Люксембург, 11 ноември 2021 г. – ArcelorMittal („ArcelorMittal“ или „Компанията“) (MT (Ню Йорк, Амстердам, Париж, Люксембург), MTS (Мадрид)), водеща интегрирана компания в света за стомана и добив обяви днес резултатите си за три и девет месеца, приключили на 30 септември 2021 г.1,2.
Забележка. Както беше обявено по-рано, считано от второто тримесечие на 2021 г., ArcelorMittal преразгледа представянето на отчетните си сегменти, за да докладва за представянето на AMMC и Liberia в минния сегмент. Други мини се отчитат в рамките на подразделението за основни метали, а от второто тримесечие на 2021 г. ArcelorMittal Italia ще бъде отделена и ще се отчита като съвместно предприятие.
„Резултатите ни за третото тримесечие бяха подкрепени от продължаващото силно ценообразуване, което доведе до най-високия нетен доход и най-ниския нетен дълг от 2008 г. насам. Въпреки това, резултатите ни по отношение на безопасността надминаха този успех. Подобряването на показателите за безопасност на групата е приоритет. Ще анализираме какви допълнителни действия могат да бъдат предприети за елиминиране на всички смъртни случаи.“
„В началото на тримесечието обявихме амбициозни цели за намаляване на емисиите на CO2 до 2030 г. и планирахме да инвестираме в различни инициативи за декарбонизация. Нашата заявена цел е да водим стоманодобивната индустрия в нейната важна роля за постигане на нулеви емисии в световната икономика. Ето защо отново се свързваме с Breakthrough Energy Catalyst, работим с Science-Based Targets по нови подходи за стоманодобивната индустрия и подкрепяме кампанията за зелени обществени поръчки за инициативата за дълбока декарбонизация на индустрията, стартирана тази седмица на COP26.“
„Въпреки че продължаваме да наблюдаваме нестабилност поради устойчивостта и въздействието на COVID-19, тази година беше много силна за ArcelorMittal. Променихме баланса си, за да преминем към нисковъглеродна икономика, ние стратегически се разрастваме чрез висококачествени, високодоходни проекти и връщаме капитала на нашите акционери. Осъзнаваме предизвикателствата, но смятаме, че възможностите, които ще съществуват в стоманодобивната индустрия през следващите години и след това, са насърчителни.“
„Перспективите остават положителни, като се очаква базовото търсене да продължи да се подобрява и макар цените на стоманата да са малко под последните си исторически върхове, те ще останат силни, което ще се отрази в годишните договори през 2022 г.“
Защитата на здравето и благосъстоянието на нашите служители остава основен приоритет за компанията и продължава стриктно да следва насоките на Световната здравна организация (COVID-19), като същевременно се придържа и спазва специфични правителствени насоки.
Резултатите от дейността по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, базирани на коефициента на злополуки от загуба на работно време (LTIF) за собствени и изпълнителни дейности през третото тримесечие на 2021 г. („трето тримесечие на 2021 г.“), са 0,76 пъти по-високи в сравнение с 0,89 пъти по-високи за второто тримесечие на 2021 г. („второ тримесечие на 2021 г.“). Данните за продажбата на ArcelorMittal USA през декември 2020 г. не са преизчислени и не включват ArcelorMittal Italia за всички периоди (сега отчитани по метода на собствения капитал).
Показателите за здраве и безопасност за първите девет месеца на 2021 г. („9M 2021“) са 0,80x в сравнение с 0,60x за първите девет месеца на 2020 г. („9M 2020“).
Усилията на компанията за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд са насочени към подобряване на безопасността на служителите, с акцент върху елиминирането на смъртните случаи. В политиката на компанията за възнаграждения на ръководителите са направени промени, за да се отрази този фокус.
Анализ на резултатите за третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и третото тримесечие на 2020 г. Общите доставки на стомана през третото тримесечие на 2021 г. са 14,6% поради слабото търсене (особено за автомобили), както и производствените ограничения и забавянията в тонажа на поръчките, което е спад с 9,0% спрямо 16,1 тона през второто тримесечие на 2021 г. и се очаква да се промени през четвъртото тримесечие на 2021 г. Коригирано за промяна в обема (т.е. с изключение на ArcelorMittal Италия, 11 доставки, неконсолидирани към 14 април 2021 г.). Доставките на стомана за третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. Намаление с 8,4% в сравнение с: ACIS -15,5%, NAFTA -12,0%, Европа -7,7% (коригирано по групи) и Бразилия -4,6%.
Коригирани за промени в обема (т.е. без доставките на ArcelorMittal USA, продадени на Cleveland Cliffs на 9 декември 2020 г., и ArcelorMittal Italia11, неконсолидирани към 14 април 2021 г.), доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 1,6% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г.: Бразилия +16,6%; Европа +3,2% (коригирано за диапазона); NAFTA +2,3% (коригирано за диапазона); частично компенсирано от ACIS -5,3%.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са били 20,2 милиарда долара в сравнение с 19,3 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г. и 13,3 милиарда долара през третото тримесечие на 2020 г. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. продажбите са се увеличили с 4,6%, главно поради по-високите средни реализирани цени на стоманата (+15,7%) и по-високите приходи от миннодобив, главно поради увеличените доставки (ArcelorMittal Mining Canada Company (AMMC7) възобнови работа след уреждането на стачката). Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с +52,5% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г., главно поради значително по-високите средни продажни цени на стоманата (+75,5%) и референтните цени на желязната руда (+38,4%).
Амортизацията е била 590 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 620 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., което е значително по-ниско от 739 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. (отчасти поради отделянето на ArcelorMittal Italy в средата на април 2021 г. и продажбата на ArcelorMittal в САЩ, която ще започне през декември 2020 г. Очаква се амортизационните разходи за финансовата 2021 г. да бъдат приблизително 2,6 милиарда долара (въз основа на текущите валутни курсове).
През третото тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2021 г. нямаше елементи за обезценка. Нетната обезценка за третото тримесечие на 2020 г. беше 556 милиона долара, включително частично възстановяване на загуби от обезценка, отчетени след обявената продажба на ArcelorMittal US (660 милиона долара), и обезценка в размер на 104 милиона долара, свързана с окончателното затваряне на доменната пещ и топилния завод в Краков (Полша).
Специален проект на стойност 123 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. е свързан с очакваните разходи за извеждане от експлоатация на язовир в мината Serra Azul в Бразилия. Няма необичайни елементи през второто тримесечие на 2021 г. или третото тримесечие на 2020 г.
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 5,3 милиарда щатски долара в сравнение с 4,4 милиарда щатски долара през второто тримесечие на 2021 г. и 718 милиона щатски долара през третото тримесечие на 2020 г. (включително необичайните и обезценъчни елементи, описани по-горе). Увеличението на оперативната печалба през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. отразява положителния ефект на цената върху производствените разходи на стоманодобивния бизнес, което повече от компенсира намалението на доставките на стомана, както и подобрението в представянето на сегмента на минната индустрия (поради увеличените доставки на желязна руда, частично компенсирани от по-ниските целеви цени на желязната руда).
Приходите от асоциирани предприятия, съвместни предприятия и други инвестиции през третото тримесечие на 2021 г. са били 778 милиона долара в сравнение с 590 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 100 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. През третото тримесечие на 2021 г. резултатите са били значително по-високи поради подобрените резултати на компаниите, инвестиращи в Канада, Калвърт5 и Китай12.
Нетните лихвени разходи през третото тримесечие на 2021 г. бяха 62 милиона долара в сравнение със 76 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 106 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради спестявания след обратно изкупуване.
Загубите от валутни курсове и други нетни финансови загуби са били 339 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 233 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 150 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. Третото тримесечие на 2021 г. включва печалба от валутни курсове в размер на 22 милиона долара (в сравнение с 29 милиона долара и 17 долара през печалбата за второто тримесечие на 2021 г. през третото тримесечие на 2020 г.) и опция за покупка, свързана със задължителните конвертируеми облигации. Третото тримесечие на 2021 г. включва също i) разход от 82 милиона щатски долара, свързан с ревизираната оценка на пут опцията, предоставена на Votorantim18; ii) съдебни дела, свързани с придобиването на Votorantim 18 от ArcelorMittal Brazil (в момента висящо обжалване), свързани загуби от 153 милиона щатски долара (състоящи се предимно от лихви и разходи за индексация, финансови последици, нетни от данъци, и очаквано възстановяване под 50 милиона щатски долара)18. Второто тримесечие на 2021 г. беше повлияно от такса за предсрочно погасяване на облигации в размер на 130 милиона долара.
Разходът за данък върху дохода на ArcelorMittal е бил 882 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с разход за данък върху дохода от 542 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. (включително 226 милиона долара отсрочени данъчни кредити) и 784 милиона щатски долара за тримесечието през третото тримесечие на 2020 г. (включително отсрочен данък от 580 милиона щатски долара).
Нетната печалба на ArcelorMittal през третото тримесечие на 2021 г. е 4,621 милиарда долара (основна печалба на акция от 4,17 долара) в сравнение с 4,005 милиарда долара (основна печалба на акция от 3,47 долара) през второто тримесечие на 2021 г. и 2020 г. Нетната загуба за третото тримесечие на годината е 261 милиона долара (основна печалба на обикновена акция от 0,21 долара).
Производството на сурова стомана в сегмента на NAFTA спадна с 12,2% до 2,0 тона през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 2,3 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради прекъсвания в Мексико (включително въздействието на урагана Ида). Коригиран диапазон (без въздействието на продажбата на ArcelorMittal USA през декември 2020 г.), производството на сурова стомана спадна с -0,5% на годишна база.
Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. намаляха с 12,0% до 2,3 тона в сравнение с 2,6 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниското производство, както е посочено по-горе. Коригирани за доставки на асортимент, доставките на стомана са се увеличили с 2,3% на годишна база.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 5,6% до 3,4 милиарда долара в сравнение с 3,2 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради увеличение на средната реализирана цена на стоманата с 22,7%, отчасти обусловено от по-ниските доставки на стомана (както е споменато по-горе).
Няма обезценка през третото тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2021 г. Оперативният доход за третото тримесечие на 2020 г. включва печалба от 660 милиона долара, свързана с частичното възстановяване на загубите от обезценка, отчетени от ArcelorMittal USA след обявяването на продажбата.
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 925 милиона долара в сравнение с 675 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 629 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., като е повлиян положително от гореспоменатите обезценки, засегнати от пандемията от COVID-19.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. е 995 милиона долара, което е с 33,3% повече от 746 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради положителни ценови и разходни ефекти, частично компенсирани от по-ниски доставки, както е описано по-горе. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е по-висока от 112 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради значителни положителни ценови и разходни ефекти.
Делът на производството на сурова стомана в Бразилия е спаднал с 1,2% до 3,1 тона през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 3,2 тона през второто тримесечие на 2021 г. и е значително по-висок в сравнение с 2,3 тона през третото тримесечие на 2020 г., когато производството е било коригирано. Пандемия от COVID-19.
Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. са намалели с 4,6% до 2,8 тона в сравнение с 3,0 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниското вътрешно търсене, дължащо се на забавени поръчки в края на тримесечието, които не бяха напълно компенсирани от износа. Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 16,6% в сравнение с 2,4 милиона тона през третото тримесечие на 2020 г. поради увеличение на обемите на плоската стомана (с 45,4% повече поради увеличения износ).
Продажбите за третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 10,5% до 3,6 милиарда долара от 3,3 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., тъй като увеличението с 15,2% на средните продажни цени на стоманата е било частично компенсирано от по-ниските доставки на стомана.
Оперативната печалба за третото тримесечие на 2021 г. е 1164 милиона долара в сравнение с 1028 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 209 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г. (поради въздействието на пандемията от COVID-19). Оперативните приходи за третото тримесечие на 2021 г. са повлияни от 123 милиона долара от изключителни проекти, свързани с очакваните разходи за извеждане от експлоатация на язовир в мината Serra Azul в Бразилия.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. се е увеличила с 24,2% до 1346 милиона долара в сравнение с 1084 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, което частично компенсира положителното въздействие на себестойността. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е значително по-висока от 264-те милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради положително въздействие върху цената и увеличение на доставките на стомана.
Делът на европейското производство на сурова стомана е спаднал с 3,1% до 9,1 тона през третото тримесечие на 2021 г., в сравнение с 9,4 тона през второто тримесечие на 2021 г. След сключването на публично-частно партньорство между Invitalia и ArcelorMittal Italia, преименувано на Acciaierie d'Italia Holding (дъщерно дружество на ArcelorMittal ILVA, договор за лизинг и покупко-продажба), ArcelorMi Tal започна разделяне на активите и пасивите, считано от средата на април 2021 г. Коригирано за промените в производството на сурова стомана през третото тримесечие на 2021 г., то е намаляло с 1,6% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и се е увеличило с 26,5% през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение с третото тримесечие на 2020 г.
Доставките на стомана са намалели с 8,9% до 7,6 тона през третото тримесечие на 2021 г. от 8,3 тона през второто тримесечие на 2021 г. (коригирано спрямо диапазона -7,7%), в сравнение с 8,2 тона през третото тримесечие на 2020 г. (коригирано спрямо диапазона -7,7%). Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. са били повлияни от по-слабото търсене, включително по-ниските продажби на автомобили (поради закъснели анулации на поръчки) и логистичните ограничения, свързани с тежките наводнения в Европа през юли 2021 г.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 5,2% до 11,2 милиарда долара в сравнение с 10,7 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради увеличение от 15,8% на средните реализирани цени (плоски продукти +16,2% и дълги продукти +17,0%).
Разходите за обезценка за третото тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2021 г. са нулеви. Разходите за обезценка през третото тримесечие на 2020 г. възлизат на 104 милиона долара поради затварянето на доменни пещи и стоманодобивни заводи в Краков, Полша.
Оперативна печалба за третото тримесечие на 2021 г. от 1 925 милиона долара в сравнение с 1 262 милиона долара оперативна печалба през второто тримесечие на 2021 г. и 341 милиона долара оперативна загуба през третото тримесечие на 2020 г. (поради гореспоменатата пандемия COVID-19 и загуби от обезценка).
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. е 2 209 милиона долара в сравнение с 1 578 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, което частично компенсира положителния ефект на разходите върху цената. EBITDA се е увеличила значително през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със 121 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради положителното въздействие на цената върху разходите.
В сравнение с второто тримесечие на 2021 г., производството на сурова стомана на ACIS през третото тримесечие на 2021 г. е 3,0 тона, което е с 1,3% повече в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. Производството на сурова стомана през третото тримесечие на 2021 г. е с 18,5% по-високо в сравнение с 2,5 тона през третото тримесечие на 2020 г., главно поради увеличеното производство в Украйна през третото тримесечие на 2021 г. и свързаните с COVID-19 тримесечни карантинни мерки в Южна Африка през второто и третото тримесечие на 2020 г.
Доставките на стомана през третото тримесечие на 2021 г. намаляха с 15,5% до 2,4 тона в сравнение с 2,8 тона през второто тримесечие на 2021 г., главно поради слабите пазарни условия в ОНД и забавянията в доставките на експортни поръчки в края на тримесечието, което доведе до намаляване на доставките в Казахстан.
Продажбите през третото тримесечие на 2021 г. са намалели с 12,6% до 2,4 милиарда долара в сравнение с 2,8 милиарда долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради намаление на доставките на стомана (-15,5%), частично компенсирано от по-високите средни продажни цени на стоманата (+7,2%).
Оперативният доход за третото тримесечие на 2021 г. е 808 милиона долара в сравнение с 923 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 68 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през третото тримесечие на 2021 г. е 920 милиона долара, което е спад с 10,9% спрямо 1 033 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, които частично компенсират ефекта на цената върху себестойността. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е значително по-висока от 188-те милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради по-ниските доставки на стомана, които частично компенсират положителното въздействие на цената върху себестойността.
След продажбата на ArcelorMittal USA през декември 2020 г., компанията вече не отчита производството и доставките на въглища в отчета си за приходите и разходите.
Производството на желязна руда през третото тримесечие на 2021 г. (само за AMMC и Либерия) се е увеличило с 40,7% до 6,8 тона от 4,9 тона през второто тримесечие на 2021 г., което е спад с 4,2% спрямо третото тримесечие на 2020 г. Увеличението на производството през третото тримесечие на 2021 г. се дължи главно на връщането към нормална работа на AMMC, която претърпя 4-седмична стачка през второто тримесечие на 2021 г., която беше частично компенсирана от спад в производството в Либерия поради локомотивна авария и сезонно силно мусонно дъждовно време.
Доставките на желязна руда през третото тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 53,5% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г., главно поради гореспоменатия POX, и са намалели с 3,7% в сравнение с третото тримесечие на 2020 г.
Оперативните приходи се увеличиха до 741 милиона долара през третото тримесечие на 2021 г. от 508 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г. и 330 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) за третото тримесечие на 2021 г. се е увеличила с 41,3% до 797 милиона долара от 564 милиона долара през второто тримесечие на 2021 г., отразявайки положителното въздействие на увеличените доставки на желязна руда (+53,5%), частично компенсирано от факта, че транспортните разходи са компенсирани от по-ниските референтни цени на желязната руда (-18,5%). и по-високите цени. EBITDA през третото тримесечие на 2021 г. е значително по-висока от 387 милиона долара през третото тримесечие на 2020 г., главно поради по-високите базови цени на желязната руда (+38,4%).
Съвместно предприятие ArcelorMittal е инвестирала в няколко съвместни предприятия и съвместни предприятия по целия свят. Компанията смята, че съвместното предприятие между Calvert (50% дял) и AMNS India (60% дял) е от особено стратегическо значение и изисква по-подробни оповестявания, за да се подобрят оперативните резултати и да се разбере стойността на компанията.