HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Inihayag ngayon ng Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” o ang “Kumpanya”) ang mga resulta para sa quarter na natapos noong Hunyo 30, 2022.
– Kita sa ikalawang kwarter ng 2022 na $153.6 milyon, tumaas ng $30 milyon o 24% mula sa $123.6 milyon at $103.6 milyong US noong nakaraang kwarter, o 207%, kumpara sa ikalawang kwarter ng 2021, dahil sa pagtaas ng aktibidad sa lahat ng submarket at pagpepresyo.
– Ang netong pagkalugi para sa ikalawang quarter ay $0.4 milyon, mas mababa ng $5.3 milyon mula sa netong pagkalugi na $5.7 milyon na naitala sa unang quarter ng taong ito.
– Ang Adjusted EBITDA(1) ay $18.0 milyon, tumaas ng 88% o $8.4 milyon mula sa $9.6 milyon na naiulat noong unang quarter. Ang pagtaas ay dulot ng mas mataas na aktibidad sa lahat ng segment at pagtaas ng mga margin sa mga segment ng Wireline Services at Data Processing Solutions at Karagdagang Serbisyo.
– Bumaba ang netong utang ng $21.8 milyon, o 24%, sa ikalawang quarter dahil sa malaking benta ng mga asset at pagtaas ng working capital, na nakatulong sa pagpapabuti ng liquidity at operating cash flow ng $19.9 milyon sa ikalawang quarter.
– Ang kita sa pagpapatakbo mula sa mga serbisyo ng cable television ay tumaas ng 133% mula sa pagkalugi sa pagpapatakbo na $4.5 milyon noong unang quarter patungo sa $1.5 milyon noong ikalawang quarter. Ang Segment Adjusted EBITDA ay tumaas din ng $6.1 milyon sa panahon ng pag-uulat, dahil sa mas mataas na presyo at tagumpay ng mga panloob na inisyatibo.
Sinabi ng Chief Executive Officer na si Stuart Bodden, “Bumuti nang malaki ang pinansyal na pagganap ng Ranger noong quarter dahil nakita natin ang epekto ng pinahusay na konteksto ng merkado at malakas na presensya sa merkado sa lahat ng linya ng produkto. Sa buong taon, positibo ang kapaligiran sa merkado, na may pagtaas ng aktibidad ng customer, na lumilikha ng mga mainam na kondisyon para magamit ng kumpanya ang mga asset at tao nito. Ang aming mga kamakailang pagkuha ay nagbibigay-daan sa kumpanya na mapakinabangan ang kasalukuyang siklo at makabuo ng malakas na daloy ng salapi sa mga darating na quarter at taon. Naniniwala kami na dahil sa aming pangako na ayusin ang epekto ng mga balon at bariles ng produksyon, susuportahan ng aming mga serbisyo ang demand sa halos anumang kapaligiran sa presyo ng kalakal, na karaniwang ang pinakamurang karagdagang bariles ng anumang prodyuser at ang pinakamabilis na online sa merkado. na nagpakita ng katatagan.”
Nagpatuloy si Bodden: “Noong ikalawang quarter, tumaas ng 24% ang pinagsamang kita at lumago ng 17% ang aming pangunahing negosyo ng high-performance rig. Ang mga antas ng COVID-19 ay 17% na mas mataas, isang rekord para sa Ranger. Ang aming negosyo ng mga serbisyo ng wireline ay nagpakita ng ilang paglala sa unang bahagi ng taon, lumago nang higit sa 25% sa unang quarter, na lumampas sa kita sa ikaapat na quarter, at nakamit ang mga positibong margin. Sa quarter, ang aming mga rate sa segment na ito ay tumaas ng 10% quarter-on-quarter at ang mga antas ng aktibidad ay tumaas ng 5% sa parehong panahon. Itinutuon namin ang aming atensyon at mga mapagkukunan sa patuloy na pagpapalawak ng merkado at ang paglago ng cable network sa hinaharap. Sa mas malaking saklaw, ang mga piling linya ng produkto na pantulong, na nakuha sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pinagbabatayan na asset noong taglagas, ay mahusay din ang pagganap ngayong quarter, kung saan ang kabuuang kita ng segment ay tumaas ng 40%.
"Sa loob ng siyam na buwan simula nang magsara ang pagkuha, nagawa naming isama ang mga negosyong ito at ilagay ang mga ito sa isang matibay na pundasyon upang mapabuti ang pagganap, pati na rin ang pagkakitaan ng mga sobrang asset at mabayaran ang aming utang. Ang kumpanya ay kasalukuyang wala pang doble sa aming kasalukuyang adjusted leverage. EBITDA Patuloy kaming gagawa ng mga unti-unting pagpapabuti na sa aming paniniwala ay magbibigay-daan sa amin upang patuloy na mapataas ang kita sa hinaharap. Ang malakas na daloy ng salapi na nalilikha ng aming negosyo ay magbibigay-daan sa amin na ibalik ang kapital sa mga shareholder sa hinaharap at sa estratehikong paraan kapag naghahanap ng mga pagkakataon para sa paglago at integrasyon. Sa madaling salita, ang kinabukasan ng Ranger ay maliwanag at puno ng oportunidad at ang mga nagawang ito ay hindi magiging posible kung wala ang aming dedikado at masisipag na mga tao na ang mga pagsisikap ay karapat-dapat sa pagkilala."
Ang kita ng kumpanya ay tumaas sa $153.6 milyon noong ikalawang quarter ng 2022, mula sa $123.6 milyon noong unang quarter at $50 milyon noong ikalawang quarter noong nakaraang taon. Ang paggamit ng mga asset at ang pagtaas ng mga presyo ay kapwa nakatulong sa pagtaas ng kita ng lahat ng dibisyon.
Ang mga gastos sa pagpapatakbo sa ikalawang kwarter ay $155.8 milyon kumpara sa $128.8 milyon noong nakaraang kwarter. Ang pagtaas sa mga gastos sa pagpapatakbo ay pangunahing dahil sa pagtaas ng mga aktibidad sa pagpapatakbo sa loob ng kwarter. Bukod pa rito, ang mga gastos pagkatapos ng malaking pagbili na nauugnay sa pagtaas ng panganib sa seguro sa Q1 2022 at Q4 2021 ay humigit-kumulang $2 milyon.
Ang kumpanya ay nag-ulat ng netong pagkalugi na $0.4 milyon sa ikalawang quarter, mas mababa ng $5.3 milyon mula sa $5.7 milyon sa unang quarter ng taong ito. Ang pagbaba ay dulot ng mas mataas na kita sa pagpapatakbo sa mga segment na maaaring iulat ng Wireline Services and Data Solutions at Ancillary Services.
Ang mga pangkalahatang at administratibong gastusin sa ikalawang kwarter ay $12.2 milyon, mas mataas ng $3 milyon mula sa $9.2 milyon noong unang kwarter. Kung ikukumpara sa nakaraang kwarter, ang pagtaas ay pangunahing dahil sa integrasyon, severance pay, at mga gastusin sa legal na aspeto, na inaasahang bababa sa susunod na kwarter.
Ang pagsasaayos sa pinagsama-samang EBITDA para sa quarter ay naapektuhan ng ilang mga di-cash na aytem, ​​kabilang ang kita sa mga bargain purchases, ang epekto ng mga asset disposal at ang pagbaba ng halaga ng mga asset na hawak para sa pagbebenta.
Sa mga darating na panahon, inaasahan naming mas mataas ang kita ngayong taon kaysa sa inaasahan noon, sa hanay na $580 milyon hanggang $600 milyon, at nananatili kaming tiwala na ang adjusted EBITDA margin ng kumpanya ay nasa hanay na 11% hanggang 13% bawat taon. sa buong taon. Ang aming pangunahing aktibidad sa pananalapi sa susunod na mga quarter ay ang pagpapabuti ng kahusayan sa pagpapatakbo upang makapaghatid ng karagdagang paglago ng margin at pagbutihin ang daloy ng salapi na gagamitin sa pagbabayad ng utang. Habang patuloy naming binabayaran ang utang, hahanap ang pamamahala ng mga pagkakataon upang lumikha at mabawi ang halaga ng shareholder, kabilang ang mga dibidendo, buyout, mga estratehikong pagkakataon, at mga kumbinasyon ng mga opsyong ito.
Noong 2021, ang kumpanya ay gumawa ng ilang mga pagbili upang mapalawak ang hanay ng mga high-tech drilling rig at wireline services nito. Ang mga pagbiling ito ay nagpalawak ng aming presensya sa merkado at nag-ambag sa paglago ng kita at tubo.
Tungkol sa pagbili ng mga lumang Basic drilling rig at mga kaugnay na asset noong ikaapat na quarter ng 2021, ang kumpanya ay namuhunan ng kabuuang $46 milyon hanggang sa kasalukuyan, hindi kasama ang mga asset disposal. Kasama sa pamumuhunan ang kabuuang konsiderasyon na binayaran na $41.8 milyon kasama ang mga gastos sa transaksyon at integrasyon na natamo hanggang sa kasalukuyan at mga gastos sa pagpopondo. Ang mga asset na ito ay nakabuo ng mahigit $130 milyon na kita at mahigit $20 milyon sa EBITDA sa parehong panahon, na nakamit ang kinakailangang return on investment na mahigit 40% sa unang siyam na buwan ng operasyon.
Sinabi ng CEO ng kumpanya na si Stuart Bodden: “Ang pagkuha, na natapos noong 2021, ay naglalagay sa Ranger sa isang matibay na posisyon habang patuloy na bumubuti ang mga pundamental na batayan ng merkado. Nadagdagan namin ang bahagi sa merkado sa aming pangunahing negosyo at ipinakita na kami ay isang malakas at pinagsamang kasosyo sa isang pira-piraso na larangan. Ang mga oportunidad na aming inaasahan sa pananalapi para sa mga asset na ito ay lumampas sa aming mga inaasahan at naniniwala kami na ang mga transaksyong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang pagkakataon sa pagbabalik para sa paglikha ng halaga ng shareholder.”
Kung pag-uusapan ang mga gastusin na may kaugnayan sa pagkuha, simula noong ikalawang quarter ng 2021, ang kumpanya ay gumastos ng $14.9 milyon sa mga lugar na nakalista sa talahanayan sa ibaba. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay nauugnay sa bayad sa transaksyon na $7.1 milyon. Ang mga gastos na $3.8 milyon ay nauugnay sa mga pasilidad ng transisyon, paglilisensya, at pagbebenta ng asset. Kung tutuusin, ang mga gastos sa paglipat ng tauhan at ang mga gastos na nauugnay sa pagdadala ng mga operating asset at tauhan sa mga pamantayan ng Ranger ay umabot sa $4 milyon hanggang sa kasalukuyan. Inaasahan ng kumpanya na magkakaroon ng karagdagang mga gastos sa integrasyon na nasa pagitan ng $3 milyon at $4 milyon sa mga darating na quarter, pangunahin para sa mga gastos sa decommissioning at pagtatapon ng asset. Ang mga gastos na may kaugnayan sa pagkuha ay ang mga sumusunod (sa milyon):
Ang kita mula sa mga high-tech rig ay tumaas ng $11.1 milyon mula $64.9 milyon noong unang quarter patungo sa $76 milyon noong ikalawang quarter. Ang oras ng pagbabarena ay tumaas mula 112,500 oras noong unang quarter ng taong ito patungo sa 119,900 oras noong ikalawang quarter. Ang pagtaas sa mga oras ng rig, kasama ang pagtaas sa average na oras-oras na singil ng rig mula $577 noong unang quarter patungo sa $632 noong ikalawang quarter, isang pagtaas ng $55 o 10%, ay nagresulta sa 17% na pangkalahatang pagtaas sa kita.
Ang mga gastos at kaugnay na kita para sa segment ng high performance rig ang siyang sumisipsip ng pinakamalaking bahagi ng nabanggit na mga gastos sa seguro. Ang mga gastos na ito ay para sa unang quarter ng 2022 at ikaapat na quarter ng 2021 at pangunahing maiuugnay sa pagtaas ng panganib sa pagkuha na nakaapekto sa segment na ito ng negosyo ng $1.3 milyon para sa quarter na ito.
Ang kita sa pagpapatakbo para sa ikalawang kwarter ay bumaba ng $1.6 milyon sa $6.1 milyon mula sa $7.7 milyon noong unang kwarter. Ang adjusted EBITDA ay tumaas ng 1%, o $0.1 milyon, mula sa $14.1 milyon noong unang kwarter patungo sa $14.2 milyon noong ikalawang kwarter. Ang pagbaba sa kita sa pagpapatakbo at ang pagtaas sa adjusted EBITDA ay pangunahing dahil sa patuloy na pagtaas sa drilling hourly rates na nabawi ng nabanggit na mga gastos sa pagsasaayos ng seguro.
Ang kita mula sa mga serbisyo ng kable ay tumaas ng $10.9 milyon sa $49.5 milyon noong ikalawang quarter mula sa $38.6 milyon noong unang quarter. Ang pagtaas ng kita ay pangunahing dahil sa pagtaas ng aktibidad, gaya ng pinatutunayan ng pagtaas ng bilang ng mga natapos na 600 yugto mula 7,400 noong unang quarter hanggang 8,000 noong ikalawang quarter.
Ang kita sa pagpapatakbo noong ikalawang kwarter ay tumaas ng $6 milyon hanggang $1.5 milyon, kumpara sa pagkalugi na $4.5 milyon noong unang kwarter. Ang adjusted EBITDA noong ikalawang kwarter ay tumaas ng $6.1 milyon hanggang $4.3 milyon, kumpara sa pagkalugi na $1.8 milyon noong unang kwarter. Ang pagtaas sa kita sa pagpapatakbo at ang pagtaas sa adjusted EBITDA ay dulot ng pagtaas ng aktibidad sa lahat ng serbisyo ng wireline at mas mataas na margin, na dulot ng pagbuti sa mga kita na inilarawan sa itaas.
Sa loob ng quarter, gumawa kami ng ilang pagsisikap sa aspetong ito, at bilang resulta, nakakita kami ng pagbuti sa pagganap sa pagpapatakbo at pananalapi. Naniniwala kami na ang aming trabaho at pagtuon sa aspetong ito ay hahantong sa karagdagang paglago bago matapos ang taon.
Ang kita sa segment ng Processing Solutions at Ancillary Services ay tumaas ng $8 milyon sa $28.1 milyon noong ikalawang quarter mula sa $20.1 milyon noong unang quarter. Ang pagtaas ng kita ay dulot ng negosyo ng Coils, na nagtala ng malakas na paglago noong quarter, at ang kontribusyon ng negosyo ng Other Services.
Ang kita sa pagpapatakbo para sa ikalawang kwarter ay tumaas ng $3.8 milyon sa $5.1 milyon mula sa $1.3 milyon sa unang kwarter ng taong ito. Ang adjusted EBITDA ay tumaas ng 55%, o $1.8 milyon, sa $5.1 milyon sa ikalawang kwarter mula sa $3.3 milyon sa unang kwarter ng taong ito. Ang pagtaas sa kita sa pagpapatakbo at adjusted EBITDA ay dulot ng mas mataas na margin dahil sa pagtaas ng kita.
Tinapos namin ang ikalawang quarter na may $28.3 milyon na likididad, kabilang ang isang $23.2 milyong revolving credit facility at $5.1 milyon na cash.
Ang aming kabuuang netong utang sa pagtatapos ng ikalawang kwarter ay $70.7 milyon, bumaba ng $21.8 milyon mula sa $92.5 milyon sa pagtatapos ng unang kwarter. Ang pagbaba ay dahil sa mga karagdagang pagbabayad sa ilalim ng aming revolving credit line, pati na rin ang pagbabayad ng term debt mula sa mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga asset.
Kasama sa aming netong utang ang ilang mga kaayusan sa pagpopondo, na aming inaayos para sa paghahambing. Sa mga tuntunin ng naayos na kabuuang netong utang (1), tinapos namin ang ikalawang quarter sa $58.3 milyon, bumaba ng $21.6 milyon mula sa $79.9 milyon sa pagtatapos ng unang quarter. Sa aming kabuuang balanse ng utang, ang US$22.2 milyon ay nasa term debt.
Ang aming revolving credit line balance sa pagtatapos ng ikalawang quarter ay $33.9 milyon kumpara sa $44.8 milyon sa pagtatapos ng unang quarter.
Ang operating cash flow noong ikalawang quarter ng 2022 ay $19.9 milyon, isang malaking pagbuti mula sa operating cash flow na $12.1 milyon noong unang quarter. Itinuon ng kumpanya ang mga pagsisikap at mapagkukunan nito sa mas mahusay na pamamahala ng working capital at nakamit ang pagbawas sa bilang ng mga araw bago magbenta nang higit sa sampung beses sa loob ng quarter.
Inaasahan ng kompanya na ang capital expenditure sa 2022 ay aabot sa humigit-kumulang $15 milyon. Namuhunan ang kompanya ng $1.5 milyon sa capital expenditure sa mga pantulong na kagamitan na may kaugnayan sa aming roll business sa ikalawang quarter at inaasahang magdaragdag ng $500,000 sa kaugnay na capital expenditure upang magsimulang magtapos sa ikalawang kalahati ng taon.
Magkakaroon ng conference call ang Kompanya upang talakayin ang mga resulta para sa ikalawang quarter ng 2022 sa Agosto 1, 2022 sa ganap na 9:30 am Central Time (10:30 am ET). Para makasali sa kumperensya mula sa US, maaaring tumawag ang mga kalahok sa 1-833-255-2829. Para makasali sa kumperensya mula sa labas ng US, maaaring tumawag ang mga kalahok sa 1-412-902-6710. Kapag inutusan, hilingin sa operator na sumali sa tawag ng Ranger Energy Services, Inc. Hinihikayat ang mga kalahok na mag-log in sa webcast o sumali sa conference call humigit-kumulang sampung minuto bago magsimula. Para makinig sa webcast, bisitahin ang seksyon ng Investor Relations sa website ng kumpanya sa http://www.rangerenergy.com.
Ang audio replay ng conference call ay magiging available ilang sandali lamang pagkatapos ng conference call at magiging available sa loob ng humigit-kumulang 7 araw. Maaari itong ma-access sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-344-7529 sa US o 1-412-317-0088 sa labas ng US. Ang access code para sa conference replay ay 8410515. Ang replay ay magiging available din sa seksyon ng mga mapagkukunan ng mamumuhunan sa website ng kumpanya ilang sandali lamang pagkatapos ng conference call at magiging available sa loob ng humigit-kumulang pitong araw.
Ang Ranger ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng high performance mobile drilling, cased well drilling, at mga pantulong na serbisyo sa industriya ng langis at gas sa US. Pinapadali ng aming mga serbisyo ang mga operasyon sa buong life cycle ng isang balon, kabilang ang pagkumpleto, produksyon, pagpapanatili, interbensyon, workover, at pag-abandona.
Ang ilang pahayag na nakapaloob sa press release na ito ay mga "pahayag na nakatingin sa hinaharap" sa ilalim ng kahulugan ng Seksyon 27A ng Securities Act of 1933 at Seksyon 21E ng Securities and Exchange Act of 1934. Ang mga pahayag na nakatingin sa hinaharap na ito ay sumasalamin sa mga inaasahan o paniniwala ni Ranger tungkol sa mga pangyayari sa hinaharap at maaaring hindi magresulta sa mga resultang inilarawan sa press release na ito. Ang mga pahayag na nakatingin sa hinaharap na ito ay napapailalim sa mga panganib, kawalan ng katiyakan at iba pang mga salik, na marami sa mga ito ay lampas sa kontrol ng Ranger, na maaaring maging sanhi ng malaking pagkakaiba ng mga aktwal na resulta mula sa mga tinalakay sa mga pahayag na nakatingin sa hinaharap.
Anumang pahayag na nakatingin sa hinaharap ay magkakabisa lamang sa petsa ng paggawa nito, at ang Ranger ay walang obligasyon na i-update o baguhin ang anumang pahayag na nakatingin sa hinaharap, maging bilang resulta ng bagong impormasyon, mga pangyayari sa hinaharap o iba pa, maliban kung kinakailangan ng batas. May mga bagong salik na lumilitaw paminsan-minsan, at hindi mahuhulaan ng Ranger ang lahat ng ito. Sa pagsasaalang-alang sa mga pahayag na nakatingin sa hinaharap, dapat mong malaman ang mga salik ng panganib at iba pang mga pahayag na nagbabala sa aming mga inihaing dokumento sa Securities and Exchange Commission. Ang mga salik ng panganib at iba pang mga salik na nabanggit sa mga inihaing dokumento ng Ranger sa SEC ay maaaring maging sanhi ng malaking pagkakaiba ng mga aktwal na resulta mula sa mga nakapaloob sa anumang pahayag na nakatingin sa hinaharap.
(1) Ang “Adjusted EBITDA” at “Adjusted Net Debt” ay hindi iniharap alinsunod sa mga pangkalahatang tinatanggap na prinsipyo ng accounting ng US (“US GAAP”). Ang iskedyul ng suporta na hindi GAAP ay kasama sa pahayag at iskedyul na kasama ng press release na ito, na matatagpuan din sa website ng kumpanya sa www.rangerenergy.com.
Mga ginustong share, $0.01 kada share; 50,000,000 share ang pinapayagan; hanggang Hunyo 30, 2022, walang natitirang share o natitirang share; hanggang Disyembre 31, 2021, mayroong 6,000,001 share na natitirang share.
Class A common stock na may par value na $0.01, 100,000,000 shares ang awtorisado; 25,268,856 shares outstanding at 24,717,028 shares outstanding noong Hunyo 30, 2022; 18,981,172 shares outstanding at 18,429,344 shares outstanding noong Disyembre 31, 2021
Class B common stock, par value na $0.01, 100,000,000 awtorisadong shares; sa Hunyo 30, 2022 at Disyembre 31, 2021, walang natitirang shares.
Bawas: class A treasury shares sa halaga; 551,828 sariling shares noong Hunyo 30, 2022 at Disyembre 31, 2021
Gumagamit ang Kompanya ng ilang partikular na non-GAAP financial ratio na pinaniniwalaan ng pamamahala na kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa pinansyal na pagganap ng Kompanya. Ang mga financial ratio na ito, kabilang ang Adjusted EBITDA at Adjusted Net Debt, ay hindi dapat ituring na mas makabuluhan o bilang pamalit sa mga katulad na US GAAP financial ratio. Ang detalyadong pagkakasundo ng mga non-GAAP financial ratio na ito na may maihahambing na US GAAP financial ratio ay ibinibigay sa ibaba at makukuha sa seksyon ng Investor Relations ng aming website, www.rangerenergy.com. Ang aming presentasyon ng Adjusted EBITDA at Adjusted Net Debt ay hindi dapat bigyang-kahulugan bilang indikasyon na ang aming mga resulta ay hindi maaapektuhan ng mga aytem na hindi kasama sa pagkakasundo. Ang aming mga kalkulasyon ng mga non-GAAP financial ratio na ito ay maaaring naiiba sa mga kalkulasyon ng ibang mga kumpanya.
Naniniwala kami na ang Adjusted EBITDA ay isang kapaki-pakinabang na sukatan ng pagganap dahil epektibong sinusuri nito ang aming pagganap sa pagpapatakbo kumpara sa aming mga kapantay, anuman ang aming pagpopondo o pag-capitalize. Hindi namin isinasama ang mga nabanggit na item sa net income o loss kapag kinakalkula ang Adjusted EBITDA dahil ang mga halagang ito ay maaaring mag-iba nang malaki sa aming industriya depende sa paraan ng accounting, book value ng mga asset, istruktura ng kapital at paraan ng pagkuha ng asset. Ang ilang mga item na hindi isinama sa Adjusted EBITDA ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa at pagsusuri sa pagganap sa pananalapi ng isang kumpanya, tulad ng gastos ng kapital at istruktura ng buwis ng kumpanya, at ang makasaysayang gastos ng mga depreciable asset na hindi kasama sa Adjusted EBITDA.
Tinutukoy namin ang Adjusted EBITDA bilang binawasan ng net interest expense, mga probisyon o kredito sa income tax, depreciation at amortization, equity-based acquisition-related compensation, mga gastos sa termination at restructuring, mga kita at pagkalugi sa mga asset disposal, at ilang iba pang hindi hinggil sa pananalapi at tinutukoy namin ang mga Produkto na itinuturing na hindi kumakatawan sa aming patuloy na negosyo.
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbibigay ng pagkakasundo ng netong kita o pagkalugi sa Adjusted EBITDA para sa tatlong buwan na natapos noong Hunyo 30, 2022 at Marso 31, 2022 sa milyon:
Naniniwala kami na ang net debt at adjusted net debt ay mga kapaki-pakinabang na tagapagpahiwatig ng liquidity, kalusugan sa pananalapi at nagbibigay ng sukatan ng aming leverage. Tinutukoy namin ang net debt bilang kasalukuyan at pangmatagalang utang, mga finance lease, iba pang mga pananagutang pinansyal na binabayaran ng cash at mga katumbas na cash. Tinutukoy namin ang adjusted net debt bilang net debt binawasan ng mga finance lease, katulad ng pagkalkula ng ilang mga financial covenant. Ang lahat ng mga utang at iba pang mga pananagutan ay nagpapakita ng natitirang principal balance para sa kani-kanilang panahon.
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbibigay ng pagkakasundo ng pinagsamang utang, pera at katumbas na pera sa netong utang at naayos na netong utang noong Hunyo 30, 2022 at Marso 31, 2022: