פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2022 עם דוחות כספיים (PDF של 282 KB) הכנה לשיחת הציבור לדיווח על הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2022 (PDF של 134 KB) תמליל שיחת הציבור לדיווח על הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2022 (184 KB) (לצפייה בקובץ PDF, אנא הורידו את Adobe Acrobat Reader.)
אוסלו, 22 באפריל, 2022 – חברת Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022.
מנכ"ל Schlumberger, אוליבייה לה פוך, אמר: "תוצאות הרבעון הראשון שלנו מציבות אותנו בדרך איתנה לצמיחה בהכנסות שנתיות שלמות וצמיחה משמעותית ברווחים בשנה שלאחר מכן. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ההכנסות גדלו ב-14%; הרווח למניה, לא כולל חיובים וזיכויים, גדל ב-62%; שולי התפעול לפני מס של המגזר גדלו ב-229 נקודות בסיס, בהובלת בניית בארות וביצועי מאגרים (bps). תוצאות אלו משקפות את חוזקו של מגזר שירותי הליבה שלנו, צמיחת פעילות רחבה ואת המינוף התפעולי הגובר שלנו."
"רבעון זה סימן גם התחלה טרגית לסכסוך באוקראינה והוא מדאיג מאוד. כתוצאה מכך, הקמנו צוותי ניהול משברים מקומיים וגלובליים כדי לטפל במשבר ובהשפעתו על עובדינו, עסקינו ופעילותנו. בנוסף להבטחת עמידת העסק שלנו בדרישות הסנקציות, נקטנו גם בצעדים ברבעון זה כדי להשעות השקעות חדשות ופריסות טכנולוגיה בפעילותנו הרוסית. אנו קוראים להפסקת מעשי האיבה ומקווים שהשלום ישוב לאוקראינה ולאזור כולו."
"במקביל, המיקוד במגזר האנרגיה משתנה, מה שמחמיר את שוק הנפט והגז שכבר היה צפוף. הסטת זרימת האספקה ​​מרוסיה תוביל לעלייה בהשקעות עולמיות באזורים גיאוגרפיים שונים ובשרשרת הערך של האנרגיה, על מנת להבטיח את אספקת האנרגיה העולמית, גיוון ובטיחותה."
"השילוב של מחירי סחורות גבוהים יותר, צמיחה בפעילות המונעת על ידי ביקוש וביטחון אנרגטי מספק את אחת הסיכויים החזקים ביותר לטווח הקרוב עבור מגזר שירותי האנרגיה - חיזוק יסודות השוק לקראת מחזור עלייה רב שנתי חזק וארוך יותר".
"בהקשר זה, אנרגיה מעולם לא הייתה חשובה יותר לעולם. Schlumberger נהנית באופן ייחודי מפעילות מחקר ופיתוח מוגברת וטרנספורמציה דיגיטלית, ומציעה את תיק הטכנולוגיות המקיף ביותר כדי לסייע ללקוחות לגוון, אנרגיה נקייה ובמחיר סביר יותר."
"צמיחת ההכנסות משנה לשנה לפי מגזר הובילה על ידי חטיבות שירותי הליבה שלנו, בניית בארות וביצועי מאגרים, שתיהן צמחו ביותר מ-20%, ועברו את הצמיחה הגלובלית במספר האסדות. ההכנסות מדיגיטל ואינטגרציה צמחו ב-11%, בעוד שההכנסות ממערכות ייצור גדלו ב-1%. מגזר שירותי הליבה שלנו הציג צמיחה דו-ספרתית בהכנסות בשירותי קידוח, הערכה, התערבות וגירוי ביבשה ובים. בדיגיטל ואינטגרציה, מכירות דיגיטליות חזקות, חיפושים. הצמיחה נבעה ממכירות גבוהות יותר של רישיונות נתונים והכנסות גבוהות יותר מתוכנית פתרונות ביצועי נכסים (APS). לעומת זאת, הצמיחה במערכות ייצור נפגעה זמנית מאילוצים מתמשכים בשרשרת האספקה ​​ובלוגיסטיקה, מה שהביא לאספקות מוצרים נמוכות מהצפוי. עם זאת, אנו מאמינים שאילוצים אלה יירגעו בהדרגה, ויאפשרו המרת צבר הזמנות ויאיצו את צמיחת ההכנסות במערכות ייצור בשארית 2022."
"מבחינה גיאוגרפית, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, צמיחת ההכנסות הייתה רחבה, עם עלייה של 10% בהכנסות הבינלאומיות ועלייה של 32% בצפון אמריקה. כל האזורים, בראשות אמריקה הלטינית, היו רחבי היקף עקב נפחי קידוח גבוהים יותר במקסיקו, אקוודור, ארגנטינה וברזיל. צמיחה בינלאומית הושגה. הצמיחה באירופה/חבר העמים/אפריקה נבעה בעיקר ממכירות גבוהות יותר של מערכות ייצור בטורקיה ועלייה בקידוחי חיפוש מול חופי אפריקה - במיוחד באנגולה, נמיביה, גבון וקניה. עם זאת, צמיחה זו נבעה מרוסיה. ההכנסות במזרח התיכון ובאסיה קוזזו חלקית על ידי הכנסות נמוכות יותר במזרח התיכון ובאסיה, כתוצאה מפעילויות קידוח, גירוי והתערבות גבוהות יותר בקטאר, עיראק, איחוד האמירויות הערביות, מצרים, אוסטרליה וברחבי דרום מזרח אסיה. בצפון אמריקה, פעילות הקידוחים וההשלמות גדלה באופן כללי, בנוסף לתרומה חזקה מתוכנית APS שלנו בקנדה."
"בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שולי הרווח התפעוליים לפני מס של המגזר התרחבו ברבעון הראשון, הודות לפעילות גבוהה יותר, תמהיל חיובי של פעילויות ימיות, אימוץ טכנולוגיות מוגבר וסביבת תמחור עולמית משתפרת. המינוף התפעולי השתפר, שנרשם בבנייה של בארות ובביצועי מאגרים. שולי הרווח הדיגיטליים והמשולבים התרחבו עוד יותר, בעוד ששולי הרווח של מערכות הייצור הושפעו מאילוצי שרשרת האספקה."
"כתוצאה מכך, ההכנסות ברבעון משקפות בעיקר את הירידה העונתית האופיינית בפעילות בחצי הכדור הצפוני, עם ירידה בולטת יותר באירופה/חבר העמים/אפריקה עקב פיחות הרובל, כמו גם אילוצים בשרשרת האספקה ​​העולמית המשפיעים על מערכות הייצור. ההכנסות בצפון אמריקה ובאמריקה הלטינית היו למעשה ללא שינוי ברצף. לפי מגזר, הכנסות בניית בארות היו מעט גבוהות יותר מאשר ברבעון הקודם, כאשר פעילות קידוח חזקה בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון קיזזה ירידה עונתית באירופה/חבר העמים/אפריקה ואסיה. • ביצועי המאגרים, מערכות הייצור, המספרים והאינטגרציה ירדו ברצף עקב צמצומים עונתיים בפעילות ובמכירות."
"התזרים מפעילות הסתכם ב-131 מיליון דולר ברבעון הראשון, עם צבירה גבוהה מהרגיל של הון חוזר ברבעון הראשון, מעל הצמיחה הצפויה לשנה. אנו צופים כי ייצור תזרים המזומנים החופשי יגבר לאורך השנה, בהתאם למגמה ההיסטורית העקבית שלנו, ועדיין צופים שולי תזרים מזומנים חופשי דו-ספרתיים לשנה כולה."
"במבט קדימה, התחזית להמשך השנה - במיוחד למחצית השנייה של השנה - טובה מאוד, שכן השקעות במחזורים קצרי מועד וארוך גוברות. ראוי לציין כי אושרו השקעות לפיתוח במחזורים ארוכים עבור מספר פיתוחים וחוזים חדשים. נכון, קידוחי חיפוש ימיים חודשו, וחלק מהלקוחות הודיעו על תוכניות להגדיל משמעותית את ההוצאות השנה ובשנים הקרובות."
"ככאלה, אנו מאמינים כי פעילות מוגברת ביבשה ובים, ומומנטום גבוה יותר של אימוץ ותמחור טכנולוגיות, יניעו צמיחה מסונכרנת בינלאומית ובצפון אמריקה. דבר זה יוביל להתאוששות עונתית רציפה ברבעון השני, ולאחריה צמיחה משמעותית במחצית השנייה של השנה, במיוחד בשווקים הבינלאומיים."
"על רקע זה, אנו מאמינים שהדינמיקה הנוכחית בשוק אמורה לאפשר לנו לשמור על יעדי צמיחת ההכנסות השנתיים שלנו באמצע שנות העשרה ושולי ה-EBITDA המתואמים לפחות השנה, למרות אי הוודאות הקשורה לרוסיה. הרבעון הרביעי של 2021 היה גבוה ב-200 נקודות בסיס. התחזית החיובית שלנו נמשכת גם לשנת 2023 ואילך, שכן אנו צופים שהשוק יצמח במשך מספר שנים רצופות. ככל שהביקוש ימשיך להתחזק והשקעות חדשות יפעלו לגיוון אספקת האנרגיה, בהיעדר נסיגות בהתאוששות הכלכלית, מחזור עלייה זה עשוי להיות ארוך וגדול מהצפוי בתחילה."
"בהתבסס על יסודות מתחזקים אלה, החלטנו להגדיל את תשואות בעלי המניות על ידי הגדלת הדיבידנד שלנו ב-40%. מסלול תזרים המזומנים שלנו מספק לנו את הגמישות להאיץ את תוכניות החזר ההון שלנו תוך המשך צמצום המינוף של המאזן שלנו ובניית תיק השקעות חזק לטווח ארוך. השקיעו בהצלחה."
"Schlumberger ממוצבת היטב בתקופה מכרעת זו עבור האנרגיה העולמית. מעמד השוק החזק שלנו, המנהיגות הטכנולוגית והבידול הביצועי שלנו תואמים פוטנציאל תשואה משמעותי לאורך כל המחזור."
ב-21 באפריל 2022, אישר מועצת המנהלים של Schlumberger הגדלה של הדיבידנד הרבעוני במזומן מ-0.125 דולר למניה של מניות רגילות ששולמו ב-14 ביולי 2022 לבעלי המניות הרשומים ביוני ל-0.175 דולר למניה, עלייה של 40% החל מ-1 בינואר 2022.
הכנסות צפון אמריקה, שעמדו על 1.3 מיליארד דולר, נותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לרצף, כאשר הצמיחה בקרקעות קוזזה על ידי מכירות עונתיות נמוכות יותר של רישיונות נתוני חיפוש ומערכות ייצור במפרץ מקסיקו של ארה"ב. הכנסות הקרקעות נבעו מקידוחי קרקע גבוהים יותר בארה"ב והכנסות גבוהות יותר מ-APS בקנדה.
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות מצפון אמריקה גדלו ב-32%. צמיחה רחבה מאוד בפעילות הקידוח וההשלמות בשילוב עם תרומות חזקות מפרויקטי APS שלנו בקנדה.
הכנסות אמריקה הלטינית של 1.2 מיליארד דולר נותרו ללא שינוי ברבעון הרביעי, כאשר הכנסות גבוהות יותר מ-APS באקוודור ופעילות קידוח גבוהה יותר במקסיקו קוזזו על ידי הכנסות נמוכות יותר בגיאנה, ברזיל וארגנטינה עקב פעילות נמוכה יותר של קידוח, התערבות והשלמה ומכירות נמוכות יותר במערכות ייצור. ההכנסות הגבוהות יותר מ-APS באקוודור נבעו מחידוש הייצור לאחר שיבוש בצנרת ברבעון הקודם.
ההכנסות עלו ב-16% משנה לשנה עקב פעילות קידוחים גבוהה יותר במקסיקו, אקוודור, ארגנטינה וברזיל.
ההכנסות באירופה/חבר העמים/אפריקה הסתכמו ב-1.4 ​​מיליארד דולר, ירידה של 12% בהשוואה לרבעון הרביעי, עקב פעילות עונתית נמוכה יותר ורובל חלש יותר שהשפיע על כל המגזרים. ההכנסות הנמוכות יותר קוזזו חלקית על ידי הכנסות גבוהות יותר באירופה, ובמיוחד בטורקיה, עקב מכירות גבוהות יותר של מערכות ייצור.
ההכנסות גדלו ב-12% משנה לשנה, בעיקר ממכירות גבוהות יותר של מערכות ייצור בטורקיה ומקידוחי חיפוש מוגברים מול חופי אפריקה, במיוחד באנגולה, נמיביה, גבון וקניה. עם זאת, עליות אלו קוזזו חלקית על ידי הכנסות נמוכות יותר ברוסיה ובמרכז אסיה.
ההכנסות במזרח התיכון ואסיה הסתכמו ב-2.0 מיליארד דולר, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הרביעי עקב פעילות עונתית נמוכה יותר בסין, דרום מזרח אסיה ואוסטרליה ומכירות נמוכות יותר ממערכות ייצור בערב הסעודית. הירידה קוזזה חלקית על ידי פעילות קידוח חזקה במקומות אחרים במזרח התיכון, ובמיוחד באיחוד האמירויות הערביות.
ההכנסות גדלו ב-6% משנה לשנה עקב פעילות גבוהה יותר של קידוחים, גירוי והתערבות בפרויקטים חדשים בקטאר, עיראק, איחוד האמירויות הערביות, מצרים, ברחבי דרום מזרח אסיה ואוסטרליה.
הכנסות מדיגיטל ואינטגרציה הסתכמו ב-857 מיליון דולר, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הרביעי עקב ירידה עונתית במכירות רישיונות נתונים דיגיטליים וחיפושי נתונים, בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה/חבר העמים/אפריקה, לאחר המכירות הרגילות בסוף השנה. ירידה זו קוזזה חלקית על ידי תרומה חזקה מפרויקט ה-APS שלנו באקוודור, שחידש את הייצור לאחר שיבוש בצנרת ברבעון שעבר.
ההכנסות גדלו ב-11% משנה לשנה, הודות למכירות דיגיטליות חזקות, מכירות גבוהות יותר של רישיונות נתוני חיפוש והכנסות גבוהות יותר מפרויקטים של APS, עם הכנסות גבוהות יותר בכל המגזרים.
שולי הרווח התפעולי לפני מס של 34% בתחומי הדיגיטל והאינטגרציה התכווצו ב-372 נקודות בסיס בהשוואה לרבעון הרביעי עקב מכירות נמוכות יותר של רישיונות לנתוני דיגיטליים וחיפוש, שקוזזו חלקית על ידי שיפור ברווחיות בפרויקט APS באקוודור.
שולי הרווח התפעולי לפני מס גדלו ב-201 נקודות בסיס משנה לשנה, עם שיפורים בכל התחומים, הודות לעלייה ברווחיות מפרויקטים דיגיטליים, רישוי נתוני חיפוש ו-APS (במיוחד בקנדה).
הכנסות ביצועי המאגרים הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי, עקב פעילות עונתית נמוכה יותר, בעיקר בחצי הכדור הצפוני, ופעילות התערבות וגירוי נמוכה יותר באמריקה הלטינית. ההכנסות הושפעו גם מפיחות הרובל. הירידה קוזזה חלקית על ידי פעילות חזקה בצפון אמריקה ובמזרח התיכון.
כל האזורים, למעט רוסיה ומרכז אסיה, רשמו צמיחה דו-ספרתית בהכנסות משנה לשנה. שירותי הערכה, התערבות וגירוי ביבשה ובים רשמו צמיחה דו-ספרתית, עם יותר פעילות הקשורה לחיפושים במהלך הרבעון.
שולי התפעול לפני מס עבור ביצועי מאגר של 13% התכווצו ב-232 נקודות בסיס עוקבות עקב רווחיות נמוכה יותר עקב הערכות שווי נמוכות יותר עונתית ופעילות גירוי, בעיקר בחצי הכדור הצפוני – קוזזו חלקית על ידי שיפור ברווחיות בצפון אמריקה.
שולי הרווח התפעולי לפני מס גדלו ב-299 נקודות בסיס משנה לשנה, עם שיפור ברווחיות בפעילויות הערכה והתערבות בכל האזורים למעט רוסיה ומרכז אסיה.
הכנסות חברת Well Construction עלו מעט ב-2.4 מיליארד דולר בהשוואה לרבעון הרביעי עקב עלייה בפעילות קידוח מאוחדת והכנסות נוזלי קידוח, שקוזזו חלקית על ידי מכירות נמוכות יותר של ציוד מדידה וקידוח. פעילות קידוח חזקה בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון קוזזה חלקית על ידי ירידות עונתיות באירופה/חבר העמים/אפריקה ואסיה והשפעת הרובל החלש יותר.
כל האזורים, למעט רוסיה ומרכז אסיה, רשמו צמיחה דו-ספרתית בהכנסות משנה לשנה. נוזלי קידוח, מדידות ופעילויות קידוח משולבות (ביבשה ובים) רשמו כולם צמיחה דו-ספרתית.
שולי הרווח התפעוליים לפני מס של חברת Well Construction היו 16%, עלייה של 77 נקודות בסיס בהשוואה לרבעון הרביעי עקב שיפור ברווחיות מקידוחים משולבים, שהשפיעו על כל האזורים, ובמיוחד על צפון אמריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון. נתון זה קוזז חלקית על ידי שולי רווח נמוכים יותר בחצי הכדור הצפוני ובאסיה מסיבות עונתיות.
שולי הרווח התפעולי לפני מס גדלו ב-534 נקודות בסיס משנה לשנה, עם שיפור ברווחיות בשירותי קידוח משולבים, מכירת ציוד ושירותי מדידה ברוב האזורים.
הכנסות מערכות הייצור הסתכמו ב-1.6 מיליארד דולר, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון הרביעי עקב מכירות נמוכות יותר של מערכות ייצור בארות בכל האזורים והכנסות נמוכות יותר מפרויקטים תת-ימיים. ההכנסות הושפעו זמנית מאילוצי שרשרת האספקה ​​והלוגיסטיקה, וכתוצאה מכך משלוחי מוצרים נמוכים מהצפוי.
משנה לשנה, פרויקטים חדשים הובילו לצמיחה דו-ספרתית בצפון אמריקה, אירופה ואפריקה, בעוד שהמזרח התיכון, אסיה ואמריקה הלטינית רשמו ירידות עקב סגירת פרויקטים ואילוצים זמניים בשרשרת האספקה. צמיחת ההכנסות במערכות הייצור תאיץ במהלך שארית 2022 ככל שאילוצים אלה יתמעטו והמרות צבר ימומשו.
שולי הרווח התפעולי לפני מס של מערכות הייצור היו 7%, ירידה של 192 נקודות בסיס בהשוואה לרבעון המקביל וירידה של 159 נקודות בסיס משנה לשנה. הצטמצמות השוליים נבעה בעיקר מהשפעת שרשרת האספקה ​​הגלובלית ואילוצים לוגיסטיים, מה שהביא לירידה ברווחיות של מערכות ייצור בארות.
השקעות בייצור נפט וגז ממשיכות לגדול ככל שלקוחות Schlumberger משקיעים באספקת אנרגיה אמינה כדי לעמוד בדרישות הולכות וגדלות. לקוחות ברחבי העולם מכריזים על פרויקטים חדשים ומרחיבים פיתוחים קיימים, ו-Schlumberger נבחרת יותר ויותר בזכות ביצועיה בביצוע ובטכנולוגיות חדשניות, מה שמגדיל את שיעורי ההצלחה של הלקוחות. בין הפרסים שנבחרו ברבעון זה נמנים:
אימוץ דיגיטלי ברחבי התעשייה ממשיך לצבור תאוצה, ומפתח את האופן שבו לקוחות ניגשים ומשתמשים בנתונים, משפרים או יוצרים זרימות עבודה חדשות, ומשתמשים בנתונים כדי להנחות החלטות המשפרות את ביצועי השטח. לקוחות מאמצים את הפלטפורמות הדיגיטליות המובילות בתעשייה שלנו ואת פתרונות הקצה בשטח כדי לפתור אתגרים חדשים ולשפר את הביצועים התפעוליים. דוגמאות לרבעון זה כוללות:
במהלך הרבעון, Schlumberger השיקה מספר טכנולוגיות חדשות וזכתה להכרה על קידום חדשנות בתעשייה. לקוחות ממנפים את טכנולוגיות המעבר* והפתרונות הדיגיטליים שלנו כדי לשפר את הביצועים התפעוליים ולהפחית את טביעת הרגל הפחמנית.
מחזור הצמיחה ממשיך להתעצם ככל שלקוחות משקיעים יותר ויותר במציאת אספקה ​​חדשה והבאתה לשוק. בניית בארות היא חלק קריטי בתהליך, ו-Schlumberger ממשיכה להציג טכנולוגיות שלא רק משפרות את יעילות בניית הבארות, אלא גם מספקות הבנה מעמיקה יותר של המאגר, ומאפשרות ללקוחות ליצור ערך רב יותר. נקודות עיקריות בטכנולוגיית הקידוח לרבעון:
התעשייה שלנו חייבת לקדם את קיימות פעילותה ולהפחית את השפעתה על הסביבה תוך קידום יציבות אספקת האנרגיה העולמית. Schlumberger ממשיכה ליצור וליישם טכנולוגיות להפחתת פליטות מפעילות לקוחות ולתמוך בייצור אנרגיה נקייה ברחבי העולם.
1) מהי תחזית השקעות ההון לשנת 2022 כולה? השקעות ההון (כולל הוצאות הון, השקעות מרובות לקוחות והשקעות APS) לשנת 2022 כולה צפויות להיות בין 190 מיליון דולר ל-2 מיליארד דולר. השקעות ההון בשנת 2021 הן 1.7 מיליארד דולר.
2) מהו תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי לרבעון הראשון של 2022? תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2022 היה 131 מיליון דולר ותזרים המזומנים החופשי היה שלילי 381 מיליון דולר, מכיוון שהצבירה האופיינית של הון חוזר ברבעון הראשון עלתה על העלייה הצפויה לשנה.
3) מה כוללת "הכנסות ריבית והכנסות אחרות" ברבעון הראשון של 2022? "הכנסות ריבית והכנסות אחרות" עבור הרבעון הראשון של 2022 היו 50 מיליון דולר. זה כולל 26 מיליון דולר ממכירת 7.2 מיליון מניות של Liberty Oilfield Services (Liberty) (ראה שאלה 11), 14 מיליון דולר הכנסות ריבית ו-10 מיליון דולר הכנסות מהשקעות לפי שיטת השווי המאזני.
4) כיצד השתנו הכנסות והוצאות ריבית ברבעון הראשון של 2022? הכנסות הריבית לרבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב-14 מיליון דולר, ירידה של מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל. הוצאות הריבית הסתכמו ב-123 מיליון דולר, ירידה של 4 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל.