Klīvlenda — (BUSINESS WIRE) — Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) šodien publicēja rezultātus par otro ceturksni, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā.
Konsolidētie ieņēmumi 2022. gada otrajā ceturksnī bija 6,3 miljardi ASV dolāru, salīdzinot ar 5,0 miljardiem ASV dolāru pagājušā gada otrajā ceturksnī.
2022. gada otrajā ceturksnī uzņēmuma tīrā peļņa bija 601 miljons ASV dolāru jeb 1,13 ASV dolāri par vienu atšķaidīto akciju, kas attiecināma uz Cliffs akcionāriem. Tas ietver šādus vienreizējus maksājumus 95 miljonu ASV dolāru jeb 0,18 ASV dolāru apmērā par vienu atšķaidīto akciju:
Pagājušā gada otrajā ceturksnī uzņēmuma tīrā peļņa bija 795 miljoni ASV dolāru jeb 1,33 ASV dolāri par vienu atšķaidītu akciju.
Sešos mēnešos, kas beidzās 2022. gada 30. jūnijā, uzņēmuma ieņēmumi bija 12,3 miljardi ASV dolāru, bet tīrā peļņa - 1,4 miljardi ASV dolāru jeb 2,64 ASV dolāri par vienu atšķaidītu akciju. 2021. gada pirmajos sešos mēnešos uzņēmuma ieņēmumi bija 9,1 miljards ASV dolāru, bet tīrā peļņa - 852 miljoni ASV dolāru jeb 1,42 ASV dolāri par vienu atšķaidītu akciju.
Korektētā EBITDA1 2022. gada otrajā ceturksnī bija 1,1 miljards ASV dolāru, salīdzinot ar 1,4 miljardiem ASV dolāru 2021. gada otrajā ceturksnī. 2022. gada pirmajos sešos mēnešos uzņēmums ziņoja par koriģēto EBITDA1 2,6 miljardu ASV dolāru apmērā, salīdzinot ar 1,9 miljardiem ASV dolāru tajā pašā 2021. gada periodā.
(A) Sākot ar 2022. gadu, Sabiedrība ir attiecinājusi korporatīvās PVA izmaksas uz saviem darbības segmentiem. (A) Sākot ar 2022. gadu, Sabiedrība ir attiecinājusi korporatīvās PVA izmaksas uz saviem darbības segmentiem.(A) Sākot ar 2022. gadu, Sabiedrība sadala korporatīvos pārdošanas un administratīvos izdevumus saviem darbības segmentiem. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) Sākot ar 2022. gadu, uzņēmums ir nodevis korporatīvos vispārējos un administratīvos izdevumus savām darbības nodaļām.Iepriekšējie periodi ir koriģēti, lai atspoguļotu šīs izmaiņas. Izslēgšanas rindā tagad ir iekļauti tikai starpnodaļu pārdošanas apjomi.
Cliffs priekšsēdētājs, prezidents un izpilddirektors Lourenço Gonçalves sacīja: “Mūsu otrā ceturkšņa rezultāti apliecina mūsu stratēģijas turpināšanu. Brīvā naudas plūsma kopš pirmā ceturkšņa ir vairāk nekā divkāršojusies, un mēs esam spējuši sasniegt rezultātu jau no pārejas sākuma, vienlaikus nodrošinot stabilu pašu kapitāla atdevi, atpērkot akcijas. Ieejot gada otrajā pusē, mēs sagaidām, ka šis veselīgais brīvās naudas plūsmas līmenis saglabāsies. Turklāt mēs sagaidām, ka šo fiksēto līgumu vidējā pārdošanas cena ievērojami pieaugs pēc atiestatīšanas 1. oktobrī.”
Gonkalvesa kungs turpināja: “Mūsu līderpozīcijas autobūves nozarē mūs atšķir no visiem citiem tērauda uzņēmumiem ASV. Tērauda tirgus stāvokli pēdējā pusotra gada laikā lielā mērā noteica būvniecības nozare, kā arī autobūves nozare ievērojami atpaliek. – Galvenokārt ar tērauda piegādes ķēdes problēmām nesaistītu problēmu dēļ. Tomēr plaisa starp patērētājiem un automašīnām, apvidus automašīnām un kravas automašīnām vairāk nekā divu gadu laikā ir pieaugusi milzīgos apmēros, jo pieprasījums pēc automašīnām pārsniedz ražošanu. Tā kā mūsu autobūves klienti turpina risināt piegādes problēmas, ķēdes problēmas, ierobežotais pieprasījums pēc elektrotransportlīdzekļiem, vieglo automašīnu ražošana panāk pieprasījumu, Klīvlendas klintis būs galvenais ieguvējs no visiem ASV tērauda uzņēmumiem. Tērauda ražotājiem ir jātiek skaidrībā.”
Neto tērauda pārdošanas apjoms 2022. gada otrajā ceturksnī 3,6 miljonu tonnu apmērā ietver 33% pārklāta tērauda, ​​28% karstvelmējuma, 16% aukstvelmējuma, 7% biezloksnes, 5% nerūsējošā un elektrotehniskā tērauda un 11% cita tērauda, ​​tostarp plātņu un sliedes, ražošanu.
Tērauda ieņēmumi 6,2 miljardu ASV dolāru apmērā ietver 1,8 miljardus ASV dolāru jeb 30% no pārdošanas apjoma izplatītāju un pārstrādātāju tirgū, 1,6 miljardus ASV dolāru jeb 27% no tiešās pārdošanas automobiļu tirgū, 1,6 miljardus ASV dolāru jeb 26% no pārdošanas apjoma pamatdarbībā un ražošanas tirgos un 1,1 miljardu ASV dolāru jeb 17% no pārdošanas apjoma tērauda ražotājiem.
Tērauda ražošanas izmaksās ietilpst 242 miljoni ASV dolāru papildu/neatkārtojušos izmaksu. Liela daļa no tām ir saistīta ar domnas Nr. 5 dīkstāves pagarināšanu Klīvlendā, kas ietver papildu remontdarbus vietējā notekūdeņu attīrīšanas iekārtā un elektrostacijā. Uzņēmums arī uzrādīja pastāvīgu izmaksu pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tostarp izdevumus par dabasgāzi, elektroenerģiju, metāllūžņiem un sakausējumiem.
2022. gada otrajā ceturksnī Cliffs pabeidza dažādu neatmaksātu vecāko obligāciju atpirkšanu atklātā tirgū 307 miljonu ASV dolāru apmērā par kopējo pamatsummu 307 miljoni ASV dolāru, un vidējā cena bija 92 % no vidējās nominālvērtības. Cliffs arī pabeidza savu 9,875 % nodrošināto obligāciju, kuru dzēšanas termiņš ir 2025. gads, atpirkšanu, pilnībā atmaksājot visu neatmaksāto pamatsummu 607 miljonu ASV dolāru apmērā.
Turklāt 2022. gada otrajā ceturksnī Cliffs atpirka 7,5 miljonus akciju par vidējo cenu 20,92 USD par akciju. Uz 2022. gada 30. jūniju uzņēmuma apgrozībā bija aptuveni 517 miljoni akciju.
Pamatojoties uz pašreizējo 2022. gada fjūčeru līkni, kas pieņem, ka vidējā HRC indeksa cena līdz gada beigām būs 850 USD/neto, uzņēmums sagaida, ka tā 2022. gada vidējā realizētā cena būs aptuveni 1410 USD/neto. Uzņēmums sagaida ievērojamu fiksētas cenas līgumu skaita pieaugumu, kas atsāksies 2022. gada 1. oktobrī.
Uzņēmums “Cleveland-Cliffs Inc.” rīkos telekonferenci 2022. gada 22. jūlijā plkst. 10:00 pēc ET laika. Zvans tiks pārraidīts tiešraidē un izvietots “Cliffs” tīmekļa vietnē www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ir lielākais plakano tērauda ražotājs Ziemeļamerikā. Cliffs Company, kas dibināta 1847. gadā, ir raktuvju operators un lielākais dzelzsrūdas granulu ražotājs Ziemeļamerikā. Uzņēmums ir vertikāli integrēts, sākot no izejvielām, tiešas reducēšanas un metāllūžņiem līdz primārajai tērauda ražošanai un sekojošai apdarei, štancēšanai, instrumentu un cauruļu ražošanai. Mēs esam lielākais tērauda piegādātājs Ziemeļamerikas autobūves nozarei un apkalpojam daudzus citus tirgus ar savu plašo plakano tērauda izstrādājumu klāstu. Cleveland-Cliffs, kura galvenā mītne atrodas Klīvlendā, Ohaio štatā, strādā aptuveni 27 000 darbinieku ASV un Kanādā.
Šajā preses relīzē ir ietverti apgalvojumi, kas federālo vērtspapīru likumu izpratnē ir “nākotnes prognozes”. Visi apgalvojumi, izņemot vēsturiskus faktus, tostarp, bet ne tikai, apgalvojumi par mūsu pašreizējām cerībām, aplēsēm un prognozēm attiecībā uz mūsu nozari vai uzņēmējdarbību, ir nākotnes prognozes. Investori tiek brīdināti, ka jebkuri nākotnes prognozes ir pakļauti riskiem un nenoteiktībai, kas var izraisīt faktisko rezultātu un nākotnes tendenču būtisku atšķiršanos no tiem, kas ir tieši vai netieši izteikti šādos nākotnes prognozēs. Investori tiek brīdināti nepaļauties pārāk lielā mērā uz nākotnes prognozēm. Riski un nenoteiktība, kas varētu izraisīt faktisko rezultātu atšķiršanos no nākotnes prognozēs aprakstītajiem rezultātiem, ietver: nepārtrauktu tērauda, ​​dzelzsrūdas un metāllūžņu tirgus cenu svārstīgumu, kas tieši vai netieši ietekmē mūsu klientiem pārdoto produktu cenas; nenoteiktība, kas saistīta ar ļoti konkurētspējīgo un ciklisko tērauda rūpniecību, kā arī mūsu atkarība no tērauda pieprasījuma no autobūves nozares, kurā vērojamas svara zuduma tendences un piegādes ķēdes traucējumi, piemēram, pusvadītāju trūkums, varētu izraisīt zemāku tērauda ražošanu patēriņā; Iespējamās vājās vietas un nenoteiktība globālajā ekonomiskajā vidē, pasaules tērauda ražošanas jaudas pārpalikums, dzelzsrūdas pārprodukcija, kopējais tērauda imports un tirgus pieprasījuma samazināšanās, tostarp ilgstošās COVID-19 pandēmijas, konflikta vai citu iemeslu dēļ; Pašreizējās COVID-19 pandēmijas vai citu iemeslu dēļ viens vai vairāki mūsu galvenie klienti (tostarp autobūves klienti, galvenie piegādātāji vai darbuzņēmēji) saskarsies ar nopietnām finansiālām grūtībām, bankrotu, pagaidu vai pastāvīgu uzņēmumu slēgšanu vai darbības problēmām. Tas var izraisīt pieprasījuma samazināšanos pēc mūsu produktiem, apgrūtināt debitoru parādu iekasēšanu, prasības no klientiem un/vai piegādātājiem nepārvaramas varas vai citu iemeslu dēļ, kas saistīti ar nespēju izpildīt savas līgumsaistības pret mums; uzņēmējdarbības traucējumi, kas saistīti ar notiekošo COVID-19 pandēmiju, tostarp paaugstināts risks, ka lielākā daļa mūsu darbinieku vai darbuzņēmēju uz vietas var saslimt vai nespēt veikt savas ikdienas darba funkcijas; ar ASV valdību par 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas likumu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1974. gada Tirdzniecības likumu), ASV, Meksikas un Kanādas nolīgumu un riskiem. saistībā ar darbībām, kas veiktas saskaņā ar citu tirdzniecības nolīgumu, tarifu, līgumu vai politikas 232. pantu, un nenoteiktību par efektīvu antidempinga un kompensācijas maksājumu iegūšanu un saglabāšanu, lai kompensētu negodīgas tirdzniecības importa kaitīgo ietekmi; noteikumiem, tostarp iespējamiem vides noteikumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un oglekļa emisijām, un ar tiem saistītajām izmaksām un saistībām, tostarp nespēju iegūt vai ievērot nepieciešamās darbības un vides atļaujas, apstiprinājumus, grozījumus vai citus apstiprinājumus vai no jebkuras valdības vai regulatīvās iestādes, un ar tiem saistītajām izmaksām, kas saistītas ar uzlabojumu ieviešanu, lai atbilstu normatīvo aktu izmaiņām, tostarp iespējamām finanšu garantiju prasībām; mūsu darbību iespējamo ietekmi uz vidi vai bīstamo vielu iedarbību; mūsu spēju uzturēt atbilstošu likviditāti, mūsu parāda līmeni un kapitāla pieejamību var ierobežot finansiālo elastību un naudas plūsmu, kas mums nepieciešama apgrozāmo līdzekļu, plānoto kapitālieguldījumu, iegādes un citu vispārēju uzņēmuma mērķu vai mūsu uzņēmuma pastāvīgo vajadzību finansēšanai; mūsu pašreizējo paredzamo laiku vai nespēju vispār samazināt parādu vai atgriezt kapitālu akcionāriem; nelabvēlīgas kredītreitingu, procentu likmju, valūtas kursu un nodokļu likumu izmaiņas, kā arī uzņēmējdarbības un komerciāli strīdi, vides jautājumi, valdības izmeklēšanas, prasības par nelaimes gadījumiem darbā vai miesas bojājumiem, īpašuma bojājumi, darbaspēks un nodarbinātība, tiesvedības, prasību, šķīrējtiesas vai valdības procedūru rezultāti un izmaksas saistībā ar jautājumiem vai tiesvedību, kas saistīta ar īpašumu, darbību un citiem jautājumiem, nenoteiktība attiecībā uz kritiski svarīgu ražošanas iekārtu un rezerves daļu izmaksām vai pieejamību, piegādes ķēdes vai enerģijas (tostarp elektroenerģijas, dabasgāzes un dīzeļdegvielas) vai kritiski svarīgu izejvielu traucējumi. Izmaiņas izmaksās, kvalitātē vai pieejamībā un piegādē (tostarp dzelzsrūda, rūpnieciskās gāzes, grafīta elektrodi, metāllūžņi, hroms, cinks, kokss) un metalurģiskajās oglēs, kā arī produktu piegādē mūsu klientiem, iekšēji starp mūsu uzņēmumiem; ar piegādātājiem saistītas problēmas vai traucējumi, kas novirza ražošanas resursus vai produktus vai transportē mums izejvielas; kas saistīti ar dabas vai cilvēku izraisītām katastrofām, nelabvēlīgiem laika apstākļiem, negaidītiem ģeoloģiskiem apstākļiem, kritiski svarīgu iekārtu atteici, infekcijas slimību uzliesmojumiem, atkritumu pārstrādes iekārtu atteici un citiem neparedzētiem nenoteiktības gadījumiem; mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu kļūmes vai darbības traucējumi, tostarp tās, kas saistītas ar kiberdrošību; saistības un izdevumi, kas saistīti ar jebkuru uzņēmējdarbības lēmumu uz laiku vai uz nenoteiktu laiku slēgt vai pastāvīgi slēgt darbojošos objektus vai raktuves, kas varētu negatīvi ietekmēt aktīvu uzskaites vērtību un izraisīt vērtības samazinājuma maksas vai saistības slēgt un atjaunot, kā arī nenoteiktība, kas saistīta ar jebkuru iepriekš dīkstāvē esošu darbojošos objektu vai raktuvju darbības atsākšanu; mūsu spēja realizēt paredzēto sinerģiju un ieguvumus no mūsu nesen iegādātajiem uzņēmumiem un veiksmīgi integrēt iegādāto uzņēmumu mūsu esošajā uzņēmumā, tostarp nenoteiktība, kas saistīta ar attiecību uzturēšanu ar klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem, kā arī mūsu zināmā un nezināmā atbildība saistībā ar iegādi; mūsu pašapdrošināšanas līmenis un spēja iegūt atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, lai pienācīgi segtu iespējamos nelabvēlīgos notikumus un uzņēmējdarbības riskus; izaicinājumi, kas saistīti ar mūsu sociālās licences saglabāšanu darbam ar ieinteresētajām personām, tostarp mūsu vietējās ietekmes ietekme uz mūsu reputāciju, darbojoties oglekļa intensīvās, siltumnīcefekta gāzu emisijas radošās nozarēs, un mūsu spēja attīstīt konsekventu darbību un drošības rādītājus; mēs veiksmīgi identificējam un pilnveidojam jebkuru stratēģisku investīciju vai attīstības projektu, izmaksu ziņā efektīvi sasniedzam plānoto sniegumu vai līmeņus, ļaujam mums dažādot savu produktu portfeli un pievienot jaunus klientus; mūsu faktisko ekonomisko derīgo izrakteņu rezervju vai pašreizējo derīgo izrakteņu rezervju aplēses samazināšanos, kā arī jebkādus īpašumtiesību vai citu nomas līgumu, licenču, servitūtu vai citu īpašumtiesību defektus jebkādā ieguves īpašuma zaudējumā, darbinieku pieejamību kritisku darba vietu aizpildīšanai un iespējamu darbaspēka trūkumu notiekošās COVID-19 pandēmijas dēļ un mūsu spēju piesaistīt, pieņemt darbā, attīstīt un noturēt galvenos darbiniekus; mēs uzturam apmierinošas darba attiecības ar arodbiedrībām un darbiniekiem, iespēju atpirkt attiecības; neparedzētas vai augstākas izmaksas, kas saistītas ar pensiju un OPEB saistībām plāna aktīvu vērtības izmaiņu vai nenodrošināto saistību apmēru palielināšanas dēļ; mūsu vispārējo rezervju atpirkšanas apjomu un laiku, mūsu finanšu saistības. Var tikt reģistrēti būtiski iekšējās kontroles trūkumi vai būtiskas nepilnības.
Papildu faktorus, kas ietekmē klintis, skatiet I daļas 1.A punktā. Riska faktori mūsu gada pārskatā 10-K veidlapā par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, un citos iesniegumos SEC.
Papildus ASV GAAP konsolidētajiem finanšu pārskatiem uzņēmums sniedz arī EBITDA un koriģēto EBITDA konsolidētā veidā. EBITDA un koriģētā EBITDA ir finanšu rādītāji, kas nav saskaņā ar GAAP un ko vadība izmanto, lai novērtētu darbības rezultātus. Šos rādītājus nevajadzētu atspoguļot atsevišķi no finanšu informācijas, kas sagatavota un sniegta saskaņā ar ASV GAAP, tās vietā vai tās vietā. Šo rādītāju atspoguļojums var atšķirties no citu uzņēmumu izmantotajiem finanšu rādītājiem, kas nav saskaņā ar GAAP. Zemāk esošajā tabulā šie konsolidētie rādītāji ir salīdzināti ar to salīdzināmākajiem GAAP rādītājiem.
Tirgus datu autortiesības © 2022 QuoteMedia. Ja vien nav norādīts citādi, dati tiek aizkavēti par 15 minūtēm (skatiet visu biržu aizkaves laiku). RT = reāllaiks, EOD = dienas beigas, PD = iepriekšējā diena. Tirgus datus nodrošina QuoteMedia. Darbības apstākļi.