Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) danas je objavio rezultate za drugo tromjesečje koje je završilo 30. lipnja 2022.
Konsolidirani prihod za drugi kvartal 2022. iznosio je 6,3 milijarde dolara u usporedbi s 5,0 milijardi dolara u drugom kvartalu prošle godine.
U drugom tromjesečju 2022. godine tvrtka je zabilježila neto dobit od 601 milijun dolara, odnosno 1,13 dolara po razvodnjenoj dionici, koja se može pripisati dioničarima Cliffsa. To uključuje sljedeće jednokratne isplate u ukupnom iznosu od 95 milijuna dolara ili 0,18 dolara po razvodnjenoj dionici:
U drugom tromjesečju prošle godine tvrtka je ostvarila neto dobit od 795 milijuna dolara, odnosno 1,33 dolara po razvodnjenoj dionici.
Za šest mjeseci zaključno s 30. lipnja 2022. tvrtka je ostvarila prihod od 12,3 milijarde dolara i neto dobit od 1,4 milijarde dolara, odnosno 2,64 dolara po razvodnjenoj dionici. U prvih šest mjeseci 2021. tvrtka je ostvarila prihod od 9,1 milijarde dolara i neto dobit od 852 milijuna dolara, odnosno 1,42 dolara po razvodnjenoj dionici.
Prilagođena EBITDA1 za drugo tromjesečje 2022. iznosila je 1,1 milijardu USD u usporedbi s 1,4 milijarde USD za drugo tromjesečje 2021. U prvih šest mjeseci 2022. tvrtka je izvijestila o prilagođenoj EBITDA1 od 2,6 milijardi USD, u usporedbi s 1,9 milijardi USD u istom razdoblju 2021.
(A) Počevši od 2022. godine Društvo je rasporedilo korporativne prodajne, administrativne i administrativne troškove na svoje operativne segmente. (A) Počevši od 2022. godine Društvo je rasporedilo korporativne prodajne, administrativne i administrativne troškove na svoje operativne segmente.(A) Počevši od 2022. godine, Društvo raspoređuje korporativne prodajne i administrativne troškove na svoje operativne segmente. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Počevši od 2022. godine, tvrtka je prenijela opće i administrativne troškove tvrtke na svoje operativne odjele.Prethodna razdoblja su prilagođena kako bi odražavala ovu promjenu. Redak za izbacivanje sada uključuje samo prodaju između odjela.
Lourenço Gonçalves, predsjednik uprave, predsjednik uprave i izvršni direktor tvrtke Cliffs, izjavio je: „Naši rezultati za drugo tromjesečje pokazuju nastavak naše strategije. Slobodni novčani tok više se nego udvostručio od prvog tromjesečja, a od početka tranzicije uspjeli smo postići solidan povrat na kapital putem otkupa dionica. Kako ulazimo u drugu polovicu godine, očekujemo da će se ova zdrava razina slobodnog novčanog toka nastaviti. Osim toga, očekujemo da će prosječna prodajna cijena ovih fiksnih ugovora značajno porasti nakon resetiranja 1. listopada.“
G. Goncalves je nastavio: „Naše vodstvo u automobilskoj industriji izdvaja nas od svih ostalih čeličnih tvrtki u SAD-u. Stanje tržišta čelika u posljednjih godinu i pol uvelike je određeno građevinskom industrijom, kao i automobilskom industrijom. – Prvenstveno zbog problema u lancu opskrbe koji nisu vezani za čelik. Međutim, jaz između potrošača i automobila, SUV-ova i kamiona narastao je do ogromnih razmjera u više od dvije godine jer potražnja za automobilima premašuje proizvodnju. Kako naši automobilski kupci nastavljaju rješavati probleme s opskrbom Problemi s krugovima, nagomilana potražnja za električnim vozilima, proizvodnja osobnih automobila sustiže potražnju, Cleveland Cliffs bit će glavni korisnik svih američkih čeličnih tvrtki. proizvođači čelika moraju postati jasni.“
Neto prodaja čelika u drugom tromjesečju 2022. od 3,6 milijuna tona uključuje 33% premazanog, 28% toplo valjanog, 16% hladno valjanog, 7% teških ploča, 5% nehrđajućeg i elektro čelika te 11% ostalih čelika, uključujući ploče i tračnice.
Prihod od čelika od 6,2 milijarde dolara uključuje 1,8 milijardi dolara ili 30% od prodaje na tržištu distributera i rafinerija, 1,6 milijardi dolara ili 27% od izravne prodaje na automobilskom tržištu, 1,6 milijardi dolara ili 26% prodaje u ključnim djelatnostima i proizvodnim tržištima te 1,1 milijardu dolara ili 17 posto prodaje proizvođačima čelika.
Troškovi proizvodnje čelika uključuju 242 milijuna dolara dodatnih/jednokratnih troškova. Velik dio toga posljedica je produljenja zastoja u visokoj peći broj 5 u Clevelandu, što uključuje dodatne popravke lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i elektrane. Tvrtka je također zabilježila dosljedan međugodišnji porast troškova, uključujući potrošnju na prirodni plin, električnu energiju, otpadni metal i legure.
U drugom tromjesečju 2022. godine, Cliffs je dovršio otkup raznih izdanih prioritetnih obveznica na otvorenom tržištu u vrijednosti od 307 milijuna dolara za ukupnu glavnicu od 307 milijuna dolara po prosječnoj cijeni od 92% prosječne nominalne vrijednosti. Cliffs je također dovršio otkup svojih osiguranih obveznica s kamatama od 9,875% koje dospijevaju 2025. godine, otplativši u cijelosti cijelu glavnicu od 607 milijuna dolara.
Osim toga, Cliffs je u drugom tromjesečju 2022. otkupio 7,5 milijuna dionica po prosječnoj cijeni od 20,92 USD po dionici. Na dan 30. lipnja 2022. tvrtka je imala otprilike 517 milijuna dionica u optjecaju.
Na temelju trenutne krivulje terminskih ugovora za 2022. godinu, koja pretpostavlja prosječnu cijenu HRC indeksa od 850 USD/neto do kraja godine, tvrtka očekuje da će njezina prosječna realizirana cijena u 2022. godini biti oko 1410 USD/neto. Očekuje se značajan porast broja ugovora s fiksnom cijenom, koji će ponovno započeti 1. listopada 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. održat će telekonferenciju 22. srpnja 2022. u 10:00 sati po istočnom vremenu. Poziv će se prenositi uživo i biti dostupan na web stranici Cliffsa na www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najveći proizvođač ravnog čelika u Sjevernoj Americi. Tvrtka Cliffs, osnovana 1847. godine, operater je rudnika i najveći proizvođač peleta željezne rude u Sjevernoj Americi. Tvrtka je vertikalno integrirana od sirovina, izravne redukcije i otpada do primarne proizvodnje čelika i naknadne završne obrade, štancanja, izrade alata i cijevi. Najveći smo dobavljač čelika sjevernoameričkoj automobilskoj industriji i opslužujemo mnoga druga tržišta s našom opsežnom linijom proizvoda od ravnog čelika. Cleveland-Cliffs, sa sjedištem u Clevelandu, Ohio, ima približno 27 000 zaposlenika sa sjedištem u SAD-u i Kanadi.
Ovo priopćenje za medije sadrži izjave koje su „izjave o budućim očekivanjima“ u smislu saveznih zakona o vrijednosnim papirima. Sve izjave osim povijesnih činjenica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjave o našim trenutnim očekivanjima, procjenama i prognozama u vezi s našom industrijom ili poslovanjem, izjave su o budućim očekivanjima. Ulagači se upozoravaju da su sve izjave o budućim očekivanjima podložne rizicima i neizvjesnostima koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati i budući trendovi materijalno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih takvim izjavama o budućim očekivanjima. Ulagači se upozoravaju da se ne oslanjaju previše na izjave o budućim očekivanjima. Rizici i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju od onih opisanih u izjavama o budućim očekivanjima uključuju: kontinuiranu volatilnost tržišnih cijena čelika, željezne rude i starog metala, što izravno ili neizravno utječe na cijene proizvoda koje prodajemo našim kupcima; Neizvjesnost povezana s vrlo konkurentnom i cikličnom industrijom čelika, kao i naše oslanjanje na potražnju za čelikom iz automobilske industrije, koja doživljava trendove gubitka težine i poremećaje u lancu opskrbe poput nestašice poluvodiča, mogla bi dovesti do niže potrošnje proizvodnje čelika; potencijalne slabosti i neizvjesnosti u globalnom gospodarskom okruženju, prekomjerni kapaciteti u svjetskoj proizvodnji čelika, prekomjerna ponuda željezne rude, ukupni uvoz čelika i pad tržišne potražnje, uključujući i zbog dugotrajne pandemije COVID-19, sukoba ili na drugi način; Zbog tekuće pandemije COVID-19 ili na drugi način, jedan ili više naših ključnih kupaca (uključujući kupce u automobilskoj industriji, ključne dobavljače ili izvođače radova) iskusit će ozbiljne financijske poteškoće, stečaj, privremena ili trajna zatvaranja ili operativne probleme. Može dovesti do smanjenja potražnje za našim proizvodima, povećanja poteškoća u naplati potraživanja, potraživanja od kupaca i/ili dobavljača zbog više sile ili drugih razloga za neispunjavanje njihovih ugovornih obveza prema nama; poremećaji u poslovanju povezani s tekućom pandemijom COVID-19, uključujući povećani rizik da se većina naših zaposlenika ili izvođača radova na lokaciji razboli ili neće moći obavljati svoje svakodnevne radne funkcije; s Vladom SAD-a o Zakonu o širenju trgovine iz 1962. (kako je izmijenjen Zakonom o trgovini iz 1974.), Sporazumom i rizicima između SAD-a, Meksika i Kanade. vezano uz poduzete radnje u skladu s člankom 232. drugih trgovinskih sporazuma, tarifa, ugovora ili politika te neizvjesnost dobivanja i održavanja učinkovitih antidampinških i kompenzacijskih carina radi ublažavanja štetnih učinaka nepoštenog uvoza robe iz trgovine; propise, uključujući moguće propise o zaštiti okoliša povezane s klimatskim promjenama i emisijama ugljika, te povezane troškove i obveze, uključujući neuspjeh u dobivanju ili nepoštivanju potrebnih operativnih i okolišnih dozvola, odobrenja, izmjena ili drugih odobrenja ili od bilo kojeg vladinog ili regulatornog tijela, te povezane troškove provedbe poboljšanja radi usklađivanja s regulatornim promjenama, uključujući potencijalne zahtjeve za financijskim jamstvom; potencijalni utjecaj naših aktivnosti na okoliš ili izloženost opasnim tvarima; našu sposobnost održavanja odgovarajuće likvidnosti, našu razinu duga i dostupnost kapitala mogu ograničiti financijsku fleksibilnost i novčani tok koji su nam potrebni za financiranje obrtnog kapitala, planiranih kapitalnih izdataka, akvizicija i drugih općih korporativnih ciljeva ili tekućih potreba našeg poslovanja; naš trenutni predviđeni vremenski okvir ili nemogućnost smanjenja duga uopće ili povrata kapitala dioničarima; nepovoljne promjene kreditnih rejtinga, kamatnih stopa, tečajeva stranih valuta i poreznih zakona, kao i poslovni i komercijalni sporovi, pitanja zaštite okoliša, vladine istrage, zahtjevi za ozljede na radu ili tjelesne ozljede, šteta na imovini, rad i zapošljavanje, ishodi i troškovi parnica, potraživanja, arbitraže ili vladinih postupaka koji se odnose na pitanja ili parnice koje se odnose na imovinu, poslovanje i druga pitanja, neizvjesnosti u vezi s troškovima ili dostupnošću kritične proizvodne opreme i rezervnih dijelova, poremećaji u lancu opskrbe ili energijom (uključujući električnu energiju, prirodni plin i dizel) ili kritičnim sirovinama. Promjene u troškovima, kvaliteti ili dostupnosti i opskrbi (uključujući željeznu rudu, industrijske plinove, grafitne elektrode, otpadni metal, krom, cink, koks) i metalurškim ugljenom, kao i isporuka proizvoda našim kupcima, interno između naših poduzeća; problemi ili poremećaji povezani s dobavljačima koji preusmjeravaju proizvodne resurse ili proizvode ili prevoze sirovine do nas; povezani s prirodnim ili ljudskim djelovanjem uzrokovanim katastrofama, teškim vremenskim uvjetima, neočekivanim geološkim uvjetima, kvarom kritične opreme, izbijanjima zaraznih bolesti, kvarom jalovišta i drugim nepredviđenim događajima neizvjesnosti; kvarovi ili kvarovi naših informacijskih tehnoloških sustava, uključujući one koji se odnose na kibernetičku sigurnost; obveze i rashodi povezani s bilo kojom poslovnom odlukom o privremenom ili neodređenom zatvaranju ili trajnom zatvaranju operativnih pogona ili rudnika koji bi mogli negativno utjecati na knjigovodstvenu vrijednost imovine i rezultirati naknadama za umanjenje vrijednosti ili obvezama za zatvaranje i obnovu, te neizvjesnost povezana s nastavkom rada bilo kojih prethodno neaktivnih operativnih pogona ili rudnika; naša sposobnost da ostvarimo očekivane sinergije i koristi od naših nedavnih akvizicija i da uspješno integriramo stečeno poslovanje u naše postojeće poslovanje, uključujući neizvjesnosti povezane s održavanjem odnosa s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, te naše poznate i nepoznate odgovornosti u vezi s akvizicijom; naša razina samoosiguranja i naša sposobnost da dobijemo odgovarajuće osiguranje od odgovornosti prema trećim stranama kako bismo adekvatno pokrili potencijalne štetne događaje i poslovne rizike; izazovi održavanja naše društvene licence za suradnju sa zainteresiranim stranama, uključujući utjecaj našeg lokalnog utjecaja na naš ugled poslovanja u industrijama koje intenzivno emitiraju ugljik i stakleničke plinove te našu sposobnost razvoja dosljednog poslovanja i sigurnosnih performansi; uspješno identificiramo i usavršavamo svaki strateški investicijski ili razvojni projekt, postižemo planirane performanse ili razine isplativo, omogućujemo nam diverzifikaciju našeg portfelja proizvoda i dodavanje novih kupaca; smanjenje naših stvarnih ekonomskih mineralnih rezervi ili trenutnih procjena mineralnih rezervi te bilo kakvi nedostaci u vlasništvu ili bilo kojim drugim ugovorima o zakupu, licencama, služnostima ili drugim vlasničkim interesima u bilo kakvom gubitku rudarske imovine, dostupnost radnika za popunjavanje kritičnih radnih mjesta i potencijalni nedostatak radne snage zbog tekuće pandemije COVID-19 i naša sposobnost privlačenja, zapošljavanja, razvoja i zadržavanja ključnog osoblja; održavamo zadovoljavajuće radne odnose sa sindikatima i zaposlenicima, mogućnost otkupa odnosa; neočekivani ili veći troškovi povezani s mirovinskim i OPEB obvezama zbog promjena vrijednosti imovine plana ili povećanja doprinosa potrebnih za neosigurane obveze; iznos i vrijeme otkupa naših općih rezervi, naša predanost financijama. Mogu se evidentirati značajni nedostaci ili značajni nedostaci u internoj kontroli.
Za dodatne čimbenike koji utječu na Cliffs, pogledajte Dio I – Stavku 1A. Čimbenici rizika u našem godišnjem izvješću na Obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. i ostale dokumente podnesene SEC-u.
Uz konsolidirane financijske izvještaje prema US GAAP-u, Društvo također prikazuje EBITDA i Prilagođeni EBITDA na konsolidiranoj osnovi. EBITDA i Prilagođeni EBITDA su financijske mjere koje nisu u skladu s GAAP-om, a koje uprava koristi za procjenu operativnih rezultata. Ove mjere ne bi se trebale prikazivati ​​odvojeno od, umjesto ili umjesto financijskih informacija pripremljenih i prikazanih u skladu s US GAAP-om. Prikaz ovih mjera može se razlikovati od financijskih mjera koje nisu u skladu s GAAP-om, a koje koriste druge tvrtke. Tablica u nastavku usklađuje ove konsolidirane mjere s njihovim najusporedivijim GAAP mjerama.
Autorsko pravo za tržišne podatke © 2022 QuoteMedia. Osim ako nije drugačije navedeno, podaci kasne 15 minuta (vidi vrijeme kašnjenja za sve burze). RT=stvarno vrijeme, EOD=kraj dana, PD=prethodni dan. Tržišne podatke pruža QuoteMedia. Uvjeti poslovanja.