HJŪSTONA — (BUSINESS WIRE) — Uzņēmums Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” vai “Uzņēmums”) šodien paziņoja rezultātus par ceturksni, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā.
– 2022. gada otrā ceturkšņa ieņēmumi 153,6 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 30 miljoniem ASV dolāru jeb 24 % vairāk nekā iepriekšējā ceturkšņa ieņēmumi 123,6 miljonu ASV dolāru apmērā un 103,6 miljonu ASV dolāru jeb 207 % vairāk nekā 2021. gada otrajā ceturksnī, pateicoties pastiprinātai aktivitātei visos apakštirgos un cenu noteikšanā.
– Neto zaudējumi otrajā ceturksnī bija 0,4 miljoni ASV dolāru, kas ir par 5,3 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā tīrie zaudējumi 5,7 miljonu ASV dolāru apmērā, kas reģistrēti šī gada pirmajā ceturksnī.
– Korektētā EBITDA(1) bija 18,0 miljoni ASV dolāru, kas ir par 88 % jeb 8,4 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā pirmajā ceturksnī, kad tika ziņots par 9,6 miljoniem ASV dolāru. Pieaugumu veicināja lielāka aktivitāte visos segmentos un peļņas normas pieaugums vadu pakalpojumu un datu apstrādes risinājumu un papildu pakalpojumu segmentos.
– Neto parāds otrajā ceturksnī samazinājās par 21,8 miljoniem ASV dolāru jeb 24 %, pateicoties ievērojamai aktīvu pārdošanai un apgrozāmo līdzekļu pieaugumam, kas palīdzēja uzlabot likviditāti un darbības naudas plūsmu par 19,9 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī.
– Ienākumi no kabeļtelevīzijas pakalpojumiem palielinājās par 133 % no 4,5 miljonu ASV dolāru darbības zaudējumiem pirmajā ceturksnī līdz 1,5 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī. Arī segmentu koriģētā EBITDA pārskata periodā palielinājās par 6,1 miljonu ASV dolāru, pateicoties augstākām cenām un iekšējo iniciatīvu panākumiem.
Izpilddirektors Stjuarts Bodens sacīja: “Ranger finanšu rādītāji ceturksnī ievērojami uzlabojās, jo mēs redzējām uzlabotā tirgus konteksta un spēcīgās tirgus klātbūtnes ietekmi visās produktu līnijās. Gada laikā tirgus vide bija pozitīva, pieaugot klientu aktivitātei, radot ideālus apstākļus uzņēmumam izmantot savus aktīvus un darbiniekus. Mūsu nesenie iegādātie darījumi ļauj uzņēmumam izmantot pašreizējo ciklu un radīt spēcīgu naudas plūsmu turpmākajos ceturkšņos un gados. Mēs uzskatām, ka, ņemot vērā mūsu apņemšanos novērst urbumu un ražošanas barelu ietekmi, mūsu pakalpojumi atbalstīs pieprasījumu praktiski jebkurā preču cenu vidē, kas parasti ir lētākā papildu barela cena no jebkura ražotāja un visstraujāk tiešsaistē pieejamā tirgū. Ražotājs, kurš ir parādījis noturību, ir parādījis izturību.”
Bodens turpināja: “Otrajā ceturksnī konsolidētie ieņēmumi palielinājās par 24 %, un mūsu vadošā augstas veiktspējas platformu biznesa apjoms pieauga par 17 %. COVID-19 līmenis bija par 17 % augstāks, kas ir Ranger rekords. Mūsu kabeļu pakalpojumu bizness gada sākumā nedaudz pasliktinājās, pirmajā ceturksnī pieaugot par vairāk nekā 25 %, pārsniedzot ceturtā ceturkšņa ieņēmumus un sasniedzot pozitīvas peļņas normas. Šajā ceturksnī mūsu rādītāji šajā segmentā pieauga par 10 % salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, un aktivitātes līmenis tajā pašā periodā pieauga par 5 %. Mēs koncentrējam savu uzmanību un resursus uz tirgus pastāvīgu paplašināšanos un kabeļu tīkla turpmāko izaugsmi. Plašākā mērogā arī atlasītās palīgproduktu līnijas, kas rudenī tika iegūtas, iegādājoties pamatā esošos aktīvus, šajā ceturksnī uzrādīja labus rezultātus, kopējiem segmenta ieņēmumiem pieaugot par 40 %.
“Deviņu mēnešu laikā kopš iegādes noslēgšanas mums ir izdevies integrēt šos uzņēmumus un nostādīt tos uz stabila pamata, lai uzlabotu sniegumu, kā arī monetizētu liekos aktīvus un atmaksātu mūsu parādus. Uzņēmuma pašreizējā koriģētā parāda attiecība ir mazāka par divkāršu. EBITDA Mēs turpināsim veikt pakāpeniskus uzlabojumus, kas, mūsuprāt, ļaus mums turpināt palielināt peļņu arī turpmāk. Spēcīgā naudas plūsma, ko rada mūsu uzņēmums, ļaus mums nākotnē atgriezt kapitālu akcionāriem, kā arī stratēģiski, meklējot izaugsmes un integrācijas iespējas. Īsāk sakot, Ranger nākotne ir gaiša un pilna ar iespējām, un šie sasniegumi nebūtu iespējami bez mūsu centīgajiem un strādīgajiem cilvēkiem, kuru pūliņi ir atzinības vērti.”
Uzņēmuma ieņēmumi 2022. gada otrajā ceturksnī pieauga līdz 153,6 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 123,6 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī un 50 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī pagājušajā gadā. Gan aktīvu izmantošana, gan cenu pieaugums palīdzēja palielināt visu nodaļu ieņēmumus.
Darbības izdevumi otrajā ceturksnī bija 155,8 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 128,8 miljoniem ASV dolāru iepriekšējā ceturksnī. Darbības izdevumu pieaugums galvenokārt bija saistīts ar pamatdarbības pieaugumu ceturksnī. Turklāt izmaksas pēc liela mēroga iegādes, kas saistītas ar paaugstinātu apdrošināšanas risku 2022. gada 1. ceturksnī un 2021. gada 4. ceturksnī, ir aptuveni 2 miljoni ASV dolāru.
Uzņēmums ziņoja par tīrajiem zaudējumiem 0,4 miljonu ASV dolāru apmērā otrajā ceturksnī, kas ir par 5,3 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 5,7 miljoni ASV dolāru šī gada pirmajā ceturksnī. Kritumu noteica lielāki darbības ienākumi vadu pakalpojumu un datu risinājumu un palīgpakalpojumu ziņošanas segmentos.
Vispārējie un administratīvie izdevumi otrajā ceturksnī bija 12,2 miljoni ASV dolāru, kas ir par 3 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā pirmajā ceturksnī — 9,2 miljoni ASV dolāru. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, pieaugums galvenokārt bija saistīts ar integrāciju, atlaišanas pabalstiem un juridiskajām izmaksām, kuru samazināšanās nākamajā ceturksnī ir paredzama.
Konsolidētās EBITDA korekciju ceturksnī ietekmēja vairāki nenaudas posteņi, tostarp peļņa no izdevīgiem pirkumiem, aktīvu pārdošanas ietekme un pārdošanai paredzēto aktīvu vērtības samazināšanās.
Turpmāk mēs sagaidām, ka ieņēmumi šogad būs lielāki nekā iepriekš prognozēts, 580–600 miljonu ASV dolāru robežās, un mēs joprojām esam pārliecināti, ka uzņēmuma koriģētā EBITDA marža visa gada laikā būs 11–13% robežās gadā. Mūsu galvenā finanšu darbība nākamo ceturkšņu laikā būs darbības efektivitātes uzlabošana, lai nodrošinātu papildu peļņas pieaugumu un uzlabotu naudas plūsmu, kas tiks izmantota parāda apkalpošanai. Turpinot samazināt parādu, vadība meklēs iespējas radīt un atgūt akcionāru vērtību, tostarp dividendes, uzņēmumu izpirkšanu, stratēģiskas iespējas un šo iespēju kombinācijas.
2021. gadā uzņēmums veica vairākus iegādes darījumus, lai paplašinātu savu augsto tehnoloģiju urbšanas platformu un kabeļu pakalpojumu klāstu. Šie iegādes darījumi paplašināja mūsu klātbūtni tirgū un veicināja ieņēmumu un peļņas pieaugumu.
Attiecībā uz mantoto Basic urbšanas platformu un saistīto aktīvu iegādi 2021. gada ceturtajā ceturksnī uzņēmums līdz šim ir ieguldījis kopumā 46 miljonus ASV dolāru, neskaitot aktīvu atsavināšanu. Investīcijas ietver kopējo samaksāto atlīdzību 41,8 miljonu ASV dolāru apmērā, kā arī līdz šim radušās darījumu un integrācijas izmaksas un finansēšanas izmaksas. Šie aktīvi tajā pašā periodā ģenerēja vairāk nekā 130 miljonus ASV dolāru ieņēmumus un vairāk nekā 20 miljonus ASV dolāru EBITDA, sasniedzot nepieciešamo investīciju atdevi virs 40% pirmajos deviņos darbības mēnešos.
Uzņēmuma izpilddirektors Stjuarts Bodens sacīja: “2021. gadā pabeigtā iegāde nostāda Ranger spēcīgā pozīcijā, jo tirgus pamatrādītāji turpina uzlaboties. Esam palielinājuši tirgus daļu savā pamatdarbībā un parādījuši, ka esam spēcīgs integrēts partneris sadrumstalotā telpā. Mūsu finansiālās cerības attiecībā uz šiem aktīviem pārsniedza mūsu cerības, un mēs uzskatām, ka šie darījumi sniedz ievērojamu peļņas iespēju akcionāru vērtības radīšanai.”
Runājot par ar iegādi saistītajiem izdevumiem, kopš 2021. gada otrā ceturkšņa uzņēmums ir iztērējis 14,9 miljonus ASV dolāru tālāk tabulā uzskaitītajās jomās. Visnozīmīgākās no tām bija saistītas ar darījuma maksu 7,1 miljona ASV dolāru apmērā. Izmaksas 3,8 miljonu ASV dolāru apmērā bija saistītas ar pārejas posma iekārtām, licencēšanu un aktīvu pārdošanu. Galu galā pārejas posma personāla izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar darbības aktīvu un personāla pielāgošanu Ranger standartiem, līdz šim ir sasniegušas 4 miljonus ASV dolāru. Uzņēmums paredz, ka turpmākajos ceturkšņos radīsies papildu integrācijas izmaksas no 3 līdz 4 miljoniem ASV dolāru, galvenokārt ekspluatācijas pārtraukšanas un aktīvu utilizācijas izmaksu dēļ. Ar iegādi saistītās izmaksas ir šādas (miljonos):
Augsto tehnoloģiju urbšanas platformu ieņēmumi palielinājās par 11,1 miljonu ASV dolāru no 64,9 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī līdz 76 miljoniem ASV dolāru otrajā ceturksnī. Urbšanas stundas palielinājās no 112 500 stundām šī gada pirmajā ceturksnī līdz 119 900 stundām otrajā ceturksnī. Platformu stundu pieaugums apvienojumā ar vidējās platformas stundas likmes pieaugumu no 577 ASV dolāriem pirmajā ceturksnī līdz 632 ASV dolāriem otrajā ceturksnī, kas ir pieaugums par 55 ASV dolāriem jeb 10 %, kopumā nodrošināja 17 % ieņēmumu pieaugumu.
Augstas veiktspējas platformu segmenta izmaksas un ar tām saistītā peļņa sedz lielāko daļu no iepriekšminētajām apdrošināšanas izmaksām. Šie izdevumi attiecas uz 2022. gada pirmo ceturksni un 2021. gada ceturto ceturksni, un tie galvenokārt ir saistīti ar iegādes riska pieaugumu, kas ceturksnī ietekmēja šo uzņēmējdarbības segmentu par 1,3 miljoniem ASV dolāru.
Ienākumi no pamatdarbības otrajā ceturksnī samazinājās par 1,6 miljoniem USD līdz 6,1 miljonam USD salīdzinājumā ar 7,7 miljoniem USD pirmajā ceturksnī. Koriģētā EBITDA palielinājās par 1% jeb 0,1 miljonu USD no 14,1 miljona USD pirmajā ceturksnī līdz 14,2 miljoniem USD otrajā ceturksnī. Ienākumu no pamatdarbības samazināšanās un koriģētās EBITDA pieaugums galvenokārt bija saistīts ar urbšanas stundas likmju pastāvīgo pieaugumu, ko kompensēja iepriekšminētās apdrošināšanas korekcijas izmaksas.
Ieņēmumi no kabeļtelevīzijas pakalpojumiem otrajā ceturksnī palielinājās par 10,9 miljoniem ASV dolāru līdz 49,5 miljoniem ASV dolāru, salīdzinot ar 38,6 miljoniem ASV dolāru pirmajā ceturksnī. Ieņēmumu pieaugums galvenokārt bija saistīts ar aktivitātes pieaugumu, ko apliecina pabeigto 600 posmu skaita pieaugums no 7400 pirmajā ceturksnī līdz 8000 otrajā ceturksnī.
Darbības peļņa otrajā ceturksnī palielinājās par 6 miljoniem ASV dolāru, sasniedzot 1,5 miljonus ASV dolāru, salīdzinot ar 4,5 miljonu ASV dolāru zaudējumiem pirmajā ceturksnī. Koriģētā EBITDA otrajā ceturksnī palielinājās par 6,1 miljonu ASV dolāru, sasniedzot 4,3 miljonus ASV dolāru, salīdzinot ar 1,8 miljonu ASV dolāru zaudējumiem pirmajā ceturksnī. Darbības peļņas pieaugumu un koriģētās EBITDA pieaugumu noteica pastiprināta aktivitāte visos kabeļu pakalpojumos un augstākas peļņas normas, ko veicināja iepriekš aprakstītais peļņas uzlabojums.
Ceturkšņa laikā mēs šajā jomā pielikām vairākas pūles, un rezultātā mēs redzējām darbības un finanšu rezultātu uzlabošanos. Mēs uzskatām, ka mūsu darbs un koncentrēšanās uz šo jomu novedīs pie turpmākas izaugsmes līdz gada beigām.
Apstrādes risinājumu un palīgpakalpojumu segmenta ieņēmumi otrajā ceturksnī palielinājās par 8 miljoniem ASV dolāru līdz 28,1 miljonam ASV dolāru salīdzinājumā ar 20,1 miljonu ASV dolāru pirmajā ceturksnī. Ieņēmumu pieaugumu veicināja ruļļu bizness, kas ceturksnī uzrādīja spēcīgu izaugsmi, un citu pakalpojumu biznesa ieguldījums.
Darbības peļņa otrajā ceturksnī palielinājās par 3,8 miljoniem ASV dolāru līdz 5,1 miljonam ASV dolāru no 1,3 miljoniem ASV dolāru šī gada pirmajā ceturksnī. Koriģētā EBITDA otrajā ceturksnī palielinājās par 55 % jeb 1,8 miljoniem ASV dolāru līdz 5,1 miljonam ASV dolāru no 3,3 miljoniem ASV dolāru šī gada pirmajā ceturksnī. Darbības peļņas un koriģētās EBITDA pieaugumu veicināja augstāka peļņas norma, pateicoties ieņēmumu pieaugumam.
Otro ceturksni noslēdzām ar 28, 3 miljoniem ASV dolāru likviditāti, tostarp 23, 2 miljonu ASV dolāru apgrozāmo kredītu un 5, 1 miljonu ASV dolāru skaidrā naudā.
Mūsu kopējais neto parāds otrā ceturkšņa beigās bija 70,7 miljoni ASV dolāru, kas ir par 21,8 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 92,5 miljoni ASV dolāru pirmā ceturkšņa beigās. Samazinājums bija saistīts ar papildu atmaksu saskaņā ar mūsu revolvinga kredītlīniju, kā arī termiņparāda atmaksu no ieņēmumiem no aktīvu pārdošanas.
Mūsu neto parāds ietver noteiktus finansēšanas līgumus, kurus mēs koriģējam salīdzināšanas nolūkos. Runājot par koriģēto kopējo neto parādu (1), otrā ceturkšņa beigās mēs sasniedzām 58,3 miljonus ASV dolāru, kas ir par 21,6 miljoniem ASV dolāru mazāk nekā 79,9 miljoni ASV dolāru pirmā ceturkšņa beigās. No mūsu kopējā parāda atlikuma 22,2 miljoni ASV dolāru ir termiņparāds.
Mūsu apgrozāmās kredītlīnijas atlikums otrā ceturkšņa beigās bija 33, 9 miljoni ASV dolāru, salīdzinot ar 44, 8 miljoniem ASV dolāru pirmā ceturkšņa beigās.
2022. gada otrajā ceturksnī darbības naudas plūsma bija 19,9 miljoni ASV dolāru, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar darbības naudas plūsmu 12,1 miljona ASV dolāru apmērā pirmajā ceturksnī. Uzņēmums koncentrēja savus centienus un resursus uz apgrozāmo līdzekļu labāku pārvaldību un ceturkšņa laikā panāca pārdošanas dienu skaita samazinājumu vairāk nekā desmit reizes.
Uzņēmums paredz, ka kapitālieguldījumi 2022. gadā būs aptuveni 15 miljoni ASV dolāru. Otrajā ceturksnī uzņēmums ieguldīja 1,5 miljonus ASV dolāru kapitālieguldījumos palīgiekārtās, kas saistītas ar mūsu velmēšanas biznesu, un plāno pievienot 500 000 ASV dolāru saistītajos kapitālieguldījumos, lai sāktu likvidāciju gada otrajā pusē.
Uzņēmums 2022. gada 1. augustā plkst. 9:30 pēc Centrālā laika (plkst. 10:30 pēc ET) rīkos konferences zvanu, lai apspriestu 2022. gada otrā ceturkšņa rezultātus. Lai pievienotos konferencei no ASV, dalībnieki var zvanīt pa tālruni 1-833-255-2829. Lai pievienotos konferencei no ārpuses ASV, dalībnieki var zvanīt pa tālruni 1-412-902-6710. Kad tiek norādīts, lūdziet operatoram pievienoties Ranger Energy Services, Inc. zvanam. Dalībniekiem ieteicams pieteikties tīmekļa pārraidei vai pievienoties konferences zvanam aptuveni desmit minūtes pirms sākuma. Lai noklausītos tīmekļa pārraidi, apmeklējiet uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļu "Investoru attiecības" vietnē http://www.rangerenergy.com.
Konferences zvana audioieraksts būs pieejams neilgi pēc konferences zvana aptuveni 7 dienas. Tam var piekļūt, zvanot pa tālruni 1-877-344-7529 ASV vai 1-412-317-0088 ārpus ASV. Konferences ieraksta piekļuves kods ir 8410515. Ieraksts būs pieejams arī uzņēmuma tīmekļa vietnes investoru resursu sadaļā neilgi pēc konferences zvana aptuveni septiņas dienas.
Ranger ir viens no lielākajiem augstas veiktspējas mobilo urbšanas iekārtu, korpusa aku urbšanas iekārtu un papildu pakalpojumu sniedzējiem ASV naftas un gāzes rūpniecībai. Mūsu pakalpojumi atvieglo darbību visā urbuma dzīves ciklā, tostarp pabeigšanu, ražošanu, apkopi, iejaukšanos, pārstrādi un pārtraukšanu.
Daži šajā paziņojumā presei ietvertie apgalvojumi ir “prognozējošie apgalvojumi” 1933. gada Vērtspapīru likuma 27. A panta un 1934. gada Vērtspapīru un biržu likuma 21. E panta izpratnē. Šie prognozējošie apgalvojumi atspoguļo Ranger cerības vai uzskatus par nākotnes notikumiem un var neradīt šajā paziņojumā presei aprakstītos rezultātus. Šie prognozējošie apgalvojumi ir pakļauti riskiem, nenoteiktībai un citiem faktoriem, no kuriem daudzi ir ārpus Ranger kontroles, un kas var izraisīt faktisko rezultātu būtisku atšķiršanos no prognozējošajos apgalvojumos apspriestajiem rezultātiem.
Jebkurš nākotnes prognožu paziņojums stājas spēkā tikai ar tā publicēšanas datumu, un Ranger neuzņemas nekādas saistības atjaunināt vai pārskatīt jebkuru nākotnes prognožu paziņojumu jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums. Laiku pa laikam parādās jauni faktori, un Ranger nevar tos visus paredzēt. Izskatot šos nākotnes prognožu paziņojumus, jums jāzina par riska faktoriem un citiem brīdinājuma paziņojumiem, kas iekļauti mūsu iesniegumos Vērtspapīru un biržu komisijā. Riska faktori un citi faktori, kas minēti Ranger iesniegumos SEC, var izraisīt to, ka faktiskie rezultāti būtiski atšķiras no tiem, kas ietverti jebkurā nākotnes prognožu paziņojumā.
(1) “Koriģētā EBITDA” un “Koriģētā neto parāds” nav norādīti saskaņā ar ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (“ASV GAAP”). Atbalsta grafiks, kas nav saskaņā ar GAAP, ir iekļauts paziņojumā un grafikā, kas pievienots šim paziņojumam presei, kas atrodams arī uzņēmuma tīmekļa vietnē www.rangerenergy.com.
Priekšrocību akcijas, 0,01 USD par akciju; atļautas 50 000 000 akcijas; uz 2022. gada 30. jūniju apgrozībā nebija ne apgrozībā esošu, ne apgrozībā esošu akciju; uz 2021. gada 31. decembri apgrozībā bija 6 000 001 akcija.
A klases parastās akcijas ar nominālvērtību 0,01 ASV dolārs, ir autorizētas 100 000 000 akcijas; 25 268 856 apgrozībā esošas akcijas un 24 717 028 apgrozībā esošas akcijas uz 2022. gada 30. jūniju; 18 981 172 apgrozībā esošas akcijas un 18 429 344 apgrozībā esošas akcijas uz 2021. gada 31. decembri.
B klases parastās akcijas, nominālvērtība 0,01 ASV dolārs, 100 000 000 autorizētu akciju; uz 2022. gada 30. jūniju un 2021. gada 31. decembri apgrozībā nav nevienas akcijas.
Atskaitot: A klases pašu akcijas pēc iegādes vērtības; 551 828 pašu akcijas uz 2022. gada 30. jūniju un 2021. gada 31. decembri
Uzņēmums izmanto noteiktus finanšu rādītājus, kas nav saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP), un kurus vadība uzskata par noderīgiem, lai izprastu uzņēmuma finanšu rezultātus. Šie finanšu rādītāji, tostarp koriģētā EBITDA un koriģētais neto parāds, nav jāuzskata par nozīmīgākiem vai par līdzīgu ASV GAAP finanšu rādītāju aizstājēju. Detalizēts šo finanšu rādītāju, kas nav saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP), salīdzinājums ar salīdzināmiem ASV GAAP finanšu rādītājiem ir sniegts turpmāk un ir pieejams mūsu tīmekļa vietnes www.rangerenergy.com sadaļā “Investoru attiecības”. Mūsu koriģētās EBITDA un koriģētā neto parāda izklāsts nav jāinterpretē kā norāde, ka mūsu rezultātus neietekmēs no saskaņošanas izslēgtie posteņi. Mūsu aprēķini par šiem finanšu rādītājiem, kas nav saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (GAAP), var atšķirties no citu uzņēmumu aprēķiniem.
Mēs uzskatām, ka koriģētā EBITDA ir noderīgs snieguma rādītājs, jo tas efektīvi novērtē mūsu darbības rezultātus salīdzinājumā ar mūsu konkurentiem neatkarīgi no tā, kā mēs finansējam vai kapitalizējam. Aprēķinot koriģēto EBITDA, mēs izslēdzam iepriekš minētos posteņus no tīrās peļņas vai zaudējumiem, jo ​​šīs summas mūsu nozarē var ievērojami atšķirties atkarībā no grāmatvedības metodes, aktīvu bilances vērtības, kapitāla struktūras un aktīvu iegādes metodes. Daži no koriģētās EBITDA izslēgtie posteņi ir svarīga uzņēmuma finanšu rezultātu izpratnes un novērtēšanas sastāvdaļa, piemēram, kapitāla izmaksas un uzņēmuma nodokļu struktūra, kā arī nolietojamo aktīvu vēsturiskās izmaksas, kas nav iekļautas koriģētajā EBITDA.
Mēs definējam koriģēto EBITDA kā atskaitītus tīros procentu izdevumus, ienākuma nodokļa noteikumus vai kredītus, nolietojumu un amortizāciju, ar iegādi saistīto atalgojumu pašu kapitāla apmērā, darba attiecību izbeigšanas un pārstrukturēšanas izmaksas, peļņu un zaudējumus no aktīvu atsavināšanas un noteiktus citus nemonetārus ienākumus, un mēs identificējam preces, kas netiek uzskatītas par reprezentatīvām mūsu notiekošās uzņēmējdarbības kontekstā.
Nākamajā tabulā ir sniegts tīrās peļņas vai zaudējumu saskaņojums ar koriģēto EBITDA par trim mēnešiem, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā un 2022. gada 31. martā, miljonos:
Mēs uzskatām, ka neto parāds un koriģētais neto parāds ir noderīgi likviditātes un finansiālā stāvokļa rādītāji, un tie sniedz mūsu sviras efekta mēru. Mēs definējam neto parādu kā īstermiņa un ilgtermiņa parādu, finanšu nomu un citas finanšu saistības, ko kompensē nauda un tās ekvivalenti. Mēs definējam koriģēto neto parādu kā neto parādu, no kura atskaitīts finanšu noma, līdzīgi kā dažu finanšu nosacījumu aprēķinam. Visi parādi un citas saistības parāda nesamaksāto pamatsummas atlikumu attiecīgajā periodā.
Nākamajā tabulā sniegts konsolidētā parāda, naudas un naudas ekvivalentu saskaņojums ar neto parādu un koriģēto neto parādu 2022. gada 30. jūnijā un 2022. gada 31. martā: