Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) dnes zverejnila výsledky za druhý štvrťrok končiaci sa 30. júnom 2022.
Konsolidované tržby za druhý štvrťrok 2022 dosiahli 6,3 miliardy dolárov v porovnaní s 5,0 miliardami dolárov v druhom štvrťroku minulého roka.
V druhom štvrťroku 2022 spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 601 miliónov USD, čiže 1,13 USD na akciu, ktorý možno pripísať akcionárom spoločnosti Cliffs. Tento zisk zahŕňa nasledujúce jednorazové platby v celkovej výške 95 miliónov USD, čiže 0,18 USD na akciu:
V druhom štvrťroku minulého roka spoločnosť vykázala čistý zisk vo výške 795 miliónov dolárov, čo predstavuje 1,33 dolára na akciu.
Za šesť mesiacov končiacich 30. júnom 2022 spoločnosť vykázala tržby vo výške 12,3 miliardy USD a čistý zisk 1,4 miliardy USD, čo predstavuje 2,64 USD na akciu. V prvých šiestich mesiacoch roku 2021 spoločnosť vykázala tržby vo výške 9,1 miliardy USD a čistý zisk 852 miliónov USD, čo predstavuje 1,42 USD na akciu.
Upravený zisk EBITDA1 za druhý štvrťrok 2022 dosiahol 1,1 miliardy USD v porovnaní s 1,4 miliardy USD za druhý štvrťrok 2021. Za prvých šesť mesiacov roku 2022 spoločnosť vykázala upravený zisk EBITDA1 vo výške 2,6 miliardy USD v porovnaní s 1,9 miliardy USD v rovnakom období roku 2021.
(A) Od roku 2022 spoločnosť alokovala firemné predajné, všeobecné a administratívne náklady svojim prevádzkovým segmentom. (A) Od roku 2022 spoločnosť alokovala firemné predajné, všeobecné a administratívne náklady svojim prevádzkovým segmentom.(A) Od roku 2022 spoločnosť alokuje firemné predajné a administratívne náklady svojim prevádzkovým segmentom. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Od roku 2022 spoločnosť presunula všeobecné a administratívne náklady spoločnosti na svoje prevádzkové divízie.Predchádzajúce obdobia boli upravené tak, aby odrážali túto zmenu. Vyraďovací riadok teraz zahŕňa iba medzioddelenčný predaj.
Lourenço Gonçalves, predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Cliffs, povedal: „Naše výsledky za druhý štvrťrok demonštrujú pokračovanie našej stratégie. Voľný peňažný tok sa od prvého štvrťroka viac ako zdvojnásobil a od začiatku prechodného obdobia sme dokázali dosiahnuť solídnu návratnosť vlastného kapitálu prostredníctvom spätného odkupu akcií. S príchodom druhej polovice roka očakávame, že táto zdravá úroveň voľného peňažného toku bude pokračovať. Okrem toho očakávame, že priemerná predajná cena týchto fixných zmlúv po resetovaní 1. októbra výrazne vzrastie.“
Pán Goncalves pokračoval: „Naše vedúce postavenie v automobilovom priemysle nás odlišuje od všetkých ostatných oceliarskych spoločností v USA. Stav trhu s oceľou za posledný rok a pol bol do značnej miery ovplyvnený stavebným priemyslom, ako aj automobilovým priemyslom. Výrobcovia ocele výrazne zaostávajú. – Predovšetkým kvôli problémom v dodávateľskom reťazci, ktoré sa netýkajú ocele. Rozdiel medzi spotrebiteľmi a automobilmi, SUV a nákladnými vozidlami sa však za viac ako dva roky enormne zvýšil, keďže dopyt po automobiloch prevyšuje produkciu. Keďže naši zákazníci z automobilového priemyslu naďalej riešia problémy s dodávkami, problémy s obvodmi, nahromadený dopyt po elektrických vozidlách, výroba osobných automobilov dobieha dopyt, Cleveland Cliffs bude hlavným beneficientom všetkých amerických oceliarskych spoločností. Výrobcovia ocele si musia ujasniť situáciu.“
Čistý predaj ocele v druhom štvrťroku 2022 vo výške 3,6 milióna ton zahŕňa 33 % potiahnutej ocele, 28 % valcovanej za tepla, 16 % valcovanej za studena, 7 % hrubých plechov, 5 % nehrdzavejúcej ocele a elektrotechnických ocelí a 11 % ostatných ocelí vrátane bram a koľajníc.
Tržby z ocele vo výške 6,2 miliardy dolárov zahŕňajú 1,8 miliardy dolárov alebo 30 % z predaja na distribučnom a rafinérskom trhu, 1,6 miliardy dolárov alebo 27 % z priameho predaja na automobilovom trhu, 1,6 miliardy dolárov alebo 26 % z predaja v kľúčových odvetviach a na výrobných trhoch a 1,1 miliardy dolárov alebo 17 % z predaja výrobcom ocele.
Náklady na výrobu ocele zahŕňajú jednorazové/prebytočné náklady vo výške 242 miliónov dolárov. Veľká časť z toho je spôsobená predĺžením prestojov vo vysokej peci č. 5 v Clevelande, ktoré zahŕňajú dodatočné opravy miestnej čistiarne odpadových vôd a elektrárne. Spoločnosť tiež vykázala konzistentný medziročný nárast nákladov vrátane výdavkov na zemný plyn, elektrinu, kovový šrot a zliatiny.
V druhom štvrťroku 2022 spoločnosť Cliffs dokončila spätný odkup rôznych nesplatených prioritných dlhopisov na voľnom trhu v hodnote 307 miliónov USD za celkovú istinu 307 miliónov USD pri priemernej cene 92 % priemernej nominálnej hodnoty. Spoločnosť Cliffs tiež dokončila splatenie svojich zabezpečených dlhopisov s úrokovou sadzbou 9,875 % so splatnosťou v roku 2025, čím v plnej výške splatila celú nesplatenú istinu vo výške 607 miliónov USD.
Okrem toho spoločnosť Cliffs v druhom štvrťroku 2022 spätne odkúpila 7,5 milióna akcií za priemernú cenu 20,92 USD za akciu. K 30. júnu 2022 mala spoločnosť v obehu približne 517 miliónov akcií.
Na základe aktuálnej krivky futures kontraktov na rok 2022, ktorá predpokladá priemernú cenu indexu HRC vo výške 850 USD/netto do konca roka, spoločnosť očakáva, že jej priemerná realizovaná cena v roku 2022 bude okolo 1 410 USD/netto. Spoločnosť očakáva výrazný nárast počtu kontraktov s pevnou cenou, ktorý sa reštartuje 1. októbra 2022.
Spoločnosť Cleveland-Cliffs Inc. usporiada telekonferenciu 22. júla 2022 o 10:00 ET. Hovor bude vysielaný naživo a bude hostený na webovej stránke spoločnosti Cliffs na adrese www.clevelandcliffs.com.
Spoločnosť Cleveland-Cliffs je najväčším výrobcom plochej ocele v Severnej Amerike. Spoločnosť Cliffs Company, založená v roku 1847, je prevádzkovateľom bane a najväčším producentom peliet zo železnej rudy v Severnej Amerike. Spoločnosť je vertikálne integrovaná od surovín, priamej redukcie a šrotu až po primárnu výrobu ocele a následnú povrchovú úpravu, lisovanie, nástroje a rúry. Sme najväčším dodávateľom ocele pre severoamerický automobilový priemysel a s naším rozsiahlym sortimentom plochých oceľových výrobkov zásobujeme mnoho ďalších trhov. Spoločnosť Cleveland-Cliffs so sídlom v Clevelande v štáte Ohio má približne 27 000 zamestnancov v USA a Kanade.
Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré sú „výhľadovými vyhláseniami“ v zmysle federálnych zákonov o cenných papieroch. Všetky vyhlásenia okrem historických faktov vrátane, ale nie výlučne, vyhlásení o našich súčasných očakávaniach, odhadoch a prognózach týkajúcich sa nášho odvetvia alebo podnikania, sú výhľadovými vyhláseniami. Investori sú upozornení, že akékoľvek výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky a budúce trendy budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené v takýchto výhľadových vyhláseniach. Investori sú upozornení, aby sa nadmerne nespoliehali na výhľadové vyhlásenia. Medzi riziká a neistoty, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výsledkov opísaných vo výhľadových vyhláseniach, patria: pokračujúca volatilita trhových cien ocele, železnej rudy a kovového šrotu, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje ceny produktov, ktoré predávame našim zákazníkom; neistota spojená s vysoko konkurenčným a cyklickým oceliarskym priemyslom, ako aj naša závislosť od dopytu po oceli zo strany automobilového priemyslu, ktorý zaznamenáva trendy poklesu hmotnosti a narušenia dodávateľského reťazca, ako je nedostatok polovodičov, by mohla viesť k nižšej spotrebe produkcie ocele; potenciálne slabé stránky a neistoty v globálnom ekonomickom prostredí, nadmerná kapacita vo svetovej výrobe ocele, nadmerná ponuka železnej rudy, celkový dovoz ocele a klesajúci dopyt na trhu, a to aj v dôsledku dlhotrvajúcej pandémie COVID-19, konfliktu alebo inak; V dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 alebo inak jeden alebo viacerí z našich kľúčových zákazníkov (vrátane zákazníkov z automobilového priemyslu, kľúčových dodávateľov alebo zhotoviteľov) zažijú vážne finančné ťažkosti, bankrot, dočasné alebo trvalé zatvorenie prevádzok alebo prevádzkové problémy. Môže to viesť k zníženiu dopytu po našich produktoch, zvýšeniu ťažkostí s vymáhaním pohľadávok, reklamácií od zákazníkov a/alebo dodávateľov z dôvodu vyššej moci alebo iných dôvodov neplnenia ich zmluvných záväzkov voči nám; narušenia obchodnej činnosti súvisiace s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 vrátane zvýšeného rizika, že väčšina našich zamestnancov alebo zhotoviteľov na mieste ochorie alebo nebude schopná vykonávať svoje každodenné pracovné funkcie; s vládou USA o zákone o rozširovaní obchodu z roku 1962 (v znení zákona o obchode z roku 1974), dohode medzi USA, Mexikom a Kanadou a rizikách. súvisiace s opatreniami prijatými podľa § 232 iných obchodných dohôd, ciel, zmlúv alebo politík a neistota získania a udržiavania účinných antidumpingových a vyrovnávacích ciel na kompenzáciu škodlivých účinkov nekalých obchodných dovozov; predpisy vrátane možných environmentálnych predpisov súvisiacich so zmenou klímy a emisiami uhlíka a súvisiace náklady a záväzky vrátane nezískania alebo nedodržania požadovaných prevádzkových a environmentálnych povolení, schválení, úprav alebo iných schválení alebo od akéhokoľvek vládneho alebo regulačného orgánu a súvisiace náklady na implementáciu vylepšení s cieľom splniť regulačné zmeny vrátane potenciálnych požiadaviek na finančnú záruku; potenciálny vplyv našich činností na životné prostredie alebo vystavenie nebezpečným látkam; naša schopnosť udržiavať primeranú likviditu, naša úroveň zadlženosti a dostupnosť kapitálu môžu obmedziť finančnú flexibilitu a peňažný tok, ktoré potrebujeme na financovanie prevádzkového kapitálu, plánovaných kapitálových výdavkov, akvizícií a iných všeobecných firemných cieľov alebo prebiehajúcich potrieb nášho podnikania; náš súčasný predpokladaný časový harmonogram alebo neschopnosť vôbec znížiť dlh alebo vrátiť vlastný kapitál akcionárom; nepriaznivé zmeny v úverových ratingoch, úrokových sadzbách, devízových kurzoch a daňových zákonoch, ako aj obchodné a komerčné spory, environmentálne problémy, vládne vyšetrovania, nároky na náhradu škody spôsobenej pracovnými úrazmi alebo úrazmi na zdraví, škody na majetku, práca a zamestnanosť, výsledky a náklady na súdne spory, nároky, arbitráže alebo vládne konania týkajúce sa záležitostí alebo súdnych sporov týkajúcich sa majetku, prevádzky a iných záležitostí, neistoty týkajúce sa nákladov alebo dostupnosti kritických výrobných zariadení a náhradných dielov, narušenia dodávateľského reťazca alebo energie (vrátane elektriny, zemného plynu a nafty) alebo kritických surovín. Zmeny nákladov, kvality alebo dostupnosti a dodávok (vrátane železnej rudy, priemyselných plynov, grafitových elektród, kovového šrotu, chrómu, zinku, koksu) a hutníckeho uhlia, ako aj dodávok produktov našim zákazníkom, interne medzi našimi podnikmi; problémy alebo narušenia súvisiace s dodávateľmi, ktorí presmerujú výrobné zdroje alebo produkty alebo prepravujú suroviny k nám; súvisiace s prírodnými alebo človekom spôsobenými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými podmienkami, neočakávanými geologickými podmienkami, zlyhaním kritického zariadenia, vypuknutím infekčných chorôb, zlyhaním odkaliská a inými nepredvídanými udalosťami neistoty; zlyhania alebo poruchy našich informačných technologických systémov vrátane tých, ktoré súvisia s kybernetickou bezpečnosťou; záväzky a výdavky spojené s akýmkoľvek obchodným rozhodnutím o dočasnom alebo neurčitom odstavení alebo trvalom zatvorení prevádzkových zariadení alebo baní, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť účtovnú hodnotu aktív a viesť k poplatkom za zníženie hodnoty alebo záväzkom na uzavretie a obnovu, a neistota spojená s obnovením prevádzky akýchkoľvek predtým nečinných prevádzkových zariadení alebo baní; naša schopnosť realizovať očakávané synergie a výhody z našich nedávnych akvizícií a úspešne integrovať nadobudnutý podnik do nášho existujúceho podnikania vrátane neistôt spojených s udržiavaním vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami a našich známych a neznámych zodpovedností v súvislosti s akvizíciou; naša úroveň sebapoistenia a naša schopnosť získať primerané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám na primerané pokrytie potenciálnych nepriaznivých udalostí a obchodných rizík; výzvy spojené s udržiavaním našej sociálnej licencie na spoluprácu so zainteresovanými stranami vrátane vplyvu nášho lokálneho vplyvu na našu reputáciu pôsobenia v odvetviach s vysokými emisiami uhlíka a našej schopnosti rozvíjať konzistentnú prevádzku a bezpečnostnú výkonnosť; úspešne identifikujeme a zdokonaľujeme akýkoľvek strategický investičný alebo rozvojový projekt, dosahujeme plánovanú výkonnosť alebo úrovne nákladovo efektívne, umožňujeme nám diverzifikovať naše produktové portfólio a pridávať nových zákazníkov; zníženie našich skutočných ekonomických zásob nerastných surovín alebo súčasných odhadov zásob nerastných surovín a akékoľvek vady v vlastníctve alebo akýchkoľvek iných nájomných zmluvách, licenciách, vecných bremenách alebo iných vlastníckych podieloch pri akejkoľvek strate banského majetku, dostupnosť pracovníkov na obsadenie kritických pracovných pozícií a potenciálny nedostatok pracovných síl v dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 a naša schopnosť prilákať, zamestnávať, rozvíjať a udržať si kľúčových zamestnancov; udržiavame uspokojivé pracovné vzťahy s odbormi a zamestnancami, možnosť odkúpenia vzťahov; neočakávané alebo vyššie náklady spojené s dôchodkovými a OPEB záväzkami v dôsledku zmien hodnoty aktív plánu alebo zvýšenia príspevkov požadovaných pre nezabezpečené záväzky; výška a načasovanie spätného odkúpenia našich všeobecných rezerv, náš záväzok voči financiám. Môžu sa zaznamenať významné nedostatky alebo významné nedostatky vo vnútornej kontrole.
Ďalšie faktory ovplyvňujúce spoločnosť Cliffs nájdete v časti I – bode 1A. Rizikové faktory v našej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2021 a v ďalších dokumentoch podaných Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC).
Okrem konsolidovaných finančných výkazov podľa US GAAP spoločnosť prezentuje aj EBITDA a upravený EBITDA na konsolidovanom základe. EBITDA a upravený EBITDA sú finančné ukazovatele, ktoré nie sú v súlade s GAAP a ktoré vedenie používa pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti. Tieto ukazovatele by sa nemali prezentovať oddelene od finančných informácií pripravených a prezentovaných v súlade s US GAAP, namiesto nich alebo inak. Prezentácia týchto ukazovateľov sa môže líšiť od finančných ukazovateľov, ktoré nie sú v súlade s GAAP a ktoré používajú iné spoločnosti. Nasledujúca tabuľka porovnáva tieto konsolidované ukazovatele s ich najporovnateľnejšími ukazovateľmi podľa GAAP.
Autorské práva na trhové údaje © 2022 QuoteMedia. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú oneskorené o 15 minút (pozri čas oneskorenia pre všetky burzy). RT = reálny čas, EOD = koniec dňa, PD = predchádzajúci deň. Trhové údaje poskytuje QuoteMedia. Prevádzkové podmienky.