Кливленд – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) бүгін 2022 жылдың 30 маусымында аяқталған екінші тоқсанның нәтижелерін жариялады.
2022 жылдың екінші тоқсанындағы шоғырландырылған кіріс өткен жылдың екінші тоқсанындағы 5,0 миллиард доллармен салыстырғанда 6,3 миллиард долларды құрады.
2022 жылдың екінші тоқсанында компания Cliffs акционерлеріне тиесілі 601 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 1,13 АҚШ долларын құрайтын таза табыс тапты. Бұған жалпы сомасы 95 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 0,18 АҚШ долларын құрайтын келесі біржолғы төлемдер кіреді:
Өткен жылдың екінші тоқсанында компанияның таза табысы 795 миллион АҚШ долларын немесе бір сұйылтылған акцияға 1,33 АҚШ долларын құрады.
2022 жылдың 30 маусымында аяқталған алты айда компания 12,3 миллиард АҚШ доллары кіріс және 1,4 миллиард АҚШ доллары таза кіріс немесе бір таратылған акцияға 2,64 АҚШ долларын құрады. 2021 жылдың алғашқы алты айында компания 9,1 миллиард АҚШ доллары кіріс және 852 миллион АҚШ доллары таза кіріс немесе бір таратылған акцияға 1,42 АҚШ долларын құрады.
2022 жылдың екінші тоқсанындағы түзетілген EBITDA1 көрсеткіші 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 1,4 миллиард доллармен салыстырғанда 1,1 миллиард долларды құрады. 2022 жылдың алғашқы алты айында компания түзетілген EBITDA1 көрсеткішін 2,6 миллиард долларға жеткізді, ал 2021 жылдың сәйкес кезеңіндегі 1,9 миллиард доллармен салыстырғанда.
(A) 2022 жылдан бастап Компания өзінің операциялық сегменттеріне корпоративтік басшылық және төлемдерді бөлді. (A) 2022 жылдан бастап Компания өзінің операциялық сегменттеріне корпоративтік басшылық және төлемдерді бөлді.(A) 2022 жылдан бастап Компания корпоративтік сату және әкімшілік шығындарды өзінің операциялық сегменттеріне бөледі. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) 2022 жылдан бастап компания корпоративтік жалпы және әкімшілік шығындарды өзінің операциялық бөлімшелеріне аударды.Алдыңғы кезеңдер осы өзгерісті көрсету үшін түзетілді. Енді нокаутқа тек бөлімдер арасындағы сатулар кіреді.
Cliffs компаниясының төрағасы, президенті және бас директоры Лоренчо Гонсалвес былай деді: «Біздің екінші тоқсандағы нәтижелеріміз біздің стратегиямыздың жалғасатындығын көрсетеді. Еркін ақша ағыны бірінші тоқсанмен салыстырғанда екі еседен астам өсті және біз өтпелі кезеңнің басынан бастап акцияларды кері сатып алу арқылы меншікті капиталға тұрақты кірістілік бере отырып, қол жеткіздік. Жылдың екінші жартысына кірген кезде біз еркін ақша ағынының осы сау деңгейінің жалғасатынын күтеміз. Сонымен қатар, біз 1 қазандағы қалпына келтіруден кейін осы бекітілген келісімшарттардың орташа сату бағасы айтарлықтай өседі деп күтеміз».
Гонсалвес мырза былай деп жалғастырды: «Автомобиль өнеркәсібіндегі көшбасшылығымыз бізді АҚШ-тағы барлық басқа болат компанияларынан ерекшелендіреді. Соңғы бір жарым жылдағы болат нарығының жағдайы көбінесе құрылыс саласымен, сондай-ақ автомобиль өнеркәсібімен анықталды. Бұл көрсеткіш артта қалып отыр. – Негізінен болат емес жеткізу тізбегіндегі мәселелерге байланысты. Дегенмен, тұтынушылар мен жеңіл автомобильдер, жол талғамайтын көліктер мен жүк көліктері арасындағы алшақтық екі жылдан астам уақыт ішінде үлкен мөлшерге жетті, себебі жеңіл көліктерге деген сұраныс өндірістен асып түсті. Біздің автомобиль тұтынушыларымыз жеткізу мәселелерін шешуді жалғастыра бергендіктен, электр көліктеріне деген жинақталған сұраныс, жеңіл автомобильдер өндірісі сұранысқа жетуде, Кливленд Клиффс барлық АҚШ болат компанияларының негізгі пайда алушысы болады. Болат өндірушілер бұл мәселені нақты түсінуі керек».
2022 жылдың екінші тоқсанындағы 3,6 млн тонна таза болат сатылымының 33%-ы жабынды, 28%-ы ыстықтай илектелген, 16%-ы суықтай илектелген, 7%-ы ауыр пластиналы, 5%-ы тот баспайтын және электрлік және 11%-ы плиталар мен рельстерді қоса алғанда, басқа болаттарды қамтиды.
Болат өнеркәсібінен түскен 6,2 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі кірістің ішінде дистрибьюторлар мен мұнай өңдеушілер нарығындағы сатудан түскен 1,8 миллиард АҚШ доллары немесе 30%-ы, автомобиль нарығындағы тікелей сатудан түскен 1,6 миллиард АҚШ доллары немесе 27%-ы, негізгі бизнестер мен өндіріс нарықтарындағы сатудан түскен 1,6 миллиард АҚШ доллары немесе 26%-ы және болат өндірушілерге сатылымның 1,1 миллиард АҚШ доллары немесе 17%-ы бар.
Болат қорыту құнына 242 миллион АҚШ доллары көлеміндегі артық/біржолғы емес шығындар кіреді. Мұның көп бөлігі Кливлендтегі №5 домна пешіндегі жұмыс уақытының ұлғаюына байланысты, оған жергілікті кәріз тазарту қондырғысы мен электр станциясына қосымша жөндеу жұмыстары кіреді. Компания сонымен қатар табиғи газға, электр энергиясына, металл сынықтарына және қорытпаларға жұмсалатын шығындарды қоса алғанда, шығындардың жыл сайынғы тұрақты өсуін көрсетті.
2022 жылдың екінші тоқсанында Cliffs орташа номиналды құнының 92%-ын құрайтын орташа бағамен жалпы сомасы 307 миллион АҚШ доллары болатын әртүрлі шығарылған жоғары облигацияларды ашық нарықта 307 миллион АҚШ долларына кері сатып алуды аяқтады. Cliffs сонымен қатар 2025 жылы мерзімі аяқталатын 9,875% қамтамасыз етілген облигацияларын өтеуді аяқтап, 607 миллион АҚШ доллары көлеміндегі шығарылған негізгі борышты толығымен өтеді.
Сонымен қатар, Cliffs 2022 жылдың екінші тоқсанында бір акция үшін орташа есеппен 20,92 АҚШ доллары бағасымен 7,5 миллион акцияны қайта сатып алды. 2022 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша компанияның айналымда шамамен 517 миллион акциясы болды.
Жыл соңына дейін HRC индексінің орташа бағасы $850/таза болады деп болжайтын ағымдағы 2022 жылғы фьючерстік қисыққа сүйене отырып, компания 2022 жылғы орташа сатылған бағаның шамамен $1410/таза болады деп күтеді. 2022 жылдың 1 қазанында қайта басталатын бекітілген баға келісімшарттары санының айтарлықтай өсуін күтеді.
Cleveland-Cliffs Inc. компаниясы 2022 жылдың 22 шілдесінде сағат 10:00-де (Шығыс уақыты бойынша) телеконференция өткізеді. Қоңырау тікелей эфирде көрсетіледі және Cliffs веб-сайтында www.clevelandcliffs.com мекенжайында орналастырылады.
Cleveland-Cliffs - Солтүстік Америкадағы ең ірі жалпақ болат өндірушісі. 1847 жылы құрылған Cliffs компаниясы - Солтүстік Америкадағы темір кені түйіршіктерінің кеніш операторы және ең ірі өндірушісі. Компания шикізаттан, тікелей қалпына келтіруден және сынықтардан бастап бастапқы болат өндірісіне және кейінгі өңдеуге, штамптауға, құрал-саймандар мен құбырларға дейін тігінен интеграцияланған. Біз Солтүстік Америка автомобиль өнеркәсібінің ең ірі болат жеткізушісіміз және жалпақ болат өнімдерінің кең желісімен көптеген басқа нарықтарға қызмет көрсетеміз. Огайо штатының Кливленд қаласында орналасқан Cleveland-Cliffs компаниясының АҚШ пен Канадада шамамен 27 000 қызметкері бар.
Бұл баспасөз хабарламасында федералдық бағалы қағаздар туралы заңдардың мағынасында «болашаққа бағытталған мәлімдемелер» болып табылатын мәлімдемелер бар. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде біздің саламызға немесе бизнесімізге қатысты ағымдағы күтулеріміз, бағалауларымыз бен болжамдарымыз туралы мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады. Инвесторларға кез келген болашаққа бағытталған мәлімдемелер нақты нәтижелер мен болашақ үрдістердің осындай болашаққа бағытталған мәлімдемелерде көрсетілген немесе білдірілгеннен айтарлықтай ерекшеленуіне әкелуі мүмкін тәуекелдер мен белгісіздіктерге ұшырауы мүмкін екендігі ескертіледі. Инвесторларға болашаққа бағытталған мәлімдемелерге шамадан тыс сенбеу туралы ескертіледі. Нақты нәтижелердің болашаққа бағытталған мәлімдемелерде сипатталғаннан өзгеше болуына әкелуі мүмкін тәуекелдер мен белгісіздіктерге мыналар жатады: болат, темір кені және металл сынықтарының нарықтық бағаларының тұрақты құбылмалылығы, бұл біз тұтынушыларымызға сататын өнімдердің бағасына тікелей немесе жанама түрде әсер етеді; жоғары бәсекелестікке және циклдік болат өнеркәсібімен байланысты белгісіздік, сондай-ақ салмақ жоғалту үрдістері мен жартылай өткізгіштердің жетіспеушілігі сияқты жеткізу тізбегінің үзілістерін бастан кешіріп жатқан автомобиль өнеркәсібінің болатқа деген сұранысына тәуелділігіміз тұтынудағы болат өндірісінің төмендеуіне әкелуі мүмкін; әлемдік экономикалық ортадағы ықтимал әлсіздіктер мен белгісіздіктер, әлемдік болат өндірісіндегі артық қуаттар, темір кенінің артық жеткізілімі, болат импортының жалпы көлемі және нарықтық сұраныстың төмендеуі, соның ішінде ұзаққа созылған COVID-19 пандемиясына, қақтығысқа немесе басқа себептерге байланысты; COVID-19 пандемиясының жалғасуына немесе басқа себептерге байланысты біздің бір немесе бірнеше негізгі тұтынушыларымыз (автокөлік тұтынушылары, негізгі жеткізушілер немесе мердігерлерді қоса алғанда) ауыр қаржылық қиындықтарға, банкроттыққа, уақытша немесе тұрақты жабылуларға немесе операциялық мәселелерге тап болады. Біздің өнімдерімізге сұраныстың төмендеуіне, дебиторлық берешекті өндіріп алу қиындықтарының артуына, форс-мажорлық жағдайларға немесе бізге қатысты келісімшарттық міндеттемелерін орындамауының басқа себептеріне байланысты тұтынушылардан және/немесе жеткізушілерден талаптардың туындауына әкелуі мүмкін; COVID-19 пандемиясына байланысты бизнестің үзілуі, соның ішінде біздің қызметкерлеріміздің немесе мердігерлеріміздің көпшілігі ауырып қалуы немесе күнделікті жұмыс функцияларын орындай алмауы қаупінің артуы; АҚШ үкіметімен 1962 жылғы Сауданы кеңейту туралы заң (1974 жылғы Сауда туралы заңмен түзетілгендей), АҚШ-Мексика-Канада келісімі және тәуекелдері бойынша. басқа сауда келісімдерінің, тарифтерінің, шарттардың немесе саясаттың 232-бөліміне сәйкес қабылданған шараларға және әділетсіз сауда импортының зиянды әсерін өтеу үшін тиімді демпингке қарсы және өтемақы баждарын алу мен сақтаудың белгісіздігіне байланысты; климаттың өзгеруі мен көміртегі шығарындыларына байланысты қоршаған ортаны қорғауға қатысты мүмкін болатын ережелерді қоса алғанда, ережелер және байланысты шығындар мен міндеттемелер, соның ішінде қажетті пайдалану және экологиялық рұқсаттарды, бекітулерді, өзгертулерді немесе басқа бекітулерді немесе кез келген үкіметтік немесе реттеуші органнан алмау немесе оларды орындамау және реттеуші өзгерістерді, соның ішінде қаржылық кепілдік талаптарын сақтау үшін жақсартуларды енгізудің байланысты шығындары; біздің қызметіміздің қоршаған ортаға немесе қауіпті заттардың әсеріне ықтимал әсері; біздің жеткілікті өтімділікті сақтау мүмкіндігіміз, қарыз деңгейіміз және капиталдың қолжетімділігі айналым капиталын, жоспарланған капиталдық шығындарды, сатып алуларды және басқа да жалпы корпоративтік мақсаттарды немесе біздің бизнесіміздің ағымдағы қажеттіліктерін қаржыландыру үшін қажетті қаржылық икемділік пен ақша ағынын шектеуі мүмкін; біздің ағымдағы күтілетін уақытымыз немесе қарызды мүлдем азайту немесе акционерлерге меншікті капиталды қайтару мүмкіндігіміз жоқ; несиелік рейтингтердегі, пайыздық мөлшерлемелердегі, валюта бағамдарындағы және салық заңдарындағы, сондай-ақ бизнес және коммерциялық дауларда, қоршаған орта мәселелерінде, үкіметтік тергеулерде, өндірістік жарақат немесе жеке жарақат туралы талаптарда, мүліктік залалда, еңбек және жұмыспен қамтуда, сот ісінің нәтижелері мен шығындарында, мүлікке, операцияларға және басқа да мәселелерге қатысты мәселелерге немесе сот ісіне қатысты талаптарда, төрелікте немесе үкіметтік іс жүргізуде, маңызды өндірістік жабдықтар мен қосалқы бөлшектердің құнына немесе қолжетімділігіне қатысты белгісіздіктерде, жеткізу тізбегіндегі немесе энергиядағы (электр энергиясын, табиғи газды және дизельді қоса алғанда) немесе маңызды шикізаттағы үзілістерде. Құнның, сапаның немесе қолжетімділіктің және жеткізілімнің (темір кенін, өнеркәсіптік газдарды, графит электродтарын, металл сынықтарын, хромды, мырышты, коксты қоса алғанда) және металлургиялық көмірдегі, сондай-ақ өнімдерді тұтынушыларымызға жеткізудегі өзгерістер, біздің кәсіпорындарымыз арасындағы ішкі өзгерістер; өндірістік ресурстарды немесе өнімдерді қайта бағыттайтын немесе шикізатты бізге тасымалдайтын жеткізушілерге қатысты мәселелер немесе үзілістер; табиғи немесе техногендік апаттармен, ауыр ауа райы жағдайларымен, күтпеген геологиялық жағдайлармен, маңызды жабдықтардың істен шығуымен, жұқпалы аурулардың өршуімен, қалдық қоймаларының істен шығуымен және басқа да күтпеген белгісіздік оқиғаларымен байланысты; ақпараттық технологиялар жүйелеріміздің, соның ішінде киберқауіпсіздікке қатысты жүйелердің істен шығуы немесе істен шығуы; активтердің баланстық құнына кері әсер етуі және құнсыздану бойынша алымдарға немесе жабу және қалпына келтіру міндеттемелеріне әкелуі мүмкін жұмыс істеп тұрған нысандарды немесе кеніштерді уақытша немесе белгісіз мерзімге жабу немесе тұрақты жабу туралы кез келген бизнес шешімімен байланысты міндеттемелер мен шығындар, сондай-ақ бұрын жұмыс істемейтін кез келген жұмыс істеп тұрған нысандарды немесе кеніштерді қайта іске қосумен байланысты белгісіздік; жақында сатып алулардан күтілетін синергиялар мен пайданы жүзеге асыру және сатып алынған бизнесті қолданыстағы бизнесімізге сәтті интеграциялау мүмкіндігіміз, соның ішінде тұтынушылармен, жеткізушілермен және қызметкерлермен қарым-қатынасты сақтаумен байланысты белгісіздіктер және сатып алуға байланысты белгілі және белгісіз міндеттемелеріміз; өзін-өзі сақтандыру деңгейіміз және ықтимал жағымсыз оқиғалар мен бизнес тәуекелдерін жеткілікті түрде жабу үшін тиісті үшінші тарап жауапкершілігін сақтандыруды алу мүмкіндігіміз; мүдделі тараптармен жұмыс істеуге әлеуметтік лицензиямызды сақтау қиындықтары, соның ішінде көміртекті көп тұтынатын, парниктік газ шығаратын салаларда жұмыс істеу беделімізге жергілікті әсеріміздің әсері және тұрақты операциялар мен қауіпсіздік көрсеткіштерін дамыту мүмкіндігіміз; біз кез келген стратегиялық инвестициялық немесе даму жобасын сәтті анықтаймыз және жетілдіреміз, жоспарланған көрсеткіштерге немесе деңгейлерге үнемді түрде қол жеткіземіз, өнім портфолиосын әртараптандыруға және жаңа тұтынушыларды қосуға мүмкіндік береміз; нақты экономикалық минералды қорларымыздың немесе минералды қорлардың ағымдағы бағалауларының азаюы, меншік құқығындағы немесе кез келген басқа жалдау шарттарындағы, лицензиялардағы, сервитуттардағы немесе басқа меншік құқықтарындағы кез келген ақаулар, кен өндіру мүлкінің жоғалуы, маңызды жұмыс орындарын толтыруға жұмысшылардың болуы және COVID-19 пандемиясына байланысты жұмыс күшінің жетіспеушілігі және негізгі қызметкерлерді тарту, жалдау, дамыту және ұстап тұру мүмкіндігіміз; біз кәсіподақтармен және қызметкерлермен қанағаттанарлық еңбек қатынастарын сақтаймыз, қарым-қатынастарды қалпына келтіру мүмкіндігі; жоспар активтерінің құнының өзгеруіне немесе қамтамасыз етілмеген міндеттемелер үшін қажетті жарналардың ұлғаюына байланысты зейнетақы және OPEB міндеттемелерімен байланысты күтпеген немесе жоғары шығындар; жалпы резервтерімізді қайта сатып алудың мөлшері мен мерзімі, қаржыландыруға деген міндеттемелеріміз; ішкі бақылаудағы елеулі кемшіліктер немесе елеулі кемшіліктер тіркелуі мүмкін.
Cliffs-ке әсер ететін қосымша факторларды I бөлім – 1A тармағынан қараңыз. 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған 10-K нысаны бойынша жылдық есебіміздегі және SEC-ке берілген басқа да құжаттардағы тәуекел факторлары.
АҚШ-тың GAAP шоғырландырылған қаржылық есептілігінен басқа, Компания EBITDA және түзетілген EBITDA көрсеткіштерін шоғырландырылған негізде ұсынады. EBITDA және түзетілген EBITDA - басшылық операциялық көрсеткіштерді бағалауда қолданатын GAAP емес қаржылық көрсеткіштер. Бұл көрсеткіштер АҚШ-тың GAAP сәйкес дайындалған және ұсынылған қаржылық ақпараттан бөлек, оның орнына немесе оның орнына ұсынылмауы керек. Бұл көрсеткіштердің ұсынылуы басқа компаниялар қолданатын GAAP емес қаржылық көрсеткіштерден өзгеше болуы мүмкін. Төмендегі кестеде бұл шоғырландырылған көрсеткіштер олардың ең салыстырмалы GAAP көрсеткіштерімен сәйкестендіріледі.
Нарықтық деректер Авторлық құқық © 2022 QuoteMedia. Басқаша көрсетілмесе, деректер 15 минутқа кешіктіріледі (барлық биржалар үшін кідіріс уақытын қараңыз). RT=нақты уақыт, EOD=күннің соңы, PD=алдыңғы күн. Нарықтық деректер QuoteMedia ұсынған. Жұмыс шарттары.