Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) bugün 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.
2022 yılının ikinci çeyreğinde konsolide gelir 6,3 milyar dolar olurken, geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 5,0 milyar dolardı.
Şirket, 2022 yılının ikinci çeyreğinde, Cliffs hissedarlarına atfedilebilir 601 milyon dolarlık net gelir veya seyreltilmiş hisse başına 1,13 dolar gelir kaydetti. Bu tutar, toplam 95 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,18 dolar tutarındaki aşağıdaki toplu ödemeleri içermektedir:
Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 795 milyon dolar net gelir veya hisse başına 1,33 dolar (seyreltilmiş) kar elde etti.
Şirket, 30 Haziran 2022'de sona eren altı aylık dönemde 12,3 milyar dolar gelir ve 1,4 milyar dolar net kar elde etti; bu da hisse başına 2,64 dolara denk geliyor. 2021 yılının ilk altı ayında ise şirket 9,1 milyar dolar gelir ve 852 milyon dolar net kar elde etti; bu da hisse başına 1,42 dolara denk geliyor.
2022 yılının ikinci çeyreğinde düzeltilmiş EBITDA1 1,1 milyar dolar olurken, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam 1,4 milyar dolardı. Şirket, 2022 yılının ilk altı ayında 2,6 milyar dolar düzeltilmiş EBITDA1 bildirdi; bu rakam, 2021 yılının aynı döneminde 1,9 milyar dolardı.
(A) Şirket, 2022 yılından itibaren Kurumsal Genel Yönetim ve Satış Giderlerini faaliyet gösterdiği segmentlere tahsis etmiştir. (A) Şirket, 2022 yılından itibaren Kurumsal Genel Yönetim ve Satış Giderlerini faaliyet gösterdiği segmentlere tahsis etmiştir.(A) Şirket, 2022 yılından itibaren kurumsal satış ve yönetim giderlerini faaliyet gösterdiği segmentlere dağıtmaktadır. (A) 2022'de 年开始,公司已将企业SG&A ve 分配到其运营部门。 (A) 2022'de 年开始,公司已将企业SG&A ve 分配到其运营部门。(A) Şirket, 2022 yılından itibaren kurumsal genel ve idari giderlerini faaliyet gösteren bölümlerine devretmiştir.Önceki dönemler bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Artık eleme satırı yalnızca departmanlar arası satışları içermektedir.
Cliffs Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO'su Lourenço Gonçalves şunları söyledi: “İkinci çeyrek sonuçlarımız stratejimizin devamlılığını gösteriyor. Serbest nakit akışı ilk çeyreğe göre iki katından fazla arttı ve hisse geri alımları yoluyla sağlam bir öz sermaye getirisi sağlarken geçişin başından itibaren bunu başardık. Yılın ikinci yarısına girerken, bu sağlıklı serbest nakit akışı seviyesinin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, 1 Ekim'deki yeniden ayarlamadan sonra bu sabit vadeli sözleşmelerin ortalama satış fiyatının önemli ölçüde artmasını bekliyoruz.”
Bay Goncalves sözlerine şöyle devam etti: “Otomotiv sektöründeki liderliğimiz bizi ABD'deki diğer tüm çelik şirketlerinden ayırıyor. Son bir buçuk yıldaki çelik piyasasının durumu büyük ölçüde inşaat sektörü ve otomotiv sektörü tarafından belirlendi. Otomotiv sektörü ise çok geride kaldı. – Bunun başlıca nedeni çelik dışı tedarik zinciri sorunlarıdır. Ancak, otomobil, SUV ve kamyon talebinin üretimi aşmasıyla birlikte, tüketiciler ile otomobiller arasındaki uçurum iki yıldan fazla bir süredir muazzam boyutlara ulaştı. Otomotiv müşterilerimiz tedarik sorunlarını, devre problemlerini, elektrikli araçlara yönelik birikmiş talebi ve binek otomobil üretiminin talebi karşılamaya devam etmesiyle, Cleveland Cliffs tüm ABD çelik şirketlerinin en büyük faydalanıcısı olacak. Çelik üreticilerinin netleşmesi gerekiyor.”
2022 yılının ikinci çeyreğinde 3,6 milyon ton olan net çelik satışlarının %33'ü kaplamalı, %28'i sıcak haddelenmiş, %16'sı soğuk haddelenmiş, %7'si kalın levha, %5'i paslanmaz ve elektrik çeliği ve %11'i levha ve raylar dahil olmak üzere diğer çeliklerden oluşmaktadır.
6,2 milyar dolarlık çelik geliri, dağıtımcılar ve rafineriler pazarındaki satışlardan 1,8 milyar dolar (%30), otomotiv pazarındaki doğrudan satışlardan 1,6 milyar dolar (%27), temel iş kolları ve imalat pazarlarındaki satışlardan 1,6 milyar dolar (%26) ve çelik üreticilerine yapılan satışlardan 1,1 milyar dolar (%17) oluşmaktadır.
Çelik üretim maliyetine 242 milyon dolarlık ek/tek seferlik maliyetler de dahildir. Bunun büyük bir kısmı, Cleveland'daki 5 numaralı yüksek fırının arıza süresinin uzamasından kaynaklanmaktadır; bu da yerel atıksu arıtma tesisi ve enerji santralinde yapılan ek onarımları içermektedir. Şirket ayrıca, doğal gaz, elektrik, hurda metal ve alaşımlara yapılan harcamalar da dahil olmak üzere, yıldan yıla tutarlı maliyet artışları kaydetmiştir.
2022 yılının ikinci çeyreğinde Cliffs, çeşitli vadesi gelmemiş Kıdemli Tahvillerin 307 milyon dolarlık açık piyasa geri alımını, toplam 307 milyon dolarlık anapara tutarıyla ve ortalama nominal değerin %92'si fiyatıyla tamamladı. Cliffs ayrıca, 2025 yılında vadesi dolacak olan %9,875 teminatlı tahvillerinin itfasını da tamamlayarak, 607 milyon dolarlık anaparanın tamamını geri ödedi.
Ayrıca, Cliffs 2022'nin ikinci çeyreğinde hisse başına ortalama 20,92 dolar fiyatla 7,5 milyon hisseyi geri satın aldı. 30 Haziran 2022 itibariyle şirketin yaklaşık 517 milyon adet dolaşımdaki hissesi bulunmaktaydı.
Şirket, yıl sonuna kadar ortalama HRC endeks fiyatının 850$/net olacağı varsayımına dayanan mevcut 2022 vadeli işlem eğrisine göre, 2022 yılı ortalama gerçekleşen fiyatının yaklaşık 1.410$/net olmasını beklemektedir. Ayrıca, 1 Ekim 2022'de yeniden başlayacak olan sabit fiyatlı sözleşme sayısında önemli bir artış beklemektedir.
Cleveland-Cliffs Inc., 22 Temmuz 2022 tarihinde Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 10:00'da bir telekonferans düzenleyecektir. Konferans canlı olarak yayınlanacak ve Cliffs'in web sitesi olan www.clevelandcliffs.com adresinden izlenebilecektir.
Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'nın en büyük yassı çelik üreticisidir. 1847 yılında kurulan Cliffs Şirketi, maden işletmecisi ve Kuzey Amerika'nın en büyük demir cevheri pelet üreticisidir. Şirket, ham maddelerden, doğrudan indirgeme ve hurda malzemelerinden birincil çelik üretimine ve ardından gelen son işlem, presleme, kalıp ve boru üretimine kadar dikey olarak entegre bir yapıya sahiptir. Kuzey Amerika otomotiv endüstrisine en büyük çelik tedarikçisiyiz ve geniş yassı çelik ürün yelpazemizle birçok başka pazara da hizmet veriyoruz. Merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan Cleveland-Cliffs'in ABD ve Kanada'da yaklaşık 27.000 çalışanı bulunmaktadır.
Bu basın bülteni, federal menkul kıymetler yasaları anlamında “geleceğe yönelik beyanlar” niteliğinde ifadeler içermektedir. Tarihsel gerçekler dışındaki tüm ifadeler, sektörümüz veya işimizle ilgili mevcut beklentilerimiz, tahminlerimiz ve öngörülerimiz de dahil olmak üzere, geleceğe yönelik beyanlardır. Yatırımcılar, geleceğe yönelik beyanların, gerçek sonuçların ve gelecekteki eğilimlerin bu tür geleceğe yönelik beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarılmaktadır. Yatırımcılar, geleceğe yönelik beyanlara aşırı güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Gerçek sonuçların geleceğe yönelik beyanlarda açıklananlardan farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizlikler şunlardır: müşterilerimize sattığımız ürünlerin fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çelik, demir cevheri ve hurda metal piyasa fiyatlarındaki sürekli dalgalanma; son derece rekabetçi ve döngüsel çelik sektörüyle ilgili belirsizlik ve otomotiv sektöründen gelen çelik talebine olan bağımlılığımız (otomotiv sektöründe kilo kaybı eğilimleri ve yarı iletken kıtlığı gibi tedarik zinciri aksamaları yaşanmaktadır), çelik üretiminde ve tüketiminde düşüşe yol açabilir; Küresel ekonomik ortamdaki potansiyel zayıflıklar ve belirsizlikler, dünya çelik üretimindeki aşırı kapasite, demir cevheri arz fazlası, genel çelik ithalatı ve uzun süren COVID-19 pandemisi, çatışma veya diğer nedenlerden kaynaklanan azalan pazar talebi; Devam eden COVID-19 pandemisi veya diğer nedenlerden dolayı, kilit müşterilerimizden (otomotiv müşterileri, kilit tedarikçiler veya yükleniciler dahil) bir veya daha fazlasının ciddi mali zorluklar, iflas, geçici veya kalıcı kapanmalar veya operasyonel sorunlar yaşaması; Ürünlerimize olan talebin azalmasına, alacakların tahsilinde zorluğun artmasına, mücbir sebep veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememelerinden kaynaklanan diğer nedenlerden dolayı müşterilerden ve/veya tedarikçilerden gelen taleplere yol açabilir; Devam eden COVID-19 pandemisiyle ilgili iş aksamaları, çalışanlarımızın veya sahadaki yüklenicilerimizin çoğunun hastalanması veya günlük iş fonksiyonlarını yerine getirememesi riskinin artması dahil; 1962 Ticaret Genişletme Yasası (1974 Ticaret Yasası ile değiştirildiği şekliyle), ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ve diğer ticaret anlaşmalarının 232. maddesi uyarınca alınan eylemlerle ilgili riskler; haksız ticaret ithalatının zararlı etkilerini dengelemek için etkili anti-damping ve telafi edici vergilerin elde edilmesi ve sürdürülmesindeki belirsizlik; iklim değişikliği ve karbon emisyonlarıyla ilgili olası çevre düzenlemeleri de dahil olmak üzere düzenlemeler ve ilgili maliyetler ve yükümlülükler, gerekli işletme ve çevre izinlerinin, onaylarının, değişikliklerinin veya diğer onayların alınamaması veya bunlara uyulmaması veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici kurumdan onay alınamaması ve düzenleyici değişikliklere uyum sağlamak için iyileştirmelerin uygulanmasının ilgili maliyetleri, potansiyel finansal garanti gereksinimleri de dahil olmak üzere; faaliyetlerimizin çevre üzerindeki potansiyel etkisi veya tehlikeli maddelere maruz kalma. Yeterli likiditeyi sürdürme yeteneğimiz, borç seviyemiz ve sermaye mevcudiyeti, işletme sermayesini, planlanan sermaye harcamalarını, satın alımları ve diğer genel kurumsal hedefleri veya işletmemizin devam eden ihtiyaçlarını finanse etmek için ihtiyaç duyduğumuz finansal esnekliği ve nakit akışını sınırlayabilir; borcu azaltma veya hissedarlara öz sermaye iadesi yapma konusundaki mevcut öngörülen zamanlamamız veya yetersizliğimiz; kredi notlarında, faiz oranlarında, döviz kurlarında ve vergi yasalarında olumsuz değişiklikler, ayrıca ticari ve iş uyuşmazlıkları, çevresel sorunlar, hükümet soruşturmaları, iş kazası veya kişisel yaralanma iddiaları, mal hasarı, iş ve istihdam, davaların, iddiaların, tahkim veya hükümet işlemlerinin sonuçları ve maliyetleri, kritik üretim ekipmanlarının ve yedek parçalarının maliyeti veya bulunabilirliği ile ilgili belirsizlikler, tedarik zincirinde veya enerjide (elektrik, doğal gaz ve dizel dahil) veya kritik hammaddelerde aksamalar. Maliyet, kalite veya bulunabilirlik ve tedarikteki değişiklikler (demir cevheri, endüstriyel gazlar, grafit elektrotlar, hurda metal, krom, çinko, kok dahil) ve metalürjik kömürün yanı sıra müşterilerimize ürün teslimatı, işletmelerimiz arası iç tedarik; üretim kaynaklarını veya ürünleri yeniden yönlendiren veya hammaddeleri bize taşıyan tedarikçiyle ilgili sorunlar veya aksamalar; doğal veya insan yapımı afetler, şiddetli hava koşulları, beklenmedik jeolojik koşullar, kritik ekipman arızası, bulaşıcı hastalık salgınları, atık tesislerinin arızası ve diğer öngörülemeyen belirsizlik olaylarıyla ilgili; siber güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere bilgi teknolojisi sistemlerimizin arızaları veya aksamaları; varlıkların defter değerini olumsuz etkileyebilecek ve değer düşüklüğü ücretlerine veya kapatma ve yeniden faaliyete geçirme yükümlülüklerine yol açabilecek işletme tesislerinin veya madenlerin geçici veya süresiz olarak kapatılması veya kalıcı olarak kapatılmasına ilişkin herhangi bir iş kararıyla ilgili yükümlülükler ve giderler ve daha önce atıl durumda olan işletme tesislerinin veya madenlerin faaliyetine yeniden başlanmasıyla ilgili belirsizlik; Son satın almalarımızdan beklenen sinerjileri ve faydaları gerçekleştirme ve satın alınan işletmeyi mevcut işletmemize başarılı bir şekilde entegre etme yeteneğimiz, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlarla ilişkileri sürdürmeyle ilgili belirsizlikler ve satın almayla ilgili bilinen ve bilinmeyen sorumluluklarımız; öz sigorta seviyemiz ve potansiyel olumsuz olayları ve iş risklerini yeterince karşılayacak yeterli üçüncü taraf sorumluluk sigortası edinme yeteneğimiz; paydaşlarla çalışma konusunda sosyal lisansımızı sürdürmenin zorlukları, yerel etkimizin karbon yoğun, sera gazı emisyonu yapan sektörlerde faaliyet gösterme itibarımız üzerindeki etkisi ve tutarlı operasyonlar ve güvenlik performansı geliştirme yeteneğimiz; herhangi bir stratejik yatırım veya geliştirme projesini başarılı bir şekilde belirleme ve iyileştirme, planlanan performansı veya seviyeleri maliyet etkin bir şekilde elde etme, ürün portföyümüzü çeşitlendirme ve yeni müşteriler ekleme yeteneğimiz; Gerçek ekonomik mineral rezervlerimizde veya mevcut mineral rezerv tahminlerimizde azalma ve maden mülkiyetinin kaybında mülkiyet veya diğer kiralama, lisans, irtifak hakları veya diğer mülkiyet haklarındaki herhangi bir kusur; kritik iş pozisyonlarını dolduracak işçi bulunabilirliği ve devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle potansiyel işgücü kıtlığı ve kilit personeli çekme, işe alma, geliştirme ve elde tutma yeteneğimiz; sendikalar ve çalışanlarla tatmin edici iş ilişkileri sürdürmemiz, ilişkilerin kurtarılma olasılığı; plan varlıklarının değerindeki değişiklikler veya teminatsız yükümlülükler için gerekli katkı paylarındaki artışlar nedeniyle emeklilik ve diğer sosyal güvenlik ödemeleriyle ilgili beklenmedik veya daha yüksek maliyetler; genel rezervlerimizin geri alımının miktarı ve zamanlaması, finansmana olan bağlılığımız. Önemli eksiklikler veya iç kontrolde önemli eksiklikler kaydedilebilir.
Cliffs'i etkileyen ek faktörler için, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ilişkin 10-K Formu yıllık raporumuzun ve SEC'ye yapılan diğer başvuruların I. Bölüm – Madde 1A. Risk faktörlerine bakınız.
Şirket, ABD GAAP'ına uygun konsolide finansal tablolarına ek olarak, konsolide bazda EBITDA ve Düzeltilmiş EBITDA'yı da sunmaktadır. EBITDA ve Düzeltilmiş EBITDA, yönetim tarafından işletme performansını değerlendirmede kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerdir. Bu ölçütler, ABD GAAP'ına uygun olarak hazırlanmış ve sunulmuş finansal bilgilerden ayrı olarak, bunların yerine veya bunların yerine sunulmamalıdır. Bu ölçütlerin sunumu, diğer şirketler tarafından kullanılan GAAP dışı finansal ölçütlerden farklı olabilir. Aşağıdaki tablo, bu konsolide ölçütleri en karşılaştırılabilir GAAP ölçütleriyle karşılaştırmaktadır.
Piyasa Verileri Telif Hakkı © 2022 QuoteMedia. Aksi belirtilmedikçe, veriler 15 dakika gecikmelidir (tüm borsalar için gecikme süresine bakın). RT=gerçek zamanlı, EOD=gün sonu, PD=önceki gün. Piyasa verileri QuoteMedia tarafından sağlanmaktadır. Çalışma koşulları.