룩셈부르크, 2021년 11월 11일 – 세계적인 선도적인 통합 철강 및 광산 기업인 ArcelorMittal(“ArcelorMittal” 또는 “회사”)(MT(뉴욕, 암스테르담, 파리, 룩셈부르크), MTS(마드리드))이 오늘 2021년 9월 30일로 끝난 3개월 및 9개월 실적을 발표했습니다.
참고. 이전에 발표된 바와 같이, 아르셀로미탈은 2021년 2분기부터 AMMC와 라이베리아의 광업 부문 실적을 보고하기 위해 보고 대상 부문별 실적을 수정했습니다. 다른 광산들은 핵심 금속 사업부에 속하며, 2021년 2분기부터 아르셀로미탈 이탈리아는 분사되어 합작법인으로 회계 처리될 예정입니다.
3분기 실적은 지속적인 강세 가격 정책에 힘입어 2008년 이후 최고 순이익과 최저 순부채를 기록했습니다. 그러나 안전 성과는 이러한 성공을 뛰어넘었습니다. 그룹의 안전 성과 개선은 최우선 과제입니다. 안전 절차를 개선하고 모든 사망자를 근절하기 위해 취할 수 있는 추가 조치를 분석합니다.
이번 분기 초, 저희는 2030년까지 이산화탄소 배출량 감축을 위한 야심찬 목표를 발표하고 다양한 탈탄소화 사업에 투자할 계획이었습니다. 저희의 목표는 세계 경제에서 탄소 제로 달성에 중요한 역할을 하는 철강 산업을 선도하는 것입니다. 이를 위해 저희는 Breakthrough Energy Catalyst에 다시 합류하고, 과학 기반 목표(Science-Based Targets)와 협력하여 철강 산업을 위한 새로운 접근 방식을 모색하며, 이번 주 COP26에서 시작된 산업의 심층적 탈탄소화(Deep Decarbonization of Industry) 이니셔티브를 위한 녹색 공공 조달 캠페인을 지원하고 있습니다.
"COVID-19의 지속과 그 여파로 변동성이 지속되고 있지만, 올해 아르셀로미탈에게는 매우 성공적인 한 해였습니다. 저희는 대차대조표를 다음과 같이 변경했습니다. 저탄소 경제로의 전환을 위해 고품질, 고수익 프로젝트를 통해 전략적으로 성장하고 있으며, 주주들에게 자본을 환원하고 있습니다. 어려운 시기를 겪고 있지만, 향후 철강 산업은 물론 그 이후에도 긍정적인 기회가 있을 것으로 기대합니다."
"기초 수요가 지속적으로 개선될 것으로 예상되면서 전망은 여전히 ​​긍정적입니다. 철강 가격은 최근 최고치보다 약간 낮을 것으로 예상되지만, 철강 가격은 강세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 2022년 연간 계약에 반영될 것입니다."
직원의 건강과 복지를 보호하는 것은 회사의 최우선 순위이며, 특정 정부 지침을 준수하고 따르는 동시에 세계보건기구(COVID-19) 지침을 엄격히 준수하고 있습니다.
2021년 3분기("2021년 3분기") 자체 및 계약자 근로 손실 부상률(LTIF)을 기반으로 한 직업 건강 및 안전 성과는 2021년 2분기("2021년 2분기") 0.89배에 비해 0.76배였습니다. 2020년 12월 ArcelorMittal USA 매각 데이터는 재표시되지 않았으며 모든 기간의 ArcelorMittal Italia가 포함되지 않았습니다(현재 지분법을 사용하여 회계 처리).
2021년 첫 9개월("9M 2021")의 건강 및 안전 지표는 2020년 첫 9개월("9M 2020")의 0.60배에 비해 0.80배였습니다.
회사의 건강 및 안전 성과 개선 노력은 직원 안전 강화, 특히 사망 사고 근절에 집중되어 있습니다. 이러한 노력을 반영하기 위해 임원 보상 정책도 변경되었습니다.
2021년 3분기 결과 분석. 2021년 2분기 및 2020년 3분기 대비 2021년 2분기 3분기 총 강철 출하량은 약한 수요(특히 자동차)와 생산 제약 및 주문 출하 톤수의 지연으로 인해 14.6%로 2021년 2분기 16.1톤에서 9.0% 감소했으며 2021년 4분기에 변동이 예상됩니다. 볼륨 변화에 따라 조정됨(즉, ArcelorMittal Italy 11개 출하량(2021년 4월 14일 기준 통합되지 않음) 제외) 2021년 3분기 강철 출하량(2021년 2분기 대비) ACIS -15.5%, NAFTA -12.0%, 유럽 -7.7%(대역 조정), 브라질 -4.6%에 비해 8.4% 감소.
볼륨 변화(즉, 2020년 12월 9일에 Cleveland Cliffs에 매각된 ArcelorMittal USA와 2021년 4월 14일 기준 비통합 ArcelorMittal Italia11의 선적 제외)를 조정한 경우, 2021년 3분기 강철 선적량은 2020년 3분기에 비해 1.6% 증가했습니다. 브라질 +16.6%; 유럽 +3.2%(범위 조정); NAFTA +2.3%(범위 조정); ACIS -5.3%로 일부 상쇄되었습니다.
2021년 3분기 매출은 202억 달러로, 2021년 2분기 193억 달러, 2020년 3분기 133억 달러에 비해 증가했습니다. 2021년 2분기 대비 매출은 4.6% 증가했는데, 이는 주로 평균 실현 강철 가격(+15.7%) 상승과 광산 수익 증가에 따른 것입니다. 이는 주로 출하량 증가(아르셀로미탈 마이닝 캐나다(AMMC7)는 파업 합의 후 작업을 재개했습니다. 2021년 2분기 운영에 영향을 미친 조치). 2021년 3분기 매출은 2020년 3분기 대비 +52.5% 증가했는데, 이는 주로 평균 강철 판매 가격(+75.5%)과 철광석 기준 가격(+38, 4%)이 크게 상승했기 때문입니다.
2021년 3분기 감가상각비는 5억 9천만 달러로, 2021년 2분기의 6억 2천만 달러에 비해 줄었습니다. 이는 2020년 3분기의 7억 3천 9백만 달러보다 상당히 낮은 수치입니다(부분적으로는 2021년 4월 중순에 ArcelorMittal Italy를 분사했고, 미국에서 ArcelorMittal을 매각하는 작업이 2020년 12월에 시작되기 때문입니다). 2021 회계연도 감가상각비는 약 26억 달러(현재 환율 기준)로 예상됩니다.
2021년 3분기와 2021년 2분기에는 손상 항목이 없었습니다. 2020년 3분기 순 손상액은 5억 5,600만 달러였으며, 여기에는 ArcelorMittal US의 매각 발표(6억 6,000만 달러)에 따라 기록된 손상 손실의 일부 회복과 크라쿠프(폴란드)에 있는 고로와 제련소의 영구 폐쇄와 관련된 1억 400만 달러의 손상 비용이 포함됩니다.
2021년 3분기에 예정된 1억 2,300만 달러 규모의 특별 프로젝트는 브라질 세라 아줄 광산의 댐 해체 예상 비용과 관련이 있습니다. 2021년 2분기와 2020년 3분기에는 특이 사항이 없습니다.
2021년 3분기 영업이익은 53억 달러로, 2021년 2분기 44억 달러, 2020년 3분기 7억 1,800만 달러(상기 비정기적 항목 및 손상 항목 포함)에 비해 증가했습니다. 2021년 2분기 대비 2021년 3분기 영업이익 증가는 철강 사업 생산 원가에 대한 가격의 긍정적 영향을 반영하며, 이는 철강 출하량 감소를 상쇄하고도 남습니다. 또한, 광업 부문의 실적 개선(철광석 출하량 증가, 철광석 목표 가격 하락으로 일부 상쇄)도 긍정적이었습니다.
2021년 3분기 연결사, 합작 투자 및 기타 투자 수익은 7억 7,800만 달러로, 2021년 2분기 5억 9,000만 달러, 2020년 3분기 1억 달러에 비해 증가했습니다. 2021년 3분기에는 캐나다, Calvert5, 중국12에 투자하는 기업들의 실적 개선으로 실적이 크게 향상되었습니다.
2021년 3분기 순이자비용은 6,200만 달러로, 2021년 2분기의 7,600만 달러, 2020년 3분기의 1억 600만 달러에 비해 줄었습니다. 이는 주로 환매 후 절감액 때문입니다.
외환 및 기타 순 재무 손실은 2021년 3분기에 3억 3,900만 달러였으며, 이는 2021년 2분기의 2억 3,300만 달러, 2020년 3분기의 1억 5,000만 달러에 비해 감소했습니다. 2021년 3분기에는 2,200만 달러의 외환 이익(2020년 3분기의 2,900만 달러와 2021년 2분기의 1,700만 달러에 비해 감소)과 의무 전환 사채와 관련된 콜 옵션이 포함됩니다. 2021년 3분기에는 i) Votorantim18에 부여된 풋 옵션의 개정된 가치 평가와 관련된 8,200만 달러의 비용, ii) ArcelorMittal Brazil에 의한 Votorantim 18 인수와 관련된 소송(현재 항소 계류 중), 관련 손실 1억 5,300만 달러(주로 이자와 인덱싱 비용, 세금을 제외한 재무적 영향, 예상 회수액 5,000만 달러 미만으로 구성됨)18이 포함됩니다. 2021년 2분기에는 1억 3,000만 달러의 채권 선지급 수수료가 발생했습니다.
ArcelorMittal의 2021년 3분기 소득세 비용은 8억 8,200만 달러였으며, 이는 2021년 2분기 소득세 비용 5억 4,200만 달러(2억 2,600만 달러의 연기 세액 공제 포함)와 2020년 3분기 소득세 비용 7억 8,400만 달러(5억 8,000만 달러의 연기 세액 포함)에 비해 감소한 수치입니다.
아르셀로미탈의 2021년 3분기 순이익은 46억 2,100만 달러(기본 주당순이익 4.17달러)로, 2021년과 2020년 2분기의 40억 500만 달러(기본 주당순이익 3.47달러)에 비해 감소했습니다. 올해 3분기 순손실은 2억 6,100만 달러(기본 주당순이익 0.21달러)였습니다.
NAFTA 부문의 조강 생산량은 2021년 3분기에 2.0톤으로 2021년 2분기 2.3톤 대비 12.2% 감소했습니다. 이는 주로 멕시코의 생산 차질(허리케인 아이다의 영향 포함) 때문입니다. 2020년 12월 ArcelorMittal USA 매각의 영향을 제외한 조정된 범위 내에서 조강 생산량은 전년 동기 대비 -0.5% 감소했습니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 2.6톤 대비 12.0% 감소한 2.3톤을 기록했는데, 이는 앞서 언급된 바와 같이 생산량 감소에 따른 것입니다. 공급량 조정 시 철강 출하량은 전년 동기 대비 2.3% 증가했습니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 32억 달러에 비해 5.6% 증가해 34억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 평균 실현 강철 가격이 22.7% 상승한 데 따른 것이며, 부분적으로는 강철 출하량 감소에 따른 것입니다. (위에서 언급한 바와 같이)
2021년 3분기와 2021년 2분기에는 손상차손이 발생하지 않았습니다. 2020년 3분기 영업 이익에는 ArcelorMittal USA가 매각 발표 후 기록한 손상차손의 일부 회복과 관련된 6억 6천만 달러의 이익이 포함되어 있습니다.
2021년 3분기 영업 이익은 9억 2,500만 달러로, 2021년 2분기의 6억 7,500만 달러, 2020년 3분기의 6억 2,900만 달러에 비해 증가했으며, 이는 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 앞서 언급한 손상 항목의 긍정적인 영향을 받은 것입니다.
2021년 3분기 EBITDA는 9억 9,500만 달러로, 2021년 2분기 7억 4,600만 달러 대비 33.3% 증가했습니다. 이는 주로 가격 및 비용 측면에서 긍정적인 효과가 나타났으며, 이는 위에서 설명한 출하량 감소로 일부 상쇄되었습니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 1억 1,200만 달러보다 높았는데, 이는 주로 가격 및 비용 측면에서 상당한 긍정적인 효과가 나타났기 때문입니다.
브라질의 조강 생산량 비중은 2021년 3분기에 3.1톤으로 1.2% 감소했는데, 이는 2021년 2분기 3.2톤에 비해 감소한 수치이며, 생산량을 조정했던 2020년 3분기 2.3톤에 비해 상당히 증가한 수치입니다. (코로나19 팬데믹으로 인한)
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 3.0톤 대비 4.6% 감소한 2.8톤을 기록했습니다. 이는 주로 분기 말 주문 지연으로 인한 내수 부진에 기인하며, 수출로 이를 충분히 상쇄하지 못했기 때문입니다. 2021년 3분기 철강 출하량은 2020년 3분기 240만 톤 대비 16.6% 증가했는데, 이는 판재 물량 증가(수출 증가로 45.4% 증가) 때문입니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 33억 달러에서 10.5% 증가해 36억 달러를 기록했습니다. 이는 강철 평균 판매 가격이 15.2% 상승했지만, 강철 출하량 감소로 일부 상쇄되었기 때문입니다.
2021년 3분기 영업이익은 11억 6,400만 달러로, 2021년 2분기 10억 2,800만 달러, 2020년 3분기 2억 900만 달러(코로나19 팬데믹의 영향으로) 대비 증가했습니다. 2021년 3분기 영업이익은 브라질 세라 아줄 광산 댐 해체 예상 비용과 관련된 1억 2,300만 달러 규모의 특별 프로젝트로 인해 영향을 받았습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 2021년 2분기 10억 8,400만 달러 대비 24.2% 증가한 13억 4,600만 달러를 기록했습니다. 이는 주로 철강 출하량 감소로 인한 원가 상승의 긍정적 영향을 일부 상쇄한 결과입니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 2억 6,400만 달러보다 상당히 증가했는데, 이는 주로 가격 상승과 철강 출하량 증가에 따른 긍정적 영향 때문입니다.
2021년 3분기 유럽 조강 생산량 점유율은 2021년 2분기 9.4톤에서 3.1% 감소한 9.1톤으로 나타났습니다. Invitalia와 ArcelorMittal Italia(ArcelorMittal ILVA 자회사, 임대 및 매매 계약) 간의 공공-민간 파트너십이 체결된 후, ArcelorMi Tal은 2021년 4월 중순부터 자산 및 부채 분할을 시작했습니다. 2021년 3분기 조강 생산량 변화를 조정하면 2021년 2분기 대비 1.6% 감소했고, 2021년 3분기는 2020년 3분기 대비 26.5% 증가했습니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 8.3톤에서 2021년 3분기 7.6톤으로 8.9% 감소했습니다(범위 조정 -7.7%). 이는 2020년 3분기 8.2톤(범위 조정 -7.7%) 대비 감소한 수치입니다. 2021년 3분기 철강 출하량은 수요 약세의 영향을 받았는데, 여기에는 주문 지연 취소로 인한 자동차 판매 감소와 2021년 7월 유럽의 심각한 홍수로 인한 물류 제약이 포함됩니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 107억 달러에 비해 5.2% 증가해 112억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 평균 실현 가격이 15.8% 증가한 데 따른 것입니다(평형 제품은 +16.2%, 장형 제품은 +17.0%).
2021년 3분기와 2021년 2분기의 손상차손은 0입니다. 2020년 3분기 손상차손은 폴란드 크라쿠프의 고로 및 제철소 폐쇄로 인해 1억 400만 달러에 달했습니다.
2021년 3분기 영업 이익은 19억 2,500만 달러로, 2021년 2분기 영업 이익 12억 6,200만 달러와 2020년 3분기 영업 손실 3억 4,100만 달러(앞서 언급한 팬데믹인 COVID-19와 손실 감소로 인해)에 비해 줄었습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 22억 900만 달러로, 2021년 2분기 15억 7,800만 달러 대비 증가했습니다. 이는 주로 철강 출하량 감소로 인한 것으로, 가격 상승에 따른 비용 효과가 일부 상쇄되었습니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 1억 2,100만 달러 대비 크게 증가했는데, 이는 주로 가격이 비용에 미치는 긍정적 영향 때문입니다.
2021년 2분기와 비교했을 때, 2021년 3분기 ACIS 조강 생산량은 3.0톤으로 2021년 2분기 대비 1.3% 증가했습니다. 2021년 3분기 조강 생산량은 2020년 3분기 2.5톤에 비해 18.5% 증가했는데, 이는 주로 2021년 3분기 우크라이나의 생산량 증가와 남아프리카공화국의 COVID-19 관련 2분기 및 2020년 3분기 분기별 격리 조치에 따른 것입니다.
2021년 3분기 철강 출하량은 2021년 2분기 2.8톤에 비해 15.5% 감소한 2.4톤을 기록했습니다. 이는 주로 CIS의 약한 시장 상황과 분기 말 수출 주문 출하 지연으로 인해 카자흐스탄의 출하량이 감소했기 때문입니다.
2021년 3분기 매출은 2021년 2분기 28억 달러에 비해 12.6% 감소해 24억 달러를 기록했습니다. 이는 주로 철강 출하량 감소(-15.5%)에 기인하지만, 철강 평균 판매 가격 상승(+7.2%)으로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다.
2021년 3분기 영업 이익은 8억 800만 달러로, 2021년 2분기 9억 2,300만 달러, 2020년 3분기 6,800만 달러에 비해 증가했습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 9억 2천만 달러로, 2021년 2분기 10억 3,300만 달러 대비 10.9% 감소했습니다. 이는 주로 철강 출하량 감소가 가격 상승의 영향을 일부 상쇄했기 때문입니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 1억 8,800만 달러보다 상당히 높았는데, 이는 주로 철강 출하량 감소로 인해 가격 상승의 긍정적 영향이 일부 상쇄되었기 때문입니다.
2020년 12월 ArcelorMittal USA를 매각한 이후, 이 회사는 더 이상 손익계산서에 석탄 생산 및 선적을 기록하지 않습니다.
2021년 3분기 철광석 생산량(AMMC 및 라이베리아만 해당)은 2021년 2분기 4.9톤에서 40.7% 증가한 6.8톤으로, 2020년 3분기 대비 4.2% 감소했습니다. 2021년 3분기 생산량 증가는 주로 AMMC가 정상 운영으로 복귀한 데 따른 것으로, 2021년 2분기에 4주간 파업을 겪었지만, 기관차 사고와 계절적으로 강한 몬순으로 인한 라이베리아의 생산량 감소로 일부 상쇄되었습니다. 비의 영향입니다.
2021년 3분기 철광석 출하량은 앞서 언급한 POX의 영향으로 2021년 2분기 대비 53.5% 증가했고, 2020년 3분기 대비 3.7% 감소했습니다.
2021년 3분기 영업 수익은 2021년 2분기 5억 800만 달러, 2020년 3분기 3억 3,000만 달러에서 7억 4,100만 달러로 증가했습니다.
2021년 3분기 EBITDA는 2021년 2분기 5억 6,400만 달러에서 41.3% 증가한 7억 9,700만 달러를 기록했습니다. 이는 철광석 선적량 증가(+53.5%)의 긍정적 영향을 반영한 것으로, 운송비 감소는 철광석 기준 가격 하락(-18.5%)과 가격 상승으로 일부 상쇄되었습니다. 2021년 3분기 EBITDA는 2020년 3분기 3억 8,700만 달러보다 상당히 높았는데, 이는 주로 기초 철광석 가격 상승(+38.4%)에 기인합니다.
합작 투자 ArcelorMittal은 전 세계 여러 합작 투자 및 합작법인에 투자해 왔습니다. 회사는 Calvert(지분 50%)와 AMNS India(지분 60%) 간의 합작 투자가 특히 전략적으로 중요하다고 판단하며, 운영 성과를 개선하고 회사 가치를 이해하기 위해 더욱 상세한 공시가 필요하다고 판단합니다.