2022. aasta esimese kvartali tulude pressiteade koos finantsaruannetega (282 KB PDF) 2022. aasta esimese kvartali tulude avalikustamise kõne ettevalmistamise märkused (134 KB PDF) 2022. aasta esimese kvartali tulude avalikustamise kõne ärakiri (184 KB) (PDF-faili vaatamiseks laadige alla Adobe Acrobat Reader.)
Oslo, 22. aprill 2022 – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) avaldas täna 2022. aasta esimese kvartali finantstulemused.
Schlumbergeri tegevjuht Olivier Le Peuch kommenteeris: „Meie esimese kvartali tulemused seadsid meid kindlalt teele kogu aasta tulude kasvu ja järgmise aasta märkimisväärse kasumi kasvu suunas. Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga kasvas tulu 14%; aktsiakasum, välja arvatud tasud ja krediidid, suurenes 62%; maksueelne segmendi ärikasumi marginaal kasvas 229 baaspunkti võrra, mida vedasid kaevude ehitus ja reservuaaride jõudlus (bps). Need tulemused peegeldavad meie põhiteenuste segmendi tugevust, laiapõhjalist tegevuse kasvu ja meie kasvavat ärivõimendust.“
„See kvartal tähistas ka Ukraina konflikti traagilist algust ja tekitab tõsist muret. Seetõttu oleme loonud kohalikud ja globaalsed kriisiohjemeeskonnad, et tegeleda kriisi ja selle mõjuga meie töötajatele, ettevõttele ja tegevusele. Lisaks sellele, et tagame oma ettevõtte vastavuse kehtivatele sanktsioonidele, astusime sel kvartalil samme ka uute investeeringute ja tehnoloogia juurutamise peatamiseks meie Venemaa ettevõtetes. Me kutsume üles lõpetama vaenutegevust ja loodame, et rahu naaseb Ukrainasse ja kogu piirkonda.“
„Samal ajal on energiasektoris fookus nihkumas, mis süvendab niigi pingelist nafta- ja gaasiturgu. Venemaalt lähtuvate tarnevoogude nihkumine toob kaasa suurenenud globaalsed investeeringud eri geograafilistes piirkondades ja kogu energia väärtusahelas, et tagada maailma energiavarustus, mitmekesisus ja ohutus.“
„Kõrgemate toormehindade, nõudlusest lähtuva aktiivsuse kasvu ja energiajulgeoleku koosmõju pakub energiateenuste sektorile ühe tugevaima lühiajalise väljavaate – tugevdada turu põhialuseid tugevama ja pikema mitmeaastase tõusutsükli jaoks – — Tagasilöögid ülemaailmse majanduslanguse ajal.“
„Selles kontekstis pole energia maailma jaoks kunagi olulisem olnud. Schlumberger saab ainulaadset kasu suurenenud E&P tegevusest ja digitaalsest transformatsioonist, pakkudes kõige ulatuslikumat tehnoloogiaportfelli, mis aitab klientidel mitmekesistada puhtama ja taskukohasema energia pakkumist.“
„Segmentide aastases võrdluses vedasid meie põhiteenuste divisjonid – puurkaevude ehitus ja reservuaaride jõudlus –, mis mõlemad kasvasid enam kui 20%, edestades globaalset puurplatvormide arvu kasvu. Digitaalse ja integratsiooni tulud kasvasid 11%, samas kui tootmissüsteemide tulud suurenesid 1%. Meie põhiteenuste segmendi tulude kasv oli kahekohaline puurimis-, hindamis-, sekkumis- ja stimuleerimisteenuste osas nii maismaal kui ka avamerel. Digitaalse ja integratsiooni valdkonnas, tugeva digitaalse müügi ning uuringute valdkonnas tingisid kasvu andmelitsentside müügi kasv ja varade jõudluse lahenduste (APS) programmi tulude kasv. Seevastu tootmissüsteemide kasvu pidurdasid ajutiselt jätkuvad tarneahela ja logistika piirangud, mille tulemuseks olid oodatust väiksemad tootetarned. Kuid usume, et need piirangud leevenevad järk-järgult, võimaldades tellimuste konverteerimist ja kiirendades tootmissüsteemide tulude kasvu 2022. aasta ülejäänud osas.“
„Geograafiliselt oli tulude kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga laiapõhjaline, kusjuures rahvusvaheline tulu kasvas 10% ja Põhja-Ameerikas 32%. Kõik piirkonnad, eesotsas Ladina-Ameerikaga, olid laiapõhjalised tänu suurematele puurimismahtudele Mehhikos, Ecuadoris, Argentinas ja Brasiilias. Rahvusvaheline kasv saavutati. Kasvu Euroopas/SRÜ-s/Aafrikas tingis peamiselt tootmissüsteemide müügi kasv Türgis ja suurenenud uurimispuurimine Aafrika avamerel – eriti Angolas, Namiibias, Gabonis ja Keenias. Seda kasvu tingis aga Venemaa. Lähis-Ida ja Aasia tulusid tasakaalustas osaliselt madalam tulu Lähis-Idas ja Aasias, mida tingis suurem puurimis-, stimuleerimis- ja sekkumistegevus Kataris, Iraagis, Araabia Ühendemiraatides, Egiptuses, Austraalias ja kogu Kagu-Aasias. Põhja-Ameerikas suurenes puurimis- ja lõpetamistegevus üldiselt, millele lisandus meie APS-programmi tugev panus Kanadas.“
„Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes segmendi maksueelne ärikasumi marginaal esimeses kvartalis tänu suuremale aktiivsusele, soodsale offshore-tegevuste kombinatsioonile, suuremale tehnoloogia kasutuselevõtule ja paranevale globaalsele hinnakeskkonnale. Tegevusvõimendus paranes, mis oli nii puurkaevude ehituse kui ka reservuaaride jõudluse puhul. Digitaalsed ja integreeritud marginaalid suurenesid veelgi, samas kui tootmissüsteemi marginaale mõjutasid tarneahela piirangud.“
„Selle tulemusel peegeldab kvartali tulu peamiselt tüüpilist hooajalist aktiivsuse langust põhjapoolkeral, kusjuures Euroopas/SRÜ-s/Aafrikas on langus märgatavam rubla odavnemise ja tootmissüsteeme mõjutavate ülemaailmsete tarneahela piirangute tõttu. Põhja-Ameerika ja Ladina-Ameerika tulud jäid eelmise kvartaliga võrreldes sisuliselt samaks. Segmentide lõikes oli puurkaevude ehituse tulu veidi suurem kui eelmises kvartalis, kuna tugev puurimistegevus Põhja-Ameerikas, Ladina-Ameerikas ja Lähis-Idas kompenseeris hooajalist langust Euroopas/SRÜ-s/Aafrikas ja Aasias. • Reservuaaride jõudlus, tootmissüsteemid ning arvud ja integratsioon vähenesid eelmise kvartaliga võrreldes hooajalise aktiivsuse ja müügi vähenemise tõttu.“
„Esimeses kvartalis oli rahavoog äritegevusest 131 miljonit dollarit, kusjuures käibekapitali akumuleerumine oli esimeses kvartalis tavapärasest suurem, ületades aasta eeldatavat kasvu. Eeldame, et vaba rahavoo genereerimine kiireneb kogu aasta jooksul, mis on kooskõlas meie ajaloolise trendiga „järjepidev“, ning ootame endiselt kahekohalist vaba rahavoo marginaale kogu aastaks.“
„Tulevikku vaadates on väljavaated ülejäänud aastaks – eriti aasta teiseks pooleks – väga head, kuna lühi- ja pikaajalised investeeringud kiirenevad. Tasub märkida, et mõnede pikatsükliliste arenduste puhul on heaks kiidetud lõplikud investeeringud ja sõlmitud on uusi lepinguid. Tõsi küll, avamere uuringute puurimine jätkub ja mõned kliendid on teatanud plaanist suurendada kulutusi sel aastal ja järgmistel aastatel märkimisväärselt.“
„Seega usume, et suurenenud sise- ja välismaine aktiivsus ning tehnoloogia kiirem kasutuselevõtt ja hinnakujunduse hoog soodustavad sünkroniseeritud kasvu nii rahvusvaheliselt kui ka Põhja-Ameerikas. See viib teises kvartalis järjestikuse hooajalise taastumiseni, millele järgneb märkimisväärne kasv aasta teises pooles, eriti rahvusvahelistel turgudel.“
„Selle taustal usume, et praegune turudünaamika peaks võimaldama meil säilitada oma kogu aasta tulude kasvueesmärgid keskmise 10 aasta ringis ja korrigeeritud EBITDA marginaalid vähemalt sel aastal, hoolimata Venemaaga seotud ebakindlusest. 2021. aasta neljanda kvartali tulemus oli 200 baaspunkti võrra kõrgem. Meie positiivne väljavaade ulatub kaugemale 2023. aastasse ja kaugemale, kuna eeldame turu kasvu mitu järjestikust aastat. Kuna nõudlus jätkuvalt tugevneb ja uued investeeringud aitavad energiavarustust mitmekesistada, võib majanduse elavnemise tagasilöökide puudumisel see tõusutsükkel olla pikem ja ulatuslikum kui algselt arvati.“
„Nende tugevnevate fundamentaalsete näitajate põhjal oleme otsustanud suurendada aktsionäride tootlust, suurendades oma dividende 40%. Meie rahavoogude trajektoor annab meile paindlikkuse kiirendada oma kapitalitootluse plaane, jätkates samal ajal oma bilansi võlakoorma vähendamist ja tugeva pikaajalise portfelli loomist. Investeerige edukalt.“
„Schlumberger on maailma energiaturu pöördelisel ajal heas positsioonis. Meie tugev turupositsioon, tehnoloogialiidripositsioon ja teostuse eristumine on kooskõlas märkimisväärse tootluspotentsiaaliga kogu tsükli vältel.“
21. aprillil 2022 kiitis Schlumbergeri juhatus heaks kvartali sularahadividendi suurendamise 0,125 dollarilt aktsia kohta, mis maksti välja 14. juulil 2022 juunis registreeritud aktsionäridele, 0,175 dollarini aktsia kohta, mis on 40% tõus alates 1. jaanuarist 2022.
Põhja-Ameerika 1,3 miljardi dollari suurune tulu jäi eelmise aastaga võrreldes sisuliselt samaks, kuna maakasutuse kasvu tasakaalustas uuringuandmete litsentside ja tootmissüsteemide hooajalise müügi vähenemine USA Mehhiko lahes. Maakasutuse tulusid tingis suurem maapuurimine USA-s ja suurem APS-i tulu Kanadas.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvasid Põhja-Ameerika tulud 32%. Väga lai puurimis- ja lõpetamistegevuse kasv koos meie APS-projektide tugeva panusega Kanadas.
Ladina-Ameerika 1,2 miljardi dollari suurune tulu püsis eelmise kvartaliga võrreldes muutumatuna, kusjuures Ecuadori kõrgem APS-tulu ja Mehhiko suurem puurimistegevus tasakaalustasid Guyana, Brasiilia ja Argentina madalamad tulud, mis olid tingitud puurimis-, sekkumis- ja lõpetamistegevuse vähenemisest ning tootmissüsteemide müügi langusest. Ecuadori kõrgem APS-tulu oli tingitud tootmise taastamisest pärast eelmise kvartali torujuhtme katkestust.
Tulud kasvasid aastaga 16% tänu suuremale puurimistegevusele Mehhikos, Ecuadoris, Argentinas ja Brasiilias.
Euroopa/SRÜ/Aafrika tulu oli 1,4 miljardit dollarit, mis on 12% vähem kui eelmises kvartalis, mis on tingitud madalamast hooajalisest aktiivsusest ja nõrgemast rublast, mis mõjutas kõiki sektoreid. Väiksemaid tulusid kompenseerisid osaliselt suuremad tulud Euroopas, eriti Türgis, mis olid tingitud tootmissüsteemide müügi kasvust.
Tulud kasvasid aastaga 12%, peamiselt tänu tootmissüsteemide müügi kasvule Türgis ja suuremale uurimispuurimisele Aafrika avamere ääres, eriti Angolas, Namiibias, Gabonis ja Keenias. Kuid neid kasvusid tasakaalustasid osaliselt madalamad tulud Venemaal ja Kesk-Aasias.
Lähis-Ida ja Aasia tulu oli 2,0 miljardit dollarit, mis on 4% vähem kui eelmises kvartalis, mis on tingitud madalamast hooajalisest aktiivsusest Hiinas, Kagu-Aasias ja Austraalias ning madalamast müügist tootmissüsteemides Saudi Araabias. Langust kompenseeris osaliselt tugev puurimistegevus mujal Lähis-Idas, eriti Araabia Ühendemiraatides.
Tulud kasvasid aastaga 6% tänu suuremale puurimis-, stimulatsiooni- ja sekkumistegevusele uutes projektides Kataris, Iraagis, Araabia Ühendemiraatides, Egiptuses ning kogu Kagu-Aasias ja Austraalias.
Digitaalse ja integratsiooni tulu oli 857 miljonit dollarit, mis on 4% vähem kui eelmises kvartalis, mis on tingitud digitaalsete ja uuringuandmete litsentsimüügi hooajalisest langusest, peamiselt Põhja-Ameerikas ja Euroopas/SRÜ-s/Aafrikas, mis järgnes tavapärasele aasta lõpu müügile. Seda langust kompenseeris osaliselt meie APS-projekti tugev panus Ecuadoris, kus tootmine jätkus pärast eelmise kvartali torujuhtme katkestust.
Tulud kasvasid aastaga 11%, mida ajendasid tugev digitaalne müük, suuremad uuringuandmete litsentsimüügid ja suuremad APS-projekti tulud, kusjuures tulud olid suuremad kõigis segmentides.
Digitaalse ja integratsiooni maksueelne ärikasumi marginaal 34% kahanes eelmise aastaga võrreldes 372 baaspunkti võrra madalama digitaalse ja uurimisandmete litsentsimüügi tõttu, mida osaliselt tasakaalustas APS-i projekti parem kasumlikkus Ecuadoris.
Kasumimarginaal enne maksustamist suurenes aastaga 201 baaspunkti võrra, kusjuures paranemine oli kõigis valdkondades tingitud digitaalsete, uuringuandmete litsentsimise ja APS-projektide (eriti Kanadas) suurenenud kasumlikkusest.
Reservoir'i tulemuslikkuse tulu oli 1,2 miljardit dollarit, mis on 6% vähem kui eelmises kvartalis, mis on tingitud madalamast hooajalisest aktiivsusest, peamiselt põhjapoolkeral, ning madalamast sekkumis- ja stimuleerimisaktiivsusest Ladina-Ameerikas. Tulusid mõjutas ka rubla devalveerimine. Langust kompenseeris osaliselt tugev aktiivsus Põhja-Ameerikas ja Lähis-Idas.
Kõik piirkonnad peale Venemaa ja Kesk-Aasia näitasid aastaga võrreldes kahekohalist tulude kasvu. Maismaal ja avamerel tehtavad hindamis-, sekkumis- ja stimuleerimisteenused näitasid kahekohalist kasvu ning kvartali jooksul oli rohkem uuringutega seotud tegevust.
13% reservuaari tootluse maksueelne ärikasumimarginaal vähenes eelmise aastaga võrreldes 232 baaspunkti võrra madalama kasumlikkuse tõttu, mis oli tingitud hooajaliselt madalamatest hindamistest ja stimuleerimistegevusest, peamiselt põhjapoolkeral – mida osaliselt tasakaalustas paranenud kasumlikkus Põhja-Ameerikas.
Kasumimarginaal enne maksustamist suurenes aastaga 299 baaspunkti võrra, kusjuures hindamis- ja sekkumistegevuse kasumlikkus paranes kõigis piirkondades peale Venemaa ja Kesk-Aasia.
Well Constructioni tulud olid eelmise aastaga võrreldes veidi, 2,4 miljardi dollari võrra, suuremad tänu suuremale konsolideeritud puurimistegevusele ja puurimisvedelike tulule, mida osaliselt tasakaalustas mõõdistus- ja puurimisseadmete müügi vähenemine. Tugevat puurimistegevust Põhja-Ameerikas, Ladina-Ameerikas ja Lähis-Idas tasakaalustas osaliselt hooajaline langus Euroopas/SRÜ riikides/Aafrikas ja Aasias ning nõrgema rubla mõju.
Kõik piirkonnad, välja arvatud Venemaa ja Kesk-Aasia, näitasid aastavõrdluses kahekohalist tulude kasvu. Puurimisvedelikud, geodeesia ja integreeritud puurimistegevus (nii maismaal kui ka avamerel) kasvasid kõik kahekohaliselt.
Well Constructioni maksueelne ärikasumi marginaal oli 16%, mis on 77 baaspunkti rohkem kui eelmise aastaga võrreldes tänu integreeritud puurimise paranenud kasumlikkusele, mis mõjutas kõiki piirkondi, eriti Põhja-Ameerikat, Ladina-Ameerikat ja Lähis-Ida. Seda tasakaalustasid osaliselt hooajalistel põhjustel põhjapoolkeral ja Aasias madalamad marginaalid.
Kasumimarginaal enne maksustamist suurenes aastaga 534 baaspunkti võrra, kusjuures integreeritud puurimise, seadmete müügi ja maamõõtmisteenuste kasumlikkus paranes enamikus piirkondades.
Tootmissüsteemide tulu oli 1,6 miljardit dollarit, mis on 9% vähem kui eelmise aastaga võrreldes, mis on tingitud puurkaevude tootmissüsteemide müügi vähenemisest kõigis piirkondades ja madalamast veealuse projekti tulust. Tulusid mõjutasid ajutiselt tarneahela ja logistika piirangud, mille tulemuseks oli oodatust väiksem tootetarne.
Aastases võrdluses tõid uued projektid Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aafrikas kaasa kahekohalise kasvu, samas kui Lähis-Idas, Aasias ja Ladina-Ameerikas oli projektide sulgemiste ja ajutiste tarneahela piirangute tõttu langus. Tootmissüsteemide tulude kasv kiireneb 2022. aasta ülejäänud osas, kuna need piirangud vähenevad ja tellimuste mahu konversioonid realiseeruvad.
Tootmissüsteemide maksueelne ärikasumi marginaal oli 7%, mis on 192 baaspunkti vähem kui eelmise aasta samal perioodil ja 159 baaspunkti vähem kui aasta varem. Marginaali kahanemine oli peamiselt tingitud ülemaailmse tarneahela ja logistikapiirangute mõjust, mille tulemuseks oli puurkaevude tootmissüsteemide madalam kasumlikkus.
Investeeringud nafta ja gaasi tootmisse kasvavad jätkuvalt, kuna Schlumbergeri kliendid investeerivad usaldusväärse energia pakkumisse, et rahuldada kasvavat ja muutuvat nõudlust. Kliendid üle maailma kuulutavad välja uusi projekte ja laiendavad olemasolevaid arendusi ning Schlumbergerit valitakse üha enam tema teostustulemuste ja uuenduslike tehnoloogiate eest, suurendades klientide edumäärasid. Selle kvartali valitud auhindade hulka kuuluvad:
Digitaalne tehnoloogiate kasutuselevõtt kogu tööstuses kogub jätkuvalt hoogu, arendades seda, kuidas kliendid andmetele juurde pääsevad ja neid kasutavad, töövooge täiustavad või loovad uusi ning kasutavad andmeid otsuste langetamiseks, mis parandavad välitööde tulemuslikkust. Kliendid võtavad meie valdkonna juhtivaid digitaalseid platvorme ja tipptasemel lahendusi kasutusele, et lahendada uusi väljakutseid ja parandada tegevuse tulemuslikkust. Selle kvartali näited hõlmavad järgmist:
Kvartali jooksul tõi Schlumberger turule mitu uut tehnoloogiat ja pälvis tunnustust innovatsiooni edendamise eest selles valdkonnas. Kliendid kasutavad meie üleminekutehnoloogiaid* ja digitaalseid lahendusi, et parandada tegevuse tulemuslikkust ja vähendada süsiniku jalajälge.
Kasvutsükkel intensiivistub jätkuvalt, kuna kliendid investeerivad üha enam uute varude leidmisse ja turule toomisse. Puuraukude rajamine on protsessi kriitiline osa ja Schlumberger jätkab tehnoloogiate tutvustamist, mis mitte ainult ei paranda puuraukude rajamise efektiivsust, vaid pakuvad ka sügavamat arusaama reservuaarist, võimaldades klientidel luua rohkem väärtust. Puurimistehnoloogia olulisemad sündmused kvartalis:
Meie tööstusharu peab edendama oma tegevuse jätkusuutlikkust ja vähendama oma mõju keskkonnale, edendades samal ajal ülemaailmse energiavarustuse stabiilsust. Schlumberger jätkab tehnoloogiate loomist ja rakendamist, et vähendada klientide tegevusest tulenevaid heitkoguseid ja toetada puhta energia tootmist kogu maailmas.
1) Milline on kapitaliinvesteeringute prognoos kogu 2022. aastaks? Kapitaliinvesteeringud (sh kapitalikulutused, mitme kliendi ja APS-i investeeringud) kogu 2022. aastaks on eeldatavasti vahemikus 190 miljonit kuni 2 miljardit dollarit. Kapitaliinvesteeringud 2021. aastal on 1,7 miljardit dollarit.
2) Milline on 2022. aasta esimese kvartali äritegevuse rahavoog ja vaba rahavoog? Äritegevuse rahavoog oli 2022. aasta esimeses kvartalis 131 miljonit dollarit ja vaba rahavoog oli negatiivne 381 miljonit dollarit, kuna käibekapitali tüüpiline akumuleerumine esimeses kvartalis ületas aasta eeldatavat kasvu.
3) Mida hõlmab „intressid ja muud tulud” 2022. aasta esimeses kvartalis? „Intressid ja muud tulud” olid 2022. aasta esimeses kvartalis 50 miljonit dollarit. See hõlmab 26 miljonit dollarit 7,2 miljoni Liberty Oilfield Services'i (Liberty) aktsia müügist (vt küsimus 11), 14 miljonit dollarit intressitulu ja 10 miljonit dollarit omakapitalimeetodil arvutatud investeeringute tulu.
4) Kuidas muutusid intressitulud ja -kulud 2022. aasta esimeses kvartalis? Intressitulu oli 2022. aasta esimeses kvartalis 14 miljonit dollarit, mis on 1 miljoni dollari võrra vähem kui eelmises kvartalis. Intressikulu oli 123 miljonit dollarit, mis on 4 miljoni dollari võrra vähem kui eelmises kvartalis.