לוקסמבורג, 11 בנובמבר 2021 – ארסלורמיטאל ("ארסלורמיטאל" או "החברה") (MT (ניו יורק, אמסטרדם, פריז, לוקסמבורג), MTS (מדריד)), חברת פלדה וכרייה משולבת מובילה פרסמה היום את תוצאותיה לשלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021.
הערה. כפי שדווח בעבר, החל מהרבעון השני של 2021, ארסלורמיטאל עדכנה את מצגת המגזר המדווח שלה כדי לדווח על ביצועי AMMC וליבריה במגזר הכרייה. מכרות אחרים מטופלים תחת חטיבת המתכות הליבה שלה, החל מהרבעון השני של 2021 ארסלורמיטאל איטליה תפוצל ותטופל כמיזם משותף.
"התוצאות שלנו לרבעון השלישי נתמכו על ידי תמחור חזק מתמשך, שהביא לרווח הנקי הגבוה ביותר ולחוב הנקי הנמוך ביותר מאז 2008. עם זאת, ביצועי הבטיחות שלנו עלו על הצלחה זו. שיפור ביצועי הבטיחות של הקבוצה הוא בראש סדר העדיפויות. אנו מנהלים את נהלי הבטיחות שלנו וניתוח הפעולות הנוספות שניתן לנקוט כדי למנוע את כל מקרי המוות."
"בתחילת הרבעון, הכרזנו על יעדים שאפתניים להפחתת פליטות CO2 עד 2030 ותכננו להשקיע ביוזמות שונות של הפחתת פחמן. המטרה המוצהרת שלנו היא להוביל את תעשיית הפלדה בתפקידה החשוב בהשגת אפס פליטות בכלכלה העולמית. זו הסיבה שאנו מתחברים מחדש ל-Breakthrough Energy Catalyst, עובדים עם Science-Based Targets על גישות חדשות לתעשיית הפלדה, ותומכים בקמפיין הרכש הציבורי הירוק ליוזמת הפחתת פחמן עמוקה של התעשייה שהושקה השבוע ב-COP26."
"בעוד שאנו ממשיכים לראות תנודתיות עקב ההתמדה וההשפעה של מגפת הקורונה, השנה הייתה חזקה מאוד עבור ארסלורמיטאל. שינינו את המאזן שלנו ל-. על מנת לעבור לכלכלה דלת פחמן, אנו צומחים אסטרטגית באמצעות פרויקטים איכותיים ובעלי תשואה גבוהה, ואנו מחזירים הון לבעלי המניות שלנו. אנו מודעים לאתגרים, אך אנו חשים שההזדמנויות שיהיו קיימות בתעשיית הפלדה בשנים הקרובות והלאה מעודדות."
"התחזית נותרה חיובית, כאשר הביקוש הבסיסי צפוי להמשיך ולהשתפר, ובעוד שמחירי הפלדה יהיו מעט מתחת לשיאים האחרונים של כל הזמנים, מחירי הפלדה יישארו חזקים, דבר שיתבטא בחוזים השנתיים בשנת 2022."
הגנה על בריאותם ורווחתם של עובדינו נותרה בראש סדר העדיפויות של החברה, והיא ממשיכה לפעול בקפדנות אחר הנחיות ארגון הבריאות העולמי (COVID-19), תוך הקפדה על הנחיות ממשלתיות ספציפיות.
ביצועי בריאות ובטיחות תעסוקתית המבוססים על שיעור אובדן זמן פגיעות (LTIF) של עצמו וקבלן ברבעון השלישי של 2021 ("רבעון שלישי 2021") היו פי 0.76 בהשוואה לרבעון השני של 2021 ("רבעון שני 2021"). פי 0.89. נתוני מכירת ArcelorMittal USA בדצמבר 2020 לא הוצגו מחדש ואינם כוללים את ArcelorMittal Italia עבור כל התקופות (כעת מטופלות לפי שיטת השווי המאזני).
מדדי הבריאות והבטיחות לתשעת החודשים הראשונים של 2021 ("תשעת החודשים 2021") היו פי 0.80 בהשוואה לפי 0.60 בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ("תשעת החודשים 2020").
מאמצי החברה לשיפור ביצועי הבריאות והבטיחות מתמקדים בשיפור בטיחות עובדיה, תוך התמקדות במניעת מקרי מוות. בוצעו שינויים במדיניות התגמול של המנהלים של החברה כדי לשקף התמקדות זו.
ניתוח התוצאות לרבעון השלישי של 2021 בהשוואה לרבעון השני של 2021 ולרבעון השלישי של 2020. סך משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 עמד על 14.6% עקב ביקוש חלש (במיוחד למכוניות) וכן עקב אילוצי ייצור ועיכובים בכמות משלוחי ההזמנות, ירידה של 9.0% מ-16.1 טון ברבעון השני של 2021 וצפוי להשתנות ברבעון הרביעי של 2021. מותאם לשינוי נפחי (כלומר, לא כולל משלוחי ארסלורמיטאל איטליה 11 שאינם מאוחדים נכון ל-14 באפריל 2021). משלוחי פלדה ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה לרבעון השני של 2021 ירידה של 8.4% בהשוואה ל: ACIS -15.5%, NAFTA -12.0%, אירופה -7.7% (מותאם לפי טווח) וברזיל -4.6%.
לאחר התאמה לשינויים בנפח (כלומר, לא כולל משלוחי ArcelorMittal USA שנמכרו ל-Cleveland Cliffs ב-9 בדצמבר 2020 ו-ArcelorMittal Italia11 שאינה מאוחדת נכון ל-14 באפריל 2021), משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 גדלו ב-1.6% בהשוואה לרבעון השלישי של 2020: ברזיל +16.6%; אירופה +3.2% (מותאם לטווח); NAFTA +2.3% (מותאם לטווח); מקוזז חלקית על ידי ACIS -5.3%.
המכירות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-20.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-19.3 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021 ו-13.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2020. בהשוואה לרבעון השני של 2021, המכירות גדלו ב-4.6%, בעיקר עקב מחירי פלדה ממוצעים גבוהים יותר (+15.7%) והכנסות מכרייה גבוהות יותר, בעיקר עקב עלייה במשלוחים (חברת ArcelorMittal Mining Canada (AMMC7) חזרה לעבוד לאחר יישוב השביתה). המכירות ברבעון השלישי של 2021 עלו ב-52.5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב מחירי מכירה ממוצעים גבוהים משמעותית של פלדה (+75.5%) ומחירי ייחוס של עפרות ברזל (+38.4%).
הפחת הסתכם ב-590 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה ל-620 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, נמוך משמעותית מ-739 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 (בין היתר עקב פיצול ארסלורמיטאל איטליה באמצע אפריל 2021 ומכירת ארסלורמיטאל בארה"ב שתתחיל בדצמבר 2020). הוצאות הפחת לשנת הכספים 2021 צפויות להיות כ-2.6 מיליארד דולר (בהתבסס על שערי חליפין נוכחיים).
לא היו פריטי ירידת ערך ברבעון השלישי של 2021 וברבעון השני של 2021. ירידת הערך נטו לרבעון השלישי של 2020 הסתכמה ב-556 מיליון דולר, כולל היפוך חלקי של הפסדים מירידת ערך שנרשמו בעקבות מכירת ArcelorMittal US שהוכרזה (660 מיליון דולר) והוצאה לירידת ערך בסך 104 מיליון דולר הקשורה לסגירה קבועה של כבשן ההתכה ומפעל ההתכה בקרקוב (פולין).
פרויקט מיוחד בשווי 123 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021 קשור לעלות הצפויה של פירוק סכר במכרה סרה אזול בברזיל. אין סעיפים חריגים ברבעון השני של 2021 או הרבעון השלישי של 2020.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-5.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021 ו-718 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 (כולל סעיפים חריגים וסעיפים הקשורים לירידת ערך שתוארו לעיל). העלייה ברווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה לרבעון השני של 2021 משקפת את ההשפעה החיובית של המחיר על עלות הייצור של עסקי הפלדה, אשר קיזזה יותר מירידה במשלוחי הפלדה, כמו גם את השיפור בביצועי תעשיית הכרייה (עקב עלייה במשלוחי עפרות ברזל שקוזזה חלקית על ידי מחירי יעד נמוכים יותר לעפרות ברזל).
ההכנסות מחברות כלולות, מיזמים משותפים והשקעות אחרות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-778 מיליון דולר, בהשוואה ל-590 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-100 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. ברבעון השלישי של 2021, הביצועים היו גבוהים משמעותית עקב שיפור בביצועים של חברות המשקיעות בקנדה, קלוורט5 וסין12.
הוצאות הריבית נטו ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-62 מיליון דולר, בהשוואה ל-76 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-106 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב חסכונות לאחר פדיון.
הפסדים פיננסיים נטו אחרים בגין מטבע חוץ הסתכמו ב-339 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה ל-233 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-150 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הרבעון השלישי של 2021 כולל רווח של 22 מיליון דולר בגין מטבע חוץ (בהשוואה ל-29 מיליון דולר ו-17 מיליון דולר ברווחים ברבעון השני של 2021 ברבעון השלישי של 2020) ואופציית רכש הקשורה לאגרות חוב להמרה. (מיליון). הרבעון השלישי של 2021 כולל גם i) הוצאה בסך 82 מיליון דולר הקשורה להערכה המתוקנת של אופציית המכר שהוענקה ל-Votorantim18; ii) תביעות משפטיות הקשורות לרכישת Votorantim18 על ידי ArcelorMittal Brazil (כעת תלויה ועומדת בערעור), הפסדים נלווים בסך 153 מיליון דולר (המורכבים בעיקר מעלויות ריבית והצמדה למדד, השלכות פיננסיות בניכוי מיסים והחזר צפוי של פחות מ-50 מיליון דולר)18. הרבעון השני של 2021 הושפע מעמלת פירעון מוקדם של אג"ח בסך 130 מיליון דולר.
הוצאות מס הכנסה של ארסלורמיטאל הסתכמו ב-882 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה להוצאות מס הכנסה של 542 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 (כולל 226 מיליון דולר בזיכויי מס נדחים) ו-784 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 (כולל מס נדחה של 580 מיליון דולר).
הרווח הנקי של ארסלורמיטאל ברבעון השלישי של 2021 היה 4.621 מיליארד דולר (רווח בסיסי למניה של 4.17 דולר) בהשוואה ל-4.005 מיליארד דולר (רווח בסיסי למניה של 3.47 דולר) ברבעון השני של 2021 ו-2020. ההפסד הנקי ברבעון השלישי של השנה היה 261 מיליון דולר (רווח בסיסי למניה רגילה של 0.21 דולר).
ייצור הפלדה הגולמית בפלח NAFTA ירד ב-12.2% ל-2.0 טון ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה ל-2.3 טון ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב שיבושים במקסיקו (כולל השפעת הוריקן איידה). בטווח מותאם (לא כולל השפעת מכירת ארסלורמיטאל ארה"ב בדצמבר 2020), ייצור הפלדה הגולמית ירד ב-0.5% לעומת השנה הקודמת.
משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 ירדו ב-12.0% ל-2.3 טון בהשוואה ל-2.6 טון ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב ייצור נמוך יותר, כפי שצוין לעיל. לאחר התאמה למשלוחי טווח, משלוחי הפלדה עלו ב-2.3% משנה לשנה.
המכירות ברבעון השלישי של 2021 גדלו ב-5.6% ל-3.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.2 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב עלייה של 22.7% במחיר הפלדה הממוצע הממומש, בין היתר עקב ירידה במשלוחי פלדה (כפי שצוין לעיל).
לא נרשמה ירידת ערך ברבעון השלישי של 2021 וברבעון השני של 2021. הרווח התפעולי לרבעון השלישי של 2020 כולל רווח של 660 מיליון דולר הקשור לביטול חלקי של הפסדים מירידת ערך שנרשמו על ידי ArcelorMittal USA לאחר הודעת המכירה.
הרווח התפעולי לרבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-925 מיליון דולר, בהשוואה ל-675 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-629 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, כשהוא מושפע לטובה מפריטי ירידת הערך הנ"ל שהושפעו ממגפת הקורונה.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-995 מיליון דולר, עלייה של 33.3% לעומת 746 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב השפעות חיוביות של מחירים ועלויות שקוזזו חלקית על ידי משלוחים נמוכים יותר כמתואר לעיל. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 היה גבוה מ-112 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב השפעות חיוביות משמעותיות של מחירים ועלויות.
חלקו של ייצור הפלדה הגולמית בברזיל ירד ב-1.2% ל-3.1 טון ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה ל-3.2 טון ברבעון השני של 2021 והיה גבוה משמעותית בהשוואה ל-2.3 טון ברבעון השלישי של 2020, כאשר הייצור הותאם. מגפת COVID-19.
משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 ירדו ב-4.6% ל-2.8 טון בהשוואה ל-3.0 טון ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב ביקוש מקומי נמוך יותר עקב עיכובים בהזמנות בסוף הרבעון, שלא פוזרו במלואם על ידי יצוא. משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 עלו ב-16.6% בהשוואה ל-2.4 מיליון טון ברבעון השלישי של 2020 עקב עלייה בכמויות הפלדה השטוחה (עלייה של 45.4% עקב עלייה ביצוא).
המכירות ברבעון השלישי של 2021 עלו ב-10.5% ל-3.6 מיליארד דולר, לעומת 3.3 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, כאשר עלייה של 15.2% במחירי המכירה הממוצעים של פלדה קוזזה חלקית על ידי משלוחי פלדה נמוכים יותר.
הרווח התפעולי לרבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-1,164 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,028 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-209 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 (עקב השפעת מגפת הקורונה). הרווח התפעולי לרבעון השלישי של 2021 הושפע ב-123 מיליון דולר בפרויקטים חריגים הקשורים לעלות הצפויה של פירוק סכר במכרה סרה אזול בברזיל.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 גדל ב-24.2% ל-1,346 מיליון דולר בהשוואה ל-1,084 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב ירידה במשלוחי פלדה, אשר קיזזה חלקית את ההשפעה החיובית על מחירי העלות. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 היה גבוה משמעותית מ-264 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב השפעה חיובית על המחיר ועלייה במשלוחי פלדה.
נתח ייצור הפלדה הגולמית באירופה ירד ב-3.1% ל-9.1 טון ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה ל-9.4 טון ברבעון השני של 2021. בעקבות הקמת שותפות ציבורית-פרטית בין Invitalia לארסלורמיטאל איטליה, ששמה שונה ל-Acciaierie d'Italia Holding (חברת בת של ארסלורמיטאל ILVA, הסכם חכירה ורכישה), ארסלורמיטאל החלה בפיצול נכסים והתחייבויות החל מאמצע אפריל 2021. לאחר התאמה לשינויים בייצור הפלדה הגולמית ברבעון השלישי של 2021, הוא ירד ב-1.6% בהשוואה לרבעון השני של 2021 ועלה ב-26.5% ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה לרבעון השלישי של 2020.
משלוחי הפלדה ירדו ב-8.9% ל-7.6 טון ברבעון השלישי של 2021, לעומת 8.3 טון ברבעון השני של 2021 (מתואם לטווח -7.7%), בהשוואה ל-8.2 טון ברבעון השלישי של 2020 (מתואם לטווח -7.7%). משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 הושפעו מביקוש חלש יותר, כולל מכירות רכב נמוכות יותר (עקב ביטולי הזמנות מאוחרים) ואילוצים לוגיסטיים הקשורים לשיטפונות קשים באירופה ביולי 2021.
המכירות ברבעון השלישי של 2021 גדלו ב-5.2% ל-11.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.7 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב עלייה של 15.8% במחירים הממוצעים הממומשים (מוצרים שטוחים +16.2% ומוצרים ארוכים +17.0%).
הוצאות ירידת הערך לרבעון השלישי של 2021 ולרבעון השני של 2021 הן אפס. הוצאות ירידת הערך ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-104 מיליון דולר עקב סגירת כבשני התכה ומפעלי פלדה בקרקוב, פולין.
רווח תפעולי של 1,925 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, בהשוואה לרווח תפעולי של 1,262 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 והפסד תפעולי של 341 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020 (עקב מגפת הקורונה והפסדים מירידת ערך שהוזכרה לעיל).
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-2,209 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,578 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב ירידה במשלוחי פלדה, אשר קיזזה חלקית את ההשפעה החיובית של העלויות על המחיר. ה-EBITDA גדל משמעותית ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה ל-121 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב ההשפעה החיובית של המחיר על העלות.
בהשוואה לרבעון השני של 2021, ייצור הפלדה הגולמית של ACIS ברבעון השלישי של 2021 עמד על 3.0 טון, עלייה של 1.3% בהשוואה לרבעון השני של 2021. ייצור הפלדה הגולמית ברבעון השלישי של 2021 היה גבוה ב-18.5% בהשוואה ל-2.5 טון ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב עלייה בייצור באוקראינה ברבעון השלישי של 2021 וצעדי הסגר רבעוניים הקשורים ל-COVID-19 בדרום אפריקה ברבעונים השני והשלישי של 2020.
משלוחי הפלדה ברבעון השלישי של 2021 ירדו ב-15.5% ל-2.4 טון בהשוואה ל-2.8 טון ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב תנאי שוק חלשים במדינות חבר העמים ועיכובים במשלוחי הזמנות לייצוא בסוף הרבעון, מה שהוביל לירידה במשלוחים בקזחסטן.
המכירות ברבעון השלישי של 2021 ירדו ב-12.6% ל-2.4 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.8 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב ירידה במשלוחי פלדה (-15.5%), שקוזזה חלקית על ידי מחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר של פלדה (+7.2%).
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-808 מיליון דולר, בהשוואה ל-923 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-68 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-920 מיליון דולר, ירידה של 10.9% מ-1,033 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, בעיקר עקב ירידה במשלוחי פלדה שקיזזה חלקית את השפעת המחיר על העלות. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 היה גבוה משמעותית מ-188 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב ירידה במשלוחי פלדה, אשר קיזזה חלקית את ההשפעה החיובית של המחיר על העלות.
לאור מכירת ArcelorMittal USA בדצמבר 2020, החברה אינה רושמת עוד ייצור ומשלוחי פחם בדוח רווח והפסד שלה.
ייצור עפרות הברזל ברבעון השלישי של 2021 (AMMC וליבריה בלבד) גדל ב-40.7% ל-6.8 טון מ-4.9 טון ברבעון השני של 2021, ירידה של 4.2% לעומת הרבעון השלישי של 2020. העלייה בייצור ברבעון השלישי של 2021 נבעה בעיקר מחזרתה לפעילות רגילה של AMMC, שסבלה משביתה בת 4 שבועות ברבעון השני של 2021, אשר קוזזה חלקית על ידי ירידה בייצור בליבריה עקב תאונת קטר והשפעת גשמי מונסון חזקים עונתית.
משלוחי עפרות ברזל ברבעון השלישי של 2021 עלו ב-53.5% בהשוואה לרבעון השני של 2021, בעיקר עקב תחלואת האבק (POX) שהוזכרה לעיל, וירדו ב-3.7% בהשוואה לרבעון השלישי של 2020.
הרווח התפעולי גדל ל-741 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, לעומת 508 מיליון דולר ברבעון השני של 2021 ו-330 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 גדל ב-41.3% ל-797 מיליון דולר לעומת 564 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, דבר המשקף את ההשפעה החיובית של עלייה במשלוחי עפרות ברזל (+53.5%), שקוזזה חלקית על ידי כך שעלויות ההובלה קוזזו על ידי מחירי ייחוס נמוכים יותר של עפרות ברזל (-18.5%) ומחירים גבוהים יותר. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2021 היה גבוה משמעותית מ-387 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020, בעיקר עקב מחירי בסיס גבוהים יותר של עפרות ברזל (+38.4%).
מיזם משותף ארסלורמיטאל השקיעה במספר מיזמים משותפים ומיזמים משותפים ברחבי העולם. החברה מאמינה כי המיזם המשותף בין קלוורט (50% מהמניות) לבין AMNS הודו (60% מהמניות) הוא בעל חשיבות אסטרטגית מיוחדת ודורש גילוי נאות מפורט יותר כדי לשפר את הביצועים התפעוליים ולהבין את ערך החברה.