Luksemburg, 29 lipca 2021 r. – ArcelorMittal („ArcelorMittal” lub „Spółka”), wiodąca na świecie zintegrowana firma zajmująca się produkcją stali i górnictwem (MT (Nowy Jork, Amsterdam, Paryż, Luksemburg)), MTS (Madryt)) ogłosiła dziś wyniki za okresy trzech i sześciu miesięcy kończące się 30 czerwca 2021 r.1,2.
Uwaga. Jak wcześniej ogłoszono, począwszy od drugiego kwartału 2021 r. ArcelorMittal dokonał przeglądu prezentacji swoich segmentów sprawozdawczych, aby w segmencie górnictwa uwzględniać wyłącznie operacje AMMC i Liberia. Wszystkie inne kopalnie są uwzględniane w segmencie stali, którą głównie dostarczają. Od drugiego kwartału 2021 r. ArcelorMittal Italia zostanie wydzielona i uwzględniona jako spółka joint venture.
Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal, skomentował: „Oprócz wyników półrocznych, dzisiaj opublikowaliśmy nasz drugi raport dotyczący działań na rzecz klimatu, który pokazuje naszą intencję bycia na czele przejścia na .Zero Internet w naszej branży. Intencje te znajdują odzwierciedlenie w nowych celach ogłoszonych w raporcie – nowym celu dla całej grupy, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 25% do 2030 r. oraz zwiększonym celu dla naszych europejskich operacji o 35% do 2030 r. Te cele są najbardziej ambitne w naszej branży. i opierają się na postępach, jakie już osiągnęliśmy w tym roku. W ostatnich tygodniach ogłosiliśmy, że ArcelorMittal planuje zbudować największą na świecie pełnowymiarową hutę stali o zerowej emisji dwutlenku węgla. Na początku tego roku uruchomiliśmy XCarb™, nową markę dla wszystkich naszych inicjatyw mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla, w tym certyfikaty Green Steel13, produkty niskoemisyjne i fundusz innowacji XCarb™, który inwestuje w nowe technologie związane z dekarburizacją przemysłu stalowego. Ta dekada będzie kluczowa i ArcelorMittal zobowiązuje się do współpracy z interesariuszami w regionach, w których działamy, aby nauczyć się, jak działać szybko”.
„Z finansowego punktu widzenia, drugi kwartał przyniósł dalsze silne ożywienie, podczas gdy zapasy pozostały ograniczone. Doprowadziło to do zdrowszych spreadów na naszych głównych rynkach niż w pierwszych trzech miesiącach roku, co potwierdza nasze lepsze raportowanie od 2008 r. Wyniki kwartalne i półroczne. Pozwala nam to na dalszą poprawę naszego bilansu i wypełnienie obowiązku zwrotu gotówki akcjonariuszom. Nasze wyniki są wyraźnie mile widziane po bezprecedensowych zakłóceniach, których firma i nasi pracownicy doświadczyli w 2020 r. Chcę więcej Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym pracownikom za zajęcie się tą zmiennością i szybkie wznowienie produkcji w celu maksymalizacji produktywności. Skorzystaj z obecnych wyjątkowych warunków rynkowych”.
„Patrząc w przyszłość, widzimy dalszą poprawę prognozy popytu w drugiej połowie roku i dlatego zrewidowaliśmy naszą prognozę zużycia stali na ten rok”.
Zdrowie i bezpieczeństwo – Częstotliwość utraty czasu przez własny personel i obrażenia w miejscu pracy wśród wykonawców Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników pozostaje najwyższym priorytetem firmy poprzez dalsze ścisłe przestrzeganie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (COVID-19) i przestrzeganie konkretnych dyrektyw rządowych oraz wdrażanie. Nadal zapewniamy ścisły monitoring, ścisłe środki higieny i dystansu społecznego we wszystkich operacjach i telepracę, jeśli to możliwe, a także zapewniamy naszym pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej.
Wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie wskaźnika obrażeń ciała spowodowanych utratą czasu pracy przez pracowników i wykonawców (LTIF) w drugim kwartale 2021 r. („drugi kwartał 2021 r.”) wyniosły 0,89 razy, w pierwszym kwartale 2021 r. („pierwszy kwartał 2021 r.”) 0,78x. Dane dotyczące sprzedaży ArcelorMittal USA w grudniu 2020 r. nie zostały przekształcone i nie obejmują ArcelorMittal Italia za wszystkie okresy (obecnie rozliczane metodą praw własności).
Wskaźniki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa za pierwsze sześć miesięcy 2021 r. („1H 2021”) wyniosły 0,83x w porównaniu do 0,63x za pierwsze sześć miesięcy 2020 r. („1H 2020”).
Działania firmy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy skupiają się na zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników, ze szczególnym naciskiem na wyeliminowanie ofiar śmiertelnych.
Wprowadzono zmiany w polityce wynagrodzeń kadry kierowniczej firmy, aby odzwierciedlić nowe skupienie na bezpieczeństwie. Obejmuje to znaczny wzrost udziału krótkoterminowych zachęt związanych z bezpieczeństwem, a także namacalne powiązania z szerszymi tematami ESG w długoterminowych zachętach.
21 lipca 2021 r. ArcelorMittal ogłosił zakończenie drugiej inwestycji w nowo uruchomiony fundusz XCarb™ Innovation Fund jako główny inwestor w finansowaniu serii D Form Energy o wartości 200 mln USD, generując 25 mln USD. Form Energy zostało założone w 2017 r. w celu przyspieszenia rozwoju rewolucyjnej, taniej technologii magazynowania energii dla całorocznej niezawodnej, bezpiecznej i w pełni odnawialnej sieci. Oprócz inwestycji w wysokości 25 mln USD ArcelorMittal i Form Energy podpisały wspólną umowę o rozwoju, aby zbadać potencjał ArcelorMittal w zakresie dostarczania Form Energy dostosowanego żelaza jako surowca do produkcji baterii.
Wyniki za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. i analiza wyników za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r.: 34,3 tony w półroczu, spadek o 5,2%. Cliffs 9 grudnia 2020 r. i ArcelorMittal Italia14, połączone od 14 kwietnia 2021 r.), które wzrosły o 13,4% w miarę ożywienia aktywności gospodarczej. ), Brazylia +32,3%, ACIS +7,7% i NAFTA +18,4% (skorygowane o zakres).
Sprzedaż w pierwszej połowie 2021 r. wzrosła o 37,6% do 35,5 mld USD w porównaniu do 25,8 mld USD w pierwszej połowie 2020 r., głównie ze względu na wyższe średnie zrealizowane ceny stali (41,5%), częściowo finansowane przez ArcelorMittal USA i ArcelorMittal Italia.
Amortyzacja w wysokości 1,2 mld USD w pierwszej połowie 2021 r. była generalnie stabilna w ujęciu skorygowanym o wolumen, w porównaniu do 1,5 mld USD w pierwszej połowie 2020 r. Oczekuje się, że odpisy amortyzacyjne w roku obrotowym 2021 wyniosą około 2,6 mld USD (w oparciu o obecne kursy walut).
W pierwszej połowie 2021 r. nie odnotowano żadnych odpisów aktualizujących wartość aktywów. Odpisy aktualizujące wartość aktywów w pierwszej połowie 2020 r. wyniosły 92 mln USD ze względu na trwałe zamknięcie koksowni we Florencji (Francja) pod koniec kwietnia 2020 r.
1H 2021 Brak pozycji specjalnych. Towary specjalistyczne w pierwszej połowie 2020 r. wyniosły 678 mln USD z powodu NAFTA i opłat związanych z zapasami w Europie.
Zysk operacyjny w wysokości 7,1 mld USD w 1H 2021 r. wynikał głównie z pozytywnego wpływu na koszty stali (ze względu na wyższy popyt w połączeniu ze znacznym wzrostem spreadów stalowych, wspieranym przez wyprzedaż zapasów i nie w pełni odzwierciedlonym w wynikach z powodu opóźnionych zamówień) oraz poprawy cen rudy żelaza. cena referencyjna (+100,6%). Strata operacyjna w wysokości 600 mln USD w pierwszej połowie 2020 r. była spowodowana przede wszystkim wyżej wymienionymi odpisami i pozycjami wyjątkowymi, a także niższymi spreadami stalowymi i cenami rynkowymi rudy żelaza.
Przychody z podmiotów stowarzyszonych, joint ventures i innych inwestycji wyniosły 1,0 mld USD w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu do 127 mln USD w pierwszej połowie 2020 r. Znacznie wyższe przychody w pierwszej połowie 2021 r. z rocznych dywidend od Erdemir w wysokości 89 mln USD, spowodowane wyższymi składkami od AMNS India8, AMNS Calvert (Calvert)9 i innych podmiotów zależnych. COVID-19 niekorzystnie wpłynął na przychody z podmiotów stowarzyszonych, joint ventures i innych inwestycji w pierwszej połowie 2020 r.
Koszty odsetkowe netto w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 167 mln USD w porównaniu do 227 mln USD w pierwszej połowie 2020 r. po spłacie długu i zarządzaniu zobowiązaniami. Spółka nadal spodziewa się, że koszty odsetkowe netto za cały rok 2021 wyniosą około 300 mln USD.
Straty z tytułu różnic kursowych i inne straty finansowe netto wyniosły 427 mln USD w pierwszej połowie 2021 r., w porównaniu ze stratą w wysokości 415 mln USD w pierwszej połowie 2020 r.
Koszty podatku dochodowego spółki ArcelorMittal w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 946 mln USD (w tym 391 mln USD w postaci odroczonych ulg podatkowych) w porównaniu do 524 mln USD w pierwszej połowie 2020 r. (w tym 262 mln USD w postaci odroczonych ulg podatkowych).
Dochód netto spółki ArcelorMittal w pierwszej połowie 2021 r. wyniósł 6,29 mld USD, czyli podstawowy zysk na akcję wyniósł 5,40 USD, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 1,679 mld USD, czyli podstawową stratą na akcję zwykłą w wysokości 1,57 USD w pierwszej połowie 2020 r.
Analiza wyników za II kw. 2021 r. w porównaniu do I kw. 2021 r. i II kw. 2020 r. Skorygowane o zmiany wolumenu (tj. z wyłączeniem dostaw ArcelorMittal Italy 14), dostawy stali wzrosły w II kw. 2021 r. o 2,4% z 15,6 ton metrycznych w pierwszym kwartale 2021 r. w miarę wzrostu aktywności gospodarczej. wznowione po dalszym spowolnieniu. Dostawy rosły konsekwentnie we wszystkich segmentach: Europa +1,0% (skorygowany zakres), Brazylia +3,3%, ACIS +8,0% i NAFTA +3,2%. Skorygowane o zakres (z wyłączeniem ArcelorMittal we Włoszech i ArcelorMittal w USA) całkowite dostawy stali w II kw. 2021 r. wyniosły 16,1 ton, o 30,6% więcej niż w II kw. 2020 r.: Europa +32,4% (skorygowany zakres); NAFTA +45,7% (skorygowany zakres); ACIS +17,0%; Brazylia +43,9%.
Sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 19,3 mld USD w porównaniu do 16,2 mld USD w pierwszym kwartale 2021 r. i 11,0 mld USD w drugim kwartale 2020 r. W porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. sprzedaż wzrosła o 19,5%, głównie z powodu wyższych średnich zrealizowanych cen stali (+20,3%), z powodu niższych dostaw z POX (głównie z powodu 4-tygodniowego strajku i późniejszego wpływu pełnej działalności operacyjnej) jest częściowo rekompensowane przez niższe przychody z wydobycia. W porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o +76,2%, głównie z powodu wyższych średnich zrealizowanych cen stali (+61,3%), wyższych dostaw stali (+8,1%) i znacznie wyższych cen rudy żelaza. cena bazowa (+114%), co jest częściowo rekompensowane przez spadek dostaw rudy żelaza (-33,5%).
Amortyzacja w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 620 mln USD w porównaniu do 601 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r., co jest kwotą znacznie niższą od 739 mln USD w drugim kwartale 2020 r. (2020 r. w wyniku sprzedaży ArcelorMittal USA).
W drugim kwartale 2021 r. i pierwszym kwartale 2021 r. nie wystąpiły żadne pozycje nadzwyczajne. Pozycje nadzwyczajne w wysokości 221 mln USD w drugim kwartale 2020 r. obejmowały wydatki związane z zapasami NAFTA.
Zysk operacyjny za drugi kwartał 2021 r. wyniósł 4,4 mld USD w porównaniu do 2,6 mld USD w pierwszym kwartale 2021 r., a strata operacyjna za drugi kwartał 2020 r. wyniosła 253 mln USD (wliczając pozycje nadzwyczajne wymienione powyżej). Wzrost zysku operacyjnego w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. odzwierciedlał pozytywny wpływ działalności stalowej na koszty cenowe, przy czym lepsze dostawy stali (skorygowane o zakres) zostały zrównoważone przez słabsze wyniki w segmencie górnictwa (spadek z powodu zmniejszonej podaży rudy żelaza) jest częściowo równoważony przez wyższe ceny referencyjne rudy żelaza).
Przychody z podmiotów stowarzyszonych, joint ventures i innych inwestycji w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 590 mln USD w porównaniu ze stratą w wysokości 453 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. i stratą w wysokości 15 mln USD w drugim kwartale 2020 r. W drugim kwartale 2021 r. odnotowano silny wzrost o 15%, napędzany lepszymi wynikami AMNS India8, Calvert9 i chińskich inwestorów, podczas gdy w pierwszym kwartale 2021 r. wygenerowano również 89 mln USD dochodu z dywidend od Erdemir.
Koszty odsetkowe netto w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 76 mln USD w porównaniu do 91 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. i 112 mln USD w drugim kwartale 2020 r., co wynikało głównie z oszczędności po odkupie.
Straty z tytułu różnic kursowych i inne straty finansowe netto w drugim kwartale 2021 r. wyniosły 233 mln USD w porównaniu ze stratą w wysokości 194 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. i zyskiem w wysokości 36 mln USD w drugim kwartale 2020 r.
W drugim kwartale 2021 r. ArcelorMittal odnotował koszt podatku dochodowego w wysokości 542 mln USD (w tym odroczony dochód z podatku w wysokości 226 mln USD) w porównaniu do 404 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. (w tym odroczony dochód z podatku w wysokości 165 mln USD). mln USD). ) i 184 mln USD (w tym 84 mln USD podatku odroczonego) w drugim kwartale 2020 r.
Dochód netto ArcelorMittal w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 4,005 mld USD (podstawowy zysk na akcję w wysokości 3,47 USD) w porównaniu z 2,285 mld USD (podstawowy zysk na akcję w wysokości 1,94 USD) w pierwszym kwartale 2020 r. Strata netto w drugim kwartale roku wyniosła 559 mln USD (podstawowa strata na akcję zwykłą w wysokości 0,50 USD).
Jak wcześniej ogłoszono, ponieważ firma podejmuje kroki w celu usprawnienia i racjonalizacji swoich operacji, główna odpowiedzialność za samowystarczalne górnictwo została przeniesiona na sektor stalowy (który jest głównym konsumentem produktów kopalni). Segment górniczy będzie przede wszystkim odpowiedzialny za działalność ArcelorMittal Mining Canada (AMMC) i Liberia i będzie nadal zapewniał wsparcie techniczne wszystkim operacjom górniczym w ramach grupy. W rezultacie od drugiego kwartału 2021 r. ArcelorMittal dokonał przeglądu prezentacji swoich segmentów sprawozdawczych zgodnie z wymogami MSSF, aby odzwierciedlić tę zmianę organizacyjną. Sektor górniczy raportuje wyłącznie działalność AMMC i Liberia. Inne kopalnie są uwzględnione w segmencie stalowym, który głównie dostarczają.
Produkcja stali surowej w segmencie NAFTA wzrosła o 4,5% do 2,3 tony w drugim kwartale 2021 r. z 2,2 tony w pierwszym kwartale 2021 r., co było efektem poprawy popytu i wznowienia działalności w Meksyku po poprzednim kwartale, który został przerwany z powodu złej pogody.
Dostawy stali w drugim kwartale 2021 r. wzrosły o 3,2% do 2,6 ton w porównaniu do 2,5 ton w pierwszym kwartale 2021 r. Po uwzględnieniu skorygowanego zakresu (z wyłączeniem wpływu ArcelorMittal USA sprzedanego w grudniu 2020 r.) dostawy stali w drugim kwartale 2021 r. wzrosły o +45,7% w porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. dotkniętego COVID-19, w porównaniu do 1,8 mln ton.
Sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 27,8% do 3,2 mld USD w porównaniu do 2,5 mld USD w pierwszym kwartale 2021 r., głównie z powodu 24,9% wzrostu średnich zrealizowanych cen stali i zwiększenia dostaw stali (jak wspomniano powyżej).
Pozycje specjalne na 2Q21 i 1Q21 są równe zeru. Pozycje specjalne wydatków w drugim kwartale 2020 r. wyniosły 221 mln USD w związku z kosztami zapasów.
Zysk operacyjny w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 675 mln USD w porównaniu do 261 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r., a strata operacyjna w drugim kwartale 2020 r. wyniosła 342 mln USD, na co wpłynęły wyżej wymienione pozycje nadzwyczajne i pandemia COVID-19.
EBITDA w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 746 mln USD w porównaniu do 332 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r., głównie ze względu na wyżej wymieniony pozytywny efekt cenowo-kosztowy i zwiększone dostawy, a także wpływ poprzednich trudnych warunków pogodowych na okres naszej działalności w Meksyku. EBITDA w drugim kwartale 2021 r. była wyższa niż 30 mln USD w drugim kwartale 2020 r., głównie ze względu na znaczący pozytywny wpływ cen.
Udział produkcji stali surowej w Brazylii wzrósł o 3,8% do 3,2 tony w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z 3,0 tonami w pierwszym kwartale 2021 r. i był znacznie wyższy w porównaniu z 1,7 tony w drugim kwartale 2020 r., kiedy to produkcję dostosowano do niższego popytu spowodowanego pandemią COVID-19. -19. 19 Epidemia.
Dostawy stali w drugim kwartale 2021 r. wzrosły o 3,3% do 3,0 mln ton w porównaniu do 2,9 mln ton w pierwszym kwartale 2021 r., głównie ze względu na 5,6% wzrost dostaw grubych wyrobów walcowanych (wzrost eksportu) i wzrost dostaw wyrobów długich (+0,8%). Dostawy stali wzrosły o 44% w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu do 2,1 mln ton w drugim kwartale 2020 r., co było spowodowane zwiększoną sprzedażą zarówno wyrobów płaskich, jak i długich.
Sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 28,7% do 3,3 mld dolarów z 2,5 mld dolarów w pierwszym kwartale 2021 r., podczas gdy średnie zrealizowane ceny stali wzrosły o 24,1%, a dostawy stali zwiększyły się o 3,3%.
Przychód operacyjny w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 1028 mln USD w porównaniu do 714 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. i 119 mln USD w drugim kwartale 2020 r. (w związku ze skutkami pandemii COVID-19).
EBITDA wzrosła o 41,3% do 1084 mln USD w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu do 767 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r., głównie ze względu na pozytywny wpływ ceny na koszty i zwiększone dostawy stali. EBITDA w drugim kwartale 2021 r. była znacznie wyższa niż 171 mln USD w drugim kwartale 2020 r., głównie ze względu na pozytywny wpływ na cenę i wzrost dostaw stali.
Część europejskiej produkcji stali surowej spadła o 3,2% do 9,4 ton w II kw. 2021 r. w porównaniu do 9,7 ton w 1 kw. 2021 r. i była wyższa w porównaniu do 7,1 ton w II kw. 2020 r. (pod wpływem pandemii COVID-19). ArcelorMittal anulował połączone aktywa w połowie kwietnia 2021 r. po utworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego między Invitalia a Acciaierie d'Italia Holding, spółką stowarzyszoną na mocy umowy dzierżawy i zakupu ArcelorMittal Ilva oraz zobowiązań. Produkcja stali surowej skorygowana o pasmo wzrosła o 6,5% w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r., głównie z powodu ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr B w Gandawie w Belgii w marcu, ponieważ zapasy płyt zostały zmniejszone w celu utrzymania wykorzystania walcowania. Dostawy stali w drugim kwartale 2021 r. spadły o 8,0% do 8,3 ton w porównaniu z 9,0 ton w pierwszym kwartale 2021 r. Po uwzględnieniu wolumenu, z wyłączeniem ArcelorMittal Italy, dostawy stali wzrosły o 1%. Dostawy stali w drugim kwartale 2021 r. wzrosły o 21,6% (po uwzględnieniu przedziału 32,4%) w porównaniu z 6,8 ton metrycznych w drugim kwartale 2020 r. (na skutek COVID-19), przy czym wzrosły czynsze za dostawy stali płaskiej i kształtowników.
Sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 14,1% do 10,7 mld USD w porównaniu do 9,4 mld USD w pierwszym kwartale 2021 r., głównie za sprawą 16,6% wzrostu średnich zrealizowanych cen (wyroby płaskie +17,4%, a wyroby długie +15,2%).
Przychód operacyjny w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 1,262 mld USD, w porównaniu z przychodem operacyjnym w wysokości 599 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. i stratą operacyjną w wysokości 228 mln USD w drugim kwartale 2020 r. (w wyniku pandemii COVID-19).
EBITDA w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 1,578 mld USD, prawie dwukrotnie więcej niż 898 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r., głównie ze względu na pozytywny wpływ ceny na koszt. EBITDA znacznie wzrosła w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu do 127 mln USD w drugim kwartale 2020 r., głównie ze względu na pozytywny wpływ ceny na koszt i zwiększone dostawy stali.
Produkcja stali surowej w segmencie ACIS wzrosła o 10,9% do 3,0 ton w drugim kwartale 2021 r. w porównaniu do 2,7 ton w pierwszym kwartale 2021 r., głównie ze względu na poprawę wyników produkcyjnych w Republice Południowej Afryki. Produkcja stali surowej w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 52,1% w porównaniu do 2,0 ton w drugim kwartale 2020 r., głównie ze względu na wprowadzenie środków kwarantanny związanych z COVID-19 w Republice Południowej Afryki w drugim kwartale 2020 r. G.
Dostawy stali w drugim kwartale 2021 r. wzrosły o 8,0% do 2,8 ton w porównaniu do 2,6 ton w pierwszym kwartale 2021 r., głównie na skutek poprawy wyników operacyjnych, jak opisano powyżej.