كليفلاند – (بيزنس واير) – أعلنت شركة كليفلاند-كليفس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLF) اليوم عن نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022.
بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للربع الثاني من عام 2022 مبلغ 6.3 مليار دولار مقارنة بـ 5.0 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.
في الربع الثاني من عام 2022، سجلت الشركة صافي دخل قدره 601 مليون دولار، أو 1.13 دولار للسهم المخفف، يُعزى إلى مساهمي كليفس. ويشمل ذلك المدفوعات الإجمالية التالية التي يبلغ مجموعها 95 مليون دولار، أو 0.18 دولار للسهم المخفف:
في الربع الثاني من العام الماضي، حققت الشركة صافي دخل قدره 795 مليون دولار، أو 1.33 دولار للسهم المخفف.
حققت الشركة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022 إيرادات بلغت 12.3 مليار دولار أمريكي وصافي دخل بلغ 1.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.64 دولار أمريكي للسهم المخفف. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حققت الشركة إيرادات بلغت 9.1 مليار دولار أمريكي وصافي دخل بلغ 852 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.42 دولار أمريكي للسهم المخفف.
بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للربع الثاني من عام 2022 مبلغ 1.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار للربع الثاني من عام 2021. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، سجلت الشركة صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بقيمة 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021.
(أ) ابتداءً من عام 2022، قامت الشركة بتخصيص نفقات البيع والتسويق والإدارة للشركات لقطاعاتها التشغيلية. (أ) ابتداءً من عام 2022، قامت الشركة بتخصيص نفقات البيع والتسويق والإدارة للشركات لقطاعاتها التشغيلية.(أ) ابتداءً من عام 2022، تقوم الشركة بتخصيص نفقات البيع والإدارة للشركات لقطاعاتها التشغيلية. (أ) موعد عام 2022، سيبدأ في عام 2022 في SG&A. (أ) موعد عام 2022، سيبدأ في عام 2022 في SG&A.(أ) ابتداءً من عام 2022، قامت الشركة بتحويل النفقات العامة والإدارية للشركة إلى أقسامها التشغيلية.تم تعديل الفترات السابقة لتعكس هذا التغيير. ويشمل صف الاستبعاد الآن مبيعات الأقسام المتعددة فقط.
صرح لورينسو غونسالفيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كليفس، قائلاً: "تُظهر نتائجنا للربع الثاني استمرار استراتيجيتنا. فقد تضاعف التدفق النقدي الحر أكثر من مرتين منذ الربع الأول، وتمكّنا من تحقيق ذلك منذ بداية المرحلة الانتقالية، مع تحقيق عائد قوي على حقوق الملكية من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع استمرار هذا المستوى الجيد من التدفق النقدي الحر. إضافةً إلى ذلك، نتوقع ارتفاع متوسط ​​سعر بيع هذه العقود الثابتة بشكل ملحوظ بعد إعادة ضبطها في الأول من أكتوبر."
وتابع السيد غونسالفيس قائلاً: "إن ريادتنا في صناعة السيارات تميزنا عن جميع شركات الصلب الأخرى في الولايات المتحدة. لقد تأثر وضع سوق الصلب خلال العام ونصف العام الماضيين بشكل كبير بقطاع البناء، فضلاً عن قطاع السيارات، الذي يتخلف كثيراً عن الركب، ويعود ذلك أساساً إلى مشاكل في سلسلة التوريد لا تتعلق بالصلب. ومع ذلك، فقد اتسعت الفجوة بين المستهلكين والسيارات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات إلى أبعاد هائلة خلال أكثر من عامين، حيث يفوق الطلب على السيارات الإنتاج. ومع استمرار عملائنا في قطاع السيارات في معالجة مشاكل التوريد، ومشاكل الدوائر الكهربائية، والطلب المتراكم على السيارات الكهربائية، ومواكبة صناعة سيارات الركاب لهذا الطلب، ستكون شركة كليفلاند كليفس المستفيد الرئيسي من بين جميع شركات الصلب الأمريكية التي تحتاج إلى توضيح موقفها."
وتشمل مبيعات الصلب الصافية في الربع الثاني من عام 2022 البالغة 3.6 مليون طن 33% من الصلب المطلي، و28% من الصلب المدرفل على الساخن، و16% من الصلب المدرفل على البارد، و7% من الصفائح الثقيلة، و5% من الفولاذ المقاوم للصدأ والكهربائي، و11% من أنواع الصلب الأخرى، بما في ذلك الألواح والسكك الحديدية.
وتشمل إيرادات الصلب البالغة 6.2 مليار دولار 1.8 مليار دولار أو 30% من المبيعات في سوق الموزعين والمصافي، و1.6 مليار دولار أو 27% من المبيعات المباشرة في سوق السيارات، و1.6 مليار دولار أو 26% من المبيعات في الأعمال الأساسية وأسواق التصنيع، و1.1 مليار دولار أو 17% من المبيعات لمصنعي الصلب.
تشمل تكلفة صناعة الصلب 242 مليون دولار أمريكي كتكاليف إضافية/غير متكررة. ويعود جزء كبير من هذه التكلفة إلى زيادة فترة توقف العمل في الفرن العالي رقم 5 في كليفلاند، والتي تشمل إصلاحات إضافية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة توليد الطاقة المحليتين. كما سجلت الشركة زيادات سنوية ثابتة في التكاليف، بما في ذلك الإنفاق على الغاز الطبيعي والكهرباء وخردة المعادن والسبائك.
في الربع الثاني من عام 2022، أكملت شركة كليفس عملية إعادة شراء في السوق المفتوحة لسندات كبار الدائنين القائمة بقيمة إجمالية قدرها 307 ملايين دولار، بمتوسط ​​سعر بلغ 92% من متوسط ​​القيمة الاسمية. كما أكملت كليفس استرداد سنداتها المضمونة بنسبة فائدة 9.875% والمستحقة في عام 2025، مسددةً بذلك كامل المبلغ الأصلي القائم البالغ 607 ملايين دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أعادت شركة كليفس شراء 7.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2022 بمتوسط ​​سعر 20.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وفي 30 يونيو 2022، بلغ عدد أسهم الشركة القائمة حوالي 517 مليون سهم.
استنادًا إلى منحنى العقود الآجلة الحالي لعام 2022، والذي يفترض متوسط ​​سعر مؤشر HRC عند 850 دولارًا أمريكيًا صافيًا حتى نهاية العام، تتوقع الشركة أن يبلغ متوسط ​​سعرها المحقق لعام 2022 حوالي 1410 دولارًا أمريكيًا صافيًا. كما تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في عدد عقود السعر الثابت، والتي ستُستأنف في 1 أكتوبر 2022.
ستعقد شركة كليفلاند-كليفس مؤتمراً عبر الهاتف في 22 يوليو 2022 الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث المكالمة مباشرة واستضافتها على موقع كليفس الإلكتروني www.clevelandcliffs.com.
تُعدّ شركة كليفلاند-كليفس أكبر مُصنّع للصلب المسطح في أمريكا الشمالية. تأسست شركة كليفس عام 1847، وهي شركة تشغيل مناجم وأكبر مُنتج لكريات خام الحديد في أمريكا الشمالية. تتميز الشركة بتكاملها الرأسي، بدءًا من المواد الخام، مرورًا بالاختزال المباشر والخردة، وصولًا إلى إنتاج الصلب الأولي، ثم عمليات التشطيب والختم والتشكيل والأنابيب. نحن أكبر مُورّد للصلب لصناعة السيارات في أمريكا الشمالية، ونخدم العديد من الأسواق الأخرى من خلال مجموعتنا الواسعة من منتجات الصلب المسطح. يقع المقر الرئيسي لشركة كليفلاند-كليفس في كليفلاند، أوهايو، ويعمل بها حوالي 27,000 موظف في الولايات المتحدة وكندا.
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تُعتبر "تصريحات استشرافية" وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. جميع التصريحات، باستثناء الحقائق التاريخية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات المتعلقة بتوقعاتنا وتقديراتنا وتنبؤاتنا الحالية بشأن قطاعنا أو أعمالنا، تُعدّ تصريحات استشرافية. يُنصح المستثمرون بالحذر من أن أي تصريحات استشرافية تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية والاتجاهات المستقبلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه التصريحات الاستشرافية. كما يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد المفرط على التصريحات الاستشرافية. تشمل المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الموصوفة في التصريحات الاستشرافية ما يلي: استمرار تقلب أسعار السوق للصلب وخام الحديد وخردة المعادن، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار المنتجات التي نبيعها لعملائنا؛ وعدم اليقين المرتبط بصناعة الصلب شديدة التنافسية والدورية، فضلًا عن اعتمادنا على طلب الصلب من صناعة السيارات، التي تشهد اتجاهات نحو انخفاض الوزن واضطرابات في سلسلة التوريد مثل نقص أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الصلب في الاستهلاك. نقاط ضعف محتملة وشكوك في البيئة الاقتصادية العالمية، فائض في إنتاج الصلب العالمي، وفرة في خام الحديد، وإجمالي واردات الصلب، وانخفاض الطلب في السوق، بما في ذلك بسبب جائحة كوفيد-19 الممتدة، أو النزاعات، أو غيرها؛ نتيجةً لجائحة كوفيد-19 المستمرة أو غيرها، سيواجه واحد أو أكثر من عملائنا الرئيسيين (بما في ذلك عملاء قطاع السيارات، والموردين الرئيسيين، أو المقاولين) صعوبات مالية حادة، أو إفلاسًا، أو إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا، أو مشاكل تشغيلية. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على منتجاتنا، وزيادة صعوبة تحصيل المستحقات، ومطالبات من العملاء و/أو الموردين بسبب القوة القاهرة أو لأسباب أخرى لعدم الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاهنا؛ اضطرابات في الأعمال التجارية مرتبطة بجائحة كوفيد-19 المستمرة، بما في ذلك زيادة خطر إصابة غالبية موظفينا أو مقاولينا في الموقع بالمرض أو عدم قدرتهم على أداء مهام عملهم اليومية؛ مع حكومة الولايات المتحدة بشأن قانون توسيع التجارة لعام 1962 (بصيغته المعدلة بموجب قانون التجارة لعام 1974)، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والمخاطر المتعلقة بالإجراءات المتخذة بموجب المادة 232 من اتفاقيات تجارية أخرى، والتعريفات الجمركية، والمعاهدات، أو السياسات، وعدم اليقين بشأن الحصول على رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية الفعالة والحفاظ عليها لتعويض الآثار الضارة للواردات التجارية غير العادلة؛ واللوائح، بما في ذلك اللوائح البيئية المحتملة المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات الكربون، والتكاليف والالتزامات المرتبطة بها، بما في ذلك عدم الحصول على التصاريح التشغيلية والبيئية المطلوبة أو الامتثال لها، أو الموافقات، أو التعديلات، أو الموافقات الأخرى، أو من أي هيئة حكومية أو تنظيمية، والتكاليف المرتبطة بتنفيذ التحسينات للامتثال للتغييرات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات الضمان المالي المحتملة؛ والتأثير المحتمل لأنشطتنا على البيئة أو التعرض للمواد الخطرة؛ إن قدرتنا على الحفاظ على سيولة كافية، ومستوى ديوننا، وتوافر رأس المال قد تحد من المرونة المالية والتدفق النقدي الذي نحتاجه لتمويل رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية المخطط لها، وعمليات الاستحواذ، وغيرها من أهداف الشركة العامة، أو الاحتياجات المستمرة لأعمالنا؛ وتوقيتنا المتوقع حاليًا أو عدم قدرتنا على خفض الديون على الإطلاق أو إعادة حقوق الملكية إلى المساهمين؛ والتغيرات السلبية في التصنيفات الائتمانية، وأسعار الفائدة، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وقوانين الضرائب، بالإضافة إلى النزاعات التجارية، والقضايا البيئية، والتحقيقات الحكومية، ومطالبات الإصابات المهنية أو الشخصية، وأضرار الممتلكات، والعمل والتوظيف، ونتائج وتكاليف التقاضي، والمطالبات، والتحكيم، أو الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمسائل أو التقاضي المتعلق بالممتلكات والعمليات وغيرها من الأمور، والشكوك المتعلقة بتكلفة أو توافر معدات التصنيع وقطع الغيار الحيوية، والاضطرابات في سلسلة التوريد أو الطاقة (بما في ذلك الكهرباء والغاز الطبيعي والديزل) أو المواد الخام الحيوية. التغيرات في التكلفة أو الجودة أو التوافر والإمداد (بما في ذلك خام الحديد والغازات الصناعية وأقطاب الجرافيت وخردة المعادن والكروم والزنك وفحم الكوك) والفحم المعدني، بالإضافة إلى تسليم المنتجات لعملائنا، داخليًا بين شركاتنا؛ المشاكل أو الاضطرابات المتعلقة بالموردين الذين يعيدون توجيه موارد الإنتاج أو المنتجات أو ينقلون المواد الخام إلينا؛ المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والظروف الجوية القاسية، والظروف الجيولوجية غير المتوقعة، وفشل المعدات الحيوية، وتفشي الأمراض المعدية، وفشل مرافق المخلفات وغيرها من أحداث عدم اليقين غير المتوقعة؛ أعطال أو فشل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن السيبراني؛ الالتزامات والنفقات المرتبطة بأي قرار تجاري بإغلاق أو إغلاق مرافق التشغيل أو المناجم مؤقتًا أو إلى أجل غير مسمى بشكل دائم، مما قد يؤثر سلبًا على القيمة الدفترية للأصول ويؤدي إلى رسوم انخفاض القيمة أو التزامات الإغلاق والاستعادة، وعدم اليقين المرتبط باستئناف تشغيل أي مرافق تشغيل أو مناجم كانت متوقفة عن العمل سابقًا؛ قدرتنا على تحقيق أوجه التآزر والفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ الأخيرة، ودمج الأعمال المكتسبة بنجاح في أعمالنا الحالية، بما في ذلك الشكوك المرتبطة بالحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والموظفين، ومسؤولياتنا المعروفة وغير المعروفة فيما يتعلق بالاستحواذ؛ ومستوى التأمين الذاتي لدينا وقدرتنا على الحصول على تأمين كافٍ ضد المسؤولية تجاه الغير لتغطية الأحداث السلبية المحتملة ومخاطر الأعمال بشكل كافٍ؛ وتحديات الحفاظ على ترخيصنا الاجتماعي للعمل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك تأثيرنا المحلي على سمعتنا في العمل في الصناعات كثيفة الكربون والمسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقدرتنا على تطوير عمليات وأداء سلامة متسقين؛ ونجاحنا في تحديد أي مشروع استثماري أو تطويري استراتيجي وتحسينه، وتحقيق الأداء أو المستويات المخطط لها بفعالية من حيث التكلفة، وتمكيننا من تنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عملاء جدد؛ انخفاض في احتياطياتنا المعدنية الاقتصادية الفعلية أو التقديرات الحالية للاحتياطيات المعدنية، وأي عيوب في الملكية أو أي عقود إيجار أو تراخيص أو حقوق ارتفاق أو مصالح ملكية أخرى في أي خسارة في ممتلكات التعدين، وتوافر العمال لشغل الوظائف الحيوية، والنقص المحتمل في العمالة بسبب جائحة كوفيد-19 المستمرة وقدرتنا على جذب وتوظيف وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ نحافظ على علاقات عمل مرضية مع النقابات العمالية والموظفين، وإمكانية إصلاح العلاقات؛ تكاليف غير متوقعة أو أعلى مرتبطة بالتزامات المعاشات التقاعدية ومزايا ما بعد التقاعد بسبب التغيرات في قيمة أصول الخطة أو الزيادات في المساهمات المطلوبة للالتزامات غير المضمونة؛ مقدار وتوقيت إعادة شراء احتياطياتنا العامة، والتزامنا بالمالية. قد يتم تسجيل أوجه قصور كبيرة أو أوجه قصور كبيرة في الرقابة الداخلية.
للاطلاع على العوامل الإضافية التي تؤثر على Cliffs، انظر الجزء الأول - البند 1A. عوامل الخطر في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والملفات الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP)، تعرض الشركة أيضًا الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) على أساس موحد. تُعدّ EBITDA وAdjusted EBITDA مقياسين ماليين غير متوافقين مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا، وتستخدمهما الإدارة في تقييم الأداء التشغيلي. لا ينبغي عرض هذين المقياسين بمعزل عن المعلومات المالية المُعدة والمُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا، أو بدلاً منها. قد يختلف عرض هذين المقياسين عن المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا التي تستخدمها الشركات الأخرى. يوضح الجدول أدناه التوفيق بين هذه المقاييس الموحدة وأقرب المقاييس المتوافقة معها وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا.
جميع بيانات السوق محفوظة الحقوق © 2022 لشركة QuoteMedia. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن البيانات متأخرة بمقدار 15 دقيقة (راجع وقت التأخير لجميع البورصات). RT = الوقت الفعلي، EOD = نهاية اليوم، PD = اليوم السابق. بيانات السوق مقدمة من QuoteMedia. ظروف التشغيل.