Хьюстон – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) («Рейнджер» немесе «Компания») бүгін 2022 жылдың 30 маусымында аяқталған тоқсанның нәтижелерін жариялады.
– 2022 жылдың екінші тоқсанындағы кіріс 153,6 миллион долларды құрады, бұл алдыңғы тоқсандағы 123,6 миллион АҚШ доллары және 103,6 миллион АҚШ доллары немесе 207 пайызға, 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда, барлық ішкі нарықтардағы белсенділіктің және баға белгілеудің артуына байланысты.
– Екінші тоқсандағы таза шығын 0,4 миллион долларды құрады, бұл ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында тіркелген 5,7 миллион доллар таза шығыннан 5,3 миллион долларға аз.
– Түзетілген EBITDA(1) 18,0 миллион долларды құрады, бұл бірінші тоқсандағы 9,6 миллион доллардан 88 пайызға немесе 8,4 миллион долларға көп. Өсуге барлық сегменттердегі белсенділіктің жоғарылауы және Wireline қызметтері мен деректерді өңдеу шешімдері және қосымша қызметтер сегменттеріндегі маржалардың ұлғаюы себеп болды.
– Екінші тоқсанда активтердің айтарлықтай сатылуы және айналым капиталының ұлғаюы арқасында таза қарыз 21,8 миллион долларға немесе 24%-ға төмендеді, бұл екінші тоқсанда өтімділікті және операциялық ақша ағынын 19,9 миллион долларға жақсартуға көмектесті.
– Кабельдік теледидар қызметтерінен операциялық кіріс бірінші тоқсандағы 4,5 миллион доллар операциялық шығыннан екінші тоқсанда 1,5 миллион долларға дейін 133%-ға өсті. Сегмент бойынша түзетілген EBITDA да есепті кезеңде жоғары бағалар мен ішкі бастамалардың сәттілігіне байланысты 6,1 миллион долларға өсті.
Бас атқарушы директор Стюарт Бодден: "Рейнджердің қаржылық көрсеткіштері тоқсан ішінде айтарлықтай жақсарды, өйткені біз нарық контекстінің жақсаруы мен барлық өнім түрлерінде нарықтағы күшті қатысудың әсерін көрдік. Жыл ішінде нарықтық ахуал оң болды, клиенттердің белсенділігі арта түсті. , компанияға өз активтері мен адамдарын пайдалану үшін тамаша жағдай туғызды. Біздің жақында сатып алуларымыз компанияға ағымдағы капитал ағынын және келешекте келе жатқан ақша айналымын жасауға мүмкіндік береді. Біз ұңғымалардың және өндіру бөшкелерінің әсерін жөндеу міндеттемесін ескере отырып, біздің қызметтеріміз кез келген тауар бағасы жағдайында сұранысты қолдайтынына сенеміз, бұл әдетте кез келген өндірушінің ең арзан қосымша баррелі және нарықта тұрақтылық танытқан ең жылдам.
Бодден сөзін былай деп жалғастырды: "Екінші тоқсанда шоғырландырылған кіріс 24%-ға өсті және біздің жоғары өнімді бұрғылау қондырғыларының жетекші бизнесі 17%-ға өсті. COVID-19 деңгейлері 17%-ға жоғары болды, бұл Рейнджер үшін рекорд. Біздің сымды байланыс қызметтері бизнесіміз жылдың басында біршама нашарлағанын көрсетті, бірінші тоқсанда 25%-дан астам өсті. тоқсандағы маржа Осы сегменттегі мөлшерлеме тоқсан сайын 10%-ға өсті және сол кезеңде белсенділік деңгейі 5%-ға өсті. Біз өз назарымыз бен ресурстарымызды нарықты әрі қарай кеңейтуге және кабельдік желінің болашақта өсуіне бағыттаймыз. табыс 40% өсті.
"Сатып алу аяқталғаннан кейін тоғыз айдың ішінде біз бұл бизнесті біріктіріп, өнімділікті жақсарту, сондай-ақ артық активтерді монетизациялау және қарызымызды өтеу үшін оларды берік негізге қоя алдық. Қазіргі уақытта компания біздің ағымдағы түзетілген левереджден екі есе аз. EBITDA Біз қосымша жақсартулар жасауды жалғастырамыз, бұл табыстың алға қарай өсуіне мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Бір сөзбен айтқанда, Рейнджердің болашағы жарқын және мүмкіндіктерге толы және бұл жетістіктер біздің адал және еңбекқор адамдарсыз мүмкін емес еді.
Компанияның кірісі 2022 жылдың екінші тоқсанында 153,6 миллион долларға дейін өсті, бұл өткен жылдың бірінші тоқсанындағы 123,6 миллион доллардан және екінші тоқсандағы 50 миллион доллардан жоғары. Активтерді пайдалану да, бағаның өсуі де барлық бөлімшелердің кірістерін арттыруға көмектесті.
Екінші тоқсандағы операциялық шығындар алдыңғы тоқсандағы 128,8 миллион доллармен салыстырғанда 155,8 миллион долларды құрады. Операциялық шығыстардың ұлғаюы негізінен тоқсандағы операциялық қызметтің артуы есебінен болды. Бұған қоса, 2022 жылдың 1-тоқсанында және 2021 жылдың 4-тоқсанында сақтандыру тәуекелінің жоғарылауымен байланысты ірі сатып алудан кейінгі шығындар шамамен 2 миллион долларды құрайды.
Компания екінші тоқсанда 0,4 миллион доллар таза шығын туралы хабарлады, бұл ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы 5,7 миллион доллардан 5,3 миллион долларға аз. Төмендеу Wireline Services және Data Solutions және Ancillary Services есеп беретін сегменттеріндегі операциялық кірістің жоғары болуына байланысты болды.
Екінші тоқсандағы жалпы және әкімшілік шығыстар бірінші тоқсандағы 9,2 миллион доллардан 3 миллион долларға жоғары 12,2 миллион долларды құрады. Өткен тоқсанмен салыстырғанда өсім негізінен интеграция, жұмыстан босату және сот шығындары есебінен болды, келесі тоқсанда олардың төмендеуі күтілуде.
Тоқсандағы шоғырландырылған EBITDA-ны түзетуге бірнеше қолма-қол ақшасыз баптар, соның ішінде мәмілемен сатып алудан түскен пайда, активтердің шығуының әсері және сатуға арналған активтердің құнсыздануы әсер етті.
Алдағы уақытта біз осы жылы кірістің 580 миллион доллардан 600 миллион долларға дейінгі диапазонында күтілгеннен жоғары болады деп күтеміз және компанияның түзетілген EBITDA маржасы жылына 11%-дан 13%-ға дейін болатынына сенімдіміз. жыл бойы. . Біздің алдағы бірнеше тоқсандағы негізгі қаржылық қызметіміз қосымша маржа өсімін қамтамасыз ету үшін операциялық тиімділікті арттыру және қарызға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын ақша ағынын жақсарту болады. Біз қарызды өтеуді жалғастыра отырып, басшылық дивидендтерді, сатып алуларды, стратегиялық мүмкіндіктерді және осы опциялардың комбинацияларын қоса алғанда, акционерлік құнды құру және қалпына келтіру мүмкіндіктерін іздейді.
2021 жылы компания жоғары технологиялық бұрғылау қондырғылары мен сымды байланыс қызметтерінің ауқымын кеңейту үшін бірқатар сатып алулар жасады. Бұл сатып алулар біздің нарықтағы қатысуымызды кеңейтіп, кіріс пен пайданың өсуіне ықпал етті.
2021 жылдың төртінші тоқсанында бұрынғы негізгі бұрғылау қондырғыларын және оларға қатысты активтерді сатып алуға қатысты компания активтерді шығаруды қоспағанда, бүгінгі күнге дейін жалпы сомасы 46 миллион доллар инвестициялады. Инвестицияға 41,8 миллион АҚШ доллары сомасынан төленген жалпы сыйақы, сонымен қатар осы күнге дейін жасалған транзакциялық және интеграциялық шығындар мен қаржыландыру шығындары кіреді. Бұл активтер сол кезең ішінде 130 миллион доллардан астам кіріс пен EBITDA бойынша 20 миллион доллардан астам табыс әкеліп, жұмыстың алғашқы тоғыз айында инвестициядан талап етілетін 40%-дан астам табыстылыққа қол жеткізді.
Компанияның бас директоры Стюарт Бодден: "2021 жылы аяқталған сатып алу Рейнджерді мықты позицияға қояды, өйткені нарық негіздері жақсарады. Біз негізгі бизнесіміздегі нарық үлесін арттырдық және бөлшектелген кеңістікте күшті интеграцияланған серіктес екенімізді көрсеттік. Мүмкіндіктер бұл активтерге қатысты қаржылық күтулеріміз біздің күткенімізден асып түсті және біз бұл транзакцияның маңызды табысының үлесін тудыратынына сенеміз."
Сатып алуға байланысты шығындарға келетін болсақ, 2021 жылдың екінші тоқсанынан бастап компания төмендегі кестеде көрсетілген салаларға 14,9 миллион доллар жұмсады. Олардың ең маңыздысы $7,1 миллион транзакциялық комиссиямен байланысты болды. 3,8 миллион долларлық шығындар өтпелі нысандарға, лицензиялауға және активтерді сатуға байланысты болды. Өйткені, ауыспалы персонал шығындары және операциялық активтер мен қызметкерлерді Ranger стандарттарына жеткізуге байланысты шығындар бүгінгі күнге дейін 4 миллион долларды құрады. Компания алдағы тоқсандарда 3 миллионнан 4 миллион долларға дейінгі қосымша интеграциялық шығындарды, ең алдымен пайдаланудан шығару және активтерді шығару шығындарын талап етеді деп күтеді. Сатып алуға байланысты шығындар келесідей (миллионмен):
Жоғары технологиялық бұрғылау қондырғысынан түскен табыс бірінші тоқсандағы 64,9 миллион доллардан 11,1 миллион долларға, екінші тоқсанда 76 миллион долларға дейін өсті. Бұрғылау сағаттары ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы 112 500 сағаттан екінші тоқсанда 119 900 сағатқа дейін өсті. Бұрғылау қондырғысы сағатының ұлғаюы, бірінші тоқсандағы 577 доллардан екінші тоқсанда 632 долларға дейін, 55 долларға немесе 10%-ға көтерілген бұрғылау қондырғысының сағатына орташа мөлшерлеменің ұлғаюымен бірге жалпы кірістің 17%-ға артуына әкелді.
Жоғары өнімді бұрғылау қондырғысы сегментінің шығындары мен ілеспе пайдалары жоғарыда аталған сақтандыру шығындарының ең үлкен бөлігін алады. Бұл шығыстар 2022 жылдың бірінші тоқсаны мен 2021 жылдың төртінші тоқсанына арналған және бірінші кезекте бизнестің осы сегментіне тоқсан ішінде 1,3 миллион долларға әсер еткен сатып алу тәуекелінің артуына байланысты.
Екінші тоқсандағы операциялық кіріс бірінші тоқсандағы 7,7 миллион доллардан 1,6 миллион долларға азайып, 6,1 миллион доллар болды. Түзетілген EBITDA бірінші тоқсандағы 14,1 миллион доллардан екінші тоқсанда 14,2 миллион долларға дейін 1%-ға немесе 0,1 миллион долларға өсті. Операциялық кірістің төмендеуі және түзетілген EBITDA-ның ұлғаюы негізінен жоғарыда аталған сақтандыруды түзету шығындарымен өтелетін бұрғылау сағаттық мөлшерлемелерінің жалғасуы есебінен болды.
Кабельдік қызметтердің кірісі бірінші тоқсандағы 38,6 миллион доллардан екінші тоқсанда 10,9 миллион долларға өсіп, 49,5 миллион долларға жетті. Кірістің артуы бірінші тоқсандағы 7400-ден екінші тоқсанда 8000-ға дейін аяқталған 600 кезеңнің ұлғаюымен дәлелденген белсенділіктің артуына байланысты болды.
Екінші тоқсандағы операциялық пайда бірінші тоқсандағы 4,5 миллион доллар шығынмен салыстырғанда 6 миллион долларға өсіп, 1,5 миллион долларға жетті. Екінші тоқсанда түзетілген EBITDA бірінші тоқсандағы 1,8 миллион доллар шығынмен салыстырғанда 6,1 миллион долларға өсіп, 4,3 миллион долларға жетті. Операциялық пайданың ұлғаюы және түзетілген EBITDA-ның ұлғаюы жоғарыда сипатталған кірістердің жақсаруына байланысты барлық сымды байланыс қызметтеріндегі белсенділіктің жоғарылауымен және жоғары маржамен қамтамасыз етілді.
Тоқсан ішінде біз осы салада бірқатар күш-жігер жұмсадық, нәтижесінде операциялық және қаржылық көрсеткіштердің жақсарғанын байқадық. Осы бағыттағы жұмысымыз бен назарымыз жыл соңына дейін одан әрі өсуге жол ашады деп ойлаймыз.
Өңдеу шешімдері мен көмекші қызметтер сегментіндегі кіріс бірінші тоқсандағы 20,1 миллион доллардан екінші тоқсанда 8 миллион доллардан 28,1 миллион долларға дейін өсті. Табыстың ұлғаюына тоқсанда күшті өсім әкелген Coils бизнесі және Басқа қызметтер бизнесінің қосқан үлесі себеп болды.
Екінші тоқсандағы операциялық пайда ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы 1,3 миллион доллардан 3,8 миллион долларға 5,1 миллион долларға өсті. Түзетілген EBITDA ағымдағы жылдың бірінші тоқсанындағы 3,3 миллион доллардан екінші тоқсанда 55 пайызға немесе 1,8 миллион долларға өсті. Операциялық пайданың және түзетілген EBITDA-ның ұлғаюына кірістің артуына байланысты жоғары маржа себеп болды.
Біз екінші тоқсанды 28,3 миллион доллар өтімділікпен аяқтадық, оның ішінде 23,2 миллион долларлық револьверлік несие және 5,1 миллион доллар қолма-қол ақша.
Екінші тоқсанның соңындағы жалпы таза қарызымыз бірінші тоқсанның соңындағы 92,5 миллион доллардан 21,8 миллион долларға азайып, 70,7 миллион долларды құрады. Төмендеу біздің револьверлік несие желісі бойынша қосымша төлемдер, сондай-ақ активтерді сатудан түсетін түсімдер есебінен мерзімді берешекті өтеу есебінен болды.
Біздің таза қарызымыз белгілі бір қаржыландыру келісімдерін қамтиды, біз оларды салыстырмалы түрде түзетеміз. Түзетілген жалпы таза қарыз (1) тұрғысынан біз екінші тоқсанды 58,3 миллион доллармен аяқтадық, бірінші тоқсанның соңындағы 79,9 миллион доллардан 21,6 миллион долларға төмендедік. Біздің жалпы қарыз балансымыздың 22,2 миллион АҚШ доллары мерзімді қарыз болып табылады.
Бірінші тоқсанның соңындағы 44,8 миллион доллармен салыстырғанда екінші тоқсанның аяғындағы жаңартылатын несие желісінің балансы 33,9 миллион долларды құрады.
2022 жылдың екінші тоқсанындағы операциялық ақша ағыны $19,9 млн құрады, бұл бірінші тоқсандағы $12,1 млн операциялық ақша ағынынан айтарлықтай жақсарған. Компания өз күштері мен ресурстарын айналым қаражатын тиімді басқаруға бағыттады және тоқсан ішінде сатуға дейінгі күндер санын он еседен астам қысқартуға қол жеткізді.
Компания 2022 жылы күрделі шығындар шамамен 15 миллион долларды құрайды деп күтеді. Компания екінші тоқсанда орамдық бизнесімізге қатысты қосалқы жабдыққа күрделі шығындарға 1,5 миллион доллар инвестициялады және жылдың екінші жартысында айналымды бастау үшін тиісті күрделі шығындарға 500 000 доллар қосуды күтуде.
Компания 2022 жылдың екінші тоқсанының нәтижелерін талқылау үшін 2022 жылғы 1 тамызда Орталық уақыт бойынша сағат 9:30-да (ET 10:30) селекторлық кеңес өткізеді. Конференцияға АҚШ-тан қосылу үшін қатысушылар 1-833-255-2829 нөмірін тере алады. Конференцияға АҚШ-тан тыс жерде қосылу үшін қатысушылар 1-412-902-6710 нөмірін тере алады. Нұсқау берілгенде оператордан Ranger Energy Services, Inc. қоңырауына қосылуын сұраңыз. Қатысушылар басталардан шамамен он минут бұрын веб-трансляцияға кіруге немесе конференциялық қоңырауға қосылуға шақырылады. Веб-трансляцияны тыңдау үшін компанияның http://www.rangerenergy.com сайтындағы Инвесторлармен байланыс бөліміне кіріңіз.
Конференц-байланыстың аудио қайта ойнатуы конференциялық қоңыраудан кейін көп ұзамай қолжетімді болады және шамамен 7 күн бойы қолжетімді болады. Оған АҚШ-тағы 1-877-344-7529 немесе АҚШ-тан тыс 1-412-317-0088 нөміріне қоңырау шалу арқылы қол жеткізуге болады. Конференцияны қайта ойнатуға рұқсат коды – 8410515. Қайталау сонымен қатар конференцбайланудан кейін көп ұзамай компания веб-сайтының инвесторлар ресурстары бөлімінде қолжетімді болады және шамамен жеті күн бойы қолжетімді болады.
Ranger - жоғары өнімді жылжымалы бұрғылау, корпустық ұңғымаларды бұрғылау және АҚШ-тың мұнай-газ өнеркәсібіне көмекші қызметтерді көрсететін ірі жеткізушілердің бірі. Біздің қызметтеріміз аяқтау, өндіру, техникалық қызмет көрсету, араласу, жөндеу және жоюды қоса алғанда, ұңғыманың бүкіл өмірлік циклі бойынша жұмыстарды жеңілдетеді.
Осы пресс-релиздегі кейбір мәлімдемелер 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 27А бөлімі мен 1934 жылғы Бағалы қағаздар және биржалар туралы заңның 21E бөлімінің мағынасында "болашаққа қатысты мәлімдемелер" болып табылады. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелер Рейнджердің болашақ оқиғаларға қатысты күтулерін немесе сенімдерін көрсетеді және осы пресс-релизде сипатталған нәтижелерге әкелмеуі мүмкін. Бұл болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздіктерге және басқа факторларға ұшырайды, олардың көпшілігі Рейнджердің бақылауынан тыс, бұл нақты нәтижелердің болашаққа қатысты мәлімдемелерде талқыланғандардан айтарлықтай айырмашылығына әкелуі мүмкін.
Кез келген болашаққа қатысты мәлімдеме тек ол жасалған күннен бастап күшіне енеді және Рейнджер жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың нәтижесінде немесе заңмен талап етілген жағдайларды қоспағанда, кез келген болашаққа қатысты мәлімдемені жаңартуға немесе қайта қарауға міндеттеме алмайды. . Жаңа факторлар мезгіл-мезгіл пайда болады және Рейнджер олардың барлығын болжай алмайды. Осы болашаққа қатысты мәлімдемелерді қарастыра отырып, сіз Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссияға берген өтініштеріміздегі тәуекел факторлары мен басқа да ескерту мәлімдемелерін білуіңіз керек. Рейнджердің ӘКК-ге берген өтініштерінде айтылған қауіп факторлары және басқа факторлар нақты нәтижелердің кез келген болашаққа қатысты мәлімдемеде қамтылғандардан айтарлықтай ерекшеленуіне себеп болуы мүмкін.
(1) «Түзетілген EBITDA» және «Түзетілген таза қарыз» АҚШ-тың жалпы қабылданған бухгалтерлік есеп принциптеріне («АҚШ GAAP») сәйкес ұсынылмайды. GAAP емес қолдау кестесі осы пресс-релизге ілеспе мәлімдеме мен кестеде қамтылған, оны компанияның www.rangerenergy.com веб-сайтында да табуға болады.
Артықшылықты акциялар, бір акцияға $0,01; 50 000 000 акцияға рұқсат етіледі; 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша айналыстағы немесе айналыстағы акциялар жоқ; 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша айналыста 6 000 001 акция бар.
Номиналды құны $0,01 болатын А класындағы жай акция, 100 000 000 акция рұқсат етілген; 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша орналастырылған 25 268 856 және орналастырылған 24 717 028 акция; 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша орналастырылған 18 981 172 және орналастырылған 18 429 344 акция
В класты жай акциялар, номиналды құны $0,01, 100 000 000 жарияланған акциялар; 2022 жылғы 30 маусымдағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша орналастырылған акциялар жоқ.
Аз: құны бойынша А класындағы қазынашылық акциялар; 2022 жылғы 30 маусымдағы және 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 551 828 меншікті акция
Компания басшылық Компанияның қаржылық нәтижелерін түсіну үшін пайдалы деп есептейтін кейбір GAAP емес қаржылық коэффициенттерді пайдаланады. Түзетілген EBITDA және Түзетілген таза қарызды қоса алғанда, бұл қаржылық коэффициенттер АҚШ-тың GAAP ұқсас қаржылық коэффициенттерін маңыздырақ немесе алмастырғыш ретінде қарастырылмауы керек. Осы GAAP емес қаржылық коэффициенттердің салыстырмалы АҚШ GAAP қаржылық коэффициенттерімен егжей-тегжейлі салыстыру төменде берілген және біздің www.rangerenergy.com веб-сайтымыздың Инвесторлармен байланыс бөлімінде қолжетімді. Түзетілген EBITDA және Түзетілген таза қарызды ұсыну біздің нәтижелерге салыстырудан шығарылған баптар әсер етпейтінінің көрсеткіші ретінде түсіндірілмеуі керек. Осы GAAP емес қаржылық коэффициенттер бойынша біздің есептеулеріміз басқа компаниялардың есептерінен өзгеше болуы мүмкін.
Түзетілген EBITDA пайдалы нәтижелік көрсеткіш деп санаймыз, өйткені ол қалай қаржыландыратынымызға немесе капиталдандыратынымызға қарамастан, әріптестерімізге қатысты операциялық өнімділікті тиімді бағалайды. Түзетілген EBITDA-ны есептеу кезінде жоғарыда аталған баптарды таза кіріс немесе залалдан алып тастаймыз, өйткені бұл сомалар біздің салада есеп әдісіне, активтердің баланстық құнына, капитал құрылымына және активтерді сатып алу әдісіне байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Түзетілген EBITDA-дан алынып тасталған кейбір баптар компанияның қаржылық нәтижелерін түсіну мен бағалаудың маңызды бөлігі болып табылады, мысалы, капитал құны және компанияның салық құрылымы, және түзетілген EBITDA-ға қосылмаған амортизацияланатын активтердің тарихи құны.
Түзетілген EBITDA-ны таза пайыздық шығыстарды, табыс салығы бойынша резервтерді немесе несиелерді, амортизацияны және амортизацияны, үлестік капиталға негізделген сатып алуға байланысты өтемақыларды, тоқтату және қайта құрылымдау шығындарын, активтерді шығарудан түскен табыстар мен шығындарды, сондай-ақ кейбір басқа монетарлық емес шығындар ретінде анықтаймыз және біз әрекет етуші бизнесіміздің өкілі емес деп саналатын Тауарларды анықтаймыз.
Төмендегі кестеде 2022 жылдың 30 маусымында және 2022 жылдың 31 наурызында аяқталған үш айдағы Түзетілген EBITDA-мен миллиондаған таза кіріс немесе залал салыстырылуы берілген:
Біз таза қарыз және түзетілген таза қарыз өтімділіктің, қаржылық денсаулықтың пайдалы көрсеткіштері болып табылады және левередж өлшемін қамтамасыз етеді деп санаймыз. Біз таза қарызды ағымдағы және ұзақ мерзімді қарыздар, қаржылық лизингтер, ақша қаражаттарымен және олардың баламаларымен өтелген басқа қаржылық міндеттемелер ретінде анықтаймыз. Біз түзетілген таза қарызды кейбір қаржылық шарттарды есептеуге ұқсас қаржылық жалдауларды шегергендегі таза қарыз ретінде анықтаймыз. Барлық қарыздар мен басқа да міндеттемелер тиісті кезеңдегі өтелмеген негізгі қарызды көрсетеді.
Келесі кестеде 2022 жылғы 30 маусымдағы және 2022 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шоғырландырылған қарыздың, ақша қаражатының және ақша қаражатының баламаларының таза қарызға және түзетілген таза қарызға салыстыру берілген: