ルクセンブルク、2021 年 11 月 11 日 – 世界有数の総合鉄鋼・鉱業会社である ArcelorMittal (以下「ArcelorMittal」または「当社」) (MT (ニューヨーク、アムステルダム、パリ、ルクセンブルク)、MTS (マドリード)) は本日、2021 年 9 月 30 日までの 3 か月および 9 か月の業績を発表しました1,2。
注記：既に発表されているとおり、アルセロール・ミッタルは2021年第2四半期より、報告セグメントの開示内容を改訂し、AMMCとリベリアの鉱業セグメントにおける業績を報告します。その他の鉱山は中核金属部門に計上されており、2021年第2四半期よりアルセロール・ミッタル・イタリアは分社化され、合弁会社として会計処理されます。
第3四半期の業績は、継続的な好調な価格設定に支えられ、2008年以来最高の純利益と最低の純負債を達成しました。しかしながら、安全実績はこれを上回りました。グループの安全実績の向上は最優先事項です。安全手順を見直し、死亡事故をなくすためにどのような対策を講じることができるかを分析します。
当四半期の初めに、2030年までにCO2排出量を削減するという野心的な目標を発表し、様々な脱炭素化イニシアチブへの投資を計画しました。私たちが掲げる目標は、世界経済におけるゼロエミッション達成という重要な役割において、鉄鋼業界をリードすることです。そのため、私たちはブレークスルー・エネルギー・カタリストに再加入し、Science-Based Targetsと協力して鉄鋼業界向けの新たなアプローチを開発するとともに、今週COP26で発表された「産業の抜本的脱炭素化」イニシアチブのためのグリーン公共調達キャンペーンを支援しています。
COVID-19の長期化と影響により、依然として不安定な状況が続いていますが、アルセロール・ミッタルにとって今年は非常に好調な年となりました。低炭素経済への移行に向けて、バランスシートを見直し、高品質で高収益のプロジェクトを通じて戦略的に成長し、株主の皆様に資本を還元しています。課題は認識していますが、今後数年間、そしてそれ以降も鉄鋼業界には多くの機会が存在すると考えています。
「見通しは依然として明るく、基礎的な需要は引き続き改善すると見込まれ、鉄鋼価格は最近の史上最高値をわずかに下回るものの、堅調に推移し、2022年の年間契約に反映されるだろう。」
従業員の健康と幸福の保護は当社の最優先事項であり、特定の政府ガイドラインを遵守しながら、世界保健機関 (COVID-19) のガイダンスに引き続き厳密に従います。
2021年第3四半期（「2021年第3四半期」）の自社および請負業者の休業災害率（LTIF）に基づく労働安全衛生パフォーマンスは、2021年第2四半期（「2021年第2四半期」）の0.89倍と比較して0.76倍でした。2020年12月のArcelorMittal USAの売却に関するデータは修正されておらず、すべての期間のArcelorMittal Italiaは含まれていません（現在は持分法を使用して会計処理されています）。
2021年の最初の9か月（「9M 2021」）の健康と安全の指標は0.80倍で、2020年の最初の9か月（「9M 2020」）の0.60倍と比較して低下しました。
当社は、従業員の安全衛生パフォーマンス向上に注力しており、特に死亡事故の撲滅に注力しています。この取り組みを反映するため、役員報酬方針を変更しました。
2021年第3四半期の結果の分析。2021年第2四半期および2020年第3四半期と比較した2021年第3四半期の鋼材出荷量合計は、需要の低迷(特に自動車)および生産制約と注文出荷の遅れにより、14.6%減少しました。トン数は、2021年第2四半期の16.1トンから9.0%減少し、2021年第4四半期には変化すると予想されています。数量の変化を調整(つまり、2021年4月14日時点でのArcelorMittal Italyの非連結11出荷を除く)。2021年第3四半期の鋼材出荷量を2021年第2四半期と比較。ACIS-15.5%、NAFTA-12.0%、ヨーロッパ-7.7%(バンド調整済み)、ブラジル-4.6%と比較して8.4%減少。
数量の変化（2020年12月9日にクリーブランド・クリフスに売却されたArcelorMittal USAと、2021年4月14日時点の非連結のArcelorMittal Italia11の出荷を除く）を調整すると、2021年第3四半期の鉄鋼出荷は2020年第3四半期と比較して1.6％増加しました。ブラジルは+16.6％、ヨーロッパは+3.2％（範囲調整済み）、NAFTAは+2.3％（範囲調整済み）で、ACISの-5.3％により部分的に相殺されています。
2021年第3四半期の売上高は202億ドルで、2021年第2四半期の193億ドル、2020年第3四半期の133億ドルと比較して増加しました。2021年第2四半期と比較して、売上高は4.6％増加しました。これは主に、平均実現鋼材価格の上昇（+15.7％）と、主に出荷の増加（アルセロールミッタルマイニングカナダ社（AMMC7）がストライキの解決後に作業を再開した）による鉱山収益の増加によるものです。2021年第3四半期の売上高は、2020年第3四半期と比較して+52.5％増加しました。これは主に、平均鋼材販売価格の大幅な上昇（+75.5％）と鉄鉱石基準価格の上昇（+38.4％）によるものです。
2021年第3四半期の減価償却費は5億9,000万ドルで、2021年第2四半期の6億2,000万ドルと比較して大幅に減少しました（2021年4月中旬のArcelorMittal Italyのスピンオフと、2020年12月に米国におけるArcelorMittalの売却が開始されることが一因です）。2021会計年度の減価償却費は約26億ドルになると予想されます（現在の為替レートに基づく）。
2021年第3四半期および2021年第2四半期には減損項目はありませんでした。2020年第3四半期の純減損は5億5,600万ドルで、これにはArcelorMittal USの売却発表後に計上された減損損失の一部戻入れ（6億6,000万ドル）と、クラクフ（ポーランド）の高炉および製錬所の永久閉鎖に関連する1億400万ドルの減損費用が含まれています。
2021年第3四半期に予定されている1億2,300万ドルの特別プロジェクトは、ブラジルのセラ・アズール鉱山におけるダムの廃止に伴う予想費用に関連しています。2021年第2四半期および2020年第3四半期には特筆すべき事項はありません。
2021年第3四半期の営業利益は53億米ドルで、2021年第2四半期の44億米ドル、2020年第3四半期の7億1,800万米ドル（上記の異常項目および減損項目を含む）と比較して増加しました。2021年第2四半期と比較した2021年第3四半期の営業利益の増加は、鉄鋼事業の生産コストに対する価格のプラス効果（鉄鋼出荷量の減少を相殺して余りある）、および鉱業セグメントの業績の改善（鉄鉱石出荷量の増加によるが、鉄鉱石目標価格の低下により部分的に相殺）を反映しています。
2021年第3四半期の関連会社、合弁事業およびその他の投資からの収益は7億7,800万ドルで、2021年第2四半期の5億9,000万ドル、2020年第3四半期の1億ドルと比較して増加しました。2021年第3四半期は、カナダ、カルバート5、中国12に投資している企業の業績が改善したため、業績は大幅に向上しました。
2021 年第 3 四半期の純利息費用は 6,200 万ドルで、2021 年第 2 四半期の 7,600 万ドル、2020 年第 3 四半期の 1 億 600 万ドルと比較して減少しました。これは主に償還後の節約によるものです。
2021年第3四半期の為替差損およびその他の純財務損失は3億3,900万ドルで、2021年第2四半期の2億3,300万ドル、2020年第3四半期の1億5,000万ドルと比較。2021年第3四半期には、2,200万ドルの為替差益（2020年第3四半期の2,900万ドルおよび2021年第2四半期の利益1,700万ドルと比較）および強制転換社債に関連するコールオプションが含まれます。百万ドル）。2021年第3四半期には、i) Votorantim18に付与されたプットオプションの評価額修正に関連する8,200万ドルの費用、ii) ArcelorMittal BrazilによるVotorantim 18の買収に関連する訴訟（現在控訴中）、関連損失1億5,300万ドル（主に利息および物価スライド費用、税引後の財務的影響、および予想回収額5,000万ドル未満）18も含まれます。 2021 年第 2 四半期は、1 億 3,000 万ドルの債券前払い手数料の影響を受けました。
アルセロール・ミッタルの2021年第3四半期の法人所得税費用は8億8,200万ドルで、2021年第2四半期の法人所得税費用5億4,200万ドル（繰延税額控除2億2,600万ドルを含む）、2020年第3四半期の四半期の法人所得税費用7億8,400万ドル（繰延税金5億8,000万ドルを含む）と比較しています。
アルセロール・ミッタルの2021年第3四半期の純利益は46億2,100万ドル（基本1株当たり利益4.17ドル）で、2021年第2四半期および2020年の40億50万ドル（基本1株当たり利益3.47ドル）と比較して増加しました。今年度第3四半期の純損失は2億6,100万ドル（基本1株当たり利益0.21ドル）でした。
NAFTAセグメントの粗鋼生産量は、2021年第3四半期には2.0トンとなり、2021年第2四半期の2.3トンから12.2%減少しました。これは主にメキシコにおける混乱（ハリケーン・アイダの影響を含む）によるものです。調整後範囲（2020年12月のArcelorMittal USA売却の影響を除く）では、粗鋼生産量は前年同期比0.5%減少しました。
2021年第3四半期の鉄鋼出荷量は、2021年第2四半期の2.6トンから12.0%減少し、2.3トンとなりました。これは主に、前述の通り生産量の減少によるものです。レンジ出荷を調整すると、鉄鋼出荷量は前年同期比2.3%増加しました。
2021年第3四半期の売上高は、2021年第2四半期の32億ドルと比較して5.6％増加して34億ドルとなりました。これは主に、鋼材出荷量の減少に一部牽引され、平均実現鋼材価格が22.7％上昇したことによるものです（前述の通り）。
2021年第3四半期および2021年第2四半期には減損はありません。2020年第3四半期の営業利益には、売却発表後にArcelorMittal USAが計上した減損損失の一部戻入に関連する6億6,000万ドルの利益が含まれています。
2021 年第 3 四半期の営業利益は 9 億 2,500 万ドルで、2021 年第 2 四半期の 6 億 7,500 万ドル、2020 年第 3 四半期の 6 億 2,900 万ドルと比較して、COVID-19 パンデミックの影響を受けた前述の減損項目によりプラスの影響を受けました。
2021年第3四半期のEBITDAは9億9,500万ドルで、2021年第2四半期の7億4,600万ドルから33.3%増加しました。これは主に、前述の通り出荷量の減少により一部相殺されたものの、価格とコストのプラス効果が奏功したためです。2021年第3四半期のEBITDAは、2020年第3四半期の1億1,200万ドルを上回りましたが、これは主に価格とコストの大幅なプラス効果が奏功したためです。
ブラジルの粗鋼生産量の割合は、2021年第3四半期には3.1トンとなり、2021年第2四半期の3.2トンに比べて1.2%減少しましたが、生産調整後の2020年第3四半期の2.3トンと比べると大幅に増加しました。COVID-19パンデミック。
2021年第3四半期の鉄鋼出荷量は、2021年第2四半期の3.0トンに比べて4.6％減少して2.8トンとなった。これは主に、四半期末の発注遅れによる国内需要の減少が輸出で十分に補われなかったことによる。2021年第3四半期の鉄鋼出荷量は、鋼板出荷量の増加（輸出増加により45.4％増）により、2020年第3四半期の240万トンに比べて16.6％増加した。
2021年第3四半期の売上高は、鉄鋼の平均販売価格が15.2%上昇したものの、鉄鋼出荷量の減少により一部相殺され、2021年第2四半期の33億ドルから10.5%増加して36億ドルとなった。
2021年第3四半期の営業利益は11億6,400万ドルで、2021年第2四半期の10億2,800万ドル、2020年第3四半期の2億900万ドル（新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響による）と比較して減少しました。2021年第3四半期の営業利益は、ブラジルのセラ・アスール鉱山におけるダムの廃止に伴う予想費用に関連する特別プロジェクトによる1億2,300万ドルの影響を受けました。
2021年第3四半期のEBITDAは、2021年第2四半期の10億8,400万ドルから24.2%増加し、13億4,600万ドルとなりました。これは主に、鋼材出荷量の減少が原価上昇のプラス影響を部分的に相殺したことによるものです。2021年第3四半期のEBITDAは、2020年第3四半期の2億6,400万ドルを大幅に上回りましたが、これは主に価格上昇と鋼材出荷量の増加によるものです。
2021年第3四半期の欧州粗鋼生産量の割合は、2021年第2四半期の9.4 tから3.1%減少して9.1 tとなった。InvitaliaとArcelorMittal Italiaの官民パートナーシップの形成（Acciaierie d'Italia Holding（ArcelorMittal ILVAの子会社、リースおよび購入契約）に改名）を受けて、ArcelorMittalは2021年4月中旬から資産と負債の分割を開始した。2021年第3四半期の粗鋼生産量の変化を調整すると、2021年第2四半期と比較して1.6%減少し、2020年第3四半期と比較して2021年第3四半期は26.5%増加した。
2021年第3四半期の鉄鋼出荷量は、2021年第2四半期の8.3トン（レンジ調整後-7.7%）から8.9%減少して7.6トンとなりました。これは、2020年第3四半期の8.2トン（レンジ調整後-7.7%）と比較して減少しています。2021年第3四半期の鉄鋼出荷量は、自動車販売の減少（注文のキャンセルによる）や、2021年7月にヨーロッパで発生した深刻な洪水に関連した物流上の制約など、需要の低迷の影響を受けました。
2021年第3四半期の売上高は、2021年第2四半期の107億ドルと比較して5.2%増加して112億ドルとなり、これは主に平均実勢価格の15.8%上昇(平板製品+16.2%、長尺製品+17.0%)によるものです。
2021年第3四半期および第2四半期の減損損失はゼロです。2020年第3四半期の減損損失は、ポーランドのクラクフにある高炉および製鉄所の閉鎖により1億400万ドルとなりました。
2021年第3四半期の営業利益は19億2,500万ドルで、2021年第2四半期の営業利益12億6,200万ドル、2020年第3四半期の営業損失3億4,100万ドル（前述のCOVID-19パンデミックおよび減損損失による）と比較して減少しました。
2021年第3四半期のEBITDAは22億900万ドルで、2021年第2四半期の15億7,800万ドルから減少しました。これは主に鋼材出荷量の減少によるもので、価格上昇によるコスト削減効果の一部が相殺されました。2021年第3四半期のEBITDAは、2020年第3四半期の1億2,100万ドルから大幅に増加しました。これは主に価格上昇によるコスト削減効果によるものです。
2021年第3四半期のACIS粗鋼生産量は3.0トンで、2021年第2四半期と比較して1.3%増加しました。2021年第3四半期の粗鋼生産量は、2020年第3四半期の2.5トンと比較して18.5%増加しました。これは主に、2021年第3四半期のウクライナでの生産増加と、南アフリカでの2020年第2四半期および第3四半期のCOVID-19関連の四半期ごとの検疫措置によるものです。
2021年第3四半期の鉄鋼出荷量は、2021年第2四半期の2.8トンに比べて15.5%減少して2.4トンとなりました。これは主に、CIS諸国における市場環境の低迷と、四半期末の輸出注文の出荷遅延によりカザフスタンでの出荷量が減少したことによるものです。
2021年第3四半期の売上高は、2021年第2四半期の28億ドルと比較して12.6%減少して24億ドルとなりました。これは主に鉄鋼出荷量の減少（-15.5%）によるものですが、鉄鋼の平均販売価格の上昇（+7.2%）によって部分的に相殺されています。
2021 年第 3 四半期の営業利益は 8 億 800 万ドルで、2021 年第 2 四半期の 9 億 2,300 万ドル、2020 年第 3 四半期の 6,800 万ドルと比較して増加しました。
2021年第3四半期のEBITDAは9億2,000万ドルで、2021年第2四半期の10億3,300万ドルから10.9%減少しました。これは主に、鋼材出荷量の減少が価格上昇によるコスト増の影響を一部相殺したことによるものです。2021年第3四半期のEBITDAは、2020年第3四半期の1億8,800万ドルを大幅に上回りました。これは主に、鋼材出荷量の減少が価格上昇によるコスト増の影響を一部相殺したことによるものです。
2020年12月にArcelorMittal USAを売却したため、同社は損益計算書に石炭の生産と出荷を記録しなくなりました。
2021年第3四半期の鉄鉱石生産量（AMMCとリベリアのみ）は、2021年第2四半期の4.9トンから40.7％増加して6.8トンとなり、2020年第3四半期からは4.2％減少しました。2021年第3四半期の生産量の増加は、主に2021年第2四半期に4週間のストライキを経験したAMMCが通常操業に戻ったことによるもので、機関車事故と季節的に強いモンスーンによる雨の影響でリベリアでの生産量が減少したことで部分的に相殺されました。
2021年第3四半期の鉄鉱石出荷量は、前述のPOXの影響を主に受け、2021年第2四半期に比べて53.5％増加し、2020年第3四半期に比べて3.7％減少しました。
営業利益は、2021年第2四半期の5億800万ドル、2020年第3四半期の3億3,000万ドルから、2021年第3四半期には7億4,100万ドルに増加しました。
2021年第3四半期のEBITDAは、2021年第2四半期の5億6,400万ドルから41.3%増加して7億9,700万ドルとなりました。これは、鉄鉱石出荷量の増加（+53.5%）によるプラスの影響が、輸送費の低下（-18.5%）と価格上昇によって部分的に相殺されたことによるものです。2021年第3四半期のEBITDAは、主に基礎となる鉄鉱石価格の上昇（+38.4%）により、2020年第3四半期の3億8,700万ドルを大幅に上回りました。
合弁事業 アルセロール・ミッタルは、世界中で複数の合弁事業および共同事業に投資しています。カルバート（50%出資）とAMNSインド（60%出資）による合弁事業は特に戦略的に重要であり、事業業績の向上と企業価値の理解を深めるためには、より詳細な情報開示が必要であると当社は考えています。