룩셈부르크, 2021년 7월 29일 – 오늘, 세계 최고의 통합 철강 및 광업 회사인 ArcelorMittal(MT(뉴욕, 암스테르담, 파리, 룩셈부르크)), MTS(마드리드))은 2021년 6월 30일로 끝나는 3개월 및 6개월 기간의 실적을 발표했습니다.
참고: 앞서 발표한 바와 같이, 2021년 2분기부터 ArcelorMittal은 보고 대상 사업 부문 표시 방식을 변경하여 광업 부문에는 AMMC와 라이베리아 사업만 표시합니다. 나머지 광산은 주로 철강 제품을 공급하는 철강 부문에 포함됩니다. 2021년 2분기부터 ArcelorMittal Italia는 분사되어 합작 투자 회사로 회계 처리될 예정입니다.
아르셀로미탈의 CEO인 아디티야 미탈은 다음과 같이 말했습니다. “오늘 우리는 상반기 실적 발표와 더불어 두 번째 기후 행동 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 우리 업계에서 ‘제로 인터넷’ 전환을 선도하겠다는 우리의 의지를 보여줍니다. 이러한 의지는 보고서에 발표된 새로운 목표에 반영되어 있습니다. 2030년까지 그룹 전체 탄소 배출량을 25% 감축하겠다는 새로운 목표와 유럽 사업 부문의 경우 2030년까지 35% 감축이라는 상향 조정된 목표입니다. 이러한 목표는 우리 업계에서 가장 야심찬 목표이며, 올해 이미 달성한 성과를 바탕으로 합니다. 최근 몇 주 동안 우리는 아르셀로미탈이 세계 최대 규모의 완전 탄소 제철소를 건설할 계획이라고 발표했습니다. 올해 초에는 탄소 배출량 감축을 위한 모든 이니셔티브를 아우르는 새로운 브랜드인 XCarb™를 출시했습니다. 여기에는 Green Steel13 인증, 저탄소 제품, 그리고 철강 산업의 탈탄 관련 신기술에 투자하는 XCarb™ 혁신 펀드가 포함됩니다. 향후 10년은 매우 중요할 것이며, 아르셀로미탈은 당사는 사업을 운영하는 지역의 이해관계자들과 협력하여 신속하게 대응하는 방법을 배우기 위해 최선을 다하고 있습니다.
“재무적인 관점에서 볼 때, 2분기에는 지속적인 강세 회복세를 보였고 재고는 낮은 수준을 유지했습니다. 그 결과 핵심 시장에서 올해 첫 3개월보다 양호한 스프레드를 기록했으며, 이는 2008년 이후 분기 및 반기 실적 개선 추세를 뒷받침합니다. 이러한 실적을 통해 재무 상태를 더욱 개선하고 주주들에게 현금을 환원해야 하는 의무를 이행할 수 있습니다. 2020년 사업과 직원들이 직면했던 전례 없는 어려움 이후 이러한 결과는 매우 고무적입니다. 이러한 변동성에 대처하고 생산성을 극대화하기 위해 신속하게 생산을 재개해 주신 모든 직원 여러분께 다시 한번 감사드립니다. 현재의 유리한 시장 상황을 최대한 활용하시기 바랍니다.”
"향후 하반기 수요 전망이 더욱 개선될 것으로 예상되어 올해 철강 소비량 전망치를 수정했습니다."
보건 및 안전 – 자사 직원의 업무상 재해 발생 빈도 및 계약업체 직원의 건강과 복지 보호는 회사의 최우선 과제이며, 이를 위해 세계보건기구(WHO)의 코로나19 지침을 엄격히 준수하고 정부의 구체적인 지시사항을 따르고 있습니다. 모든 사업장에서 철저한 모니터링, 엄격한 위생 관리 및 사회적 거리두기 조치를 시행하고 있으며, 가능한 경우 재택근무를 장려하고 직원들에게 필요한 개인 보호 장비를 제공하고 있습니다.
2021년 2분기(“2021년 2분기”)의 자사 및 계약업체 재해율(LTIF) 기준 산업안전보건 성과는 2021년 1분기(“2021년 1분기”)의 0.78배 대비 0.89배였습니다. 2020년 12월 ArcelorMittal USA 매각 관련 데이터는 재작성되지 않았으며, 모든 기간에 걸쳐 ArcelorMittal Italia(현재 지분법으로 회계 처리됨)는 포함되지 않았습니다.
2021년 상반기("2021년 1H 2021")의 보건 및 안전 지표는 0.83배로, 2020년 상반기("2020년 1H 2020")의 0.63배와 비교됩니다.
이 회사는 보건 및 안전 성과 향상을 위한 노력을 기울이며, 특히 사망 사고 제로화를 최우선 목표로 삼고 직원들의 안전을 강화하는 데 집중하고 있습니다.
안전에 대한 새로운 강조점을 반영하여 회사 임원 보상 정책이 변경되었습니다. 여기에는 안전 관련 단기 인센티브의 비중이 크게 증가했으며, 장기 인센티브에는 보다 광범위한 ESG 주제와의 실질적인 연계가 포함됩니다.
2021년 7월 21일, 아르셀로미탈은 새롭게 출범한 XCarb™ 혁신 펀드에 대한 두 번째 투자를 완료했다고 발표했습니다. 아르셀로미탈은 폼 에너지(Form Energy)의 2억 달러 규모 시리즈 D 투자 라운드에서 주요 투자자로 참여하여 2,500만 달러를 유치했습니다. 폼 에너지는 연중 안정적이고 안전하며 완전한 재생 에너지 기반 전력망을 위한 혁신적인 저비용 에너지 저장 기술 개발을 가속화하기 위해 2017년에 설립되었습니다. 2,500만 달러 투자와 더불어, 아르셀로미탈과 폼 에너지는 아르셀로미탈이 폼 에너지의 배터리 기술에 필요한 원료 철을 맞춤형으로 제공하는 방안을 모색하기 위한 공동 개발 계약을 체결했습니다.
2021년 6월 30일로 마감된 6개월간의 실적 및 2020년 6월 30일로 마감된 6개월간의 실적 분석: 상반기 34.3톤, 5.2% 감소. 2020년 12월 9일 클리프스(Cliffs)와 2021년 4월 14일 합병된 아르셀로미탈 이탈리아(ArcelorMittal Italia14)는 경제 활동 회복에 힘입어 13.4% 상승했습니다. 브라질 +32.3%, ACIS +7.7%, NAFTA +18.4% (범위 조정).
2021년 상반기 매출은 2020년 상반기 258억 달러 대비 37.6% 증가한 355억 달러를 기록했는데, 이는 주로 평균 철강 판매 가격 상승(41.5%)에 기인하며, 부분적으로는 ArcelorMittal USA와 ArcelorMittal Italia의 지원에 힘입은 바가 큽니다.
2021년 상반기 감가상각비는 12억 달러로, 거래량 조정 기준으로 2020년 상반기의 15억 달러와 거의 비슷한 수준을 유지했습니다. 2021 회계연도 전체 감가상각비는 현재 환율 기준으로 약 26억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2021년 상반기에는 손상차손이 발생하지 않았습니다. 2020년 상반기 손상차손은 2020년 4월 말 프랑스 피렌체의 코크스 공장 영구 폐쇄로 인해 9,200만 달러에 달했습니다.
2021년 상반기에는 특별한 항목이 없습니다. 2020년 상반기 특수 상품 매출은 북미자유무역협정(NAFTA) 및 유럽의 재고 관련 수수료로 인해 6억 7,800만 달러였습니다.
2021년 상반기 영업이익 71억 달러는 주로 철강 가격 상승(수요 증가와 철강 스프레드의 상당한 증가, 재고 감소에 힘입은 결과이며, 주문 지연으로 인해 실적에 완전히 반영되지는 않았음)과 철광석 기준가격 상승(+100.6%)에 힘입은 것입니다. 2020년 상반기 6억 달러의 영업손실은 주로 앞서 언급한 손상차손 및 특별 항목, 그리고 철강 스프레드 및 철광석 시장 가격 하락에 기인합니다.
2021년 상반기 관계회사, 합작투자회사 및 기타 투자로부터의 수익은 10억 달러로, 2020년 상반기의 1억 2,700만 달러에 비해 크게 증가했습니다. 에르데미르(Erdemir)로부터의 연간 배당금 수익은 2021년 상반기에 8,900만 달러로 상당히 증가했는데, 이는 AMNS India8, AMNS Calvert(Calvert)9 및 기타 투자 대상 기업의 기여도 증가에 힘입은 것입니다. 코로나19는 2020년 상반기 관계회사, 합작투자회사 및 기타 투자로부터의 수익에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
2021년 상반기 순이자비용은 부채 상환 및 부채 관리 후 1억 6,700만 달러로, 2020년 상반기의 2억 2,700만 달러에 비해 감소했습니다. 회사는 2021년 전체 순이자비용이 약 3억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
2021년 상반기 외환 및 기타 순재무손실은 4억 2,700만 달러로, 2020년 상반기 손실 4억 1,500만 달러와 비교됩니다.
아르셀로미탈의 2021년 상반기 법인세 비용은 9억 4,600만 달러(이연 법인세 공제 3억 9,100만 달러 포함)로, 2020년 상반기의 5억 2,400만 달러(이연 법인세 공제 2억 6,200만 달러 포함)와 비교됩니다.
아르셀로미탈의 2021년 상반기 순이익은 62억 9천만 달러(주당 기본 순이익 5.40달러)였으며, 이는 2020년 상반기의 16억 7천9백만 달러 순손실(주당 기본 손실 1.57달러)과 비교됩니다.
2021년 2분기 실적을 2021년 1분기 및 2020년 2분기와 비교 분석했습니다. 물량 변동을 조정한 결과(즉, ArcelorMittal Italy의 출하량 14톤 제외), 2021년 2분기 철강 출하량은 2021년 1분기의 15.6톤 대비 2.4% 증가했습니다. 이는 지속적인 경기 침체 이후 경제 활동이 재개된 데 따른 것입니다. 모든 부문에서 출하량이 꾸준히 증가했습니다. 유럽은 1.0%(범위 조정), 브라질은 3.3%, ACIS는 8.0%, NAFTA는 3.2% 증가했습니다. (ArcelorMittal Italy와 ArcelorMittal America를 제외하고) 범위 조정 후, 2021년 2분기 총 철강 출하량은 16.1톤으로 2020년 2분기 대비 30.6% 증가했습니다. 유럽은 32.4%(범위 조정), NAFTA는 45.7%(범위 조정), ACIS는 17.0% 증가했습니다. 브라질 +43.9%.
2021년 2분기 매출은 193억 달러로, 2021년 1분기의 162억 달러, 2020년 2분기의 110억 달러와 비교됩니다. 2021년 1분기 대비 매출은 19.5% 증가했는데, 이는 주로 철강 평균 실현 가격 상승(+20.3%)에 기인한 것이며, POX의 출하량 감소(주로 4주간의 파업과 그에 따른 정상 가동률 저하의 영향)는 광산 매출 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 2020년 2분기 대비 2021년 2분기 매출은 76.2% 증가했는데, 이는 주로 철강 평균 실현 가격 상승(+61.3%), 철강 출하량 증가(+8.1%), 그리고 철광석 기준 가격의 상당한 상승(+114%)에 기인한 것이며, 철광석 출하량 감소(-33.5%)로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2021년 2분기 감가상각비는 6억 2천만 달러로 2021년 1분기의 6억 1백만 달러에 비해 소폭 증가했으며, 2020년 2분기의 7억 3천9백만 달러(2020년 아르셀로미탈 미국 법인 매각 반영)보다는 상당히 낮은 수준을 기록했습니다.
2021년 2분기와 2021년 1분기에는 특별 항목이 없습니다. 2020년 2분기의 2억 2,100만 달러 특별 항목에는 NAFTA 비축물자와 관련된 비용이 포함되었습니다.
2021년 2분기 영업이익은 44억 달러로 2021년 1분기의 26억 달러에 비해 증가했습니다. 2020년 2분기 영업이익은 2억 5,300만 달러(상기 언급된 특별 항목 포함)의 손실을 기록했습니다. 2021년 2분기 영업이익 증가는 철강 사업의 가격 비용 개선 효과를 반영한 ​​것으로, 철강 출하량 증가(범위 조정)가 광업 부문의 부진(철광석 공급 감소로 인한 감소)으로 상쇄되었으나 철광석 기준 가격 상승으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
2021년 2분기 관계회사, 합작투자회사 및 기타 투자로부터의 수익은 5억 9천만 달러를 기록했으며, 이는 2021년 1분기의 4억 5천3백만 달러 손실 및 2020년 2분기의 1천5백만 달러 손실과 비교됩니다. 2021년 2분기는 AMNS India8, Calvert9 및 중국 투자자들의 실적 개선에 힘입어 15%의 강력한 성장을 달성했으며, 2021년 1분기에는 Erdemir로부터 8천9백만 달러의 배당 소득이 발생했습니다.
2021년 2분기 순이자비용은 7,600만 달러로, 2021년 1분기의 9,100만 달러 및 2020년 2분기의 1억 1,200만 달러와 비교했을 때 주로 상환 후 절감 효과에 기인합니다.
2021년 2분기 외환 및 기타 순재무손실은 2억 3,300만 달러로, 2021년 1분기의 1억 9,400만 달러 손실 및 2020년 2분기의 3,600만 달러 이익과 비교됩니다.
2021년 2분기 아르셀로미탈의 법인세 비용은 5억 4,200만 달러(이연 법인세 수익 2억 2,600만 달러 포함)로, 2021년 1분기의 4억 400만 달러(이연 법인세 수익 1억 6,500만 달러 포함) 및 2020년 2분기의 1억 8,400만 달러(이연 법인세 수익 8,400만 달러 포함)와 비교됩니다.
아르셀로미탈의 2021년 2분기 순이익은 40억 500만 달러(주당순이익 3.47달러)로, 2020년 1분기의 22억 8,500만 달러(주당순이익 1.94달러)와 비교됩니다. 2분기 순손실은 5억 5,900만 달러(주당순손실 0.50달러)였습니다.
앞서 발표한 바와 같이, 회사는 운영 효율화 및 간소화를 위해 자립형 광업에 대한 주요 책임을 철강 부문(광산 제품의 주요 소비처)으로 이전했습니다. 광업 부문은 주로 ArcelorMittal Mining Canada(AMMC)와 라이베리아 광산 운영을 담당하며, 그룹 내 모든 광산 운영에 대한 기술 지원을 계속 제공할 것입니다. 이에 따라 ArcelorMittal은 2021년 2분기부터 이러한 조직 개편을 반영하여 IFRS 요건에 따라 보고 부문의 표시 방식을 수정했습니다. 광업 부문은 AMMC와 라이베리아의 활동만을 보고합니다. 다른 광산들은 주로 제품을 공급하는 철강 부문에 포함됩니다.
북미자유무역협정(NAFTA) 지역의 조강 생산량은 수요 개선과 멕시코 공장의 조업 재개에 힘입어 2021년 2분기에 2.3톤으로 1분기의 2.2톤보다 4.5% 증가했습니다.
2021년 2분기 철강 출하량은 2.6톤으로 1분기 2.5톤 대비 3.2% 증가했습니다. (2020년 12월 ArcelorMittal USA 매각분을 제외한) 조정된 변동폭을 고려하면, 2021년 2분기 철강 출하량은 코로나19의 영향을 받았던 2020년 2분기 180만 톤 대비 45.7% 증가했습니다.
2021년 2분기 매출은 2021년 1분기 25억 달러 대비 27.8% 증가한 32억 달러를 기록했는데, 이는 주로 평균 철강 판매 가격의 24.9% 상승과 철강 출하량 증가(상기 언급 참조)에 기인합니다.
2021년 2분기와 1분기의 특별 항목은 모두 0입니다. 2020년 2분기 특별 지출 항목은 재고 비용과 관련된 2억 2,100만 달러였습니다.
2021년 2분기 영업이익은 6억 7,500만 달러로 2021년 1분기의 2억 6,100만 달러와 비교되며, 2020년 2분기 영업이익은 3억 4,200만 달러로 앞서 언급한 특별 항목과 코로나19 팬데믹의 영향을 받았습니다.
2021년 2분기 EBITDA는 7억 4,600만 달러로, 2021년 1분기의 3억 3,200만 달러에 비해 크게 증가했습니다. 이는 주로 앞서 언급한 가격 인하 효과와 출하량 증가, 그리고 멕시코 사업 기간 동안 발생한 악천후의 영향 때문입니다. 2021년 2분기 EBITDA는 2020년 2분기의 3,000만 달러보다 높았는데, 이는 주로 상당한 가격 인하 효과에 기인합니다.
브라질의 조강 생산량은 2021년 2분기에 3.2톤으로 1분기의 3.0톤 대비 3.8% 증가했으며, 코로나19 팬데믹으로 인한 수요 감소를 반영하여 생산량을 조정했던 2020년 2분기의 1.7톤과 비교하면 상당히 높은 수치를 기록했습니다.
2021년 2분기 철강 출하량은 300만 톤으로 1분기 290만 톤 대비 3.3% 증가했습니다. 이는 주로 후판 제품 출하량 5.6% 증가(수출 증가)와 장형 제품 출하량 0.8% 증가에 기인합니다. 2021년 2분기 철강 출하량은 판재 및 장형 제품 판매 증가로 2020년 2분기 210만 톤 대비 44% 증가했습니다.
2021년 2분기 매출은 2021년 1분기 25억 달러에서 28.7% 증가한 33억 달러를 기록했는데, 이는 평균 철강 판매 가격이 24.1% 상승하고 철강 출하량이 3.3% 증가한 데 따른 것입니다.
2021년 2분기 영업이익은 10억 2,800만 달러로, 2021년 1분기의 7억 1,400만 달러 및 2020년 2분기의 1억 1,900만 달러(코로나19 팬데믹의 영향)와 비교됩니다.
2021년 2분기 EBITDA는 10억 8,400만 달러로, 2021년 1분기의 7억 6,700만 달러 대비 41.3% 증가했습니다. 이는 주로 가격 하락으로 인한 비용 절감과 철강 출하량 증가에 기인합니다. 2021년 2분기 EBITDA는 2020년 2분기의 1억 7,100만 달러보다 크게 높았으며, 이는 주로 가격 하락과 철강 출하량 증가에 따른 것입니다.
2021년 2분기 유럽 조강 생산량은 9.4톤으로 1분기의 9.7톤 대비 3.2% 감소했지만, 2020년 2분기의 7.1톤(코로나19 팬데믹의 영향)보다는 증가했습니다. 아르셀로미탈은 2021년 4월 중순, 아르셀로미탈 일바(ArcelorMittal Ilva) 임대 및 구매 계약과 부채에 따라 계열사인 아치아이리에 디탈리아 홀딩(Acciaierie d'Italia Holding)과 민관 협력체를 구성하여 통합 자산을 정리했습니다. 변동폭 조정 기준으로 2021년 2분기 조강 생산량은 1분기 대비 6.5% 증가했는데, 이는 주로 3월 벨기에 겐트에 있는 B 고로 재가동과 가동 중단 기간 동안의 슬래브 적재량 감소를 통해 압연 사용량을 유지한 데 따른 것입니다. 2021년 2분기 철강 출하량은 8.3톤으로 1분기 9.0톤 대비 8.0% 감소했습니다. 아르셀로미탈 이탈리아를 제외한 물량 조정 기준 철강 출하량은 1% 증가했습니다. 2021년 2분기 철강 출하량은 2020년 2분기 6.8톤(코로나19 영향) 대비 21.6%(32.4% 변동폭 조정) 증가했는데, 이는 평판 및 형강 출하량 임대량 증가에 기인합니다.
2021년 2분기 매출은 1분기 94억 달러 대비 14.1% 증가한 107억 달러를 기록했는데, 이는 주로 평균 실현 가격이 16.6% 상승한 데 따른 것입니다(평판 제품 17.4%, 장형 제품 15.2% 상승).
2021년 2분기 영업이익은 12억 6,200만 달러로, 2021년 1분기 영업이익 5억 9,900만 달러 및 2020년 2분기(코로나19 팬데믹의 영향) 영업이익 2억 2,800만 달러와 비교됩니다.
2021년 2분기 EBITDA는 15억 7,800만 달러로, 2021년 1분기의 8억 9,800만 달러에 비해 거의 두 배 가까이 증가했습니다. 이는 주로 가격 상승이 원가에 긍정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 2021년 2분기 EBITDA는 2020년 2분기의 1억 2,700만 달러에서 크게 증가했는데, 이는 주로 가격 상승과 철강 출하량 증가에 기인합니다.
ACIS 부문의 조강 생산량은 2021년 2분기에 3.0톤으로 2021년 1분기의 2.7톤 대비 10.9% 증가했는데, 이는 주로 남아프리카공화국의 생산 실적 개선에 기인합니다. 2021년 2분기 조강 생산량은 2020년 2분기의 2.0톤 대비 52.1% 증가했는데, 이는 주로 2020년 2분기에 남아프리카공화국에서 코로나19 관련 격리 조치가 도입된 데 따른 것입니다.
2021년 2분기 철강 출하량은 2021년 1분기의 2.6톤 대비 8.0% 증가한 2.8톤을 기록했는데, 이는 주로 위에서 설명한 바와 같이 영업 실적 개선에 따른 것입니다.