2022 Birinci Çeyrek Kazanç Duyurusu ve Finansal Tablolar (282 KB PDF) 2022 Birinci Çeyrek Kazanç Görüşmesi Hazırlık Açıklamaları (134 KB PDF) 2022 Birinci Çeyrek Kazanç Görüşmesi Transkripti (184 KB) (PDF dosyasını görüntülemek için lütfen Adobe Acrobat Reader'ı edinin.)
Oslo, 22 Nisan 2022 – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) bugün 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.
Schlumberger CEO'su Olivier Le Peuch şunları söyledi: "Birinci çeyrek sonuçlarımız bizi tam yıl gelir büyümesine ve takip eden yılda önemli kazanç büyümesine giden yola koydu. . Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla gelir %14 arttı; masraflar ve krediler hariç EPS %62 arttı; Vergi öncesi segment faaliyet marjı, Kuyu İnşaatı ve Rezervuar Performansı (bps) liderliğinde 229 baz puan arttı. Bu sonuçlar, temel hizmetler segmentimizin gücünü, geniş tabanlı faaliyet büyümesini ve artan faaliyet kaldıracımızı yansıtıyor.
“Bu çeyrek ayrıca Ukrayna'daki çatışmanın trajik bir başlangıcını da işaret ediyor ve ciddi bir endişe kaynağı. Sonuç olarak, krizi ve çalışanlarımız, işimiz ve operasyonlarımız üzerindeki etkisini ele almak için yerel ve küresel kriz yönetim ekipleri kurduk. İşletmemizin uyum sağlamasını sağlamanın yanı sıra, yürürlükteki yaptırımlara ek olarak, bu çeyrekte Rusya operasyonlarımıza yeni yatırımları ve teknoloji dağıtımlarını askıya almak için adımlar da attık. Düşmanlıkların sona ermesini talep ediyor ve Ukrayna'ya ve bölgenin tamamına barışın geri dönmesini umuyoruz.
"Aynı zamanda, enerji sektöründeki odak noktası değişiyor ve zaten sıkı olan petrol ve gaz pazarını daha da kötüleştiriyor. Rusya'dan gelen tedarik akışlarının yerinden oynaması, dünyanın enerji arzını güvence altına almak için coğrafyalar ve enerji değer zinciri boyunca küresel yatırımın artmasına yol açacak. çeşitlilik ve güvenlik.
"Daha yüksek emtia fiyatları, talep odaklı faaliyet büyümesi ve enerji güvenliğinin bir araya gelmesi, enerji hizmetleri sektörü için en güçlü yakın vadeli beklentilerden birini sunuyor; daha güçlü, daha uzun süreli çok yıllık bir yükseliş döngüsü için piyasa temellerini güçlendiriyor - Küresel ekonomik gerileme ortasında yaşanan aksilikler.
"Bu bağlamda, enerji dünya için hiç bu kadar önemli olmamıştı. Schlumberger, artan E&P faaliyetlerinden ve dijital dönüşümden benzersiz bir şekilde yararlanarak, müşterilerin çeşitlendirilmesine yardımcı olmak için en kapsamlı teknoloji portföyünü, daha temiz ve daha uygun fiyatlı enerjiyi sunuyor.
“Yıl bazında segment bazında gelir büyümesine, her ikisi de %20'den fazla büyüyen ve küresel sondaj kulesi sayısındaki büyümeyi geride bırakan temel hizmetler bölümlerimiz Kuyu İnşaatı ve Rezervuar Performansı öncülük etti. Dijital ve Entegrasyon geliri %11 artarken, üretim sistemleri geliri %1 arttı. Temel hizmetler segmentimiz, karada ve denizde sondaj, değerlendirme, müdahale ve uyarım hizmetlerinde çift haneli gelir büyümesi sağladı. Dijital ve entegrasyonda, güçlü dijital satışlar, keşif Büyüme, daha yüksek veri lisansı satışları ve Varlık Performans Çözümleri (APS) programından elde edilen daha yüksek gelirle yönlendirildi. Buna karşılık, üretim sistemlerindeki büyüme, devam eden tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak engellendi ve bu da beklenenden düşük ürün teslimatlarıyla sonuçlandı. Ancak, bu kısıtlamaların kademeli olarak azalacağına, birikmiş işlerin dönüştürülmesini sağlayacağına ve 2022'nin geri kalanında üretim sistemleri için gelir büyümesinin hızlanacağına inanıyoruz.
“Coğrafi olarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, gelir büyümesi geniş tabanlıydı; uluslararası gelirde %10, Kuzey Amerika'da ise %32 artış oldu. Latin Amerika başta olmak üzere tüm bölgeler, Meksika, Ekvador, Arjantin ve Brezilya'daki daha yüksek sondaj hacimleri nedeniyle geniş tabanlıydı. Elde edilen uluslararası büyüme. Avrupa/BDT/Afrika'daki büyüme esas olarak Türkiye'deki üretim sistemlerinin daha yüksek satışları ve Afrika açıklarında artan keşif sondajı - özellikle Angola, Namibya, Gabon ve Kenya'da - tarafından yönlendirildi. Ancak, bu büyüme Rusya tarafından yönlendirildi ve Orta Asya'daki daha düşük gelirle kısmen dengelendi. Orta Doğu ve Asya'daki gelir, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Avustralya ve Güneydoğu Asya genelindeki daha yüksek sondaj, teşvik ve müdahale faaliyetleri nedeniyle arttı. Kuzey Amerika'da sondaj ve tamamlama faaliyetleri genel olarak arttı, ayrıca Kanada'daki APS programımızın güçlü katkısı oldu.
"Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, vergi öncesi segment işletme geliri marjı, daha yüksek aktivite, uygun bir offshore faaliyet karışımı, daha fazla teknoloji benimsenmesi ve iyileşen küresel fiyatlandırma ortamı tarafından yönlendirilen birinci çeyrekte genişledi. İşletme kaldıracı iyileşti ve bu da Kuyu İnşaatı ve Rezervuar Performansında oldu. Dijital ve entegre marjlar daha da genişlerken, üretim sistemi marjları tedarik zinciri kısıtlamalarından etkilendi.
"Sonuç olarak, çeyrek geliri esas olarak Kuzey Yarımküre'deki tipik mevsimsel faaliyet düşüşünü yansıtıyor, rublenin değer kaybetmesi ve üretim sistemlerini etkileyen küresel tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle Avrupa/BDT/Afrika'da daha belirgin bir düşüş var. Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki gelir esasen sıralı olarak sabitti. Segment bazında, Kuyu İnşaatı geliri, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü sondaj faaliyeti Avrupa/BDT/Afrika ve Asya'daki mevsimsel düşüşü telafi ettiği için önceki çeyreğe göre biraz daha yüksekti • Rezervuar performansı, üretim sistemleri, sayılar ve entegrasyon, faaliyet ve satışlardaki mevsimsel düşüşler nedeniyle sıralı olarak azaldı.
"İşletmelerden gelen nakit ilk çeyrekte 131 milyon dolardı ve ilk çeyrekte olağandışı bir işletme sermayesi birikimi oldu ve bu da yıl için beklenen büyümeyi aştı. Serbest nakit akışı üretiminin yıl boyunca tarihi eğilimimizle uyumlu bir şekilde hızlanmasını bekliyoruz Tutarlı ve yine de tüm yıl için çift haneli serbest nakit akışı marjları bekliyoruz.
"İleriye baktığımızda, yılın geri kalanı için görünüm -özellikle yılın ikinci yarısı için- kısa ve uzun döngülü yatırımların hızlanmasıyla çok iyi. Bazı uzun döngülü gelişmeler için FID'lerin onaylandığını ve yeni sözleşmelerin onaylandığını belirtmekte fayda var. Kabul edelim ki, açık deniz keşif sondajı yeniden başlıyor ve bazı müşteriler bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl için harcamaları önemli ölçüde artırma planlarını duyurdular.
"Bu nedenle, artan kara ve denizaşırı faaliyetin ve daha yüksek teknoloji benimseme ve fiyatlandırma ivmesinin uluslararası alanda ve Kuzey Amerika'da senkronize büyümeyi teşvik edeceğine inanıyoruz. Bu, ikinci çeyrekte ardışık mevsimsel bir toparlanmaya ve ardından yılın ikinci yarısında önemli bir büyümeye yol açacaktır. , özellikle uluslararası pazarlarda.
"Bu arka plana karşı, mevcut piyasa dinamiklerinin, Rusya ile ilgili belirsizliğe rağmen, en azından bu yıl, tam yıllık gelir büyüme hedeflerimizi %15'in ortasında ve ayarlanmış FAVÖK marjlarımızı korumamıza izin vermesi gerektiğine inanıyoruz. 2021'in dördüncü çeyreği 200 baz puan daha yüksekti. Piyasanın birkaç yıl üst üste büyümesini beklediğimiz için olumlu görünümümüz 2023 ve sonrasına kadar uzanıyor. Talep güçlenmeye devam ederken ve yeni yatırımlar enerji arzını çeşitlendirmeye odaklanıyor Ekonomik toparlanmada aksilikler olmadığında, bu yükseliş döngüsünün süresi ve ölçeği başlangıçta tahmin edilenden daha uzun olabilir.
"Bu güçlenen temellere dayanarak, temettümüzü %40 artırarak hissedar getirilerini artırmaya karar verdik. Nakit akışı yörüngemiz, bilançomuzdaki kaldıracı azaltmaya ve uzun vadede güçlü bir portföy oluşturmaya devam ederken sermaye getirisi planlarımızı hızlandırma esnekliğini bize sağlıyor. Başarılı bir şekilde yatırım yapın.
"Schlumberger, dünya enerjisi için bu kritik zamanda iyi bir konumdadır. Güçlü pazar konumumuz, teknoloji liderliğimiz ve uygulama farklılığımız, döngü boyunca önemli getiri potansiyeliyle uyumludur."
Schlumberger Yönetim Kurulu, 21 Nisan 2022'de, 14 Temmuz 2022'de Haziran ayında kayıtlı hissedarlara ödenen hisse başına 0,125 ABD doları tutarındaki üç aylık nakit temettünün, 1 Ocak 2022 itibarıyla hisse başına 0,175 ABD dolarına çıkarılmasını onayladı; bu, %40'lık bir artışı temsil ediyor.
Kuzey Amerika'daki 1,3 milyar dolarlık gelir, ABD Körfezi'ndeki keşif veri lisansları ve üretim sistemlerinin mevsimsel satışlarındaki düşüş nedeniyle arazi büyümesinden kaynaklanan artışın dengelenmesiyle sıralı olarak sabit kaldı. Arazi geliri, ABD'deki daha yüksek arazi sondajı ve Kanada'daki daha yüksek APS geliri tarafından yönlendirildi.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, Kuzey Amerika geliri %32 arttı. Kanada'daki APS projelerimizden gelen güçlü katkılarla birlikte sondaj ve tamamlama faaliyetlerinde çok geniş bir büyüme yaşandı.
Latin Amerika geliri 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti ve sıralı olarak yatay seyretti. Ekvador'daki yüksek APS geliri ve Meksika'daki yüksek sondaj faaliyeti, Guyana, Brezilya ve Arjantin'deki düşük sondaj, müdahale ve tamamlama faaliyeti ve üretim sistemlerindeki düşük satışlar nedeniyle düşük gelirle telafi edildi. Ekvador'daki yüksek APS geliri, bir önceki çeyrekte yaşanan boru hattı kesintisinin ardından üretimin yeniden başlamasından kaynaklandı.
Meksika, Ekvador, Arjantin ve Brezilya'daki sondaj faaliyetlerinin artması nedeniyle gelirler bir önceki yıla göre %16 arttı.
Avrupa/BDT/Afrika geliri, düşük mevsimsel aktivite ve tüm sektörleri etkileyen zayıf ruble nedeniyle sıralı olarak %12 düşerek 1,4 milyar dolar oldu. Düşük gelirler, özellikle Türkiye'de üretim sistemlerinin daha yüksek satışları nedeniyle Avrupa'daki daha yüksek gelirlerle kısmen telafi edildi.
Gelirler, esas olarak Türkiye'deki üretim sistemlerinin satışlarının artması ve özellikle Angola, Namibya, Gabon ve Kenya'da Afrika açıklarında yapılan sondaj çalışmalarının artması nedeniyle yıllık bazda %12 arttı. Ancak bu artışlar, Rusya ve Orta Asya'daki gelirlerin düşmesiyle kısmen telafi edildi.
Orta Doğu ve Asya geliri, Çin, Güneydoğu Asya ve Avustralya'daki düşük mevsimsel faaliyetler ve Suudi Arabistan'daki üretim sistemlerinden gelen düşük satışlar nedeniyle sıralı olarak %4 düşerek 2,0 milyar dolar oldu. Düşüş, Orta Doğu'nun diğer yerlerinde, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde güçlü sondaj faaliyetleriyle kısmen telafi edildi.
Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güneydoğu Asya ile Avustralya'daki yeni projelerde sondaj, teşvik ve müdahale faaliyetlerinin artması nedeniyle gelirler bir önceki yıla göre %6 arttı.
Dijital ve entegrasyon geliri, esas olarak Kuzey Amerika ve Avrupa/BDT/Afrika'da yıl sonu satışlarının normal seyrinde seyretmesinin ardından dijital ve keşif veri lisansı satışlarındaki mevsimsel düşüş nedeniyle sıralı olarak %4 düşerek 857 milyon $ oldu. Bu düşüş, geçen çeyrekte boru hattında yaşanan kesintinin ardından üretime yeniden başlayan Ekvador'daki APS projemizin güçlü katkısıyla kısmen telafi edildi.
Güçlü dijital satışlar, daha yüksek keşif veri lisansı satışları ve daha yüksek APS proje geliri sayesinde gelirler bir önceki yıla göre %11 arttı ve tüm segmentlerde daha yüksek gelir elde edildi.
Dijital ve entegrasyon vergi öncesi faaliyet kar marjı, Ekvador'daki APS projesinde karlılığın iyileşmesiyle kısmen dengelenmiş olsa da, dijital ve keşif veri lisansı satışlarındaki düşüş nedeniyle sıralı olarak 372 baz puan daralarak %34 oldu.
Vergi öncesi faaliyet kar marjı, dijital, keşif verisi lisanslama ve APS projelerinden (özellikle Kanada'da) elde edilen kârlılığın artmasıyla tüm alanlardaki iyileştirmelerle yıllık bazda 201 baz puan arttı.
Rezervuar performans geliri, öncelikle Kuzey Yarımküre'de daha düşük mevsimsel aktivite ve Latin Amerika'da daha düşük müdahale ve teşvik faaliyeti nedeniyle sıralı olarak %6 düşerek 1,2 milyar dolar oldu. Gelirler ayrıca rublenin devalüasyonundan da etkilendi. Düşüş, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü aktivite ile kısmen telafi edildi.
Rusya ve Orta Asya hariç tüm bölgelerde yıllık bazda çift haneli gelir artışı kaydedildi. Kara ve deniz değerlendirme, müdahale ve teşvik hizmetleri çift haneli büyüme kaydetti ve çeyrek boyunca keşifle ilgili faaliyetler arttı.
%13'lük rezervuar performansına ilişkin vergi öncesi faaliyet kar marjı, esas olarak Kuzey Yarımküre'de mevsimsel olarak daha düşük değerlendirmeler ve teşvik faaliyetleri nedeniyle daha düşük karlılık nedeniyle sıralı olarak 232 baz puan daraldı - kısmen Kuzey Amerika'daki iyileşen karlılıkla dengelenmiştir.
Vergi öncesi faaliyet kar marjı, Rusya ve Orta Asya haricindeki tüm bölgelerde değerlendirme ve müdahale faaliyetlerindeki karlılığın iyileşmesiyle birlikte yıllık bazda 299 baz puan arttı.
Well Construction'ın geliri, konsolide sondaj faaliyeti ve sondaj sıvıları gelirinin artması nedeniyle sıralı olarak 2,4 milyar dolar daha yüksek gerçekleşti. Bu artış, kısmen ölçüm ve sondaj ekipmanı satışlarının düşmesiyle dengelenmiştir. Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki güçlü sondaj faaliyeti, Avrupa/BDT/Afrika ve Asya'daki mevsimsel düşüşler ve zayıf rublenin etkisiyle kısmen dengelenmiştir.
Rusya ve Orta Asya hariç tüm bölgelerde yıllık bazda çift haneli gelir artışı kaydedildi. Sondaj sıvıları, araştırma ve entegre sondaj faaliyetleri (kara ve deniz) çift haneli büyüme kaydetti.
Well Construction'ın vergi öncesi faaliyet kar marjı, entegre sondajdan kaynaklanan karlılığın artması nedeniyle sıralı olarak 77 baz puan artarak %16 oldu. Bu durum tüm bölgeleri, özellikle Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Orta Doğu'yu etkiledi. Bu durum, mevsimsel nedenlerle Kuzey Yarımküre ve Asya'daki daha düşük kar marjlarıyla kısmen telafi edildi.
Entegre sondaj, ekipman satışları ve arazi ölçüm hizmetlerindeki karlılığın çoğu bölgede iyileşmesiyle, vergi öncesi faaliyet kar marjı bir önceki yıla göre 534 baz puan arttı.
Üretim sistemleri geliri, tüm bölgelerdeki kuyu üretim sistemleri satışlarının düşmesi ve deniz altı proje gelirlerinin düşmesi nedeniyle sıralı olarak %9 düşerek 1,6 milyar dolar oldu. Gelir, tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamalarından geçici olarak etkilendi ve bunun sonucunda beklenenden düşük ürün teslimatları gerçekleşti.
Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika'da yıllık bazda çift haneli büyüme yeni projelerle sağlanırken, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'da proje kapanışları ve geçici tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle düşüş yaşandı. Bu kısıtlamalar azaltılıp birikmiş iş dönüşümleri gerçekleştirildikçe üretim sistemlerindeki gelir artışı 2022'nin geri kalanında hızlanacak.
Üretim sistemlerinin vergi öncesi faaliyet kar marjı, sırasıyla 192 baz puan ve bir önceki yıla göre 159 baz puan azalarak %7 oldu. Marj daralması, öncelikle küresel tedarik zinciri ve lojistik kısıtlamalarının etkisiyle kuyu üretim sistemlerinin daha düşük karlılığa ulaşmasından kaynaklandı.
Schlumberger müşterileri, artan ve değişen talepleri karşılamak için güvenilir enerji sağlamaya yatırım yaptıkça, petrol ve gaz üretimine yapılan yatırımlar artmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler yeni projeler duyuruyor ve mevcut geliştirmeleri genişletiyor ve Schlumberger, uygulamadaki performansı ve yenilikçi teknolojisiyle giderek daha fazla tercih ediliyor ve müşteri başarı oranlarını artırıyor. Bu çeyrekte seçilen ödüller arasında şunlar yer alıyor:
Sektör genelinde dijital benimseme ivme kazanmaya devam ediyor, müşterilerin verilere erişme ve kullanma, yeni iş akışları geliştirme veya oluşturma ve verileri saha performansını iyileştiren kararları yönlendirmek için kullanma şeklini geliştiriyor. Müşteriler, yeni zorlukları çözmek ve operasyonel performansı iyileştirmek için sahada sektör lideri dijital platformlarımızı ve uç çözümlerimizi benimsiyor. Bu çeyrekteki örnekler şunlardır:
Çeyrek boyunca Schlumberger birçok yeni teknolojiyi piyasaya sürdü ve sektörde inovasyonu yönlendirdiği için takdir edildi. Müşterilerimiz, operasyonel performansı iyileştirmek ve karbon ayak izlerini azaltmak için geçiş teknolojilerimizden* ve dijital çözümlerimizden yararlanıyor.
Müşteriler yeni kaynaklar bulmaya ve bunları pazara sunmaya giderek daha fazla yatırım yaptıkça büyüme döngüsü yoğunlaşmaya devam edecektir. Kuyu inşaatı sürecin kritik bir parçasıdır ve Schlumberger, yalnızca kuyu inşaatı verimliliğini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda rezervuar hakkında daha derin bir anlayış sağlayarak müşterilerin daha fazla değer yaratmasını sağlayan teknolojileri tanıtmaya devam ediyor. Çeyreğin sondaj teknolojisi öne çıkanları:
Sektörümüz, küresel enerji tedarikinin istikrarını desteklerken, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ilerletmeli ve çevre üzerindeki etkisini azaltmalıdır. Schlumberger, müşteri faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmak ve dünya çapında temiz enerji üretimini desteklemek için teknolojiler yaratmaya ve uygulamaya devam ediyor.
1) 2022 yılı için sermaye yatırım rehberliği nedir? 2022 yılı için sermaye yatırımlarının (sermaye harcamaları, çoklu müşteri ve APS yatırımları dahil) 190 milyon ila 2 milyar dolar arasında olması bekleniyor. 2021 yılındaki sermaye yatırımı 1,7 milyar dolardır.
2) 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin işletme nakit akışı ve serbest nakit akışı nedir? 2022 yılının birinci çeyreğinde faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 131 milyon dolar, serbest nakit akışı ise -381 milyon dolar olmuştur; zira birinci çeyrekte işletme sermayesinin tipik birikimi, yıl için beklenen artışı aşmıştır.
3) 2022 yılının birinci çeyreğinde “faiz ve diğer gelirler” neleri kapsamaktadır? 2022 yılının birinci çeyreğinde “faiz ve diğer gelirler” 50 milyon dolardı. Bu, Liberty Oilfield Services'ın (Liberty) 7,2 milyon hissesinin satışından elde edilen 26 milyon dolarlık kazancı (bkz. Soru 11), 14 milyon dolarlık faiz gelirini ve 10 milyon dolarlık öz sermaye yöntemi yatırım kazancını içermektedir.
4) 2022 yılının birinci çeyreğinde faiz geliri ve faiz gideri nasıl değişti? 2022 yılının birinci çeyreğinde faiz geliri 14 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da sıralı olarak 1 milyon dolar azalma anlamına geliyor. Faiz gideri ise 123 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da sıralı olarak 4 milyon dolar azalma anlamına geliyor.