HJUSTONAS – (BUSINESS WIRE) – „Ranger Energy Services, Inc.“ (NYSE: RNGR) („Ranger“ arba „Bendrovė“) šiandien paskelbė 2022 m. birželio 30 d. pasibaigusio ketvirčio rezultatus.
– 2022 m. antrojo ketvirčio pajamos siekė 153,6 mln. USD, t. y. 30 mln. USD arba 24 % daugiau nei ankstesnio ketvirčio pajamos (123,6 mln. USD) ir 103,6 mln. USD arba 207 % daugiau nei 2021 m. antrojo ketvirčio pajamos, dėl padidėjusio aktyvumo visose subrinkose ir kainodaros.
– Antrojo ketvirčio grynasis nuostolis siekė 0,4 mln. USD, t. y. 5,3 mln. USD mažiau nei 5,7 mln. USD grynasis nuostolis, užfiksuotas šių metų pirmąjį ketvirtį.
– Pakoreguotas EBITDA(1) siekė 18,0 mln. USD, t. y. 88 % arba 8,4 mln. USD daugiau nei 9,6 mln. USD pirmąjį ketvirtį. Padidėjimą lėmė didesnis aktyvumas visuose segmentuose ir padidėjusios pelno maržos laidinio ryšio paslaugų bei duomenų apdorojimo sprendimų ir papildomų paslaugų segmentuose.
– Grynoji skola antrąjį ketvirtį sumažėjo 21,8 mln. USD arba 24 % dėl didelio turto pardavimo ir apyvartinio kapitalo padidėjimo, o tai padėjo pagerinti likvidumą ir veiklos pinigų srautus 19,9 mln. USD antrąjį ketvirtį.
– Veiklos pajamos iš kabelinės televizijos paslaugų padidėjo 133 % nuo 4,5 mln. USD veiklos nuostolių pirmąjį ketvirtį iki 1,5 mln. USD antrąjį ketvirtį. Pagal segmentus pakoreguotas EBITDA ataskaitiniu laikotarpiu taip pat padidėjo 6,1 mln. USD dėl didesnių kainų ir sėkmingų vidinių iniciatyvų.
Generalinis direktorius Stuartas Boddenas teigė: „Ranger“ finansiniai rezultatai per ketvirtį gerokai pagerėjo, nes matėme pagerėjusios rinkos situacijos ir stipraus rinkos buvimo poveikį visose produktų linijose. Metų eigoje rinkos aplinka buvo teigiama, padidėjo klientų aktyvumas, o tai sudarė idealias sąlygas bendrovei panaudoti savo turtą ir žmones. Naujausi mūsų įsigijimai leidžia bendrovei pasinaudoti dabartiniu ciklu ir generuoti didelius pinigų srautus ateinančiais ketvirčiais ir metais. Manome, kad atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimą atitaisyti gręžinių ir gamybos barelių poveikį, mūsų paslaugos palaikys paklausą praktiškai bet kokioje žaliavų kainų aplinkoje, kuri paprastai yra pigiausia papildoma barelė bet kurio gamintojo ir sparčiausiai rinkoje įsijungianti.“
Boddenas tęsė: „Antrąjį ketvirtį konsoliduotos pajamos padidėjo 24 %, o mūsų pagrindinis didelio našumo platformų verslas – 17 %. COVID-19 lygis buvo 17 % aukštesnis – tai rekordinis „Ranger“ rodiklis. Mūsų laidinio ryšio paslaugų verslas metų pradžioje šiek tiek pablogėjo, pirmąjį ketvirtį augo daugiau nei 25 %, viršydamas ketvirtojo ketvirčio pajamas ir pasiekdamas teigiamą pelno maržą. Mūsų šio segmento rodikliai, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 10 %, o aktyvumo lygis tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 5 %. Dėmesį ir išteklius skiriame tolesnei rinkos plėtrai ir būsimam kabelinio tinklo augimui. Didesniu mastu pasirinktos pagalbinės produktų linijos, įsigytos rudenį įsigijus pagrindinį turtą, šį ketvirtį taip pat veikė gerai, o bendros segmento pajamos išaugo 40 %.“
„Per devynis mėnesius nuo įsigijimo užbaigimo mums pavyko integruoti šiuos verslus ir suteikti jiems tvirtą pagrindą, kad pagerintume veiklos rezultatus, taip pat gautume pajamų iš perteklinio turto ir grąžintume savo skolas. Šiuo metu bendrovės pakoreguotas svertas yra mažesnis nei dvigubai didesnis nei dabartinis. EBITDA. Toliau vykdysime laipsniškus patobulinimus, kurie, mūsų manymu, leis mums toliau didinti pelną ateityje. Stiprūs mūsų verslo generuojami pinigų srautai leis mums ateityje grąžinti kapitalą akcininkams ir strategiškai ieškoti augimo ir integracijos galimybių. Trumpai tariant, „Ranger“ ateitis yra šviesi ir kupina galimybių, o šie pasiekimai nebūtų buvę įmanomi be mūsų atsidavusių ir darbščių žmonių, kurių pastangos vertos pripažinimo.“
Bendrovės pajamos 2022 m. antrąjį ketvirtį išaugo iki 153,6 mln. JAV dolerių, palyginti su 123,6 mln. JAV dolerių pirmąjį ketvirtį ir 50 mln. JAV dolerių antrąjį ketvirtį praėjusiais metais. Tiek turto naudojimas, tiek kainų padidėjimas padėjo padidinti visų padalinių pajamas.
Antrojo ketvirčio veiklos sąnaudos siekė 155,8 mln. USD, palyginti su 128,8 mln. USD ankstesniame ketvirtyje. Veiklos sąnaudų padidėjimas daugiausia susijęs su veiklos padidėjimu per ketvirtį. Be to, išlaidos po didelių įsigijimų, susijusios su padidėjusia draudimo rizika 2022 m. pirmąjį ketvirtį ir 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, siekia maždaug 2 mln. USD.
Bendrovė pranešė apie 0,4 mln. USD grynąjį nuostolį antrąjį ketvirtį, t. y. 5,3 mln. USD mažiau nei 5,7 mln. USD pirmąjį šių metų ketvirtį. Sumažėjimą lėmė didesnės veiklos pajamos laidinio ryšio paslaugų ir duomenų sprendimų bei pagalbinių paslaugų ataskaitiniuose segmentuose.
Bendrosios ir administracinės išlaidos antrąjį ketvirtį siekė 12,2 mln. USD, t. y. 3 mln. USD daugiau nei 9,2 mln. USD pirmąjį ketvirtį. Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjimą daugiausia lėmė integracijos, išeitinių išmokų ir teisinės išlaidos, kurios, kaip tikimasi, kitą ketvirtį sumažės.
Konsoliduoto EBITDA koregavimui už ketvirtį įtakos turėjo keli nepiniginiai straipsniai, įskaitant pelną iš pirkinių pigiau, turto pardavimo poveikį ir pardavimui skirto turto vertės sumažėjimą.
Tikimės, kad šiais metais pajamos bus didesnės nei tikėtasi anksčiau – nuo ​​580 iki 600 mln. USD, ir esame įsitikinę, kad pakoreguota bendrovės EBITDA marža per visus metus bus nuo 11 % iki 13 %. Pagrindinė mūsų finansinė veikla per ateinančius kelis ketvirčius bus veiklos efektyvumo gerinimas, siekiant užtikrinti papildomą maržos augimą ir pagerinti pinigų srautus, kurie bus naudojami skoloms aptarnauti. Toliau mažindami skolas, vadovybė ieškos galimybių kurti ir atgauti akcininkų vertę, įskaitant dividendus, įmonių išpirkimus, strategines galimybes ir šių variantų derinius.
2021 m. bendrovė atliko keletą įsigijimų, siekdama išplėsti savo aukštųjų technologijų gręžimo platformų ir lyninių paslaugų asortimentą. Šie įsigijimai padidino mūsų buvimą rinkoje ir prisidėjo prie pajamų bei pelno augimo.
Kalbant apie senųjų „Basic“ gręžimo platformų ir susijusio turto įsigijimą 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, bendrovė iki šiol investavo iš viso 46 mln. USD, neskaitant turto pardavimo. Investicijos apima bendrą 41,8 mln. USD sumokėtą atlyginimą plius iki šiol patirtas sandorio ir integracijos išlaidas bei finansavimo išlaidas. Šis turtas per tą patį laikotarpį generavo daugiau nei 130 mln. USD pajamų ir daugiau nei 20 mln. USD EBITDA, per pirmuosius devynis veiklos mėnesius pasiekdamas reikalaujamą daugiau nei 40 % investicijų grąžą.
Bendrovės generalinis direktorius Stuartas Boddenas sakė: „2021 m. užbaigtas įsigijimas suteikia „Ranger“ tvirtą poziciją, nes rinkos fundamentiniai rodikliai toliau gerėja. Padidinome rinkos dalį pagrindinėje veikloje ir parodėme, kad esame stiprus integruotas partneris susiskaldžiusioje erdvėje. Mūsų finansiniai lūkesčiai dėl šio turto viršijo mūsų lūkesčius ir manome, kad šie sandoriai suteikia didelę grąžą akcininkų vertei kurti.“
Kalbant apie su įsigijimu susijusias išlaidas, nuo 2021 m. antrojo ketvirčio bendrovė toliau pateiktoje lentelėje išvardytoms sritims išleido 14,9 mln. USD. Didžiausia iš jų buvo susijusi su 7,1 mln. USD sandorio mokesčiu. 3,8 mln. USD išlaidos buvo susijusios su pereinamuoju laikotarpiu įrengtomis patalpomis, licencijavimu ir turto pardavimu. Juk pereinamojo laikotarpio personalo išlaidos ir išlaidos, susijusios su veiklos turto ir personalo atnaujinimu pagal „Ranger“ standartus, iki šiol iš viso sudarė 4 mln. USD. Bendrovė tikisi, kad ateinančiais ketvirčiais patirs papildomų integracijos išlaidų nuo 3 iki 4 mln. USD, daugiausia dėl eksploatavimo nutraukimo ir turto perleidimo išlaidų. Su įsigijimu susijusios išlaidos yra tokios (milijonais):
Pajamos iš aukštųjų technologijų gręžimo platformų padidėjo 11,1 mln. USD – nuo ​​64,9 mln. USD pirmąjį ketvirtį iki 76 mln. USD antrąjį ketvirtį. Gręžimo valandų skaičius padidėjo nuo 112 500 valandų pirmąjį šių metų ketvirtį iki 119 900 valandų antrąjį ketvirtį. Padidėjęs gręžimo platformų valandų skaičius kartu su vidutinio gręžimo platformų valandinio įkainio padidėjimu nuo 577 USD pirmąjį ketvirtį iki 632 USD antrąjį ketvirtį, t. y. 55 USD arba 10 % padidėjimas, lėmė bendras pajamų padidėjimą 17 %.
Didžiausią minėtų draudimo išlaidų dalį sudaro didelio našumo platformų segmento išlaidos ir susijęs pelnas. Šios išlaidos yra už 2022 m. pirmąjį ketvirtį ir 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį ir daugiausia susijusios su padidėjusia įsigijimo rizika, kuri per ketvirtį paveikė šį verslo segmentą 1,3 mln. USD.
Antrojo ketvirčio veiklos pajamos sumažėjo 1,6 mln. USD iki 6,1 mln. USD, palyginti su 7,7 mln. USD pirmąjį ketvirtį. Pakoreguotas EBITDA padidėjo 1 % arba 0,1 mln. USD – nuo ​​14,1 mln. USD pirmąjį ketvirtį iki 14,2 mln. USD antrąjį ketvirtį. Veiklos pajamų sumažėjimą ir pakoreguoto EBITDA padidėjimą daugiausia lėmė nuolatinis gręžimo valandinių įkainių didėjimas, kurį kompensavo minėtos draudimo koregavimo išlaidos.
Kabelinės televizijos paslaugų pajamos antrąjį ketvirtį padidėjo 10,9 mln. USD iki 49,5 mln. USD, palyginti su 38,6 mln. USD pirmąjį ketvirtį. Pajamų padidėjimą daugiausia lėmė padidėjęs aktyvumas, kurį rodo 600 užbaigtų etapų skaičiaus padidėjimas nuo 7 400 pirmąjį ketvirtį iki 8 000 antrąjį ketvirtį.
Antrojo ketvirčio veiklos pelnas padidėjo 6 mln. USD iki 1,5 mln. USD, palyginti su 4,5 mln. USD nuostoliu pirmąjį ketvirtį. Pakoreguotas EBITDA antrąjį ketvirtį padidėjo 6,1 mln. USD iki 4,3 mln. USD, palyginti su 1,8 mln. USD nuostoliu pirmąjį ketvirtį. Veiklos pelno ir pakoreguoto EBITDA padidėjimą lėmė padidėjęs aktyvumas visose laidinio ryšio paslaugose ir didesnės maržos, kurias lėmė aukščiau aprašytas pelno padidėjimas.
Per ketvirtį šioje srityje dėjome daug pastangų ir dėl to pagerėjo veiklos ir finansiniai rezultatai. Manome, kad mūsų darbas ir dėmesys šioje srityje lems tolesnį augimą iki metų pabaigos.
Apdorojimo sprendimų ir pagalbinių paslaugų segmento pajamos antrąjį ketvirtį padidėjo 8 mln. USD iki 28,1 mln. USD, palyginti su 20,1 mln. USD pirmąjį ketvirtį. Pajamų padidėjimą lėmė ritinių verslas, kuris ketvirtį sparčiai augo, ir kitų paslaugų verslo indėlis.
Antrojo ketvirčio veiklos pelnas padidėjo 3,8 mln. USD iki 5,1 mln. USD, palyginti su 1,3 mln. USD šių metų pirmąjį ketvirtį. Pakoreguotas EBITDA antrąjį ketvirtį padidėjo 55 % arba 1,8 mln. USD iki 5,1 mln. USD, palyginti su 3,3 mln. USD šių metų pirmąjį ketvirtį. Veiklos pelno ir pakoreguoto EBITDA padidėjimą lėmė didesnės maržos dėl padidėjusių pajamų.
Antrąjį ketvirtį baigėme su 28,3 mln. USD likvidumu, įskaitant 23,2 mln. USD apyvartinę kredito liniją ir 5,1 mln. USD grynaisiais pinigais.
Antrojo ketvirčio pabaigoje mūsų bendra grynoji skola siekė 70,7 mln. USD, t. y. 21,8 mln. USD mažiau nei pirmojo ketvirčio pabaigoje (92,5 mln. USD). Sumažėjimą lėmė papildomi grąžinimai pagal mūsų apyvartinę kredito liniją, taip pat terminuotos skolos grąžinimas iš turto pardavimo pajamų.
Mūsų grynoji skola apima tam tikrus finansavimo susitarimus, kuriuos koreguojame palyginamumo tikslais. Kalbant apie pakoreguotą bendrą grynąją skolą (1), antrąjį ketvirtį baigėme su 58,3 mln. USD, t. y. 21,6 mln. USD mažiau nei 79,9 mln. USD pirmojo ketvirčio pabaigoje. Iš viso mūsų skolos likučio 22,2 mln. USD sudaro terminuotos skolos.
Mūsų apyvartinės kredito linijos likutis antrojo ketvirčio pabaigoje buvo 33, 9 mln. USD, palyginti su 44, 8 mln. USD pirmojo ketvirčio pabaigoje.
2022 m. antrąjį ketvirtį veiklos pinigų srautai siekė 19,9 mln. USD – tai gerokai daugiau nei pirmąjį ketvirtį, kai veiklos pinigų srautai siekė 12,1 mln. USD. Bendrovė sutelkė savo pastangas ir išteklius geresniam apyvartinio kapitalo valdymui ir per ketvirtį daugiau nei dešimt kartų sumažino dienų iki pardavimo skaičių.
Bendrovė tikisi, kad 2022 m. kapitalo išlaidos sieks maždaug 15 mln. USD. Antrąjį ketvirtį bendrovė investavo 1,5 mln. USD kapitalo išlaidų į pagalbinę įrangą, susijusią su mūsų valcavimo verslu, ir tikisi, kad antrąjį pusmetį pradėsime investuoti dar 500 000 USD susijusių kapitalo išlaidų.
Bendrovė rugpjūčio 1 d., 9.30 val. centriniu laiku (10.30 val. ET), surengs konferencinį pokalbį, kuriame aptars 2022 m. antrojo ketvirčio rezultatus. Norėdami prisijungti prie konferencijos iš JAV, dalyviai gali skambinti numeriu 1-833-255-2829. Norėdami prisijungti prie konferencijos iš už JAV ribų, dalyviai gali skambinti numeriu 1-412-902-6710. Gavę nurodymą, paprašykite operatoriaus prisijungti prie „Ranger Energy Services, Inc.“ skambučio. Dalyviams rekomenduojama prisijungti prie internetinės transliacijos arba prisijungti prie konferencinio skambučio maždaug dešimt minučių prieš jos pradžią. Norėdami klausytis internetinės transliacijos, apsilankykite bendrovės svetainės investuotojų ryšių skiltyje adresu http://www.rangerenergy.com.
Konferencinio skambučio garso įrašas bus pasiekiamas netrukus po konferencinio skambučio maždaug 7 dienas. Jį galima pasiekti paskambinus numeriu 1-877-344-7529 JAV arba 1-412-317-0088 už JAV ribų. Konferencijos įrašo prieigos kodas yra 8410515. Įrašas taip pat bus pasiekiamas investuotojų išteklių skiltyje bendrovės svetainėje netrukus po konferencinio skambučio maždaug septynias dienas.
„Ranger“ yra viena didžiausių didelio našumo mobiliųjų gręžinių, korpusinių gręžinių ir pagalbinių paslaugų teikėjų JAV naftos ir dujų pramonei. Mūsų paslaugos palengvina operacijas per visą gręžinio gyvavimo ciklą, įskaitant užbaigimą, gamybą, priežiūrą, intervenciją, remontą ir nutraukimą.
Kai kurie šiame pranešime spaudai pateikti teiginiai yra „prognoziniai teiginiai“, kaip apibrėžta 1933 m. Vertybinių popierių įstatymo 27A skirsnyje ir 1934 m. Vertybinių popierių ir biržos įstatymo 21E skirsnyje. Šie prognozės atspindi „Ranger“ lūkesčius ar įsitikinimus dėl būsimų įvykių ir gali nesukelti šiame pranešime spaudai aprašytų rezultatų. Šie prognozės priklauso nuo rizikos, neapibrėžtumo ir kitų veiksnių, kurių daugelis nepriklauso nuo „Ranger“ kontrolės, ir dėl kurių faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo tų, kurie aptarti prognozėse.
Bet koks ateities prognozinis pareiškimas galioja tik nuo jo paskelbimo datos, ir „Ranger“ neprisiima jokių įsipareigojimų atnaujinti ar peržiūrėti jokio ateities prognozinio pareiškimo dėl naujos informacijos, būsimų įvykių ar kitų priežasčių, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Retkarčiais atsiranda naujų veiksnių, ir „Ranger“ negali jų visų numatyti. Svarstydami šiuos ateities prognozinius pareiškimus, turėtumėte žinoti apie rizikos veiksnius ir kitus įspėjamuosius teiginius, pateiktus mūsų dokumentuose Vertybinių popierių ir biržos komisijai. Rizikos veiksniai ir kiti veiksniai, paminėti „Ranger“ dokumentuose SEC, gali lemti tai, kad faktiniai rezultatai iš esmės skirsis nuo tų, kurie pateikti bet kuriame ateities prognoziniame pareiškime.
(1) „Pakoreguotas EBITDA“ ir „Pakoreguotas grynasis įsiskolinimas“ nėra pateikti pagal JAV visuotinai priimtus apskaitos principus („JAV GAAP“). Ne pagal GAAP parengtas ataskaitų grafikas pateiktas prie šio pranešimo spaudai pridėtame pareiškime ir grafike, kurį taip pat galima rasti bendrovės svetainėje www.rangerenergy.com.
Privilegijuotosios akcijos, 0,01 USD už akciją; leidžiama 50 000 000 akcijų; 2022 m. birželio 30 d. duomenimis, apyvartoje nebuvo jokių ar apyvartoje esančių akcijų; 2021 m. gruodžio 31 d. apyvartoje buvo 6 000 001 akcija.
A klasės paprastosios akcijos, kurių nominali vertė yra 0,01 USD, leidžiama išleisti 100 000 000 akcijų; 2022 m. birželio 30 d. buvo išleista 25 268 856 akcijos ir 24 717 028 akcijos; 2021 m. gruodžio 31 d. buvo išleista 18 981 172 akcijos ir 18 429 344 akcijos.
B klasės paprastosios akcijos, nominali vertė 0,01 USD, 100 000 000 įgaliotųjų akcijų; 2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. apyvartoje nebuvo jokių akcijų.
Atėmus: A klasės nuosavas akcijas savikaina; 551 828 nuosavas akcijas 2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d.
Bendrovė naudoja tam tikrus ne pagal GAAP apskaičiuotus finansinius rodiklius, kurie, vadovybės nuomone, yra naudingi norint suprasti Bendrovės finansinius rezultatus. Šie finansiniai rodikliai, įskaitant pakoreguotą EBITDA ir pakoreguotą grynąją skolą, neturėtų būti laikomi reikšmingesniais ar panašių JAV GAAP finansinių rodiklių pakaitalu. Išsamus šių ne pagal GAAP apskaičiuotų finansinių rodiklių suderinimas su panašiais JAV GAAP finansiniais rodikliais pateikiamas toliau ir yra prieinamas mūsų svetainės www.rangerenergy.com investuotojų ryšių skiltyje. Mūsų pateikto pakoreguoto EBITDA ir pakoreguotos grynosios skolos pateikimo nereikėtų aiškinti kaip požymio, kad mūsų rezultatams neturės įtakos į suderinimą neįtraukti straipsniai. Mūsų apskaičiuoti šie ne pagal GAAP apskaičiuoti finansiniai rodikliai gali skirtis nuo kitų įmonių skaičiavimų.
Manome, kad pakoreguotas EBITDA yra naudingas veiklos rodiklis, nes jis veiksmingai įvertina mūsų veiklos rezultatus, palyginti su konkurentais, neatsižvelgiant į tai, kaip finansuojame ar kapitalizuojame. Skaičiuodami pakoreguotą EBITDA, neįtraukiame aukščiau nurodytų straipsnių į grynąjį pelną ar nuostolį, nes šios sumos mūsų pramonės šakoje gali labai skirtis priklausomai nuo apskaitos metodo, turto balansinės vertės, kapitalo struktūros ir turto įsigijimo būdo. Kai kurie į pakoreguotą EBITDA neįtraukti straipsniai yra svarbi įmonės finansinių rezultatų supratimo ir vertinimo dalis, pavyzdžiui, kapitalo kaina ir įmonės mokesčių struktūra, taip pat nusidėvėjimo turto, kuris neįtrauktas į pakoreguotą EBITDA, istorinė savikaina.
Pakoreguotą EBITDA apibrėžiame kaip grynųjų palūkanų sąnaudų, pajamų mokesčio atidėjinių ar kreditų, nusidėvėjimo ir amortizacijos, su įsigijimu susijusio atlygio, atleidimo ir restruktūrizavimo išlaidų, turto pardavimo pelno ir nuostolių bei tam tikrų kitų nepiniginių išlaidų atėmus sumą, ir nustatome prekes, kurios laikomos nereprezentatyviomis mūsų vykdomos veiklos atžvilgiu.
Šioje lentelėje pateikiamas grynojo pelno arba nuostolių ir pakoreguoto EBITDA suderinimas su trimis mėnesiais, pasibaigusiais 2022 m. birželio 30 d. ir 2022 m. kovo 31 d., milijonais:
Manome, kad grynoji skola ir pakoreguota grynoji skola yra naudingi likvidumo, finansinės būklės rodikliai ir leidžia įvertinti mūsų finansinį svertą. Grynąją skolą apibrėžiame kaip trumpalaikę ir ilgalaikę skolą, finansinę nuomą ir kitus finansinius įsipareigojimus, kuriuos kompensuoja pinigai ir jų ekvivalentai. Pakoreguotą grynąją skolą apibrėžiame kaip grynąją skolą atėmus finansinę nuomą, panašiai kaip ir skaičiuojant kai kurias finansines sąlygas. Visos skolos ir kiti įsipareigojimai rodo neapmokėtą pagrindinės skolos likutį už atitinkamą laikotarpį.
Šioje lentelėje pateikiamas konsoliduotos skolos, pinigų ir pinigų ekvivalentų suderinimas su grynąja skola ir pakoreguota grynąja skola 2022 m. birželio 30 d. ir 2022 m. kovo 31 d.: