Cleveland – (BUSINESS WIRE) – A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ma közzétette a 2022. június 30-án véget ért második negyedévre vonatkozó eredményeit.
A konszolidált bevétel 2022 második negyedévében 6,3 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi év második negyedévi 5,0 milliárd dollárral.
A vállalat 2022 második negyedévében 601 millió dolláros, azaz hígított részvényenként 1,13 dolláros nettó nyereséget könyvelt el, amely a Cliffs részvényeseinek tulajdonítható. Ez magában foglalja a következő, összesen 95 millió dollárt, illetve hígított részvényenként 0,18 dollárt kitevő egyösszegű kifizetéseket:
A tavalyi év második negyedévében a vállalat nettó nyeresége 795 millió dollár volt, ami hígított részvényenként 1,33 dollárt jelent.
A 2022. június 30-án véget ért hat hónapban a vállalat 12,3 milliárd dolláros árbevételt és 1,4 milliárd dolláros nettó nyereséget könyvelt el, ami részvényenként 2,64 dollár hígított értéket jelent. 2021 első hat hónapjában a vállalat 9,1 milliárd dolláros árbevételt és 852 millió dolláros nettó nyereséget könyvelt el, ami részvényenként 1,42 dollár hígított értéket jelent.
A korrigált EBITDA1 2022 második negyedévében 1,1 milliárd dollár volt, szemben a 2021 második negyedévi 1,4 milliárd dollárral. 2022 első hat hónapjában a vállalat 2,6 milliárd dolláros korrigált EBITDA1-et jelentett, szemben a 2021 azonos időszakában elért 1,9 milliárd dollárral.
(A) 2022-től kezdődően a Társaság a vállalati SGA-költségeket a működési szegmenseihez rendelte. (A) 2022-től kezdődően a Társaság a vállalati SGA-költségeket a működési szegmenseihez rendelte.(A) 2022-től kezdődően a Társaság a vállalati értékesítési és adminisztratív költségeket a működési szegmenseihez rendeli. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) 2022-től kezdődően a vállalat az általános és adminisztratív költségeket átruházta az operatív részlegeire.A korábbi időszakokat ennek a változásnak megfelelően módosították. A kiejtési sor mostantól csak a részlegek közötti értékesítést tartalmazza.
Lourenço Gonçalves, a Cliffs elnöke, elnök-vezérigazgatója elmondta: „Második negyedéves eredményeink stratégiánk folytatását mutatják. A szabad cash flow több mint kétszeresére nőtt az első negyedév óta, és az átmenet kezdetétől fogva sikerült elérnünk ezt az eredményt, miközben a részvény-visszavásárlásokon keresztül stabil sajáttőke-arányos megtérülést biztosítottunk. Az év második felébe lépve arra számítunk, hogy a szabad cash flow egészséges szintje továbbra is fennmarad. Ezenkívül arra számítunk, hogy ezen fix kamatozású szerződések átlagos eladási ára jelentősen emelkedni fog az október 1-jei újraindítás után.”
Goncalves úr így folytatta: „Autóipari vezető szerepünk megkülönböztet minket az összes többi amerikai acélipari vállalattól. Az acélpiac állapotát az elmúlt másfél évben nagymértékben az építőipar határozta meg, valamint az autóipar is messze lemarad. – Elsősorban a nem acél ellátási lánccal kapcsolatos problémák miatt. Azonban a fogyasztók és az autók, terepjárók és teherautók közötti szakadék hatalmas méreteket öltött több mint két év alatt, mivel az autók iránti kereslet meghaladja a termelést. Ahogy autóipari ügyfeleink továbbra is az ellátási problémákkal foglalkoznak, az elektromos járművek iránti felgyülemlett kereslet, a személygépkocsi-gyártás utoléri a keresletet, a Cleveland Cliffs lesz az összes amerikai acélipari vállalat fő haszonélvezője. Az acélgyártóknak egyértelművé kell válniuk.”
A 2022 második negyedévében elért 3,6 millió tonna nettó acélértékesítésből 33% bevonatos, 28% melegen hengerelt, 16% hidegen hengerelt, 7% durvalemez, 5% rozsdamentes és elektromos, valamint 11% egyéb acél, beleértve a bádogokat és síneket is, származott.
A 6,2 milliárd dolláros acélbevétel magában foglalja az értékesítés 1,8 milliárd dollárját (30%-át) a forgalmazók és finomítók piacán elért értékesítésből, 1,6 milliárd dollárját (27%-át) az autóipari piacon elért közvetlen értékesítésből, 1,6 milliárd dollárját (26%-át) az alaptevékenységek és a gyártási piacok értékesítéséből, valamint 1,1 milliárd dollárját (17%-át) az acélgyártóknak történő értékesítésből.
Az acélgyártás költsége 242 millió dollárnyi többlet-/egyszeri költséget tartalmaz. Ennek nagy része a clevelandi 5. számú kohó leállási idejének meghosszabbításából ered, amely magában foglalja a helyi szennyvíztisztító telep és erőmű további javításait. A vállalat az előző évhez képest folyamatosan növekvő költségeket is könyvelhetett el, beleértve a földgázra, az áramra, a fémhulladékra és az ötvözetekre fordított kiadásokat.
2022 második negyedévében a Cliffs 307 millió dollár értékben vásárolt vissza különféle fennálló elsőbbségi kötvényeket nyíltpiacon, összesen 307 millió dollár tőkeértékben, az átlagos névérték 92%-ának megfelelő átlagáron. A Cliffs emellett visszaváltotta a 2025-ben lejáró 9,875%-os fedezettel biztosított kötvényeit, teljes egészében visszafizetve a 607 millió dolláros fennálló tőkét.
Ezenkívül a Cliffs 7,5 millió részvényt vásárolt vissza 2022 második negyedévében, részvényenként átlagosan 20,92 dolláros áron. 2022. június 30-án a vállalatnak körülbelül 517 millió részvénye volt forgalomban.
A jelenlegi 2022-es határidős görbe alapján, amely az év végéig 850 dolláros/nettó HRC indexárfolyamot feltételez, a vállalat arra számít, hogy a 2022-es átlagos realizált ár 1410 dollár/nettó körül lesz. A fix áras szerződések számának jelentős növekedésére számít, amelyek 2022. október 1-jén újraindulnak.
A Cleveland-Cliffs Inc. telekonferenciát tart 2022. július 22-én, 10:00 órakor (ET). A hívást élőben közvetítik a Cliffs weboldalán a www.clevelandcliffs.com címen.
A Cleveland-Cliffs Észak-Amerika legnagyobb laposacél-gyártója. Az 1847-ben alapított Cliffs Company a bánya üzemeltetője és Észak-Amerika legnagyobb vasércpellet-termelője. A vállalat vertikálisan integrált a nyersanyagoktól, a közvetlen redukciótól és a hulladéktól az elsődleges acélgyártásig és az azt követő kikészítésig, sajtolásig, szerszámozásig és csövekig. Mi vagyunk az észak-amerikai autóipar legnagyobb acélbeszállítója, és számos más piacot is kiszolgálunk laposacél-termékeink széles választékával. A Clevelandben (Ohio) található Cleveland-Cliffs körülbelül 27 000 alkalmazottat foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan állításokat tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „jövőre vonatkozó állításoknak” minősülnek. Minden, a múltbeli tényeken kívüli állítás, beleértve, de nem kizárólagosan, az iparágunkkal vagy üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos jelenlegi várakozásainkra, becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó állításokat, jövőre vonatkozó állításnak minősül. A befektetőket figyelmeztetjük, hogy minden jövőre vonatkozó állítás olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak van kitéve, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeli trendek lényegesen eltérhetnek az ilyen jövőre vonatkozó állításokban kifejezett vagy sugallt eredményektől. A befektetőket arra figyelmeztetjük, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben a jövőre vonatkozó állításokra. Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban leírtaktól, a következők: az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árainak folyamatos volatilitása, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja az ügyfeleinknek értékesített termékek árait; A rendkívül versenyképes és ciklikus acéliparral kapcsolatos bizonytalanság, valamint az autóipar acélkeresletétől való függőségünk, amely fogyási trendeket és ellátási lánczavarokat, például félvezetőhiányt tapasztal, a fogyasztás csökkenéséhez vezethet; a globális gazdasági környezet potenciális gyengeségei és bizonytalanságai, a világ acéltermelésének túlkapacitása, a vasérc túlkínálata, az acélimport általános mennyisége és a csökkenő piaci kereslet, beleértve az elhúzódó COVID-19 világjárvány, konfliktus vagy egyéb okok miatti okokat is; A folyamatban lévő COVID-19 világjárvány vagy egyéb okok miatt egy vagy több kulcsfontosságú ügyfelünk (beleértve az autóipari ügyfeleket, a kulcsfontosságú beszállítókat vagy a vállalkozókat) súlyos pénzügyi nehézségekkel, csőddel, ideiglenes vagy végleges bezárással, illetve működési problémákkal szembesülhet. Ez termékeink iránti kereslet csökkenéséhez, a követelések behajtásának nehézségeinek növekedéséhez, az ügyfelek és/vagy beszállítók követeléseihez vezethet vis maior vagy egyéb okok miatt, amelyek miatt nem teljesítették velünk szembeni szerződéses kötelezettségeiket; a folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó üzleti zavarok, beleértve annak fokozott kockázatát, hogy a helyszínen dolgozó alkalmazottaink vagy vállalkozóink többsége megbetegszik, vagy nem tudja ellátni napi munkafeladatait; az Egyesült Államok kormánnyal kötött, az 1962. évi kereskedelmi bővítési törvényről (az 1974. évi kereskedelmi törvénnyel módosított formában), az USA-Mexikó-Kanada megállapodásról és a kockázatokról szóló megállapodás. más kereskedelmi megállapodások, vámok, szerződések vagy politikák 232. szakasza alapján hozott intézkedésekkel, valamint a tisztességtelen kereskedelmi import káros hatásainak ellensúlyozására szolgáló hatékony dömpingellenes és kiegyenlítő vámok megszerzésének és fenntartásának bizonytalanságával kapcsolatban; szabályozások, beleértve az éghajlatváltozással és a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos lehetséges környezetvédelmi szabályozásokat, valamint a kapcsolódó költségeket és felelősségeket, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb jóváhagyások megszerzésének vagy be nem tartásának elmulasztását, illetve bármely kormányzati vagy szabályozó szervtől származókat, valamint a szabályozási változásoknak való megfeleléshez szükséges fejlesztések végrehajtásának kapcsolódó költségeit, beleértve a lehetséges pénzügyi garanciakövetelményeket; tevékenységeink lehetséges hatása a környezetre vagy a veszélyes anyagoknak való kitettségre; a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, az adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja a működő tőke, a tervezett beruházások, a felvásárlások és egyéb általános vállalati célok, illetve üzleti tevékenységünk folyamatos szükségleteinek finanszírozásához szükséges pénzügyi rugalmasságot és cash flow-t; az adósság csökkentésének vagy a részvényeseknek történő saját tőke visszafizetésének jelenlegi várható időzítése vagy képtelensége; A hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai, valamint üzleti és kereskedelmi viták, környezetvédelmi kérdések, kormányzati vizsgálatok, munkahelyi sérüléssel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos kárigények, vagyoni károk, munkaügyi és foglalkoztatási problémák, vagyonnal, működéssel és egyéb ügyekkel kapcsolatos perek, követelések, választottbírósági vagy kormányzati eljárások eredményei és költségei, a kritikus gyártóberendezések és alkatrészek költségeivel vagy elérhetőségével kapcsolatos bizonytalanságok, az ellátási láncban vagy az energiában (beleértve a villamos energiát, a földgázt és a dízelt) vagy a kritikus nyersanyagokban bekövetkező zavarok. A költségek, a minőség vagy az elérhetőség és az ellátás (beleértve a vasércet, az ipari gázokat, a grafitelektródákat, a fémhulladékot, a krómot, a cinket, a kokszot) és a kohászati ​​szénben bekövetkező változások, valamint a termékek ügyfeleinkhez történő szállítása, vállalatainkon belül; Beszállítókkal kapcsolatos problémák vagy zavarok, akik átirányítják a termelési erőforrásokat vagy termékeket, vagy nyersanyagokat szállítanak hozzánk; természeti vagy ember okozta katasztrófákkal, súlyos időjárási viszonyokkal, váratlan geológiai viszonyokkal, kritikus berendezések meghibásodásával, fertőző betegségek kitörésével, zagykezelő létesítmények meghibásodásával és más előre nem látható bizonytalan eseményekkel kapcsolatosak; informatikai rendszereink hibái vagy meghibásodásai, beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is; az olyan üzleti döntésekkel kapcsolatos kötelezettségek és költségek, amelyek működő létesítmények vagy bányák ideiglenes vagy határozatlan idejű leállítására vagy végleges bezárására vonatkoznak, és amelyek hátrányosan befolyásolhatják az eszközök könyv szerinti értékét, és értékvesztési díjakat vagy bezárási és helyreállítási kötelezettségeket eredményezhetnek, valamint a korábban üresen álló működő létesítmények vagy bányák működésének újraindításával kapcsolatos bizonytalanság; a közelmúltbeli felvásárlásainkból származó várható szinergiák és előnyök realizálására, valamint a felvásárolt üzletág meglévő üzleti tevékenységünkbe való sikeres integrálására való képességünk, beleértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolatok fenntartásával kapcsolatos bizonytalanságokat, valamint a felvásárlással kapcsolatos ismert és ismeretlen felelősségi köreinket; az önbiztosításunk szintje és a megfelelő harmadik fél felelősségbiztosításának megszerzésére való képességünk a potenciális káros események és üzleti kockázatok megfelelő fedezésére; az érdekelt felekkel való együttműködéshez való társadalmi engedélyünk fenntartásának kihívásai, beleértve a helyi hatásunk hatását a szén-dioxid-intenzív, üvegházhatású gázokat kibocsátó iparágakban való működésünk hírnevére, valamint a következetes működés és biztonsági teljesítmény kialakítására való képességünket; sikeresen azonosítunk és finomítunk minden stratégiai beruházási vagy fejlesztési projektet, költséghatékonyan elérjük a tervezett teljesítményt vagy szinteket, lehetővé tesszük termékportfóliónk diverzifikálását és új ügyfelek felvételét; a tényleges gazdasági ásványianyag-készleteink vagy az ásványianyag-készletek jelenlegi becsléseinek csökkenése, valamint a bányászati ​​​​vagyon elvesztése esetén a tulajdonjoggal vagy bármely más bérleti szerződéssel, engedélyekkel, szolgalmi joggal vagy egyéb tulajdonosi érdekeltséggel kapcsolatos hibák, a kritikus munkakörök betöltésére alkalmas munkavállalók elérhetősége, valamint a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatti potenciális munkaerőhiány, valamint a kulcsfontosságú személyzet vonzására, felvételére, fejlesztésére és megtartására való képességünk; kielégítő munkaügyi kapcsolatokat tartunk fenn a szakszervezetekkel és az alkalmazottakkal, a kapcsolatok megújításának lehetősége; a nyugdíj- és OPEB-kötelezettségekkel kapcsolatos váratlan vagy magasabb költségek a terv eszközeinek értékének változásai vagy a nem biztosított kötelezettségekhez szükséges hozzájárulások növekedése miatt; az általános tartalékaink visszavásárlásának összege és ütemezése, a pénzügyek iránti elkötelezettségünk. Jelentős hiányosságok vagy jelentős hiányosságok merülhetnek fel a belső kontrollban.
A sziklákat befolyásoló további tényezőket lásd az I. rész – 1A. pontban. Kockázati tényezők a 2021. december 31-én véget ért évre vonatkozó 10-K nyomtatványon benyújtott éves jelentésünkben és az SEC-hez benyújtott egyéb dokumentumokban.
Az US GAAP szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások mellett a Társaság konszolidált alapon is bemutatja az EBITDA-t és a korrigált EBITDA-t. Az EBITDA és a korrigált EBITDA a nem GAAP szerinti pénzügyi mutatók, amelyeket a vezetőség az üzemi teljesítmény értékelésére használ. Ezeket a mutatókat nem szabad az US GAAP szerint elkészített és bemutatott pénzügyi információktól elkülönítve, azok helyett vagy azok helyett bemutatni. Ezen mutatók bemutatása eltérhet más vállalatok által használt nem GAAP szerinti pénzügyi mutatóktól. Az alábbi táblázat ezeket a konszolidált mutatókat egyezteti a leginkább összehasonlítható GAAP szerinti mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia. Hacsak másképp nem jelezzük, az adatok 15 perces késéssel jelennek meg (lásd az összes tőzsde késleltetési idejét). RT = valós idő, EOD = nap vége, PD = előző nap. A piaci adatokat a QuoteMedia szolgáltatja. Működési feltételek.