Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) hat heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2022 abgeschlossene zweite Quartal veröffentlicht.
Der konsolidierte Umsatz im zweiten Quartal 2022 betrug 6,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,0 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres.
Im zweiten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 601 Millionen US-Dollar bzw. 1,13 US-Dollar je verwässerter Aktie, der den Cliffs-Aktionären zuzurechnen ist. Darin enthalten sind folgende Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 95 Millionen US-Dollar bzw. 0,18 US-Dollar je verwässerter Aktie:
Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 795 Millionen US-Dollar bzw. 1,33 US-Dollar je verwässerter Aktie.
Im ersten Halbjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,3 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden US-Dollar bzw. 2,64 US-Dollar je Aktie (verwässert). Im ersten Halbjahr 2021 beliefen sich die Umsätze auf 9,1 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn auf 852 Millionen US-Dollar bzw. 1,42 US-Dollar je Aktie (verwässert).
Das bereinigte EBITDA¹ für das zweite Quartal 2022 betrug 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2021. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 meldete das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA¹ von 2,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,9 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2021.
(A) Seit 2022 ordnet das Unternehmen die Corporate SG&A seinen operativen Segmenten zu. (A) Seit 2022 ordnet das Unternehmen die Corporate SG&A seinen operativen Segmenten zu.(A) Ab 2022 ordnet das Unternehmen die Vertriebs- und Verwaltungskosten seinen operativen Segmenten zu. (A) Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen von SG&A unterstützt. (A) Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen von SG&A unterstützt.(A) Seit 2022 hat das Unternehmen die allgemeinen Verwaltungs- und Konzernkosten auf seine operativen Geschäftsbereiche verlagert.Die Daten der vorherigen Perioden wurden entsprechend angepasst. Die Ausschlusskriterien umfassen nun ausschließlich abteilungsübergreifende Umsätze.
Lourenço Gonçalves, Vorstandsvorsitzender und CEO von Cliffs, erklärte: „Unsere Ergebnisse des zweiten Quartals bestätigen die Fortsetzung unserer Strategie. Der freie Cashflow hat sich seit dem ersten Quartal mehr als verdoppelt, und wir konnten seit Beginn der Umstrukturierung durch Aktienrückkäufe eine solide Eigenkapitalrendite erzielen. Wir gehen davon aus, dass sich dieses positive Niveau des freien Cashflows auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. Darüber hinaus erwarten wir, dass der durchschnittliche Verkaufspreis dieser Festzinsverträge nach der Anpassung am 1. Oktober deutlich steigen wird.“
Herr Goncalves fuhr fort: „Unsere führende Position in der Automobilindustrie hebt uns von allen anderen Stahlunternehmen in den USA ab. Die Entwicklung des Stahlmarktes in den letzten anderthalb Jahren wurde maßgeblich von der Bauindustrie bestimmt, während die Automobilindustrie weit hinterherhinkt – vor allem aufgrund von Problemen in der Lieferkette außerhalb der Stahlindustrie. Die Kluft zwischen Verbrauchern und der Nachfrage nach Pkw, SUVs und Lkw hat sich jedoch in über zwei Jahren enorm vergrößert, da die Nachfrage die Produktion übersteigt. Während unsere Automobilkunden weiterhin Lieferengpässe, Probleme in der Lieferkette, die aufgestaute Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und die Pkw-Produktion angehen, um die Nachfrage zu decken, wird Cleveland Cliffs der Hauptprofiteur aller US-Stahlunternehmen sein.“
Der Nettostahlabsatz im zweiten Quartal 2022 betrug 3,6 Mio. Tonnen und umfasste 33 % beschichteten Stahl, 28 % warmgewalzten Stahl, 16 % kaltgewalzten Stahl, 7 % Grobblech, 5 % Edelstahl und Elektrostahl sowie 11 % sonstige Stähle, einschließlich Brammen und Schienen.
Die Stahleinnahmen in Höhe von 6,2 Milliarden US-Dollar umfassen 1,8 Milliarden US-Dollar bzw. 30 % aus Verkäufen an Händler und Raffinerien, 1,6 Milliarden US-Dollar bzw. 27 % aus Direktverkäufen an die Automobilindustrie, 1,6 Milliarden US-Dollar bzw. 26 % aus Verkäufen im Kerngeschäft und in der Fertigungsindustrie sowie 1,1 Milliarden US-Dollar bzw. 17 % aus Verkäufen an Stahlhersteller.
Die Stahlerzeugungskosten beinhalten 242 Millionen US-Dollar an außerordentlichen/einmaligen Kosten. Ein Großteil davon ist auf die verlängerten Stillstandszeiten des Hochofens Nr. 5 in Cleveland zurückzuführen, die zusätzliche Reparaturen an der örtlichen Kläranlage und dem Kraftwerk umfassen. Das Unternehmen verzeichnete zudem kontinuierliche Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr, unter anderem bei Ausgaben für Erdgas, Strom, Schrott und Legierungen.
Im zweiten Quartal 2022 schloss Cliffs einen Rückkauf verschiedener ausstehender vorrangiger Anleihen am offenen Markt im Wert von 307 Millionen US-Dollar ab. Der Gesamtbetrag belief sich auf 307 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 92 % des durchschnittlichen Nennwerts. Cliffs tilgte außerdem seine besicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 9,875 % und einer Laufzeit bis 2025 vollständig und zahlte den gesamten ausstehenden Betrag von 607 Millionen US-Dollar zurück.
Darüber hinaus erwarb Cliffs im zweiten Quartal 2022 7,5 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 20,92 US-Dollar je Aktie zurück. Zum 30. Juni 2022 belief sich die Anzahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens auf rund 517 Millionen.
Ausgehend von der aktuellen Terminkurve für 2022, die einen durchschnittlichen HRC-Indexpreis von 850 US-Dollar/Netto bis zum Jahresende annimmt, erwartet das Unternehmen für 2022 einen durchschnittlich realisierten Preis von rund 1.410 US-Dollar/Netto. Es rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Anzahl der Festpreisverträge, die am 1. Oktober 2022 wieder aufgenommen werden.
Cleveland-Cliffs Inc. veranstaltet am 22. Juli 2022 um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz. Die Konferenz wird live auf der Website von Cliffs unter www.clevelandcliffs.com übertragen.
Cleveland-Cliffs ist der größte Flachstahlhersteller Nordamerikas. Die Cliffs Company, gegründet 1847, betreibt eine Mine und ist der größte Produzent von Eisenerzpellets in Nordamerika. Das Unternehmen ist vertikal integriert – von Rohmaterialien, Direktreduktion und Schrottverarbeitung bis hin zur Primärstahlproduktion und den nachfolgenden Veredelungs-, Stanz-, Werkzeug- und Rohrherstellung. Wir sind der größte Stahllieferant der nordamerikanischen Automobilindustrie und beliefern mit unserem umfangreichen Sortiment an Flachstahlprodukten zahlreiche weitere Märkte. Cleveland-Cliffs hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und beschäftigt rund 27.000 Mitarbeiter in den USA und Kanada.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich unserer Branche oder unseres Geschäfts, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Anleger werden daher davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören: die anhaltende Volatilität der Marktpreise für Stahl, Eisenerz und Schrott, die sich direkt oder indirekt auf die Preise der Produkte auswirkt, die wir an unsere Kunden verkaufen; die Unsicherheit im Zusammenhang mit der wettbewerbsintensiven und zyklischen Stahlindustrie sowie unsere Abhängigkeit von der Stahlnachfrage der Automobilindustrie, die mit Gewichtsverlusttrends und Lieferkettenunterbrechungen wie Halbleiterengpässen zu kämpfen hat, was zu einer geringeren Stahlproduktion im Verbrauch führen könnte; Potenzielle Schwächen und Unsicherheiten im globalen Wirtschaftsumfeld, Überkapazitäten in der weltweiten Stahlproduktion, Überangebot an Eisenerz, steigende Stahlimporte und sinkende Marktnachfrage, unter anderem aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie, Konflikten oder aus anderen Gründen; aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie oder aus anderen Gründen können ein oder mehrere unserer wichtigsten Kunden (einschließlich Automobilkunden, wichtige Zulieferer oder Auftragnehmer) in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten, Insolvenz anmelden, vorübergehende oder dauerhafte Schließungen erleiden oder operative Probleme haben. Dies kann zu einem Rückgang der Nachfrage nach unseren Produkten, zunehmenden Schwierigkeiten beim Einzug von Forderungen und Ansprüchen von Kunden und/oder Lieferanten aufgrund höherer Gewalt oder anderer Gründe für die Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber führen; Betriebsunterbrechungen im Zusammenhang mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie, einschließlich eines erhöhten Risikos, dass die Mehrheit unserer Mitarbeiter oder Auftragnehmer vor Ort erkrankt oder ihre täglichen Arbeitsaufgaben nicht ausführen kann; im Zusammenhang mit dem Trade Expansion Act von 1962 (geändert durch den Trade Act von 1974) und dem USMCA-Abkommen (USA-Mexiko-Kanada-Abkommen) sowie damit verbundenen Risiken. im Zusammenhang mit Maßnahmen gemäß Abschnitt 232 anderer Handelsabkommen, Zölle, Verträge oder Richtlinien sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Erlangung und Aufrechterhaltung wirksamer Antidumping- und Ausgleichszölle zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen unlauterer Importe; Vorschriften, einschließlich möglicher Umweltvorschriften im Zusammenhang mit Klimawandel und Kohlenstoffemissionen, sowie damit verbundene Kosten und Verbindlichkeiten, einschließlich der Nichterlangung oder Nichteinhaltung erforderlicher Betriebs- und Umweltgenehmigungen, -zulassungen, -änderungen oder anderer Genehmigungen von Regierungs- oder Aufsichtsbehörden sowie der damit verbundenen Kosten für die Umsetzung von Verbesserungen zur Einhaltung regulatorischer Änderungen, einschließlich potenzieller Anforderungen an finanzielle Garantien; die potenziellen Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt oder die Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen; unsere Fähigkeit, eine ausreichende Liquidität aufrechtzuerhalten, unser Verschuldungsgrad und die Verfügbarkeit von Kapital können die finanzielle Flexibilität und den Cashflow einschränken, die wir zur Finanzierung von Betriebskapital, geplanten Investitionsausgaben, Akquisitionen und anderen allgemeinen Unternehmenszielen oder des laufenden Bedarfs unseres Geschäfts benötigen; unser derzeitiger erwarteter Zeitpunkt oder unsere Unfähigkeit, Schulden überhaupt zu reduzieren oder Eigenkapital an die Aktionäre zurückzugeben; Negative Veränderungen bei Kreditratings, Zinssätzen, Wechselkursen und Steuergesetzen sowie Geschäfts- und Handelsstreitigkeiten, Umweltprobleme, behördliche Untersuchungen, Arbeitsunfälle oder Personenschäden, Sachschäden, Arbeits- und Beschäftigungsfragen, Ergebnisse und Kosten von Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen, Schiedsverfahren oder behördlichen Verfahren im Zusammenhang mit Eigentum, Betriebsabläufen und anderen Angelegenheiten, Unsicherheiten hinsichtlich der Kosten oder Verfügbarkeit kritischer Produktionsanlagen und Ersatzteile, Unterbrechungen der Lieferkette oder der Energieversorgung (einschließlich Strom, Erdgas und Diesel) oder kritischer Rohstoffe. Änderungen der Kosten, Qualität oder Verfügbarkeit und Lieferung (einschließlich Eisenerz, Industriegase, Graphitelektroden, Schrott, Chrom, Zink, Koks) und metallurgischer Kohle sowie die Lieferung von Produkten an unsere Kunden, intern zwischen unseren Unternehmen. Lieferantenbezogene Probleme oder Störungen, die Produktionsressourcen oder Produkte umleiten oder Rohstoffe an uns transportieren; im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen, extremen Wetterbedingungen, unerwarteten geologischen Bedingungen, Ausfall kritischer Anlagen, Ausbrüchen von Infektionskrankheiten, Ausfall von Absetzanlagen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen mit Unsicherheit; Ausfälle oder Störungen unserer Informationstechnologiesysteme, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Cybersicherheit; Verbindlichkeiten und Kosten im Zusammenhang mit Geschäftsentscheidungen zur vorübergehenden oder unbefristeten Stilllegung oder dauerhaften Schließung von Betriebsstätten oder Bergwerken, die den Buchwert von Vermögenswerten beeinträchtigen und zu Wertminderungsgebühren oder Verbindlichkeiten für die Stilllegung und Wiederherstellung führen könnten, sowie die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Betriebs zuvor stillgelegter Betriebsstätten oder Bergwerke; unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergien und Vorteile aus unseren jüngsten Akquisitionen zu realisieren und das erworbene Unternehmen erfolgreich in unser bestehendes Geschäft zu integrieren, einschließlich der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sowie unserer bekannten und unbekannten Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition; unser Selbstversicherungsgrad und unsere Fähigkeit, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, um potenzielle Schadensereignisse und Geschäftsrisiken angemessen abzudecken; die Herausforderungen, unsere gesellschaftliche Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Interessengruppen aufrechtzuerhalten, einschließlich der Auswirkungen unserer lokalen Aktivitäten auf unseren Ruf als Betreiber kohlenstoffintensiver, treibhausgasemittierender Branchen und unserer Fähigkeit, eine konsistente Betriebs- und Sicherheitsleistung zu entwickeln; Wir identifizieren und optimieren erfolgreich strategische Investitions- oder Entwicklungsprojekte, erreichen die geplanten Leistungsniveaus kosteneffizient, diversifizieren unser Produktportfolio und gewinnen neue Kunden. Wir berücksichtigen dabei auch mögliche Risiken wie eine Reduzierung unserer tatsächlichen wirtschaftlichen Mineralreserven oder der aktuellen Schätzungen unserer Mineralreserven sowie etwaige Mängel im Grundbuch oder in anderen Pachtverträgen, Lizenzen, Dienstbarkeiten oder sonstigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit dem Verlust von Bergbauflächen. Weiterhin berücksichtigen wir die Verfügbarkeit von Arbeitskräften für kritische Positionen und potenzielle Arbeitskräfteengpässe aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie sowie unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen, einzustellen, zu fördern und zu halten. Wir pflegen zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen zu Gewerkschaften und Mitarbeitern und prüfen die Möglichkeit einer Verbesserung dieser Beziehungen. Unerwartete oder höhere Kosten im Zusammenhang mit Pensions- und OPEB-Verpflichtungen aufgrund von Wertänderungen der Planvermögen oder Erhöhungen der Beiträge für unbesicherte Verbindlichkeiten können auftreten. Wir berücksichtigen außerdem die Höhe und den Zeitpunkt des Rückkaufs unserer allgemeinen Rücklagen sowie unser finanzielles Engagement. Wesentliche Mängel oder erhebliche Schwächen im internen Kontrollsystem können erfasst werden.
Weitere Faktoren, die Cliffs betreffen, finden Sie in Teil I – Punkt 1A. Risikofaktoren in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen.
Zusätzlich zum konsolidierten Jahresabschluss nach US-GAAP weist das Unternehmen auch EBITDA und bereinigtes EBITDA auf konsolidierter Basis aus. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die vom Management zur Beurteilung der operativen Leistung verwendet werden. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert von, anstelle von oder anstelle von nach US-GAAP erstellten und dargestellten Finanzinformationen dargestellt werden. Die Darstellung dieser Kennzahlen kann von der Darstellung nicht-GAAP-konformer Finanzkennzahlen anderer Unternehmen abweichen. Die nachstehende Tabelle überführt diese konsolidierten Kennzahlen in die vergleichbarsten GAAP-Kennzahlen.
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