Съобщение за приходите и разходите за първото тримесечие на 2022 г. с финансови отчети (282 KB PDF) Бележки за подготовката на телефонния разговор за представяне на приходите за първото тримесечие на 2022 г. (134 KB PDF) Препис на телефонния разговор за представяне на приходите за първото тримесечие на 2022 г. (184 KB) (За да видите PDF файла, моля, изтеглете Adobe Acrobat Reader.)
Осло, 22 април 2022 г. – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) обяви днес финансовите си резултати за първото тримесечие на 2022 г.
Главният изпълнителен директор на Schlumberger, Оливие Льо Пьо, коментира: „Резултатите ни за първото тримесечие ни поставиха твърдо на пътя към ръст на приходите за цялата година и значителен ръст на печалбите през следващата година. В сравнение с тримесечието на предходната година, приходите се увеличиха с 14%; печалбата на акция, без таксите и кредитите, се увеличи с 62%; оперативният марж на сегмента преди данъци се разшири с 229 базисни пункта, воден от строителството на сондажи и ефективността на резервоарите (б.п.). Тези резултати отразяват силата на нашия сегмент от основни услуги, широкообхватния ръст на дейността и нарастващия ни оперативен ливъридж.“
„Това тримесечие отбеляза и трагично начало на конфликта в Украйна и е сериозна загриженост. В резултат на това създадохме местни и глобални екипи за управление на кризи, за да се справим с кризата и нейното въздействие върху нашите служители, бизнеса и нашите операции. В допълнение към действащите санкции, ние предприехме стъпки през това тримесечие за спиране на нови инвестиции и внедряване на технологии в нашите руски операции. Настояваме за прекратяване на военните действия и се надяваме, че мирът ще се върне в Украйна и региона като цяло.“
„В същото време фокусът в енергийния сектор се измества, изостряйки и без това стегнатия пазар на петрол и газ. Пренасочването на потоците на доставки от Русия ще доведе до увеличени глобални инвестиции в различни географски региони и по цялата верига за създаване на стойност в енергетиката, за да се осигурят енергийните доставки в света. разнообразие и безопасност.“
„Съчетанието от по-високи цени на суровините, ръст на активността, обусловен от търсенето, и енергийна сигурност осигурява една от най-силните краткосрочни перспективи за сектора на енергийните услуги – укрепване на пазарните основи за по-силен и по-дълъг многогодишен цикъл на подобрение – — Неуспехи на фона на глобалния икономически спад.“
„В този контекст енергията никога не е била по-важна за света. Schlumberger се възползва уникално от увеличената дейност в областта на проучването и добива и дигиталната трансформация, предлагайки най-цялостното технологично портфолио, което помага на клиентите да диверсифицират, по-чиста и по-достъпна енергия.“
„Годишният ръст на приходите по сегменти се водеше от нашите основни подразделения за услуги „Строителство на кладенци“ и „Производство на резервоари“, като и двете нараснаха с над 20%, изпреварвайки ръста на броя на сондажните платформи в световен мащаб. Приходите от „Дигитални технологии и интеграция“ нараснаха с 11%, докато приходите от производствени системи се увеличиха с 1%. Нашият сегмент за основни услуги отчете двуцифрен ръст на приходите от услуги за сондиране, оценка, интервенция и стимулиране на сушата и в морето. В „Дигитални технологии и интеграция“, силни дигитални продажби, проучване... Ръстът се дължи на по-високи продажби на лицензи за данни и по-високи приходи от програмата „Решения за ефективност на активите“ (APS). За разлика от това, растежът в производствените системи беше временно възпрепятстван от продължаващите ограничения във веригата за доставки и логистиката, което доведе до по-ниски от очакваните доставки на продукти. Но ние вярваме, че тези ограничения постепенно ще облекчат, което ще позволи преобразуване на натрупаните задачи и ще ускори растежа на приходите в производствените системи през останалата част от 2022 г.
„Географски, в сравнение със същия период на миналата година, ръстът на приходите беше широкообхватен, с 10% увеличение на международните приходи и 32% увеличение в Северна Америка. Всички региони, водени от Латинска Америка, бяха широкообхватни поради по-големите обеми на сондиране в Мексико, Еквадор, Аржентина и Бразилия. Постигнат е международен растеж. Растежът в Европа/ОНД/Африка се дължи главно на по-високите продажби на производствени системи в Турция и увеличените проучвателни сондажи в офшорни райони на Африка – особено в Ангола, Намибия, Габон и Кения. Този растеж обаче се дължи на приходите от Русия. Приходите в Близкия изток и Азия бяха частично компенсирани от по-ниските приходи в Близкия изток и Азия, обусловени от по-високите дейности по сондиране, стимулиране и интервенция в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, Австралия и в цяла Югоизточна Азия. В Северна Америка активността по сондиране и завършване като цяло се увеличи, плюс силен принос от нашата програма APS в Канада.“
„В сравнение със същия период на миналата година, маржът на оперативния доход преди данъци в сегмента се разшири през първото тримесечие, обусловен от по-висока активност, благоприятна комбинация от офшорни дейности, по-голямо внедряване на технологии и подобряваща се глобална ценова среда. Оперативният ливъридж се подобри, което се наблюдава при строителството на сондажи и производството на резервоари. Маржовете на цифровите и интегрираните технологии се разшириха допълнително, докато маржовете на производствената система бяха повлияни от ограниченията на веригата за доставки.“
„В резултат на това приходите за тримесечието отразяват главно типичния сезонен спад в активността в Северното полукълбо, с по-изразен спад в Европа/ОНД/Африка поради обезценяването на рублата, както и ограниченията на глобалната верига за доставки, засягащи производствените системи. Приходите в Северна Америка и Латинска Америка останаха по същество без промяна последователно. По сегменти приходите от строителство на кладенци бяха малко по-високи, отколкото през предходното тримесечие, тъй като силната сондажна активност в Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток компенсира сезонния спад в Европа/ОНД/Африка и Азия. • Производителността на резервоарите, производствените системи, броят и интеграцията намаляха последователно поради сезонното намаляване на активността и продажбите.“
„Паричните средства от оперативна дейност възлизат на 131 милиона долара през първото тримесечие, с по-високо от обичайното натрупване на оборотен капитал през първото тримесечие, надвишаващо очаквания растеж за годината. Очакваме генерирането на свободен паричен поток да се ускори през цялата година, в съответствие с нашата историческата тенденция „Постоянно“, и все още очакваме двуцифрени маржове на свободния паричен поток за цялата година.“
„Поглеждайки напред, перспективите за останалата част от годината – особено за втората половина на годината – са много добри, тъй като инвестициите с кратък и дълъг цикъл се ускоряват. Струва си да се отбележи, че финалните инвестиционни проекти са одобрени за някои разработки с дълъг цикъл и са одобрени нови договори. Вярно е, че офшорните проучвателни сондажи се възобновяват и някои клиенти обявиха планове за значително увеличаване на разходите тази година и през следващите няколко години.“
„Поради това вярваме, че засилената активност на сушата и в морето, както и по-високият импулс на внедряване на технологии и ценообразуване, ще доведат до синхронизиран растеж в международен план и в Северна Америка. Това ще доведе до последователно сезонно възстановяване през второто тримесечие, последвано от значителен растеж през втората половина на годината, особено на международните пазари.“
„На този фон вярваме, че настоящата пазарна динамика би трябвало да ни позволи да поддържаме целите си за растеж на приходите за цялата година в средата на десетте и коригираните маржове на EBITDA поне тази година, въпреки несигурността, свързана с Русия. Четвъртото тримесечие на 2021 г. беше с 200 базисни пункта по-високо. Нашите положителни перспективи се простират и през 2023 г. и след това, тъй като очакваме пазарът да расте в продължение на няколко последователни години. Тъй като търсенето продължава да се засилва и новите инвестиции работят за диверсифициране на енергийните доставки, при липса на неуспехи в икономическото възстановяване, този цикъл на възход може да бъде по-дълъг и по-голям от първоначално очакваното.“
„Въз основа на тези укрепващи фундаментални фактори, решихме да увеличим възвръщаемостта за акционерите, като увеличим дивидента си с 40%. Траекторията на паричния ни поток ни предоставя гъвкавостта да ускорим плановете си за капиталова възвръщаемост, като същевременно продължим да намаляваме задлъжнялостта на баланса си и да изграждаме силно портфолио в дългосрочен план. Инвестирайте успешно.“
„Шлумбергер е добре позиционирана в този ключов момент за световната енергетика. Нашата силна пазарна позиция, технологично лидерство и диференциация в изпълнението са съобразени със значителен потенциал за възвръщаемост през целия цикъл.“
На 21 април 2022 г. Съветът на директорите на Schlumberger одобри увеличение на тримесечния паричен дивидент от 0,125 долара на акция от емитираните обикновени акции, изплатени на 14 юли 2022 г. на акционерите, регистрирани през юни, до 0,175 долара на акция, което представлява увеличение от 40% спрямо 1 януари 2022 г.
Приходите от Северна Америка от 1,3 милиарда долара останаха по същество без промяна спрямо предходния период, тъй като ръстът в продажбите на земя беше компенсиран от по-ниските сезонни продажби на лицензи за данни за проучване и производствени системи в Мексиканския залив в САЩ. Приходите от продажби на земя бяха обусловени от по-високите приходи от сондажи в САЩ и по-високите приходи от APS в Канада.
В сравнение със същия период на миналата година, приходите в Северна Америка са се увеличили с 32%. Много широк ръст в дейността по сондиране и завършване, съчетан със силен принос от нашите проекти за APS в Канада.
Приходите от Латинска Америка от 1,2 милиарда долара останаха без промяна спрямо предходното тримесечие, като по-високите приходи от APS в Еквадор и по-високата сондажна активност в Мексико бяха компенсирани от по-ниските приходи в Гвиана, Бразилия и Аржентина поради по-ниската активност по сондиране, интервенции и завършване, както и по-ниските продажби в производствените системи. По-високите приходи от APS в Еквадор се дължат на възобновяването на производството след прекъсване на тръбопровода през предходното тримесечие.
Приходите са се увеличили с 16% на годишна база поради по-високата сондажна активност в Мексико, Еквадор, Аржентина и Бразилия.
Приходите за Европа/ОНД/Африка са 1,4 милиарда долара, което е спад с 12% спрямо предходния период, поради по-ниската сезонна активност и по-слабата рубла, засягащи всички сектори. По-ниските приходи са частично компенсирани от по-високите приходи в Европа, особено в Турция, поради по-високите продажби на производствени системи.
Приходите са се увеличили с 12% на годишна база, главно поради по-високи продажби на производствени системи в Турция и по-големи проучвателни сондажи в крайбрежни зони на Африка, особено в Ангола, Намибия, Габон и Кения. Тези увеличения обаче са частично компенсирани от по-ниските приходи в Русия и Централна Азия.
Приходите в Близкия изток и Азия са 2,0 милиарда долара, което е спад с 4% спрямо предходните периоди поради по-ниската сезонна активност в Китай, Югоизточна Азия и Австралия и по-ниските продажби от производствените системи в Саудитска Арабия. Спадът е частично компенсиран от силната сондажна активност другаде в Близкия изток, особено в Обединените арабски емирства.
Приходите са се увеличили с 6% на годишна база поради по-високата активност по сондиране, стимулиране и интервенции в нови проекти в Катар, Ирак, Обединените арабски емирства, Египет, както и в Югоизточна Азия и Австралия.
Приходите от дигитални технологии и интеграция бяха 857 милиона долара, което е спад с 4% спрямо предходното тримесечие, поради сезонния спад в продажбите на лицензи за дигитални технологии и данни за проучване, предимно в Северна Америка и Европа/ОНД/Африка, след обичайните продажби в края на годината. Този спад беше частично компенсиран от силния принос на нашия проект APS в Еквадор, който възобнови производството след прекъсване на тръбопровода през последното тримесечие.
Приходите са се увеличили с 11% на годишна база, благодарение на силни дигитални продажби, по-високи продажби на лицензи за проучване и по-високи приходи от проекти за APS, с по-високи приходи във всички сегменти.
Оперативният марж преди данъци в размер на 34% от дигиталния сектор и интеграцията се сви с 372 базисни пункта последователно поради по-ниски продажби на лицензи за дигитални данни и данни за проучване, частично компенсирани от подобрената рентабилност на проекта APS в Еквадор.
Оперативният марж преди данъци се е увеличил с 201 базисни пункта на годишна база, с подобрения във всички области, водени от повишената рентабилност от дигитални технологии, лицензиране на данни за проучване и проекти за APS (особено в Канада).
Приходите от експлоатация на резервоарите са 1,2 милиарда долара, което е спад с 6% спрямо предходния период, поради по-ниската сезонна активност, предимно в Северното полукълбо, и по-ниската интервенционна и стимулационна активност в Латинска Америка. Приходите са засегнати и от обезценяването на рублата. Спадът е частично компенсиран от силната активност в Северна Америка и Близкия изток.
Всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия, отчетоха двуцифрен ръст на приходите на годишна база. Услугите за оценка, интервенция и стимулиране на наземни и морски дейности отбелязаха двуцифрен ръст, с по-голяма активност, свързана с проучването, през тримесечието.
Оперативният марж преди данъци за 13% ефективност на резервоара се сви с 232 базисни пункта последователно поради по-ниска рентабилност, дължаща се на сезонно по-ниски оценки и стимулираща активност, главно в Северното полукълбо – частично компенсирано от подобрена рентабилност в Северна Америка.
Оперативният марж преди данъци се е увеличил с 299 базисни пункта на годишна база, с подобрена рентабилност в дейностите по оценка и интервенция във всички региони с изключение на Русия и Централна Азия.
Приходите на Well Construction бяха леко по-високи с 2,4 милиарда долара последователно поради по-високата консолидирана сондажна дейност и приходите от сондажни течности, частично компенсирани от по-ниските продажби на геодезично и сондажно оборудване. Силната сондажна дейност в Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток беше частично компенсирана от сезонните намаления в Европа/ОНД/Африка и Азия, както и от влиянието на по-слабата рубла.
Всички региони, с изключение на Русия и Централна Азия, отчетоха двуцифрен ръст на приходите на годишна база. Сондажните течности, геодезическите проучвания и интегрираните сондажни дейности (на сушата и в морето) регистрираха двуцифрен ръст.
Оперативният марж преди данъци на Well Construction е 16%, което е ръст от 77 базисни пункта спрямо предходния период, поради подобрената рентабилност от интегрираното сондиране, което е засегнало всички региони, особено Северна Америка, Латинска Америка и Близкия изток. Това е частично компенсирано от по-ниските маржове в Северното полукълбо и Азия поради сезонни причини.
Оперативният марж преди данъци се е увеличил с 534 базисни пункта на годишна база, с подобрена рентабилност в интегрираните сондажни услуги, продажбите на оборудване и геодезическите услуги в повечето региони.
Приходите от производствени системи бяха 1,6 милиарда долара, което е спад с 9% спрямо предходната година поради по-ниски продажби на производствени системи от сондажи във всички региони и по-ниски приходи от подводни проекти. Приходите бяха временно засегнати от ограниченията във веригата за доставки и логистиката, което доведе до по-ниски от очакваните доставки на продукти.
На годишна база новите проекти доведоха до двуцифрен растеж в Северна Америка, Европа и Африка, докато Близкия изток, Азия и Латинска Америка отбелязаха спад поради затваряне на проекти и временни ограничения във веригата за доставки. Ръстът на приходите в производствените системи ще се ускори през останалата част от 2022 г., тъй като тези ограничения бъдат отстранени и натрупаните проекти бъдат реализирани.
Оперативният марж преди данъци на производствените системи е 7%, което е спад от 192 базисни пункта на последователно ниво и със 159 базисни пункта на годишна база. Свиването на маржа се дължи главно на въздействието на ограниченията във веригата за доставки и логистиката, довели до по-ниска рентабилност на системите за производство на сондажи.
Инвестициите в производството на нефт и газ продължават да растат, тъй като клиентите на Schlumberger инвестират в осигуряването на надеждна енергия, за да отговорят на нарастващото и променящо се търсене. Клиенти по целия свят обявяват нови проекти и разширяват съществуващи разработки, а Schlumberger е все по-често избирана заради своите резултати в изпълнението и иновативните технологии, което увеличава процента на успех на клиентите. Избраните награди през това тримесечие включват:
Дигиталното внедряване в индустрията продължава да набира скорост, развивайки начина, по който клиентите имат достъп до данни и ги използват, подобряват или създават нови работни процеси и използват данни, за да насочват решения, които подобряват производителността на терен. Клиентите внедряват нашите водещи в индустрията дигитални платформи и авангардни решения в областта, за да решават нови предизвикателства и да подобряват оперативната производителност. Примери за това тримесечие включват:
През тримесечието Schlumberger пусна на пазара няколко нови технологии и беше призната за движещата сила на иновациите в индустрията. Клиентите използват нашите преходни технологии* и дигитални решения, за да подобрят оперативната си производителност и да намалят въглеродния отпечатък.
Цикълът на растеж продължава да се засилва, тъй като клиентите все повече инвестират в намирането на нови доставки и пускането им на пазара. Изграждането на кладенци е критична част от процеса и Schlumberger продължава да въвежда технологии, които не само подобряват ефективността на изграждането на кладенци, но и осигуряват по-задълбочено разбиране на резервоара, което позволява на клиентите да създават повече стойност. Акценти в технологиите за сондиране за тримесечието:
Нашата индустрия трябва да подобри устойчивостта на своите операции и да намали въздействието си върху околната среда, като същевременно насърчава стабилността на глобалните енергийни доставки. Schlumberger продължава да създава и прилага технологии за намаляване на емисиите от дейността на клиентите и да подкрепя производството на чиста енергия по целия свят.
1) Какви са насоките за капиталови инвестиции за цялата 2022 година? Очаква се капиталовите инвестиции (включително капиталови разходи, инвестиции в много клиенти и APS) за цялата 2022 година да бъдат между 190 милиона и 2 милиарда долара. Капиталовите инвестиции през 2021 г. са 1,7 милиарда долара.
2) Какъв е оперативният паричен поток и свободният паричен поток за първото тримесечие на 2022 г.? Паричният поток от оперативна дейност през първото тримесечие на 2022 г. е 131 милиона долара, а свободният паричен поток е отрицателен 381 милиона долара, тъй като типичното натрупване на оборотен капитал през първото тримесечие надвишава очакваното увеличение за годината.
3) Какво включва „лихвени и други приходи“ през първото тримесечие на 2022 г.? „Лихвени и други приходи“ за първото тримесечие на 2022 г. бяха 50 милиона долара. Това включва 26 милиона долара от продажбата на 7,2 милиона акции на Liberty Oilfield Services (Liberty) (вижте въпрос 11), 14 милиона долара лихвени приходи и 10 милиона долара инвестиционен доход по метода на собствения капитал.
4) Как се промениха приходите от лихви и разходите за лихви през първото тримесечие на 2022 г.? Приходите от лихви за първото тримесечие на 2022 г. бяха 14 милиона долара, което е намаление с 1 милион долара спрямо предходното тримесечие. Разходите за лихви бяха 123 милиона долара, което е намаление с 4 милиона долара спрямо предходното тримесечие.