Luxembursko, 11. novembra 2021 – ArcelorMittal („ArcelorMittal“ alebo „Spoločnosť“) (MT (New York, Amsterdam, Paríž, Luxembursko), MTS (Madrid)), popredná integrovaná oceliarska a ťažobná spoločnosť na svete, dnes oznámila výsledky za tri a deväť mesiacov končiacich 30. septembrom 20211,2.
Poznámka. Ako už bolo oznámené, od druhého štvrťroka 2021 spoločnosť ArcelorMittal upravila prezentáciu svojich vykazovaných segmentov s cieľom informovať o výkonnosti spoločností AMMC a Libéria v segmente ťažby. Ostatné bane sú účtované v rámci jej divízie kľúčových kovov, od druhého štvrťroka 2021 bude spoločnosť ArcelorMittal Italia odčlenená a účtovaná ako spoločný podnik.
„Naše výsledky za tretí štvrťrok podporila pokračujúca silná cenová politika, ktorá viedla k najvyššiemu čistému príjmu a najnižšiemu čistému dlhu od roku 2008. Naša výkonnosť v oblasti bezpečnosti však tento úspech prekonala. Zlepšenie výkonnosti skupiny v oblasti bezpečnosti je prioritou. Prioritou je zlepšiť naše bezpečnostné postupy a analyzovať, aké ďalšie opatrenia možno podniknúť na elimináciu všetkých smrteľných nehôd.“
„Na začiatku štvrťroka sme oznámili ambiciózne ciele na zníženie emisií CO2 do roku 2030 a plánovali sme investovať do rôznych iniciatív v oblasti dekarbonizácie. Naším deklarovaným cieľom je viesť oceliarsky priemysel v jeho dôležitej úlohe pri dosahovaní nulových emisií v globálnej ekonomike. Preto sa opäť pripájame k iniciatíve Breakthrough Energy Catalyst, spolupracujeme s vedecky podloženými cieľmi na nových prístupoch pre oceliarsky priemysel a podporujeme kampaň za zelené verejné obstarávanie pre iniciatívu Hlboká dekarbonizácia priemyslu, ktorá bola spustená tento týždeň na COP26.“
„Hoci naďalej pozorujeme volatilitu v dôsledku pretrvávania a vplyvu COVID-19, tento rok bol pre ArcelorMittal veľmi silný. Zmenili sme našu súvahu na... S cieľom prejsť na nízkouhlíkovú ekonomiku strategicky rastieme prostredníctvom vysoko kvalitných projektov s vysokým výnosom a vraciame kapitál našim akcionárom. Sme si vedomí výziev, ale cítime, že príležitosti, ktoré budú existovať v oceliarskom priemysle v nasledujúcich rokoch a neskôr, sú podporované.“
„Výhľad zostáva pozitívny, pričom sa očakáva, že základný dopyt sa bude naďalej zlepšovať, a hoci ceny ocele budú mierne pod nedávnymi historickými maximami, ceny ocele zostanú silné, čo sa prejaví v ročných zmluvách v roku 2022.“
Ochrana zdravia a pohody našich zamestnancov zostáva pre spoločnosť najvyššou prioritou a naďalej prísne dodržiava pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie (COVID-19) a zároveň dodržiava špecifické vládne usmernenia.
Výkonnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe miery úrazov spôsobených vlastnými a zmluvnými pracovníkmi (LTIF) v 3. štvrťroku 2021 („3. štvrťrok 2021“) bola 0,76x v porovnaní s 0,89x v 2. štvrťroku 2021 („2. štvrťrok 2021“). Údaje o predaji spoločnosti ArcelorMittal USA v decembri 2020 neboli prepočítané a nezahŕňajú spoločnosť ArcelorMittal Italia za všetky obdobia (teraz účtovaná metódou vlastného imania).
Ukazovatele bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za prvých deväť mesiacov roku 2021 („9M 2021“) boli 0,80x v porovnaní s 0,60x za prvých deväť mesiacov roku 2020 („9M 2020“).
Úsilie spoločnosti o zlepšenie výkonnosti v oblasti zdravia a bezpečnosti sa zameriava na zlepšenie bezpečnosti jej zamestnancov so zameraním na elimináciu úmrtí. V politike odmeňovania manažérov spoločnosti boli vykonané zmeny, ktoré toto zameranie odrážajú.
Analýza výsledkov za 3. štvrťrok 2021 v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021 a 3. štvrťrokom 2020 Celkové dodávky ocele v 3. štvrťroku 2021 predstavovali 14,6 % v dôsledku slabého dopytu (najmä po automobiloch), ako aj obmedzení výroby a oneskorení v dodávkach objednávok v tonáži, čo predstavuje pokles o 9,0 % zo 16,1 tony v druhom štvrťroku 2021 a očakáva sa, že v štvrtom štvrťroku 2021 sa zmení. Upravené o zmenu objemu (t. j. bez 11 nekonsolidovaných dodávok spoločnosti ArcelorMittal Italy k 14. aprílu 2021). Dodávky ocele v 3. štvrťroku 2021 v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021. Pokles o 8,4 % v porovnaní s: ACIS -15,5 %, NAFTA -12,0 %, Európa -7,7 % (upravené podľa pásma) a Brazília -4,6 %.
Po úprave o zmeny objemu (t. j. bez zásielok spoločnosti ArcelorMittal USA predaných spoločnosti Cleveland Cliffs 9. decembra 2020 a spoločnosti ArcelorMittal Italia11 nekonsolidovaných k 14. aprílu 2021) sa dodávky ocele v treťom štvrťroku 2021 zvýšili o 1,6 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 2020: Brazília +16,6 %; Európa +3,2 % (upravené o rozsah); NAFTA +2,3 % (upravené o rozsah); čiastočne kompenzované poklesom ACIS -5,3 %.
Tržby v treťom štvrťroku 2021 dosiahli 20,2 miliardy USD v porovnaní s 19,3 miliardami USD v druhom štvrťroku 2021 a 13,3 miliardami USD v treťom štvrťroku 2020. V porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 sa tržby zvýšili o 4,6 %, najmä v dôsledku vyšších priemerných realizovaných cien ocele (+15,7 %) a vyšších príjmov z ťažby, najmä v dôsledku zvýšených dodávok (spoločnosť ArcelorMittal Mining Canada (AMMC7) obnovila prácu po urovnaní štrajku). Tržby v treťom štvrťroku 2021 sa zvýšili o +52,5 % v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020, najmä v dôsledku výrazne vyšších priemerných predajných cien ocele (+75,5 %) a referenčných cien železnej rudy (+38,4 %).
Odpisy v treťom štvrťroku 2021 dosiahli 590 miliónov USD v porovnaní so 620 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021, čo je výrazne menej ako 739 miliónov USD v treťom štvrťroku 2020 (čiastočne v dôsledku odčlenenia spoločnosti ArcelorMittal Italy v polovici apríla 2021 a predaja spoločnosti ArcelorMittal v USA, ktorý sa začne v decembri 2020). Očakáva sa, že odpisy za fiškálny rok 2021 dosiahnu približne 2,6 miliardy USD (na základe aktuálnych výmenných kurzov).
V treťom štvrťroku 2021 a druhom štvrťroku 2021 neboli žiadne položky zo zníženia hodnoty. Čisté zníženie hodnoty za tretí štvrťrok 2020 predstavovalo 556 miliónov USD vrátane čiastočného zrušenia strát zo zníženia hodnoty zaznamenaných po oznámenom predaji spoločnosti ArcelorMittal US (660 miliónov USD) a zníženia hodnoty vo výške 104 miliónov USD súvisiaceho s trvalým uzavretím vysokej pece a huty v Krakove (Poľsko).
Špeciálny projekt v hodnote 123 miliónov dolárov v treťom štvrťroku 2021 súvisí s očakávanými nákladmi na vyradenie priehrady v bani Serra Azul v Brazílii. V 2. štvrťroku 2021 ani v 3. štvrťroku 2020 sa nevyskytli žiadne nezvyčajné položky.
Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2021 dosiahol 5,3 miliardy USD v porovnaní so 4,4 miliardy USD v druhom štvrťroku 2021 a 718 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020 (vrátane nezvyčajných položiek a položiek zo zníženia hodnoty opísaných vyššie). Zvýšenie prevádzkového zisku v treťom štvrťroku 2021 v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 odráža pozitívny vplyv ceny na výrobné náklady v oceliarskom priemysle, ktorý viac než kompenzoval pokles dodávok ocele, ako aj zlepšenie výkonnosti segmentu ťažobného priemyslu (v dôsledku zvýšených dodávok železnej rudy čiastočne kompenzovaných nižšími cieľovými cenami železnej rudy).
Príjmy z pridružených spoločností, spoločných podnikov a iných investícií v treťom štvrťroku 2021 dosiahli 778 miliónov USD v porovnaní s 590 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021 a 100 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020. V treťom štvrťroku 2021 bola výkonnosť výrazne vyššia vďaka zlepšenej výkonnosti spoločností investujúcich v Kanade, Calverte5 a Číne12.
Čisté úrokové náklady v treťom štvrťroku 2021 dosiahli 62 miliónov USD v porovnaní so 76 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021 a 106 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku úspor po splatení.
Kurzové a iné čisté finančné straty dosiahli v treťom štvrťroku 2021 hodnotu 339 miliónov USD v porovnaní s 233 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021 a 150 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020. Tretí štvrťrok 2021 zahŕňa kurzový zisk vo výške 22 miliónov USD (v porovnaní s 29 miliónmi USD a 17 USD v zisku za druhý štvrťrok 2021 v treťom štvrťroku 2020) a kúpnu opciu spojenú s povinnými konvertibilnými dlhopismi. Tretí štvrťrok 2021 zahŕňa aj i) výdavok vo výške 82 miliónov USD súvisiaci s revidovaným ohodnotením predajnej opcie udelenej spoločnosti Votorantim18; ii) súdne spory týkajúce sa akvizície spoločnosti Votorantim 18 spoločnosťou ArcelorMittal Brazil (v súčasnosti prebieha odvolanie), súvisiace straty vo výške 153 miliónov USD (pozostávajúce predovšetkým z úrokov a nákladov na indexáciu, finančných dôsledkov po odpočítaní daní a očakávaného zotavenia menej ako 50 miliónov USD)18. Druhý štvrťrok 2021 bol ovplyvnený poplatkom za predčasné splatenie dlhopisov vo výške 130 miliónov dolárov.
Daňové náklady spoločnosti ArcelorMittal v treťom štvrťroku 2021 predstavovali 882 miliónov USD v porovnaní s daňovými nákladmi vo výške 542 miliónov USD v druhom štvrťroku 2021 (vrátane odložených daňových úľav vo výške 226 miliónov USD) a 784 miliónov USD za daný štvrťrok v treťom štvrťroku 2020 (vrátane odloženej dane vo výške 580 miliónov USD).
Čistý zisk spoločnosti ArcelorMittal v treťom štvrťroku 2021 dosiahol 4,621 miliardy USD (základný zisk na akciu 4,17 USD) v porovnaní so 4,005 miliardy USD (základný zisk na akciu 3,47 USD) v druhom štvrťroku 2021 a 2020. Čistá strata za tretí štvrťrok dosiahla 261 miliónov USD (základný zisk na kmeňovú akciu 0,21 USD).
Produkcia surovej ocele v segmente NAFTA klesla v treťom štvrťroku 2021 o 12,2 % na 2,0 t v porovnaní s 2,3 t v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku narušení dodávok v Mexiku (vrátane vplyvu hurikánu Ida). Po upravenom rozpätí (bez vplyvu predaja spoločnosti ArcelorMittal USA v decembri 2020) klesla produkcia surovej ocele medziročne o 0,5 %.
Dodávky ocele v treťom štvrťroku 2021 klesli o 12,0 % na 2,3 tony v porovnaní s 2,6 tony v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nižšej produkcie, ako je uvedené vyššie. Po úprave o dodávky sortimentu sa dodávky ocele medziročne zvýšili o 2,3 %.
Tržby v treťom štvrťroku 2021 vzrástli o 5,6 % na 3,4 miliardy USD v porovnaní s 3,2 miliardami USD v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nárastu priemernej realizovanej ceny ocele o 22,7 %, čiastočne spôsobeného nižšími dodávkami ocele (ako je uvedené vyššie).
V treťom štvrťroku 2021 a druhom štvrťroku 2021 nedošlo k žiadnemu zníženiu hodnoty. Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2020 zahŕňa zisk vo výške 660 miliónov USD súvisiaci s čiastočným zrušením strát zo zníženia hodnoty, ktoré zaznamenala spoločnosť ArcelorMittal USA po oznámení predaja.
Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2021 dosiahol 925 miliónov USD v porovnaní so 675 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021 a 629 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020, pričom pozitívne naň vplývali vyššie uvedené položky znehodnotenia ovplyvnené pandémiou COVID-19.
Zisk EBITDA v treťom štvrťroku 2021 dosiahol 995 miliónov USD, čo predstavuje nárast o 33,3 % oproti 746 miliónom USD v druhom štvrťroku 2021, a to najmä v dôsledku pozitívnych cenových a nákladových vplyvov, ktoré boli čiastočne kompenzované nižšími dodávkami, ako je opísané vyššie. Zisk EBITDA v treťom štvrťroku 2021 bol vyšší ako 112 miliónov USD v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku výrazných pozitívnych cenových a nákladových vplyvov.
Podiel produkcie surovej ocele v Brazílii klesol v treťom štvrťroku 2021 o 1,2 % na 3,1 t v porovnaní s 3,2 t v druhom štvrťroku 2021 a bol výrazne vyšší v porovnaní s 2,3 t v treťom štvrťroku 2020, keď bola produkcia upravená. Pandémia COVID-19.
Dodávky ocele v treťom štvrťroku 2021 klesli o 4,6 % na 2,8 tony v porovnaní s 3,0 tonami v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nižšieho domáceho dopytu spôsobeného oneskorenými objednávkami na konci štvrťroka, ktoré neboli plne kompenzované exportom. Dodávky ocele v treťom štvrťroku 2021 sa zvýšili o 16,6 % v porovnaní s 2,4 miliónmi ton v treťom štvrťroku 2020 v dôsledku nárastu objemu plochej ocele (nárast o 45,4 % v dôsledku zvýšeného exportu).
Tržby v treťom štvrťroku 2021 vzrástli o 10,5 % na 3,6 miliardy USD z 3,3 miliardy USD v druhom štvrťroku 2021, keďže 15,2 % nárast priemerných predajných cien ocele bol čiastočne kompenzovaný nižšími dodávkami ocele.
Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2021 dosiahol 1 164 miliónov USD v porovnaní s 1 028 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021 a 209 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020 (v dôsledku dopadu pandémie COVID-19). Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2021 bol ovplyvnený výdavkami vo výške 123 miliónov USD v dôsledku mimoriadnych projektov súvisiacich s očakávanými nákladmi na vyradenie priehrady v bani Serra Azul v Brazílii.
EBITDA v treťom štvrťroku 2021 vzrástla o 24,2 % na 1 346 miliónov USD v porovnaní s 1 084 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nižších dodávok ocele, ktoré čiastočne kompenzovali pozitívny vplyv nákladových cien. EBITDA v treťom štvrťroku 2021 bola výrazne vyššia ako 264 miliónov USD v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku pozitívneho vplyvu na cenu a nárastu dodávok ocele.
Podiel európskej produkcie surovej ocele klesol v treťom štvrťroku 2021 o 3,1 % na 9,1 t v porovnaní s 9,4 t v druhom štvrťroku 2021. Po vytvorení verejno-súkromného partnerstva medzi spoločnosťami Invitalia a ArcelorMittal Italia, premenovaného na Acciaierie d'Italia Holding (dcérska spoločnosť ArcelorMittal ILVA, nájomná zmluva), začala spoločnosť ArcelorMittal v polovici apríla 2021 s rozdelením aktív a pasív. Po úprave o zmeny vo výrobe surovej ocele v treťom štvrťroku 2021 sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 znížila o 1,6 % a v treťom štvrťroku 2021 sa v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 zvýšila o 26,5 %.
Dodávky ocele klesli v 3. štvrťroku 2021 o 8,9 % na 7,6 t z 8,3 t v 2. štvrťroku 2021 (upravené o rozsah -7,7 %) v porovnaní s 8,2 t v 3. štvrťroku 2020 (upravené o rozsah -7,7 %). Dodávky ocele v treťom štvrťroku 2021 boli ovplyvnené slabším dopytom vrátane nižšieho predaja automobilov (v dôsledku neskorého zrušenia objednávok) a logistickými obmedzeniami súvisiacimi s rozsiahlymi záplavami v Európe v júli 2021.
Tržby v treťom štvrťroku 2021 vzrástli o 5,2 % na 11,2 miliardy USD v porovnaní s 10,7 miliardami USD v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nárastu priemerných realizovaných cien o 15,8 % (ploché výrobky +16,2 % a dlhé výrobky +17,0 %).
Zníženie hodnoty aktiv za tretí štvrťrok 2021 a druhý štvrťrok 2021 je nulové. Zníženie hodnoty aktiv v treťom štvrťroku 2020 dosiahlo 104 miliónov USD v dôsledku zatvorenia vysokých pecí a oceliarní v Krakove v Poľsku.
Prevádzkový zisk za 3. štvrťrok 2021 dosiahol 1 925 miliónov USD v porovnaní s 1 262 miliónmi USD v prevádzkovom zisku za 2. štvrťrok 2021 a prevádzkovou stratou za 341 miliónov USD v 3. štvrťroku 2020 (v dôsledku spomínanej pandémie COVID-19 a strát zo zníženia hodnoty).
EBITDA v treťom štvrťroku 2021 dosiahla 2 209 miliónov USD v porovnaní s 1 578 miliónmi USD v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nižších dodávok ocele, ktoré čiastočne kompenzovali pozitívny vplyv nákladov na cenu. EBITDA sa v treťom štvrťroku 2021 výrazne zvýšila v porovnaní so 121 miliónmi USD v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku pozitívneho vplyvu ceny na náklady.
V porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 dosiahla produkcia surovej ocele ACIS v treťom štvrťroku 2021 3,0 tony, čo predstavuje nárast o 1,3 % v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021. Produkcia surovej ocele v treťom štvrťroku 2021 bola o 18,5 % vyššia v porovnaní s 2,5 tonami v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku zvýšenej produkcie na Ukrajine v treťom štvrťroku 2021 a štvrťročných karanténnych opatrení súvisiacich s COVID-19 v Južnej Afrike v druhom a treťom štvrťroku 2020.
Dodávky ocele v 3. štvrťroku 2021 klesli o 15,5 % na 2,4 tony v porovnaní s 2,8 tony v 2. štvrťroku 2021, najmä v dôsledku slabých trhových podmienok v SNŠ a oneskorení v dodávkach exportných objednávok na konci štvrťroka, čo viedlo k poklesu dodávok v Kazachstane.
Tržby v treťom štvrťroku 2021 klesli o 12,6 % na 2,4 miliardy USD v porovnaní s 2,8 miliardy USD v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku poklesu dodávok ocele (-15,5 %), čiastočne kompenzovaného vyššími priemernými predajnými cenami ocele (+7,2 %).
Prevádzkový zisk za tretí štvrťrok 2021 dosiahol 808 miliónov dolárov v porovnaní s 923 miliónmi dolárov v druhom štvrťroku 2021 a 68 miliónmi dolárov v treťom štvrťroku 2020.
Zisk EBITDA v treťom štvrťroku 2021 dosiahol 920 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 10,9 % oproti 1 033 miliónom USD v druhom štvrťroku 2021, najmä v dôsledku nižších dodávok ocele, ktoré čiastočne kompenzovali vplyv ceny na náklady. Zisk EBITDA v treťom štvrťroku 2021 bol výrazne vyšší ako 188 miliónov USD v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku nižších dodávok ocele, ktoré čiastočne kompenzovali pozitívny vplyv ceny na náklady.
Vzhľadom na predaj spoločnosti ArcelorMittal USA v decembri 2020 spoločnosť už vo svojom výkaze ziskov a strát nezaznamenáva produkciu a prepravu uhlia.
Produkcia železnej rudy v treťom štvrťroku 2021 (iba AMMC a Libéria) sa zvýšila o 40,7 % na 6,8 tony zo 4,9 tony v druhom štvrťroku 2021, čo je o 4,2 % menej ako v treťom štvrťroku 2020. Zvýšenie produkcie v treťom štvrťroku 2021 bolo spôsobené najmä návratom k normálnej prevádzke spoločnosti AMMC, ktorá v druhom štvrťroku 2021 utrpela štvortýždňový štrajk, ktorý bol čiastočne kompenzovaný poklesom produkcie v Libérii v dôsledku nehody lokomotívy a sezónne silných monzúnových dažďov.
Dodávky železnej rudy v treťom štvrťroku 2021 sa v porovnaní s druhým štvrťrokom 2021 zvýšili o 53,5 %, najmä v dôsledku spomínaného POX, a v porovnaní s tretím štvrťrokom 2020 sa znížili o 3,7 %.
Prevádzkový zisk sa v treťom štvrťroku 2021 zvýšil na 741 miliónov USD z 508 miliónov USD v druhom štvrťroku 2021 a 330 miliónov USD v treťom štvrťroku 2020.
Zisk EBITDA v 3. štvrťroku 2021 sa zvýšil o 41,3 % na 797 miliónov USD z 564 miliónov USD v 2. štvrťroku 2021, čo odráža pozitívny vplyv zvýšených dodávok železnej rudy (+53,5 %), čiastočne kompenzovaný tým, že náklady na dopravu boli vykompenzované nižšími referenčnými cenami železnej rudy (-18,5 %). a vyššími cenami. Zisk EBITDA v treťom štvrťroku 2021 bol výrazne vyšší ako 387 miliónov USD v treťom štvrťroku 2020, najmä v dôsledku vyšších cien základnej železnej rudy (+38,4 %).
Spoločný podnik Spoločnosť ArcelorMittal investovala do niekoľkých spoločných podnikov a spoločných podnikov po celom svete. Spoločnosť sa domnieva, že spoločný podnik medzi spoločnosťami Calvert (50 % podiel) a AMNS India (60 % podiel) má mimoriadny strategický význam a vyžaduje si podrobnejšie zverejnenia s cieľom zlepšiť prevádzkovú výkonnosť a pochopiť hodnotu spoločnosti.