HOUSTON – (BUSINESS WIRE) – Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) (“Ranger” jew il-“Kumpanija”) illum ħabbret ir-riżultati għat-trimestru li ntemm fit-30 ta’ Ġunju 2022.
– Dħul ta' $153.6 miljun għat-tieni kwart tal-2022, żieda ta' $30 miljun jew 24% mill-$123.6 miljun u l-$103.6 miljun Amerikani tat-trimestru ta' qabel, jew 207%, meta mqabbel mat-tieni kwart tal-2021, minħabba żieda fl-attività fis-sottoswieq u l-ipprezzar kollha.
– It-telf nett għat-tieni kwart kien ta’ $0.4 miljun, tnaqqis ta’ $5.3 miljun mit-telf nett ta’ $5.7 miljun irreġistrat fl-ewwel kwart ta’ din is-sena.
– L-EBITDA(1) Aġġustat kien ta’ $18.0 miljun, żieda ta’ 88% jew $8.4 miljun mid-$9.6 miljun irrappurtati fl-ewwel kwart. Iż-żieda kienet immexxija minn attività ogħla fis-segmenti kollha u marġini miżjuda fis-segmenti tas-Servizzi bil-Wajer u s-Soluzzjonijiet tal-Ipproċessar tad-Data u s-Servizzi Addizzjonali.
– Id-dejn nett naqas b’$21.8 miljun, jew 24%, fit-tieni kwart grazzi għal bejgħ sinifikanti ta’ assi u żieda fil-kapital operatorju, li għen biex itejjeb il-likwidità u l-fluss tal-flus kontanti operattiv b’$19.9 miljun fit-tieni kwart.
– Id-dħul operattiv mis-servizzi tat-televiżjoni bil-kejbil żdied bi 133% minn telf operattiv ta’ $4.5 miljun fl-ewwel kwart għal $1.5 miljun fit-tieni kwart. L-EBITDA Aġġustata għas-Segment żdiedet ukoll b’$6.1 miljun matul il-perjodu ta’ rappurtar, immexxija minn prezzijiet ogħla u s-suċċess ta’ inizjattivi interni.
L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv Stuart Bodden qal, “Il-prestazzjoni finanzjarja ta’ Ranger tjiebet b’mod sinifikanti matul it-trimestru hekk kif rajna l-impatt ta’ kuntest tas-suq imtejjeb u preżenza qawwija fis-suq fil-linji kollha tal-prodotti. Matul is-sena, l-ambjent tas-suq kien pożittiv, b’attività akbar tal-klijenti, u ħolqot kundizzjonijiet ideali biex il-kumpanija tuża l-assi u n-nies tagħha. L-akkwisti reċenti tagħna jippermettu lill-kumpanija tikkapitalizza fuq iċ-ċiklu attwali u tiġġenera fluss ta’ flus kontanti qawwi matul it-trimestri u s-snin li ġejjin. Aħna nemmnu li minħabba l-impenn tagħna li nsewwu l-impatt tal-bjar u l-btieti tal-produzzjoni, is-servizzi tagħna se jappoġġjaw id-domanda fi kważi kull ambjent tal-prezzijiet tal-komoditajiet, li tipikament huwa l-irħas barmil addizzjonali ta’ kwalunkwe produttur u l-aktar mgħaġġel li jidħol online fis-suq. li wera reżiljenza.”
Bodden kompla: “Fit-tieni kwart, id-dħul konsolidat żdied b’24% u n-negozju ewlieni tagħna tar-riggijiet ta’ prestazzjoni għolja kiber b’17%. Il-livelli tal-COVID-19 kienu 17% ogħla, rekord għal Ranger. In-negozju tas-servizzi bil-wajer tagħna wera xi deterjorament kmieni fis-sena, fejn kiber b’aktar minn 25% fl-ewwel kwart, qabeż id-dħul tar-raba’ kwart, u kiseb marġini pożittivi. Fil-kwart, ir-rati tagħna f’dan is-segment żdiedu b’10% meta mqabbel mal-kwart preċedenti u l-livelli ta’ attività żdiedu b’5% matul l-istess perjodu. Qed niffokaw l-attenzjoni u r-riżorsi tagħna fuq l-espansjoni kontinwa tas-suq u t-tkabbir futur tan-netwerk tal-kejbil. Fuq skala akbar, linji ta’ prodotti anċillari magħżula, akkwistati permezz tal-akkwist ta’ assi sottostanti fil-ħarifa, ukoll marru tajjeb dan il-kwart, bid-dħul totali tas-segment jiżdied b’40%.
"Fid-disa' xhur minn meta għalqet l-akkwist, stajna nintegraw dawn in-negozji u npoġġuhom fuq bażi soda biex intejbu l-prestazzjoni, kif ukoll nimmonetizzaw l-assi żejda u nħallsu lura d-dejn tagħna. Il-kumpanija bħalissa għandha inqas mid-doppju tal-ingranaġġ aġġustat attwali tagħna. EBITDA Se nkomplu nagħmlu titjib inkrementali li nemmnu li se jippermettilna nkomplu nżidu l-profitti fil-futur. Il-fluss qawwi ta' flus kontanti ġġenerat min-negozju tagħna se jippermettilna nirritornaw il-kapital lill-azzjonisti fil-futur u strateġikament meta nfittxu opportunitajiet għal tkabbir u integrazzjoni. Fil-qosor, il-futur tar-Ranger huwa sabiħ u mimli opportunitajiet u dawn il-kisbiet ma kinux ikunu possibbli mingħajr in-nies dedikati u ħabrieka tagħna li l-isforzi tagħhom jistħoqqilhom rikonoxximent."
Id-dħul tal-kumpanija żdied għal $153.6 miljun fit-tieni kwart tal-2022, minn $123.6 miljun fl-ewwel kwart u $50 miljun fit-tieni kwart tas-sena l-oħra. Kemm l-użu tal-assi kif ukoll iż-żieda fil-prezzijiet għenu biex jiżdiedu d-dħul tad-diviżjonijiet kollha.
L-ispejjeż operattivi fit-tieni kwart kienu ta’ $155.8 miljun meta mqabbla ma’ $128.8 miljun fit-trimestru ta’ qabel. Iż-żieda fl-ispejjeż operattivi kienet prinċipalment dovuta għal żieda fl-attivitajiet operattivi matul it-trimestru. Barra minn hekk, l-ispejjeż ta’ wara l-akkwist ewlieni assoċjati ma’ żieda fir-riskju tal-assigurazzjoni fl-ewwel kwart tal-2022 u r-raba’ kwart tal-2021 huma ta’ madwar $2 miljun.
Il-kumpanija rrappurtat telf nett ta’ $0.4 miljun fit-tieni kwart, tnaqqis ta’ $5.3 miljun minn $5.7 miljun fl-ewwel kwart ta’ din is-sena. It-tnaqqis kien immexxi minn dħul operattiv ogħla fis-segmenti rapportabbli tas-Servizzi bil-Wajer u s-Soluzzjonijiet tad-Data u s-Servizzi Anċillari.
L-ispejjeż ġenerali u amministrattivi fit-tieni kwart kienu ta’ $12.2 miljun, żieda ta’ $3 miljun minn $9.2 miljun fl-ewwel kwart. Meta mqabbel mat-trimestru ta’ qabel, iż-żieda kienet prinċipalment dovuta għall-integrazzjoni, il-ħlas tat-tkeċċija u l-ispejjeż legali, li huma mistennija li jonqsu fit-trimestru li jmiss.
L-aġġustament għall-EBITDA konsolidata għat-trimestru kien affettwat minn diversi elementi mhux fi flus kontanti, inkluż qligħ fuq xiri bi prezzijiet baxxi, l-impatt tad-disponiment tal-assi u l-indeboliment tal-assi miżmuma għall-bejgħ.
Għal quddiem, nistennew li d-dħul din is-sena jkun ogħla milli kien mistenni qabel, fil-medda ta' $580 miljun sa $600 miljun, u nibqgħu fiduċjużi li l-marġni EBITDA aġġustat tal-kumpanija se jkun fil-medda ta' 11% sa 13% fis-sena kollha. L-attività finanzjarja ewlenija tagħna matul il-ftit kwarti li ġejjin se tkun li ntejbu l-effiċjenza operattiva biex inwasslu tkabbir addizzjonali fil-marġni u ntejbu l-fluss tal-flus kontanti li għandu jintuża biex jisservi d-dejn. Hekk kif inkomplu nħallsu d-dejn, il-maniġment se jfittex opportunitajiet biex joħloq u jirkupra l-valur għall-azzjonisti, inklużi dividendi, xiri ta' kumpaniji, opportunitajiet strateġiċi, u kombinazzjonijiet ta' dawn l-għażliet.
Fl-2021, il-kumpanija għamlet numru ta’ akkwisti biex tespandi l-firxa tagħha ta’ pjattaformi tat-tħaffir ta’ teknoloġija għolja u servizzi wireline. Dawn l-akkwisti espandew il-preżenza tagħna fis-suq u kkontribwew għat-tkabbir tad-dħul u l-profitt.
Rigward l-akkwist ta' riggijiet tat-tħaffir Basic legati u assi relatati fir-raba' kwart tal-2021, il-kumpanija investiet total ta' $46 miljun sal-lum, esklużi r-rimi tal-assi. L-investiment jinkludi l-konsiderazzjoni totali mħallsa minn $41.8 miljun flimkien mal-ispejjeż tat-tranżazzjoni u l-integrazzjoni mġarrba sal-lum u l-ispejjeż tal-finanzjament. Dawn l-assi ġġeneraw aktar minn $130 miljun fi dħul u aktar minn $20 miljun f'EBITDA matul l-istess perjodu, u kisbu r-redditu fuq l-investiment meħtieġ ta' aktar minn 40% fl-ewwel disa' xhur ta' operazzjoni.
Is-CEO tal-kumpanija Stuart Bodden qal: “L-akkwist, li tlesta fl-2021, ipoġġi lil Ranger f’pożizzjoni b’saħħitha hekk kif il-prinċipji fundamentali tas-suq ikomplu jitjiebu. Żidna s-sehem tas-suq fin-negozju ewlieni tagħna u wrejna li aħna sieħeb integrat b’saħħtu fi spazju frammentat. L-aspettattivi finanzjarji tagħna għal dawn l-assi qabżu l-aspettattivi tagħna u nemmnu li dawn it-tranżazzjonijiet jirrappreżentaw opportunità ta’ redditu sinifikanti għall-ħolqien ta’ valur għall-azzjonisti.”
F'termini ta' spejjeż relatati mal-akkwist, mit-tieni kwart tal-2021, il-kumpanija nefqet $14.9 miljun fuq l-oqsma elenkati fit-tabella hawn taħt. L-aktar sinifikanti minn dawn kien assoċjat ma' tariffa ta' tranżazzjoni ta' $7.1 miljun. Spejjeż ta' $3.8 miljun kienu assoċjati ma' faċilitajiet tranżizzjonali, liċenzjar, u bejgħ ta' assi. Wara kollox, l-ispejjeż tal-persunal ta' tranżizzjoni u l-ispejjeż assoċjati mal-aġġornament tal-assi operattivi u l-persunal għall-istandards ta' Ranger ammontaw għal $4 miljun sal-lum. Il-kumpanija tistenna li ġġarrab spejjeż addizzjonali ta' integrazzjoni ta' bejn $3 miljun u $4 miljun fil-kwarti li ġejjin, primarjament għal spejjeż ta' dekommissjonar u rimi tal-assi. L-ispejjeż relatati mal-akkwist huma kif ġej (f'miljuni):
Id-dħul mir-riggijiet tat-tħaffir ta’ teknoloġija għolja żdied b’$11.1 miljun minn $64.9 miljun fl-ewwel kwart għal $76 miljun fit-tieni kwart. Is-sigħat tat-tħaffir żdiedu minn 112,500 siegħa fl-ewwel kwart ta’ din is-sena għal 119,900 siegħa fit-tieni kwart. Iż-żieda fis-sigħat tar-riggijiet, flimkien ma’ żieda fir-rata medja fis-siegħa tar-riggijiet minn $577 fl-ewwel kwart għal $632 fit-tieni kwart, żieda ta’ $55 jew 10%, irriżulta f’żieda ġenerali ta’ 17% fid-dħul.
L-ispejjeż u l-profitti assoċjati għas-segment tar-rigs ta’ prestazzjoni għolja jassorbu l-akbar porzjon tal-ispejjeż tal-assigurazzjoni msemmija hawn fuq. Dawn l-ispejjeż huma għall-ewwel kwart tal-2022 u r-raba’ kwart tal-2021 u huma primarjament attribwibbli għal żieda fir-riskju tal-akkwist li kellha impatt fuq dan is-segment tan-negozju b’$1.3 miljun għat-trimestru.
Id-dħul operattiv għat-tieni kwart naqas b’$1.6 miljun għal $6.1 miljun minn $7.7 miljun fl-ewwel kwart. L-EBITDA aġġustat żdied b’1%, jew $0.1 miljun, minn $14.1 miljun fl-ewwel kwart għal $14.2 miljun fit-tieni kwart. It-tnaqqis fid-dħul operattiv u ż-żieda fl-EBITDA aġġustat kienu prinċipalment dovuti għaż-żieda kontinwa fir-rati fis-siegħa tat-tħaffir ikkumpensati mill-ispejjeż tal-aġġustament tal-assigurazzjoni msemmija hawn fuq.
Id-dħul mis-servizzi tal-kejbil żdied b’$10.9 miljun għal $49.5 miljun fit-tieni kwart minn $38.6 miljun fl-ewwel kwart. Iż-żieda fid-dħul kienet primarjament dovuta għal żieda fl-attività, kif jidher miż-żieda fin-numru ta’ 600 stadju kompluti minn 7,400 fl-ewwel kwart għal 8,000 fit-tieni kwart.
Il-profitt operattiv fit-tieni kwart żdied b'$6 miljun għal $1.5 miljun, meta mqabbel ma' telf ta' $4.5 miljun fl-ewwel kwart. L-EBITDA aġġustat fit-tieni kwart żdied b'$6.1 miljun għal $4.3 miljun, meta mqabbel ma' telf ta' $1.8 miljun fl-ewwel kwart. Iż-żieda fil-profitt operattiv u ż-żieda fl-EBITDA aġġustat kienu mmexxija minn żieda fl-attività fis-servizzi kollha bil-wajer u marġini ogħla, li kienu mmexxija mit-titjib fil-qligħ deskritt hawn fuq.
Matul it-trimestru, għamilna għadd ta’ sforzi f’dan il-qasam, u b’riżultat ta’ dan, rajna titjib fil-prestazzjoni operattiva u finanzjarja. Aħna nemmnu li x-xogħol u l-iffukar tagħna fuq dan il-qasam se jwasslu għal aktar tkabbir qabel tmiem is-sena.
Id-dħul fis-segment tas-Soluzzjonijiet tal-Ipproċessar u s-Servizzi Anċillari żdied bi $8 miljun għal $28.1 miljun fit-tieni kwart minn $20.1 miljun fl-ewwel kwart. Iż-żieda fid-dħul kienet immexxija min-negozju tal-Coils, li rreġistra tkabbir qawwi fil-kwart, u l-kontribuzzjoni tan-negozju tas-Servizzi Oħra.
Il-profitt operattiv għat-tieni kwart żdied bi $3.8 miljun għal $5.1 miljun minn $1.3 miljun fl-ewwel kwart ta’ din is-sena. L-EBITDA aġġustat żdied b’55%, jew $1.8 miljun, għal $5.1 miljun fit-tieni kwart minn $3.3 miljun fl-ewwel kwart ta’ din is-sena. Iż-żieda fil-profitt operattiv u l-EBITDA aġġustat kienet immexxija minn marġini ogħla minħabba żieda fid-dħul.
Temmejna t-tieni kwart b'likwidità ta' $28.3 miljun, inkluża faċilità ta' kreditu revolving ta' $23.2 miljun u $5.1 miljun fi flus kontanti.
Id-dejn nett totali tagħna fi tmiem it-tieni kwart kien ta’ $70.7 miljun, tnaqqis ta’ $21.8 miljun minn $92.5 miljun fi tmiem l-ewwel kwart. It-tnaqqis kien dovut għal ħlasijiet lura addizzjonali taħt il-linja ta’ kreditu revolving tagħna, kif ukoll il-ħlas lura tad-dejn b’terminu fiss mill-qligħ mill-bejgħ tal-assi.
Id-dejn nett tagħna jinkludi ċerti arranġamenti ta’ finanzjament, li naġġustaw għall-komparabbiltà. F’termini ta’ dejn nett totali aġġustat (1), temmejna t-tieni kwart b’$58.3 miljun, tnaqqis ta’ $21.6 miljun minn $79.9 miljun fi tmiem l-ewwel kwart. Mill-bilanċ totali tad-dejn tagħna, US$22.2 miljun huma f’dejn b’terminu fiss.
Il-bilanċ tal-linja ta' kreditu revolving tagħna fi tmiem it-tieni kwart kien ta' $33.9 miljun meta mqabbel ma' $44.8 miljun fi tmiem l-ewwel kwart.
Il-fluss tal-flus kontanti operattiv fit-tieni kwart tal-2022 kien ta’ $19.9 miljun, titjib sinifikanti mill-fluss tal-flus kontanti operattiv ta’ $12.1 miljun fl-ewwel kwart. Il-kumpanija ffokat l-isforzi u r-riżorsi tagħha fuq ġestjoni aħjar tal-kapital operatorju u kisbet tnaqqis fin-numru ta’ jiem sal-bejgħ b’aktar minn għaxar darbiet matul il-kwart.
Il-kumpanija tistenna li n-nefqa kapitali fl-2022 tkun ta’ madwar $15-il miljun. Il-kumpanija investiet $1.5 miljun fi nefqa kapitali fuq tagħmir anċillari relatat man-negozju tar-rombli tagħna fit-tieni kwart u tistenna li żżid $500,000 fi nefqa kapitali relatata biex tibda l-proċess ta’ proċessar fit-tieni nofs tas-sena.
Il-Kumpanija se torganizza telefonata konferenza biex tiddiskuti r-riżultati għat-tieni kwart tal-2022 fl-1 ta' Awwissu 2022 fid-9:30 am Ħin Ċentrali (10:30 am ET). Biex jingħaqdu mal-konferenza mill-Istati Uniti, il-parteċipanti jistgħu jċemplu 1-833-255-2829. Biex jingħaqdu mal-konferenza minn barra l-Istati Uniti, il-parteċipanti jistgħu jċemplu 1-412-902-6710. Meta tingħata struzzjonijiet, itlob lill-operatur biex jingħaqad mat-telefonata ta' Ranger Energy Services, Inc. Il-parteċipanti huma mħeġġa jidħlu fil-webcast jew jingħaqdu mat-telefonata konferenza madwar għaxar minuti qabel il-bidu. Biex tisma' l-webcast, żur it-taqsima tar-Relazzjonijiet mal-Investituri tal-websajt tal-kumpanija fuq http://www.rangerenergy.com.
Ir-repetizzjoni awdjo tat-telefonata tal-konferenza se tkun disponibbli ftit wara t-telefonata tal-konferenza u se tkun disponibbli għal madwar 7 ijiem. Tista' taċċessaha billi ċċempel 1-877-344-7529 fl-Istati Uniti jew 1-412-317-0088 barra l-Istati Uniti. Il-kodiċi ta' aċċess għar-repetizzjoni tal-konferenza huwa 8410515. Ir-repetizzjoni se tkun disponibbli wkoll fit-taqsima tar-riżorsi tal-investituri tal-websajt tal-kumpanija ftit wara t-telefonata tal-konferenza u se tkun disponibbli għal madwar sebat ijiem.
Ranger huwa wieħed mill-akbar fornituri ta’ tħaffir mobbli ta’ prestazzjoni għolja, tħaffir ta’ bjar miksija b’kisja u servizzi anċillari għall-industrija taż-żejt u l-gass tal-Istati Uniti. Is-servizzi tagħna jiffaċilitaw l-operazzjonijiet matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bir, inkluż it-tlestija, il-produzzjoni, il-manutenzjoni, l-intervent, ir-restawr u l-abbandun.
Ċerti dikjarazzjonijiet li jinsabu f’dan l-istqarrija għall-istampa huma “dikjarazzjonijiet li jħarsu ’l quddiem” skont it-tifsira tat-Taqsima 27A tal-Att dwar it-Titoli tal-1933 u t-Taqsima 21E tal-Att dwar it-Titoli u l-Kambju tal-1934. Dawn id-dikjarazzjonijiet li jħarsu ’l quddiem jirriflettu l-aspettattivi jew it-twemmin ta’ Ranger rigward avvenimenti futuri u jistgħu ma jirriżultawx fir-riżultati deskritti f’dan l-istqarrija għall-istampa. Dawn id-dikjarazzjonijiet li jħarsu ’l quddiem huma soġġetti għal riskji, inċertezzi u fatturi oħra, li ħafna minnhom huma lil hinn mill-kontroll ta’ Ranger, li jistgħu jikkawżaw li r-riżultati attwali jkunu differenti materjalment minn dawk diskussi fid-dikjarazzjonijiet li jħarsu ’l quddiem.
Kwalunkwe dikjarazzjoni li tħares 'il quddiem hija effettiva biss mid-data li ssir, u Ranger ma jassumi l-ebda obbligu li jaġġorna jew jirrevedi kwalunkwe dikjarazzjoni li tħares 'il quddiem, kemm jekk bħala riżultat ta' informazzjoni ġdida, avvenimenti futuri jew mod ieħor, ħlief kif meħtieġ mil-liġi. Minn żmien għal żmien joħorġu fatturi ġodda, u Ranger ma jistax ibassarhom kollha. Meta tikkunsidra dawn id-dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem, għandek tkun konxju tal-fatturi ta' riskju u dikjarazzjonijiet oħra ta' kawtela fid-dokumenti tagħna ppreżentati lis-Securities and Exchange Commission. Fatturi ta' riskju u fatturi oħra msemmija fid-dokumenti ppreżentati ta' Ranger lis-SEC jistgħu jikkawżaw li r-riżultati attwali jkunu differenti materjalment minn dawk li jinsabu fi kwalunkwe dikjarazzjoni li tħares 'il quddiem.
(1) “EBITDA Aġġustat” u “Dejn Nett Aġġustat” mhumiex ippreżentati skont il-prinċipji tal-kontabilità ġeneralment aċċettati tal-Istati Uniti (“US GAAP”). L-iskeda ta’ appoġġ mhux GAAP hija inkluża fid-dikjarazzjoni u l-iskeda li jakkumpanjaw dan l-istqarrija għall-istampa, li tista’ tinstab ukoll fuq il-websajt tal-kumpanija fuq www.rangerenergy.com.
Ishma preferenzjali, $0.01 kull sehem; 50,000,000 sehem permessi; mit-30 ta' Ġunju 2022, m'hemm l-ebda sehem pendenti jew pendenti; mill-31 ta' Diċembru 2021, hemm 6,000,001 sehem pendenti.
Stokk komuni tal-Klassi A b'valur nominali ta' $0.01, 100,000,000 ishma huma awtorizzati; 25,268,856 ishma pendenti u 24,717,028 ishma pendenti mit-30 ta' Ġunju 2022; 18,981,172 ishma pendenti u 18,429,344 ishma pendenti mit-31 ta' Diċembru 2021
Stokk komuni tal-Klassi B, valur nominali ta' $0.01, 100,000,000 ishma awtorizzati; fit-30 ta' Ġunju 2022 u l-31 ta' Diċembru 2021 ma kien hemm l-ebda ishma pendenti.
Inqas: ishma tat-teżor tal-klassi A bil-prezz tal-ispiża; 551,828 ishma proprji fit-30 ta' Ġunju 2022 u l-31 ta' Diċembru 2021
Il-Kumpanija tuża ċerti proporzjonijiet finanzjarji mhux skont il-GAAP li l-maniġment jemmen li huma utli biex wieħed jifhem il-prestazzjoni finanzjarja tal-Kumpanija. Dawn il-proporzjonijiet finanzjarji, inkluż l-EBITDA Aġġustat u d-Dejn Nett Aġġustat, m'għandhomx jitqiesu bħala aktar sinifikanti jew bħala sostitut għal proporzjonijiet finanzjarji simili skont il-GAAP tal-Istati Uniti. Rikonċiljazzjoni dettaljata ta' dawn il-proporzjonijiet finanzjarji mhux skont il-GAAP ma' proporzjonijiet finanzjarji komparabbli skont il-GAAP tal-Istati Uniti hija pprovduta hawn taħt u hija disponibbli fit-taqsima tar-Relazzjonijiet mal-Investituri tal-websajt tagħna, www.rangerenergy.com. Il-preżentazzjoni tagħna tal-EBITDA Aġġustat u d-Dejn Nett Aġġustat m'għandhiex tiġi interpretata bħala indikazzjoni li r-riżultati tagħna mhux se jiġu affettwati minn elementi esklużi mir-rikonċiljazzjoni. Il-kalkoli tagħna ta' dawn il-proporzjonijiet finanzjarji mhux skont il-GAAP jistgħu jkunu differenti minn dawk ta' kumpaniji oħra.
Aħna nemmnu li l-EBITDA Aġġustat huwa kejl tal-prestazzjoni utli peress li jevalwa b'mod effettiv il-prestazzjoni operattiva tagħna relattiva għal dik tal-pari tagħna, irrispettivament minn kif niffinanzjaw jew nikkapitalizzaw. Aħna neskludu l-oġġetti ta' hawn fuq mid-dħul jew mit-telf nett meta nikkalkulaw l-EBITDA Aġġustat peress li dawn l-ammonti jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti fl-industrija tagħna skont il-metodu tal-kontabilità, il-valur kontabilistiku tal-assi, l-istruttura tal-kapital u l-metodu tal-akkwist tal-assi. Xi oġġetti esklużi mill-EBITDA Aġġustat huma parti importanti mill-fehim u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni finanzjarja ta' kumpanija, bħall-ispiża tal-kapital u l-istruttura tat-taxxa tal-kumpanija, u l-ispiża storika tal-assi deprezzabbli li mhumiex inklużi fl-EBITDA Aġġustat.
Aħna niddefinixxu l-EBITDA Aġġustat bħala inqas l-ispiża netta tal-imgħax, il-provvedimenti jew il-krediti tat-taxxa fuq id-dħul, id-deprezzament u l-amortizzazzjoni, il-kumpens relatat mal-akkwist ibbażat fuq l-ekwità, l-ispejjeż tat-terminazzjoni u r-ristrutturar, il-qligħ u t-telf fuq id-disponiment tal-assi, u ċerti affarijiet oħra mhux monetarji u nidentifikaw Oġġetti li mhumiex ikkunsidrati rappreżentattivi tan-negozju kontinwu tagħna.
It-tabella li ġejja tipprovdi rikonċiljazzjoni tad-dħul jew telf nett mal-EBITDA Aġġustat għat-tliet xhur li ntemmew fit-30 ta' Ġunju 2022 u fil-31 ta' Marzu 2022 f'miljuni:
Aħna nemmnu li d-dejn nett u d-dejn nett aġġustat huma indikaturi utli tal-likwidità, is-saħħa finanzjarja u jipprovdu kejl tal-ingranaġġ tagħna. Aħna niddefinixxu d-dejn nett bħala dejn kurrenti u fit-tul, kiri finanzjarju, obbligazzjonijiet finanzjarji oħra kkumpensati minn flus kontanti u ekwivalenti ta' flus kontanti. Aħna niddefinixxu d-dejn nett aġġustat bħala dejn nett inqas il-kiri finanzjarju, simili għall-kalkolu ta' xi patti finanzjarji. Id-djun u l-obbligazzjonijiet l-oħra kollha juru l-bilanċ prinċipali pendenti għall-perjodu rispettiv.
It-tabella li ġejja tipprovdi rikonċiljazzjoni tad-dejn konsolidat, il-flus kontanti u l-ekwivalenti tal-flus kontanti mad-dejn nett u d-dejn nett aġġustat fit-30 ta' Ġunju 2022 u l-31 ta' Marzu 2022: