составят приблизительно 2,6 миллиарда долларов США (на основе текущих обменных курсов).
В третьем квартале 2021 года и во втором квартале 2021 года обесценение отсутствовало. Чистое обесценение за третий квартал 2020 года составило 556 млн долларов США, включая частичное восстановление убытков от обесценения, зафиксированных после объявленной продажи ArcelorMittal US (660 млн долларов США), и убыток от обесценения в размере 104 млн долларов США, связанный с окончательным закрытием доменной печи и металлургического завода в Кракове (Польша).
Специальный проект стоимостью $123 млн в третьем квартале 2021 года связан с ожидаемой стоимостью вывода из эксплуатации плотины на руднике Серра-Асуль в Бразилии. Во втором квартале 2021 года или третьем квартале 2020 года нет необычных статей.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 5,3 млрд долларов США по сравнению с 4,4 млрд долларов США во втором квартале 2021 года и 718 млн долларов США в третьем квартале 2020 года (включая необычные и обесцененные статьи, описанные выше). Увеличение операционной прибыли в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года отражает положительное влияние цены на себестоимость продукции сталелитейного бизнеса, что более чем компенсировало снижение поставок стали, а также улучшение показателей горнодобывающей отрасли. сегмента (за счет увеличения поставок железной руды, частично компенсированного более низкими целевыми ценами на железную руду).
Выручка от ассоциированных компаний, совместных предприятий и других инвестиций в третьем квартале 2021 года составила 778 миллионов долларов США по сравнению с 590 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 100 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года. В третьем квартале 2021 года показатели были значительно выше за счет улучшения показателей компаний, инвестирующих в Канаду, Calvert5 и Китай12.
Чистые процентные расходы в третьем квартале 2021 года составили 62 миллиона долларов США по сравнению с 76 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 106 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном за счет экономии после погашения.
Курсовые и другие чистые финансовые убытки составили 339 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с 233 млн долларов США во втором квартале 2021 года и 150 млн долларов США в третьем квартале 2020 года. Третий квартал 2021 года включает прибыль от курсовой разницы в размере 22 млн долларов США (по сравнению с 29 млн долларов США и 17 млн ​​долларов США в прибыли за второй квартал 2021 года в третьем квартале 2020 года) и опцион колл, связанный с обязательными конвертируемыми облигациями. млн). Третий квартал 2021 года также включает i) расходы в размере 82 млн долларов США, связанные с пересмотренной оценкой опциона пут, предоставленного Votorantim18; ii) судебные иски, связанные с приобретением Votorantim 18 компанией ArcelorMittal Brazil (в настоящее время ожидающей апелляции), связанные с этим убытки в размере 153 млн долларов США (состоящие в основном из процентных и индексационных расходов, финансовых последствий за вычетом налогов и ожидаемого возмещения менее 50 млн долларов США)18. На второй квартал 2021 года повлияла комиссия за досрочное погашение облигаций в размере 130 миллионов долларов.
Расходы ArcelorMittal по налогу на прибыль составили 882 млн долларов США в третьем квартале 2021 года по сравнению с расходами по налогу на прибыль в размере 542 млн долларов США во втором квартале 2021 года (включая 226 млн долларов США в виде отложенных налоговых льгот) и 784 млн долларов США за квартал в третьем квартале 2020 года (включая отложенный налог в размере 580 млн долларов США).
Чистая прибыль ArcelorMittal в третьем квартале 2021 года составила 4,621 млрд долларов США (базовая прибыль на акцию 4,17 доллара США) по сравнению с 4,005 млрд долларов США (базовая прибыль на акцию 3,47 доллара США) во втором квартале 2021 и 2020 годов. Чистый убыток за третий квартал года составил 261 млн долларов США (базовая прибыль на обыкновенную акцию 0,21 доллара США).
Производство нерафинированной стали в сегменте НАФТА упало на 12,2% до 2,0 т в третьем квартале 2021 г. по сравнению с 2,3 т во втором квартале 2021 г., в основном из-за перебоев в Мексике (включая влияние урагана Ида). Скорректированный диапазон (без учета влияния продажи ArcelorMittal USA в декабре 2020 г.) производство нерафинированной стали упало на -0,5% г/г.
Поставки стали в третьем квартале 2021 года снизились на 12,0% до 2,3 тонн по сравнению с 2,6 тонн во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения производства, как указано выше. С поправкой на поставки ассортимента поставки стали выросли на 2,3% в годовом исчислении.
Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на 5,6% до 3,4 млрд долларов США по сравнению с 3,2 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, в основном за счет роста средней цены реализации стали на 22,7%, что отчасти обусловлено снижением поставок стали (как упоминалось выше).
В третьем квартале 2021 года и во втором квартале 2021 года обесценения не было. Операционный доход за третий квартал 2020 года включает прибыль в размере 660 миллионов долларов США, связанную с частичным восстановлением убытков от обесценения, зафиксированных ArcelorMittal USA после объявления о продаже.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 925 миллионов долларов США по сравнению с 675 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 629 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года, что обусловлено положительным влиянием вышеупомянутых статей обесценения, затронутых пандемией COVID-19.
EBITDA в третьем квартале 2021 года составила $995 млн, что на 33,3% больше, чем $746 млн во втором квартале 2021 года, в основном из-за положительного влияния цен и затрат, частично компенсированного более низкими поставками, как описано выше. EBITDA в третьем квартале 2021 года была выше, чем $112 млн в третьем квартале 2020 года, в основном из-за значительного положительного влияния цен и затрат.
Доля производства нерафинированной стали в Бразилии снизилась на 1,2% до 3,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 3,2 т во втором квартале 2021 года и была значительно выше по сравнению с 2,3 т в третьем квартале 2020 года, когда производство было скорректировано. Пандемия COVID-19.
Поставки стали в третьем квартале 2021 года снизились на 4,6% до 2,8 тонн по сравнению с 3,0 тонн во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения внутреннего спроса из-за задержки заказов в конце квартала, которая не была полностью компенсирована экспортом. отгрузки. Поставки стали в третьем квартале 2021 года выросли на 16,6% по сравнению с 2,4 млн тонн в третьем квартале 2020 года за счет роста объемов плоского проката (на 45,4% за счет увеличения экспорта).
Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на 10,5% до 3,6 млрд долларов США по сравнению с 3,3 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, поскольку рост средних цен реализации стали на 15,2% был частично компенсирован снижением поставок стали.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила $1,164 млн по сравнению с $1,028 млн во втором квартале 2021 года и $209 млн в третьем квартале 2020 года (из-за влияния пандемии COVID-19). На операционную прибыль за третий квартал 2021 года повлияли $123 млн в исключительных проектах, связанных с ожидаемой стоимостью вывода из эксплуатации плотины на руднике Серра-Асуль в Бразилии.
Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года вырос на 24,2% до $1346 млн по сравнению с $1084 млн во втором квартале 2021 года, в основном за счет снижения поставок стали, что частично компенсировало положительное влияние себестоимости. Показатель EBITDA в третьем квартале 2021 года был значительно выше $264 млн в третьем квартале 2020 года, в основном за счет положительного влияния на цену и увеличения поставок стали.
Доля европейского производства нерафинированной стали снизилась на 3,1% до 9,1 т в третьем квартале 2021 года по сравнению с 9,4 т во втором квартале 2021 года. После формирования государственно-частного партнерства между Invitalia и ArcelorMittal Italia, переименованного в Acciaierie d'Italia Holding (дочерняя компания ArcelorMittal ILVA, договор аренды и купли-продажи), ArcelorMi Tal начала разделение активов и обязательств с середины апреля 2021 года. С учетом изменений в производстве нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года оно снизилось на 1,6% по сравнению со вторым кварталом 2021 года и выросло на 26,5% в третьем квартале 2021 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Поставки стали упали на 8,9% до 7,6 т в третьем квартале 2021 г. с 8,3 т во втором квартале 2021 г. (с поправкой на диапазон -7,7%) по сравнению с 8,2 т в третьем квартале 2020 г. (с поправкой на диапазон -7,7%). Поставки стали в третьем квартале 2021 г. были затронуты слабым спросом, включая снижение продаж автомобилей (из-за поздних отмен заказов) и логистическими ограничениями, связанными с сильным наводнением в Европе в июле 2021 г.
Продажи в третьем квартале 2021 года выросли на 5,2% до 11,2 млрд долларов США по сравнению с 10,7 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, в основном за счет роста средних цен реализации на 15,8% (плоский прокат +16,2% и сортовой прокат +17,0%).
Расходы на обесценение за третий квартал 2021 года и второй квартал 2021 года равны нулю. Расходы на обесценение в третьем квартале 2020 года составили 104 миллиона долларов из-за закрытия доменных печей и сталелитейных заводов в Кракове, Польша.
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 1 925 млн долларов США по сравнению с 1 262 млн долларов США операционной прибыли за второй квартал 2021 года и 341 млн долларов США операционного убытка за третий квартал 2020 года (из-за вышеупомянутой пандемии COVID-19 и убытков от обесценения).
EBITDA в третьем квартале 2021 года составила $2209 млн по сравнению с $1578 млн во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения поставок стали, что частично компенсировало положительное влияние затрат на цену. EBITDA значительно выросла в третьем квартале 2021 года по сравнению с $121 млн в третьем квартале 2020 года, в основном из-за положительного влияния цены на себестоимость.
По сравнению со вторым кварталом 2021 года производство нерафинированной стали ACIS в третьем квартале 2021 года составило 3,0 тонны, что на 1,3% больше, чем во втором квартале 2021 года. Производство нерафинированной стали в третьем квартале 2021 года было на 18,5% выше по сравнению с 2,5 тоннами в третьем квартале 2020 года, в основном из-за роста производства на Украине в третьем квартале 2021 года и связанных с COVID-19 кварталов 2 и квартальных карантинных мер в третьем квартале 2020 года в Южной Африке.
Отгрузки стали в III квартале 2021 года снизились на 15,5% до 2,4 тонны по сравнению с 2,8 тонны во II квартале 2021 года, в основном из-за слабой рыночной конъюнктуры в СНГ и задержек с отгрузками экспортных заказов в конце квартала, что привело к снижению отгрузок в Казахстан.
Продажи в третьем квартале 2021 года снизились на 12,6% до 2,4 млрд долларов США по сравнению с 2,8 млрд долларов США во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения поставок стали (-15,5%), частично компенсированного более высокими средними ценами реализации стали (+7,2%).
Операционная прибыль за третий квартал 2021 года составила 808 миллионов долларов США по сравнению с 923 миллионами долларов США во втором квартале 2021 года и 68 миллионами долларов США в третьем квартале 2020 года.
EBITDA в третьем квартале 2021 года составила $920 млн, что на 10,9% меньше, чем $1033 млн во втором квартале 2021 года, в основном из-за снижения поставок стали, что частично компенсировало влияние цены на себестоимость. EBITDA в третьем квартале 2021 года была значительно выше, чем $188 млн в третьем квартале 2020 года, в основном из-за снижения поставок стали, что частично компенсировало положительное влияние цены на себестоимость.
В связи с продажей ArcelorMittal USA в декабре 2020 года компания больше не отражает добычу и отгрузку угля в своем отчете о прибылях и убытках.
Добыча железной руды в третьем квартале 2021 года (только AMMC и Либерия) увеличилась на 40,7% до 6,8 тонн с 4,9 тонн во втором квартале 2021 года, что на 4,2% меньше, чем в третьем квартале 2020 года. Рост добычи в третьем квартале 2021 года был в основном обусловлен возвращением к нормальной работе AMMC, которая во втором квартале 2021 года перенесла 4-недельную забастовку, которая была частично компенсирована снижением добычи в Либерии из-за аварии локомотива и воздействия сезонно сильных муссонных дождей.
Поставки железной руды в третьем квартале 2021 года выросли на 53,5% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, в основном за счет вышеупомянутого автоклавного окисления, и снизились на 3,7% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.
Операционная прибыль увеличилась до 741 млн долларов США в третьем квартале 2021 года с 508 млн долларов США во втором квартале 2021 года и 330 млн долларов США в третьем квартале 2020 года.
EBITDA в 3 квартале 2021 года выросла на 41,3% до 797 млн ​​долларов США с 564 млн долларов США во 2 квартале 2021 года, что отражает положительное влияние увеличения поставок железной руды (+53,5%), частично компенсированное тем, что транспортные расходы были компенсированы более низкими базовыми ценами на железную руду (-18,5%) и более высокими ценами. EBITDA в третьем квартале 2021 года была значительно выше, чем 387 млн ​​долларов США в третьем квартале 2020 года, в основном из-за более высоких базовых цен на железную руду (+38,4%).
Совместное предприятие ArcelorMittal инвестировала в несколько совместных предприятий и совместных предприятий по всему миру. Компания считает, что совместное предприятие Calvert (50% акций) и AMNS India (60% акций) имеет особое стратегическое значение и требует более подробного раскрытия информации для улучшения операционных показателей и понимания стоимости компании.