Klivlandas – (BUSINESS WIRE) – „Cleveland-Cliffs Inc.“ (NYSE: CLF) šiandien paskelbė antrojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2022 m. birželio 30 d., rezultatus.
Konsoliduotos pajamos 2022 m. antrąjį ketvirtį siekė 6,3 mlrd. USD, palyginti su 5,0 mlrd. USD antrąjį ketvirtį praėjusiais metais.
2022 m. antrąjį ketvirtį bendrovės grynasis pelnas siekė 601 mln. USD arba 1,13 USD už akciją, tenkančią „Cliffs“ akcininkams. Į šį skaičių įskaičiuotos šios vienkartinės išmokos, iš viso sudarančios 95 mln. USD arba 0,18 USD už akciją:
Praėjusių metų antrąjį ketvirtį bendrovės grynasis pelnas siekė 795 mln. JAV dolerių, arba 1,33 JAV dolerio už akciją.
Per šešis mėnesius, pasibaigusius 2022 m. birželio 30 d., bendrovės pajamos siekė 12,3 mlrd. JAV dolerių, o grynasis pelnas – 1,4 mlrd. JAV dolerių, arba 2,64 JAV dolerio vienai akcijai, atskiestai įvertinus akcijas. Per pirmuosius šešis 2021 m. mėnesius bendrovės pajamos siekė 9,1 mlrd. JAV dolerių, o grynasis pelnas – 852 mln. JAV dolerių, arba 1,42 JAV dolerio vienai akcijai.
Pakoreguotas EBITDA1 2022 m. antrąjį ketvirtį siekė 1,1 mlrd. USD, palyginti su 1,4 mlrd. USD 2021 m. antrąjį ketvirtį. Per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius bendrovė pranešė, kad pakoreguotas EBITDA1 siekė 2,6 mlrd. USD, palyginti su 1,9 mlrd. USD tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu.
(A) Nuo 2022 m. Bendrovė paskirstė korporacines PBA išlaidas savo veiklos segmentams. (A) Nuo 2022 m. Bendrovė paskirstė korporacines PBA išlaidas savo veiklos segmentams.(A) Nuo 2022 m. Bendrovė paskirsto įmonės pardavimo ir administracines išlaidas savo veiklos segmentams. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) Nuo 2022 m. bendrovė perkėlė bendrąsias ir administracines išlaidas savo veiklos padaliniams.Ankstesni laikotarpiai buvo pakoreguoti, kad atspindėtų šį pokytį. Išskleidžiamojoje eilutėje dabar pateikiami tik pardavimai tarp skyrių.
„Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Lourenço Gonçalves sakė: „Antrojo ketvirčio rezultatai rodo, kad mūsų strategija tęsiama. Laisvųjų pinigų srautai nuo pirmojo ketvirčio išaugo daugiau nei dvigubai, ir nuo pat pereinamojo laikotarpio pradžios mums pavyko pasiekti solidžią nuosavo kapitalo grąžą per akcijų atpirkimą. Tikimės, kad įžengus į antrąją metų pusę, šis sveikas laisvųjų pinigų srautų lygis išliks. Be to, tikimės, kad vidutinė šių fiksuotų sutarčių pardavimo kaina po spalio 1 d. atlikto perskaičiavimo gerokai padidės.“
P. Goncalvesas tęsė: „Mūsų lyderystė automobilių pramonėje išskiria mus iš visų kitų JAV plieno bendrovių. Plieno rinkos būklę per pastaruosius pusantrų metų daugiausia lėmė statybų pramonė, taip pat automobilių pramonė smarkiai atsilieka. – Visų pirma dėl ne plieno tiekimo grandinės problemų. Tačiau atotrūkis tarp vartotojų ir automobilių, visureigių bei sunkvežimių per daugiau nei dvejus metus išaugo iki milžiniško masto, nes automobilių paklausa viršija gamybą. Mūsų automobilių pramonės klientams toliau sprendžiant tiekimo problemas, grandinių problemas, slopinamą elektromobilių paklausą, lengvųjų automobilių gamyba pasiveja paklausą, todėl pagrindinė visų JAV plieno bendrovių naudos gavėja bus „Cleveland Cliffs“. Plieno gamintojai turi aiškiai pasakyti.“
Grynieji plieno pardavimai 2022 m. antrąjį ketvirtį, siekę 3,6 mln. tonų, apima 33 % dengto plieno, 28 % karštai valcuoto plieno, 16 % šaltai valcuoto plieno, 7 % sunkiųjų plokščių, 5 % nerūdijančio ir elektrotechninių gaminių bei 11 % kitų plienų, įskaitant plokštes ir bėgius.
6,2 mlrd. JAV dolerių pajamų iš plieno sudaro 1,8 mlrd. JAV dolerių arba 30 % pajamų iš pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkoje, 1,6 mlrd. JAV dolerių arba 27 % pajamų iš tiesioginių pardavimų automobilių rinkoje, 1,6 mlrd. JAV dolerių arba 26 % pardavimų pagrindinėse veiklose ir gamybos rinkose ir 1,1 mlrd. JAV dolerių arba 17 % pardavimų plieno gamintojams.
Plieno gamybos savikaina apima 242 mln. USD perteklinių / vienkartinių išlaidų. Didžioji jų dalis susidarė dėl Klivlando 5-osios aukštakrosnės prastovos pailginimo, kuris apima papildomą vietinės nuotekų valymo įmonės ir elektrinės remontą. Bendrovė taip pat užfiksavo nuolatinį sąnaudų didėjimą, palyginti su praėjusiais metais, įskaitant išlaidas gamtinėms dujoms, elektrai, metalo laužui ir lydiniams.
2022 m. antrąjį ketvirtį „Cliffs“ užbaigė įvairių neapmokėtų vyresniųjų obligacijų atpirkimą atviroje rinkoje už 307 mln. USD, kurių bendra pagrindinė suma siekė 307 mln. USD, o vidutinė kaina sudarė 92 % vidutinės nominaliosios vertės. „Cliffs“ taip pat užbaigė savo 9,875 % užtikrintų obligacijų, kurių terminas sueina 2025 m., išpirkimą, grąžindama visą neapmokėtą 607 mln. USD pagrindinę sumą.
Be to, „Cliffs“ 2022 m. antrąjį ketvirtį atpirko 7,5 mln. akcijų, kurių vidutinė kaina buvo 20,92 USD už akciją. 2022 m. birželio 30 d. duomenimis, bendrovė turėjo maždaug 517 mln. apyvartoje esančių akcijų.
Remiantis dabartine 2022 m. ateities sandorių kreive, kurioje daroma prielaida, kad vidutinė HRC indekso kaina iki metų pabaigos bus 850 USD/neto, bendrovė tikisi, kad 2022 m. vidutinė realizuota kaina bus apie 1 410 USD/neto. Tikimasi, kad fiksuotos kainos sutarčių, kurios bus atnaujintos 2022 m. spalio 1 d., skaičius gerokai padidės.
„Cleveland-Cliffs Inc.“ surengs telekonferenciją 2022 m. liepos 22 d. 10.00 val. ET laiku. Pokalbis bus transliuojamas tiesiogiai „Cliffs“ svetainėje www.clevelandcliffs.com.
„Cleveland-Cliffs“ yra didžiausia plokščiojo plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje. „Cliffs Company“, įkurta 1847 m., yra kasyklos operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje. Bendrovė yra vertikaliai integruota – nuo ​​žaliavų, tiesioginio redukcijos ir metalo laužo iki pirminės plieno gamybos ir vėlesnės apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių. Esame didžiausias plieno tiekėjas Šiaurės Amerikos automobilių pramonei ir aptarnaujame daugelį kitų rinkų, siūlydami platų plokščiojo plieno gaminių asortimentą. „Cleveland-Cliffs“, kurios būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, turi apie 27 000 darbuotojų JAV ir Kanadoje.
Šiame pranešime spaudai yra teiginių, kurie yra „prognoziniai teiginiai“, kaip apibrėžta federaliniuose vertybinių popierių įstatymuose. Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes dėl mūsų pramonės ar verslo, yra prognozės, nukreiptos į ateitį. Investuotojai įspėjami, kad bet kokiems prognozėms, nukreiptoms į ateitį, kyla rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai ir būsimos tendencijos gali iš esmės skirtis nuo tų, kurios yra išreikštos ar numanomos tokiuose pareiškimuose. Investuotojai įspėjami pernelyg nepasikliauti prognozėmis. Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai gali skirtis nuo tų, kurie aprašyti prognozėse, apima: nuolatinį plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų nepastovumą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai veikia mūsų klientams parduodamų produktų kainas; Netikrumas, susijęs su labai konkurencinga ir cikliška plieno pramone, taip pat mūsų priklausomybė nuo plieno paklausos automobilių pramonėje, kurioje mažėja svoris ir tiekimo grandinės sutrikimai, tokie kaip puslaidininkių trūkumas, gali lemti mažesnę plieno gamybą suvartojimo atžvilgiu; galimi pasaulinės ekonominės aplinkos silpnieji ir neapibrėžtumai, pasaulinės plieno gamybos perteklius, geležies rūdos perteklinė pasiūla, bendras plieno importas ir mažėjanti rinkos paklausa, įskaitant dėl ​​užsitęsusios COVID-19 pandemijos, konflikto ar kitų priežasčių; dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių vienas ar keli mūsų pagrindiniai klientai (įskaitant automobilių pramonės klientus, pagrindinius tiekėjus ar rangovus) patirs didelių finansinių sunkumų, bankrutuos, laikinai ar visam laikui uždarys savo įmones arba gali kilti veiklos problemų. Tai gali lemti mūsų produktų paklausos sumažėjimą, padidinti gautinų sumų išieškojimo sunkumus, klientų ir (arba) tiekėjų pretenzijas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ar kitų priežasčių, dėl kurių jie nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų mums; verslo sutrikimai, susiję su tebesitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant padidėjusią riziką, kad dauguma mūsų darbuotojų ar rangovų vietoje gali susirgti arba negalėti atlikti savo kasdienių darbo funkcijų; susitarimas su JAV vyriausybe dėl 1962 m. Prekybos plėtros įstatymo (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimas ir rizikos. susiję su veiksmais, atliktais pagal kitų prekybos susitarimų, tarifų, sutarčių ar politikos 232 skirsnį, ir su netikrumu dėl veiksmingų antidempingo ir kompensacinių muitų gavimo ir išlaikymo, siekiant kompensuoti žalingą nesąžiningos prekybos importo poveikį; reglamentais, įskaitant galimus aplinkosaugos reglamentus, susijusius su klimato kaita ir anglies dioksido išmetimu, ir susijusiomis išlaidomis bei įsipareigojimais, įskaitant nesugebėjimą gauti ar nesilaikyti reikiamų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, pakeitimų ar kitų patvirtinimų iš bet kurios vyriausybinės ar reguliavimo institucijos, ir su susijusiomis patobulinimų, skirtų atitikties reguliavimo pakeitimams, įskaitant galimus finansinių garantijų reikalavimus, įgyvendinimo išlaidomis; galimas mūsų veiklos poveikis aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikis; mūsų gebėjimas išlaikyti pakankamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti finansinį lankstumą ir pinigų srautus, kurių mums reikia apyvartiniam kapitalui, planuojamoms kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir kitiems bendriems įmonės tikslams arba nuolatiniams mūsų verslo poreikiams finansuoti; mūsų dabartinis numatomas laikas arba negalėjimas visiškai sumažinti skolos arba grąžinti nuosavybės akcininkams; neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutos kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai, taip pat verslo ir komerciniai ginčai, aplinkosaugos problemos, vyriausybės tyrimai, ieškiniai dėl profesinių ar asmeninių sužalojimų, turtinė žala, darbas ir užimtumas, bylinėjimosi, ieškinių, arbitražo ar vyriausybės procesų, susijusių su turto, veiklos ir kitais klausimais, rezultatai ir išlaidos, netikrumas dėl kritinės gamybos įrangos ir atsarginių dalių kainos ar prieinamumo, tiekimo grandinės ar energijos (įskaitant elektrą, gamtines dujas ir dyzeliną) ar kritinių žaliavų sutrikimai. Kainos, kokybės ar prieinamumo ir tiekimo (įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas, grafito elektrodus, metalo laužą, chromą, cinką, koksą) ir metalurginės anglies pokyčiai, taip pat produktų pristatymo mūsų klientams pokyčiai, mūsų įmonių viduje; su tiekėjais susijusios problemos ar sutrikimai, kurie nukreipia gamybos išteklius ar produktus arba transportuoja mums žaliavas; susiję su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, netikėtomis geologinėmis sąlygomis, kritinės įrangos gedimais, infekcinių ligų protrūkiais, atliekų tvarkymo įrenginių gedimais ir kitais nenumatytais neapibrėžtumo įvykiais; mūsų informacinių technologijų sistemų, įskaitant susijusias su kibernetiniu saugumu, gedimai ar sutrikimai; įsipareigojimai ir išlaidos, susijusios su bet kokiu verslo sprendimu laikinai arba neribotam laikui uždaryti arba visam laikui uždaryti veikiančius objektus ar kasyklas, kurie galėtų neigiamai paveikti turto balansinę vertę ir sukelti vertės sumažėjimo mokesčius arba įsipareigojimus uždaryti ir atkurti, ir neapibrėžtumas, susijęs su anksčiau nenaudojamų veikiančių objektų ar kasyklų veiklos atnaujinimu; mūsų gebėjimas realizuoti laukiamą sinergiją ir naudą iš neseniai įsigytų sandorių ir sėkmingai integruoti įsigytą verslą į esamą verslą, įskaitant neapibrėžtumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu, ir mūsų žinomą bei nežinomą atsakomybę, susijusią su įsigijimu; mūsų savarankiško draudimo lygis ir gebėjimas gauti tinkamą trečiosios šalies civilinės atsakomybės draudimą, kad būtų tinkamai padengti galimi nepageidaujami įvykiai ir verslo rizika; iššūkiai, susiję su mūsų socialinės licencijos dirbti su suinteresuotosiomis šalimis išlaikymu, įskaitant mūsų vietos poveikio poveikį mūsų reputacijai, kai veikiame daug anglies dioksido išskiriančiose, šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančiose pramonės šakose, ir mūsų gebėjimas plėtoti nuoseklią veiklą ir saugos rodiklius; mes sėkmingai nustatome ir tobuliname bet kokį strateginį investicinį ar plėtros projektą, ekonomiškai efektyviai pasiekiame planuojamą našumą ar lygius, leidžiame mums diversifikuoti savo produktų portfelį ir pritraukti naujų klientų; mūsų faktinių ekonominių mineralinių atsargų arba dabartinių mineralinių atsargų įverčių sumažėjimas ir bet kokie nuosavybės teisių ar kitų nuomos sutarčių, licencijų, servitutų ar kitų nuosavybės teisių trūkumai, susiję su bet kokiu kasybos turto praradimu, darbuotojų prieinamumas svarbiausioms darbo vietoms užpildyti ir galimas darbo jėgos trūkumas dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos ir mūsų gebėjimas pritraukti, samdyti, ugdyti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus; mes palaikome patenkinamus darbo santykius su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais, galimybė išpirkti santykius; nenumatytos ar didesnės išlaidos, susijusios su pensijų ir OPEB įsipareigojimais dėl plano turto vertės pokyčių arba įmokų, reikalingų neužtikrintiems įsipareigojimams, padidėjimo; mūsų bendrųjų rezervų atpirkimo suma ir laikas, mūsų įsipareigojimai finansams. Gali būti užfiksuoti reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai arba reikšmingi trūkumai.
Dėl papildomų veiksnių, darančių įtaką uoloms, žr. I dalies 1A punktą. Rizikos veiksniai mūsų metinėje ataskaitoje 10-K formoje už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., ir kituose SEC pateiktuose dokumentuose.
Be konsoliduotų finansinių ataskaitų pagal JAV GAAP, bendrovė taip pat pateikia konsoliduotus EBITDA ir pakoreguotą EBITDA duomenis. EBITDA ir pakoreguota EBITDA yra ne pagal GAAP apskaičiuoti finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus. Šie rodikliai neturėtų būti pateikiami atskirai nuo finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal JAV GAAP, vietoj jos ar užuot ją pateikusi. Šių rodiklių pateikimas gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamų ne pagal GAAP apskaičiuotų finansinių rodiklių. Žemiau esančioje lentelėje šie konsoliduoti rodikliai suderinami su palyginamiausiais GAAP apskaičiuotais rodikliais.
Rinkos duomenų autorių teisės © 2022 „QuoteMedia“. Jei nenurodyta kitaip, duomenys pateikiami 15 minučių vėlavimu (žr. visų biržų vėlavimo laiką). RT = realusis laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena. Rinkos duomenis pateikė „QuoteMedia“. Veikimo sąlygos.