Кливленд – (BUSINESS WIRE) – Компания Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) сегодня опубликовала результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2022 года.
Консолидированная выручка за второй квартал 2022 года составила 6,3 миллиарда долларов по сравнению с 5,0 миллиардами долларов во втором квартале прошлого года.
Во втором квартале 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере 601 миллиона долларов, или 1,13 доллара на разводненную акцию, причитающуюся акционерам Cliffs. Эта сумма включает в себя следующие единовременные выплаты на общую сумму 95 миллионов долларов, или 0,18 доллара на разводненную акцию:
Во втором квартале прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 795 миллионов долларов, или 1,33 доллара на разводненную акцию.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, компания получила выручку в размере 12,3 млрд долларов и чистую прибыль в размере 1,4 млрд долларов, или 2,64 доллара на разводненную акцию. За первые шесть месяцев 2021 года компания получила выручку в размере 9,1 млрд долларов и чистую прибыль в размере 852 млн долларов, или 1,42 доллара на разводненную акцию.
Скорректированная EBITDA1 за второй квартал 2022 года составила 1,1 млрд долларов США по сравнению с 1,4 млрд долларов США за второй квартал 2021 года. За первые шесть месяцев 2022 года компания сообщила о скорректированной EBITDA1 в размере 2,6 млрд долларов США по сравнению с 1,9 млрд долларов США за аналогичный период 2021 года.
(A) Начиная с 2022 года, компания распределяет корпоративные административные и сбытовые расходы между своими операционными сегментами. (A) Начиная с 2022 года, компания распределяет корпоративные административные и сбытовые расходы между своими операционными сегментами.(A) Начиная с 2022 года, Компания распределяет корпоративные коммерческие и административные расходы между своими операционными сегментами. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Начиная с 2022 года, компания перевела общие и административные расходы на свои операционные подразделения.В предыдущие периоды внесены корректировки с учетом этого изменения. В строку "Нокаутирующие продажи" теперь включены только продажи между отделами.
Лоуренсо Гонсалвеш, председатель совета директоров, президент и генеральный директор Cliffs, заявил: «Результаты второго квартала демонстрируют продолжение нашей стратегии. Свободный денежный поток увеличился более чем вдвое по сравнению с первым кварталом, и мы смогли достичь этого с самого начала переходного периода, обеспечив при этом солидную рентабельность собственного капитала за счет выкупа акций. Вступая во вторую половину года, мы ожидаем, что этот высокий уровень свободного денежного потока сохранится. Кроме того, мы ожидаем, что средняя цена продажи этих фиксированных контрактов значительно вырастет после пересмотра условий 1 октября».
Г-н Гонсалвес продолжил: «Наше лидерство в автомобильной промышленности отличает нас от всех других сталелитейных компаний в США. Состояние рынка стали за последние полтора года во многом определялось строительной отраслью, а также автомобильной промышленностью. Она значительно отстает – в основном из-за проблем с цепочкой поставок, не связанных со сталью. Однако разрыв между потребителями и автомобилями, внедорожниками и грузовиками за последние два года вырос до огромных размеров, поскольку спрос на автомобили превышает производство. Поскольку наши автомобильные клиенты продолжают решать проблемы с поставками, отложенный спрос на электромобили, производство легковых автомобилей догоняет спрос, Cleveland Cliffs станет главным бенефициаром всех американских сталелитейных компаний. Необходимо, чтобы сталелитейные производители четко понимали ситуацию».
Чистая выручка от продажи стали во втором квартале 2022 года составила 3,6 млн тонн, из которых 33% приходится на сталь с покрытием, 28% — на горячекатаную сталь, 16% — на холоднокатаную сталь, 7% — на толстолистовую сталь, 5% — на нержавеющую и электротехническую сталь и 11% — на прочую сталь, включая слябы и рельсы.
Выручка от продажи стали в размере 6,2 млрд долларов включает 1,8 млрд долларов (30%) от продаж дистрибьюторам и переработчикам, 1,6 млрд долларов (27%) от прямых продаж на автомобильном рынке, 1,6 млрд долларов (26%) от продаж в основных направлениях бизнеса и на производственных рынках, а также 1,1 млрд долларов (17%) от продаж производителям стали.
В себестоимость производства стали входят дополнительные/единовременные расходы в размере 242 миллионов долларов. Большая часть этих расходов обусловлена ​​увеличением времени простоя доменной печи № 5 в Кливленде, включая дополнительные ремонтные работы на местной очистной станции и электростанции. Компания также зафиксировала стабильный ежегодный рост затрат, включая расходы на природный газ, электроэнергию, металлолом и сплавы.
Во втором квартале 2022 года компания Cliffs завершила выкуп на открытом рынке различных непогашенных старших облигаций на сумму 307 миллионов долларов США, общая сумма основного долга по которым составила 307 миллионов долларов США, по средней цене 92% от средней номинальной стоимости. Cliffs также завершила погашение своих обеспеченных облигаций с процентной ставкой 9,875%, срок погашения которых истекает в 2025 году, полностью погасив весь непогашенный основной долг в размере 607 миллионов долларов США.
Кроме того, во втором квартале 2022 года компания Cliffs выкупила 7,5 миллионов акций по средней цене 20,92 доллара за акцию. По состоянию на 30 июня 2022 года в обращении находилось приблизительно 517 миллионов акций компании.
Исходя из текущей кривой фьючерсов на 2022 год, которая предполагает среднюю цену индекса HRC в размере 850 долларов США за тонну до конца года, компания ожидает, что ее средняя реализованная цена в 2022 году составит около 1410 долларов США за тонну. Компания ожидает значительного увеличения количества контрактов с фиксированной ценой, которые возобновят работу 1 октября 2022 года.
Компания Cleveland-Cliffs Inc. проведет телеконференцию 22 июля 2022 года в 10:00 утра по восточному времени. Трансляция звонка будет вестись в прямом эфире и доступна на веб-сайте Cliffs по адресу www.clevelandcliffs.com.
Компания Cleveland-Cliffs — крупнейший производитель листовой стали в Северной Америке. Компания Cliffs, основанная в 1847 году, является оператором шахты и крупнейшим производителем железорудных окатышей в Северной Америке. Компания имеет вертикально интегрированную структуру, охватывающую весь цикл производства: от сырья, прямой переработки и лома до первичного производства стали, последующей обработки, штамповки, изготовления инструментов и труб. Мы являемся крупнейшим поставщиком стали для североамериканской автомобильной промышленности и обслуживаем многие другие рынки, предлагая широкий ассортимент листовой стали. Штаб-квартира Cleveland-Cliffs находится в Кливленде, штат Огайо, и насчитывает около 27 000 сотрудников в США и Канаде.
Данный пресс-релиз содержит заявления, которые являются «прогнозными заявлениями» в соответствии с федеральным законодательством о ценных бумагах. Все заявления, кроме исторических фактов, включая, помимо прочего, заявления о наших текущих ожиданиях, оценках и прогнозах в отношении нашей отрасли или бизнеса, являются прогнозными заявлениями. Инвесторам следует учитывать, что любые прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов и будущих тенденций с теми, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях. Инвесторам следует проявлять осторожность и не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления. Риски и неопределенности, которые могут привести к расхождению фактических результатов с теми, которые описаны в прогнозных заявлениях, включают: продолжающуюся волатильность рыночных цен на сталь, железную руду и металлолом, которые прямо или косвенно влияют на цены продукции, которую мы продаем нашим клиентам; неопределенность, связанная с высококонкурентной и циклической сталелитейной отраслью, а также наша зависимость от спроса на сталь со стороны автомобильной промышленности, которая испытывает тенденцию к снижению веса и сбои в цепочке поставок, такие как дефицит полупроводников, могут привести к снижению производства стали и ее потребления; Потенциальные слабые места и неопределенность в глобальной экономической среде, избыточные мощности в мировом производстве стали, переизбыток железной руды, общий объем импорта стали и снижение рыночного спроса, в том числе из-за затянувшейся пандемии COVID-19, конфликта или по другим причинам; В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 или по другим причинам один или несколько наших ключевых клиентов (включая клиентов из автомобильной отрасли, ключевых поставщиков или подрядчиков) могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, банкротством, временным или постоянным закрытием предприятий или операционными проблемами. Это может привести к снижению спроса на нашу продукцию, увеличению трудностей со сбором дебиторской задолженности, претензиям со стороны клиентов и/или поставщиков в связи с форс-мажорными обстоятельствами или другими причинами невыполнения ими своих договорных обязательств перед нами; сбои в работе бизнеса, связанные с продолжающейся пандемией COVID-19, включая повышенный риск того, что большинство наших сотрудников или подрядчиков на местах могут заболеть или не смогут выполнять свои повседневные рабочие функции; Совместная работа с правительством США по Закону о расширении торговли 1962 года (с поправками, внесенными Законом о торговле 1974 года), Соглашению между США, Мексикой и Канадой, а также риски, связанные с действиями, предпринятыми в соответствии с разделом 232 других торговых соглашений, тарифов, договоров или политик, и неопределенность в отношении получения и поддержания эффективных антидемпинговых и компенсационных пошлин для компенсации негативных последствий недобросовестной торговли импортом; нормативные акты, включая возможные экологические нормы, касающиеся изменения климата и выбросов углерода, а также связанные с ними затраты и обязательства, включая неспособность получить или соблюдать необходимые операционные и экологические разрешения, согласования, изменения или другие согласования от любого государственного или регулирующего органа, и связанные с этим затраты на внедрение улучшений для соблюдения нормативных изменений, включая потенциальные требования к финансовым гарантиям; потенциальное воздействие нашей деятельности на окружающую среду или воздействие опасных веществ; наша способность поддерживать достаточную ликвидность, уровень нашей задолженности и доступность капитала могут ограничивать финансовую гибкость и денежный поток, необходимые нам для финансирования оборотного капитала, запланированных капитальных затрат, приобретений и других общих корпоративных целей или текущих потребностей нашего бизнеса; Наши текущие предполагаемые сроки или неспособность сократить задолженность вообще или вернуть акционерный капитал акционерам; неблагоприятные изменения кредитных рейтингов, процентных ставок, валютных курсов и налогового законодательства, а также деловые и коммерческие споры, экологические проблемы, правительственные расследования, иски о производственных травмах или травмах, ущерб имуществу, трудовые отношения и занятость, результаты и затраты на судебные разбирательства, иски, арбитраж или правительственные разбирательства, касающиеся вопросов или судебных разбирательств, связанных с имуществом, операциями и другими вопросами; неопределенность в отношении стоимости или доступности критически важного производственного оборудования и запасных частей; сбои в цепочке поставок или энергоснабжения (включая электроэнергию, природный газ и дизельное топливо) или критически важного сырья. Изменения в стоимости, качестве или доступности и поставках (включая железную руду, промышленные газы, графитовые электроды, металлолом, хром, цинк, кокс) и металлургического угля, а также поставки продукции нашим клиентам внутри наших предприятий; проблемы или сбои, связанные с поставщиками, которые перенаправляют производственные ресурсы или продукцию или транспортируют сырье к нам; связанные с природными или техногенными катастрофами, суровыми погодными условиями, неожиданными геологическими условиями, отказом критически важного оборудования, вспышками инфекционных заболеваний, выходом из строя хвостохранилищ и другими непредвиденными событиями, вызывающими неопределенность; сбои или отказы наших информационных технологических систем, включая системы, связанные с кибербезопасностью; обязательства и расходы, связанные с любым деловым решением о временном или бессрочном закрытии или окончательном закрытии производственных объектов или шахт, которые могут негативно повлиять на балансовую стоимость активов и привести к убыткам от обесценения или обязательствам по закрытию и восстановлению, а также неопределенность, связанная с возобновлением работы любых ранее простаивавших производственных объектов или шахт; наша способность реализовать ожидаемую синергию и выгоды от наших недавних приобретений и успешно интегрировать приобретенный бизнес в наш существующий бизнес, включая неопределенность, связанную с поддержанием отношений с клиентами, поставщиками и сотрудниками, а также наши известные и неизвестные обязанности в связи с приобретением; наш уровень самострахования и наша способность получить адекватное страхование ответственности перед третьими лицами для адекватного покрытия потенциальных неблагоприятных событий и деловых рисков; проблемы поддержания нашей социальной лицензии на сотрудничество с заинтересованными сторонами, включая влияние нашего местного воздействия на нашу репутацию в отраслях с высоким уровнем выбросов углерода и парниковых газов, а также нашу способность обеспечивать стабильные показатели операционной деятельности и безопасности; мы успешно выявляем и совершенствуем любые стратегические инвестиционные или девелоперские проекты, достигаем запланированных показателей или уровней экономически эффективным способом, что позволяет нам диверсифицировать наш продуктовый портфель и привлекать новых клиентов; сокращение наших фактических экономических запасов полезных ископаемых или текущих оценок запасов полезных ископаемых, а также любые дефекты в правах собственности или любых других договорах аренды, лицензиях, сервитутах или других правах собственности в случае потери горнодобывающих активов, наличие работников для заполнения критически важных должностей и потенциальная нехватка рабочей силы из-за продолжающейся пандемии COVID-19, а также наша способность привлекать, нанимать, развивать и удерживать ключевой персонал; мы поддерживаем удовлетворительные трудовые отношения с профсоюзами и сотрудниками, возможность восстановления отношений; неожиданные или более высокие затраты, связанные с пенсионными обязательствами и обязательствами по медицинскому страхованию после выхода на пенсию (OPEB) из-за изменений стоимости активов плана или увеличения взносов, необходимых для необеспеченных обязательств; Объем и сроки выкупа наших общих резервов, наши финансовые обязательства. Могут быть зафиксированы существенные недостатки или существенные недостатки в системе внутреннего контроля.
Дополнительные факторы, влияющие на компанию Cliffs, см. в Части I – Пункт 1A. Факторы риска в нашем годовом отчете по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и других документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В дополнение к консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с US GAAP, Компания также представляет EBITDA и скорректированную EBITDA на консолидированной основе. EBITDA и скорректированная EBITDA являются неGAAP финансовыми показателями, используемыми руководством для оценки операционной деятельности. Эти показатели не следует представлять отдельно от финансовой информации, подготовленной и представленной в соответствии с US GAAP, вместо нее или вместо нее. Представление этих показателей может отличаться от неGAAP финансовых показателей, используемых другими компаниями. В таблице ниже приведена сверка этих консолидированных показателей с наиболее сопоставимыми показателями GAAP.
Данные рынка © 2022 QuoteMedia. Если не указано иное, данные отображаются с задержкой в ​​15 минут (см. время задержки для всех бирж). RT = реальное время, EOD = конец дня, PD = предыдущий день. Данные рынка предоставлены QuoteMedia. Условия работы.