2022. első negyedéves eredménykimutatás pénzügyi kimutatásokkal (282 KB PDF) 2022. első negyedéves eredménykimutatási felhívás előkészítésével kapcsolatos megjegyzések (134 KB PDF) 2022. első negyedéves eredménykimutatási felhívás átirata (184 KB) (A PDF fájl megtekintéséhez kérjük, töltse le az Adobe Acrobat Reader programot.)
Oslo, 2022. április 22. – A Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) ma közzétette a 2022-es első negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit.
Olivier Le Peuch, a Schlumberger vezérigazgatója így nyilatkozott: „Első negyedéves eredményeink szilárdan megalapozták az éves bevételnövekedést és a következő évben a jelentős nyereségnövekedést. Az előző év azonos negyedévéhez képest a bevétel 14%-kal nőtt; az egy részvényre jutó nyereség (EPS), a költségek és jóváírások nélkül, 62%-kal nőtt; az adózás előtti szegmens üzemi árrése 229 bázisponttal nőtt, élén a kútépítéssel és a víztározó teljesítményével (bps). Ezek az eredmények tükrözik alapvető szolgáltatási szegmensünk erejét, a széles körű tevékenységnövekedést és a növekvő működési tőkeáttételünket.”
„Ez a negyedév az ukrajnai konfliktus tragikus kezdetét is jelentette, és komoly aggodalomra ad okot. Ennek eredményeként helyi és globális válságkezelő csapatokat hoztunk létre a válság és annak alkalmazottainkra, üzleti tevékenységünkre és működésünkre gyakorolt ​​​​hatásának kezelésére. Amellett, hogy biztosítottuk, hogy üzleti tevékenységünk megfeleljen a hatályos szankcióknak, ebben a negyedévben lépéseket tettünk az oroszországi tevékenységeinkbe történő új beruházások és technológiai telepítések felfüggesztésére is. Az ellenségeskedés beszüntetését sürgetjük, és reméljük, hogy a béke visszatér Ukrajnába és az egész régióba.”
„Ugyanakkor az energiaszektorban a hangsúly áthelyeződik, ami súlyosbítja a már amúgy is szűk olaj- és gázpiacot. Az Oroszországból érkező ellátási áramlások átalakulása a globális beruházások növekedéséhez vezet a földrajzi területeken és az energiaértékláncban a világ energiaellátásának, diverzifikációjának és biztonságának biztosítása érdekében.”
„A magasabb nyersanyagárak, a keresletvezérelt aktivitásnövekedés és az energiabiztonság együttes hatása az energiaszolgáltatási szektor egyik legerősebb rövid távú kilátását teremti meg – a piaci alapok megerősítése egy erősebb, hosszabb, többéves fellendülési ciklus érdekében – — Visszaesések a globális gazdasági visszaesés közepette.
„Ebben az összefüggésben az energia soha nem volt még ennyire fontos a világ számára. A Schlumberger egyedülálló módon profitál a megnövekedett kutatás-termelési és termelési tevékenységből, valamint a digitális átalakulásból, és a legátfogóbb technológiai portfóliót kínálja, amely segíti az ügyfeleket a diverzifikált, tisztább és megfizethetőbb energiaellátásban.”
„Az éves bevételnövekedést szegmensenként a fő szolgáltatási részlegeink, a kútépítés és a víztározó-teljesítmény vezették, amelyek mindkettő több mint 20%-kal nőtt, meghaladva a globális fúróberendezések számának növekedését. A digitális és integrációs bevételek 11%-kal nőttek, míg a termelési rendszerek bevételei 1%-kal nőttek. Fő szolgáltatási szegmensünk kétszámjegyű bevételnövekedést ért el a szárazföldi és tengeri fúrási, felmérési, intervenciós és stimulációs szolgáltatásokban. A digitális és integrációs szektorban az erős digitális értékesítés, a kutatás és a kutatás terén a növekedést az adatlicenc-eladások növekedése és az Asset Performance Solutions (APS) programból származó magasabb bevétel vezérelte. Ezzel szemben a termelési rendszerek növekedését átmenetileg akadályozták a folyamatos ellátási lánc és logisztikai korlátozások, ami a vártnál alacsonyabb termékszállításokat eredményezett. Úgy véljük azonban, hogy ezek a korlátozások fokozatosan enyhülni fognak, lehetővé téve a megrendelések konverzióját és felgyorsítva a termelési rendszerek bevételnövekedését 2022 fennmaradó részében.”
„Földrajzilag az előző év azonos időszakához képest a bevételnövekedés széleskörű volt, a nemzetközi bevételek 10%-kal, Észak-Amerikában pedig 32%-kal nőttek. Minden régió, élükön Latin-Amerikával, széleskörű volt a mexikói, ecuadori, argentin és brazil fúrási volumen növekedésének köszönhetően. Nemzetközi növekedést értünk el. Az európai/FÁK/afrikai növekedést főként a törökországi termelési rendszerek magasabb értékesítése és az afrikai tengeri – különösen Angolában, Namíbiában, Gabonban és Kenyában – kutatófúrások növekedése vezérelte. Ezeket a növekedéseket azonban Oroszország vezérelte. A közel-keleti és ázsiai bevételeket részben ellensúlyozta a közel-keleti és ázsiai bevételek csökkenése, amelyet a katari, iraki, az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban, Ausztráliában és Délkelet-Ázsia-szerte megnövekedett fúrási, stimulációs és intervenciós tevékenységek okoztak. Észak-Amerikában a fúrási és befejezési tevékenység általánosságban növekedett, valamint a kanadai APS programunk erős hozzájárulása is.”
„Az előző év azonos időszakához képest az adózás előtti szegmens üzemi eredményrátája az első negyedévben bővült, amit a magasabb aktivitás, az offshore tevékenységek kedvező keveréke, a technológia szélesebb körű adaptálása és a javuló globális árképzési környezet vezérelt. Az üzemi tőkeáttétel javult, ami a kútépítés és a rezervoárteljesítmény szegmensekben figyelhető meg. A digitális és integrált haszonkulcsok tovább bővültek, míg a termelési rendszerek haszonkulcsait az ellátási lánc korlátai befolyásolták.”
„Ennek eredményeként a negyedéves bevétel főként az északi féltekén jellemző szezonális aktivitáscsökkenést tükrözi, Európában/FÁK-országokban/Afrikában kifejezettebb visszaeséssel a rubel leértékelődése, valamint a termelési rendszereket érintő globális ellátási lánc korlátai miatt. Észak-Amerikában és Latin-Amerikában a bevétel lényegében stagnált az előző negyedévhez képest. Szegmensek szerint a kútépítési bevétel kissé magasabb volt, mint az előző negyedévben, mivel az erős fúrási tevékenység Észak-Amerikában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten ellensúlyozta az európai/FÁK-országokban/Afrikában és Ázsiában tapasztalható szezonális csökkenést. • A rezervoár teljesítménye, a termelési rendszerek, valamint a számok és az integráció szekvenciálisan csökkent az aktivitás és az értékesítés szezonális csökkenése miatt.”
„A működési cash flow 131 millió dollár volt az első negyedévben, a szokásosnál magasabb működő tőke felhalmozódással az első negyedévben, meghaladva az évre várt növekedést. Arra számítunk, hogy a szabad cash flow termelés felgyorsul az év során, összhangban a történelmi trendünkkel, és továbbra is kétszámjegyű szabad cash flow árréseket várunk az egész évre.”
„Előretekintve, az év hátralévő részére – különösen az év második felére – vonatkozó kilátások nagyon jók, mivel a rövid és hosszú ciklusú beruházások felgyorsulnak. Érdemes megjegyezni, hogy egyes hosszú ciklusú fejlesztésekre jóváhagytak végső beruházási ajánlatokat (FID), és új szerződéseket is jóváhagytak. Igaz, a tengeri kutatófúrások újraindulnak, és egyes ügyfelek bejelentették, hogy jelentősen növelik a kiadásaikat idén és a következő néhány évben.”
„Mint ilyen, úgy véljük, hogy a fokozott szárazföldi és tengeri aktivitás, valamint a technológiai adaptáció és az árazás lendülete összehangolt növekedést fog eredményezni nemzetközi szinten és Észak-Amerikában. Ez a második negyedévben szekvenciális szezonális fellendüléshez vezet, amelyet az év második felében jelentős növekedés követ, különösen a nemzetközi piacokon.”
„Ezt figyelembe véve úgy véljük, hogy a jelenlegi piaci dinamika lehetővé teszi számunkra, hogy az Oroszországgal kapcsolatos bizonytalanság ellenére is legalább idén fenntartsuk az egész éves bevételnövekedési céljainkat a 10-es év közepén, és a korrigált EBITDA-marzsokat. A 2021-es negyedik negyedévi érték 200 bázisponttal magasabb volt. Pozitív kilátásaink 2023-ra és azon túlra is kiterjednek, mivel arra számítunk, hogy a piac több egymást követő évben is növekedni fog. Ahogy a kereslet folyamatosan erősödik, és az új beruházások az energiaellátás diverzifikálását célozzák, a gazdasági fellendülésben bekövetkező visszaesések hiányában ez a fellendülési ciklus hosszabb és nagyobb lehet, mint a kezdetben vártuk.”
„Ezen erősödő fundamentumok alapján úgy döntöttünk, hogy a részvényesi hozamokat az osztalékunk 40%-os növelésével növeljük. A cash flow-pályánk rugalmasságot biztosít számunkra tőkehozam-terveink felgyorsításához, miközben folytatjuk mérlegünk eladósodottságának csökkentését és erős portfólió kiépítését hosszú távon. Fektessünk be sikeresen.”
„A Schlumberger jó helyzetben van ebben a világ energiapiacának kulcsfontosságú időszakában. Erős piaci pozíciónk, technológiai vezető szerepünk és végrehajtási differenciáltságunk jelentős hozampotenciállal párosul a teljes cikluson keresztül.”
2022. április 21-én a Schlumberger igazgatótanácsa jóváhagyta a negyedéves készpénzes osztalék emelését a forgalomban lévő törzsrészvények után 2022. július 14-én a júniusban a nyilvántartásba vett részvényeseknek kifizetett részvényenkénti 0,125 dollárról részvényenként 0,175 dollárra, ami 40%-os növekedést jelent 2022. január 1-jétől.
Az észak-amerikai bevétel 1,3 milliárd dollárt tett ki, ami lényegében változatlan maradt az előző negyedévhez képest, mivel a földterületek növekedését ellensúlyozta az amerikai Mexikói-öbölben a kutatási adatlicencek és termelési rendszerek szezonális értékesítésének csökkenése. A földterületek bevételét az Egyesült Államokban a magasabb földfúrási teljesítmény és Kanadában a magasabb APS bevétel vezérelte.
Az előző év azonos időszakához képest az észak-amerikai bevétel 32%-kal nőtt. A fúrási és befejezési tevékenység rendkívül széleskörű növekedést mutatott, amelyhez a kanadai APS projektjeink erős hozzájárulása társult.
A latin-amerikai bevétel 1,2 milliárd dollárt tett ki, ami az előző negyedévhez képest stagnált, az ecuadori magasabb APS bevétel és a mexikói fúrási tevékenység növekedését ellensúlyozta a guyanai, brazíliai és argentin bevételek csökkenése, ami az alacsonyabb fúrási, beavatkozási és befejezési tevékenység, valamint a termelési rendszerek alacsonyabb értékesítése miatt következett be. Az ecuadori magasabb APS bevétel a termelés újraindításának volt köszönhető, miután az előző negyedévben csővezeték-megszakítás történt.
A bevétel 16%-kal nőtt éves szinten a mexikói, ecuadori, argentin és brazil fúrási tevékenység növekedésének köszönhetően.
Az európai/FÁK/afrikai bevétel 1,4 milliárd dollár volt, ami 12%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest, az alacsonyabb szezonális aktivitás és a minden szektort érintő gyengébb rubel miatt. Az alacsonyabb bevételeket részben ellensúlyozták a magasabb európai, különösen törökországi bevételek, amelyek a termelési rendszerek magasabb értékesítésének köszönhetők.
A bevételek 12%-kal nőttek éves szinten, főként a törökországi termelési rendszerek magasabb értékesítésének és az afrikai tengeri kutatófúrások növekedésének köszönhetően, különösen Angolában, Namíbiában, Gabonban és Kenyában. Ezeket a növekedéseket azonban részben ellensúlyozták az oroszországi és közép-ázsiai bevételek csökkenése.
A közel-keleti és ázsiai bevétel 2,0 milliárd dollár volt, ami 4%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest, Kínában, Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában tapasztalható alacsonyabb szezonális aktivitás, valamint a szaúd-arábiai termelési rendszerek alacsonyabb értékesítése miatt. A csökkenést részben ellensúlyozta a Közel-Kelet más részein, különösen az Egyesült Arab Emírségekben tapasztalható erős fúrási tevékenység.
A bevétel 6%-kal nőtt éves szinten a Katarban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Egyiptomban, valamint Délkelet-Ázsiában és Ausztráliában zajló új projekteknél végzett nagyobb fúrási, stimulációs és intervenciós tevékenységnek köszönhetően.
A digitális és integrációs bevétel 857 millió dollár volt, ami 4%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest a digitális és kutatási adatlicenc-eladások szezonális visszaesése miatt, elsősorban Észak-Amerikában és Európában/FÁK-ban/Afrikában, a szokásos év végi eladásokat követően. Ezt a csökkenést részben ellensúlyozta az ecuadori APS-projektünk erős hozzájárulása, amely a múlt negyedévben a csővezeték-megszakítást követően újraindította a termelést.
A bevétel 11%-kal nőtt éves szinten, amit az erős digitális értékesítés, a magasabb kutatási adatlicenc-eladások és a magasabb APS projektbevétel vezérelt, minden szegmensben magasabb bevétellel.
A digitális és integrációs üzletág adózás előtti, 34%-os üzemi árrés 372 bázisponttal csökkent az előző negyedévhez képest a digitális és kutatási adatlicenc-eladások csökkenése miatt, amit részben ellensúlyozott az ecuadori APS projekt javuló jövedelmezősége.
Az adózás előtti üzemi árrés 201 bázisponttal nőtt éves szinten, minden területen javulást mutatva, amit a digitális, a kutatási adatlicenc- és az APS-projektek (különösen Kanadában) megnövekedett jövedelmezősége hajtott.
A víztározók teljesítménybevétele 1,2 milliárd dollár volt, ami 6%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest, az alacsonyabb szezonális aktivitás, elsősorban az északi féltekén, valamint a latin-amerikai intervenciós és stimulációs aktivitás csökkenése miatt. A bevételeket a rubel leértékelődése is befolyásolta. A csökkenést részben ellensúlyozta az erős aktivitás Észak-Amerikában és a Közel-Keleten.
Oroszország és Közép-Ázsia kivételével minden régió kétszámjegyű éves árbevétel-növekedést mutatott. A szárazföldi és tengeri felmérési, beavatkozási és stimulációs szolgáltatások kétszámjegyű növekedést mutattak, a negyedév során több kutatással kapcsolatos tevékenységgel.
A 13%-os tározóteljesítmény adózás előtti üzemi árrése 232 bázisponttal csökkent az előző negyedévhez képest a szezonálisan alacsonyabb értékelések és stimulációs aktivitás okozta alacsonyabb jövedelmezőség miatt, főként az északi féltekén – amit részben ellensúlyozott az észak-amerikai javuló jövedelmezőség.
Az adózás előtti üzemi árrés 299 bázisponttal nőtt éves szinten, az értékelési és beavatkozási tevékenységek jövedelmezősége javult minden régióban, Oroszország és Közép-Ázsia kivételével.
A Well Construction bevételei kismértékben, 2,4 milliárd dollárral magasabbak voltak az előző negyedévhez képest a magasabb konszolidált fúrási tevékenység és a fúrófolyadék-bevételek miatt, amit részben ellensúlyozott a földmérő és fúróberendezések alacsonyabb értékesítése. Az Észak-Amerikában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten tapasztalható erős fúrási tevékenységet részben ellensúlyozta az európai/FÁK/Afrika és Ázsia szezonális csökkenése, valamint a gyengébb rubel hatása.
Oroszország és Közép-Ázsia kivételével minden régió kétszámjegyű éves árbevétel-növekedést mutatott. A fúrófolyadékok, a földmérési és az integrált fúrási tevékenységek (szárazföldi és tengeri) mind kétszámjegyű növekedést mutattak.
A Well Construction adózás előtti üzemi árrése 16% volt, ami 77 bázisponttal magasabb az előző negyedévhez képest az integrált fúrásból származó javuló jövedelmezőségnek köszönhetően, amely minden régióra, különösen Észak-Amerikára, Latin-Amerikára és a Közel-Keletre hatással volt. Ezt részben ellensúlyozták az északi féltekén és Ázsiában szezonális okokból alacsonyabb árrések.
Az adózás előtti üzemi árrés 534 bázisponttal nőtt éves szinten, a legtöbb régióban javuló jövedelmezőségnek köszönhetően az integrált fúrás, a berendezésértékesítés és a földmérési szolgáltatások területén.
A termelési rendszerek bevétele 1,6 milliárd dollár volt, ami 9%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest, ami a kútkitermelő rendszerek értékesítésének csökkenésének köszönhető minden régióban, valamint a tenger alatti projektek bevételének csökkenésének. A bevételt átmenetileg befolyásolták az ellátási lánc és a logisztika korlátai, ami a vártnál alacsonyabb termékszállításokat eredményezett.
Éves összevetésben az új projektek kétszámjegyű növekedést eredményeztek Észak-Amerikában, Európában és Afrikában, míg a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában visszaesés volt tapasztalható a projektlezárások és az ellátási lánc átmeneti korlátai miatt. A termelési rendszerek bevételnövekedése 2022 fennmaradó részében felgyorsul, mivel ezek a korlátok csökkennek, és a megrendelések átalakítása megvalósul.
A termelési rendszerek adózás előtti üzemi árrése 7% volt, ami 192 bázisponttal alacsonyabb az előző negyedévhez képest, és 159 bázisponttal alacsonyabb éves szinten. A árrések csökkenése elsősorban a globális ellátási lánc és a logisztikai korlátozások hatásának tudható be, amelyek a kútkitermelő rendszerek alacsonyabb jövedelmezőségét eredményezték.
Az olaj- és gázkitermelésbe történő befektetések folyamatosan növekednek, mivel a Schlumberger ügyfelei a növekvő és változó igények kielégítésére szolgáló megbízható energiaellátásba fektetnek be. Az ügyfelek világszerte új projekteket jelentenek be és bővítik a meglévő fejlesztéseket, a Schlumbergert pedig egyre gyakrabban választják a kivitelezésben nyújtott teljesítménye és az innovatív technológiái miatt, növelve az ügyfelek sikerességi arányát. A negyedévben elnyert kiemelt díjak közé tartoznak:
Az iparágban egyre nagyobb lendületet vesz a digitális technológia alkalmazása, ami átalakítja az ügyfelek adathozzáférési és -felhasználási, munkafolyamat-fejlesztési vagy új létrehozási, valamint a terepi teljesítményt javító döntések adatfelhasználási módját. Ügyfeleink iparágvezető digitális platformjainkat és peremhálózati megoldásainkat alkalmazzák a terepen az új kihívások megoldása és a működési teljesítmény javítása érdekében. A negyedévben például a következőkre számíthatunk:
A negyedév során a Schlumberger számos új technológiát vezetett be, és elismerést kapott az iparági innováció előmozdításáért. Ügyfeleink kihasználják átmeneti technológiáinkat* és digitális megoldásainkat a működési teljesítmény javítása és a szénlábnyom csökkentése érdekében.
A növekedési ciklus továbbra is intenzívebbé válik, mivel az ügyfelek egyre inkább befektetnek új készletek felkutatásába és piacra dobásába. A kútépítés a folyamat kritikus része, és a Schlumberger továbbra is olyan technológiákat vezet be, amelyek nemcsak a kútépítés hatékonyságát javítják, hanem a rezervoár mélyebb megértését is lehetővé teszik az ügyfelek számára, lehetővé téve a nagyobb értékteremtést. A negyedév fúrási technológiájának kiemelt eseményei:
Iparágunknak elő kell mozdítania működésének fenntarthatóságát és csökkentenie kell a környezetre gyakorolt ​​hatását, miközben előmozdítja a globális energiaellátás stabilitását. A Schlumberger továbbra is olyan technológiákat fejleszt és alkalmaz, amelyek csökkentik az ügyfelek működéséből származó kibocsátásokat, és támogatják a tiszta energia előállítását világszerte.
1) Mi a tőkebefektetési előrejelzés a 2022-es teljes évre? A tőkebefektetések (beleértve a tőkekiadásokat, a több ügyfélre és az APS-beruházásokat) a teljes 2022-es évre várhatóan 190 millió és 2 milliárd dollár között lesznek. A 2021-es tőkebefektetés 1,7 milliárd dollár.
2) Mekkora volt a működési cash flow és a szabad cash flow 2022 első negyedévében? A működési cash flow 2022 első negyedévében 131 millió dollár volt, a szabad cash flow pedig negatív 381 millió dollár, mivel a forgótőke tipikus felhalmozódása az első negyedévben meghaladta az évre várt növekedést.
3) Mit tartalmaz a „kamat- és egyéb bevétel” 2022 első negyedévében? A „kamat- és egyéb bevétel” 2022 első negyedévében 50 millió dollár volt. Ez magában foglalja a 7,2 millió Liberty Oilfield Services (Liberty) részvény eladásából származó 26 millió dollárt (lásd a 11. kérdést), a 14 millió dolláros kamatbevételt és a 10 millió dolláros tőkemódszerrel elszámolt befektetési jövedelmet.
4) Hogyan változtak a kamatbevételek és a kamatkiadások 2022 első negyedévében? A kamatbevétel 2022 első negyedévében 14 millió dollár volt, ami 1 millió dolláros csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. A kamatkiadás 123 millió dollár volt, ami 4 millió dolláros csökkenést jelent az előző negyedévhez képest.