HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” hoặc “Công ty”) hôm nay đã công bố kết quả kinh doanh cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
– Doanh thu quý 2 năm 2022 là 153,6 triệu đô la, tăng 30 triệu đô la hoặc 24% so với 123,6 triệu đô la của quý trước và 103,6 triệu đô la Mỹ hoặc 207% so với quý 2 năm 2021, do hoạt động tăng lên ở tất cả các phân thị trường và giá cả.
– Lỗ ròng trong quý 2 là 0,4 triệu đô la, giảm 5,3 triệu đô la so với mức lỗ ròng 5,7 triệu đô la được ghi nhận trong quý 1 năm nay.
– EBITDA điều chỉnh(1) là 18,0 triệu đô la, tăng 88% hoặc 8,4 triệu đô la so với 9,6 triệu đô la được báo cáo trong quý đầu tiên. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi hoạt động cao hơn trên tất cả các phân khúc và biên lợi nhuận tăng trong các phân khúc Dịch vụ có dây và Giải pháp xử lý dữ liệu và Dịch vụ bổ sung.
– Nợ ròng giảm 21,8 triệu đô la, hay 24%, trong quý 2 nhờ vào việc bán tài sản đáng kể và tăng vốn lưu động, giúp cải thiện thanh khoản và dòng tiền hoạt động thêm 19,9 triệu đô la trong quý 2.
– Thu nhập hoạt động từ dịch vụ truyền hình cáp tăng 133% từ mức lỗ hoạt động 4,5 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 1,5 triệu đô la trong quý thứ hai. EBITDA điều chỉnh theo phân khúc cũng tăng 6,1 triệu đô la trong giai đoạn báo cáo, nhờ giá cao hơn và thành công của các sáng kiến ​​nội bộ.
Tổng giám đốc điều hành Stuart Bodden cho biết, “Hiệu suất tài chính của Ranger đã cải thiện đáng kể trong quý khi chúng tôi thấy tác động của bối cảnh thị trường được cải thiện và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trên tất cả các dòng sản phẩm. Trong năm, môi trường thị trường rất tích cực, với hoạt động của khách hàng tăng lên. , tạo điều kiện lý tưởng để công ty sử dụng tài sản và con người của mình. Các vụ mua lại gần đây của chúng tôi cho phép công ty tận dụng chu kỳ hiện tại và tạo ra dòng tiền mạnh trong các quý và năm tới. Chúng tôi tin rằng với cam kết khắc phục tác động của các giếng và thùng sản xuất, các dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ nhu cầu trong hầu hết mọi môi trường giá hàng hóa, thường là thùng bổ sung rẻ nhất của bất kỳ nhà sản xuất nào và là thùng trực tuyến nhanh nhất trên thị trường. người đã thể hiện khả năng phục hồi.
Bodden tiếp tục: “Trong quý 2, doanh thu hợp nhất tăng 24% và mảng kinh doanh giàn khoan hiệu suất cao chủ lực của chúng tôi tăng trưởng 17%. Mức độ COVID-19 cao hơn 17%, một kỷ lục đối với Ranger. Mảng kinh doanh dịch vụ cố định của chúng tôi đã có một số suy giảm vào đầu năm, tăng trưởng hơn 25% trong quý 1, vượt qua doanh thu quý 4 và đạt được biên lợi nhuận dương. trong quý Giá của chúng tôi trong phân khúc này đã tăng 10% theo quý và mức độ hoạt động tăng 5% so với cùng kỳ Chúng tôi đang tập trung sự chú ý và nguồn lực của mình vào việc tiếp tục mở rộng thị trường và tăng trưởng trong tương lai của mạng lưới cáp Trên quy mô lớn hơn Các dòng sản phẩm phụ trợ được lựa chọn, được mua lại thông qua việc mua lại các tài sản cơ bản vào mùa thu, cũng hoạt động tốt trong quý này, với tổng doanh thu của phân khúc tăng 40% so với nỗ lực.”
“Trong chín tháng kể từ khi hoàn tất quá trình mua lại, chúng tôi đã có thể tích hợp các doanh nghiệp này và đưa chúng vào nền tảng vững chắc để cải thiện hiệu suất, cũng như kiếm tiền từ các tài sản thặng dư và trả nợ. Hiện tại, công ty có đòn bẩy điều chỉnh thấp hơn gấp đôi so với hiện tại của chúng tôi. EBITDA Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cải tiến gia tăng mà chúng tôi tin rằng sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục tăng lợi nhuận trong tương lai Dòng tiền mạnh mẽ do doanh nghiệp của chúng tôi tạo ra sẽ cho phép chúng tôi trả lại vốn cho các cổ đông trong tương lai và theo chiến lược khi tìm kiếm cơ hội tăng trưởng và tích hợp. Tóm lại, tương lai của Ranger rất tươi sáng và đầy cơ hội và những thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có những con người tận tụy và chăm chỉ, những người mà nỗ lực của họ xứng đáng được ghi nhận.”
Doanh thu của công ty tăng lên 153,6 triệu đô la trong quý 2 năm 2022, tăng từ 123,6 triệu đô la trong quý 1 và 50 triệu đô la trong quý 2 năm ngoái. Cả việc sử dụng tài sản và giá tăng đều giúp tăng doanh thu của tất cả các bộ phận.
Chi phí hoạt động trong quý 2 là 155,8 triệu đô la so với 128,8 triệu đô la trong quý trước. Sự gia tăng chi phí hoạt động chủ yếu là do sự gia tăng các hoạt động kinh doanh trong quý. Ngoài ra, chi phí sau khi mua lại lớn liên quan đến rủi ro bảo hiểm tăng trong quý 1 năm 2022 và quý 4 năm 2021 là khoảng 2 triệu đô la.
Công ty báo cáo khoản lỗ ròng là 0,4 triệu đô la trong quý 2, giảm 5,3 triệu đô la so với mức 5,7 triệu đô la trong quý 1 năm nay. Sự sụt giảm này là do thu nhập hoạt động cao hơn trong các phân khúc Dịch vụ có dây và Giải pháp dữ liệu và Dịch vụ phụ trợ có thể báo cáo.
Chi phí chung và hành chính trong quý 2 là 12,2 triệu đô la, tăng 3 triệu đô la so với mức 9,2 triệu đô la trong quý 1. So với quý trước, mức tăng chủ yếu là do tích hợp, trợ cấp thôi việc và chi phí pháp lý, dự kiến ​​sẽ giảm trong quý tiếp theo.
Việc điều chỉnh EBITDA hợp nhất trong quý này bị ảnh hưởng bởi một số khoản mục không phải tiền mặt, bao gồm lãi từ giao dịch mua hời, tác động của việc thanh lý tài sản và suy giảm giá trị tài sản nắm giữ để bán.
Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm nay sẽ cao hơn dự kiến ​​trước đó, trong khoảng từ 580 triệu đô la đến 600 triệu đô la và chúng tôi vẫn tự tin rằng biên độ EBITDA điều chỉnh của công ty sẽ nằm trong khoảng từ 11% đến 13% mỗi năm. cả năm. Hoạt động tài chính chính của chúng tôi trong vài quý tới sẽ là cải thiện hiệu quả hoạt động để mang lại mức tăng trưởng biên lợi nhuận bổ sung và cải thiện dòng tiền để sử dụng để trả nợ. Khi chúng tôi tiếp tục trả nợ, ban quản lý sẽ tìm kiếm các cơ hội để tạo ra và phục hồi giá trị cho cổ đông, bao gồm cổ tức, mua lại, cơ hội chiến lược và sự kết hợp của các lựa chọn này.
Năm 2021, công ty đã thực hiện một số vụ mua lại để mở rộng phạm vi giàn khoan công nghệ cao và dịch vụ cáp. Những vụ mua lại này đã mở rộng sự hiện diện của chúng tôi trên thị trường và góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
Về việc mua lại giàn khoan Basic cũ và các tài sản liên quan trong quý IV năm 2021, công ty đã đầu tư tổng cộng 46 triệu đô la cho đến nay, không bao gồm việc thanh lý tài sản. Khoản đầu tư bao gồm tổng số tiền cân nhắc được trả trong số 41,8 triệu đô la cộng với chi phí giao dịch và tích hợp đã phát sinh cho đến nay và chi phí tài trợ. Những tài sản này đã tạo ra hơn 130 triệu đô la doanh thu và hơn 20 triệu đô la EBITDA trong cùng kỳ, đạt được mức lợi tức đầu tư theo yêu cầu là hơn 40% trong chín tháng hoạt động đầu tiên.
Tổng giám đốc điều hành công ty Stuart Bodden cho biết: "Việc mua lại, hoàn tất vào năm 2021, đưa Ranger vào vị thế vững chắc khi các yếu tố cơ bản của thị trường tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi đã tăng thị phần trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và chứng minh rằng chúng tôi là đối tác tích hợp mạnh mẽ trong một không gian phân mảnh. Cơ hội kỳ vọng tài chính của chúng tôi đối với các tài sản này đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi và chúng tôi tin rằng các giao dịch này đại diện cho một cơ hội lợi nhuận đáng kể để tạo ra giá trị cho cổ đông."
Về chi phí liên quan đến việc mua lại, kể từ quý 2 năm 2021, công ty đã chi 14,9 triệu đô la cho các lĩnh vực được liệt kê trong bảng dưới đây. Trong đó, đáng kể nhất là chi phí giao dịch là 7,1 triệu đô la. Chi phí 3,8 triệu đô la liên quan đến các cơ sở chuyển tiếp, cấp phép và bán tài sản. Rốt cuộc, chi phí nhân sự chuyển tiếp và chi phí liên quan đến việc đưa tài sản và nhân viên hoạt động lên tiêu chuẩn của Ranger đã lên tới 4 triệu đô la cho đến nay. Công ty dự kiến ​​sẽ phải chịu thêm chi phí tích hợp từ 3 đến 4 triệu đô la trong các quý tới, chủ yếu là chi phí ngừng hoạt động và thanh lý tài sản. Chi phí liên quan đến việc mua lại như sau (tính bằng triệu đô la):
Doanh thu giàn khoan công nghệ cao tăng 11,1 triệu đô la từ 64,9 triệu đô la trong quý đầu tiên lên 76 triệu đô la trong quý thứ hai. Giờ khoan tăng từ 112.500 giờ trong quý đầu tiên của năm nay lên 119.900 giờ trong quý thứ hai. Sự gia tăng giờ giàn khoan, kết hợp với mức tăng trung bình theo giờ của giàn khoan từ 577 đô la trong quý đầu tiên lên 632 đô la trong quý thứ hai, tăng 55 đô la hoặc 10%, dẫn đến mức tăng tổng thể 17% về doanh thu.
Chi phí và lợi nhuận liên quan cho phân khúc giàn khoan hiệu suất cao chiếm phần lớn chi phí bảo hiểm đã đề cập ở trên. Các chi phí này dành cho quý đầu tiên của năm 2022 và quý thứ tư của năm 2021 và chủ yếu là do rủi ro mua lại tăng lên, tác động đến phân khúc kinh doanh này là 1,3 triệu đô la trong quý.
Thu nhập hoạt động trong quý 2 giảm 1,6 triệu đô la xuống còn 6,1 triệu đô la từ mức 7,7 triệu đô la trong quý 1. EBITDA điều chỉnh tăng 1%, hay 0,1 triệu đô la, từ mức 14,1 triệu đô la trong quý 1 lên mức 14,2 triệu đô la trong quý 2. Việc giảm thu nhập hoạt động và tăng EBITDA điều chỉnh chủ yếu là do mức giá khoan theo giờ liên tục tăng được bù đắp bởi chi phí điều chỉnh bảo hiểm đã đề cập ở trên.
Doanh thu dịch vụ cáp tăng 10,9 triệu đô la lên 49,5 triệu đô la trong quý 2 từ 38,6 triệu đô la trong quý 1. Sự gia tăng doanh thu chủ yếu là do hoạt động tăng lên, bằng chứng là số lượng 600 giai đoạn đã hoàn thành tăng từ 7.400 trong quý 1 lên 8.000 trong quý 2.
Lợi nhuận hoạt động trong quý 2 tăng 6 triệu đô la lên 1,5 triệu đô la, so với mức lỗ 4,5 triệu đô la trong quý 1. EBITDA điều chỉnh trong quý 2 tăng 6,1 triệu đô la lên 4,3 triệu đô la, so với mức lỗ 1,8 triệu đô la trong quý 1. Sự gia tăng lợi nhuận hoạt động và sự gia tăng EBITDA điều chỉnh được thúc đẩy bởi hoạt động gia tăng trên tất cả các dịch vụ cố định và biên lợi nhuận cao hơn, được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong thu nhập được mô tả ở trên.
Trong quý, chúng tôi đã thực hiện một số nỗ lực trong lĩnh vực này và kết quả là chúng tôi đã thấy sự cải thiện trong hiệu suất hoạt động và tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc và sự tập trung của chúng tôi vào lĩnh vực này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng hơn nữa trước khi kết thúc năm.
Doanh thu trong phân khúc Giải pháp xử lý và Dịch vụ phụ trợ tăng 8 triệu đô la lên 28,1 triệu đô la trong quý 2 từ 20,1 triệu đô la trong quý 1. Sự gia tăng doanh thu được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh Cuộn dây, đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý và đóng góp của hoạt động kinh doanh Dịch vụ khác.
Lợi nhuận hoạt động trong quý 2 tăng 3,8 triệu đô la lên 5,1 triệu đô la từ 1,3 triệu đô la trong quý 1 năm nay. EBITDA điều chỉnh tăng 55%, hay 1,8 triệu đô la, lên 5,1 triệu đô la trong quý 2 từ 3,3 triệu đô la trong quý 1 năm nay. Sự gia tăng lợi nhuận hoạt động và EBITDA điều chỉnh được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận cao hơn do doanh thu tăng.
Chúng tôi kết thúc quý thứ hai với 28,3 triệu đô la thanh khoản, bao gồm 23,2 triệu đô la tín dụng luân chuyển và 5,1 triệu đô la tiền mặt.
Tổng nợ ròng của chúng tôi vào cuối quý 2 là 70,7 triệu đô la, giảm 21,8 triệu đô la so với mức 92,5 triệu đô la vào cuối quý 1. Sự sụt giảm này là do các khoản hoàn trả bổ sung theo hạn mức tín dụng luân chuyển của chúng tôi, cũng như việc hoàn trả nợ dài hạn từ số tiền thu được từ việc bán tài sản.
Nợ ròng của chúng tôi bao gồm một số thỏa thuận tài trợ nhất định, mà chúng tôi điều chỉnh để so sánh. Về tổng nợ ròng đã điều chỉnh (1), chúng tôi đã kết thúc quý thứ hai ở mức 58,3 triệu đô la, giảm 21,6 triệu đô la so với mức 79,9 triệu đô la vào cuối quý đầu tiên. Trong tổng số dư nợ của chúng tôi, 22,2 triệu đô la là nợ dài hạn.
Số dư hạn mức tín dụng luân chuyển của chúng tôi vào cuối quý 2 là 33,9 triệu đô la so với 44,8 triệu đô la vào cuối quý 1.
Dòng tiền hoạt động trong quý 2 năm 2022 là 19,9 triệu đô la, cải thiện đáng kể so với dòng tiền hoạt động là 12,1 triệu đô la trong quý 1. Công ty tập trung nỗ lực và nguồn lực vào việc quản lý vốn lưu động tốt hơn và đạt được mục tiêu giảm số ngày bán hàng hơn mười lần trong quý.
Công ty dự kiến ​​chi phí vốn trong năm 2022 sẽ vào khoảng 15 triệu đô la. Công ty đã đầu tư 1,5 triệu đô la vào chi phí vốn cho các thiết bị phụ trợ liên quan đến hoạt động kinh doanh cuộn của chúng tôi trong quý 2 và dự kiến ​​sẽ bổ sung thêm 500.000 đô la vào chi phí vốn liên quan để bắt đầu hoạt động vào nửa cuối năm.
Công ty sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về kết quả của quý 2 năm 2022 vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 lúc 9:30 sáng Giờ miền Trung (10:30 sáng Giờ miền Đông). Để tham gia hội nghị từ Hoa Kỳ, người tham gia có thể quay số 1-833-255-2829. Để tham gia hội nghị từ bên ngoài Hoa Kỳ, người tham gia có thể quay số 1-412-902-6710. Khi được hướng dẫn, hãy yêu cầu người điều hành tham gia cuộc gọi của Ranger Energy Services, Inc. Người tham gia được khuyến khích đăng nhập vào webcast hoặc tham gia cuộc gọi hội nghị khoảng mười phút trước khi bắt đầu. Để nghe webcast, hãy truy cập phần Quan hệ nhà đầu tư trên trang web của công ty tại http://www.rangerenergy.com.
Bản ghi âm phát lại cuộc gọi hội nghị sẽ có ngay sau cuộc gọi hội nghị và sẽ có trong khoảng 7 ngày. Có thể truy cập bằng cách gọi đến số 1-877-344-7529 tại Hoa Kỳ hoặc 1-412-317-0088 bên ngoài Hoa Kỳ. Mã truy cập phát lại cuộc gọi hội nghị là 8410515. Bản ghi âm phát lại cũng sẽ có trong phần tài nguyên dành cho nhà đầu tư trên trang web của công ty ngay sau cuộc gọi hội nghị và sẽ có trong khoảng bảy ngày.
Ranger là một trong những nhà cung cấp dịch vụ khoan di động hiệu suất cao, khoan giếng vỏ và dịch vụ phụ trợ lớn nhất cho ngành dầu khí Hoa Kỳ. Các dịch vụ của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trong suốt vòng đời của giếng, bao gồm hoàn thiện, sản xuất, bảo trì, can thiệp, sửa chữa và hủy bỏ.
Một số tuyên bố có trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Mục 21E của Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch năm 1934. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phản ánh kỳ vọng hoặc niềm tin của Ranger liên quan đến các sự kiện trong tương lai và có thể không dẫn đến kết quả được mô tả trong thông cáo báo chí này. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phải chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, nhiều yếu tố trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Ranger, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai.
Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ có hiệu lực kể từ ngày tuyên bố đó được đưa ra và Ranger không có nghĩa vụ phải cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay lý do khác, trừ khi luật pháp yêu cầu. . Các yếu tố mới xuất hiện theo thời gian và Ranger không thể dự đoán tất cả chúng. Khi xem xét các tuyên bố hướng tới tương lai này, bạn nên biết về các yếu tố rủi ro và các tuyên bố thận trọng khác trong hồ sơ của chúng tôi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các yếu tố rủi ro và các yếu tố khác được đề cập trong hồ sơ của Ranger với SEC có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả có trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.
(1) “EBITDA điều chỉnh” và “Nợ ròng điều chỉnh” không được trình bày theo nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (“US GAAP”). Lịch trình hỗ trợ không theo GAAP được đưa vào tuyên bố và lịch trình đi kèm với thông cáo báo chí này, cũng có thể được tìm thấy trên trang web của công ty tại www.rangerenergy.com.
Cổ phiếu ưu đãi, 0,01 đô la một cổ phiếu; được phép phát hành 50.000.000 cổ phiếu; tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, không có cổ phiếu nào đang lưu hành hoặc đã lưu hành; tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có 6.000.001 cổ phiếu đang lưu hành.
Cổ phiếu phổ thông loại A có mệnh giá 0,01 đô la, 100.000.000 cổ phiếu được phép phát hành; 25.268.856 cổ phiếu đang lưu hành và 24.717.028 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022; 18.981.172 cổ phiếu đang lưu hành và 18.429.344 cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
Cổ phiếu phổ thông loại B, mệnh giá 0,01 đô la, 100.000.000 cổ phiếu được phép phát hành; tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021 không có cổ phiếu nào đang lưu hành.
Ít hơn: cổ phiếu quỹ loại A theo giá gốc; 551.828 cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 12 năm 2021
Công ty sử dụng một số tỷ lệ tài chính không theo GAAP mà ban quản lý tin rằng hữu ích trong việc hiểu hiệu suất tài chính của Công ty. Các tỷ lệ tài chính này, bao gồm EBITDA điều chỉnh và Nợ ròng điều chỉnh, không nên được coi là quan trọng hơn hoặc thay thế cho các tỷ lệ tài chính US GAAP tương tự. Một bản đối chiếu chi tiết các tỷ lệ tài chính không theo GAAP này với các tỷ lệ tài chính US GAAP tương đương được cung cấp bên dưới và có sẵn trong phần Quan hệ nhà đầu tư trên trang web của chúng tôi, www.rangerenergy.com. Bản trình bày của chúng tôi về EBITDA điều chỉnh và Nợ ròng điều chỉnh không nên được hiểu là dấu hiệu cho thấy kết quả của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi các mục bị loại khỏi bản đối chiếu. Các tính toán của chúng tôi về các tỷ lệ tài chính không theo GAAP này có thể khác với các công ty khác.
Chúng tôi tin rằng EBITDA điều chỉnh là thước đo hiệu suất hữu ích vì nó đánh giá hiệu suất hoạt động của chúng tôi so với các công ty cùng ngành, bất kể chúng tôi tài trợ hay vốn hóa như thế nào. Chúng tôi loại trừ các mục trên khỏi thu nhập hoặc lỗ ròng khi tính EBITDA điều chỉnh vì các số tiền này có thể thay đổi đáng kể trong ngành của chúng tôi tùy thuộc vào phương pháp kế toán, giá trị sổ sách của tài sản, cơ cấu vốn và phương pháp mua lại tài sản. Một số mục bị loại khỏi EBITDA điều chỉnh là một phần quan trọng để hiểu và đánh giá hiệu suất tài chính của công ty, chẳng hạn như chi phí vốn và cơ cấu thuế của công ty, và chi phí lịch sử của các tài sản khấu hao không được bao gồm trong EBITDA điều chỉnh.
Chúng tôi định nghĩa EBITDA điều chỉnh là trừ đi chi phí lãi vay ròng, các khoản dự phòng hoặc tín dụng thuế thu nhập, khấu hao và khấu hao tài sản vô hình, bồi thường liên quan đến việc mua lại dựa trên vốn chủ sở hữu, chi phí chấm dứt và tái cấu trúc, lãi và lỗ từ việc thanh lý tài sản và một số khoản phi tiền tệ khác và chúng tôi xác định Hàng hóa được coi là không đại diện cho hoạt động kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.
Bảng sau đây cung cấp bảng đối chiếu thu nhập hoặc lỗ ròng với EBITDA đã điều chỉnh trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022 tính bằng triệu đô la:
Chúng tôi tin rằng nợ ròng và nợ ròng điều chỉnh là những chỉ số hữu ích về thanh khoản, sức khỏe tài chính và cung cấp thước đo đòn bẩy của chúng tôi. Chúng tôi định nghĩa nợ ròng là nợ hiện tại và dài hạn, hợp đồng thuê tài chính, các khoản nợ tài chính khác được bù trừ bằng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Chúng tôi định nghĩa nợ ròng điều chỉnh là nợ ròng trừ hợp đồng thuê tài chính, tương tự như cách tính một số giao ước tài chính. Tất cả các khoản nợ và các khoản nợ khác đều thể hiện số dư gốc chưa thanh toán trong kỳ tương ứng.
Bảng sau đây cung cấp bảng đối chiếu nợ hợp nhất, tiền mặt và các khoản tương đương tiền với nợ ròng và nợ ròng đã điều chỉnh tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 và ngày 31 tháng 3 năm 2022: