HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ang Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” o ang “Kompanya”) karon nagpahibalo sa mga resulta alang sa kwarter nga natapos niadtong Hunyo 30, 2022.
– Ang kita sa ikaduhang kwarter sa 2022 nga $153.6 milyon, misaka og $30 milyon o 24% gikan sa $123.6 milyon ug $103.6 milyon nga US sa miaging kwarter, o 207%, kon itandi sa ikaduhang kwarter sa 2021, tungod sa pagtaas sa kalihokan sa tanang submarket ug presyo.
– Ang net loss sa ikaduhang kwarter kay $0.4 milyon, mikunhod og $5.3 milyon gikan sa net loss nga $5.7 milyon nga natala sa unang kwarter karong tuiga.
– Ang Adjusted EBITDA(1) kay $18.0 milyon, misaka og 88% o $8.4 milyon gikan sa $9.6 milyon nga gitaho sa unang kwarter. Ang pagtaas gimaneho sa mas taas nga kalihokan sa tanang bahin ug dugang nga mga margin sa mga bahin sa Wireline Services ug Data Processing Solutions ug Additional Services.
– Ang net debt mikunhod og $21.8 milyon, o 24%, sa ikaduhang kwarter tungod sa dakong halin sa mga asset ug pagtaas sa working capital, nga nakatabang sa pagpalambo sa liquidity ug operating cash flow og $19.9 milyon sa ikaduhang kwarter.
– Ang kita sa operasyon gikan sa mga serbisyo sa cable television misaka og 133% gikan sa pagkawala sa operasyon nga $4.5 milyon sa unang kwarter ngadto sa $1.5 milyon sa ikaduhang kwarter. Ang Segment Adjusted EBITDA misaka usab og $6.1 milyon atol sa panahon sa pagreport, tungod sa mas taas nga presyo ug sa kalampusan sa mga internal nga inisyatibo.
Si Stuart Bodden, Chief Executive Officer, miingon, “Miuswag pag-ayo ang pinansyal nga performance sa Ranger atol sa quarter samtang nakita namo ang epekto sa gipauswag nga konteksto sa merkado ug lig-on nga presensya sa merkado sa tanang linya sa produkto. Atol sa tuig, positibo ang palibot sa merkado, nga adunay dugang nga kalihokan sa kustomer, nga nagmugna og sulundon nga mga kondisyon para sa kompanya sa paggamit sa mga kabtangan ug mga tawo niini. Ang among bag-o nga mga pag-angkon nagtugot sa kompanya sa pagpahimulos sa kasamtangang siklo ug pagmugna og lig-on nga cash flow sa umaabot nga mga quarter ug tuig. Nagtuo kami nga tungod sa among pasalig sa pag-ayo sa epekto sa mga atabay ug mga bariles sa produksiyon, ang among mga serbisyo mosuporta sa panginahanglan sa halos bisan unsang palibot sa presyo sa palaliton, nga kasagaran mao ang labing barato nga dugang nga bariles sa bisan unsang prodyuser ug ang labing paspas nga online sa merkado. kinsa nagpakita og kalig-on.”
Nipadayon si Bodden: “Sa ikaduhang kwarter, ang gikonsolida nga kita misaka og 24% ug ang among flagship high-performance rig business misaka og 17%. Ang lebel sa COVID-19 mas taas og 17%, usa ka rekord para sa Ranger. Ang among wireline services business nagpakita og pipila ka pagkadaot sa sayong bahin sa tuig, nga mitubo og labaw sa 25% sa unang kwarter, milabaw sa kita sa ikaupat nga kwarter, ug nakab-ot ang positibo nga mga margin. Sa kwarter, ang among mga rate niini nga bahin misaka og 10% quarter-on-quarter ug ang lebel sa kalihokan misaka og 5% sa samang panahon. Gipunting namo ang among atensyon ug mga kahinguhaan sa padayon nga pagpalapad sa merkado ug sa umaabot nga pagtubo sa cable network. Sa mas dako nga sukod, ang pinili nga mga ancillary product lines, nga nakuha pinaagi sa pag-angkon sa mga underlying assets sa tingdagdag, maayo usab ang performance niini nga kwarter, diin ang kinatibuk-ang kita sa bahin misaka og 40%.
"Sulod sa siyam ka bulan sukad natapos ang pag-angkon, nakahimo kami sa pag-integrate niining mga negosyo ug pagbutang kanila sa lig-on nga pundasyon aron mapauswag ang performance, ingon man usab sa pagkita og kwarta sa sobra nga mga asset ug pagbayad sa among utang. Ang kompanya karon wala pa sa doble sa among kasamtangang adjusted leverage. EBITDA Magpadayon kami sa paghimo og mga inanay nga pag-uswag nga among gituohan nga makapahimo kanamo sa pagpadayon sa pagdugang sa ganansya sa umaabot. Ang kusog nga cash flow nga namugna sa among negosyo magtugot kanamo sa pagbalik sa kapital ngadto sa mga shareholder sa umaabot ug estratehikong paagi kung mangita og mga oportunidad alang sa pagtubo ug integrasyon. Sa laktod nga pagkasulti, ang kaugmaon sa Ranger hayag ug puno sa oportunidad ug kini nga mga kalampusan dili unta mahimo kung wala ang among dedikado ug kugihan nga mga tawo kansang mga paningkamot takus sa pag-ila."
Nisaka ang kita sa kompanya ngadto sa $153.6 milyon sa ikaduhang kwarter sa 2022, gikan sa $123.6 milyon sa unang kwarter ug $50 milyon sa ikaduhang kwarter sa miaging tuig. Ang paggamit sa mga kabtangan ug ang pagtaas sa mga presyo nakatabang sa pagpataas sa kita sa tanang dibisyon.
Ang mga gasto sa operasyon sa ikaduhang kwarter kay $155.8 milyon kon itandi sa $128.8 milyon sa miaging kwarter. Ang pagtaas sa mga gasto sa operasyon tungod sa pagtaas sa mga kalihokan sa operasyon atol sa kwarter. Dugang pa, ang mga gasto human sa mayor nga pag-angkon nga nalangkit sa pagtaas sa risgo sa insurance sa Q1 2022 ug Q4 2021 kay gibana-bana nga $2 milyon.
Ang kompanya nagtaho og net loss nga $0.4 milyon sa ikaduhang kwarter, mikunhod og $5.3 milyon gikan sa $5.7 milyon sa unang kwarter karong tuiga. Ang pagkunhod gipahinabo sa mas taas nga operating income sa Wireline Services ug Data Solutions ug Ancillary Services reportable segments.
Ang kinatibuk-ang ug administratibong mga gasto sa ikaduhang kwarter kay $12.2 milyon, misaka og $3 milyon gikan sa $9.2 milyon sa unang kwarter. Kon itandi sa miaging kwarter, ang pagtaas nag-una tungod sa integrasyon, severance pay ug legal nga mga gasto, nga gilauman nga mokunhod sa sunod nga kwarter.
Ang pag-adjust sa consolidated EBITDA para sa quarter naapektuhan sa pipila ka mga non-cash nga butang, lakip ang ganansya sa mga bargain purchases, ang epekto sa asset disposals ug ang impairment sa mga asset nga gihuptan para sa pagbaligya.
Sa umaabot, among gilauman nga ang kita karong tuiga mas taas kay sa gilauman kaniadto, sa han-ay nga $580 milyon ngadto sa $600 milyon, ug kami masaligon nga ang adjusted EBITDA margin sa kompanya anaa sa han-ay nga 11% ngadto sa 13% kada tuig. sa tibuok tuig. Ang among pangunang pinansyal nga kalihokan sa sunod nga pipila ka mga kwarter mao ang pagpalambo sa operating efficiency aron makahatag og dugang nga pagtubo sa margin ug pagpalambo sa cash flow nga gamiton sa pagbayad sa utang. Samtang nagpadayon kami sa pagbayad sa utang, ang management mangita og mga oportunidad sa pagmugna ug pagbawi sa shareholder value, lakip ang mga dividend, buyout, estratehikong mga oportunidad, ug mga kombinasyon niini nga mga kapilian.
Niadtong 2021, ang kompanya mihimo og daghang mga pagpalit aron mapalapdan ang ilang mga high-tech drilling rig ug wireline services. Kini nga mga pagpalit nagpalapad sa among presensya sa merkado ug nakatampo sa pagtubo sa kita ug ganansya.
Kabahin sa pag-angkon sa mga legacy Basic drilling rigs ug mga may kalabutan nga assets sa ika-upat nga quarter sa 2021, ang kompanya nakapuhunan og kinatibuk-an nga $46 milyon hangtod karon, wala pay labot ang mga asset disposal. Ang puhunan naglakip sa kinatibuk-ang konsiderasyon nga gibayad gikan sa $41.8 milyon dugang sa mga gasto sa transaksyon ug integrasyon nga nahimo hangtod karon ug mga gasto sa pagpondo. Kini nga mga asset nakamugna og kapin sa $130 milyon nga kita ug kapin sa $20 milyon nga EBITDA sa parehas nga panahon, nga nakab-ot ang gikinahanglan nga return on investment nga kapin sa 40% sa unang siyam ka bulan sa operasyon.
Ang CEO sa kompanya nga si Stuart Bodden miingon: “Ang pag-angkon, nga nahuman niadtong 2021, nagbutang sa Ranger sa usa ka lig-on nga posisyon samtang ang mga sukaranan sa merkado nagpadayon sa pag-uswag. Nadugangan namo ang bahin sa merkado sa among kinauyokan nga negosyo ug gipakita nga kami usa ka lig-on nga integrated partner sa usa ka tipik-tipik nga wanang. Ang mga oportunidad nga among gilauman sa pinansyal alang niini nga mga kabtangan milabaw sa among gilauman ug kami nagtuo nga kini nga mga transaksyon nagrepresentar sa usa ka hinungdanon nga oportunidad sa pagbalik alang sa pagmugna og bili sa mga shareholder.”
Kon bahin sa mga gasto nga may kalabutan sa pag-angkon, sukad sa ikaduhang kwarter sa 2021, ang kompanya nakagasto na og $14.9 milyon sa mga lugar nga gilista sa talaan sa ubos. Ang labing importante niini nalangkit sa bayad sa transaksyon nga $7.1 milyon. Ang mga gasto nga $3.8 milyon nalangkit sa mga pasilidad sa transisyon, paglilisensya, ug pagbaligya sa mga kabtangan. Human sa tanan, ang mga gasto sa transisyon sa kawani ug ang mga gasto nga may kalabutan sa pagpahaom sa mga operating asset ug kawani sa mga sumbanan sa Ranger miabot na sa $4 milyon hangtod karon. Ang kompanya nagdahom nga makaagom og dugang nga mga gasto sa integrasyon nga tali sa $3 milyon ug $4 milyon sa umaabot nga mga kwarter, panguna alang sa mga gasto sa decommissioning ug paglabay sa mga kabtangan. Ang mga gasto nga may kalabutan sa pag-angkon mao ang mosunod (sa milyon):
Ang kita sa high-tech rig misaka og $11.1 milyon gikan sa $64.9 milyon sa unang kwarter ngadto sa $76 milyon sa ikaduhang kwarter. Ang oras sa pag-drilling misaka gikan sa 112,500 ka oras sa unang kwarter karong tuiga ngadto sa 119,900 ka oras sa ikaduhang kwarter. Ang pagtaas sa oras sa rig, inubanan sa pagtaas sa aberids nga oras sa pagtrabaho sa rig gikan sa $577 sa unang kwarter ngadto sa $632 sa ikaduhang kwarter, usa ka pagtaas nga $55 o 10%, miresulta sa 17% nga kinatibuk-ang pagtaas sa kita.
Ang mga gasto ug ang mga nalambigit nga ganansya para sa high performance rig segment mao ang mosuhop sa pinakadakong bahin sa nahisgutang mga gasto sa insurance. Kini nga mga gasto para sa unang kwarter sa 2022 ug sa ikaupat nga kwarter sa 2021 ug panguna nga tungod sa pagtaas sa risgo sa pag-angkon nga nakaapekto niini nga bahin sa negosyo og $1.3 milyon para sa kwarter.
Ang kita sa operasyon sa ikaduhang kwarter mikunhod og $1.6 milyon ngadto sa $6.1 milyon gikan sa $7.7 milyon sa unang kwarter. Ang gi-adjust nga EBITDA misaka og 1%, o $0.1 milyon, gikan sa $14.1 milyon sa unang kwarter ngadto sa $14.2 milyon sa ikaduhang kwarter. Ang pagkunhod sa kita sa operasyon ug ang pagtaas sa gi-adjust nga EBITDA nag-una tungod sa padayon nga pagtaas sa drilling hourly rates nga gibawi sa nahisgutang mga gasto sa pag-adjust sa insurance.
Ang kita sa mga serbisyo sa kable misaka og $10.9 milyon ngadto sa $49.5 milyon sa ikaduhang kwarter gikan sa $38.6 milyon sa unang kwarter. Ang pagtaas sa kita panguna nga tungod sa dugang nga kalihokan, sama sa gipamatud-an sa pagtaas sa gidaghanon sa nahuman nga 600 ka yugto gikan sa 7,400 sa unang kwarter ngadto sa 8,000 sa ikaduhang kwarter.
Ang kita sa operasyon sa ikaduhang kwarter misaka og $6 milyon ngadto sa $1.5 milyon, kon itandi sa kapildihan nga $4.5 milyon sa unang kwarter. Ang gi-adjust nga EBITDA sa ikaduhang kwarter misaka og $6.1 milyon ngadto sa $4.3 milyon, kon itandi sa kapildihan nga $1.8 milyon sa unang kwarter. Ang pagtaas sa kita sa operasyon ug ang pagtaas sa gi-adjust nga EBITDA gimaneho sa pagtaas sa kalihokan sa tanang serbisyo sa wireline ug mas taas nga margin, nga gimaneho sa pag-uswag sa kita nga gihulagway sa ibabaw.
Atol sa quarter, nakahimo kami og daghang mga paningkamot niining bahina, ug tungod niini, nakakita kami og pag-uswag sa operasyon ug pinansyal nga performance. Nagtuo kami nga ang among trabaho ug pagtutok niining bahina mosangpot sa dugang nga pagtubo sa dili pa matapos ang tuig.
Ang kita sa bahin sa Processing Solutions ug Ancillary Services misaka og $8 milyon ngadto sa $28.1 milyon sa ikaduhang kwarter gikan sa $20.1 milyon sa unang kwarter. Ang pagtaas sa kita gimaneho sa negosyo sa Coils, nga naka-post og kusog nga pagtubo sa kwarter, ug sa kontribusyon sa negosyo sa Other Services.
Ang operating profit sa ikaduhang kwarter misaka og $3.8 milyon ngadto sa $5.1 milyon gikan sa $1.3 milyon sa unang kwarter ning tuiga. Ang adjusted EBITDA misaka og 55%, o $1.8 milyon, ngadto sa $5.1 milyon sa ikaduhang kwarter gikan sa $3.3 milyon sa unang kwarter ning tuiga. Ang pagtaas sa operating profit ug adjusted EBITDA giduso sa mas taas nga margins tungod sa pagtaas sa kita.
Natapos namo ang ikaduhang kwarter nga adunay $28.3 milyon nga liquidity, lakip ang $23.2 milyon nga revolving credit facility ug $5.1 milyon nga cash.
Ang among kinatibuk-ang net debt sa katapusan sa ikaduhang quarter kay $70.7 milyon, mikunhod og $21.8 milyon gikan sa $92.5 milyon sa katapusan sa unang quarter. Ang pagkunhod tungod sa dugang nga mga bayad ubos sa among revolving credit line, ingon man ang pagbayad sa term debt gikan sa kita gikan sa pagbaligya sa mga asset.
Ang among net debt naglakip sa pipila ka mga kahikayan sa pagpondo, nga among gi-adjust para sa pagtandi. Mahitungod sa gi-adjust nga total net debt (1), among natapos ang ikaduhang quarter sa $58.3 milyon, mikunhod og $21.6 milyon gikan sa $79.9 milyon sa katapusan sa unang quarter. Sa among total debt balance, ang US$22.2 milyon anaa sa term debt.
Ang among revolving credit line balance sa katapusan sa ikaduhang kwarter kay $33.9 milyon kon itandi sa $44.8 milyon sa katapusan sa unang kwarter.
Ang operating cash flow sa ikaduhang kwarter sa 2022 kay $19.9 milyon, usa ka dakong kalamboan gikan sa operating cash flow nga $12.1 milyon sa unang kwarter. Gipunting sa kompanya ang mga paningkamot ug kahinguhaan niini sa mas maayong pagdumala sa working capital ug nakab-ot ang pagkunhod sa gidaghanon sa mga adlaw sa pagbaligya og sobra sa napulo ka pilo atol sa kwarter.
Ang kompanya nagdahom nga ang capital expenditure sa 2022 moabot og gibana-bana nga $15 milyon. Ang kompanya namuhunan og $1.5 milyon sa capital expenditure sa mga ancillary equipment nga may kalabutan sa among roll business sa ikaduhang kwarter ug nagdahom nga makadugang og $500,000 sa may kalabutan nga capital expenditure nga magsugod sa pagtapos sa ikaduhang katunga sa tuig.
Ang Kompanya magpahigayon og conference call aron hisgutan ang mga resulta alang sa ikaduhang kwarter sa 2022 sa Agosto 1, 2022 sa alas 9:30 sa buntag Central Time (10:30 sa buntag ET). Aron moapil sa komperensya gikan sa US, ang mga partisipante mahimong mo-dial sa 1-833-255-2829. Aron moapil sa komperensya gikan sa gawas sa US, ang mga partisipante mahimong mo-dial sa 1-412-902-6710. Kung gimandoan, hangyoa ang operator nga moapil sa Ranger Energy Services, Inc. call. Giawhag ang mga partisipante nga mag-log in sa webcast o moapil sa conference call mga napulo ka minuto sa dili pa magsugod. Aron maminaw sa webcast, bisitaha ang seksyon sa Investor Relations sa website sa kompanya sa http://www.rangerenergy.com.
Ang audio replay sa conference call mahimong magamit dayon human sa conference call ug kini magamit sulod sa gibana-bana nga 7 ka adlaw. Mahimo kini ma-access pinaagi sa pagtawag sa 1-877-344-7529 sa US o 1-412-317-0088 sa gawas sa US. Ang conference replay access code kay 8410515. Ang replay makita usab sa investor resources section sa website sa kompanya human dayon sa conference call ug kini magamit sulod sa gibana-bana nga pito ka adlaw.
Ang Ranger usa sa pinakadako nga tighatag og high performance mobile drilling, cased well drilling ug mga ancillary services sa industriya sa lana ug gas sa US. Ang among mga serbisyo nagpadali sa mga operasyon sa tibuok life cycle sa usa ka atabay, lakip ang pagkompleto, produksiyon, pagmentinar, interbensyon, workover ug pag-abandonar.
Ang pipila ka mga pahayag nga anaa niining press release kay mga "forward-looking statements" ubos sa kahulugan sa Section 27A sa Securities Act of 1933 ug Section 21E sa Securities and Exchange Act of 1934. Kining mga forward-looking statements nagpakita sa mga gilauman o gituohan ni Ranger bahin sa umaabot nga mga panghitabo ug mahimong dili moresulta sa mga resulta nga gihulagway niining press release. Kining mga forward-looking statements adunay mga risgo, kawalay kasiguroan ug uban pang mga hinungdan, nga kadaghanan niini dili makontrolar sa Ranger, nga mahimong hinungdan nga ang aktuwal nga mga resulta lahi kaayo sa mga gihisgutan sa forward-looking statements.
Ang bisan unsang pahayag nga nagtan-aw sa umaabot epektibo lamang sa petsa nga kini gihimo, ug ang Ranger walay obligasyon sa pag-update o pag-revise sa bisan unsang pahayag nga nagtan-aw sa umaabot, resulta man sa bag-ong impormasyon, umaabot nga mga panghitabo o uban pa, gawas kon gikinahanglan sa balaod. Ang mga bag-ong hinungdan motumaw matag karon ug unya, ug ang Ranger dili makatagna niining tanan. Sa pagkonsiderar niining mga pahayag nga nagtan-aw sa umaabot, kinahanglan nimong mahibal-an ang mga hinungdan sa risgo ug uban pang mga pahayag sa pagpasidaan sa among mga pag-file sa Securities and Exchange Commission. Ang mga hinungdan sa risgo ug uban pang mga hinungdan nga gihisgutan sa mga pag-file sa Ranger sa SEC mahimong hinungdan nga ang tinuod nga mga resulta lahi kaayo sa mga naa sa bisan unsang pahayag nga nagtan-aw sa umaabot.
(1) Ang “Adjusted EBITDA” ug “Adjusted Net Debt” wala gipresentar subay sa mga prinsipyo sa accounting nga gidawat sa US sa kinatibuk-an (“US GAAP”). Ang iskedyul sa suporta nga dili GAAP gilakip sa pahayag ug iskedyul nga kauban niining press release, nga makita usab sa website sa kompanya sa www.rangerenergy.com.
Gipalabi nga mga bahin, $0.01 matag bahin; 50,000,000 nga bahin ang gitugotan; sa Hunyo 30, 2022, walay mga bahin nga nahabilin o nahabilin; sa Disyembre 31, 2021, adunay 6,000,001 nga bahin nga nahabilin.
Class A common stock nga adunay par value nga $0.01, 100,000,000 ka shares ang gi-awtorisar; 25,268,856 ka shares nga outstanding ug 24,717,028 ka shares nga outstanding sa Hunyo 30, 2022; 18,981,172 ka shares nga outstanding ug 18,429,344 ka shares nga outstanding sa Disyembre 31, 2021
Class B common stock, par value $0.01, 100,000,000 authorized shares; sa Hunyo 30, 2022 ug Disyembre 31, 2021 walay outstanding shares.
Menos: class A treasury shares sa gasto; 551,828 ka kaugalingong shares sa Hunyo 30, 2022 ug Disyembre 31, 2021
Ang Kompanya naggamit ug pipila ka non-GAAP financial ratios nga gituohan sa management nga mapuslanon sa pagsabot sa pinansyal nga performance sa Kompanya. Kini nga mga financial ratios, lakip ang Adjusted EBITDA ug Adjusted Net Debt, dili angay isipon nga mas importante o kapuli sa susamang US GAAP financial ratios. Ang detalyado nga pag-reconciliation niining mga non-GAAP financial ratios nga adunay ikatandi nga US GAAP financial ratios gihatag sa ubos ug anaa sa Investor Relations section sa among website, www.rangerenergy.com. Ang among presentasyon sa Adjusted EBITDA ug Adjusted Net Debt dili angay isipon nga indikasyon nga ang among mga resulta dili maapektuhan sa mga butang nga wala gilakip sa pag-reconciliation. Ang among mga kalkulasyon niining mga non-GAAP financial ratios mahimong lahi sa ubang mga kompanya.
Nagtuo kami nga ang Adjusted EBITDA usa ka mapuslanon nga sukdanan sa performance tungod kay epektibo kini nga nag-evaluate sa among operating performance kalabot sa among mga kakompetensya, bisan unsa pa ang among paagi sa pagpondo o pag-capitalize. Wala namo gilakip ang mga butang sa ibabaw sa net income o loss sa pagkalkula sa Adjusted EBITDA tungod kay kini nga mga kantidad mahimong magkalainlain sa among industriya depende sa pamaagi sa accounting, book value sa mga asset, capital structure ug pamaagi sa pag-angkon og asset. Ang ubang mga butang nga wala gilakip sa Adjusted EBITDA usa ka importante nga bahin sa pagsabot ug pag-evaluate sa pinansyal nga performance sa usa ka kompanya, sama sa cost of capital ug tax structure sa kompanya, ug ang historical cost sa depreciable assets nga wala gilakip sa Adjusted EBITDA.
Among gihubit ang Adjusted EBITDA isip kuhaan sa net interest expense, mga probisyon o kredito sa income tax, depreciation ug amortization, equity-based acquisition-related compensation, mga gasto sa termination ug restructuring, mga ganansya ug kapildihan sa asset disposals, ug uban pang dili-monetarya ug among giila ang mga Produkto nga giisip nga wala magrepresentar sa among nagpadayon nga negosyo.
Ang mosunod nga talaan naghatag og rekonsiliasyon sa net income o loss ngadto sa Adjusted EBITDA para sa tulo ka bulan nga natapos sa Hunyo 30, 2022 ug Marso 31, 2022 sa minilyon:
Nagtuo kami nga ang net debt ug adjusted net debt mapuslanong mga timailhan sa liquidity, pinansyal nga kahimsog ug naghatag ug sukod sa among leverage. Gihubit namo ang net debt isip kasamtangan ug long-term nga utang, finance leases, ug uban pang pinansyal nga mga utang nga gi-offset sa cash ug cash equivalents. Gihubit namo ang adjusted net debt isip net debt wala pay finance leases, susama sa pagkalkulo sa pipila ka mga financial covenants. Ang tanan nga mga utang ug uban pang mga utang nagpakita sa outstanding principal balance alang sa tagsa-tagsa ka panahon.
Ang mosunod nga talaan naghatag ug rekonsiliasyon sa gikonsolida nga utang, kwarta ug katumbas nga kwarta ngadto sa net nga utang ug gi-adjust nga net nga utang sa Hunyo 30, 2022 ug Marso 31, 2022: