HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (”Ranger” tai ”Yhtiö”) julkisti tänään 30. kesäkuuta 2022 päättyneen vuosineljänneksen tulokset.
– Vuoden 2022 toisen neljänneksen liikevaihto oli 153,6 miljoonaa dollaria, mikä on 30 miljoonaa dollaria eli 24 % enemmän kuin edellisen neljänneksen 123,6 miljoonaa dollaria ja 103,6 miljoonaa dollaria eli 207 % enemmän kuin vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna. Kasvu johtui kaikkien osa-alueiden ja hinnoittelun lisääntyneestä aktiivisuudesta.
– Toisen neljänneksen nettotappio oli 0,4 miljoonaa dollaria, mikä on 5,3 miljoonaa dollaria vähemmän kuin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 5,7 miljoonan dollarin nettotappio.
– Oikaistu käyttökate(1) oli 18,0 miljoonaa dollaria, mikä on 88 % eli 8,4 miljoonaa dollaria enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä raportoitu 9,6 miljoonaa dollaria. Kasvun taustalla oli kaikkien segmenttien vilkastunut aktiviteetti ja Langallisten palveluiden sekä Tietojenkäsittelyratkaisujen ja lisäpalveluiden segmenttien katteiden kasvu.
– Nettovelka pieneni 21,8 miljoonaa dollaria eli 24 % toisella neljänneksellä merkittävän omaisuuserien myynnin ja käyttöpääoman kasvun ansiosta, mikä auttoi parantamaan maksuvalmiutta ja liiketoiminnan kassavirtaa 19,9 miljoonalla dollarilla toisella neljänneksellä.
– Kaapelitelevisiopalveluiden liikevoitto kasvoi 133 % ensimmäisen neljänneksen 4,5 miljoonan dollarin liiketappiosta 1,5 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä. Myös segmenttikohtainen oikaistu käyttökate kasvoi 6,1 miljoonalla dollarilla raportointijakson aikana korkeampien hintojen ja sisäisten aloitteiden onnistumisen ansiosta.
Toimitusjohtaja Stuart Bodden sanoi: ”Rangerin taloudellinen suorituskyky parani merkittävästi vuosineljänneksen aikana, kun näimme parantuneen markkinatilanteen ja vahvan markkina-aseman vaikutuksen kaikissa tuotelinjoissa. Vuoden aikana markkinaympäristö oli positiivinen, ja asiakkaiden aktiivisuus lisääntyi, mikä loi ihanteelliset olosuhteet yritykselle hyödyntää omaisuuttaan ja henkilöstöään. Viimeaikaiset yritysostomme antavat yritykselle mahdollisuuden hyödyntää nykyistä suhdannetta ja tuottaa vahvaa kassavirtaa tulevina vuosineljänneksinä ja vuosina. Uskomme, että sitoutumisemme kaivojen ja tuotantotynnyrien vaikutusten korjaamiseen ansiosta palvelumme tukevat kysyntää käytännössä kaikissa hyödykkeiden hintaympäristöissä, jotka ovat tyypillisesti minkä tahansa tuottajan halvin lisätynnyri ja nopeimmin verkossa oleva markkinoilla. Tuottaja on osoittanut joustavuutta.”
Bodden jatkoi: ”Toisella neljänneksellä konsolidoitu liikevaihto kasvoi 24 % ja lippulaiva-tuotelinjamme, korkean suorituskyvyn porauslauttaliiketoiminta, kasvoi 17 %. COVID-19-tasot olivat 17 % korkeammat, mikä on Rangerin ennätys. Kiinteäpalveluliiketoimintamme heikkeni hieman vuoden alussa, kasvaen yli 25 % ensimmäisellä neljänneksellä, ylittäen neljännen neljänneksen liikevaihdon ja saavuttaen positiiviset katteet. Neljänneksen aikana hintamme tässä segmentissä nousivat 10 % edellisestä neljänneksestä ja aktiivisuustaso kasvoi 5 % samalla ajanjaksolla. Keskitämme huomiomme ja resurssimme markkinoiden jatkuvaan laajentumiseen ja kaapeliverkon tulevaan kasvuun. Laajemmassa mittakaavassa myös valitut oheistuotelinjat, jotka hankittiin syksyllä hankittujen kohde-etuuksien kautta, menestyivät hyvin tällä neljänneksellä, ja segmentin kokonaisliikevaihto kasvoi 40 %.”
”Yhdeksän kuukauden aikana yritysoston päätökseen saattamisesta olemme pystyneet integroimaan nämä liiketoiminnat ja saamaan ne vankalle pohjalle parantaaksemme suorituskykyämme, rahaksi muuntaaksemme ylijäämävarat ja maksaaksemme takaisin velkamme. Yhtiön oikaistu velkaantumisaste on tällä hetkellä alle kaksinkertainen nykyiseen oikaistuun velkaantumisasteeseen verrattuna. Käyttökate Jatkamme asteittaisia ​​parannuksia, joiden uskomme mahdollistavan meille voittojen kasvattamisen tulevaisuudessa. Liiketoimintamme tuottama vahva kassavirta antaa meille mahdollisuuden palauttaa pääomaa osakkeenomistajille tulevaisuudessa ja strategisesti, kun etsimme kasvu- ja integraatiomahdollisuuksia. Lyhyesti sanottuna Rangerin tulevaisuus on valoisa ja täynnä mahdollisuuksia, eivätkä nämä saavutukset olisi olleet mahdollisia ilman omistautunutta ja ahkeraa henkilöstöämme, jonka ponnistelut ansaitsevat tunnustusta.”
Yhtiön liikevaihto nousi 153,6 miljoonaan dollariin vuoden 2022 toisella neljänneksellä, kun se ensimmäisellä neljänneksellä oli 123,6 miljoonaa dollaria ja viime vuoden toisella neljänneksellä 50 miljoonaa dollaria. Sekä omaisuuserien käyttö että hintojen nousu auttoivat kasvattamaan kaikkien osastojen liikevaihtoa.
Toisen neljänneksen liiketoiminnan kulut olivat 155,8 miljoonaa dollaria verrattuna edellisen neljänneksen 128,8 miljoonaan dollariin. Liiketoiminnan kulujen kasvu johtui pääasiassa liiketoiminnan lisääntymisestä neljänneksen aikana. Lisäksi suuren yritysoston jälkeiset kulut, jotka liittyvät lisääntyneeseen vakuutusriskiin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä ja vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ovat noin 2 miljoonaa dollaria.
Yhtiö raportoi 0,4 miljoonan dollarin nettotappion toisella neljänneksellä, mikä on 5,3 miljoonaa dollaria vähemmän kuin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 5,7 miljoonaa dollaria. Lasku johtui korkeammista liikevoitoista raportoitavissa olevissa segmenteissä Wireline Services sekä Data Solutions and Ancillary Services.
Yleiset ja hallinnolliset kulut olivat toisella neljänneksellä 12,2 miljoonaa dollaria, mikä on 3 miljoonaa dollaria enemmän kuin ensimmäisen neljänneksen 9,2 miljoonaa dollaria. Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvu johtui pääasiassa integraatio-, irtisanomiskorvauksista ja oikeudenkäyntikuluista, joiden odotetaan laskevan seuraavalla neljänneksellä.
Vuosineljänneksen konsolidoituun käyttökatteeseen (EBITDA) tehtyyn oikaisuun vaikuttivat useat kassavirtaan vaikuttamattomat erät, kuten edullisista ostoista saatu voitto, omaisuuserien myyntien vaikutus ja myytävänä olevien omaisuuserien arvonalentuminen.
Odotamme liikevaihdon tänä vuonna olevan aiemmin odotettua korkeampi, 580–600 miljoonan dollarin välillä, ja olemme edelleen luottavaisia, että yhtiön oikaistu käyttökatemarginaali on koko vuoden osalta 11–13 prosentin välillä vuodessa. Pääasiallinen taloudellinen toimintamme seuraavien vuosineljännesten aikana on parantaa toiminnan tehokkuutta, jotta voimme kasvattaa katteita entisestään ja parantaa kassavirtaa velanhoitoon. Jatkaessamme velan lyhentämistä johto etsii mahdollisuuksia luoda ja palauttaa osakkeenomistaja-arvoa, mukaan lukien osingot, yritysostot, strategiset mahdollisuudet ja näiden optioiden yhdistelmät.
Vuonna 2021 yhtiö teki useita yritysostoja laajentaakseen huipputeknologisten porauslauttojen ja vaijeripalveluiden valikoimaansa. Nämä yritysostot laajensivat läsnäoloamme markkinoilla ja edistivät liikevaihdon ja voiton kasvua.
Yhtiö on investoinut tähän mennessä yhteensä 46 miljoonaa dollaria vanhojen Basic-porauslauttojen ja niihin liittyvien omaisuuserien hankintaan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, lukuun ottamatta omaisuuserien myyntejä. Investointi sisältää 41,8 miljoonan dollarin kokonaisvastikkeen sekä tähän mennessä aiheutuneet transaktio- ja integraatiokulut sekä rahoituskulut. Nämä omaisuuserät tuottivat samalla ajanjaksolla yli 130 miljoonaa dollaria liikevaihtoa ja yli 20 miljoonaa dollaria käyttökatetta, mikä saavutti yli 40 prosentin sijoitetun pääoman tuoton ensimmäisten yhdeksän toimintakuukauden aikana.
Yhtiön toimitusjohtaja Stuart Bodden sanoi: ”Vuonna 2021 toteutettu yrityskauppa asettaa Rangerin vahvaan asemaan markkinoiden perustekijöiden jatkaessa paranemistaan. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme ydinliiketoiminnassamme ja osoittaneet olevamme vahva integroitu kumppani pirstaloituneella alalla. Taloudelliset odotuksemme näistä omaisuuseristä ylittivät odotuksemme, ja uskomme, että nämä transaktiot edustavat merkittävää tuottomahdollisuutta osakkeenomistajien arvon luomisessa.”
Yritysostoihin liittyvien kulujen osalta yhtiö on käyttänyt vuoden 2021 toisesta neljänneksestä lähtien 14,9 miljoonaa dollaria alla olevassa taulukossa luetelluille alueille. Näistä merkittävin liittyi 7,1 miljoonan dollarin transaktiomaksuun. Siirtymävaiheen tiloihin, lisensointiin ja omaisuuserien myyntiin liittyvät kustannukset olivat 3,8 miljoonaa dollaria. Siirtymävaiheen henkilöstökustannukset ja operatiivisten omaisuuserien ja henkilöstön saattaminen Ranger-standardien mukaisiksi ovat tähän mennessä olleet yhteensä 4 miljoonaa dollaria. Yhtiö odottaa, että tulevina neljänneksinä aiheutuu 3–4 miljoonan dollarin lisäintegraatiokustannukset, jotka liittyvät pääasiassa käytöstäpoistoon ja omaisuuserien myyntiin. Yritysostoihin liittyvät kustannukset ovat seuraavat (miljoonia dollareita):
Huipputeknologiaa hyödyntävien porauslauttojen liikevaihto kasvoi 11,1 miljoonaa dollaria ensimmäisen neljänneksen 64,9 miljoonasta dollarista 76 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä. Poraustunnit kasvoivat tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 112 500 tunnista 119 900 tuntiin toisella neljänneksellä. Porauslauttojen käyttötuntien kasvu yhdistettynä porauslauttojen keskimääräisen tuntihinnan nousuun 577 dollarista ensimmäisellä neljänneksellä 632 dollariin toisella neljänneksellä, mikä vastaa 55 dollarin eli 10 prosentin nousua, johti 17 prosentin kokonaisliikevaihdon kasvuun.
Korkean suorituskyvyn porauslauttojen segmentin kustannukset ja niihin liittyvät voitot kattavat suurimman osan edellä mainituista vakuutuskustannuksista. Nämä kulut ovat vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä ja vuoden 2021 neljänneltä neljännekseltä, ja ne johtuvat pääasiassa yritysostoriskin kasvusta, jolla oli 1,3 miljoonan dollarin vaikutus tähän liiketoimintasegmenttiin neljänneksen aikana.
Toisen neljänneksen liikevoitto laski 1,6 miljoonaa dollaria 6,1 miljoonaan dollariin ensimmäisen neljänneksen 7,7 miljoonasta dollarista. Oikaistu käyttökate kasvoi 1 % eli 0,1 miljoonaa dollaria ensimmäisen neljänneksen 14,1 miljoonasta dollarista toisen neljänneksen 14,2 miljoonaan dollariin. Liikevoiton lasku ja oikaistun käyttökatteen nousu johtuivat pääasiassa poraustuntihintojen jatkuvasta noususta, jota edellä mainitut vakuutusten oikaisukustannukset tasoittivat.
Kaapelipalveluiden liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 10,9 miljoonalla dollarilla 49,5 miljoonaan dollariin ensimmäisen neljänneksen 38,6 miljoonasta dollarista. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa lisääntyneestä aktiviteetista, mistä on osoituksena valmiiden 600 vaiheen määrän kasvu 7 400:sta ensimmäisellä neljänneksellä 8 000:een toisella neljänneksellä.
Toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 6 miljoonalla dollarilla 1,5 miljoonaan dollariin verrattuna ensimmäisen neljänneksen 4,5 miljoonan dollarin tappioon. Oikaistu käyttökate kasvoi toisella neljänneksellä 6,1 miljoonalla dollarilla 4,3 miljoonaan dollariin verrattuna ensimmäisen neljänneksen 1,8 miljoonan dollarin tappioon. Liikevoiton ja oikaistun käyttökatteen kasvu johtui kaikkien kiinteiden palveluiden lisääntyneestä aktiviteetista ja korkeammista katteista, joita vauhditti edellä kuvattu tuloksen paraneminen.
Neljänneksen aikana teimme useita ponnisteluja tällä alueella, ja sen seurauksena toimintamme ja taloudellinen suorituskykymme paranivat. Uskomme, että työmme ja keskittymisemme tähän alueeseen johtavat lisäkasvuun ennen vuoden loppua.
Processing Solutions and Ancillary Services -segmentin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 8 miljoonalla dollarilla 28,1 miljoonaan dollariin ensimmäisen neljänneksen 20,1 miljoonasta dollarista. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahvasti kasvava kelaliiketoiminta sekä muiden palveluiden liiketoiminta.
Toisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 3,8 miljoonalla dollarilla 5,1 miljoonaan dollariin tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 1,3 miljoonasta dollarista. Oikaistu käyttökate kasvoi 55 % eli 1,8 miljoonaa dollaria 5,1 miljoonaan dollariin toisella neljänneksellä tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 3,3 miljoonasta dollarista. Liikevoiton ja oikaistun käyttökatteen kasvu johtui korkeammista katteista, jotka johtuivat liikevaihdon kasvusta.
Toisen vuosineljänneksen lopussa likviditeettimme oli 28,3 miljoonaa dollaria, mukaan lukien 23,2 miljoonan dollarin kiertoluottolimiitti ja 5,1 miljoonaa dollaria käteistä.
Kokonaisnettovelkamme toisen neljänneksen lopussa oli 70,7 miljoonaa dollaria, mikä on 21,8 miljoonaa dollaria vähemmän kuin ensimmäisen neljänneksen lopun 92,5 miljoonaa dollaria. Lasku johtui lisälyhennyksistä kiertoluottolimiitin nojalla sekä määräaikaisen velan takaisinmaksusta omaisuuden myynnistä saaduilla tuotoilla.
Nettovelkamme sisältää tiettyjä rahoitusjärjestelyjä, joita oikaistaan ​​vertailukelpoisuuden vuoksi. Oikaistun kokonaisnettovelan (1) osalta toisen neljänneksen lopussa oli 58,3 miljoonaa dollaria, mikä on 21,6 miljoonaa dollaria vähemmän kuin ensimmäisen neljänneksen lopussa, jolloin se oli 79,9 miljoonaa dollaria. Kokonaisvelastamme 22,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria on määräaikaista velkaa.
Kiertolainan saldomme toisen neljänneksen lopussa oli 33,9 miljoonaa dollaria verrattuna 44,8 miljoonaan dollariin ensimmäisen neljänneksen lopussa.
Liiketoiminnan kassavirta vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli 19,9 miljoonaa dollaria, mikä on merkittävä parannus ensimmäisen neljänneksen 12,1 miljoonan dollarin liiketoiminnan kassavirtaan verrattuna. Yhtiö keskitti ponnistelunsa ja resurssinsa käyttöpääoman parempaan hallintaan ja onnistui vähentämään myyntipäivien määrää yli kymmenkertaisesti neljänneksen aikana.
Yhtiö odottaa investointien olevan vuonna 2022 noin 15 miljoonaa dollaria. Yhtiö investoi 1,5 miljoonaa dollaria telaliiketoimintaan liittyviin apulaitteisiin toisella neljänneksellä ja odottaa lisäävänsä 500 000 dollaria asiaankuuluvia investointeja purkamisen aloittamiseksi vuoden jälkipuoliskolla.
Yhtiö järjestää puhelinkonferenssin vuoden 2022 toisen neljänneksen tuloksista 1. elokuuta 2022 klo 9.30 Keski-aikaa (klo 10.30 ET). Yhdysvalloista osallistujat voivat liittyä konferenssiin soittamalla numeroon 1-833-255-2829. Yhdysvaltojen ulkopuolelta osallistujat voivat liittyä konferenssiin numeroon 1-412-902-6710. Pyydä operaattoria liittymään Ranger Energy Services, Inc:n puheluun, kun saat ohjeita. Osallistujia kehotetaan kirjautumaan webcast-lähetykseen tai liittymään puhelinkonferenssiin noin kymmenen minuuttia ennen lähetystä. Webcast-lähetystä voi kuunnella yhtiön verkkosivuston sijoittajasuhdeosiossa osoitteessa http://www.rangerenergy.com.
Konferenssipuhelun äänitallenne on saatavilla pian konferenssipuhelun jälkeen noin seitsemän päivän ajan. Sitä voi kuunnella soittamalla numeroon 1-877-344-7529 Yhdysvalloissa tai numeroon 1-412-317-0088 Yhdysvaltojen ulkopuolella. Konferenssin äänitallennuksen käyttökoodi on 8410515. Tallenne on saatavilla myös yhtiön verkkosivuston sijoittajaresurssit-osiossa pian konferenssipuhelun jälkeen noin seitsemän päivän ajan.
Ranger on yksi Yhdysvaltain öljy- ja kaasuteollisuuden suurimmista tehokkaiden mobiiliporausten, putkiporausten ja oheispalveluiden tarjoajista. Palvelumme helpottavat toimintaa kaivon koko elinkaaren ajan, mukaan lukien porausreiän valmistuminen, tuotanto, huolto, korjaus, korjaus ja hylkääminen.
Tietyt tässä lehdistötiedotteessa esitetyt lausunnot ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia" vuoden 1933 arvopaperilain 27A §:ssä ja vuoden 1934 arvopaperi- ja pörssilain 21E §:ssä tarkoitetulla tavalla. Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot heijastavat Rangerin odotuksia tai uskomuksia tulevista tapahtumista, eivätkä ne välttämättä johda tässä lehdistötiedotteessa kuvattuihin tuloksiin. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin vaikuttavat riskit, epävarmuustekijät ja muut tekijät, joista monet ovat Rangerin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa käsitellyistä tuloksista.
Mikä tahansa tulevaisuutta koskeva lausunto on voimassa vasta sen antamispäivästä lähtien, eikä Ranger sitoudu päivittämään tai tarkistamaan mitään tulevaisuutta koskevaa lausuntoa uusien tietojen, tulevien tapahtumien tai muun seurauksena, paitsi lain niin edellyttäessä. Uusia tekijöitä ilmenee aika ajoin, eikä Ranger voi ennustaa niitä kaikkia. Näitä tulevaisuutta koskevia lausuntoja harkitessasi sinun tulee olla tietoinen riskitekijöistä ja muista varoituksista, jotka sisältyvät Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) toimittamiimme asiakirjoihin. Rangerin SEC:lle toimittamissa asiakirjoissa mainitut riskitekijät ja muut tekijät voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetyistä tuloksista.
(1) ”Oikaistu käyttökate” ja ”Oikaistu nettovelka” eivät ole esitetty Yhdysvaltain yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (”US GAAP”) mukaisesti. Muun kuin GAAP-periaatteiden mukainen tukitaulukko sisältyy tähän lehdistötiedotteeseen liitetyssä lausunnossa ja taulukossa, jotka löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.rangerenergy.com.
Etuoikeutetut osakkeet, 0,01 dollaria osakkeelta; 50 000 000 osaketta sallittu; 30. kesäkuuta 2022 ei ole liikkeellä olevia tai liikkeessä olevia osakkeita; 31. joulukuuta 2021 liikkeellä olevia osakkeita on 6 000 001.
A-sarjan kantaosakkeita, joiden nimellisarvo on 0,01 dollaria, on valtuutettu liikkeeseen laskemaan 100 000 000 osaketta; 30. kesäkuuta 2022 liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 25 268 856 ja osakkeita 24 717 028; 31. joulukuuta 2021 liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 18 981 172 ja osakkeita 18 429 344.
B-sarjan kantaosakkeet, nimellisarvo 0,01 dollaria, 100 000 000 valtuutettua osaketta; 30. kesäkuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2021 ei ole liikkeellä olevia osakkeita.
Vähennetään: A-sarjan omat osakkeet hankintamenoon; 551 828 omaa osaketta 30. kesäkuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2021
Yhtiö käyttää tiettyjä ei-GAAP-tunnuslukuja, joiden johto uskoo olevan hyödyllisiä yhtiön taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämisessä. Näitä tunnuslukuja, mukaan lukien oikaistu käyttökate ja oikaistu nettovelka, ei tule pitää merkittävämpinä tai korvikkeena vastaaville US GAAP -tunnusluvuille. Yksityiskohtainen täsmäytys näistä ei-GAAP-tunnusluvuista vertailukelpoisiin US GAAP -tunnuslukuihin esitetään alla ja se on saatavilla verkkosivustomme www.rangerenergy.com sijoittajasuhdeosiossa. Oikaistun käyttökatteen ja oikaistun nettovelan esitystapaamme ei tule tulkita osoituksena siitä, etteivät täsmäytyksestä pois jätetyt erät vaikuttaisi tuloksiin. Näiden ei-GAAP-tunnuslukujen laskelmat voivat poiketa muiden yhtiöiden laskelmista.
Uskomme, että oikaistu käyttökate on hyödyllinen suorituskyvyn mittari, koska se arvioi tehokkaasti toimintamme suorituskykyä suhteessa kilpailijoihimme riippumatta siitä, miten rahoitamme tai pääomitamme. Emme sisällytä yllä mainittuja eriä nettotulokseen tai -tappioon laskettaessa oikaistua käyttökatetta, koska nämä määrät voivat vaihdella merkittävästi toimialallamme kirjanpitomenetelmän, varojen kirjanpitoarvon, pääomarakenteen ja hankintatavan mukaan. Jotkin oikaistusta käyttökatteesta poistetut erät ovat tärkeä osa yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämistä ja arviointia, kuten pääomakustannukset ja yrityksen verorakenne sekä poistojen ulkopuolisten varojen historiallinen hankintameno, joita ei sisällytetä oikaistuun käyttökatteeseen.
Määrittelemme oikaistun käyttökatteen (EBITDA) vähentämällä nettokorkokulut, tuloverovaraukset tai -hyvitykset, poistot, osakepohjaiset yritysostoihin liittyvät korvaukset, irtisanomis- ja uudelleenjärjestelykulut, omaisuuserien myynnistä saadut voitot ja tappiot sekä tietyt muut ei-rahamääräiset erät, ja tunnistamme hyödykkeet, joiden ei katsota edustavan jatkuvaa liiketoimintaamme.
Seuraavassa taulukossa on esitetty nettotuloksen tai -tappion täsmäytys oikaistuun käyttökatteeseen (EBITDA) miljoonina dollareina kolmen kuukauden ajalta, jotka päättyivät 30. kesäkuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2022:
Uskomme, että nettovelka ja oikaistu nettovelka ovat hyödyllisiä indikaattoreita maksuvalmiudesta ja taloudellisesta terveydestä sekä velkaantumisasteestamme. Määrittelemme nettovelan lyhyt- ja pitkäaikaiseksi velaksi, rahoitusleasingsopimuksiksi ja muiksi rahoitusveloiksi, jotka on kompensoitu käteisellä ja käteisvaroilla. Määrittelemme oikaistun nettovelan nettovelaksi vähennettynä rahoitusleasingsopimuksilla, samalla tavalla kuin joidenkin taloudellisten kovenanttien laskennassa. Kaikki velat ja muut velat osoittavat jäljellä olevan pääoman saldon kyseisellä kaudella.
Seuraavassa taulukossa on esitetty konsolidoidun velan, käteisvarojen ja käteisvaroihin rinnastettavan velan täsmäytys nettovelkaan ja oikaistuun nettovelkaan 30. kesäkuuta 2022 ja 31. maaliskuuta 2022: