Кливланд – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) публикува днес резултатите си за второто тримесечие, приключило на 30 юни 2022 г.
Консолидираните приходи за второто тримесечие на 2022 г. бяха 6,3 милиарда долара в сравнение с 5,0 милиарда долара през второто тримесечие на миналата година.
През второто тримесечие на 2022 г. компанията е отчела нетна печалба от 601 милиона долара, или 1,13 долара на акция с намалена стойност, дължима на акционерите на Cliffs. Това включва следните еднократни плащания в размер на 95 милиона долара или 0,18 долара на акция с намалена стойност:
През второто тримесечие на миналата година компанията отчете нетна печалба от 795 милиона долара, или 1,33 долара на акция.
За шестте месеца, приключили на 30 юни 2022 г., компанията отчете приходи от 12,3 милиарда долара и нетна печалба от 1,4 милиарда долара, или 2,64 долара на акция с намалена стойност. През първите шест месеца на 2021 г. компанията отчете приходи от 9,1 милиарда долара и нетна печалба от 852 милиона долара, или 1,42 долара на акция с намалена стойност.
Коригираната EBITDA1 за второто тримесечие на 2022 г. е 1,1 милиарда долара в сравнение с 1,4 милиарда долара за второто тримесечие на 2021 г. През първите шест месеца на 2022 г. компанията отчете коригирана EBITDA1 от 2,6 милиарда долара в сравнение с 1,9 милиарда долара за същия период на 2021 г.
(A) От 2022 г. Дружеството разпределя корпоративните ПОА разходи по своите оперативни сегменти. (A) От 2022 г. Дружеството разпределя корпоративните ПОА разходи по своите оперативни сегменти.(A) От 2022 г. Дружеството разпределя корпоративните разходи за продажби и административни разходи по своите оперативни сегменти. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) От 2022 г. компанията е прехвърлила общите и административни разходи на своите оперативни подразделения.Предишните периоди бяха коригирани, за да отразят тази промяна. Редът с нокаути вече включва само продажби между отделите.
Лоуренсо Гонсалвес, председател, президент и главен изпълнителен директор на Cliffs, заяви: „Резултатите ни за второто тримесечие показват продължаването на нашата стратегия. Свободният паричен поток се е увеличил повече от два пъти от първото тримесечие и успяхме да постигнем това от началото на прехода, като същевременно осигурим солидна възвръщаемост на собствения капитал чрез обратно изкупуване на акции. С навлизането ни във втората половина на годината очакваме това здравословно ниво на свободен паричен поток да продължи. Освен това очакваме средната продажна цена на тези фиксирани договори да се повиши значително след нулирането на 1 октомври.“
Г-н Гонсалвес продължи: „Нашето лидерство в автомобилната индустрия ни отличава от всички останали стоманодобивни компании в САЩ. Състоянието на пазара на стомана през последната година и половина до голяма степен се определяше от строителната индустрия, както и от автомобилната индустрия. Производителите на стомана изостава значително. – Главно поради проблеми с веригата за доставки, различни от стомана. Разликата между потребителите и автомобилите, SUV-тата и камионите обаче нарасна до огромни размери за повече от две години, тъй като търсенето на автомобили надхвърля производството. Тъй като нашите клиенти в автомобилния сектор продължават да се справят с проблеми с доставките. Проблеми с веригите, натрупано търсене на електрически превозни средства, производството на леки автомобили настига търсенето, Cleveland Cliffs ще бъде основният бенефициент на всички стоманодобивни компании в САЩ. Производителите на стомана трябва да станат ясни.“
Нетните продажби на стомана през второто тримесечие на 2022 г. от 3,6 милиона тона включват 33% покрити стомани, 28% горещовалцувани, 16% студеновалцувани, 7% дебели листове, 5% неръждаеми и електрически стомани и 11% други стомани, включително плочи и релси.
Приходите от стомана в размер на 6,2 милиарда долара включват 1,8 милиарда долара или 30% от продажби на пазара на дистрибутори и рафинерии, 1,6 милиарда долара или 27% от директни продажби на автомобилния пазар, 1,6 милиарда долара или 26% от продажбите в основни бизнеси и производствени пазари и 1,1 милиарда долара или 17% от продажбите на производители на стомана.
Разходите за производство на стомана включват 242 милиона долара допълнителни/еднократни разходи. Голяма част от това се дължи на удължаването на престоя на доменна пещ №5 в Кливланд, което включва допълнителни ремонти на местната пречиствателна станция за отпадъчни води и електроцентрала. Компанията също така отчете постоянно увеличение на разходите на годишна база, включително разходи за природен газ, електричество, скрап и сплави.
През второто тримесечие на 2022 г. Cliffs завърши обратно изкупуване на открития пазар на стойност 307 милиона долара на различни непогасени старши облигации с общ главница от 307 милиона долара при средна цена от 92% от средната номинална стойност. Cliffs също така завърши обратното изкупуване на своите обезпечени с 9,875% облигации с падеж през 2025 г., като изплати изцяло цялата непогасена главница от 607 милиона долара.
Освен това, Cliffs изкупи обратно 7,5 милиона акции през второто тримесечие на 2022 г. на средна цена от 20,92 долара за акция. Към 30 юни 2022 г. компанията имаше приблизително 517 милиона акции в обращение.
Въз основа на текущата крива на фючърсите за 2022 г., която приема средна цена на индекса HRC от 850 долара/нето до края на годината, компанията очаква средната реализирана цена за 2022 г. да бъде около 1410 долара/нето. Очаква се значително увеличение на броя на договорите с фиксирана цена, които ще бъдат рестартирани на 1 октомври 2022 г.
Cleveland-Cliffs Inc. ще бъде домакин на телеконференция на 22 юли 2022 г. в 10:00 ч. източно време. Разговорът ще бъде излъчен на живо и ще бъде хостван на уебсайта на Cliffs на адрес www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs е най-големият производител на плоска стомана в Северна Америка. The Cliffs Company, основана през 1847 г., е оператор на мина и най-големият производител на желязна руда в Северна Америка. Компанията е вертикално интегрирана - от суровини, директно редуциране и скрап до първично производство на стомана и последваща обработка, щамповане, инструментална екипировка и тръби. Ние сме най-големият доставчик на стомана за северноамериканската автомобилна индустрия и обслужваме много други пазари с нашата широка гама от плоски стоманени продукти. Cleveland-Cliffs, със седалище в Кливланд, Охайо, има приблизително 27 000 служители, базирани в САЩ и Канада.
Това прессъобщение съдържа твърдения, които са „прогнозни твърдения“ по смисъла на федералните закони за ценните книжа. Всички твърдения, различни от исторически факти, включително, но не само, твърдения за нашите текущи очаквания, оценки и прогнози относно нашата индустрия или бизнес, са прогнозни твърдения. Инвеститорите са предупредени, че всички прогнозни твърдения са обект на рискове и несигурности, които биха могли да доведат до съществени различия между действителните резултати и бъдещите тенденции и тези, изразени или подразбиращи се в такива прогнозни твърдения. Инвеститорите са предупредени да не разчитат прекомерно на прогнозни твърдения. Рисковете и несигурностите, които биха могли да доведат до различия между действителните резултати и бъдещите тенденции и описаните в прогнозните твърдения, включват: продължаваща нестабилност на пазарните цени на стоманата, желязната руда и скрапа, която пряко или косвено влияе върху цените на продуктите, които продаваме на нашите клиенти; Несигурността, свързана с висококонкурентната и циклична стоманодобивна промишленост, както и нашата зависимост от търсенето на стомана от автомобилната промишленост, която преживява тенденции на спад и прекъсвания във веригата за доставки, като например недостиг на полупроводници, може да доведе до по-ниско производство на стомана в потреблението; потенциални слабости и несигурности в световната икономическа среда, свръхкапацитет в световното производство на стомана, свръхпредлагане на желязна руда, общ внос на стомана и намаляващо пазарно търсене, включително поради продължителната пандемия от COVID-19, конфликт или по друг начин; Поради продължаващата пандемия от COVID-19 или по друг начин, един или повече от нашите ключови клиенти (включително клиенти от автомобилната индустрия, ключови доставчици или изпълнители) ще изпитат сериозни финансови затруднения, фалит, временно или постоянно затваряне или оперативни проблеми. Това може да доведе до намаляване на търсенето на нашите продукти, увеличаване на трудността при събиране на вземания, искове от клиенти и/или доставчици поради непреодолима сила или други причини за неизпълнение на договорните им задължения към нас; прекъсвания в дейността, свързани с продължаващата пандемия от COVID-19, включително повишен риск по-голямата част от нашите служители или изпълнители на място да се разболеят или да не могат да изпълняват ежедневните си работни функции; с правителството на САЩ относно Закона за разширяване на търговията от 1962 г. (изменен от Закона за търговията от 1974 г.), Споразумението между САЩ, Мексико и Канада и рисковете. свързани с действия, предприети съгласно Раздел 232 от други търговски споразумения, тарифи, договори или политики, и несигурността за получаване и поддържане на ефективни антидъмпингови и компенсаторни мита за компенсиране на вредните последици от нелоялния търговски внос; разпоредби, включително евентуални екологични разпоредби, свързани с изменението на климата и въглеродните емисии, и свързаните с тях разходи и задължения, включително невъзможност за получаване или спазване на необходимите оперативни и екологични разрешителни, одобрения, модификации или други одобрения или от който и да е правителствен или регулаторен орган, и свързаните с тях разходи за внедряване на подобрения за спазване на регулаторните промени, включително потенциални изисквания за финансова гаранция; потенциалното въздействие на нашите дейности върху околната среда или излагането на опасни вещества; способността ни да поддържаме адекватна ликвидност, нивото ни на задлъжнялост и наличието на капитал могат да ограничат финансовата гъвкавост и паричния поток, от които се нуждаем за финансиране на оборотен капитал, планирани капиталови разходи, придобивания и други общи корпоративни цели или текущите нужди на нашия бизнес; текущото ни очаквано време или невъзможност за намаляване на дълга изобщо или връщане на собствения капитал на акционерите; неблагоприятни промени в кредитните рейтинги, лихвените проценти, валутните курсове и данъчните закони, както и бизнес и търговски спорове, екологични проблеми, правителствени разследвания, искове за трудови злополуки или телесни повреди, имуществени щети, труд и заетост, резултати и разходи за съдебни спорове, искове, арбитраж или правителствени производства, свързани с въпроси или съдебни спорове, свързани с имущество, операции и други въпроси, несигурност относно цената или наличността на критично производствено оборудване и резервни части, прекъсвания във веригата за доставки или енергия (включително електричество, природен газ и дизел) или критични суровини. Промени в цената, качеството или наличността и доставките (включително желязна руда, промишлени газове, графитни електроди, скрап, хром, цинк, кокс) и металургични въглища, както и доставката на продукти до нашите клиенти, вътрешно между нашите предприятия; проблеми или прекъсвания, свързани с доставчици, които пренасочват производствени ресурси или продукти или транспортират суровини до нас; свързани с природни или причинени от човека бедствия, тежки метеорологични условия, неочаквани геоложки условия, повреда на критично оборудване, огнища на инфекциозни заболявания, повреда на хвостохранилища и други непредвидени събития на несигурност; повреди или откази на нашите информационни технологични системи, включително тези, свързани с киберсигурността; пасиви и разходи, свързани с всяко бизнес решение за временно или неопределено спиране или окончателно затваряне на действащи съоръжения или мини, което би могло да повлияе неблагоприятно на балансовата стойност на активите и да доведе до такси за обезценка или задължения за затваряне и възстановяване, както и несигурността, свързана с възобновяването на експлоатацията на всички преди това неизползвани действащи съоръжения или мини; способността ни да реализираме очакваните синергии и ползи от нашите скорошни придобивания и успешно да интегрираме придобития бизнес в съществуващия ни бизнес, включително несигурностите, свързани с поддържането на взаимоотношения с клиенти, доставчици и служители, както и нашите известни и неизвестни отговорности във връзка с придобиването; нашето ниво на самозастраховане и способността ни да получим адекватна застраховка „Гражданска отговорност“, за да покрием адекватно потенциални неблагоприятни събития и бизнес рискове; предизвикателствата, свързани с поддържането на нашия социален лиценз за работа със заинтересованите страни, включително въздействието на нашето местно въздействие върху репутацията ни за работа в индустрии с висок въглероден интензитет и емисии на парникови газове, и способността ни да развиваме последователни операции и показатели за безопасност; ние успешно идентифицираме и усъвършенстваме всеки стратегически инвестиционен или проект за развитие, постигаме планирани резултати или нива рентабилно, позволяваме ни да диверсифицираме продуктовото си портфолио и да добавяме нови клиенти; намаляване на нашите действителни икономически минерални запаси или текущи оценки на минералните запаси, както и всякакви дефекти в собствеността или други договори за наем, лицензи, сервитути или други дялове на собственост при всяка загуба на минно имущество, наличието на работници за запълване на критични работни позиции и потенциален недостиг на работна ръка поради продължаващата пандемия от COVID-19 и способността ни да привличаме, наемаме, развиваме и задържаме ключов персонал; поддържаме задоволителни трудови отношения със синдикатите и служителите, възможността за възстановяване на отношенията; неочаквани или по-високи разходи, свързани с пенсионни и OPEB задължения, поради промени в стойността на активите на плана или увеличения на вноските, изисквани за необезпечени задължения; размерът и времето на обратното изкупуване на нашите общи резерви, нашият ангажимент към финансите. Могат да бъдат отчетени значителни недостатъци или значителни недостатъци във вътрешния контрол.
За допълнителни фактори, влияещи върху Cliffs, вижте Част I – Точка 1А. Рискови фактори в нашия Годишен отчет по формуляр 10-K за годината, приключила на 31 декември 2021 г., и други документи, подадени до SEC.
В допълнение към консолидираните финансови отчети по US GAAP, Дружеството представя и EBITDA и коригирана EBITDA на консолидирана основа. EBITDA и коригираната EBITDA са финансови показатели, които не са в съответствие с GAAP, използвани от ръководството при оценката на оперативните резултати. Тези показатели не трябва да се представят изолирано от, вместо или на мястото на финансова информация, изготвена и представена в съответствие с US GAAP. Представянето на тези показатели може да се различава от финансовите показатели, които не са в съответствие с GAAP, използвани от други компании. Таблицата по-долу съгласува тези консолидирани показатели с най-сравнимите им показатели по GAAP.
Пазарни данни Авторско право © 2022 QuoteMedia. Освен ако не е посочено друго, данните се забавят с 15 минути (вижте времето на забавяне за всички борси). RT = реално време, EOD = край на деня, PD = предходен ден. Пазарните данни са предоставени от QuoteMedia. Условия на работа.