Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Společnost Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) dnes zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí končící 30. června 2022.
Konsolidované tržby za druhý kvartál roku 2022 činily 6,3 miliardy dolarů ve srovnání s 5,0 miliardami dolarů ve druhém kvartálu loňského roku.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 společnost vykázala čistý zisk ve výši 601 milionů USD, tj. 1,13 USD na akcii, který připadal akcionářům Cliffs. To zahrnuje následující jednorázové platby v celkové výši 95 milionů USD, tj. 0,18 USD na akcii:
Ve druhém čtvrtletí loňského roku společnost vykázala čistý zisk ve výši 795 milionů dolarů, což představuje 1,33 dolaru na akcii.
Za šest měsíců končících 30. červnem 2022 společnost vykázala tržby ve výši 12,3 miliardy dolarů a čistý zisk 1,4 miliardy dolarů, což představuje 2,64 dolaru na akcii. V prvních šesti měsících roku 2021 společnost vykázala tržby ve výši 9,1 miliardy dolarů a čistý zisk 852 milionů dolarů, což představuje 1,42 dolaru na akcii.
Upravený zisk EBITDA1 za druhé čtvrtletí roku 2022 činil 1,1 miliardy USD ve srovnání s 1,4 miliardy USD za druhé čtvrtletí roku 2021. Za prvních šest měsíců roku 2022 společnost vykázala upravený zisk EBITDA1 ve výši 2,6 miliardy USD ve srovnání s 1,9 miliardy USD ve stejném období roku 2021.
(A) Od roku 2022 Společnost alokuje firemní prodejní, režijní a správní náklady (SG&A) mezi své provozní segmenty. (A) Od roku 2022 Společnost alokuje firemní prodejní, režijní a správní náklady (SG&A) mezi své provozní segmenty.(A) Počínaje rokem 2022 Společnost alokuje firemní prodejní a administrativní náklady mezi své provozní segmenty. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Od roku 2022 společnost převedla všeobecné a administrativní náklady společnosti na své provozní divize.Předchozí období byla upravena tak, aby odrážela tuto změnu. Řádek s vyřazovacími údaji nyní zahrnuje pouze prodeje napříč odděleními.
Lourenço Gonçalves, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Cliffs, uvedl: „Naše výsledky za druhý kvartál ukazují pokračování naší strategie. Volný peněžní tok se od prvního čtvrtletí více než zdvojnásobil a od začátku transformace jsme byli schopni dosáhnout solidní návratnosti vlastního kapitálu prostřednictvím zpětného odkupu akcií. S nástupem druhé poloviny roku očekáváme, že tato zdravá úroveň volného peněžního toku bude pokračovat. Kromě toho očekáváme, že průměrná prodejní cena těchto fixních smluv po resetu 1. října výrazně vzroste.“
Pan Goncalves pokračoval: „Naše vedoucí postavení v automobilovém průmyslu nás odlišuje od všech ostatních ocelářských společností v USA. Stav trhu s ocelí za poslední rok a půl byl do značné míry určen stavebním průmyslem, stejně jako automobilový průmysl. Značně zaostává. – Především kvůli problémům s dodavatelským řetězcem mimo ocel. Rozdíl mezi spotřebiteli a automobily, SUV a nákladními vozy se však za více než dva roky enormně rozrostl, protože poptávka po automobilech převyšuje produkci. Vzhledem k tomu, že naši zákazníci v automobilovém průmyslu nadále řeší problémy s dodávkami. Problémy s obvody, zadržovaná poptávka po elektromobilech, výroba osobních automobilů dohání poptávku, bude Cleveland Cliffs hlavním příjemcem všech amerických ocelářských společností. Výrobci oceli si musí ujasnit situaci.“
Čistý prodej oceli ve druhém čtvrtletí roku 2022 ve výši 3,6 milionu tun zahrnuje 33 % povlakované oceli, 28 % válcované za tepla, 16 % válcované za studena, 7 % tlusté plechy, 5 % nerezové a elektrotechnické oceli a 11 % ostatní oceli, včetně bram a kolejnic.
Tržby z oceli ve výši 6,2 miliardy dolarů zahrnují 1,8 miliardy dolarů, tj. 30 %, z prodeje distributorům a rafinérům, 1,6 miliardy dolarů, tj. 27 %, z přímého prodeje na automobilovém trhu, 1,6 miliardy dolarů, tj. 26 % z prodeje v klíčových oblastech podnikání a na výrobních trzích a 1,1 miliardy dolarů, tj. 17 % z prodeje výrobcům oceli.
Náklady na výrobu oceli zahrnují jednorázové/překročení nákladů ve výši 242 milionů dolarů. Velká část z toho je způsobena prodloužením prostojů ve vysoké peci č. 5 v Clevelandu, které zahrnují dodatečné opravy místní čistírny odpadních vod a elektrárny. Společnost také vykázala konzistentní meziroční nárůst nákladů, včetně výdajů na zemní plyn, elektřinu, kovový šrot a slitiny.
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 společnost Cliffs dokončila zpětný odkup různých nesplacených prioritních dluhopisů na volném trhu v hodnotě 307 milionů dolarů za celkovou jistinu 307 milionů dolarů za průměrnou cenu 92 % průměrné nominální hodnoty. Cliffs rovněž dokončila splacení svých zajištěných dluhopisů s úrokovou sazbou 9,875 % se splatností v roce 2025 a v plné výši splatila celou nesplacenou jistinu ve výši 607 milionů dolarů.
Společnost Cliffs navíc ve druhém čtvrtletí roku 2022 odkoupila 7,5 milionu akcií za průměrnou cenu 20,92 USD za akcii. K 30. červnu 2022 měla společnost v oběhu přibližně 517 milionů akcií.
Na základě aktuální křivky futures kontraktů pro rok 2022, která předpokládá průměrnou cenu indexu HRC 850 USD/netto do konce roku, společnost očekává, že její průměrná realizovaná cena v roce 2022 bude kolem 1 410 USD/netto. Společnost očekává významný nárůst počtu kontraktů s pevnou cenou, který bude znovu spuštěn 1. října 2022.
Společnost Cleveland-Cliffs Inc. uspořádá telekonferenci 22. července 2022 v 10:00 ET. Hovor bude vysílán živě a hostován na webových stránkách společnosti Cliffs na adrese www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je největším výrobcem ploché oceli v Severní Americe. Společnost Cliffs Company, založená v roce 1847, je provozovatelem dolu a největším producentem pelet z železné rudy v Severní Americe. Společnost je vertikálně integrovaná, od surovin, přímé redukce a šrotu až po primární výrobu oceli a následné konečné úpravy, lisování, nástroje a trubky. Jsme největším dodavatelem oceli pro severoamerický automobilový průmysl a s naší rozsáhlou řadou plochých ocelových výrobků obsluhujeme mnoho dalších trhů. Společnost Cleveland-Cliffs se sídlem v Clevelandu ve státě Ohio má přibližně 27 000 zaměstnanců v USA a Kanadě.
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která jsou „výhledovými prohlášeními“ ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech. Veškerá prohlášení jiná než historická fakta, včetně, ale nikoli výhradně, prohlášení o našich současných očekáváních, odhadech a prognózách týkajících se našeho odvětví nebo podnikání, jsou výhledovými prohlášeními. Investoři jsou upozorněni, že veškerá výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a budoucí trendy budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo implicitně uvedeny v těchto výhledových prohlášeních. Investoři jsou upozorněni, aby se na výhledová prohlášení nepřiměřeně nespoléhali. Mezi rizika a nejistoty, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou lišit od těch, které jsou popsány ve výhledových prohlášeních, patří: pokračující volatilita tržních cen oceli, železné rudy a kovového šrotu, která přímo či nepřímo ovlivňuje ceny produktů, které prodáváme našim zákazníkům; nejistota spojená s vysoce konkurenčním a cyklickým ocelářským průmyslem, jakož i naše závislost na poptávce po oceli ze strany automobilového průmyslu, který zažívá trendy poklesu hmotnosti a narušení dodavatelského řetězce, jako je nedostatek polovodičů, by mohla vést k nižší spotřebě oceli; potenciální slabiny a nejistoty v globálním ekonomickém prostředí, nadměrná kapacita ve světové výrobě oceli, nadměrná nabídka železné rudy, celkový dovoz oceli a klesající poptávka na trhu, mimo jiné v důsledku vleklé pandemie COVID-19, konfliktu nebo z jiných důvodů; V důsledku probíhající pandemie COVID-19 nebo z jiných důvodů se jeden nebo více našich klíčových zákazníků (včetně zákazníků z automobilového průmyslu, klíčových dodavatelů nebo smluvních partnerů) setká s vážnými finančními potížemi, bankrotem, dočasným nebo trvalým uzavřením provozoven nebo provozními problémy. Může to vést ke snížení poptávky po našich produktech, ke zvýšení obtížnosti vymáhání pohledávek, reklamací od zákazníků a/nebo dodavatelů z důvodu vyšší moci nebo jiných důvodů pro neplnění jejich smluvních závazků vůči nám; k narušení obchodní činnosti souvisejícímu s probíhající pandemií COVID-19, včetně zvýšeného rizika, že většina našich zaměstnanců nebo smluvních partnerů na pracovišti onemocní nebo nebude schopna vykonávat své každodenní pracovní funkce; s vládou USA ohledně zákona o rozšíření obchodu z roku 1962 (ve znění zákona o obchodu z roku 1974), s dohodou mezi USA, Mexikem a Kanadou a s riziky. související s opatřeními přijatými podle § 232 jiných obchodních dohod, cel, smluv nebo politik a nejistota ohledně získání a udržení účinných antidumpingových a vyrovnávacích cel k vyrovnání škodlivých dopadů nekalých obchodních dovozů; předpisy, včetně možných environmentálních předpisů týkajících se změny klimatu a emisí uhlíku, a související náklady a závazky, včetně nezískání nebo nedodržení požadovaných provozních a environmentálních povolení, schválení, úprav nebo jiných schválení, nebo od jakéhokoli vládního nebo regulačního orgánu, a související náklady na zavedení vylepšení za účelem souladu s regulačními změnami, včetně potenciálních požadavků na finanční záruky; potenciální dopad našich činností na životní prostředí nebo expozice nebezpečným látkám; naše schopnost udržovat dostatečnou likviditu, naše úroveň zadlužení a dostupnost kapitálu mohou omezit finanční flexibilitu a peněžní tok, které potřebujeme k financování provozního kapitálu, plánovaných kapitálových výdajů, akvizic a dalších obecných firemních cílů nebo probíhajících potřeb našeho podnikání; naše současné předpokládané načasování nebo neschopnost zcela snížit dluh nebo vrátit vlastní kapitál akcionářům; nepříznivé změny v úvěrových ratingech, úrokových sazbách, směnných kurzech a daňových zákonech, jakož i obchodní a komerční spory, environmentální problémy, vládní vyšetřování, nároky na náhradu škody způsobené pracovním úrazem nebo úrazem osob, škody na majetku, práce a zaměstnanosti, výsledky a náklady na soudní spory, nároky, arbitráže nebo vládní řízení týkající se záležitostí nebo soudních sporů týkajících se majetku, provozu a dalších záležitostí, nejistoty ohledně ceny nebo dostupnosti kritického výrobního zařízení a náhradních dílů, narušení dodavatelského řetězce nebo energie (včetně elektřiny, zemního plynu a nafty) nebo kritických surovin. Změny v cenách, kvalitě nebo dostupnosti a dodávkách (včetně železné rudy, technických plynů, grafitových elektrod, kovového šrotu, chromu, zinku, koksu) a hutního uhlí, jakož i dodávky produktů našim zákazníkům, interně mezi našimi podniky; problémy nebo narušení související s dodavateli, kteří přesměrovávají výrobní zdroje nebo produkty nebo přepravují suroviny k nám; související s přírodními nebo člověkem způsobenými katastrofami, nepříznivými povětrnostními podmínkami, neočekávanými geologickými podmínkami, selháním kritického zařízení, vypuknutím infekčních nemocí, selháním odkališť a dalšími nepředvídanými událostmi nejistoty; selhání nebo selhání našich systémů informačních technologií, včetně těch, které souvisejí s kybernetickou bezpečností; závazky a výdaje spojené s jakýmkoli obchodním rozhodnutím o dočasném nebo neurčitém uzavření nebo trvalém uzavření provozovaných zařízení nebo dolů, které by mohly nepříznivě ovlivnit účetní hodnotu aktiv a vést k poplatkům za snížení hodnoty nebo závazkům k uzavření a obnově, a nejistota spojená s obnovením provozu dříve nečinných provozovaných zařízení nebo dolů; naše schopnost realizovat očekávané synergie a přínosy z našich nedávných akvizic a úspěšně integrovat získaný podnik do našeho stávajícího podnikání, včetně nejistot spojených s udržováním vztahů se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci a našich známých i neznámých odpovědností v souvislosti s akvizicí; naše úroveň sebepojištění a naše schopnost získat odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím stranám, abychom adekvátně pokryli potenciální nepříznivé události a obchodní rizika; výzvy spojené s udržením naší společenské licence pro spolupráci se zúčastněnými stranami, včetně dopadu našeho lokálního dopadu na naši reputaci v odvětvích s vysokými emisemi uhlíku a skleníkových plynů a na naši schopnost rozvíjet konzistentní provoz a bezpečnostní výkonnost; úspěšně identifikujeme a zdokonalujeme jakýkoli strategický investiční nebo rozvojový projekt, dosahujeme plánované výkonnosti nebo úrovní nákladově efektivně, umožňujeme nám diverzifikovat naše produktové portfolio a přidávat nové zákazníky; snížení našich skutečných ekonomických zásob nerostných surovin nebo současných odhadů zásob nerostných surovin a jakékoli vady v titulu nebo jiných nájemních smlouvách, licencích, věcných břemenech nebo jiných vlastnických podílech při jakékoli ztrátě těžebního majetku, dostupnost pracovníků pro obsazení kritických pracovních pozic a potenciální nedostatek pracovních sil v důsledku probíhající pandemie COVID-19 a naše schopnost přilákat, najímat, rozvíjet a udržet si klíčové pracovníky; udržujeme uspokojivé pracovněprávní vztahy s odbory a zaměstnanci, možnost odkupu těchto vztahů; neočekávané nebo vyšší náklady spojené s penzijními a OPEB závazky v důsledku změn hodnoty aktiv plánu nebo zvýšení příspěvků požadovaných pro nezajištěné závazky; výše a načasování zpětného odkupu našich všeobecných rezerv, náš závazek k financím. Mohou být zaznamenány významné nedostatky nebo významné nedostatky ve vnitřní kontrole.
Další faktory ovlivňující společnost Cliffs naleznete v části I – bodě 1A. Rizikové faktory v naší výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 31. prosincem 2021 a v dalších dokumentech podaných Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).
Kromě konsolidovaných finančních výkazů dle US GAAP společnost prezentuje také EBITDA a upravený EBITDA na konsolidovaném základě. EBITDA a upravený EBITDA jsou finanční ukazatele dle non-GAAP, které management používá k hodnocení provozní výkonnosti. Tyto ukazatele by neměly být prezentovány odděleně od finančních informací připravených a prezentovaných v souladu s US GAAP, na jejich místě nebo místo nich. Prezentace těchto ukazatelů se může lišit od finančních ukazatelů dle non-GAAP používaných jinými společnostmi. Níže uvedená tabulka srovnává tyto konsolidované ukazatele s jejich nejvíce srovnatelnými ukazateli dle GAAP.
Tržní data Copyright © 2022 QuoteMedia. Pokud není uvedeno jinak, data jsou zpožděna o 15 minut (viz doba zpoždění pro všechny burzy). RT = reálný čas, EOD = konec dne, PD = předchozí den. Tržní data poskytuje QuoteMedia. Provozní podmínky.