クリーブランド – (BUSINESS WIRE) – クリーブランド・クリフス社 (NYSE:CLF) は本日、2022年6月30日を期末とする第2四半期の業績を発表しました。
2022年第2四半期の連結売上高は63億ドルで、前年同期の50億ドルと比較して増加した。
2022年第2四半期において、同社はクリフス株主に帰属する純利益6億100万ドル（希薄化後1株当たり1.13ドル）を計上しました。これには、総額9500万ドル（希薄化後1株当たり0.18ドル）の以下の一括払い金が含まれます。
昨年第2四半期において、同社は7億9500万ドルの純利益、希薄化後1株当たり1.33ドルの利益を計上した。
2022年6月30日までの6ヶ月間において、同社は123億ドルの売上高と14億ドルの純利益（希薄化後1株当たり2.64ドル）を計上した。2021年上半期においては、同社は91億ドルの売上高と8億5200万ドルの純利益（希薄化後1株当たり1.42ドル）を計上した。
2022年第2四半期の調整後EBITDA1は11億ドルで、2021年第2四半期の14億ドルと比較して減少しました。2022年上半期の調整後EBITDA1は26億ドルで、2021年同期の19億ドルと比較して増加しました。
（A）2022年から、当社はコーポレートSG&Aを事業セグメントに配分しています。 （A）2022年から、当社はコーポレートSG&Aを事業セグメントに配分しています。（A）2022年から、当社は販売費及び一般管理費を事業セグメントに配分します。 (A) 2022 年より、株式会社は企業向けの販管費を自社の管理部門に配分しました。 (A) 2022 年より、株式会社は企業向けの販管費を自社の管理部門に配分しました。（A）2022年から、当社は一般管理費を事業部門に振り替えています。過去の期間は、この変更を反映するように調整されています。ノックアウト行には、部門横断的な売上のみが含まれるようになりました。
クリフスの会長兼社長兼CEOであるロウレンソ・ゴンサルベス氏は次のように述べています。「当社の第2四半期の業績は、当社の戦略が継続していることを示しています。フリーキャッシュフローは第1四半期から2倍以上に増加し、移行開始当初から、自社株買いを通じて堅調な自己資本利益率を達成することができました。下半期に入っても、この健全なフリーキャッシュフロー水準が継続すると予想しています。さらに、10月1日のリセット後、これらの固定契約の平均売却価格が大幅に上昇すると見込んでいます。」
ゴンサルベス氏は続けてこう述べた。「自動車業界における当社のリーダーシップは、米国の他のすべての鉄鋼会社とは一線を画しています。過去1年半の鉄鋼市場の状況は、建設業界と自動車業界によって大きく左右されました。自動車業界は大きく遅れをとっています。これは主に非鉄鋼サプライチェーンの問題によるものです。しかし、自動車の需要が生産を上回っているため、消費者と乗用車、SUV、トラックとの間のギャップは2年以上で非常に大きくなっています。自動車のお客様が供給問題に対処し続けるにつれて、電気自動車の潜在的な需要、乗用車製造が需要に追いつくにつれて、クリーブランド・クリフスは米国のすべての鉄鋼会社の中で最大の受益者となるでしょう。鉄鋼メーカーは明確にする必要があります。」
2022年第2四半期の鉄鋼純販売量は360万トンで、内訳は被覆鋼板が33%、熱延鋼板が28%、冷延鋼板が16%、厚板が7%、ステンレス鋼および電気鋼板が5%、その他鋼材（スラブやレールなど）が11%となっている。
鉄鋼事業の売上高62億ドルの内訳は、販売代理店および精錬業者市場での売上高が18億ドル（30%）、自動車市場での直接販売が16億ドル（27%）、中核事業および製造業市場での売上高が16億ドル（26%）、鉄鋼メーカーへの売上高が11億ドル（17%）となっている。
製鉄コストには、2億4200万ドルの超過費用／非経常費用が含まれています。その大部分は、クリーブランドにある第5高炉の操業停止期間の延長によるもので、これには地元の下水処理場と発電所の追加修理費用が含まれています。同社はまた、天然ガス、電気、スクラップ金属、合金への支出を含め、前年比で一貫してコストが増加していることも報告しています。
2022年第2四半期に、クリフスは、発行済みの各種シニア債を総額3億700万ドルで市場買戻しし、平均額面価格の92%で平均価格を支払いました。また、クリフスは、2025年満期の9.875%担保付債券の償還も完了し、発行済み元本6億700万ドル全額を返済しました。
さらに、クリフスは2022年第2四半期に750万株を平均価格1株あたり20.92ドルで自社株買いした。2022年6月30日現在、同社の発行済み株式数は約5億1700万株となっている。
現在の2022年先物カーブに基づくと、年末までの平均HRC指数価格が850ドル/ネットと想定されるため、同社は2022年の平均実現価格が約1,410ドル/ネットになると予想しています。また、2022年10月1日に再開される固定価格契約の数が大幅に増加すると予想しています。
クリーブランド・クリフス社は、2022年7月22日午前10時（米国東部時間）に電話会議を開催します。この電話会議は、クリフスのウェブサイト（www.clevelandcliffs.com）でライブ配信されます。
クリーブランド・クリフスは、北米最大の薄板鋼板メーカーです。1847年創業のクリフス社は、鉱山運営会社であり、北米最大の鉄鉱石ペレット生産会社です。原材料、直接還元、スクラップから、一次鋼材生産、そして仕上げ、プレス加工、工具加工、パイプ製造まで、垂直統合された事業を展開しています。北米自動車産業最大の鉄鋼サプライヤーであり、幅広い薄板鋼板製品でその他多くの市場にもサービスを提供しています。オハイオ州クリーブランドに本社を置くクリーブランド・クリフスは、米国とカナダに約27,000人の従業員を擁しています。
このプレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来予測に関する記述」が含まれています。当社の業界または事業に関する現在の期待、見積もり、予測に関する記述を含むがこれらに限定されない、過去の事実以外のすべての記述は、将来予測に関する記述です。投資家は、将来予測に関する記述は、実際の結果および将来の傾向が、そのような将来予測に関する記述によって明示または暗示されるものと大きく異なる原因となる可能性のあるリスクおよび不確実性の影響を受ける可能性があることに注意してください。投資家は、将来予測に関する記述に過度に依存しないように注意してください。実際の結果が将来予測に関する記述で説明されているものと異なる原因となる可能性のあるリスクおよび不確実性には、鉄鋼、鉄鉱石、スクラップ金属の市場価格の継続的な変動があり、これは直接的または間接的に当社が顧客に販売する製品の価格に影響を与えます。競争が激しく景気循環の影響を受けやすい鉄鋼業界に関連する不確実性、および軽量化傾向や半導体不足などのサプライチェーンの混乱を経験している自動車業界からの鉄鋼需要への当社の依存により、鉄鋼の生産および消費が減少する可能性があります。世界経済環境における潜在的な弱点や不確実性、世界の鉄鋼生産の過剰生産能力、鉄鉱石の過剰供給、鉄鋼輸入全体の増加、長期化するCOVID-19パンデミック、紛争などによる市場需要の減少。進行中のCOVID-19パンデミックなどにより、当社の主要顧客（自動車顧客、主要サプライヤー、請負業者など）の1社以上が深刻な財政難、破産、一時的または恒久的な閉鎖、または操業上の問題に見舞われる。これにより、当社の製品に対する需要が減少し、売掛金の回収が困難になり、不可抗力または当社に対する契約上の義務を履行できないその他の理由により、顧客および/またはサプライヤーから請求が発生する可能性がある。進行中のCOVID-19パンデミックに関連する事業の中断には、現場の従業員または請負業者の大多数が病気になったり、日常業務を遂行できなくなったりするリスクの増加が含まれる。 1962 年貿易拡大法 (1974 年貿易法により改正)、米国・メキシコ・カナダ協定、その他の貿易協定、関税、条約または政策の第 232 条に従って講じられた措置に関連するリスク、不公正な貿易輸入の悪影響を相殺するための効果的なアンチダンピング関税および相殺関税の取得および維持の不確実性。気候変動および炭素排出に関連する可能性のある環境規制を含む規制、および必要な操業許可および環境許可、承認、変更またはその他の承認の取得または遵守の失敗、または政府機関もしくは規制機関からの承認、および規制変更を遵守するための改善の実施に関連するコスト、潜在的な財務保証要件を含む、当社の活動が環境に及ぼす潜在的な影響または有害物質への曝露。十分な流動性を維持する当社の能力、当社の負債水準、および資本の利用可能性は、運転資金、計画された設備投資、買収、その他の一般的な企業目標、または当社の事業の継続的なニーズを賄うために必要な財務上の柔軟性とキャッシュフローを制限する可能性があります。負債を削減する、または株主に株式を還元する当社の現在の予想時期または不可能。信用格付け、金利、為替レート、および税法の不利な変更、ならびに事業および商業上の紛争、環境問題、政府の調査、労働災害または人身傷害の請求、物的損害、労働および雇用、訴訟、請求、仲裁または政府手続きの結果および費用、または財産、事業運営およびその他の事項に関連する訴訟、重要な製造設備およびスペアパーツのコストまたは入手可能性に関する不確実性、サプライチェーンまたはエネルギー（電気、天然ガス、ディーゼルを含む）または重要な原材料の混乱。コスト、品質、入手可能性、供給（鉄鉱石、工業用ガス、黒鉛電極、スクラップ金属、クロム、亜鉛、コークスを含む）および冶金用石炭の変化、ならびに顧客への製品の配送、社内での当社企業間の配送、生産リソースや製品を転用したり、原材料を当社に輸送したりするサプライヤー関連の問題や混乱、自然災害や人為的災害、悪天候、予期せぬ地質条件、重要機器の故障、感染症の発生、尾鉱施設の故障、その他の予期せぬ不確実な事象に関連する問題、サイバーセキュリティに関連するものを含む当社の情報技術システムの故障または障害、資産の帳簿価額に悪影響を及ぼし、減損費用や閉鎖および復旧のための負債につながる可能性のある、操業施設や鉱山を一時的または無期限に閉鎖または永久に閉鎖するという事業上の決定に関連する負債および費用、および以前に休止していた操業施設や鉱山の操業再開に関連する不確実性。当社が最近買収した事業から期待される相乗効果と利益を実現し、買収した事業を既存の事業にうまく統合する能力。これには、顧客、サプライヤー、従業員との関係を維持することに伴う不確実性、および買収に関連する既知および未知の責任が含まれます。当社の自己保険のレベル、および潜在的な不利な事象や事業リスクを適切にカバーするための適切な第三者賠償責任保険を取得する能力。利害関係者と協力するための社会的ライセンスを維持する課題。これには、炭素集約型で温室効果ガスを排出する産業で事業を行っているという当社の評判に対する地域への影響、および一貫した事業運営と安全パフォーマンスを開発する能力が含まれます。当社が戦略的な投資または開発プロジェクトをうまく特定して洗練し、計画されたパフォーマンスまたはレベルを費用対効果の高い方法で達成し、製品ポートフォリオを多様化して新しい顧客を獲得できるようにする。実際の経済鉱物埋蔵量または現在の鉱物埋蔵量の推定値の減少、鉱業権またはその他のリース、ライセンス、地役権またはその他の所有権の欠陥、鉱業資産の損失、重要な職務に就く労働者の確保、進行中のCOVID-19パンデミックによる潜在的な労働力不足、主要な人材の誘致、雇用、育成、維持能力、労働組合および従業員との良好な労使関係の維持、関係修復の可能性、年金およびOPEB債務に関連する予期せぬまたは高額な費用（プラン資産の価値の変化または無担保債務に必要な拠出金の増加による）、一般準備金の買戻しの金額と時期、財務へのコミットメント、重大な欠陥または内部統制の重大な欠陥が記録される可能性があります。
Cliffsに影響を与えるその他の要因については、2021年12月31日を期末とする年次報告書（フォーム10-K）のパートI – 項目1A「リスク要因」およびSECへのその他の提出書類を参照してください。
当社は、米国会計基準（US GAAP）に基づく連結財務諸表に加え、連結ベースでEBITDAおよび調整後EBITDAも開示しています。EBITDAおよび調整後EBITDAは、経営陣が営業成績を評価する際に使用する非GAAP財務指標です。これらの指標は、米国会計基準（US GAAP）に基づいて作成および開示された財務情報から切り離して、あるいはそれらに代わるものとして提示されるべきではありません。これらの指標の提示方法は、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なる場合があります。以下の表は、これらの連結指標と、それらに最も近いGAAP指標との調整を示しています。
市場データ著作権 © 2022 QuoteMedia。特に明記されていない限り、データは15分遅延しています（すべての取引所の遅延時間を参照）。RT=リアルタイム、EOD=日中終値、PD=前日終値。市場データはQuoteMediaによって提供されています。運用条件。