Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) hôm nay đã công bố kết quả quý thứ hai kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Doanh thu hợp nhất trong quý II năm 2022 đạt 6,3 tỷ đô la, so với 5,0 tỷ đô la trong quý II năm ngoái.
Trong quý 2 năm 2022, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 601 triệu đô la, tương đương 1,13 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng, thuộc về các cổ đông của Cliffs. Con số này bao gồm các khoản thanh toán một lần với tổng trị giá 95 triệu đô la, tương đương 0,18 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng:
Trong quý thứ hai năm ngoái, công ty đã ghi nhận lợi nhuận ròng 795 triệu đô la, tương đương 1,33 đô la mỗi cổ phiếu pha loãng.
Trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022, công ty đạt doanh thu 12,3 tỷ đô la và lợi nhuận ròng 1,4 tỷ đô la, tương đương 2,64 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Trong sáu tháng đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu 9,1 tỷ đô la và lợi nhuận ròng 852 triệu đô la, tương đương 1,42 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng.
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh¹ trong quý II năm 2022 là 1,1 tỷ đô la, so với 1,4 tỷ đô la trong quý II năm 2021. Trong sáu tháng đầu năm 2022, công ty báo cáo EBITDA điều chỉnh¹ là 2,6 tỷ đô la, so với 1,9 tỷ đô la trong cùng kỳ năm 2021.
(A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty đã phân bổ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cho các phân khúc hoạt động của mình. (A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty đã phân bổ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cho các phân khúc hoạt động của mình.(A) Bắt đầu từ năm 2022, Công ty phân bổ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cho các phân khúc hoạt động của mình. (A) 从2022 年开始,公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始,公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Bắt đầu từ năm 2022, công ty đã chuyển các chi phí quản lý và hành chính chung của công ty sang các bộ phận hoạt động của mình.Các kỳ trước đã được điều chỉnh để phản ánh sự thay đổi này. Hàng bán hàng giảm giá giờ chỉ bao gồm doanh số bán hàng giữa các phòng ban.
Ông Lourenço Gonçalves, Chủ tịch, Tổng Giám đốc điều hành của Cliffs, cho biết: “Kết quả quý hai của chúng tôi chứng minh sự tiếp tục của chiến lược đã đề ra. Dòng tiền tự do đã tăng hơn gấp đôi so với quý đầu tiên và chúng tôi đã đạt được mục tiêu này ngay từ đầu quá trình chuyển đổi, đồng thời mang lại lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vững chắc thông qua việc mua lại cổ phiếu. Khi bước vào nửa cuối năm, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền tự do ở mức lành mạnh này sẽ tiếp tục được duy trì. Ngoài ra, chúng tôi dự kiến ​​giá bán trung bình của các hợp đồng cố định này sẽ tăng đáng kể sau khi điều chỉnh lại vào ngày 1 tháng 10.”
Ông Goncalves tiếp tục: “Vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong ngành công nghiệp ô tô giúp chúng tôi khác biệt so với tất cả các công ty thép khác tại Mỹ. Tình trạng thị trường thép trong một năm rưỡi qua phần lớn được quyết định bởi ngành xây dựng, cũng như ngành công nghiệp ô tô. Ngành này đang tụt hậu xa so với ngành công nghiệp ô tô – chủ yếu là do các vấn đề về chuỗi cung ứng phi thép. Tuy nhiên, khoảng cách giữa người tiêu dùng và lượng xe hơi, SUV và xe tải cung ứng đã tăng lên đáng kể trong hơn hai năm qua khi nhu cầu về xe hơi vượt xa sản lượng. Khi các khách hàng trong ngành ô tô của chúng tôi tiếp tục giải quyết các vấn đề về nguồn cung, sự cố mạch điện, nhu cầu dồn nén đối với xe điện, và việc sản xuất xe hơi chở khách bắt kịp nhu cầu, Cleveland Cliffs sẽ là bên hưởng lợi chính trong số tất cả các công ty thép của Mỹ. Các nhà sản xuất thép cần phải hiểu rõ điều này.”
Doanh thu thuần từ bán thép trong quý II năm 2022 đạt 3,6 triệu tấn, bao gồm 33% thép phủ, 28% thép cán nóng, 16% thép cán nguội, 7% thép tấm dày, 5% thép không gỉ và thép điện, và 11% các loại thép khác, bao gồm cả phôi và ray.
Doanh thu thép đạt 6,2 tỷ đô la, bao gồm 1,8 tỷ đô la (30%) từ doanh thu bán hàng cho thị trường nhà phân phối và nhà máy lọc dầu, 1,6 tỷ đô la (27%) từ doanh thu bán hàng trực tiếp cho thị trường ô tô, 1,6 tỷ đô la (26%) từ doanh thu bán hàng cho các doanh nghiệp cốt lõi và thị trường sản xuất, và 1,1 tỷ đô la (17%) từ doanh thu bán cho các nhà máy sản xuất thép.
Chi phí sản xuất thép bao gồm 242 triệu đô la chi phí phát sinh/không thường xuyên. Phần lớn trong số này là do thời gian ngừng hoạt động tại Lò cao số 5 ở Cleveland kéo dài, bao gồm cả việc sửa chữa bổ sung cho nhà máy xử lý nước thải và nhà máy điện địa phương. Công ty cũng ghi nhận mức tăng chi phí ổn định hàng năm, bao gồm chi tiêu cho khí đốt tự nhiên, điện, phế liệu kim loại và hợp kim.
Trong quý 2 năm 2022, Cliffs đã hoàn tất việc mua lại trên thị trường mở các trái phiếu cao cấp đang lưu hành với tổng giá trị 307 triệu đô la, ở mức giá trung bình là 92% mệnh giá. Cliffs cũng đã hoàn tất việc mua lại các trái phiếu có bảo đảm lãi suất 9,875% đáo hạn năm 2025, thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền gốc còn lại là 607 triệu đô la.
Ngoài ra, Cliffs đã mua lại 7,5 triệu cổ phiếu trong quý 2 năm 2022 với giá trung bình là 20,92 đô la mỗi cổ phiếu. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, công ty có khoảng 517 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
Dựa trên đường cong giá tương lai năm 2022 hiện tại, giả định giá chỉ số HRC trung bình là 850 USD/nett đến cuối năm, công ty dự kiến ​​giá thực tế trung bình năm 2022 sẽ vào khoảng 1.410 USD/nett. Công ty dự kiến ​​số lượng hợp đồng giá cố định sẽ tăng đáng kể, và việc giao dịch sẽ bắt đầu lại vào ngày 1 tháng 10 năm 2022.
Công ty Cleveland-Cliffs Inc. sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 lúc 10:00 sáng theo giờ ET. Cuộc gọi sẽ được phát sóng trực tiếp và phát trên trang web của Cliffs tại địa chỉ www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs là nhà sản xuất thép tấm lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty Cliffs, được thành lập năm 1847, là nhà điều hành mỏ và là nhà sản xuất viên quặng sắt lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty hoạt động theo mô hình tích hợp dọc từ nguyên liệu thô, khử trực tiếp và phế liệu đến sản xuất thép nguyên liệu và các công đoạn hoàn thiện, dập khuôn, chế tạo dụng cụ và sản xuất ống. Chúng tôi là nhà cung cấp thép lớn nhất cho ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ và phục vụ nhiều thị trường khác với dòng sản phẩm thép tấm đa dạng. Cleveland-Cliffs, có trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, có khoảng 27.000 nhân viên tại Mỹ và Canada.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố được coi là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Tất cả các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố về kỳ vọng, ước tính và dự báo hiện tại của chúng tôi liên quan đến ngành hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi, đều là tuyên bố hướng tới tương lai. Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào đều chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế và xu hướng tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai đó. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên quá tin tưởng vào các tuyên bố hướng tới tương lai. Các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt so với những gì được mô tả trong các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm: sự biến động liên tục về giá thị trường của thép, quặng sắt và phế liệu kim loại, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá cả của các sản phẩm chúng tôi bán cho khách hàng; Sự không chắc chắn liên quan đến ngành công nghiệp thép có tính cạnh tranh cao và mang tính chu kỳ, cũng như sự phụ thuộc của chúng tôi vào nhu cầu thép từ ngành công nghiệp ô tô, ngành đang trải qua xu hướng giảm trọng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng như thiếu hụt chất bán dẫn, có thể dẫn đến sản lượng thép tiêu thụ thấp hơn; Những điểm yếu và bất ổn tiềm tàng trong môi trường kinh tế toàn cầu, tình trạng dư thừa công suất sản xuất thép trên thế giới, nguồn cung quặng sắt dư thừa, nhập khẩu thép nói chung và nhu cầu thị trường giảm sút, bao gồm cả do đại dịch COVID-19 kéo dài, xung đột hoặc các lý do khác; Do đại dịch COVID-19 đang diễn ra hoặc các lý do khác, một hoặc nhiều khách hàng chính của chúng tôi (bao gồm khách hàng trong ngành ô tô, nhà cung cấp hoặc nhà thầu chính) sẽ gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng, phá sản, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc các vấn đề về hoạt động. Điều này có thể dẫn đến giảm nhu cầu đối với sản phẩm của chúng tôi, gia tăng khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu, các khiếu nại từ khách hàng và/hoặc nhà cung cấp do trường hợp bất khả kháng hoặc các lý do khác dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng của họ với chúng tôi; gián đoạn kinh doanh liên quan đến đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả nguy cơ gia tăng việc phần lớn nhân viên hoặc nhà thầu của chúng tôi tại chỗ có thể bị ốm hoặc không thể thực hiện các chức năng công việc hàng ngày; với Chính phủ Hoa Kỳ về Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (được sửa đổi bởi Đạo luật Thương mại năm 1974), Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada và các rủi ro. liên quan đến các hành động được thực hiện theo Mục 232 của các thỏa thuận thương mại, thuế quan, hiệp ước hoặc chính sách khác, và sự không chắc chắn về việc đạt được và duy trì các mức thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng hiệu quả để bù đắp những tác động bất lợi của hàng nhập khẩu thương mại không công bằng; các quy định, bao gồm cả các quy định về môi trường có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và phát thải carbon, và các chi phí và trách nhiệm pháp lý liên quan, bao gồm cả việc không đạt được hoặc không tuân thủ các giấy phép hoạt động và môi trường, phê duyệt, sửa đổi hoặc các phê duyệt khác cần thiết, hoặc từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào, và các chi phí liên quan đến việc thực hiện các cải tiến để tuân thủ các thay đổi về quy định, bao gồm cả các yêu cầu bảo lãnh tài chính tiềm năng; tác động tiềm tàng của các hoạt động của chúng tôi đối với môi trường hoặc tiếp xúc với các chất độc hại; khả năng duy trì tính thanh khoản đầy đủ, mức nợ và khả năng huy động vốn của chúng tôi có thể hạn chế tính linh hoạt về tài chính và dòng tiền mà chúng tôi cần để tài trợ cho vốn lưu động, chi tiêu vốn theo kế hoạch, mua lại và các mục tiêu chung khác của công ty hoặc nhu cầu liên tục của doanh nghiệp; thời gian dự kiến ​​hiện tại hoặc khả năng không thể giảm nợ hoặc hoàn trả vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Những thay đổi bất lợi về xếp hạng tín dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái và luật thuế, cũng như các tranh chấp kinh doanh và thương mại, các vấn đề môi trường, các cuộc điều tra của chính phủ, các khiếu nại về tai nạn lao động hoặc thương tích cá nhân, thiệt hại tài sản, lao động và việc làm, kết quả và chi phí kiện tụng, khiếu nại, trọng tài hoặc các thủ tục tố tụng của chính phủ liên quan đến các vấn đề hoặc kiện tụng liên quan đến tài sản, hoạt động và các vấn đề khác, sự không chắc chắn về chi phí hoặc tính sẵn có của thiết bị sản xuất quan trọng và phụ tùng thay thế, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng hoặc năng lượng (bao gồm điện, khí đốt tự nhiên và dầu diesel) hoặc nguyên liệu thô quan trọng. Những thay đổi về chi phí, chất lượng hoặc tính sẵn có và nguồn cung (bao gồm quặng sắt, khí công nghiệp, điện cực than chì, phế liệu kim loại, crom, kẽm, than cốc) và than luyện kim, cũng như việc giao sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi, nội bộ giữa các doanh nghiệp của chúng tôi. Các vấn đề hoặc gián đoạn liên quan đến nhà cung cấp chuyển hướng nguồn lực sản xuất hoặc sản phẩm hoặc vận chuyển nguyên liệu thô cho chúng tôi; liên quan đến thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện địa chất bất ngờ, hỏng hóc thiết bị quan trọng, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, hỏng hóc các cơ sở chứa chất thải và các sự kiện không lường trước được khác; sự cố hoặc lỗi của hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi, bao gồm cả những sự cố liên quan đến an ninh mạng; Các khoản nợ và chi phí liên quan đến bất kỳ quyết định kinh doanh nào về việc tạm thời hoặc vô thời hạn đóng cửa hoặc đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị ghi sổ của tài sản và dẫn đến phí giảm giá trị hoặc nợ phải trả để đóng cửa và khôi phục, và sự không chắc chắn liên quan đến việc nối lại hoạt động của bất kỳ cơ sở hoặc mỏ đang hoạt động nào trước đây đã ngừng hoạt động; khả năng của chúng tôi trong việc hiện thực hóa các lợi ích và sự cộng hưởng dự kiến ​​từ các thương vụ mua lại gần đây và tích hợp thành công hoạt động kinh doanh được mua lại vào hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi, bao gồm cả những bất ổn liên quan đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên, và các trách nhiệm đã biết và chưa biết của chúng tôi liên quan đến việc mua lại; mức độ tự bảo hiểm của chúng tôi và khả năng có được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba đầy đủ để trang trải đầy đủ các sự kiện bất lợi và rủi ro kinh doanh tiềm tàng; những thách thức trong việc duy trì giấy phép xã hội của chúng tôi để làm việc với các bên liên quan, bao gồm tác động của hoạt động địa phương của chúng tôi đến danh tiếng của chúng tôi khi hoạt động trong các ngành công nghiệp phát thải khí nhà kính và thâm dụng carbon và khả năng phát triển hiệu suất hoạt động và an toàn nhất quán; chúng tôi xác định và hoàn thiện thành công bất kỳ dự án đầu tư hoặc phát triển chiến lược nào, đạt được hiệu suất hoặc mức độ theo kế hoạch một cách hiệu quả về chi phí, cho phép chúng tôi đa dạng hóa danh mục sản phẩm và có thêm khách hàng mới; Việc giảm trữ lượng khoáng sản kinh tế thực tế hoặc ước tính hiện tại về trữ lượng khoáng sản, và bất kỳ khiếm khuyết nào về quyền sở hữu hoặc bất kỳ hợp đồng thuê, giấy phép, quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu khác trong bất kỳ tổn thất nào về tài sản khai thác mỏ, sự sẵn có của người lao động để đảm nhiệm các vị trí công việc quan trọng, và khả năng thiếu hụt lao động do đại dịch COVID-19 đang diễn ra và khả năng thu hút, tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân sự chủ chốt; việc chúng tôi duy trì quan hệ lao động tốt với các công đoàn và người lao động, khả năng cải thiện quan hệ; chi phí bất ngờ hoặc cao hơn liên quan đến nghĩa vụ lương hưu và OPEB do thay đổi giá trị tài sản của kế hoạch hoặc tăng đóng góp cần thiết cho các nghĩa vụ không được bảo đảm; số lượng và thời gian mua lại dự trữ chung của chúng tôi, cam kết của chúng tôi về tài chính. Các thiếu hụt đáng kể hoặc thiếu hụt đáng kể trong kiểm soát nội bộ có thể được ghi nhận.
Để biết thêm các yếu tố ảnh hưởng đến Cliffs, vui lòng xem Phần I – Mục 1A. Các yếu tố rủi ro trong Báo cáo thường niên Mẫu 10-K của chúng tôi cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hồ sơ khác nộp cho SEC.
Ngoài báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán US GAAP, Công ty cũng trình bày EBITDA và EBITDA điều chỉnh trên cơ sở hợp nhất. EBITDA và EBITDA điều chỉnh là các thước đo tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động. Các thước đo này không nên được trình bày riêng lẻ, thay thế hoặc sử dụng thay cho thông tin tài chính được lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán US GAAP. Cách trình bày các thước đo này có thể khác với các thước đo tài chính phi GAAP được các công ty khác sử dụng. Bảng dưới đây đối chiếu các thước đo hợp nhất này với các thước đo GAAP tương đương nhất.
Bản quyền dữ liệu thị trường © 2022 QuoteMedia. Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu bị chậm 15 phút (xem thời gian chậm trễ cho tất cả các sàn giao dịch). RT = thời gian thực, EOD = cuối ngày, PD = ngày hôm trước. Dữ liệu thị trường được cung cấp bởi QuoteMedia. Điều kiện hoạt động.