Objava o zaradi za prvi kvartal 2022. s finansijskim izvještajima (282 KB PDF) Pripremne napomene za poziv o zaradi za prvi kvartal 2022. (134 KB PDF) Transkript poziva o zaradi za prvi kvartal 2022. (184 KB) (Za pregled PDF datoteke, preuzmite Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22. april 2022. – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) danas je objavio finansijske rezultate za prvi kvartal 2022. godine.
Izvršni direktor Schlumbergera, Olivier Le Peuch, prokomentarisao je: „Naši rezultati za prvi kvartal čvrsto su nas postavili na put ka rastu prihoda tokom cijele godine i značajnom rastu zarade u narednoj godini. U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine, prihod je porastao za 14%; zarada po dionici (EPS), isključujući troškove i kredite, porasla je za 62%; operativna marža segmenta prije oporezivanja porasla je za 229 baznih poena, predvođena izgradnjom bušotina i učinkom rezervoara (bps). Ovi rezultati odražavaju snagu našeg segmenta osnovnih usluga, rast aktivnosti na širokoj osnovi i naš rastući operativni leveridž.“
„Ovaj kvartal je također označio tragičan početak sukoba u Ukrajini i izaziva ozbiljnu zabrinutost. Kao rezultat toga, osnovali smo lokalne i globalne timove za upravljanje krizama kako bismo se pozabavili krizom i njenim utjecajem na naše zaposlenike, poslovanje i naše operacije. Pored osiguranja da se naše poslovanje pridržava sankcija koje su na snazi, u ovom kvartalu smo poduzeli i korake za obustavu novih investicija i implementacije tehnologije u našim ruskim operacijama. Pozivamo na prekid neprijateljstava i nadamo se da će se mir vratiti u Ukrajinu i regiju u cjelini.“
„Istovremeno, fokus u energetskom sektoru se pomjera, pogoršavajući već zategnuto tržište nafte i plina. Premještanje tokova snabdijevanja iz Rusije dovest će do povećanja globalnih investicija u različitim geografskim područjima i u cijelom energetskom lancu vrijednosti kako bi se osigurala svjetska opskrba energijom. raznolikost i sigurnost.“
„Spoj viših cijena roba, rasta aktivnosti vođenog potražnjom i energetske sigurnosti donosi jednu od najjačih kratkoročnih perspektiva za sektor energetskih usluga – jačanje tržišnih osnova za jači, duži višegodišnji ciklus rasta – — Neuspjesi usred globalnog ekonomskog pada.“
„U ovom kontekstu, energija nikada nije bila važnija za svijet. Schlumberger jedinstveno ima koristi od povećanih aktivnosti istraživanja i proizvodnje i digitalne transformacije, nudeći najopsežniji tehnološki portfolio koji pomaže kupcima da diverzificiraju, čistiju i pristupačniju energiju.“
„Rast prihoda po segmentima u odnosu na prethodnu godinu predvodili su naši osnovni uslužni odjeli Izgradnja bušotina i Performanse rezervoara, koji su oba porasli za više od 20%, nadmašujući globalni rast broja platformi za bušenje. Prihod od digitalnih tehnologija i integracije porastao je za 11%, dok su prihodi od proizvodnih sistema porasli za 1%. Naš osnovni segment usluga ostvario je dvocifreni rast prihoda u uslugama bušenja, procjene, intervencije i stimulacije na kopnu i na moru. U digitalnim tehnologijama i integraciji, snažna digitalna prodaja, istraživanje... Rast je potaknut većom prodajom licenci za podatke i većim prihodima od programa Rješenja za performanse imovine (APS). Nasuprot tome, rast u proizvodnim sistemima bio je privremeno otežan stalnim ograničenjima u lancu snabdijevanja i logistici, što je rezultiralo nižim isporukama proizvoda od očekivanih. Međutim, vjerujemo da će se ova ograničenja postepeno ublažiti, omogućavajući konverziju zaostataka i ubrzavajući rast prihoda u proizvodnim sistemima do kraja 2022. godine.“
„Geografski, u poređenju s istim periodom prošle godine, rast prihoda bio je široko rasprostranjen, sa povećanjem međunarodnih prihoda od 10% i povećanjem od 32% u Sjevernoj Americi. Sve regije, predvođene Latinskom Amerikom, bile su široko rasprostranjene zbog većeg obima bušenja u Meksiku, Ekvadoru, Argentini i Brazilu. Ostvaren je međunarodni rast. Rast u Evropi/ZND-u/Africi uglavnom je potaknut većom prodajom proizvodnih sistema u Turskoj i povećanim istražnim bušenjem na moru Afrike – posebno u Angoli, Namibiji, Gabonu i Keniji. Međutim, ovaj rast je potaknut Rusijom. Prihodi na Bliskom istoku i u Aziji djelimično su nadoknađeni nižim prihodima na Bliskom istoku i u Aziji, potaknutim većim aktivnostima bušenja, stimulacije i intervencija u Kataru, Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu, Australiji i širom jugoistočne Azije. U Sjevernoj Americi, aktivnosti bušenja i dovršetka bušenja su se generalno povećale, uz snažan doprinos našeg APS programa u Kanadi.“
„U poređenju s istim periodom prošle godine, marža operativnog prihoda segmenta prije oporezivanja povećala se u prvom kvartalu, potaknuta većom aktivnošću, povoljnom kombinacijom aktivnosti na moru, većim usvajanjem tehnologije i poboljšanim globalnim cjenovnim okruženjem. Operativni leveridž se poboljšao, što je zabilježeno u segmentu Izgradnje bušotina i Performansi rezervoara. Digitalne i integrisane marže su se dodatno proširile, dok su na marže proizvodnog sistema utjecala ograničenja u lancu snabdijevanja.“
„Kao rezultat toga, prihod za kvartal uglavnom odražava tipičan sezonski pad aktivnosti na sjevernoj hemisferi, s izraženijim padom u Evropi/ZND-u/Africi zbog deprecijacije rublje, kao i globalnih ograničenja lanca snabdijevanja koja utiču na proizvodne sisteme. Prihod u Sjevernoj Americi i Latinskoj Americi je u suštini bio nepromijenjen u odnosu na prethodni kvartal. Po segmentima, prihod od izgradnje bušotina bio je nešto veći nego u prethodnom kvartalu, jer je snažna aktivnost bušenja u Sjevernoj Americi, Latinskoj Americi i Bliskom istoku nadoknadila sezonski pad u Evropi/ZND-u/Africi i Aziji. • Performanse ležišta, proizvodni sistemi, broj i integracija su sekvencijalno opadali zbog sezonskog smanjenja aktivnosti i prodaje.“
„Novac iz poslovanja iznosio je 131 milion dolara u prvom kvartalu, s većom akumulacijom obrtnog kapitala nego inače u prvom kvartalu, što je premašilo očekivani rast za godinu. Očekujemo da će se generiranje slobodnog novčanog toka ubrzati tokom cijele godine, u skladu s našim historijskim trendom „Konzistentno“, i dalje očekujemo dvocifrene marže slobodnog novčanog toka za cijelu godinu.“
„Gledajući unaprijed, izgledi za ostatak godine – posebno za drugu polovinu godine – su vrlo dobri, jer se ubrzavaju kratkoročna i dugoročna ulaganja. Vrijedi napomenuti da su odobreni konačni investicijski ugovori za neke dugoročne razvojne projekte i da su odobreni novi ugovori. Istina, istražno bušenje na moru se nastavlja, a neki kupci su najavili planove za značajno povećanje potrošnje ove i narednih nekoliko godina.“
„Stoga vjerujemo da će povećana aktivnost na kopnu i u inostranstvu, kao i veći zamah usvajanja tehnologije i cijena, pokrenuti sinhronizovani rast na međunarodnom nivou i u Sjevernoj Americi. To će dovesti do sekvencijalnog sezonskog oporavka u drugom kvartalu, nakon čega će uslijediti značajan rast u drugoj polovini godine, posebno na međunarodnim tržištima.“
„U ovom kontekstu, vjerujemo da bi nam trenutna tržišna dinamika trebala omogućiti da održimo naše ciljeve rasta prihoda za cijelu godinu u rasponu od sredine desetljeća i prilagođene EBITDA marže barem ove godine, uprkos neizvjesnosti vezanoj za Rusiju. Četvrti kvartal 2021. bio je 200 baznih bodova viši. Naši pozitivni izgledi protežu se i na 2023. godinu i dalje, jer očekujemo da će tržište rasti nekoliko uzastopnih godina. Kako potražnja nastavlja jačati, a nove investicije rade na diverzifikaciji opskrbe energijom, u nedostatku zastoja u ekonomskom oporavku, ovaj ciklus rasta mogao bi biti duži i veći nego što se prvobitno očekivalo.“
„Na osnovu ovih jačajućih fundamenata, odlučili smo povećati prinos za dioničare povećanjem dividende za 40%. Naša putanja novčanog toka pruža nam fleksibilnost da ubrzamo naše planove povrata kapitala, a istovremeno nastavimo smanjivati ​​​​zaduženost našeg bilansa stanja i izgraditi snažan portfolio na dugi rok. Investirajte uspješno.“
„Schlumberger je dobro pozicioniran u ovom ključnom trenutku za svjetsku energetiku. Naša snažna tržišna pozicija, tehnološko liderstvo i diferencijacija u izvršenju usklađeni su sa značajnim potencijalom povrata tokom cijelog ciklusa.“
Dana 21. aprila 2022. godine, Upravni odbor Schlumbergera odobrio je povećanje kvartalne dividende u gotovini sa 0,125 dolara po dionici izdanih običnih dionica, isplaćene 14. jula 2022. godine dioničarima registrovanim u junu, na 0,175 dolara po dionici, što predstavlja povećanje od 40% u odnosu na 1. januar 2022. godine.
Prihod od Sjeverne Amerike od 1,3 milijarde dolara bio je u suštini nepromijenjen u odnosu na prethodni period, jer je rast prodaje zemljišta bio kompenziran nižom sezonskom prodajom licenci za istraživanje podataka i proizvodnih sistema u američkom Meksičkom zaljevu. Prihod od prodaje zemljišta bio je potaknut većim prihodima od bušenja na kopnu u SAD-u i većim prihodima od APS-a u Kanadi.
U poređenju s istim periodom prošle godine, prihod u Sjevernoj Americi porastao je za 32%. Vrlo širok rast aktivnosti bušenja i završetka bušotina, uz snažan doprinos naših APS projekata u Kanadi.
Prihod od 1,2 milijarde dolara u Latinskoj Americi ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodni kvartal, s većim prihodima od APS-a u Ekvadoru i većom aktivnošću bušenja u Meksiku koji su kompenzirani nižim prihodima u Gvajani, Brazilu i Argentini zbog nižih aktivnosti bušenja, intervencija i završetka bušotina te niže prodaje u proizvodnim sistemima. Veći prihod od APS-a u Ekvadoru posljedica je nastavka proizvodnje nakon prekida rada naftovoda u prethodnom kvartalu.
Prihod je porastao za 16% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće aktivnosti bušenja u Meksiku, Ekvadoru, Argentini i Brazilu.
Prihod u Evropi/ZND-u/Africi iznosio je 1,4 milijarde dolara, što je pad od 12% u odnosu na prethodni period, zbog niže sezonske aktivnosti i slabije rublje koja je uticala na sve sektore. Niži prihodi su djelimično kompenzovani većim prihodima u Evropi, posebno u Turskoj, zbog veće prodaje proizvodnih sistema.
Prihod je porastao za 12% u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog veće prodaje proizvodnih sistema u Turskoj i većeg broja istražnih bušenja na afričkim obalama, posebno u Angoli, Namibiji, Gabonu i Keniji. Međutim, ova povećanja su djelimično nadoknađena nižim prihodima u Rusiji i Centralnoj Aziji.
Prihod na Bliskom istoku i u Aziji iznosio je 2,0 milijarde dolara, što je pad od 4% u odnosu na prethodnu godinu zbog niže sezonske aktivnosti u Kini, jugoistočnoj Aziji i Australiji te niže prodaje iz proizvodnih sistema u Saudijskoj Arabiji. Pad je djelimično nadoknađen snažnom aktivnošću bušenja u drugim dijelovima Bliskog istoka, posebno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Prihod je porastao za 6% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih aktivnosti bušenja, stimulacije i intervencija na novim projektima u Kataru, Iraku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu, te širom jugoistočne Azije i Australije.
Prihod od digitalnih i integracijskih aktivnosti iznosio je 857 miliona dolara, što je pad od 4% u odnosu na prethodni period zbog sezonskog pada prodaje licenci za digitalne i istraživačke podatke, prvenstveno u Sjevernoj Americi i Evropi/ZND-u/Africi, nakon uobičajene prodaje na kraju godine. Ovaj pad je djelimično nadoknađen snažnim doprinosom našeg APS projekta u Ekvadoru, koji je nastavio proizvodnju nakon prekida rada naftovoda u prošlom kvartalu.
Prihod je porastao za 11% u odnosu na prethodnu godinu, potaknut snažnom digitalnom prodajom, većom prodajom licenci za istraživanje podataka i većim prihodima od APS projekata, s većim prihodima u svim segmentima.
Operativna marža prije oporezivanja za digitalne aktivnosti i integraciju od 34% smanjila se za 372 bazna poena u odnosu na prethodnu godinu zbog niže prodaje licenci za digitalne aktivnosti i podatke o istraživanju, što je djelimično kompenzirano poboljšanom profitabilnošću na projektu APS u Ekvadoru.
Operativna marža prije oporezivanja porasla je za 201 bazni bod u odnosu na prethodnu godinu, s poboljšanjima u svim područjima, potaknuta povećanom profitabilnosti od digitalnih projekata, licenciranja podataka o istraživanju i APS projekata (posebno u Kanadi).
Prihod od poslovanja rezervoara iznosio je 1,2 milijarde dolara, što je pad od 6% u odnosu na prethodnu godinu, zbog niže sezonske aktivnosti, prvenstveno na sjevernoj hemisferi, te nižih intervencijskih i stimulativnih aktivnosti u Latinskoj Americi. Na prihode je također utjecala devalvacija rublje. Pad je djelimično nadoknađen snažnom aktivnošću u Sjevernoj Americi i na Bliskom istoku.
Sve regije, osim Rusije i Centralne Azije, zabilježile su dvocifreni rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Usluge procjene, intervencije i stimulacije na kopnu i moru zabilježile su dvocifreni rast, s većim aktivnostima vezanim za istraživanje tokom kvartala.
Operativna marža prije oporezivanja za 13% učinka ležišta smanjila se za 232 baznih poena sekvencijalno zbog niže profitabilnosti uzrokovane sezonski nižim procjenama i aktivnostima stimulacije, uglavnom na sjevernoj hemisferi - što je djelimično kompenzirano poboljšanom profitabilnošću u Sjevernoj Americi.
Operativna marža prije oporezivanja porasla je za 299 baznih poena u odnosu na prethodnu godinu, uz poboljšanu profitabilnost u aktivnostima procjene i intervencije u svim regijama osim Rusije i Centralne Azije.
Prihodi kompanije Well Construction bili su neznatno veći za 2,4 milijarde dolara sekvencijalno zbog veće konsolidovane aktivnosti bušenja i prihoda od fluida za bušenje, što je djelimično kompenzovano nižom prodajom opreme za geodetske radove i bušenje. Snažna aktivnost bušenja u Sjevernoj Americi, Latinskoj Americi i Bliskom istoku djelimično je kompenzovana sezonskim smanjenjima u Evropi/ZND/Africi i Aziji i uticajem slabije rublje.
Sve regije, osim Rusije i Centralne Azije, zabilježile su dvocifreni rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Bušaće tekućine, geodetski radovi i integrirane aktivnosti bušenja (na kopnu i na moru) zabilježile su dvocifreni rast.
Operativna marža prije oporezivanja kompanije Well Construction iznosila je 16%, što je porast od 77 baznih poena u odnosu na prethodni period zbog poboljšane profitabilnosti od integriranog bušenja, što je utjecalo na sve regije, posebno Sjevernu Ameriku, Latinsku Ameriku i Bliski istok. Ovo je djelimično kompenzirano nižim maržama na sjevernoj hemisferi i u Aziji zbog sezonskih razloga.
Operativna marža prije oporezivanja porasla je za 534 bazna poena u odnosu na prethodnu godinu, uz poboljšanu profitabilnost u integriranim uslugama bušenja, prodaje opreme i geodetskih usluga u većini regija.
Prihod od proizvodnih sistema iznosio je 1,6 milijardi dolara, što je pad od 9% u odnosu na prethodni period zbog niže prodaje proizvodnih sistema iz bušotina u svim regijama i nižih prihoda od podmorskih projekata. Na prihod su privremeno uticala ograničenja u lancu snabdijevanja i logistici, što je rezultiralo nižim isporukama proizvoda od očekivanih.
U odnosu na prethodnu godinu, novi projekti su doveli do dvocifrenog rasta u Sjevernoj Americi, Evropi i Africi, dok su Bliski istok, Azija i Latinska Amerika zabilježili pad zbog zatvaranja projekata i privremenih ograničenja u lancu snabdijevanja. Rast prihoda u proizvodnim sistemima će se ubrzati tokom ostatka 2022. godine kako se ova ograničenja budu ublažavala i kako se budu realizovale konverzije zaostalih projekata.
Operativna marža proizvodnih sistema prije oporezivanja iznosila je 7%, što je pad od 192 bazna poena u odnosu na prethodnu godinu i pad od 159 baznih poena u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje marže prvenstveno je posljedica utjecaja globalnih ograničenja u lancu snabdijevanja i logistike, što je rezultiralo nižom profitabilnošću sistema proizvodnje iz bušotina.
Investicije u proizvodnju nafte i plina nastavljaju rasti jer Schlumbergerovi klijenti ulažu u osiguravanje pouzdane energije kako bi zadovoljili rastuću i promjenjivu potražnju. Klijenti širom svijeta najavljuju nove projekte i proširuju postojeće razvojne projekte, a Schlumberger se sve više bira zbog svojih performansi u izvođenju i inovativnih tehnologija, povećavajući stopu uspjeha klijenata. Odabrane nagrade ovog kvartala uključuju:
Digitalno usvajanje u cijeloj industriji nastavlja da dobija na zamahu, razvijajući način na koji kupci pristupaju i koriste podatke, poboljšavaju ili kreiraju nove tokove rada i koriste podatke za vođenje odluka koje poboljšavaju performanse na terenu. Kupci usvajaju naše vodeće digitalne platforme u industriji i napredna rješenja na terenu kako bi riješili nove izazove i poboljšali operativne performanse. Primjeri za ovaj kvartal uključuju:
Tokom kvartala, Schlumberger je lansirao nekoliko novih tehnologija i prepoznat je po podsticanju inovacija u industriji. Kupci koriste naše tranzicijske tehnologije* i digitalna rješenja kako bi poboljšali operativne performanse i smanjili ugljični otisak.
Ciklus rasta se nastavlja intenzivirati kako kupci sve više ulažu u pronalaženje novih zaliha i njihovo plasiranje na tržište. Izgradnja bunara je ključni dio procesa, a Schlumberger nastavlja uvoditi tehnologije koje ne samo da poboljšavaju efikasnost izgradnje bunara, već i pružaju dublje razumijevanje ležišta, omogućavajući kupcima da stvore veću vrijednost. Najvažniji događaji u tehnologiji bušenja za kvartal:
Naša industrija mora unaprijediti održivost svog poslovanja i smanjiti svoj utjecaj na okoliš, istovremeno promovirajući stabilnost globalnog snabdijevanja energijom. Schlumberger nastavlja stvarati i primjenjivati ​​tehnologije za smanjenje emisija iz poslovanja kupaca i podržavati proizvodnju čiste energije širom svijeta.
1) Kakve su smjernice za kapitalna ulaganja za cijelu 2022. godinu? Očekuje se da će kapitalna ulaganja (uključujući kapitalne izdatke, ulaganja u više klijenata i APS) za cijelu 2022. godinu iznositi između 190 miliona i 2 milijarde dolara. Kapitalna ulaganja u 2021. godini iznose 1,7 milijardi dolara.
2) Kakav je operativni novčani tok i slobodni novčani tok za prvi kvartal 2022. godine? Novčani tok iz poslovanja u prvom kvartalu 2022. godine iznosio je 131 milion dolara, a slobodni novčani tok bio je negativan 381 milion dolara, jer je tipična akumulacija obrtnog kapitala u prvom kvartalu premašila očekivano povećanje za godinu.
3) Šta uključuju „prihodi od kamata i ostali prihodi“ u prvom kvartalu 2022. godine? „Prihodi od kamata i ostali prihodi“ za prvi kvartal 2022. godine iznosili su 50 miliona dolara. To uključuje 26 miliona dolara od prodaje 7,2 miliona dionica Liberty Oilfield Services (Liberty) (vidi pitanje 11), 14 miliona dolara prihoda od kamata i 10 miliona dolara prihoda od ulaganja obračunatog metodom vlasničkog kapitala.
4) Kako su se promijenili prihodi i rashodi od kamata u prvom kvartalu 2022. godine? Prihodi od kamata za prvi kvartal 2022. godine iznosili su 14 miliona dolara, što je smanjenje od 1 milion dolara u odnosu na prethodni kvartal. Rashodi od kamata iznosili su 123 miliona dolara, što je smanjenje od 4 miliona dolara u odnosu na prethodni kvartal.