Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Spółka Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) opublikowała dziś wyniki za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2022 r.
Skonsolidowane przychody za drugi kwartał 2022 r. wyniosły 6,3 mld USD w porównaniu do 5,0 mld USD w drugim kwartale ubiegłego roku.
W drugim kwartale 2022 roku spółka odnotowała zysk netto w wysokości 601 mln USD, czyli 1,13 USD na rozwodnioną akcję, przypadający akcjonariuszom Cliffs. Kwota ta obejmuje następujące płatności ryczałtowe o łącznej wartości 95 mln USD, czyli 0,18 USD na rozwodnioną akcję:
W drugim kwartale ubiegłego roku spółka odnotowała dochód netto w wysokości 795 milionów dolarów, czyli 1,33 dolara na rozwodnioną akcję.
W ciągu sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 12,3 mld USD i zysk netto w wysokości 1,4 mld USD, czyli 2,64 USD na akcję rozwodnioną. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 9,1 mld USD i zysk netto w wysokości 852 mln USD, czyli 1,42 USD na akcję rozwodnioną.
Skorygowana EBITDA1 za drugi kwartał 2022 r. wyniosła 1,1 mld USD w porównaniu z 1,4 mld USD w drugim kwartale 2021 r. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. spółka odnotowała skorygowaną EBITDA1 w wysokości 2,6 mld USD w porównaniu z 1,9 mld USD w analogicznym okresie 2021 r.
(A) Począwszy od 2022 r. Spółka przydzieliła koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne do swoich segmentów operacyjnych. (A) Począwszy od 2022 r. Spółka przydzieliła koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne do swoich segmentów operacyjnych.(A) Począwszy od 2022 r. Spółka alokuje koszty sprzedaży i administracji korporacyjnej do swoich segmentów operacyjnych. (A) 从2022 年开始,公司已将企业 SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始,公司已将企业 SG&A 分配到其运营部门。(A) Począwszy od 2022 r. spółka przeniosła ogólne koszty administracyjne do swoich działów operacyjnych.Poprzednie okresy zostały skorygowane, aby odzwierciedlić tę zmianę. Wiersz z wynikami eliminacji obejmuje teraz tylko sprzedaż międzydziałową.
Lourenço Gonçalves, prezes i dyrektor generalny Cliffs, powiedział: „Nasze wyniki za drugi kwartał potwierdzają kontynuację naszej strategii. Wolne przepływy pieniężne wzrosły ponad dwukrotnie od pierwszego kwartału, co udało nam się osiągnąć od początku transformacji, jednocześnie generując solidny zwrot z kapitału własnego poprzez skup akcji. Wchodząc w drugą połowę roku, spodziewamy się utrzymania tego wysokiego poziomu wolnych przepływów pieniężnych. Ponadto spodziewamy się, że średnia cena sprzedaży tych kontraktów terminowych znacznie wzrośnie po resecie 1 października”.
Pan Goncalves kontynuował: „Nasza pozycja lidera w branży motoryzacyjnej wyróżnia nas spośród wszystkich innych firm stalowych w USA. Sytuacja na rynku stali w ciągu ostatniego półtora roku była w dużej mierze determinowana przez branżę budowlaną, a także motoryzacyjną. – Przede wszystkim z powodu problemów z łańcuchem dostaw niezwiązanych ze stalą. Jednak luka między konsumentami a samochodami osobowymi, SUV-ami i ciężarówkami wzrosła do ogromnych rozmiarów w ciągu ponad dwóch lat, ponieważ popyt na samochody przewyższa produkcję. W miarę jak nasi klienci z branży motoryzacyjnej nadal borykają się z problemami z dostawami, problemami z obwodami, stłumionym popytem na pojazdy elektryczne i nadrabianiem zaległości przez produkcję samochodów osobowych, Cleveland Cliffs będzie głównym beneficjentem wszystkich amerykańskich firm stalowych. Producenci stali muszą jasno określić swoje potrzeby”.
Sprzedaż netto stali w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 3,6 mln ton. Na stal składa się: 33% stali powlekanej, 28% stali walcowanej na gorąco, 16% stali walcowanej na zimno, 7% blach grubych, 5% stali nierdzewnej i elektrotechnicznej oraz 11% innych stali, w tym płyt i szyn.
Przychody z produkcji stali w wysokości 6,2 mld USD obejmują 1,8 mld USD (30%) ze sprzedaży na rynku dystrybutorów i rafinerii, 1,6 mld USD (27%) ze sprzedaży bezpośredniej na rynku motoryzacyjnym, 1,6 mld USD (26%) ze sprzedaży w głównych obszarach działalności i na rynkach produkcyjnych oraz 1,1 mld USD (17%) ze sprzedaży do producentów stali.
Koszty produkcji stali obejmują 242 miliony dolarów kosztów nadwyżkowych/jednorazowych. W dużej mierze wynika to z wydłużenia czasu przestoju w Wielkim Piecu nr 5 w Cleveland, co wiąże się z dodatkowymi naprawami lokalnej oczyszczalni ścieków i elektrowni. Firma odnotowała również stały wzrost kosztów rok do roku, w tym wydatków na gaz ziemny, energię elektryczną, złom i stopy.
W drugim kwartale 2022 roku Cliffs zakończył wykup obligacji Senior Notes na otwartym rynku o łącznej wartości 307 mln USD, po średniej cenie 92% średniej wartości nominalnej. Cliffs zakończył również wykup obligacji zabezpieczonych oprocentowaniem 9,875%, z terminem zapadalności w 2025 roku, spłacając w całości cały pozostały kapitał w wysokości 607 mln USD.
Ponadto, w drugim kwartale 2022 roku Cliffs odkupił 7,5 miliona akcji po średniej cenie 20,92 USD za akcję. Na dzień 30 czerwca 2022 roku spółka miała w obrocie około 517 milionów akcji.
Na podstawie obecnej krzywej kontraktów terminowych na 2022 r., która zakłada średnią cenę indeksu HRC na poziomie 850 USD/netto do końca roku, spółka spodziewa się, że średnia zrealizowana cena w 2022 r. wyniesie około 1410 USD/netto. Przewiduje znaczny wzrost liczby kontraktów o stałej cenie, które zostaną ponownie uruchomione 1 października 2022 r.
Cleveland-Cliffs Inc. zorganizuje telekonferencję 22 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 czasu wschodniego. Rozmowa będzie transmitowana na żywo i dostępna na stronie internetowej Cliffs pod adresem www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs to największy producent stali płaskiej w Ameryce Północnej. Firma Cliffs Company, założona w 1847 roku, jest operatorem kopalni i największym producentem peletu z rudy żelaza w Ameryce Północnej. Firma jest zintegrowana pionowo, począwszy od surowców, bezpośredniej redukcji i złomu, aż po pierwotną produkcję stali, a następnie jej wykańczanie, tłoczenie, narzędzia i produkcję rur. Jesteśmy największym dostawcą stali dla północnoamerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego i obsługujemy wiele innych rynków, oferując szeroką gamę płaskich wyrobów stalowych. Cleveland-Cliffs, z siedzibą główną w Cleveland w stanie Ohio, zatrudnia około 27 000 pracowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które są „stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości” w rozumieniu federalnych przepisów o papierach wartościowych. Wszystkie stwierdzenia inne niż fakty historyczne, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące naszych obecnych oczekiwań, szacunków i prognoz dotyczących naszej branży lub działalności, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Ostrzega się inwestorów, że wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i przyszłe trendy będą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ostrzega się inwestorów, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują: utrzymującą się zmienność cen rynkowych stali, rudy żelaza i złomu, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ceny produktów, które sprzedajemy naszym klientom; Niepewność związana z wysoce konkurencyjnym i cyklicznym przemysłem stalowym, a także nasze uzależnienie od popytu na stal ze strony przemysłu motoryzacyjnego, który doświadcza trendów spadku masy i zakłóceń w łańcuchu dostaw, takich jak niedobory półprzewodników, może prowadzić do niższego zużycia stali; potencjalne słabości i niepewności w globalnym otoczeniu gospodarczym, nadwyżka mocy produkcyjnych w światowej produkcji stali, nadpodaż rudy żelaza, ogólny import stali i spadający popyt rynkowy, w tym z powodu przedłużającej się pandemii COVID-19, konfliktu lub z innego powodu; Z powodu trwającej pandemii COVID-19 lub z innego powodu jeden lub więcej naszych kluczowych klientów (w tym klienci z branży motoryzacyjnej, kluczowi dostawcy lub wykonawcy) doświadczy poważnych trudności finansowych, bankructwa, tymczasowego lub stałego zamknięcia lub problemów operacyjnych. Może to doprowadzić do spadku popytu na nasze produkty, zwiększenia trudności w ściąganiu należności, roszczeń od klientów i/lub dostawców z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niewywiązania się z ich zobowiązań umownych wobec nas; zakłócenia w działalności związane z trwającą pandemią COVID-19, w tym zwiększone ryzyko, że większość naszych pracowników lub wykonawców na miejscu może zachorować lub nie być w stanie wykonywać swoich codziennych funkcji służbowych; z rządem USA na podstawie ustawy o ekspansji handlu z 1962 r. (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez ustawę o handlu z 1974 r.), umowy USA-Meksyk-Kanada i ryzyka. związane z działaniami podjętymi zgodnie z sekcją 232 innych umów handlowych, taryf, traktatów lub polityk oraz niepewność uzyskania i utrzymania skutecznych ceł antydumpingowych i wyrównawczych w celu zrównoważenia szkodliwych skutków nieuczciwego importu handlowego; przepisy, w tym możliwe przepisy dotyczące ochrony środowiska związane ze zmianą klimatu i emisją dwutlenku węgla oraz powiązane koszty i zobowiązania, w tym brak uzyskania lub przestrzegania wymaganych pozwoleń operacyjnych i środowiskowych, zatwierdzeń, modyfikacji lub innych zatwierdzeń lub od jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego oraz powiązane koszty wdrażania ulepszeń w celu zapewnienia zgodności ze zmianami regulacyjnymi, w tym potencjalne wymogi dotyczące gwarancji finansowych; potencjalny wpływ naszych działań na środowisko lub narażenie na substancje niebezpieczne; nasza zdolność do utrzymania odpowiedniej płynności, nasz poziom zadłużenia i dostępność kapitału mogą ograniczać elastyczność finansową i przepływy pieniężne, których potrzebujemy do finansowania kapitału obrotowego, planowanych wydatków kapitałowych, przejęć i innych ogólnych celów korporacyjnych lub bieżących potrzeb naszej działalności; nasz obecny przewidywany termin lub niemożność całkowitej redukcji zadłużenia lub zwrotu kapitału akcjonariuszom; niekorzystne zmiany w ratingach kredytowych, stopach procentowych, kursach walut i przepisach podatkowych, a także spory biznesowe i handlowe, kwestie środowiskowe, dochodzenia rządowe, roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub obrażeń ciała w pracy, szkody majątkowe, praca i zatrudnienie, wyniki i koszty postępowań sądowych, roszczeń, arbitrażu lub postępowań rządowych związanych ze sprawami lub sporami dotyczącymi majątku, operacji i innych kwestii, niepewności co do kosztów lub dostępności krytycznego sprzętu produkcyjnego i części zamiennych, zakłócenia w łańcuchu dostaw lub energii (w tym energii elektrycznej, gazu ziemnego i oleju napędowego) lub krytycznych surowców. Zmiany kosztów, jakości lub dostępności oraz dostaw (w tym rudy żelaza, gazów przemysłowych, elektrod grafitowych, złomu, chromu, cynku, koksu) i węgla metalurgicznego, a także dostawy produktów do naszych klientów, wewnętrznie między naszymi przedsiębiorstwami Problemy lub zakłócenia związane z dostawcami, którzy przekierowują zasoby produkcyjne lub produkty lub transportują surowce do nas; związane z klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, nieoczekiwanymi warunkami geologicznymi, awarią krytycznego sprzętu, wybuchami chorób zakaźnych, awariami obiektów składowania odpadów i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami powodującymi niepewność; awarie lub awarie naszych systemów informatycznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem; zobowiązania i wydatki związane z jakąkolwiek decyzją biznesową o tymczasowym lub nieokreślonym zamknięciu lub trwałym zamknięciu działających obiektów lub kopalń, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wartość bilansową aktywów i skutkować opłatami za utratę wartości lub zobowiązaniami do zamknięcia i przywrócenia, a także niepewność związana z wznowieniem działalności wszelkich wcześniej nieczynnych działających obiektów lub kopalń; nasza zdolność do realizacji oczekiwanych synergii i korzyści z naszych ostatnich przejęć oraz do pomyślnej integracji przejętej działalności z naszą istniejącą działalnością, w tym niepewności związane z utrzymywaniem relacji z klientami, dostawcami i pracownikami oraz naszą znaną i nieznaną odpowiedzialnością w związku z przejęciem; nasz poziom samoubezpieczenia i nasza zdolność do uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu odpowiedniego pokrycia potencjalnych niekorzystnych zdarzeń i ryzyka biznesowego; wyzwania związane z utrzymaniem naszej społecznej licencji na współpracę z interesariuszami, w tym wpływ naszego lokalnego oddziaływania na naszą reputację w zakresie działania w branżach o wysokiej emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych oraz naszą zdolność do rozwijania spójnych działań operacyjnych i bezpieczeństwa; skutecznie identyfikujemy i udoskonalamy wszelkie strategiczne inwestycje lub projekty rozwojowe, osiągamy planowane wyniki lub poziomy w sposób efektywny kosztowo, co pozwala nam dywersyfikować nasze portfolio produktów i pozyskiwać nowych klientów; zmniejszenie naszych rzeczywistych rezerw mineralnych lub bieżących szacunków rezerw mineralnych oraz wszelkie wady tytułu własności lub innych umów dzierżawy, licencji, służebności lub innych udziałów własnościowych w przypadku jakiejkolwiek straty nieruchomości górniczych, dostępność pracowników do obsadzenia kluczowych stanowisk pracy oraz potencjalne niedobory siły roboczej z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz nasza zdolność do przyciągania, zatrudniania, rozwijania i zatrzymywania kluczowego personelu; utrzymujemy zadowalające stosunki pracy ze związkami zawodowymi i pracownikami, możliwość odkupienia relacji; nieoczekiwane lub wyższe koszty związane ze zobowiązaniami emerytalnymi i OPEB ze względu na zmiany wartości aktywów planu lub wzrosty składek wymaganych w przypadku niezabezpieczonych zobowiązań; kwota i termin odkupienia naszych rezerw ogólnych, nasze zaangażowanie finansowe Mogą zostać odnotowane istotne niedociągnięcia lub znaczące braki w kontroli wewnętrznej.
Dodatkowe czynniki wpływające na Cliffs można znaleźć w Części I – Pozycja 1A. Czynniki ryzyka w naszym Rocznym Raporcie na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i innych dokumentach złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Oprócz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z US GAAP, Spółka prezentuje również EBITDA i Skorygowaną EBITDA w ujęciu skonsolidowanym. EBITDA i Skorygowana EBITDA to wskaźniki finansowe niezgodne z GAAP, wykorzystywane przez kierownictwo do oceny wyników operacyjnych. Wskaźniki te nie powinny być prezentowane w oderwaniu od informacji finansowych sporządzonych i przedstawionych zgodnie z US GAAP, ani zamiast nich. Prezentacja tych wskaźników może różnić się od wskaźników finansowych niezgodnych z GAAP stosowanych przez inne spółki. Poniższa tabela uzgadnia te skonsolidowane wskaźniki z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami zgodnymi z GAAP.
Prawa autorskie do danych rynkowych © 2022 QuoteMedia. O ile nie zaznaczono inaczej, dane są opóźnione o 15 minut (patrz czas opóźnienia dla wszystkich giełd). RT = czas rzeczywisty, EOD = koniec dnia, PD = poprzedni dzień. Dane rynkowe dostarczane przez QuoteMedia. Warunki operacyjne.