Luxemburg, 11 noiembrie 2021 – ArcelorMittal („ArcelorMittal” sau „Compania”) (MT (New York, Amsterdam, Paris, Luxemburg), MTS (Madrid)), o companie integrată de top din domeniul siderurgic și mineritului, a anunțat astăzi rezultatele pentru trei și nouă luni încheiate la 30 septembrie 20211,2.
Notă. Așa cum s-a anunțat anterior, începând cu al doilea trimestru al anului 2021, ArcelorMittal și-a revizuit prezentarea segmentelor raportabile pentru a raporta performanța AMMC și a Liberiei în segmentul minier. Alte mine sunt contabilizate în cadrul diviziei sale principale de metale, iar începând cu al doilea trimestru al anului 2021, ArcelorMittal Italia va fi separată și contabilizată ca o societate mixtă.
„Rezultatele noastre pentru al treilea trimestru au fost susținute de prețuri puternice în continuare, ceea ce a dus la cel mai mare venit net și la cea mai mică datorie netă din 2008. Cu toate acestea, performanța noastră în materie de siguranță a depășit acest succes. Îmbunătățirea performanței grupului în materie de siguranță este o prioritate. Vom analiza procedurile noastre de siguranță și vom analiza ce acțiuni suplimentare pot fi luate pentru a elimina toate decesele.”
„La începutul trimestrului, am anunțat obiective ambițioase de reducere a emisiilor de CO2 până în 2030 și am planificat să investim în diverse inițiative de decarburare. Obiectivul nostru declarat este de a conduce industria siderurgică în rolul său important în atingerea emisiilor zero în economia globală. De aceea, ne reangajăm la Breakthrough Energy Catalyst, colaborăm cu Science-Based Targets la noi abordări pentru industria siderurgică și sprijinim campania de achiziții publice verzi pentru inițiativa Decarbonizarea profundă a industriei, lansată săptămâna aceasta la COP26.”
„Deși continuăm să observăm volatilitate din cauza persistenței și impactului COVID-19, acest an a fost unul foarte puternic pentru ArcelorMittal. Ne-am modificat bilanțul la Pentru a face tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, creștem strategic prin proiecte de înaltă calitate și cu randament ridicat și returnăm capital acționarilor noștri. Suntem conștienți de provocări, dar considerăm că oportunitățile care vor exista în industria siderurgică în următorii ani și nu numai sunt încurajate.”
„Perspectiva rămâne pozitivă, cererea de bază fiind așteptată să continue să se îmbunătățească și, deși prețurile oțelului vor fi puțin sub maximele istorice recente, prețurile oțelului vor rămâne puternice, ceea ce se va reflecta în contractele anuale din 2022.”
Protejarea sănătății și bunăstării angajaților noștri rămâne o prioritate absolută pentru companie și continuă să respecte cu strictețe îndrumările Organizației Mondiale a Sănătății (COVID-19), respectând și respectând în același timp directivele guvernamentale specifice.
Performanța în materie de sănătate și securitate ocupațională, bazată pe rata accidentelor de muncă cu timp pierdut (LTIF), atât proprie, cât și în cazul contractorilor, în trimestrul 3 al anului 2021 („T3 2021”), a fost de 0,76x față de trimestrul 2 al anului 2021 („T2 2021”), adică 0,89x. Datele pentru vânzarea ArcelorMittal USA din decembrie 2020 nu au fost retratate și nu includ ArcelorMittal Italia pentru toate perioadele (acum contabilizată folosind metoda capitalului propriu).
Indicatorii de sănătate și securitate pentru primele nouă luni ale anului 2021 („9 luni 2021”) au fost de 0,80x față de 0,60x pentru primele nouă luni ale anului 2020 („9 luni 2020”).
Eforturile companiei de a îmbunătăți performanța în materie de sănătate și securitate se concentrează pe îmbunătățirea siguranței angajaților săi, cu accent pe eliminarea deceselor. Politica de remunerare a directorilor a companiei a fost modificată pentru a reflecta acest obiectiv.
Analiza rezultatelor pentru trimestrul 3 din 2021 comparativ cu trimestrul 2 din 2021 și trimestrul 3 din 2020 Livrările totale de oțel în trimestrul 3 din 2021 au fost de 14,6% din cauza cererii slabe (în special pentru automobile), precum și a constrângerilor de producție și a întârzierilor în tonajul livrărilor de comenzi, în scădere cu 9,0% față de 16,1 tone în trimestrul al doilea din 2021 și se așteaptă să se modifice în trimestrul al patrulea din 2021. Ajustate pentru modificarea volumului (adică excluzând ArcelorMittal Italia - 11 livrări neconsolidate la 14 aprilie 2021). Livrările de oțel din trimestrul 3 din 2021 comparativ cu trimestrul 2 din 2021 Scădere cu 8,4% comparativ cu: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Europa -7,7% (ajustată în funcție de interval) și Brazilia -4,6%.
Ajustate pentru modificările de volum (adică excluzând livrările de ArcelorMittal USA vândute către Cleveland Cliffs pe 9 decembrie 2020 și ArcelorMittal Italia11 neconsolidate la 14 aprilie 2021), livrările de oțel în trimestrul al treilea al anului 2021 au crescut cu 1,6% față de trimestrul 3 al anului 2020: Brazilia +16,6%; Europa +3,2% (ajustat în funcție de interval); NAFTA +2,3% (ajustat în funcție de interval); parțial compensate de ACIS -5,3%.
Vânzările în trimestrul al treilea al anului 2021 au fost de 20,2 miliarde de dolari, comparativ cu 19,3 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021 și 13,3 miliarde de dolari în trimestrul al treilea al anului 2020. Comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2021, vânzările au crescut cu 4,6%, în principal datorită prețurilor medii realizate mai mari ale oțelului (+15,7%) și veniturilor miniere mai mari, în principal datorită creșterii livrărilor (ArcelorMittal Mining Canada Company (AMMC7) și-a reluat activitatea după soluționarea grevei). Acțiunile care au afectat operațiunile în trimestrul al doilea al anului 2021 au afectat Vânzările în trimestrul al treilea al anului 2021 au crescut cu +52,5% față de trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită prețurilor medii de vânzare a oțelului semnificativ mai mari (+75,5%) și prețurilor de referință ale minereului de fier (+38,4%).
Amortizarea a fost de 590 de milioane de dolari în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu 620 de milioane de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021, semnificativ mai mică decât cea de 739 de milioane de dolari din trimestrul al treilea al anului 2020 (parțial datorită divizării ArcelorMittal Italia la mijlocul lunii aprilie 2021 și vânzării ArcelorMittal în SUA care va începe în decembrie 2020). Cheltuielile cu amortizarea pentru anul fiscal 2021 sunt estimate la aproximativ 2,6 miliarde de dolari (pe baza cursurilor de schimb actuale).
Nu au existat elemente de depreciere în trimestrul al treilea al anului 2021 și în trimestrul al doilea al anului 2021. Ajustarea netă pentru trimestrul al treilea al anului 2020 a fost de 556 de milioane de dolari, inclusiv o inversare parțială a pierderilor din depreciere înregistrate în urma vânzării anunțate a ArcelorMittal US (660 de milioane de dolari) și o cheltuială din depreciere de 104 milioane de dolari legată de închiderea definitivă a furnalului și a topitoriei din Cracovia (Polonia).
Un proiect special de 123 de milioane de dolari în trimestrul al treilea al anului 2021 este legat de costul preconizat al dezafectării unui baraj la mina Serra Azul din Brazilia. Nu există elemente neobișnuite în trimestrul 2 din 2021 sau în trimestrul 3 din 2020.
Venitul operațional pentru trimestrul al treilea al anului 2021 a fost de 5,3 miliarde USD, comparativ cu 4,4 miliarde USD în trimestrul al doilea al anului 2021 și 718 milioane USD în trimestrul al treilea al anului 2020 (inclusiv elementele neobișnuite și deprecierile descrise mai sus). Creșterea profitului operațional în trimestrul al treilea al anului 2021 față de trimestrul al doilea al anului 2021 reflectă efectul pozitiv al prețului asupra costului de producție al afacerii siderurgice, care a compensat cu prisosință scăderea livrărilor de oțel, precum și îmbunătățirea performanței segmentului industriei miniere (datorită creșterii livrărilor de minereu de fier, compensate parțial de prețurile țintă mai mici ale minereului de fier).
Veniturile din asociați, asocieri în participațiune și alte investiții în al treilea trimestru al anului 2021 au fost de 778 de milioane de dolari, comparativ cu 590 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2021 și 100 de milioane de dolari în al treilea trimestru al anului 2020. În al treilea trimestru al anului 2021, performanța a fost semnificativ mai mare datorită performanței îmbunătățite a companiilor care investesc în Canada, Calvert5 și China12.
Cheltuielile nete cu dobânzile în trimestrul al treilea al anului 2021 au fost de 62 de milioane de dolari, comparativ cu 76 de milioane de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021 și 106 milioane de dolari în trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită economiilor ulterioare răscumpărării.
Pierderile din cursul de schimb valutar și alte pierderi financiare nete au fost de 339 de milioane USD în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu 233 de milioane USD în trimestrul al doilea al anului 2021 și 150 de milioane USD în trimestrul al treilea al anului 2020. T3 2021 include un câștig din cursul de schimb valutar de 22 de milioane USD (comparativ cu 29 de milioane USD și 17 milioane USD în câștigurile din trimestrul 2 2021 în trimestrul 3 2020) și o opțiune de cumpărare asociată obligațiunilor convertibile obligatorii. milioane USD). T3 2021 include, de asemenea, i) o cheltuială de 82 de milioane USD legată de evaluarea revizuită a opțiunii de vânzare acordate Votorantim18; ii) litigii referitoare la achiziționarea Votorantim 18 de către ArcelorMittal Brazilia (în prezent în curs de soluționare a apelului), pierderi asociate de 153 de milioane USD (constând în principal din costuri de dobândă și indexare, implicații financiare nete de impozite și recuperare așteptată mai mică de 50 de milioane USD)18. Al doilea trimestru al anului 2021 a fost afectat de un comision de rambursare anticipată a obligațiunilor de 130 de milioane de dolari.
Cheltuielile cu impozitul pe profit ale ArcelorMittal au fost de 882 de milioane USD în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu cheltuieli cu impozitul pe profit de 542 de milioane USD în trimestrul al doilea al anului 2021 (inclusiv 226 de milioane USD în credite fiscale amânate) și 784 de milioane USD pentru trimestrul din trimestrul al treilea al anului 2020 (inclusiv impozit amânat de 580 de milioane USD).
Venitul net al ArcelorMittal în al treilea trimestru al anului 2021 a fost de 4,621 miliarde de dolari (câștig per acțiune de bază de 4,17 dolari), comparativ cu 4,005 miliarde de dolari (câștig per acțiune de bază de 3,47 dolari) în al doilea trimestru al anului 2021 și 2020. Pierderea netă pentru al treilea trimestru al anului a fost de 261 milioane de dolari (câștig per acțiune ordinară de 0,21 dolari).
Producția de oțel brut în segmentul NAFTA a scăzut cu 12,2%, ajungând la 2,0 tone în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu 2,3 ​​tone în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal din cauza perturbărilor din Mexic (inclusiv impactul uraganului Ida). În intervalul ajustat (excluzând impactul vânzării ArcelorMittal USA din decembrie 2020), producția de oțel brut a scăzut cu -0,5% față de anul precedent.
Livrările de oțel în al treilea trimestru al anului 2021 au scăzut cu 12,0%, ajungând la 2,3 tone, comparativ cu 2,6 tone în al doilea trimestru al anului 2021, în principal din cauza producției mai scăzute, așa cum s-a indicat mai sus. Ajustate în funcție de livrările pe intervale, livrările de oțel au crescut cu 2,3% față de anul precedent.
Vânzările în trimestrul al treilea al anului 2021 au crescut cu 5,6%, ajungând la 3,4 miliarde de dolari, comparativ cu 3,2 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal datorită unei creșteri a prețului mediu realizat al oțelului cu 22,7%, parțial determinată de livrări mai mici de oțel (așa cum s-a menționat mai sus).
Nu există deprecieri în trimestrul al treilea al anului 2021 și în trimestrul al doilea al anului 2021. Venitul operațional pentru trimestrul al treilea al anului 2020 include un câștig de 660 de milioane de dolari aferent stornării parțiale a pierderilor din depreciere înregistrate de ArcelorMittal USA în urma anunțului vânzării.
Venitul operațional pentru al treilea trimestru al anului 2021 a fost de 925 de milioane de dolari, comparativ cu 675 de milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2021 și 629 de milioane de dolari în al treilea trimestru al anului 2020, fiind influențat pozitiv de elementele de depreciere menționate anterior, afectate de pandemia de COVID-19.
EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost de 995 de milioane de dolari, în creștere cu 33,3% față de 746 de milioane de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal datorită efectelor pozitive asupra prețurilor și costurilor, compensate parțial de livrările mai mici, așa cum este descris mai sus. EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost mai mare decât cea de 112 milioane de dolari din trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită efectelor pozitive semnificative asupra prețurilor și costurilor.
Ponderea producției de oțel brut în Brazilia a scăzut cu 1,2%, ajungând la 3,1 tone în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu 3,2 tone în trimestrul al doilea al anului 2021, și a fost semnificativ mai mare în comparație cu 2,3 ​​tone în trimestrul al treilea al anului 2020, când producția a fost ajustată. Pandemia de COVID-19.
Livrările de oțel în trimestrul al treilea al anului 2021 au scăzut cu 4,6%, ajungând la 2,8 tone, comparativ cu 3,0 tone în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal din cauza cererii interne mai scăzute, cauzată de întârzierea comenzilor de la sfârșitul trimestrului, care nu au fost compensate integral de exporturi. Livrările de oțel în trimestrul al treilea al anului 2021 au crescut cu 16,6%, comparativ cu 2,4 milioane de tone în trimestrul al treilea al anului 2020, datorită creșterii volumelor de oțel plat (în creștere cu 45,4% datorită creșterii exporturilor).
Vânzările în trimestrul 3 din 2021 au crescut cu 10,5%, ajungând la 3,6 miliarde de dolari, față de 3,3 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2021, deoarece o creștere de 15,2% a prețurilor medii de vânzare pentru oțel a fost parțial compensată de livrări mai mici de oțel.
Profitul operațional pentru al treilea trimestru al anului 2021 a fost de 1.164 milioane USD, comparativ cu 1.028 milioane USD în al doilea trimestru al anului 2021 și 209 milioane USD în al treilea trimestru al anului 2020 (din cauza impactului pandemiei de COVID-19). Venitul operațional pentru al treilea trimestru al anului 2021 a fost afectat de 123 de milioane USD în proiecte excepționale legate de costul preconizat al dezafectării unui baraj la mina Serra Azul din Brazilia.
EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a crescut cu 24,2%, ajungând la 1.346 milioane USD, comparativ cu 1.084 milioane USD în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal datorită livrărilor mai mici de oțel, care au compensat parțial impactul pozitiv asupra prețurilor de cost. EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost semnificativ mai mare decât cea de 264 milioane USD din trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită unui impact pozitiv asupra prețului și unei creșteri a livrărilor de oțel.
Cota producției europene de oțel brut a scăzut cu 3,1%, ajungând la 9,1 tone în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu 9,4 tone în trimestrul al doilea al anului 2021. În urma formării unui parteneriat public-privat între Invitalia și ArcelorMittal Italia, redenumită Acciaierie d'Italia Holding (filială a ArcelorMittal ILVA, contract de leasing și cumpărare), ArcelorMi Tal a început împărțirea activelor și pasivelor începând cu mijlocul lunii aprilie 2021. Ajustată pentru modificările producției de oțel brut în trimestrul al treilea al anului 2021, aceasta a scăzut cu 1,6% față de trimestrul al doilea al anului 2021 și a crescut cu 26,5% în trimestrul al treilea al anului 2021 față de trimestrul al treilea al anului 2020.
Livrările de oțel au scăzut cu 8,9%, la 7,6 tone în trimestrul 3 din 2021, față de 8,3 tone în trimestrul 2 din 2021 (interval ajustat -7,7%), comparativ cu 8,2 tone în trimestrul 3 din 2020 (interval ajustat -7,7%). Livrările de oțel din trimestrul al treilea al anului 2021 au fost afectate de cererea mai slabă, inclusiv de vânzările mai mici de autoturisme (din cauza anulărilor târzii ale comenzilor) și de constrângerile logistice legate de inundațiile grave din Europa din iulie 2021.
Vânzările în trimestrul al treilea al anului 2021 au crescut cu 5,2%, ajungând la 11,2 miliarde de dolari, comparativ cu 10,7 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal datorită unei creșteri de 15,8% a prețurilor medii realizate (produse plate +16,2% și produse lungi +17,0%).
Cheltuielile pentru deprecierea activelor pentru al treilea trimestru al anului 2021 și al doilea trimestru al anului 2021 sunt zero. Cheltuielile pentru deprecierea activelor în al treilea trimestru al anului 2020 s-au ridicat la 104 milioane de dolari din cauza închiderii furnalelor și oțelăriilor din Cracovia, Polonia.
Profitul operațional din T3 2021 a fost de 1.925 milioane USD, comparativ cu 1.262 milioane USD în venitul operațional din T2 2021 și 341 milioane USD în pierderea operațională din T3 2020 (datorită pandemiei de COVID-19 menționate anterior și pierderilor din depreciere).
EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost de 2.209 milioane USD, comparativ cu 1.578 milioane USD în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal datorită livrărilor mai mici de oțel, care au compensat parțial efectul pozitiv al costurilor asupra prețului. EBITDA a crescut semnificativ în trimestrul al treilea al anului 2021, comparativ cu 121 milioane USD în trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită impactului pozitiv al prețului asupra costului.
Comparativ cu al doilea trimestru al anului 2021, producția de oțel brut ACIS în al treilea trimestru al anului 2021 a fost de 3,0 tone, în creștere cu 1,3% față de al doilea trimestru al anului 2021. Producția de oțel brut în trimestrul 3 al anului 2021 a fost cu 18,5% mai mare comparativ cu 2,5 tone în trimestrul 3 al anului 2020, în principal datorită creșterii producției în Ucraina în trimestrul 3 al anului 2021 și a măsurilor de carantină trimestriale din Africa de Sud legate de COVID-19 în trimestrele 2 și 3 din 2020.
Livrările de oțel în trimestrul 3 din 2021 au scăzut cu 15,5%, ajungând la 2,4 tone, comparativ cu 2,8 tone în trimestrul 2 din 2021, în principal din cauza condițiilor slabe de piață din CSI și a întârzierilor în livrările comenzilor de export la sfârșitul trimestrului, ceea ce a dus la o scădere a livrărilor în Kazahstan.
Vânzările în trimestrul al treilea al anului 2021 au scăzut cu 12,6%, ajungând la 2,4 miliarde de dolari, comparativ cu 2,8 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal din cauza scăderii livrărilor de oțel (-15,5%), compensată parțial de prețuri medii de vânzare mai mari pentru oțel (+7,2%).
Venitul operațional pentru al treilea trimestru al anului 2021 a fost de 808 milioane de dolari, comparativ cu 923 milioane de dolari în al doilea trimestru al anului 2021 și 68 milioane de dolari în al treilea trimestru al anului 2020.
EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost de 920 de milioane de dolari, în scădere cu 10,9% față de 1.033 de milioane de dolari în trimestrul al doilea al anului 2021, în principal datorită faptului că livrările mai mici de oțel au fost parțial compensate de efectul prețului asupra costului. EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost semnificativ mai mare decât cele 188 de milioane de dolari din trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită livrărilor mai mici de oțel, care au compensat parțial impactul pozitiv al prețului asupra costului.
Având în vedere vânzarea ArcelorMittal USA în decembrie 2020, compania nu mai înregistrează producția și livrările de cărbune în contul său de profit și pierdere.
Producția de minereu de fier în trimestrul al treilea al anului 2021 (doar AMMC și Liberia) a crescut cu 40,7%, ajungând la 6,8 tone, față de 4,9 tone în trimestrul al doilea al anului 2021, în scădere cu 4,2% față de trimestrul al treilea al anului 2020. Creșterea producției în trimestrul al treilea al anului 2021 s-a datorat în principal revenirii la funcționarea normală a AMMC, care a suferit o grevă de 4 săptămâni în trimestrul al doilea al anului 2021, compensată parțial de o scădere a producției în Liberia din cauza unui accident de locomotivă și a impactului ploilor musonice puternice din punct de vedere sezonier.
Livrările de minereu de fier în trimestrul al treilea al anului 2021 au crescut cu 53,5% față de trimestrul al doilea al anului 2021, în principal din cauza POX menționat anterior, și au scăzut cu 3,7% față de trimestrul al treilea al anului 2020.
Venitul operațional a crescut la 741 de milioane de dolari în trimestrul 3 din 2021, de la 508 milioane de dolari în trimestrul 2 din 2021 și 330 de milioane de dolari în trimestrul 3 din 2020.
EBITDA în trimestrul 3 al anului 2021 a crescut cu 41,3%, ajungând la 797 de milioane de dolari, față de 564 de milioane de dolari în trimestrul 2 al anului 2021, reflectând impactul pozitiv al creșterii livrărilor de minereu de fier (+53,5%), compensat parțial de faptul că costurile de transport au fost compensate de prețurile de referință mai mici ale minereului de fier (-18,5%) și de prețurile mai mari. EBITDA în trimestrul al treilea al anului 2021 a fost semnificativ mai mare decât cea de 387 de milioane de dolari din trimestrul al treilea al anului 2020, în principal datorită prețurilor mai mari ale minereului de fier (+38,4%).
ArcelorMittal, o societate mixtă, a investit în mai multe societăți mixte și asocieri în participațiune în întreaga lume. Compania consideră că societatea mixtă dintre Calvert (50% din acțiuni) și AMNS India (60% din acțiuni) are o importanță strategică deosebită și necesită informații mai detaliate pentru a îmbunătăți performanța operațională și a înțelege valoarea companiei.